이란의 광물자원개발 동향 및 전망

이란의 광물자원개발 동향 및 전망 (2017.2.27.)

이란은 세계 광물 확인매장량의 7% 및 추정매장량 570억 톤을 보유하여, 비(非)에너지 광물자원 부문에서 중동지역에서 제1의 개발 잠재력을 보유하고 있음

이란은 석유 및 가스 외에도 아연(세계 1위), 구리(17위), 철광석(9위), 우라늄 (10위), 납(11위), 석탄(26위) 등 세계적인 광물자원 보유국 임

2016년 1월 경제제재 완화 조치 후, 외국인투자 유치를 위해 14개의 신규 개 발계획을 진행하고 있으며, 금속 수요의 증가에 대비하여 철강생산력의 증대에 초점을 맞추고 있음

이란 정부는 자원의존도 다각화를 통한 산업화 정책을 추진 중으로, 1천개 이 상의 주요 광구를 개발 중이며 7백 개 광구에 민간참여를 허용함

목차

I. 이란의 광물자원 개발

1. 광물자원 매장현황

2. 광물자원 개발사업

II. 광물자원 개발현황

1. 광물자원 개발정책

2. 광물자원 개발 운영체계

III. 대이란의 광물자원 투자

1. 광물자원 FDI 유치 정책

2. 분석 및 전망

I 이란의 광물자원 개발

1. 광물자원 매장현황

이란내 현재까지 70여 종에 달하는 광물의 확인매장량은 370억 톤 임

¡ 이란은 세계 광물 확인매장량의 7% 및 부존가능 추정매장량 570억 톤을 보유하여, 비(非)에너지 광업 부문에서 중동 지역 제1의 풍부한 잠재력을 지니고 있음

이란의 주요 광물별 확인매장량 세계 순위는 아연 1위, 구리 9위, 우라늄 10위, 철광 석 12위 등임(US Geological Survey; USGS)

2013년 이란의 비에너지 광물(석유, 가스, 석탄 제외) 연간 생산량은 4800만 톤으로 세계 10위임

Ÿ 중동 1위이며, 총 가치는 79억 달러로 추정되고, 광산의 개발 잠재력이 풍부한 것으 로 평가됨(세계광업회의(WMC)의 2015년 자료)

¡ 이란에는 7천억 달러 가치추정 68종의 광물이 매장되어 있음

금속성 및 비금속성 광물의 확인매장량은 2016년 기준 550억 톤으로 평가됨

미개발 주요광물 매장량은 아연(세계 1위), 구리(세계 9위), 철(세계 9위), 우라늄 (세계 10위), 납(세계 11위)임

Ÿ 이란이 전 세계 광물자원의 7% 이상을 보유하고 있음

이란의 광물산업은 아연, 철광석, 구리, 크롬철광, 알루미늄, 시멘트, 석회석, 터키석 에 중점을 두고 있으며, 이 중 터키석 생산량은 세계 최대임

이란 광물자원 매장 지역 추정

주) Pb/Zn: 아연·납 광산, Cu: 구리 광산, Cr: 크롬 광산 , Fe: 철광석 광산 자료: Iran Mineral Map (http://www.mapsofworld.com/iran/iran-mineral-map.html)

2. 광물자원 개발사업

이란은 석유 및 천연가스 외에도 세계적인 광물자원 보유국

¡ 아연(세계 5%, 1위), 구리(세계 4%, 17위), 철광석(세계 3%, 9위), 우라늄(세계 10 위), 납(세계 11위), 석탄(세계 26위) 등 임

이란의 광물자원은 서부 자그로스 산맥의 동부지대를 따라 부존지역을 형성하고 있음 아연·납은 세계 부존량 1위 품목으로, 메흐디-아바드(Mehdi-Abad)와 안구란 (Angouran) 광구가 핵심 매장지역임

구리는 이란 전체 19개 광구 중 남동부 케르만(Kerman) 지역의 사르체쉬메 (Sarcheshmeh)와 메이둑(Meidouk) 광구가 세계 최대의 구리 생산 벨트를 형성 철광석의 연간 생산량은 45백만 톤이며, 이중 80%가 남동부 케르만 지역의 골고하르 (Gol Gohar)와 이란 중부의 차도르마루(Chadormalu) 광구에서 생산됨

