해외건설 현황 및 정책방향14. 11. 1014. 11. 10목 차

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해외건설 현황 및 정책방향

14. 11. 10

(2)

목 차

해외건설시장 전망 해외건설시장 전망 해외건설산업의 과제 해외건설산업의 과제

Ⅲ

해외건설산업 현황 해외건설산업 현황

Ⅰ

Ⅱ

14 년 해외건설 추진계획 14 년 해외건설 추진계획

Ⅳ

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해외건설산업 현황 해외건설산업 현황

Ⅰ

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4

2000 년대 중반 이후 , 고유가에 바탕을 둔 중동국가들의 석유화학 · 발전 등 플랜트 건설 ( 제 2 중동붐 ) 과 개도국들의 인프라 및 주택건설이 지속 증가

해외건설 수주 추이

1. 해외건설산업 현황

한국 건설기업들은 국내시장 위축에 대응하여 해외진출을 확대하였으며 ,

’06 년 165 억불이던 수주액이 ’ 13 년 652 억불로 확대 ( 최근 5 년 평균 620 억불 )

- 해외건설시장 점유율 : (03) 1.9%, 12 위 ⇒ (13) 7.8%, 6 위

단위 : 억불

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해외건설의 발전

해외건설은 조선 · 반도체 · 자동차를 추월하는 신성장동력으로 성장

* 1998년 41 억불 2009~2013 년 , 5 년 연속 600 억불 수준 수주 , 누적 6 천억불 달성 (2013.12)

• ’13 년 해외건설 수주 (652 억불 ) > 반도체 (571 억 ) > 자동차 (487 억 )

1. 해외건설산업 현황

1997 2012

0 100 200 300 400 500 600 700

172

504

107

472

140

649

반도체 자동차 해외건설

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6

한국 해외건설의 강점

한국 해외건설은 높은 기술력과 공기를 준수하는 근면성실함으로 곳곳에서 세계건설의 역사를 새롭게 써가고 있음

* 건설산업 글로벌경쟁력 평가 ( 건기연 ) : (‘13) 종합 7 위 ( 가격 5 위 , 설계 19 위 , 시공 4 위 )

1. 해외건설산업 현황

< 세계건설의 역사를 바꾼 공사들 >

세계최대 토목공사 (106 억 불 )

리비아 대수로 공사 세계 최고층 빌딩 (162 층 )

UAE 부르즈 칼리파 타워

최대난이도 공사

싱가폴 마리나베이 샌즈 호텔

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해외건설시장 전망 해외건설시장 전망

Ⅱ

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세계경제는 완만한 회복흐름을 보이는 가운데 , 성장동력이 신흥국에서 선진국으로 전환되는 모습

- 선진국은 미국 등을 중심으로 회복세가 지속되고 , 유로지역도 경기침체에서 점차 회복되는 모습

- 중국 등 신흥국은 경기적 · 구조적 요인으로 성장속도가 이전보다 둔화

금년도 세계경제 흐름

1. 세계경제 전망

미국 , 유로존 , 신흥국간 三分 (three speedrecovery) 되어 고르 지 않은 성장흐름

2012 년 3.2 1.5 2.8 1.9 △0.6

2013 년 2.9 1.1 1.6 2.0 △0.4

2014 년 3.6 2.0 2.6 1.2 1.0

* 자료 : IMF(’13.10 월 )

세계경제세계경제 선진국선진국 미 국미 국 일 본일 본 유 로유 로

8 8

( 위험 요인 ) 美 양적완화 축소 , 국가채무 한도 협상 진행 등 불확실성 상존

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‘14 년 세계 건설시장 규모는 전년대비 9.1% 성장하여 규모가 10 조불을

넘어설 것으로 추정되며 2017 년까지 연평균 8.5% 성장 전망 (Global Insight)

세계 건설시장 규모 전망

2. 해외 건설시장 전망

< 세계 건설시장 규모 전망 ( 조달러 ) >

세계 인프라 시장도 지속적으로 확대될 것으로 전망 ^(BMI)

* 인프라시장 규모 ( 억불 ): 38,697(’13) → 41,055(’14) → 43,707(’15)

국제유가는 양호한 수급여건이 지속되어 13 년보다 소폭 하락한 연평균 103$/B( 두바이유 기준 ) 수준 예상 ^(14.1,에너지경제연 )

