2018.071분기 현황 및 2분기 전망

(1)

(2)

(3)

1. 문화체육관광산업 경기 현황과 전망 ··· 3

2. 산업별 경기 현황 및 전망 ··· 5

3. 2017년 4분기 변동 요인 ··· 9

4. 2018년 1분기 변동 요인 ··· 11

5. 정책 및 정세 관련 체감 경기 ··· 13

6. 주요 이슈 및 시사점 ··· 15

Part Ⅰ. 조사 개요 ··· 21

1. 조사 목적 ··· 23

2. 조사 설계 ··· 23

3. 조사 내용 ··· 23

4. 표본 설계 ··· 24

가. 표본 배분 ··· 25

나. 전체 산업 가중값 ··· 26

5. 분석 방법 ··· 26

가. 통계분석 단위 ··· 26

나. 기업경기 동향지수 산출 ··· 27

6. 응답업체 특성 ··· 28

Part Ⅱ. 경영활동 부문별 경기 현황 및 전망 ··· 29

1. 매출규모 ··· 31

2. 투자규모 ··· 33

(4)

Part Ⅲ. 산업별 경기 현황 및 전망 ··· 43

1. 문화예술산업 ··· 45

가. 문화예술산업 경기 현황 및 전망 ··· 45

나. 업종별 경기 현황 및 전망 ··· 47

2. 문화산업 ··· 57

가. 문화산업 경기 현황 및 전망 ··· 57

3. 스포츠산업 ··· 71

가. 스포츠산업 경기 현황 및 전망 ··· 71

4. 관광산업 ··· 79

가. 관광산업 경기 현황 및 전망 ··· 79

부 록 1. 통 계 표 ··· 91

부 록 2. 설 문 지 ··· 107

(5)

(6)

(7)

유사 조사 또는 과거 자료와 비교 시 응답 사업체 특성, 문항 내용에 차이가 있고, 조사 방법 및 시점이 다를 수 있으므로 결과 해석 시 유의해야 함

BSI는 100을 기준으로 전분기와 보합수준으로 해석하되 100이상이면 전분기보다 ‘호전’, 100미만이면 전분기보다 ‘악화’로 해석

해당 자료가 없는 경우[-]을 표시함

본 보고서의 내용을 인용할 때에는 「문화체육관광 기업경기동향조사 OO페이지에서 전재 또는 역재」라고 기재하여야 함

본 보고서는 문화셈터(www.stat.mcst.go.kr)와 통계 업무 이관에

따라 한국문화관광연구원(http://www.kcti.re.kr) 홈페이지를 통해서

(8)

(9)

(10)

조사 결과 요약

2

1. 문화체육관광산업 경기 현황과 전망

□ 전반적 경기

○ 문화체육관광산업의 2018년 1분기 경기 현황은 전분기 대비 4.7p 하락

- 1분기 업황은 전분기 대비 악화 되었으며, 부진세 역시 심화

○ 문화체육관광산업의 2018년 2분기 경기 전망은 전분기 대비 4.4p 상승

- 2분기 전망에 대해서는 경기가 악화될 것으로 나타났으나, 부진세는 다소 완화될 것으로 전망됨

구 분

현 황 전 망

2017년 4분기

2018년 1분기

2018년 전분기 2분기

대비(p)

전분기 대비(p)

BSI

84.5 79.7 -4.7 84.5 88.9 4.4

[ 표 1 ] 문화체육관광산업 업황 BSI

○ 1분기 현황BSI는 전분기 대비 하락해 기준치(100)를 하회하며, 체감 경기를 부정적 으로 인식하는 것으로 나타남. 2018년 1분기 전망BSI는 전분기 대비 상승 했으나 기준치(100) 미만의 수준을 보이고 있으며, 경기 자체는 여전히 어려울 전망임

[ 그림 1 ] 문화체육관광산업 업황 BSI 추이

(11)

□ 부문별 기업경기실사지수

○ 전반적으로 전분기 대비 1분기 현황 BSI는 하락했으며 2분기 전망 BSI는 상승 했지만, 여전히 기준치(100)를 하회하여 경기에 대한 인식이 부정적

- 매출 BSI의 1분기 실적은 74.9로 전분기 대비 8.0p 하락하였고, 2018년 2분기 전망은 90.4로 전분기 대비 8.6p 상승

- 투자 BSI의 1분기 실적은 95.4로 전분기 대비 1.4p 상승하였고, 2018년 2분기 전망은 95.5로 전분기 대비 1.6p 상승

- 고용사정 BSI의 1분기 실적은 90.1로 전분기 대비 0.9p 상승하였고, 2018년 2분기 전망은 94.7로 전분기 대비 4.2p 상승

- 채산성 BSI의 1분기 실적은 81.1로 전분기 대비 5.9p 하락하였고, 2018년 2분기 전망은 91.2로 전분기 대비 6.8p 상승

- 자금사정 BSI의 1분기 실적은 79.8로 전분기 대비 4.6p 하락하였고, 2018년 2분기 전망은 90.0으로 전분기 대비 6.2p 상승

- 상품단가 BSI의 1분기 실적은 101.5로 전분기 대비 3.3p 상승하였고, 2018년 2분기 전망은 100.0으로 전분기 대비 0.1p 하락

구 분 _1분기^’16 _2분기 _3분기 _4분기 _1분기^’17 _2분기 _3분기 _4분기 _1분기^‘18 _2분기 _대비(p)^전분기

업황 현황 80.6 82.7 87.1 79.2 75.6 86.1 85.9 84.5 79.7 - -4.7 전망 85.0 92.8 89.8 88.6 80.0 85.7 91.5 92.8 84.5 88.9 4.4 매출 현황 71.0 77.7 77.1 76.9 71.0 83.4 81.8 82.8 74.9 - -8.0 전망 82.8 92.9 89.1 89.5 77.6 84.4 95.4 92.5 81.9 90.4 8.6 투자 현황 93.3 94.1 97.1 95.1 93.8 99.2 97.3 94.1 95.4 - 1.4 전망 91.8 98.1 86.5 94.9 92.5 95.4 100.2 99.1 93.9 95.5 1.6 고용사정 현황 90.5 90.7 91.0 89.0 84.8 92.7 91.8 89.2 90.1 - 0.9 전망 88.9 95.9 94.1 93.2 90.3 89.4 96.6 94.5 90.5 94.7 4.2 채산성 현황 79.4 82.5 85.8 79.2 75.5 86.4 87.3 87.0 81.1 - -5.9 전망 83.9 93.8 90.8 90.3 80.4 85.9 94.8 94.0 84.3 91.2 6.8 자금사정 현황 80.7 80.4 82.6 78.8 76.7 87.9 85.4 84.3 79.8 - -4.6 전망 83.5 93.6 89.6 87.8 80.4 85.7 90.9 91.8 83.8 90.0 6.2

[ 표 2 ] 문화체육관광산업의 부문별 BSI

(12)

4

2. 산업별 경기 현황 및 전망

□ 문화예술산업

○ 1분기 업황은 81.1로 전분기 대비 5.9p 하락, 체감 경기의 부진 심화

○ 2018년 2분기 전망은 87.4로 전분기 대비 0.5p 상승, 체감 경기 자체는 부진세가 지속될 것으로 전망

[ 그림 2 ] 문화예술산업 업황 BSI 추이

○ 업종별 경기 현황 및 전망은 다음과 같음

- 1분기 현황 : 문화유산 및 문화시설업(102.4)의 체감 경기는 긍정적인 가운데, 시각예술업(84.3), 공예업(81.2), 공연업(75.2), 문학 및 출판업(75.0)은 경기상황이 부정적임

- 2018년 2분기 전망 : 문화유산 및 문화시설업(101.7)은 경기상황이 긍정적으로 전망되는 가운데, 그 외의 업종들은 경기 부진세가 지속될 전망