이란의 광업 부문은 과거 이란 정부의 산업정책 및 투자유치 우선순위에 미포함 되어서 개발이 미진한 상황임

¡ 이란 영토에서는 1만500개 이상의 광산이 탐사되었으며, 그중 3735개 광산이 민간 소유임

이란의 광산은 대부분 Isfahan, Khorasan, Yazd, Kerman, Azarbayezan 주에 위 치하며, 513개 금속광물 광산과 1535개 비금속광물 광산이 현재 채굴 중임(2015년 기준)

200개 이상의 철광석 광산과 45개의 망간광산, 500 개의 구리광산은 전 세계 매장 량의 9%에 달하는 3천만 톤의 구리가 포함됨

Ÿ 30억 톤의 광석이 매장되어있는 10개의 구리 광산 운영 중임

이란 광물개발 사업현황 (2015년 기준)

자원 사업명 규모

(만 달러)

구 리

- Taft Copper mine plan 4억 300

- Darreh Zaar copper conc. plant 2억8300

- Nochun copper conc. plant 4억7200

- Phase 3 Sarcheshmeh Copper 5억2500

- Dareh Alo copper conc. plant 3억7300 - Sarcheshmeh Copper-acid development and smelting 7억1000 - Khatoon Abad smelting and sulphuric acid plant 4억5800 - Songon Smelting and Sulphuric acid plant 5억3200

철 강

- Gol-e-Gohar Steel Project 9억1100

- Steel casting machine No.5 in Mobarakeh Steel Co. 1억2800

- Sangan pelletizing plant 3억5800

알루미늄 - pesian Gulf’s Alumina Project 8억9600

- South Aluminium Project 11억8000

자료: Hannam & partners

II 광물자원 개발현황

1. 광물자원 개발정책

2015/16회계연도 광산개발 추진은 자본부족으로 지연되는 상황임

¡ IMIDRO(

Iranian and Mining Industrial Development and Renovation Organization

철광석 생산량은 2013년의 3800만 톤에서 2016년에는 4000만 톤으로 생산된 것으 로 추정됨

Ÿ 2025년까지 연간 5500만 톤으로 확대될 것으로 예측되며, 특히, 이란은 국내 철강산 업의 발전자금 200억 달러를 조성하였음

¡ 이란 정부는 산업다각화 정책을 추진으로 광물자원 개발이 증가함

1천개 이상의 주요 광구를 개발 중이며, 7백 개 광구에 민간 참여광산 부문의 개발 을 다변화하고 있음

이란의 알루미늄 생산량은 2013년에 82만 톤이었지만, 2016년에 연간 100만 톤으로 늘어난 것으로 추정됨

연간 1560만 톤의 철정광(iron ore concentrate) 생산을 위한 생산설비 확충 및 신 규 채굴이 추진 중임

구리의 생산량은 2013년 22만 톤에서 2020년까지 연 50만 톤으로 생산을 확대할 계 획임

IMIDRO 개발사업 (2015/16 회계년 추진 내용)

광산 사업내용 목표 생산량 (연간)

Zarshouran 금광 생산설비 확충 3톤 (금)

Jalal Abad 철광 생산설비 확충 300만톤 (철정광)

Chah Gaz 철광, Mishdovan 철광 생산설비 확충 260만 톤 (철정광)

Gol Ghohar 철광 3단계 채굴 1천만 톤 (철정광)

Parvadeh 4호 탄광 생산설비 확충 90만톤 (석탄)

Chighart 철광

생산성 및 품질 개선 80만톤 (철정광) 펠렛 생산 플랜트 건설 500만톤 (철 펠렛) 자료: IMIDRO

¡ 이란의 광산업 개발사업의 대부분은 경제제재 해제 이전에 추진이 시작된 관계로 자 본과 기술의 유입에 한계가 있었고, 본격적인 추진은 경제제재 완화 이후인 2016/17 회계연도부터 진행되고 있음

IMIDRO 추진 중인 개발사업 (14개 FDI)

사업 생산품목 연간생산능력

(만톤)

규모 (U$ 만)

외국인 지분율(%)

Sabzevar Steel Complex 철강 80 2억5800 35

Baft Steel Complex 철강 80 2억4500 35 Shadengan Steel Complex 철강 80 2억7600 35 Neyriz Steel Complex 철강 80 2억7300 35

Mianeh Steel Complex 철강 80 2억8200 35

Ghaenat Steel Complex 철강 80 2억8900 35 Sefid Dasht Steel Complex 철강 80 2억9300 35 Parvarde 4 ^{선탄 45 9500} 35 Eastern Parvarde 선탄 60 1억4200 35 Savardkooh 코크스 30 9000 35

