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한-폴란드 무역투자 동향

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(1)

한-폴란드 무역투자 동향

2013. 4. 5

바르샤바 무역관

(2)

목 차

I. 폴란드 무역투자 동향

II. 한-폴란드 무역투자 동향

III. 2013년 무역관 주요사업

2

(3)

1-1. 무역동향

• 폴란드 수출입은 글로벌 금융위기의 영향을 받았던 2009년을 제외하고는 지난 10년간 연평균 10% 이상의 높은 성장 시현

• 그러나 2012년에는 유로 존 재정위기의 심화로 인해 폴란드 수출입이 큰 폭으로 동반 감소

- 수출은 전년대비 4.0%, 수입은 8.0% 감소 기록

• 2013년 폴란드 수출입은 전년대비 각각 4%, 1%의 소폭 증가 예상 - 1월말 기준, 수출은 8.8% 증가(156억불), 수입은 1.1% 증가(160억불)

폴란드 수출입 현황 및 전망

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 수출 159,757.6

(16.9%)

190.2 (19.1)

182.7 (-4.0)

196.6 (4.0)

223.2 (6.3)

260.6 (7.1)

316.7 (7.4) 수입 178,062.9

(11.9%)

212.3 (19.2)

195.4 (-8.0)

211.5 (1.0)

240.7 (5.4)

278.6 (7.4)

334.5 (8.8) 수지 -18,305.3 -22.1 -12.7 -14.9 -17.5 -18.0 -17.8

단위 : 십억 US$, %

*자료: 폴란드 통계청 Foreign trade turnover in total and by countries; EIU Country Report Poland, 2013. 3

* 주: ( )안은 전년동기 대비 증감률

I. 폴란드 무역투자 동향

(4)

수 출

순위 수 입

국가 금액 증감율 비중 국가 금액 증감율 비중

독일 45,884.7 -7.7 25.1 1 독일 41,276.7 -13.0 21.1

영국 12,291.4 0.2 6.7 2 러시아 27,960.3 9.5 14.3

체코 11,473.2 -3.5 6.3 3 중국 17,513.4 -4.7 9.0

프랑스 10,660.1 -8.5 5.8 4 이탈리아 10,029.4 -12.6 5.1

러시아 9,898.3 16.0 5.4 5 프랑스 7,737.0 -12.8 4.0

이탈리아 8,894.9 -12.4 4.9 6 네덜란드 7,510.0 -5.8 3.8

네덜란드 8,151.8 -1.9 4.5 7 체코 7,139.9 -9.8 3.7

우크라이나 5,279.6 12.6 2.9 8 미국 5,040.9 5.2 2.6

스웨덴 4,835.3 -11.1 2.6 9 영국 4,742.9 -14.9 2.4

슬로바키아 4,681.5 0.2 2.6 10 한국 4,479.5 -3.6 2.3

1-2. 국별 수출입 동향

• 2012년 기준, 전통적인 주 교역대상국인 EU 국가와의 수출입 감소 및 러시아, 우크라이나 등과의 교역 큰 폭 증가

• 독일에 대한 수출입 의존도는 20% 이상으로 여전히 가장 높은 비중 차지

폴란드의 국가별 수출입 규모 (2012년)

단위 : 백만 US$, %

*자료: 폴란드 통계청, 2013. 3

I. 폴란드 무역투자 동향

4

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1-3. 주요품목 수출입동향

• 2012년 교역에서 기계 및 운송기기류가 가장 높은 비중 차지 - 특히, 식품 및 가축류의 수출 증가가 두드러짐

• 2012년 1-3분기 기간 중 백색가전제품 수출은 16% 증가하였으나 4분기에 급감하면서 연간 10% 증가 기록

- 연도별 가전제품 수출 추이: ’08년(26억 8천만불) → ’09년(33억 8천만불) → ’10년(36억 7천만불) → ’11년(42억 3천만 불) → ’12년(약 44억불)

I. 폴란드 무역투자 동향

단위 : 억 즈워티, %

폴란드 SITC 분류별 수출입 현황(2012년)

수 출

수 입

품목분류 금액 증감율 비중 품목분류 금액 증감율 비중

기계류 및 운송기기 223,646.0 3.0 37.5 1 기계류 및 운송기기 203,717.9 2.1 31.9

공산품 126,161.3 6.1 21.1 2 공산품 110,772.6 -2.1 17.4

기타 공산품 75,924.7 6.4 12.7 3 광물연료 및 윤활류 등 85,279.9 8.4 13.4 식품 및 가축류 61,693.8 18.6 10.3 4 기타 공산품 57,646.2 -5.6 9.0 화학원료 및 관련제품 54,295.2 8.8 9.1 5 식품 및 가축류 44,287.1 9.1 6.9