구 분 현 황 전 망

17년 4분기 18년 1분기 17년 4분기 18년 1분기 18년 2분기

문화예술산업

^87.0 ^81.1 ^90.7 ^86.9 ^87.4

문화유산 및 문화시설업

^104.8 ^102.4 ^102.3 ^101.4 ^101.7

문학 및 출판업

^89.3 ^75.0 ^91.9 ^81.8 ^79.3

공연업

^101.8 ^75.2 ^91.9 ^91.9 ^91.8

시각예술업

^86.5 ^84.3 ^90.1 ^86.7 ^92.6

공예업

^79.7 ^81.2 ^84.6 ^81.8 ^83.1

[ 표 3 ] 문화예술산업 업종별 경기 현황 및 전망

(13)

□ 문화산업

○ 1분기 업황은 80.7로 전분기 대비 3.9p 하락, 체감 경기의 부진세가 심화

○ 2018년 2분기 전망은 91.8로 전분기 대비 5.5p 상승, 부진의 우려는 다소 완화 되겠으나, 체감 경기 자체는 여전히 어려울 전망

[ 그림 3 ] 문화산업 업황 BSI 추이

- 1분기 현황 : 체감 경기가 전반적으로 부진하며, 음악산업(76.3)의 경우 부진세가 크게 심화됨

- 2018년 2분기 전망 : 영화‧방송산업(102.0), 시각그래픽아트 및 캐릭터(100.2)를 제외한 업종의 경우, 기준치(100)미만의 수치를 보임에 따라 향후에도 경기가 부진할 전망

구 분 현 황 전 망

문화산업

^84.6 ^80.7 ^93.7 ^86.3 ^91.8

출판산업

^78.5 ^80.3 ^95.9 ^82.3 ^90.5

음악산업

^98.3 ^76.3 ^95.8 ^79.9 ^87.5

영화‧방송산업

^93.7 ^90.2 ^96.3 ^96.6 ^102.0

광고산업

^82.9 ^83.5 ^99.1 ^93.4 ^97.2

[ 표 4 ] 문화산업 업종별 경기 현황 및 전망

(14)

6

□ 스포츠산업

○ 1분기 업황은 83.8로 전분기 대비 0.4p 소폭 하락하여 전분기와 비슷한 수준의 부진세를 이어감

○ 2018년 2분기 전망은 92.2로 전분기 대비 6.9p로 크게 상승했으나, 기준치 (100)미만의 수치를 보임에 따라 체감 경기 자체는 여전히 어려울 전망

[ 그림 4 ] 스포츠산업 업황 BSI 추이

- 1분기 현황 : 모든 업종에서 경기에 대한 인식이 부정적인 가운데, 스포츠

시설업(89.7)은 부진세가 완화된 반면, 스포츠용품업(75.3)은 오히려 심화된 모습을 보임

- 2018년 2분기 전망 : 스포츠시설업(100.3), 스포츠서비스업(100.8)은 경기상황이 보합세로 나타나는 가운데, 스포츠용품업(78.7)은 경기 부진에 대한 우려가 심화됨

구 분

현 황 전 망

스포츠산업

^84.2 ^83.8 ^97.1 ^85.1 ^92.2

스포츠시설업

^79.7 ^89.7 ^90.4 ^76.1 ^100.3

스포츠용품업

^86.9 ^75.3 ^105.5 ^88.3 ^78.7

스포츠서비스업

^89.5 ^90.7 ^99.5 ^95.5 ^100.8

[ 표 5 ] 스포츠산업 업종별 경기 현황 및 전망

(15)

□ 관광산업

○ 1분기 업황은 73.7로 전분기 대비 9.7p 하락하여 부진세가 심화 되었으며, 체감 경기가 크게 악화된 것으로 보임

○ 2018년 2분기 전망은 86.0으로 전분기 대비 4.0p 상승, 부진세는 완화될 전망이나, 향후 2분기 경기 자체는 부진할 전망임

[ 그림 5 ] 관광산업 업황 BSI 추이

- 1분기 현황 : 전반적으로 부진세가 지속되는 가운데, 관광숙박업 및 식당업 (66.2)은 전 분 기 대 비 큰 폭 으 로 하 락 하 여 , 체 감 경 기 의 부 진 이 심 화 됨 - 2018년 2분기 전망 : 문화오락 및 레저산업(105.2)과 국제회의 및 전시업

(101.5)은 경기가 긍정적으로 전망되는 가운데, 그 외 산업은 부진세가 지속될 것으로 전망됨

구 분 현 황 전 망

관광산업

^83.4 ^73.7 ^91.6 ^82.0 ^86.0

관광숙박업 및 식당업

^80.6 ^66.2 ^93.2 ^78.0 ^80.1

여행사 및 관광운수업

^88.7 87.9 86.8 87.9 92.6

문화오락 및 레저산업

^96.0 ^97.8 ^83.1 ^100.9 ^105.2

[ 표 6 ] 관광산업 업종별 경기 현황 및 전망

(16)

8

3. 2018년 1분기 변동 요인

□ 2018년 1분기 호황 이유

○ 2017년 4분기 대비 2018년 1분기 업황이 호전된 이유로는, ‘내수 경기 개선’(27.3%)이 가장 높으며, ‘제품 특성상 성수기’(20.0%), ‘자체 경영 개선책’(15.5%) 등이 그 뒤를 이어 높게 나타남

[ 그림 6 ] 2018년 1분기 업황 호황 이유

○ 2018년 1분기 업황 호전의 이유를 산업별로 살펴보면, 문화예술 산업은 ‘자체 경영 개선책’(33.9%), 스포츠산업은 ‘제품 특성상 성수기’(34.8%), 관광산업은

‘내수 경기 개선’(46.0%)을 이유로 업황이 호전되었다고 응답한 비율이 높음

구 분

산업 구분 전체 문화예술

산업

문화 산업

스포츠 산업

관광 산업

내수 경기 개선 27.3 23.3 28.8 13.1 46.0

제품 특성상 성수기 20.0 19.2 19.5 34.8 18.9

자체 경영 개선책 15.5 33.9 14.9 1.0 -

수출 경기 개선 14.7 16.3 7.9 5.3 17.4

날씨, 계절적인 영향 12.3 3.8 11.6 27.8 13.6

정책적 규제의 긍정적 영향 4.8 2.3 2.7 16.6 1.2

트렌드, 유행 등 환경 변화 3.7 1.2 11.3 - 1.2

업계 경쟁 약화 0.6 - - 1.4 1.1

물가 제품가격 하락 0.4 - 1.4 - -

기타 0.7 - 1.9 - 0.6

[ 표 7 ] 산업 구분별 2018년 1분기 업황 호황 이유

(단위 : %)

(17)

□ 2018년 1분기 악화 이유

○ 2017년 4분기 대비 2018년 1분기 업황이 악화된 이유로는, ‘내수 경기 부진’이 라는 응답이 59.0%로 가장 높으며, 그 다음으로 ‘업계 경쟁 심화’(9.6%), ‘물가·제품 가격‘(9.0%), ’제품 특성상 비수기‘(4.5%) 등의 순으로 높음