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10

외국업체에 개방된 해외건설시장은 14 년도 8 천억불 내외로 추정되며 , 안정적 으로 성장할 것으로 전망

* 해외건설시장 규모 ( 백억불 , 추정 ): 73(’13) → 80(’14) → 88(’15)

해외건설시장 전망

2. 해외 건설시장 전망

아시아에서는 싱가포르 · 베트남 · 태국 · 말레이시아 등 인프라 확대와 중앙 아시아의 석유화학 및 정유공장 설비투자 확대 전망

* ( 카자흐 ) 석유 · 가스화학 산업 11-14 년간 200 억불 투자계획 , ( 우즈벡 ) 14 년중 발전 및 석유가스화학 부문에 약 75 억불 투자 예정 등

특히 , 중동지역은 13 년 보류되었던 대형 석유화학 플랜트 발주가 본격화되면서 우리기업 수주가 금년보다 증가 전망

* (쿠웨이트 ) 신규 정유공장 140 억불 , [ 이라크 ] 주바이르 유전개발 23 억불 등

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해외건설산업의 과제 해외건설산업의 과제

Ⅲ

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12

해외건설 문제점

해외건설은 양적 성장에도 불구하고 중동 · 플랜트 · 대기업에 편중 , 투자개발형 , 고부가가치 사업에서는 경쟁력이 낮은 상황

1. 해외건설산업 과제

- 수주 편중에 따라 유가 등 대외환경 변화에 취약

- 중소기업 수주비중이 5~6% 수준에서 정체 ⁽¹³년 5.3%)

※ 글로벌금융위기로 인한 주택 건축부분 수주 급감이 감소추세 주요원인

다만 , 최근에는 업계 수주다변화 노력 , 대형 플랜트 공사 수주 영향 등으로

수주지역이 다변화되는 모습 ⁽¹³ 년에는 아시아지역이 42% 로 1 위 , 중동 40% 2 위 )

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지역별 수주현황 (’14 년 8 월 )

(자료 : 해외건설협회 , 단위 : 억불 )

’13 년 8 월 ’14년 8 월

지역별 2013.8.31 2014.8.31

전 체 406 447

중 동 174 259

아시아 154 89

중남미 1 56

북미 . 태평양 62 26

유 럽 7 12

아프리카 8 5

중동 아시아 중남미 북미 . 태평양 유럽 아프리카

0 50 100 150 200 250 300

174

154

1

62

6 8

259

89

56

26

12 6

1. 해외건설산업 과제

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공종별 수주현황 (’14 년 8 월 )

14

(자료 : 해외건설협회 , 단위 : 억불 )

공종별 2013.8.31 2014.8.31

전 체 406 447

플 랜 트 226 364

토 목 124 35

건 축 43 29

기 타 13 19

’13 년 8 월 ’14년 8 월

산업설비 토목 건축 기타

0 50 100 150 200 250 300 350 400

226

124

43

12 364

35 29

19

1. 해외건설산업 과제

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지역별 수주구조 비교 공종별 수주구조 비교

주 : 세계는 ENR, 한국은 해건협 통계 기준 (08~12 평균 )

해외건설 수주구조

1. 해외건설산업 과제

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16

중소기업 수주 현황

구분 2009 2010 2011 2012 2013

전체 해외수주 49,148 71,579 59,144 64,881 65,207

중소기업

(전체 대비 중소비 중 )

5,510 (11.2%)

4,712 (6.5%)

4,818 (8.1%)

3,397

(5.2%) 3,497 (5.3%)

- 해외도급 3,674 1,703 1,915 765 559

・ 원도급 2,997 131 1,772 400 325

・ 하도급 677 388 143 366 234

- 국내 원도급 62 80 137 62 75

- 국내 하도급 (중소전체대비 비 중 )

1,773 (32.2%)

2,929 (62.2%)

2,766 (57.4%)

2,570 (75.7%)

2,861 (81.8%) (단위 : 백만 불 )

중소기업 수주 규모가 정체되어 있으며 , 하도급 진출 비중이 증가하고 있음

1. 해외건설산업 과제

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최근 세계 건설시장은 단순도급 공사에서 고기술 , 고부가가치의 투자개발형 공사로 빠르게 전환되고 있으나 , 한국은 단순도급 공사가 대부분

