○ 평창동계올림픽이 열어준 韓中 관광 활성화 바람10)
- 2022년에 베이징에서 개최되는 동계올림픽 흥행 성공이란 공동 목표를 이루기 위해 양국 간 관광 교류를 활성화하고 두 나라 관광시장 발전 차원에서 정부 간 협력채널을 구축하기로 약속함
- 우리나라 지방자치단체와 중국 지방성 간 협력도 본격화되며, 동북 3성에서 국제협력시범구, 자유무역시범구 등 주요 거점별 협력 방안을 마련하기로 함
○ 중국인 관광객 지난해 2월 이후 1년 만에 증가11)
- 지난해 3월 중국의 고고도미사일방어체계(THAAD) 배치에 대한 보복조치 이후 1년여 만에 한국을 방문하는 중국인 관광객 수가 1년 만에 증가함 - 하지만 2016년 3월 60만 명 수준이던 중국인 관광객 수는 올해 3월은 41만 명
수준으로 아직 예년 수준을 회복하지는 못했다고 볼 수 있음
- 기획재정부는 중국인 관광객 수 증가가 국내 민간소비 등에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있음
○ 사드(THAAD)로 인한 면세점 업계 영업이익 급감12)
- 시내면세점 매출의 80%를 점유하고 있는 중국인 관광객의 급감으로 면세점 업계가 휘청이고 있음
- 매출액은 전년 대비 20.8% 증가했으나 경쟁 격화에 따른 할인 마케팅 등으로 수익성 감소
- 사드(THAAD) 이외에도 출혈경쟁 심화와 규제 강화 등이 주요 문제로 지적 되고 있으며, 면세점업 전반에 대한 체질개선이 필요한 것으로 진단됨
10) 매일경제, “韓中, 관광교류 활성화 나선다”, 2018. 02. 02
11) 한겨례, “중국인 관광객 1년 만에 증가…‘사드 보복’ 회복할까”, 2018. 04. 13
12) 연합뉴스, “[사드보복 1년] 작년 방한 중국인 반토막…"GDP 5조원 감소시켜"”, 2018. 03. 04
□ 시사점
○ 우리나라의 전반적인 기업심리를 확인할 수 있는 한국은행의 기업경기실사 지수를 살펴보면, 제조업과 비제조업 모두 부정적인 인식이 지속되고 있음.
제조업의 경우에는 전분기 대비 부진세가 확실히 심화된 모양새이며, 비제조업의 경우에도 1분기 들어서 BSI가 하락하고 있는 추세임. 문화체육관광 분야의 기업들 역시 이러한 전반적인 경기상황에 영향을 받고 있는 것으로 보이며, 체감 경기에 대한 인식이 부정적일 뿐 아니라, 부진세 역시 심화된 형세임
- 기업경기실사지수13)
‧ 제조업 : 81(10월)→83(11월)→81(12월)→77(1월)→75(2월)→74(3월) ‧ 비제조업 : 76(10월)→79(11월)→81(12월)→80(1월)→79(2월)→79(3월) - 문화체육관광분야 업황 현황BSI
: 84.5(2017년 4분기)→79.7(2018년 1분기)
○ 2018년 1분기 문화체육관광분야의 전반적 업황에 대한 현황BSI는 79.7로, 전분기 대비 4.7p 하락함
- 문화체육관광분야의 전반적 업황은 2017년 2분기 이후 하락추세를 보이고 있는데, 올해 1분기 들어서 부진세가 더욱 심화됨
‧ 이는 앞서 언급했듯이, 전반적인 경기 상황이 영향을 준 것으로 보이는데, 한국 개발연구원에 따르면, 1분기 경기 상황은 명절 이동에 따른 영향을 고려하더라도 생산 지표의 개선 추세는 제한적으로 나타나고 있으며, 투자 관련 지표도 둔화 되고 있음14)
‧ 또한 소비의 높은 증가에도 불구하고 소비 관련 서비스업의 경기 개선은 관찰 되고 있지 않는다고 밝히고 있는데, 이는 해외소비 확대와 더불어 외국인 관광객이 축소된 것의 영향인 것으로 판단하고 있음15)