SALCO ^{알미늄 괴 33 8억8000} 49

Green Coke 산화전극 코크스 20 1억4900 35 Kahnoj Titanium 산회티타늄 7 8600 35 Khor O Biabanak ^{산화마그네슘 2만5천 2000} 35 자료: IMIDRO

¡ 이란의 투자유치 촉진을 위하여, 이란 정부는 광업 부문에의 면세 혜택을 부여할 가 능성을 제시한 바 있음(Mohammadreza Nematzadeh 산업장관)

저유가 지속과 경제제재 여파로 인한 재정수지 적자가 심화된 상황에서, 향후 이란 정부가 광업부문에 대한 면세혜택 부여는 신속하게 진행되기 어려울 것으로 예측됨 이란 광구는 대부분 민간소유로 되어 있어서, 개발사업 참여시 정밀한 사업타당성 검 토가 필수적임

제재기간 중 주요광물 생산 추이 (2009-13년, 단위: 천톤)

품목 2009 2010 2011 2012 2013 증감율 (2012/13)

전세계 점유율 철 강 ^{1만3515 1만4045 1만4840 1만5635 1만7378 11.2% 1.1%(11위)} 크 롬 118 100 142 192 191 -0.6% 1.4%( 9위) 망 간 43 45 46 66 70 6.1% 0.4%(15위)

몰리브데눔 ^{4 7 6 6 6 0.0% 2.4%( 7위)}

자료: World Ming Congress, World Mining Date 2015

2. 광물자원 개발 운영체계

이란의 광산업부문개발은 이란광산‧광업개발혁신기구(IMIDRO)가 주도하고 있음

¡ 2001년 설립된 국영기업인 이란광산‧광업개발혁신기구(IMIDRO)는 이란의 광산 개발 및 탐사, 그리고 철강, 알루미늄, 구리, 시멘트 등의 생산에 종사하는 이란 제1의 광 업회사임

IMIDRO는 지주회사 형태를 취하고 있으며, 산하에 70여개의 자회사를 설립하여 이 란의 광업부문 전반을 장악하고 있음

IMIDRO의 주요 자회사는 다음과 같음

① 광물의 생산 및 유통 : 이란광물생산 ‧ 공급회사(IMPASCO)

② 철강 생산 : 이란국영철강회사(NISCO), Mobarakeh 철강회사(MSC), Khuzestan 철강회사(KSC), Esfahan 철강회사(ESCO)

③ 기타 생산 : Al-Mahdi 알루미늄회사(AHAC), 이란국영구리산업회사(NICICO), Ehdas Sanat 회사(ESC, 시멘트), 페르시아만 광업‧ 금속산업 특별지역(PGSEZ), 이란광물처리조사센터(IMPRC), 이란국제엔지니어링회사(IRITEC)

IMIDRO 산하의 국영기업 및 이란 민간기업들이 광산업을 장악하여 외국기 업에 이란의 광산업은 진입장벽이 높은 편임

¡ 외국기업이 시장에 신규 진입하는 데 난관이 있을 것으로 전망됨 이란의 광물개발 부문은 IMIDRO 산하의 국영기업들이 장악하고 있음

이란 민간기업이라 하여도 대부분 각종 연기금이 다량의 지분을 보유하여 사실상 정 부 기업들이 통제하고 있음

철강의 경우, 2015년 기준 시장점유율은 Mobarakeh 철강회사 46%, Khuzestan 철 강회사 23%, Isfahan 철강회사 20% 등으로, IMIDRO의 3개 자회사가 시장을 과점 하고 있음

¡ 2025년까지 주요 금속광물 생산량의 4~5배 증대 추진

이란의 제6차 5개년 경제개발계획(2015~20년)에 따라서 철강, 알루미늄, 구리의 생산 량 증대를 위해 계획기간 동안 150억~200억 달러의 투자를 기획하고 있음

100억 달러 규모의 프로젝트를 추진 중인 IMIDRO는 2025년까지 철강 5500만 톤, 알루미늄 150만 톤, 구리 80만 톤의 연간 생산량(기존 생산량의 4~5배)을 달성계획 을 추진 중임