[ 그림 7 ] 2018년 1분기 업황 악화 이유

○ 2018년 1분기 업황이 악화된 이유로 모든 산업분야에서 ‘내수 경기 부진’이라는 응답이 과반 이상으로 가장 높음

구 분

산업

문화 산업

관광 산업

내수 경기 부진 59.0 62.2 56.3 60.2 56.3

업계 경쟁 심화 9.6 8.1 12.2 9.7 9.3

물가, 제품가격 9.0 7.3 12.2 2.5 11.1

제품 특성상 비수기 4.5 4.7 8.5 2.6 4.9

트렌드, 유행 등의 환경 변화 3.6 6.3 4.0 4.7 0.7

날씨, 계절적인 영향 3.2 3.8 0.1 2.9 4.6

사드 등 국제 정세로 인해 2.5 1.8 - 1.4 5.9

정책적 규제의 부정적 영향 2.5 1.6 2.0 3.3 2.7

지역 관련 신규 정책적 환경 2.0 - - 4.8 3.2

[ 표 8 ] 산업 구분별 2018년 1분기 업황 악화 이유

(단위 : %)

(18)

10

4. 2018년 2분기 변동 요인

□ 2018년 2분기 전망 호황 이유

○ 현재 대비 2018년 2분기 업황이 호전될 것이라고 전망한 이유로는 ‘제품 특성상 성수기’가 23.6%로 가장 높으며, 그 다음으로 ‘날씨, 계절적인 영향’(19.6%), ‘내수 경기 개선’(16.2%)이 높은 비율을 보임

[ 그림 8 ] 2018년 2분기 업황 호황 전망 이유

○ 관광산업은 ‘제품 특성상 성수기’(30.5%), ‘날씨, 계절적인 영향’(29.5%)에서 다른 산업 대비 높으며, 문화산업은 ‘내수 경기 개선’(25.3%)에서 상대적으로 높은 것으로 나타남

구 분

산업

문화 산업

관광 산업

제품 특성상 성수기 23.6 22.5 19.9 17.8 30.5

날씨, 계절적인 영향 19.6 9.2 6.5 27.9 29.5

내수 경기 개선 16.2 17.0 25.3 11.1 21.1

정책적 규제의 긍정적 영향 9.0 7.3 11.9 15.2 2.9

자체 경영 개선책 7.4 13.9 15.2 3.0 5.2

트렌드, 유행 등 환경 변화 7.4 1.4 - 12.2 10.3

수출 경기 개선 5.3 8.4 9.1 4.9 0.1

업계 경쟁 약화 2.7 - 1.0 8.0 0.4

물가, 제품가격 하락 0.6 2.1 - - -

기타 8.2 18.1 11.1 - -

[ 표 9 ] 산업 구분별 2018년 2분기 업황 호황 전망 이유

(단위 : %)

(19)

□ 2018년 2분기 전망 악화 이유

○ 현재 대비 2018년 2분기 업황이 악화될 것으로 전망한 이유로는 ‘내수 경기 부진’이 59.1%로 가장 높으며, 그 다음으로 ‘물가·제품가격 상승’(13.6%), ‘업계 경쟁 심화’(8.7%) 등의 순으로 높음

[ 그림 9 ] 2018년 2분기 업황 악화 전망 이유

○ 모든 산업분야에서 ‘내수 경기 부진’을 이유로 업황이 악화될 것이라고 전망한 경우가 가장 많으며, 관광산업은 ‘물가, 제품가격 상승’(19.2%)이라는 응답이 다른 산업 대비 높게 나타남

구 분

산업

문화 산업

관광 산업

내수 경기 부진 59.1 55.7 54.0 69.7 57.5

물가, 제품가격 상승 13.6 10.8 14.0 3.6 19.6

업계 경쟁 심화 8.7 9.5 10.5 5.6 8.3

날씨, 계절적인 영향 5.5 5.6 5.4 9.8 2.1

제품 특성상 비수기 3.4 4.6 4.5 7.0 2.5

트렌드, 유행 등 환경 변화 1.9 4.5 5.9 - -

사드 등 국제 정세 1.8 1.1 - 1.5 4.0

수출 경기 부진 1.7 3.8 - - 0.8

지역 관련 신규 정책적 환경 1.5 - - - 4.1

지방선거가 있어서 0.9 1.5 2.0 - 0.4

[ 표 10 ] 산업 구분별 2018년 2분기 업황 악화 전망 이유

(단위 : %)

(20)

12

5. 정책 및 정세 관련 체감 경기

□ 최저임금 인상 관련 영향

○ 최저임금 인상으로 인한 전반적 업황의 변화에 대해 55.4%는 ‘이전과 비슷’하다고 응답했으며, 최저임금 인상이 부정적 영향을 미쳤다는 응답이 36.8%, 긍정적 영향을 미쳤다는 응답이 7.9%임

[ 그림 10 ] 최저임금 인상 관련 영향

○ 산업별로 봤을 때에도 관광 산업을 제외한 모든 산업에서 이전과 비슷하다는 응답이 가장 많음. 관광산업의 경우 다른 산업 대비 악화(48.8%) 되었다는 응답이 상대적으로 높아, 부정적인 영향을 비교적 크게 받은 것으로 보임

구 분

산업

문화 산업

관광 산업

부정적

크게 부정적

^11.8 ^9.0 ^9.3 ^9.2 ^18.2

다소 부정적

25.0 24.3 18.6 21.2 30.6

이전과 비슷함

55.4 61.9 63.1 60.4 42.8

긍정적

다소 긍정적

^7.4 ^4.4 ^8.2 ^8.7 ^8.3

크게 긍정적

0.5 0.4 0.8 0.5 0.1

[ 표 11 ] 최저임금 인상 관련 영향

(단위 : %)

(21)

□ 근로시간 단축 관련 영향

○ 근로시간 단축으로 인한 전반적 업황의 변화에 대해 61.0%가 ‘이전과 비슷할 것’

이라고 응답하여 가장 높게 나타났으며, 근로시간 단축이 부정적 영향을 미칠 것이라는 응 답이 31.6%, 긍정적 영향을 미칠 것이라는 응답은 7.3%임

[ 그림 11 ] 근로시간 단축 관련 영향

○ 전반적으로 ‘이전과 비슷할 것’이라는 응답이 가장 많으나, 모든 산업에서 긍정적인 영향보다는 부정적인 영향이 클 것으로 전망됨. 특히 관광산업의 경우, 다른 산업 대비 부정적인 영향을 미칠 것이라는 응답(40.6%)이 상대적 으로 높은 것으로 나타남

구 분

산업 구분

전체 문화예술 산업

문화 산업

관광 산업

부정적

크게 부정적

^10.9 ^9.6 ^9.4 ^6.8 ^17.6

다소 부정적

20.7 20.2 18.2 20.0 23.0

이전과 비슷함

^61.0 ^64.3 ^61.8 ^66.0 ^54.6

다소 긍정적

^6.8 ^5.3 ^9.3 ^6.7 ^4.5

[ 표 12 ] 근로시간 단축 관련 영향

(단위 : %)

(22)

14

□ 남북협력 확대 관련 영향

○ 남북협력 확대로 인한 전반적 업황의 변화에 대해 응답자의 63.0%는 ‘이전과 비슷할 것’이라고 답했으며, 활성화 될 것이라는 응답이 30.4%로 나타남. 침체 될 것이라는 응답은 6.6%에 불과함

[ 그림 12 ] 남북협력 확대 관련 영향

○ 산업별 응답비율의 차이는 크지 않은 가운데, 모든 산업에서 ‘이전과 비슷할 것’

이라는 응답이 가장 많으며, ‘다소 활성화될 것’이라는 응답의 비율이 그 다음으로 높음

구 분

산업

문화 산업

관광 산업

침체

크게 침체

^1.4 ^1.4 ^0.6 ^1.0 ^2.6

다소 침체

5.3 5.7 3.4 5.6 5.7

이전과 비슷함

63.0 62.4 61.6 65.1 62.0

활성화

다소 활성화

^27.2 ^27.1 ^28.9 ^24.7 ^28.1

크게 활성화

3.1 3.4 5.5 3.6 1.6

[ 표 13 ] 남북협력 확대 관련 영향

(단위 : %)

(23)