* 항만 , 도로 , 신도시 개발 등 투자개발사업 공사 수익률은 도급공사의 2-3 배 수준

* 미국 , 프랑스 , 독일 등 주요 선진국의 경우 투자개발사업 수주비중이 65-75% 차지

해외건설 수주구조

1. 해외건설산업 과제

(18)

18

해외건설업의 외화가득률이 31% 대로 주력 수출산업에 비해 크게 낮은편

* 선진국의 경우 40-45% 수준

해외건설 외화가득률

주 : 1) 외화가득률 (%)=( 수출액 수입액 )/ 수 출액

2) 12년말 준공보고 기준 ( 해건협 )

해외 건설

주 요 공 종 별

반도체 조선 자동차

플랜트 토목 건축 용역

31% 41% 11% 21% 54% 40~50

% 60~70

% 70~80

%

< 해외건설업 및 주요 수출산업의 외화가득률 >

1. 해외건설산업 과제

(19)

건설 ENG 분야

건설 ENG 분야는 선진국과 비교하여 경쟁력이 낮고 , 구조적으로 취약 - 기술수준이 최고수준 대비 61.8% 수준 , 선진국과 기술격차 4.8 년

- 효율성 · 시공에만 집착하여 특히 , 설계 등 소프트웨어 기술과 핵심소재 등 고부가가치 기초 · 원천기술 부족

국 가 원천기술 기본설계기술 상세설계기술 기자재 시공관리

한 국 72.8 73.4 85.0 81.5 82.6

E U 92.3 91.1 91.3 87.1 88.2

일 본 90.3 88.4 89.1 87.2 88.2

< 경쟁국과의 핵심 기술수준 비교 ( 미국 =100) >

1. 해외건설산업 과제

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20

14 년 해외건설 추진계획 14 년 해외건설 추진계획

Ⅳ

(21)

◈ 14 년 700 억불 수주달성 , 17 년까지 해외건설 5 대강국

비 전

진입

◈ 양적성장 ( 수주확대 ) 과 함께 질적성장 ( 수익성 제고 ) 병 행

양적성장 ( 수주확대 ) 질적성장 ( 수익성 제고 )

• 해외건설수주

• 세계 시장점유율

• 50 위 이내 한국기업

• 비중동 지역비중

• 투자개발형 비중

• 엔지니어링 시장점유 1,000 억불 달

성_8.1%

9% 달성 8 개

652억불

6개

50%37%

10

%

2.3%

2%1.2

%

해외건설 비전과 목표

(22)

22

해외건설 정책방향

해외건설기업 자금가용성 부 족

과거

단순 도급사업 위주 수주 대기업 위주 진출

중동 · 플랜트에 집중된 수주

맞춤형 금융지원 강화

미래

해외건설 수익성 제고 지원 중소 , 중견기업 진출 활성화 진출시장 및 공종 다변화

✚ 효율적인 지원체계 구축

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14 년 해외건설 추진계획

(1) 맞춤형 금융지원 강화

타당성조사 사업을 통한 사업정보를 해외건설 플랜트정책금융지원센터와 공유하여 펀드 ( 자본 ) 와 정책금융기관 ( 대출 ) 의 원스톱 건설금융 제공

* 정책금융기관 ( 수은 , 무보 , 산은 ) 및 산업별 협회 ( 해건협 , 플산협 , 건설공제 ) 로 구성된 조직으로 14.1 월 수은내 설치 , 사업기획 및 정책금융 자문 , 주선 수행 (14.1)

글로벌 인프라펀드 (4 천억원 ) 를 산업은행 등 공공기관 중심펀드로 개편하여 투자개발형 사업 진출을 활성화하고 , 타당성조사 지원 지속 추진 ^(’14 년 20 억 원 )

* 공기업 - 정책금융 MOU 체결 (13.12), 1 호펀드 운용사 선정 (14.1), 투자협약식 (14.6)

해외개발사업 투자펀드 설립근거 마련 ( 14.5 해촉법 개정안 발의 , 개정추 진 )

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24

14 년 해외건설 추진계획

(1) 맞춤형 금융지원 강화

건설사의 신용도 위주로 발급하던 해외건설 보증서를 사업성 평가를 기반으로 수익성이 높은 해외사업 에 대해 발급할 수 있도록 유도 ⁽정책금융 →시중은행 ]