- 한편, 전년 동기에 비해서는 업황BSI가 다소 상승한 것으로 나오는데, 이는 평창동계올림픽의 개최로 인한 영향이 일부 있었던 것으로 보임
조사 결과 요약
1. 조사 목적
Ⅰ. 조사 개요
○ 가중값
Ⅰ. 조사 개요
공연 79.45 32.59 16.77 8.36 5.75
시각 예술 66.35 32.14 22.22 12.79 15.00
광고산업 93.66 49.73 29.06 16.22 12.00
게임산업 141.12 22.17 20.62 12.84 8.67
시각그래픽 및 캐릭터 98.92 31.87 18.66 39.12 10.33 스포츠
산업
스포츠시설업 168.19 84.86 56.49 20.79 17.50 스포츠용품업 134.78 55.52 38.85 14.84 11.00 스포츠서비스업 82.08 39.64 23.27 12.47 11.86
관광
나. 기업경기 동향지수 산출
○ 기업경기 동향지수 결과는 산업분야별, 종사자 규모별로 모집단(2014년 기준 전국 사업체조사, 통계청) 분포를 반영하여 표준화 가중치 처리 후 산출
○ 지수 해석
- BSI가 기준치 100인 경우 긍정적인 응답 사업체 수와 부정적인 응답 사업체 수가 같음을 의미하며, 100 이상인 경우에는 긍정응답 사업체 수가 부정응답 사업체 수보다 많음을, 100 이하인 경우에는 그 반대임을 나타냄
<표준화 가중치 산출식>
○
: 산업분야를 나타내는 첨자 (
= 1(문화예술산업), 2(문화산업), 3(스포츠산업), 4(관광산업))
○
: 종사자규모를 나타내는 첨자 (
= 1(5~9명), 2(10~19명), 3(20~49명), 4(50~99명), 5(100명 이상))
○
: 모집단 전체 사업체 수
○
:
산업분야,
종사자규모 그룹 내의 모집단 사업체 수
○
: 조사된 전체 사업체 수
○
:
산업분야,
종사자규모 그룹 내의 표본 사업체 수
○ 층별 최종 표준화 가중치
는 다음과 같은 식으로 산출함
=
× n
N
○ 기업경기 동향지수
- 각 항목별로 5점 서열 척도로 배분하여 다음과 같이 가중치를 부여함
5점 서열 척도 배분 가중치
•크게 악화(나빠짐, 감소, 하락) → - 1.0
•다소 악화(나빠짐, 감소, 하락) → - 0.5
•현재와 비슷 → 0
•다소 호전(좋아짐, 증가, 상승) → 0.5
•크게 호전(좋아짐, 증가, 상승) → 1.0
- 따라서 기업경기 동향지수는 표준화 가중치를 반영하여 다음과 같은 식으로 산출
경영활동 부문별
1. 매출규모
□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 매출 실적은 74.9로, 전분기 대비 8.0p 하락하여 부진세가 심화
○ 주요 산업 모두 매출 실적이 부진한 것으로 나타났으며, 관광산업은 10.0p 이상 하락하여 매출 실적이 크게 악화됨
□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 매출 실적 전망은 90.4로, 전분기 대비 8.5p 상승하여 부진세가 다소 완화되기는 했으나, 2분기 역시 부진할 전망
○ 산업별로 봤을 때에도 향후 경기는 부진할 전망이나, 스포츠산업과 관광산업의 경우, BSI가 크게 상승하여 경기 부진의 우려는 다소 완화된 것으로 보임
[ 그림 ∥-1 ] 문화체육관광산업 매출규모 BSI 추이
업 황 1분기’16 2분기 3분기 4분기 1분기’17 2분기 3분기 4분기 1분기‘18 2분기 대비(p)전분기 문화체육관광
산업 전체