6. 주요 이슈 및 시사점

□ 주요 이슈

(1) 문화예술산업

○ 5조원 넘어선 대중문화예술산업¹⁾

- 연예기획사, 드라마 제작사 등 대중문화예술 산업체의 매출 규모가 처음으로 5조원을 넘어서며 빠른 성장을 보임

- 문화체육관광부에 따르면 국내 대중문화 예술 산업체의 매출 합계는 2014년 4조 5075억 대비 19.1% 커진 5조 3691억 원으로 집계되었음

- 대형 상장기획사의 매출이 2014년 대비 42.2% 증가하며 전체 매출 증가를 주도했을 뿐만 아니라 중소기획사 수가 40.3% 증가하며 시장 성장을 견인한 것이 주요 원인으로 파악됨

○ 문화체육관광부, 미술진흥 중장기계획 공청회 개최²⁾

- 문화체육관광부는 2018년 2월 7일 새 정부 예술정책 일환으로 향후 5개년 미술진흥 중장기계획안 확정을 위한 공청회를 개최함

- 여기에는 지속 가능한 창작 환경 조성, 투명하고 공정한 미술시장 조성, 미술 진흥 법·제도 기반 구축 등이 포함되어 있음

- 문화체육관광부는 미술진흥 중장기계획이 미술 소비 대중화와 미술계 고용안정성 증가 등 미술계에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있음

○ 2018 서울 북 비즈니스 페어 개최³⁾

- 문화체육관광부가 한국출판문화산업진흥원, 대한출판문화협회, 한국출판인회의와 함께 개최하는 서울 북 비즈니스 페어를 개최함

- 2월 27일부터 2월 28일, 2일간 진행되는 본 행사는 한국 출판의 해외 시장 진출을 지원하고 서울국제도서전의 저작권 수출거래를 강화하고자 마련됨

(24)

16

(2) 문화산업

○ 서울시, 웹툰 작가 권익 보호 시동⁴⁾

- 웹툰 시장은 2013년 1500억 원 수준에서 2016년 5400억 원으로 3년 사이에 3배 이상 증가할 정도로 빠른 성장세를 보임

- 이러한 성장세와는 달리 상당수 작가들은 열악한 근로조건에 시달리고 있으며 고액 연봉을 받는 웹툰 작가는 극소수에 불가한 실정

- 서울시는 웹툰 작가가 겪고 있는 불공정 거래 관행을 막는 것을 넘어 수혜 범위를 뮤지션과 일러스트 등 프리랜서로 확대하겠다고 밝힘

○ 2월 한국영화 관객 2010년 이후 최저⁵⁾

- 영화진흥위원회가 발표한 ‘2월 한국영화산업 결산’ 보고서에 따르면, 설 연휴에도 불구하고 2월 한국영화 관객수가 699만명으로 나타나, 작년 동기 대비 21.5% 감소했으며, 이는 2010년 755만명 이후 가장 적은 수치임 - 이는 명절을 겨냥해 나온 영화들이 기대 이하의 성적을 보였기 때문이며,

그에 반해 외국 영화들은 흥행에 성공하여 한국영화의 빈자리를 채움 - 2월 전체 관객 수는 오히려 작년 대비 2.4% 증가한 것으로 나타나, 한국영화

의 분발이 촉구되는 상황임

○ 한국국제문화교류진흥원, CJ E&M과 해외사회공헌업무협약 체결⁶⁾

- 한국국제문화교류진흥원은 쌍방향 문화교류와 해외 사회공헌을 통한 ‘착한 한류’전파, 지속가능한 한류 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘 - 양 기관은 2012년부터 지속해온 국제문화교류 · 해외사회공헌 협력사업 노하우와

본 MOU 체결을 바탕으로 정부의 정책적 지원과 민간기업의 사회공헌 활동을 연계한 성공적인 민-관 협력모델을 지속적으로 발굴할 예정임

- 이번 협약 체결로 한국에 대한 우호적인 이미지를 구축해 지속 가능한 한류 생태계를 조성할 것으로 기대되고 있음

4) 중앙일보, “서울시, 웹툰 작가 권익 보호 나섰다”, 2018. 03. 29

5) 연합뉴스, “한국영화 잇따라 부진…2월 관객 2010년 이후 최저”, 2018. 03. 14

6) 조선일보, “한국국제문화교류진흥원, CJ E&M과 ‘착한 한류’ 위한 해외사회공헌업무협약 체결”, 2018. 03. 08

(25)

(3) 스포츠산업

○ ‘SPOEX 2018’ 2월 22일 개최⁷⁾

- 국민체육진흥공단은 무역협회와 공동 주관하여 2018년 2월 22일 국내 최대 규모 스포츠·레저산업 종합전시회인 ‘SPOEX 2018’을 개최함

- ‘SPOEX 2018’에서는 스포츠산업체 지원 설명회를 개최, 2018년 스포츠 산업계를 위한 지원 사업 등을 설명하는 등 많은 화제를 모음

- 무역협회는 SPOEX 2018를 국내 스포츠·레저용품의 수출 확대로 연결시키겠다는 의지를 밝힘

○ 문화체육관광부, 스포츠 비전 발표⁸⁾

- 문화체육관광부는 2018년 3월 28일, 2030년까지의 중장기 스포츠 정책 방향 과 핵심 과제를 담은 스포츠 비전을 발표함

- 개인 차원의 ‘신나는 스포츠’, 공동체 차원의 ‘함께하는 스포츠’, 국가 차원의

‘자랑스러운 스포츠’, 민주적 거버넌스를 의미하는 ‘풀뿌리 스포츠’를 골자로 함 - 스포츠 비전은 산업 성장 추세, 기술경쟁력, 고용효과 등에 지속적으로 긍정적 영향을

미칠 것으로 기대되고 있음

○ 건강에 대한 관심 높아지며 스포츠 업계 호황⁹⁾

- 건강에 대한 관심이 높아지고 삶의 질을 추구하는 풍조가 확산되면서 헬스장 을 비롯한 각종 스포츠 시설 수 증가 추세

- 탁구장, 배드민턴장, 승마연습장 등 스포츠 시설이 3년 전 2014년 대비 140% 급증 한 것으로 나타남

- 운동장비 및 용품, 스마트폰 앱 등 건강관리 부대 산업도 스포츠 신산업으로 급부상 하고 있음

(26)

18

(4) 관광산업

○ 평창동계올림픽이 열어준 韓中 관광 활성화 바람¹⁰⁾

- 2022년에 베이징에서 개최되는 동계올림픽 흥행 성공이란 공동 목표를 이루기 위해 양국 간 관광 교류를 활성화하고 두 나라 관광시장 발전 차원에서 정부 간 협력채널을 구축하기로 약속함

- 우리나라 지방자치단체와 중국 지방성 간 협력도 본격화되며, 동북 3성에서 국제협력시범구, 자유무역시범구 등 주요 거점별 협력 방안을 마련하기로 함

○ 중국인 관광객 지난해 2월 이후 1년 만에 증가¹¹⁾

- 지난해 3월 중국의 고고도미사일방어체계(THAAD) 배치에 대한 보복조치 이후 1년여 만에 한국을 방문하는 중국인 관광객 수가 1년 만에 증가함 - 하지만 2016년 3월 60만 명 수준이던 중국인 관광객 수는 올해 3월은 41만 명

수준으로 아직 예년 수준을 회복하지는 못했다고 볼 수 있음

- 기획재정부는 중국인 관광객 수 증가가 국내 민간소비 등에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있음

○ 사드(THAAD)로 인한 면세점 업계 영업이익 급감¹²⁾

- 시내면세점 매출의 80%를 점유하고 있는 중국인 관광객의 급감으로 면세점 업계가 휘청이고 있음

- 매출액은 전년 대비 20.8% 증가했으나 경쟁 격화에 따른 할인 마케팅 등으로 수익성 감소

- 사드(THAAD) 이외에도 출혈경쟁 심화와 규제 강화 등이 주요 문제로 지적 되고 있으며, 면세점업 전반에 대한 체질개선이 필요한 것으로 진단됨

10) 매일경제, “韓中, 관광교류 활성화 나선다”, 2018. 02. 02

11) 한겨례, “중국인 관광객 1년 만에 증가…‘사드 보복’ 회복할까”, 2018. 04. 13

12) 연합뉴스, “[사드보복 1년] 작년 방한 중국인 반토막…"GDP 5조원 감소시켜"”, 2018. 03. 04

(27)

□ 시사점

○ 우리나라의 전반적인 기업심리를 확인할 수 있는 한국은행의 기업경기실사 지수를 살펴보면, 제조업과 비제조업 모두 부정적인 인식이 지속되고 있음.