MDB 와 해외 투자개발형사업 발굴 및 공동투자를 위한 상호협력을 강화하 고 ,

해외 민간투자사업 협력포럼 개최 ^(14.9, ^{서울 )}

*카타르홀딩스 , ADIC 등 중동국부펀드와도 상호 실무협의체 구성 , 운영

중소 , 중견기업을 위한 이행성보증 지원확대를 위해 건설공제조합 이행성 보증규모를 확대 ⁽² 천억 → 2.4 천억원 ) 하고 , 보증확대를 위한 제도 정비추진 * 해외에서 통용가능한 보증상품 개발 , 해외보증한도 검토 및 개선

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14 년 해외건설 추진계획

(2) 해외건설 산업 수익성 제고 지원

해외건설을 고부가가치 산업으로 육성위해 해외건설에 특화된 R&D 추진구 축

플랜트 분야에 집중되었던 해외건설기업 협의회 ( 해건협 ) 를 신도시 , 주택 , PF

등으로 다변화하여 시장정보 및 진출 리스크 공유

* 09 년부터 발전 , 석유화학 , 가스플랜트 등 총 20 개 분야별 위원회 구성 , 운영

해외건설 사업 리스크관리를 위해 주요지역별 진출전략 , 리스크 정보 제공

(14.1월 , 해외건설정책지원센터 설립 ]

* 사업공종별 ( 플랜트 , 건축 , 토목 , Eng) 로 기업 스스로 사업리스크 분석시스템 제공

* 해수담수화 플랜트 , 해상풍력 , LNG 플랜트 등 기술 포함

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26

14 년 해외건설 추진계획

(2) 해외건설 산업 수익성 제고 지원

중소중견기업 수주전후에 프로젝트 국가의 공무원 대상으로 기술교육을 지원 하는 방식으로 해외건설 수주 지원 ⁽건기연 , 4 개국 )

개도국 고위 공무원 초청연수를 확대 ⁽¹³년 :70 명→ 14 년 :100 명 ) 하고 , 세 계물포럼

(15.4 월 ), 세계도로대회 ^(15.11 ^{월 )}등 국제교류 행사를 이용하여 네트워크 강 화

개도국 PPP 사업 등 발굴을 위해 마스터플랜 수립을 지원한 후 , 금융을 연계제 공하는 패키지형 인프라 해외수출 추진하여 우리기업 수주기회 확대

* 신도시 물산업 , 교통시스템 등 전후방 연계효과 큰 분야를 대상 , 14 년 예산 (50 억원 )

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14 년 해외건설 추진계획

(3) 중소 , 중견기업 진출 확대

해외건설사업 추진 프로세스 등 진출 기본정보 , 유관부처 및 기관의 지원정책

등이 망라된 해외건설 진출 매뉴얼 발간 ^(14.12, 해외건설정책지원센터 )

개도국에 적용할 적정기술 수준을 조사 , 개발하여 역량강화 ⁽건기연 , 7 건 시범 사업)

* 대상국에 적합한 재료 , 기술로 경제적인 설계 , 시공 , 유지관리를 도모하는 기술

유망한 중소 , 중견업체를 우수 해외건설업체로 선정하여 집중지원

(14.6, 실적이 우수한 업체 , 해외에 진출하려는 중소업체 대상 ]

* OJT, 시장개척자금 지원우대 , 해외건설수주지원단 참여 , 우수업체 간담회 , 인증마크 사용 등

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14 년 해외건설 추진계획

대 , 중소기업 동반진출 기업에 대해 건설산업기본법상 상호협력평가에서 인 센

티브를 제공 ^(14.9)하고 , 해외건설 표준하도급 계약서도 제정 ^(14.6)

해외지사 설립이 어려운 중소업체에게 해건협 해외지부 사무실에 공동근무를

허용하는 등 , 금년말까지 해외지부 효율화방안도 마련 추진

* 현재 7 개국 7 개소 운영 : 인니 , 인도 , 멕시코 , 페루 , UAE, 리비아 , 카자흐스탄

중소기업수주지원센터 ( 해건협 ) 에 해외 현지 전문상담위원을 신규 위촉 ⁽³⁰^{명 )} 하여 현장감있는 전문 컨설팅 서비스를 제공

* 중소기업센터 전문상담위원 : (12) 39 명 → (13) 59 명 → (14, 현지위원 포함 ) 70 명

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14 년 해외건설 추진계획

해외건설 전문인력의 안정적 공급을 위해 해외건설 , 플랜트 마이스터고

(서울도시과학고 ) 16 년 차질없는 개교 준비 ⁽¹⁴년 기숙사설계지원 , 교육과정 컨설팅 등 )