IMIDRO는 정부 계획의 달성을 위해 400억 달러의 투자가 필요하다고 추정하고 있 어, 대규모 외국인투자의 유치가 필수적인 상황임

III 대이란의 광물자원 투자

1. 광물자원 FDI 유치 정책

경제제재 완화 이후 이란의 광업 FDI 유치전략

¡ 경제제재 완화 후, 이란은 외국인투자 유치를 위해 14개의 신규 프로젝트를 운영함 Sabzevar, Baft, Shadegan 등 7개 철강 플랜트의 신규 건설(총예산규모 19억2천만 달러)을 통해 연간 철강 생산능력 560만 톤 증대를 추진하고 있음

선탄(選炭) 연간 생산능력 105만 톤 증대를 위한 Parvade 4단계 프로젝트 및 Eastern Parvade 프로젝트(총예산규모 2억4천만 달러)가 진행 중임

알루미늄 연간 생산능력 3만3천 톤 증대를 위한 SALCO 프로젝트(총예산규모 8억8 천만 달러) 등에 대한 외국인투자 유치를 추진하고 있음

¡ 이란 정부는 철광석, 철강, 크롬, 알루미늄, 보크사이트, 구리, 아연 그리고 금 생산 을 확대하기 위한 투자유치 계획을 개발하고 있음

제재완화 이후의 경제성장 전망에 따른 금속 수요의 증가에 대비하여 철강 생산능력 의 증대에 초점을 맞추고 있음

광산 투자를 하려면 회사를 설립해서 이란 정부와 장기계약 체결을 통하여 투자법상 광구사용료(royalty)를 납부해야 함

외국투자기업은 100% 소유권 및 이란 기업과 공동개발 가능함

이란의 광산업 관련 FDI 프로젝트

¡ 중국, 일본, 유럽 각국의 기업들이 이란의 광산업 부문을 FDI의 핵심 분야로 인식함 Gulf of Oman의 Chabahar에서 뻗쳐있는 지역으로부터 페르시아만에 있는 Bandar Abbas와 Jask까지의 이란 남부에서의 철강생산 단지를 구축하기 위하여 외국인 투 자를 기대하고 있음

2016년 1월, 중국기업은 이란 중앙의 Tarbas 및 Mazandaran 지방 북부 Zirabe 석 탄광 개발 투자를 협의함

Ÿ 중국 기업들은 알루미늄과 아연 프로젝트를 2016년 3월에 광범위한 탐사작업에 착수 하였음

Ÿ 이란의 최대 알루미늄 제련소인 Salco의 운영에 이란 및 중국의 기업들과 제휴할 예 정임

프랑스 기업들은 알루미늄과 기술협력 및 개발에 관심을 가지고 있고, 일본의 철강제 조기업은 백금을 포함한 귀금속 생산 등 이란의 광산개발에 적극적임

이탈리아 기업들은 알루미늄 및 철강 프로젝트에 특화하고 있으며, 이란의 광산업에 투자에 50억 유로 규모의 양해각서를 체결하였음(산업‧광산‧무역부 차관 Mehdi Karbasian)

Ÿ 합작투자에서 이탈리아의 Persiana Metalica가 60%의 지분을 그리고 이란의 IMIDRO가 40%의 지분을 보유하게 됨

2. 분석 및 전망

대이란 광산업 투자에 대한 분석

¡ 장점

외국인투자 유치를 위해 정부차원에서 지원을 확대하고, 특별구역 내의 부지를 일정 기간 동안 외국기업에게 양도함

광물자원의 채굴권과 탐사권을 외국기업에 양도가 가능하며, 광물의 탐사, 개발, 채굴 과정에 보험을 도입함

4-20년간 새로운 광물 투자에 대한 80-100% 세금 감면 혜택 및 광물 탐사에 필 요한 기반시설 제공함

¡ 단점

이란은 세계에서 15번째로 광물자원을 보유하고 있으나, 금속과 광물 산업은 국가 GDP의 1.2% 수준임

광산업은 이란 경제의 중추역할을 할 수 있는 수준이지만, 석유산업에 밀려 정부지원 이 상대적으로 저조함

경제 제재 이후의 이란에 대한 세계 거대 광물기업들의 사전 투자가 무산되었음 외국 자본 기관의 투자를 제한하는 이란의 헌법이 언제든지 큰 장애물로 작용할 수 있음

¡ 기회요인

저렴하고 숙련된 노동력 및 거대한 지역시장으로 광물산업의 잠재적인 수요와 잠재성 장을 위한 정부지원을 이끌어낼 기회가 있음

페르시아만 수로까지 물류노선의 개발로 접근성이 커지고, 외국인 투자를 유치하기 위한 자유무역지구가 개발되어 있음

유럽 기업들이 Snapback 조항의 발동 위험을 우려하여 IMIDRO와 긴밀한 관계 맺 기를 꺼려할 가능성은 오히려 후발기업들에게는 기회로 작용할 수 있음