제조업의 경우에는 전분기 대비 부진세가 확실히 심화된 모양새이며, 비제조업의 경우에도 1분기 들어서 BSI가 하락하고 있는 추세임. 문화체육관광 분야의 기업들 역시 이러한 전반적인 경기상황에 영향을 받고 있는 것으로 보이며, 체감 경기에 대한 인식이 부정적일 뿐 아니라, 부진세 역시 심화된 형세임

- 기업경기실사지수¹³⁾

‧ 제조업 : 81(10월)→83(11월)→81(12월)→77(1월)→75(2월)→74(3월) ‧ 비제조업 : 76(10월)→79(11월)→81(12월)→80(1월)→79(2월)→79(3월) - 문화체육관광분야 업황 현황BSI

: 84.5(2017년 4분기)→79.7(2018년 1분기)

○ 2018년 1분기 문화체육관광분야의 전반적 업황에 대한 현황BSI는 79.7로, 전분기 대비 4.7p 하락함

- 문화체육관광분야의 전반적 업황은 2017년 2분기 이후 하락추세를 보이고 있는데, 올해 1분기 들어서 부진세가 더욱 심화됨

‧ 이는 앞서 언급했듯이, 전반적인 경기 상황이 영향을 준 것으로 보이는데, 한국 개발연구원에 따르면, 1분기 경기 상황은 명절 이동에 따른 영향을 고려하더라도 생산 지표의 개선 추세는 제한적으로 나타나고 있으며, 투자 관련 지표도 둔화 되고 있음¹⁴⁾

‧ 또한 소비의 높은 증가에도 불구하고 소비 관련 서비스업의 경기 개선은 관찰 되고 있지 않는다고 밝히고 있는데, 이는 해외소비 확대와 더불어 외국인 관광객이 축소된 것의 영향인 것으로 판단하고 있음¹⁵⁾

- 한편, 전년 동기에 비해서는 업황BSI가 다소 상승한 것으로 나오는데, 이는 평창동계올림픽의 개최로 인한 영향이 일부 있었던 것으로 보임

(28)

20

○ 2018년 2분기 문화체육관광분야의 전반적 업황에 대한 전망BSI는 88.9로, 전분기 대비 4.4p 상승함

- 문화체육관광분야의 2분기의 업황 역시 부진할 전망이나, 전분기 대비 BSI가 상승함에 따라, 부진에 대한 우려는 다소 완화됨

‧ 전반적인 경기 상황도 이와 동일한 맥락을 보이고 있는데, 현대경제연구원 에서는 수출의 호조, 지정학적 리스크의 완화로 경기가 회복국면을 나타낼 것으로는 보고 있으나, 수출 경기의 성장 견인력 약화, 투자 부진 등의 이유로 회복세의 지속여부는 의구심이 드는 상황이라고 밝히고 있음. 또한 관세 전쟁으로 인한 수출둔화, 가계부채 구조조정에 따른 소비위축, 3고(高금리, 원高, 高유가) 등의 국내 경기 회복세를 제한하는 요인이 상존하고 있어, 낙관적인 전망은 어려운 상황인 것으로 보임¹⁶⁾

‧ 실제 문화체육관광분야의 향후 업황을 부정적으로 전망하는 이유로 ‘내수 경기 부진’(59.1%)이 과반 이상으로 가장 많아, 전반적인 경기에 의한 영향이 큰 것으로 판단됨

‧ 전망 자체는 부정적이나, BSI가 소폭 상승한 점은 시기적 특성으로 인한 요인이 강하게 작용한 것으로 보임. 실제 2분기 업황이 호전될 것으로 전망한 업체들은

‘제품 특성상 성수기’(23.6%), ‘날씨·계절적인 영향으로’(19.6%)를 그 이유로 대답한 경우가 많았으며, 특히 관광산업의 경우에는 그와 같은 요인(‘시기적 영향으로’ 30.5%, ‘날씨·계절적인 영향 29.5%)의 영향을 다른 산업 대비 크게 받는 것으로 나타남

- 한편, 최저임금 인상¹⁷⁾ 및 근로시간 단축¹⁸⁾과 같은 정책적 요인 역시 기업들의 입장에서는 부담스러운 요인으로 작용할 수 있는데, 비용이 증가할 것이라는 일부 기업의 인식이 향후 전망에 부정적인 영향을 줬을 것으로 보임

‧ 실제 최저임금 인상과 근로시간 단축의 영향을 물었을 때, 영향이 없을 것 (각각 55.4%, 61.0%)이라는 응답이 가장 많았으나, 긍정적인 영향(각각 7.9%, 7.3%)보다는 부정적인 영향(36.8%, 31.6%)을 줄 것이라는 응답이 더 높아 위와 같은 해석을 뒷받침함

16) 현대경제연구원, 「2018년 한국 경제 수정 전망」, 『경제주평』, 2018. 03. 16 17) 조선비즈, “中企·내수기업 경기판단 위축...최저임금 인상 여파”, 2018. 01. 30 18) 매일경제, “근로시간 단축 명과 암”, 2018. 03. 07

(29)

(30)

(31)

1. 조사 목적

○ 문화체육관광 관련 산업을 영위하는 기업들의 경영활동 실적과 향후 전망을 파악하여 합리적인 의사결정 및 기업지원 정책수립에 필요한 기초자료로 활용하기 위함

2. 조사 설계

○ 2018년 1분기 문화체육관광 기업경기 동향조사의 조사 설계는 다음과 같음

구 분 세부 내용

모집단

2018년 1사분기에 문화체육관광 관련업을 영위한 사업체

조사 대상

문화체육관광 표준산업구분에 해당되는 문화예술, 문화산업,

스포츠, 관광사업체 중 상시 종사자 수 5인 이상 사업체(69,933개)

표본크기

1,200개

모집단 층화

4개 산업분야의 중분류 업종 및 종사자 규모 층화

표본 할당

업종별 최대 허용오차를 고려하여 Power 할당 수행

표본 추출

업종별, 종사자규모를 고려하여 이단계층화추출법 활용

조사방법

한국문화관광연구원 제공 리스트를 활용하여 CATI 실시

조사 기간

2017. 05. 24 ~ 06. 15

조사 기준 시점

(현황) 2018. 01. 01 ~ 03. 31(2018년 1분기) (전망) 2018. 04. 01 ~ 06. 30(2018년 2분기)

[ 표 Ⅰ-1 ] 문화체육관광 기업경기 동향조사 설계

3. 조사 내용

○ 기업경기 동향조사의 조사내용은 다음과 같음

구 분 조사 내용

사업체 특성

‣산업분야 ‣종사자 규모 ‣소재지 ‣조직형태 ‣사업체 구분

경기 판단

‣매출규모 현황 및 전망

‣투자규모 현황 및 전망

‣고용사정 현황 및 전망

‣채산성 현황 및 전망

‣자금사정 현황 및 전망

‣상품단가 현황 및 전망

‣전체 업황(대상업체의 경기) 현황 및 전망 (호전 및 악화 이유)