현황 71.0 77.7 77.1 76.9 71.0 83.4 81.8 82.8 74.9 - -8.0 전망 82.8 92.9 89.1 89.5 77.6 84.4 95.4 92.5 81.9 90.4 8.6 문화예술산업 현황 75.4 73.2 80.3 83.9 68.7 81.6 81.5 81.0 74.0 - -7.0 전망 85.7 88.4 87.5 92.7 78.9 81.5 93.6 90.1 83.2 88.6 5.5 문화산업 현황 68.9 83.1 81.3 86.5 73.4 77.9 84.9 85.4 78.7 - -6.8 전망 91.3 91.7 93.8 91.1 81.9 85.7 91.8 92.9 85.9 88.6 2.7 현황 77.4 83.7 73.0 71.2 77.6 94.9 88.6 84.3 75.1 - -9.2
[ 표 ∥-1 ] 산업별 매출규모 BSI
Ⅱ. 경영활동 부문별 경기 현황 및 전망
32
[ 그림 ∥-2 ] 문화예술산업 매출규모 BSI 추이 [ 그림 ∥-3 ] 문화산업 매출규모 BSI 추이
[ 그림 ∥-4 ] 스포츠산업 매출규모 BSI 추이 [ 그림 ∥-5 ] 관광산업 매출규모 BSI 추이
[ 그림 ∥-6 ] 산업별 매출규모 BSI 현황 [ 그림 ∥-7 ] 산업별 매출규모 BSI 전망
2. 투자규모
□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 투자규모는 95.4로 전분기 대비 1.4p 상승하여 부진세가 소폭 완화
○ 산업별로 봤을 때, 스포츠산업은 보합세를 보이고 있으나, 그 외 산업의 경우 전분기 대비 실적이 악화되었으며, 특히 관광산업은 부진세가 심화됨
□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 투자규모 전망은 95.5로, 전분기 대비 1.6p 상승하여 2분기 역시 악화될 것으로 보이나, 부진세는 다소 완화될 전망
○ 문화산업의 경우, 산업 중 유일하게 투자규모가 증가할 것으로 전망됨. 스포츠 산업은 이번 분기와 비슷한 실적을 유지할 것으로 보임
[ 그림 ∥-8 ] 문화체육관광산업 투자규모 BSI 추이
업 황 1분기’16 2분기 3분기 4분기 1분기’17 2분기 3분기 4분기 1분기‘18 2분기 대비(p)전분기 문화체육관광
산업 전체
현황 93.3 94.1 97.1 95.1 93.8 99.2 97.3 94.1 95.4 - 1.4 전망 91.8 98.1 96.5 94.9 92.5 95.4 100.2 99.1 93.9 95.5 1.6 문화예술산업 현황 93.4 89.8 96.2 93.9 91.5 96.4 93.4 90.8 93.7 - 2.8 전망 88.6 96.6 93.1 95.3 94.4 94.4 97.4 96.8 94.2 93.9 -0.4 문화산업 현황 93.1 96.0 98.7 102.1 96.7 96.5 95.8 93.7 91.8 - -1.9 전망 101.7 97.6 100.5 98.5 98.0 99.5 97.8 98.6 92.1 102.9 10.9 스포츠산업 현황 96.1 93.5 92.3 95.1 93.1 100.0 98.4 97.1 99.7 - 2.5
[ 표 ∥-2 ] 산업별 투자규모 BSI
Ⅱ. 경영활동 부문별 경기 현황 및 전망
34
[ 그림 ∥-9 ] 문화예술산업 투자규모 BSI 추이 [ 그림 ∥-10 ] 문화산업 투자규모 BSI 추이
[ 그림 ∥-11 ] 스포츠산업 투자규모 BSI 추이 [ 그림 ∥-12 ] 관광산업 투자규모 BSI 추이
[ 그림 ∥-13 ] 산업별 투자규모 BSI 현황 [ 그림 ∥-14 ] 산업별 투자규모 BSI 전망
3. 고용사정