중소기업 신규채용자에 대한 해외현장훈련 ^(OJT)지속추진하고 , 1 개 업체당 최대 지원인원 확대 ⁽¹⁰ ^{명→ 15 명 )} 및 최소 훈련기간을 단축 ⁽³ ^{월 미만시 지원금}

환수 )

* OJT 지원규모 : (12) 36 개사 217 명 → (13) 65 개사 424 명 → (14) 300 명

해외건설 단기 전문인력 양성규모를 확대 ⁽¹³년 :3.5 천명→ 14 년 :4 천명 )하고 , 외국어 전문교육 ⁽ 영어 , 스페인어 , 중국어 등 ) 강화

* 영어전담과정 확대 (13 년 100 명 → 14 년 360 명 ), 스페인어 , 중국어과정 신규개설 (50 명 )

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14 년 해외건설 추진계획

(4) 진출시장 및 공종 다변화

30

전후방 연계 , 파급효과가 큰 도시 , 국토정보 , 공항 , 도로 , 수자원분야 적 극진출

타겟형 수주지원단 연중 파견 ⁽⁸ 회 ), 13 년 세일즈외교 대상국가 후속조치 이 행

이란 , 리비아 등 주요국에 대해 맞춤형 진출전략 수립

* ( 아프리카 ) 리비아 ( 중동 ) 이란 , 이라크 [ 아시아 ) 미얀마 , 인도 ( 중남미 ) 콜롬 비아

* 중국 ( 신도시 ), 러시아 ( 철도 ), 카자흐스탄 (Expo), 베트남 ( 교통 , 플랜트 ), 브루나 이 ( 도로 )

인니 ( 교통 , 플랜트 ), 필리핀 ( 수자원 ), 라오스 ( 수자원 ) 등

* 도시 ( 한국형 해외도시개발 패키지 사업모델 ], 국토정보 [ 스마트 국토엑스포 ]

공항개발 [ 공항경쟁력 강화위원회 ], 도로 [ 국외수주정보지원시스템 ], 수자원 [ 세계 물 포럼 ]

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14 년 해외건설 추진계획

(4) 진출시장 및 공종 다변화

파급효과가 큰 메가 , 복합 프로젝트 , 공종진출 확대

* ( 도시) 해외도시개발 정보제공 , 국제기구 협력 등을 통해 한국형 해외도시개발 모델 개발 [국토정보 ] 스마트 국토엑스포 활용 (8.26~28, 서울 ], 해외진출지원센터 ( 대한지적공 사 ) 운영

[공항 ] 해외공항개발사업 진출을 위해 공항경쟁력 강화위원회 ( 국토부 , 공항공사 등 ) 운 영

[도로 ] 국외 수주정보 지원시스템 ( 도로교통협회 ) 구축 , ITS 수출지원센터 [ITS 협회 ) 협업

신시장 초기 개척자금 ⁽⁴⁹^{억원 )} 타당성 조사지원액을 상향조정 ⁽건당 2 억→ 3 억 ) * 수주성공 기업이 반납해야 하는 환수금 부담 대폭경감 (50 →20%),

차기년도 시장개척자금 지원신청시 가산점 및 추가자금 지원

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32

14 년 해외건설 추진계획

(5) 효율적 지원체계 구축

중장기적 해외건설 진흥방안을 위해 제 3 차 해외건설진흥계획 수립 ^(15~19

년 )

한국 해외건설 브랜드 ⁽ 슬로건 ) 을 마련하여 체계적 홍보지원 기반 구축

해외개발금융포럼 ⁽ 국회 ), 해외건설플랜트 수주지원협의회 ⁽ 기재부 )로 협업 강화

해외건설 Think-Tank 기능을 수행하는 해외건설 정책지원센터 개소 ^(14.2 월 )

* 해외건설 , 플랜트 정책금융지원센터 (14.1) 와 정례협의회 개최 → 정책 , 금융기능 특 화

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해외건설 현황 및 정책방향14. 11. 1014. 11. 10목 차