[ 표 Ⅰ-2 ] 문화체육관광 기업경기 동향조사 내용

(32)

Ⅰ. 조사 개요

24

○ 문화체육관광 기업경기 동향조사는 직전 분기 대비 현재의 현황 및 현재 대비 향후 다음 분기의 전망에 대해 5점 척도로 평가함

○ 먼저 개방형으로 질문하고 응답을 어려워하는 경우 보기를 읽어주는 방법으로 구성된 매출 증가/감소 이유에 대한 문항을 추가적으로 구성하며, 일부 보기 항목에 대해서는 프로빙 방식¹⁹⁾을 활용하여 구체적인 원인을 파악함

4. 표본 설계

○ 목표 모집단 : 2018년 1분기에 문화체육관광 관련 산업을 영위하고 있는 사업체

○ 조사 모집단 : 문화예술, 문화산업, 체육, 관광 관련 사업체 중 상시 종사자 5인 이상의 사업체

※ 문화체육관광 관련 사업체의 5인 미만의 사업체가 약 85.2%에 해당하나 매출 규모가 극히 작아 기업경기실사지수의 취지와 맞지 않고 생멸이 잦아 조사의 어려움이 있음

○ 표 본 규 모 : 1,200 표본

○ 추 출 단 위 : 사업체

○ 표 본 추 출 : 19개 업종, 5개 종사자 규모를 고려한 2단 층화추출

- 각 산업별 종사자규모별로 할당된 표본사업체를 랜덤추출을 통해 추출함

○ 표 본 배 분 : 업종별 최대 허용오차를 고려하여 Power 할당 수행

- 2016년 4분기 조사결과 주요변수(업황) 표준편차를 이용하여 Power 할당식 적용

_  × 

  

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

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

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

_^

- 를 1에서 0까지 줄여가면서 표본의 크기를 할당한 결과   일 때 관광 쇼핑업이나 음악산업 등을 조사하기에 적당한 표본수가 산출되며 전체적 으로 적당한 표본수가 배분됨

- 업종별 할당한 후에 종사자 규모별로 표본할당할 경우,   에서 가장 적절하게 표본이 배분됨

19) 프로빙(Probing) 방식 : 캐어묻기 방식으로 응답자가 어떤 질문에 대해 부적합한 대답을 할 때, 대답의 정확성에 의문이 있을 때 다시 캐내어 확인하는 방식

(33)

○ 가중값

- 가중값은 설계가중값, 응답에 의한 조정, 모집단 보조정보에 대한 조정으로 산정

- 산업별 가중값은 전체 표집틀을 원래의 산업별 표집틀로 구분하기 때문에 설계 가중값, 응답에 의한 조정, 모집단 보조정보에 대한 조정에 의해 산출

가. 표본 배분

○ 기업경기 동향조사의 최종 표본구성은 다음과 같음

구 분

5~

10인 미만

10~

20인 미만

20~

50인 미만

50~

100인 미만

100인

이상 계

문화예술 산업

문화유산 및 문화시설 17 14 12 5 3 51

문학 및 출판 28 18 14 7 7 74

공연 25 16 11 6 4 62

시각 예술 27 17 10 6 4 64

공 예 34 22 17 9 6 88

문화 산업

출판 산업 24 17 13 7 7 68

음악 산업 17 9 6 3 3 38

영화산업 방송산업 15 13 14 9 7 58

광고산업 27 18 13 8 6 72

게임산업 30 15 10 7 7 69

시각그래픽 및 캐릭터 22 14 10 7 6 59

스포츠시설업 28 21 16 9 8 82

스포츠용품업 31 19 14 9 6 79

스포츠서비스업 23 14 11 7 7 62

관광 산업

관광숙박업 및 식당업 36 27 19 13 9 104

여행사 및 관광운수업 18 16 16 8 6 64

문화오락 및 레저산업 14 11 10 8 9 52

관광쇼핑업 6 6 5 4 4 25

국제회의 및 전시업 9 8 6 3 3 29

합 계 431 295 227 135 112 1,200

[ 표 Ⅰ-3 ] 기업경기 동향조사 표본 구성

(단위 : 개)

(34)

Ⅰ. 조사 개요

26

나. 전체 산업 가중값

구 분

5~

10인 미만

10~

20인 미만

20~

50인 미만

50~

100인 미만

100인 이상

문화예술 산업

문화유산 및 문화시설 30.52 27.20 23.54 10.23 7.67 문학 및 출판 99.71 56.66 34.71 15.48 9.75

공연 79.45 32.59 16.77 8.36 5.75

시각 예술 66.35 32.14 22.22 12.79 15.00

공 예 206.03 76.95 35.19 19.33 13.17

문화 산업

출판 산업 68.75 42.55 48.62 11.66 9.43

음악 산업 25.81 13.50 6.17 8.02 5.00

영화산업 방송산업 49.12 27.74 46.15 19.86 16.14

광고산업 93.66 49.73 29.06 16.22 12.00

게임산업 141.12 22.17 20.62 12.84 8.67

시각그래픽 및 캐릭터 98.92 31.87 18.66 39.12 10.33 스포츠

산업

스포츠시설업 168.19 84.86 56.49 20.79 17.50 스포츠용품업 134.78 55.52 38.85 14.84 11.00 스포츠서비스업 82.08 39.64 23.27 12.47 11.86

관광 산업

관광숙박업 및 식당업 262.23 205.55 78.79 25.53 15.37 여행사 및 관광운수업 50.15 40.76 48.68 17.83 9.83 문화오락 및 레저산업 39.74 28.15 29.79 14.60 18.29

관광쇼핑업 11.00 4.62 5.80 3.26 7.00

국제회의 및 전시업 6.66 5.58 4.71 0.00 5.23 [ 표 Ⅰ-4 ] 기업경기 동향조사 가중값

5. 분석 방법

가. 통계분석 단위

○ 산업 구분 : 문화예술산업, 문화산업, 스포츠산업, 관광산업(19개 중분류)

○ 종사자 수 : 5-9명, 10-19명, 20-49명, 50-99명, 100명 이상

○ 조직 형태 : 개인사업체, 회사법인, 회사 이외 법인, 국가/지방자치단체, 비법인 단체

○ 사업체 구분 : 단독사업체, 본사(점), 지사(점), 영업소, 공장

(35)

나. 기업경기 동향지수 산출

○ 기업경기 동향지수 결과는 산업분야별, 종사자 규모별로 모집단(2014년 기준 전국 사업체조사, 통계청) 분포를 반영하여 표준화 가중치 처리 후 산출

○ 지수 해석

- BSI가 기준치 100인 경우 긍정적인 응답 사업체 수와 부정적인 응답 사업체 수가 같음을 의미하며, 100 이상인 경우에는 긍정응답 사업체 수가 부정응답 사업체 수보다 많음을, 100 이하인 경우에는 그 반대임을 나타냄

<표준화 가중치 산출식>

○



: 산업분야를 나타내는 첨자 (



= 1(문화예술산업), 2(문화산업), 3(스포츠산업), 4(관광산업))

○



: 종사자규모를 나타내는 첨자 (



= 1(5~9명), 2(10~19명), 3(20~49명), 4(50~99명), 5(100명 이상))

○



: 모집단 전체 사업체 수

○

_

:



산업분야,



종사자규모 그룹 내의 모집단 사업체 수

○



: 조사된 전체 사업체 수

○

_

:



산업분야,



종사자규모 그룹 내의 표본 사업체 수

○ 층별 최종 표준화 가중치

_

는 다음과 같은 식으로 산출함

_

=

^^

× n

_

N

○ 기업경기 동향지수

- 각 항목별로 5점 서열 척도로 배분하여 다음과 같이 가중치를 부여함

5점 서열 척도 배분 가중치

•크게 악화(나빠짐, 감소, 하락) → - 1.0

•다소 악화(나빠짐, 감소, 하락) → - 0.5

•현재와 비슷 → 0

•다소 호전(좋아짐, 증가, 상승) → 0.5

•크게 호전(좋아짐, 증가, 상승) → 1.0

(36)

- 따라서 기업경기 동향지수는 표준화 가중치를 반영하여 다음과 같은 식으로 산출

^

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- _은  산업분야,  종사자 규모 내에서 ‘크게 확대 또는 호전될 것임’ 이라고 응답한 사업체 수

_는 ‘다소 확대 또는 호전될 것임’ 이라고 답한 사업체 수 _은 ‘다소 둔화 또는 악화될 것임’ 이라고 답한 사업체 수 _는 ‘크게 둔화 또는 악화될 것임’ 이라고 답한 사업체 수

6. 응답업체 특성

구분 응답비율

전체 100.0

산업분야

문화예술산업 27.9

문화산업 21.9

스포츠산업 23.1

관광산업 27.1

종사자 규모

5-9명 59.3

10-19명 23.2

20-49명 12.1

50-99명 3.4

100명 이상 2.0

조직 형태

개인사업체 42.9

회사법인 47.6

회사이외법인 0.4

국가/지방자치단체 6.3

비법인단체 2.8

사업체 구분

단독사업체 60.8

본사(점) 24.6

지사(점), 영업소, 공장 14.6

[ 표 Ⅰ-5 ] 기업경기 동향조사 응답자 특성

(단위 : %)

(37)

경영활동 부문별

(38)

(39)

1. 매출규모

□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 매출 실적은 74.9로, 전분기 대비 8.0p 하락하여 부진세가 심화

○ 주요 산업 모두 매출 실적이 부진한 것으로 나타났으며, 관광산업은 10.0p 이상 하락하여 매출 실적이 크게 악화됨

□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 매출 실적 전망은 90.4로, 전분기 대비 8.5p 상승하여 부진세가 다소 완화되기는 했으나, 2분기 역시 부진할 전망

○ 산업별로 봤을 때에도 향후 경기는 부진할 전망이나, 스포츠산업과 관광산업의 경우, BSI가 크게 상승하여 경기 부진의 우려는 다소 완화된 것으로 보임

[ 그림 ∥-1 ] 문화체육관광산업 매출규모 BSI 추이

업 황 _1분기^’16 _2분기 _3분기 _4분기 _1분기^’17 _2분기 _3분기 _4분기 _1분기^‘18 _2분기 _대비(p)^전분기 문화체육관광

산업 전체

현황 71.0 77.7 77.1 76.9 71.0 83.4 81.8 82.8 74.9 - -8.0 전망 82.8 92.9 89.1 89.5 77.6 84.4 95.4 92.5 81.9 90.4 8.6 문화예술산업 현황 75.4 73.2 80.3 83.9 68.7 81.6 81.5 81.0 74.0 - -7.0 전망 85.7 88.4 87.5 92.7 78.9 81.5 93.6 90.1 83.2 88.6 5.5 문화산업 현황 68.9 83.1 81.3 86.5 73.4 77.9 84.9 85.4 78.7 - -6.8 전망 91.3 91.7 93.8 91.1 81.9 85.7 91.8 92.9 85.9 88.6 2.7 현황 77.4 83.7 73.0 71.2 77.6 94.9 88.6 84.3 75.1 - -9.2

[ 표 ∥-1 ] 산업별 매출규모 BSI

(40)

Ⅱ. 경영활동 부문별 경기 현황 및 전망

32

[ 그림 ∥-2 ] 문화예술산업 매출규모 BSI 추이 [ 그림 ∥-3 ] 문화산업 매출규모 BSI 추이

[ 그림 ∥-4 ] 스포츠산업 매출규모 BSI 추이 [ 그림 ∥-5 ] 관광산업 매출규모 BSI 추이

[ 그림 ∥-6 ] 산업별 매출규모 BSI 현황 [ 그림 ∥-7 ] 산업별 매출규모 BSI 전망

(41)

2. 투자규모

□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 투자규모는 95.4로 전분기 대비 1.4p 상승하여 부진세가 소폭 완화

○ 산업별로 봤을 때, 스포츠산업은 보합세를 보이고 있으나, 그 외 산업의 경우 전분기 대비 실적이 악화되었으며, 특히 관광산업은 부진세가 심화됨

□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 투자규모 전망은 95.5로, 전분기 대비 1.6p 상승하여 2분기 역시 악화될 것으로 보이나, 부진세는 다소 완화될 전망

○ 문화산업의 경우, 산업 중 유일하게 투자규모가 증가할 것으로 전망됨. 스포츠 산업은 이번 분기와 비슷한 실적을 유지할 것으로 보임

[ 그림 ∥-8 ] 문화체육관광산업 투자규모 BSI 추이

업 황 _1분기^’16 _2분기 _3분기 _4분기 _1분기^’17 _2분기 _3분기 _4분기 _1분기^‘18 _2분기 _대비(p)^전분기 문화체육관광

산업 전체

현황 93.3 94.1 97.1 95.1 93.8 99.2 97.3 94.1 95.4 - 1.4 전망 91.8 98.1 96.5 94.9 92.5 95.4 100.2 99.1 93.9 95.5 1.6 문화예술산업 현황 93.4 89.8 96.2 93.9 91.5 96.4 93.4 90.8 93.7 - 2.8 전망 88.6 96.6 93.1 95.3 94.4 94.4 97.4 96.8 94.2 93.9 -0.4 문화산업 현황 93.1 96.0 98.7 102.1 96.7 96.5 95.8 93.7 91.8 - -1.9 전망 101.7 97.6 100.5 98.5 98.0 99.5 97.8 98.6 92.1 102.9 10.9 스포츠산업 현황 96.1 93.5 92.3 95.1 93.1 100.0 98.4 97.1 99.7 - 2.5

[ 표 ∥-2 ] 산업별 투자규모 BSI

(42)

34

[ 그림 ∥-9 ] 문화예술산업 투자규모 BSI 추이 [ 그림 ∥-10 ] 문화산업 투자규모 BSI 추이

[ 그림 ∥-11 ] 스포츠산업 투자규모 BSI 추이 [ 그림 ∥-12 ] 관광산업 투자규모 BSI 추이

[ 그림 ∥-13 ] 산업별 투자규모 BSI 현황 [ 그림 ∥-14 ] 산업별 투자규모 BSI 전망

(43)

3. 고용사정

□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 고용사정은 90.1로 전분기 대비 0.9p 상승하여 부진세가 지속

○ 산업별 고용사정 BSI는 전반적으로 전분기 대비 큰 변동은 보이지 않음. 다만 문화산업과 스포츠산업의 경우, 부진세가 다소 완화된 것으로 보임

□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 고용사정 전망은 94.7로 전분기 대비 4.2p 상승, 2분기 역시 부정적이나, 부진에 대한 우려는 다소 완화될 전망

○ 세부 산업별로도 모든 산업에서 BSI가 상승하여 부진세가 완화될 전망이며, 스포츠 산업의 경우 1분기와 비슷한 수준의 고용사정을 유지할 전망임