□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 고용사정은 90.1로 전분기 대비 0.9p 상승하여 부진세가 지속
○ 산업별 고용사정 BSI는 전반적으로 전분기 대비 큰 변동은 보이지 않음. 다만 문화산업과 스포츠산업의 경우, 부진세가 다소 완화된 것으로 보임
□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 고용사정 전망은 94.7로 전분기 대비 4.2p 상승, 2분기 역시 부정적이나, 부진에 대한 우려는 다소 완화될 전망
○ 세부 산업별로도 모든 산업에서 BSI가 상승하여 부진세가 완화될 전망이며, 스포츠 산업의 경우 1분기와 비슷한 수준의 고용사정을 유지할 전망임
[ 그림 ∥-15 ] 문화체육관광산업 고용사정 BSI 추이
업 황 ’16
1분기 2분기 3분기 4분기
’17
1분기 2분기 3분기 4분기
‘18
1분기 2분기
전분기 대비(p) 문화체육관광
산업 전체
현황 90.5 90.7 91.0 89.0 84.8 92.7 91.8 89.2 90.1 - 0.9 전망 88.9 95.9 94.1 93.2 90.3 89.4 96.6 94.5 90.5 94.7 4.2 문화예술산업 현황 94.7 90.4 92.1 88.6 87.2 90.9 93.4 88.7 88.4 - -0.3 전망 91.0 95.1 91.9 96.0 92.8 89.5 95.4 93.2 91.9 94.7 2.8 문화산업 현황 90.1 93.8 93.2 94.1 90.4 93.5 94.7 88.9 90.5 - 1.6 전망 95.6 96.6 96.0 92.3 94.7 93.7 97.0 95.2 91.5 95.6 4.1 현황 90.5 92.6 87.8 87.6 88.9 96.6 93.0 92.8 94.9 - 2.0
[ 표 ∥-3 ] 산업별 고용사정 BSI
Ⅱ. 경영활동 부문별 경기 현황 및 전망
36
[ 그림 ∥-16 ] 문화예술산업 고용사정 BSI 추이 [ 그림 ∥-17 ] 문화산업 고용사정 BSI 추이
[ 그림 ∥-18 ] 스포츠산업 고용사정 BSI 추이 [ 그림 ∥-19 ] 관광산업 고용사정 BSI 추이
[ 그림 ∥-20 ] 산업별 고용사정 BSI 현황 [ 그림 ∥-21 ] 산업별 고용사정 BSI 전망
4. 채산성
□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 채산성은 81.1로 전분기 대비 5.9p 하락
○ 모든 산업에서 채산성이 악화된 것으로 보이며, 부진세 역시 심화됨. 특히 관광 산업의 경우, 산업 중 실적이 가장 크게 악화됨
□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 전체 채산성 전망은 91.2로 전분기 대비 6.8p 상승, 부진세는 다소 완화될 전망
○ 세부 산업별로도 향후 채산성은 부진할 전망이나, 부진에 대한 우려는 완화된 것으로 보임. 특히 스포츠산업과 관광산업에서 BSI가 비교적 크게 상승함
[ 그림 ∥-22 ] 문화체육관광산업 채산성 BSI 추이
업 황 ’16
1분기 2분기 3분기 4분기
’17
1분기 2분기 3분기 4분기
‘18
1분기 2분기
전분기 대비(p) 문화체육관광
산업 전체