¡ 장애요인

신규 광산의 개발 및 채굴은 초기에 대규모 예산이 투입되는 반면, 상업적 성공의 확 률은 상대적으로 낮은 고위험 사업으로 수익창출에는 장기간이 소요되어 타 부문에 비해 ROI의 응답성이 늦음

IMIDRO는 경제제재 해제 전까지 미국의 제재대상 명단에 올라 있었으며, 이에 따라 외국기업들은 Snapback 조항의 발동가능성을 우려함

Ÿ 이란의 핵협상 위반시 대이란 경제제재 자동재개 위험이 있어서 IMIDRO와 직접협약 에는 문제가 발생할 가능성이 상존함

대 이란 거래로 인해 미국의 제재를 경험한 바 있는 유럽계 은행들도 이란 내 프로 젝트에 대한 금융제공에 소극적이어서 이란의 광업 부문 외국인투자 유치에 걸림돌로 작용하고 있음

시사점

¡ 대이란 광산 투자개발은 IMIDRO와 직접 협상하는 방식이 최선임

광산개발은 이란의 광물 분야 총괄 기업인 IMIDRO와 직접 협상하여, 한국에서 수요 가 있는 광물업종 중심의 개발방식을 고려해볼 필요가 있음

개발된 광물의 현지가공을 통한 부가가치 생산을 위하여 광업 투자는 단순히 광물의 채굴에 연계하여, 채굴된 광물을 제련‧ 가공하여 이란 국내외에 판매함으로써 부가가 치를 생산하는 투자전략도 고려 가능함

¡ 이란의 광산의 개발에 참여 과정에서 민간기업과 직접 거래해야 하는 경우가 큼 현지에서의 광산 투자경험이 부족한 기업에게는 민간업자들과의 거래는 이란 정부 또 는 국영기업과의 거래보다 불리한 위치에 놓일 소지가 있음

민간 기업과 거래 과정에서 이해관계가 상충되는 경우, 의사소통의 한계 등의 문제가 발생할 가능성이 있음

현재 이란 내 채굴 중인 광산의 약 70%가 민간에 불하된 상태임

¡ 운영 프로젝트의 일부로 광산 개발과 동반투자 방안을 고려해볼 수 있을 것임 철강의 경우, 건설, 자동차, 기계류, 가전제품 등의 분야에 널리 사용되므로, 이란 내 수시장에서도 충분한 판매처를 확보할 수 있을 것으로 기대됨

철강 제품, 알루미늄 제품 등을 생산하는 기업들이 현지 금속 플랜트 동반투자 겨우 도 확인되고 있음

전망

¡ 이란의 광업 부문은 경제제재 해제 이후 장기적으로는 발전 잠재력은 있으나, 저성장 수준이 될 것임

이란의 광업 발전 전망

광업부분 가치 총액 광물제품 소비 예측

주) 주황색=가치총액(10억 달러, 왼쪽) 녹색=전년대비 증감률 (%, 오른쪽) 자료: BMI

주) 주황색=건설업생산가치(왼쪽) 녹색=경제상장률(왼쪽)

청색=자동차생산율(오른쪽)

¡ 장기적으로는 풍부한 잠재력을 바탕으로 점진적인 성장 가능성이 있음

70여종에 이르는 다양한 광물의 분포, 세계 광물 확인매장량의 7%에 달하는 확인매 장량과 추정매장량 등 풍부한 잠재력은 있음

이란정부는 광업 부문 가치총액이 2016년 184억 달러에서 2020년 219억 달러로 증 가될 것으로 기대함

¡ 단기적으로는 효율성이 낮은 관료주의 체제, 인프라 부족, 세계 경기침체로 인한 낮 은 광물가격 등이 개발에 장애로 작용할 전망임

제재기간 동안의 설비투자 부진과 인프라 노후화로 인해, 현재 이란의 광업회사들의 대부분은 생산능력의 50~60%의 조업수준임

철도, 도로, 항만 등 인프라 부실 및 노후화에 따른 물류비가 증가할 수 있음

이란 현지의 이자율이 높고 외국자본 유입이 완만하여서 투자실행 단계에서 문제가 될 소지가 있음

끝.