[ 그림 ∥-15 ] 문화체육관광산업 고용사정 BSI 추이

업 황 ^’16

1분기 2분기 3분기 4분기

’17

1분기 2분기 3분기 4분기

‘18

1분기 2분기

전분기 대비(p) 문화체육관광

산업 전체

현황 90.5 90.7 91.0 89.0 84.8 92.7 91.8 89.2 90.1 - 0.9 전망 88.9 95.9 94.1 93.2 90.3 89.4 96.6 94.5 90.5 94.7 4.2 문화예술산업 현황 94.7 90.4 92.1 88.6 87.2 90.9 93.4 88.7 88.4 - -0.3 전망 91.0 95.1 91.9 96.0 92.8 89.5 95.4 93.2 91.9 94.7 2.8 문화산업 현황 90.1 93.8 93.2 94.1 90.4 93.5 94.7 88.9 90.5 - 1.6 전망 95.6 96.6 96.0 92.3 94.7 93.7 97.0 95.2 91.5 95.6 4.1 현황 90.5 92.6 87.8 87.6 88.9 96.6 93.0 92.8 94.9 - 2.0

[ 표 ∥-3 ] 산업별 고용사정 BSI

(44)

36

[ 그림 ∥-16 ] 문화예술산업 고용사정 BSI 추이 [ 그림 ∥-17 ] 문화산업 고용사정 BSI 추이

[ 그림 ∥-18 ] 스포츠산업 고용사정 BSI 추이 [ 그림 ∥-19 ] 관광산업 고용사정 BSI 추이

[ 그림 ∥-20 ] 산업별 고용사정 BSI 현황 [ 그림 ∥-21 ] 산업별 고용사정 BSI 전망

(45)

4. 채산성

□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 채산성은 81.1로 전분기 대비 5.9p 하락

○ 모든 산업에서 채산성이 악화된 것으로 보이며, 부진세 역시 심화됨. 특히 관광 산업의 경우, 산업 중 실적이 가장 크게 악화됨

□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 채산성 전망은 91.2로 전분기 대비 6.8p 상승, 부진세는 다소 완화될 전망

○ 세부 산업별로도 향후 채산성은 부진할 전망이나, 부진에 대한 우려는 완화된 것으로 보임. 특히 스포츠산업과 관광산업에서 BSI가 비교적 크게 상승함

[ 그림 ∥-22 ] 문화체육관광산업 채산성 BSI 추이

업 황 ^’16

1분기 2분기 3분기 4분기

’17

1분기 2분기 3분기 4분기

‘18

1분기 2분기

산업 전체

[ 표 ∥-4 ] 산업별 채산성 BSI

(46)

38

[ 그림 ∥-23 ] 문화예술산업 채산성 BSI 추이 [ 그림 ∥-24 ] 문화산업 채산성 BSI 추이

[ 그림 ∥-25 ] 스포츠산업 채산성 BSI 추이 [ 그림 ∥-26 ] 관광산업 채산성 BSI 추이

[ 그림 ∥-27 ] 산업별 채산성 BSI 현황 [ 그림 ∥-28 ] 산업별 채산성 BSI 전망

(47)

5. 자금사정

□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 자금사정은 79.8로 전분기 대비 4.6p 하락했으며, 자금사정의 부진세가 심화

○ 모든 산업에서 자금사정의 실적이 부진한 것으로 나타났으며, 부진세 역시 심화됨. 특히 관광산업의 경우, 다른 산업 대비 자금사정이 크게 악화됨

□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 자금사정 전망은 90.0으로 전분기 대비 6.2p 상승, 실적에 대한 우려가 다소 완화 되었으나 부진세 자체는 지속될 전망

○ 산업별로 봤을 때에도, 향후 자금사정은 어려울 것으로 전망됨. 다만 모든 산업의 BSI가 전분기 대비 상승함에 따라 부진세 자체는 다소 완화될 전망임

[ 그림 ∥-29 ] 문화체육관광산업 자금사정 BSI 추이

업 황 ^’16

1분기 2분기 3분기 4분기

’17

1분기 2분기 3분기 4분기

‘18

1분기 2분기

산업 전체

[ 표 ∥-5 ] 산업별 자금사정 BSI

(48)

40

[ 그림 ∥-30 ] 문화예술산업 자금사정 BSI 추이 [ 그림 ∥-31 ] 문화산업 자금사정 BSI 추이

[ 그림 ∥-32 ] 스포츠산업 자금사정 BSI 추이 [ 그림 ∥-33 ] 관광산업 자금사정 BSI 추이

[ 그림 ∥-34 ] 산업별 자금사정 BSI 현황 [ 그림 ∥-35 ] 산업별 자금사정 BSI 전망

(49)

6. 상품단가

□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 상품단가는 101.5로, 전분기 대비 3.3p 상승하여 상품단가가 인상됨

○ 산업별로 봤을 때, 관광산업의 상품단가가 다소 인상된 것으로 보이며, 그 외 산업들의 경우, 보합 수준인 것으로 판단됨

□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 상품단가 전망은 100.0으로 전분기와 비슷한 수준을 유지할 전망임

○ 전반적으로 큰 변동은 없을 전망이나, 문화예술산업은 소폭 인하, 관광산업은 소폭 인상될 전망임

[ 그림 ∥-36 ] 문화체육관광산업 상품단가 BSI 추이

업 황 ^’16

1분기 2분기 3분기 4분기

’17

1분기 2분기 3분기 4분기

‘18

1분기 2분기

산업 전체

현황 100.3 96.9 96.6 99.0 96.4 97.8 99.5 98.3 101.5 - 3.3 전망 99.5 100.9 98.8 98.2 100.0 96.2 100.2 98.7 100.1 100.0 -0.1 문화예술산업 현황 97.0 94.2 94.4 97.4 95.1 96.6 97.1 95.0 100.0 - 5.0 전망 97.9 100.1 97.8 97.5 99.5 96.7 98.2 98.5 98.3 98.1 -0.2 문화산업 현황 98.8 99.3 99.2 100.9 100.3 98.2 99.2 97.7 101.0 - 3.3 전망 101.9 101.7 98.3 97.7 101.6 100.6 99.4 100.3 101.6 100.8 -0.7 현황 102.9 95.0 97.3 97.9 96.1 97.2 102.3 101.1 98.1 - -3.0

[ 표 ∥-6 ] 산업별 상품단가 BSI

(50)

42

[ 그림 ∥-37 ] 문화예술산업 상품단가 BSI 추이 [ 그림 ∥-38 ] 문화산업 상품단가 BSI 추이

[ 그림 ∥-39 ] 스포츠산업 상품단가 BSI 추이 [ 그림 ∥-40 ] 관광산업 상품단가 BSI 추이

[ 그림 ∥-41 ] 산업별 상품단가 BSI 현황 [ 그림 ∥-42 ] 산업별 상품단가 BSI 전망

(51)

산업별

(52)

(53)

1. 문화예술산업

가. 문화예술산업 경기 현황 및 전망

□ (2018년 1분기 현황) 문화예술산업의 전반적 업황은 81.1로 기업들은 체감 경기에 대해 부정적으로 인식

○ 1분기 업황은 전분기 대비 5.9p 하락하여 체감 경기에 대한 부정적 인식이 심화 되고 있음

[ 그림 Ⅲ-1 ] 문화예술산업 업황 현황 BSI 추이

○ 상품단가를 제외한 모든 부문이 기준치(100) 미만의 수치를 나타내고 있어, 실적이 전반적으로 부진한 것으로 판단됨

- 매출규모와 채산성은 다른 부문 대비 BSI가 크게 하락했으며, 실적 역시 상대적으로 크게 악화된 것으로 보임

구 분 17년 4분기

18년 1분기

전분기

대비(p) 구 분 17년 4분기

18년 1분기

전분기 대비(p)

매출규모 81.0 74.0 -7.0 채산성 87.0 80.5 -6.5

90.8 93.7 2.8 83.2 78.1 -5.2

[ 표 Ⅲ-1 ] 문화예술산업의 부문별 현황 BSI