현황 79.4 82.5 85.8 79.2 75.5 86.4 87.3 87.0 81.1 - -5.9 전망 83.9 93.8 90.8 90.3 80.4 85.9 94.8 94.0 84.3 91.2 6.8 문화예술산업 현황 81.1 78.8 88.8 82.7 74.9 83.4 86.7 87.0 80.5 - -6.5 전망 84.2 88.2 86.2 92.3 80.0 85.1 93.4 91.4 86.7 90.6 3.9 문화산업 현황 78.9 87.6 84.2 87.8 77.4 83.6 92.1 90.6 83.3 - -7.4 전망 92.6 92.5 92.6 92.2 87.2 87.9 90.2 96.5 88.4 91.0 2.6 현황 87.3 91.2 81.5 79.5 81.3 98.4 92.2 86.1 84.7 - -1.5
[ 표 ∥-4 ] 산업별 채산성 BSI
Ⅱ. 경영활동 부문별 경기 현황 및 전망
38
[ 그림 ∥-23 ] 문화예술산업 채산성 BSI 추이 [ 그림 ∥-24 ] 문화산업 채산성 BSI 추이
[ 그림 ∥-25 ] 스포츠산업 채산성 BSI 추이 [ 그림 ∥-26 ] 관광산업 채산성 BSI 추이
[ 그림 ∥-27 ] 산업별 채산성 BSI 현황 [ 그림 ∥-28 ] 산업별 채산성 BSI 전망
5. 자금사정
□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 자금사정은 79.8로 전분기 대비 4.6p 하락했으며, 자금사정의 부진세가 심화
○ 모든 산업에서 자금사정의 실적이 부진한 것으로 나타났으며, 부진세 역시 심화됨. 특히 관광산업의 경우, 다른 산업 대비 자금사정이 크게 악화됨
□ (2018년 2분기 전망) 문화체육관광산업의 자금사정 전망은 90.0으로 전분기 대비 6.2p 상승, 실적에 대한 우려가 다소 완화 되었으나 부진세 자체는 지속될 전망
○ 산업별로 봤을 때에도, 향후 자금사정은 어려울 것으로 전망됨. 다만 모든 산업의 BSI가 전분기 대비 상승함에 따라 부진세 자체는 다소 완화될 전망임
[ 그림 ∥-29 ] 문화체육관광산업 자금사정 BSI 추이
업 황 ’16
1분기 2분기 3분기 4분기
’17
1분기 2분기 3분기 4분기
‘18
1분기 2분기
전분기 대비(p) 문화체육관광
산업 전체
현황 80.7 80.4 82.6 78.8 76.7 87.9 85.4 84.3 79.8 - -4.6 전망 83.5 93.6 89.6 87.8 80.4 85.7 90.9 91.8 83.8 90.0 6.2 문화예술산업 현황 81.5 76.5 81.9 77.9 76.7 83.5 84.4 83.2 78.1 - -5.2 전망 87.0 91.5 88.0 89.5 82.2 85.9 88.6 90.3 83.6 89.1 5.5 문화산업 현황 83.4 83.9 85.8 85.5 78.8 83.7 86.1 86.5 81.4 - -5.1 전망 87.3 94.7 93.2 89.4 81.3 89.3 88.9 93.0 86.1 90.9 4.8 현황 86.2 86.7 75.8 79.5 81.0 97.0 92.5 86.2 84.5 - -1.7
[ 표 ∥-5 ] 산업별 자금사정 BSI
Ⅱ. 경영활동 부문별 경기 현황 및 전망
40
[ 그림 ∥-30 ] 문화예술산업 자금사정 BSI 추이 [ 그림 ∥-31 ] 문화산업 자금사정 BSI 추이
[ 그림 ∥-32 ] 스포츠산업 자금사정 BSI 추이 [ 그림 ∥-33 ] 관광산업 자금사정 BSI 추이
[ 그림 ∥-34 ] 산업별 자금사정 BSI 현황 [ 그림 ∥-35 ] 산업별 자금사정 BSI 전망
6. 상품단가
□ (2018년 1분기 현황) 문화체육관광산업의 전체 상품단가는 101.5로, 전분기 대비 3.3p 상승하여 상품단가가 인상됨
○ 산업별로 봤을 때, 관광산업의 상품단가가 다소 인상된 것으로 보이며, 그 외
○ 산업별로 봤을 때, 관광산업의 상품단가가 다소 인상된 것으로 보이며, 그 외