*자료: 폴란드 통계청 Statistical Bulletin No 2/2013, 2013. 3

(6)

1-4. 외국인투자 유치 실적

• 2012년도 유로 존 재정위기 심화로 인해 역내투자가 위축되면서 폴란드내 외국인직접투자(FDI) 유입액도 크게 감소

• 폴 투자청 자체 집계 기준에 따르면 53개 프로젝트, 120억불 투자유치 - 아웃소싱(BPO), 자동차, R&D, 항공산업 순으로 투자 활발

- 국별 투자액 순위는 일본, 미국, 프랑스, 독일, 영국 순

폴란드 외국인직접투자 유입액 추이(UNCTAD 집계)

단위 : 백만 US$

*자료 : UNCTAD Country fact sheet for Poland, 2013. 2

I. 폴란드 무역투자 동향

6 17,189

14,839

12,932

8,858

15,139

2005-2007 평균 2008 2009 2010 2011

(7)

1-5. 외국인투자 동향 및 전망

• 금년에도 전년도와 비슷한 수준의 외국인직접투자(FDI) 유입 예상

- 상대적 저렴한 임금 및 우수한 노동력, 지리적 이점으로 인해 BPO, 제조업, R&D 분야의 투자는 꾸준히 이어질 전망

• 2013년 1월 기준, 외국인직접투자 유입액은 11억 9,800만 유로 (폴 중앙은행)

최근 주요 외국인투자 프로젝트

기업명 국가 투자액

(백만유로) 분 야 투자지역 비 고

Alteams 핀란드 15 알루미늄 부품

(통신, 기계) Lebork 2013년 상반기 공장 완공 및 양산 목표

BASF 독 일 150 자동차 부품

(SCR) Środa Śląska 2013년 3월 공장 착공, 2014년 1분기 가동 목표 Swedspan (IKEA) 스웨덴 2.5 목재판넬 Orla 2013년 2월 신규 소재 개발센터 완공

WNS 미 국 - BPO/SSC Gdynia 2012년 8월 설립, 500여명 고용

Yamazaki Mazak 일 본 3.5 기계장비 Katowice 2012년 3월 기술개발센터 오픈 The Pasta Food

Company 프랑스 18 식 품 Opole Stefano Toselli와 Ter Beke사 합작투자, 2013년 중반 생산설비 완공 예정

*자료: 폴란드 투자청

I. 폴란드 무역투자 동향

(8)

II. 한-폴란드 무역투자 동향

2-1. 對 폴란드 수출동향

• 수출 추이

- 91.6만불(’74년) → 5,613만불(’89년) → 43.8억불(’10년) → 41억불(’11년)

→ 36.8억불(’12년)

• 2012년 수출 실적

- 2년 연속 감소세를 보이며 전년 대비 10.3% 감소한 36억 8천만 달러 기록 - 유럽 재정위기 및 협력업체 동반진출 증가로 폴란드내 우리 투자기업의

원·부자재 수입감소가 주요 원인

• 2013년 1-2월간 對 폴란드 수출액은 6억 4천만 달러로 전년동기 수준 유지

우리나라의 對 폴란드 수출 추이

*자료 : 무역협회(KITA), 2013. 03

구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 1-2월

수출액 (증감률)

3,508.8 (34.3)

4,116.8 (17.3)

4,146.7 (0.7)

4,381.0 (5.6)

4,100.8 (-6.4)

3,678.3 (-10.3)

642.4 (0.0)

단위: 백만 US$, %

8

(9)

2-2. 對 폴란드 수입동향

• 수입 추이

- 62,000불(’74년) → 1,800만불(’89년) → 2.7억불(’10년) → 3.8억불(’11년)

→ 5.4억불(’12년)

• 2012년 수입 실적

- 전년 대비 42.2% 증가한 5억 4천만 달러를 기록하며 2년 연속 급증세 시현

• 수입 증가세는 2013년에도 지속

- 1-2월간 對 폴란드 수입액은 9천 7백만 달러로 전년동기 대비 14.5% 증가

우리나라의 對 폴란드 수입 추이

구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 1-2월 수입액

(증감률)

301.2 (11.2)

307.1 (2.0)

233.6 (-23.9)

273.6 (17.1)

376.2 (37.4)

535.0 (42.2)

96.9 (14.5)

단위: 백만US$, %

II. 한-폴란드 무역투자 동향

*자료 : 무역협회(KITA), 2013. 03

(10)

수 출

순위

수 입 H S

코드 품목 금액 증가율 H S

코드 품목 금액 증가율

9013 액정 디바이스 1,359 -10.2 1 8408 피스톤식 내연기관 146 364.3 8529 무선전화용 부품 527 -18.6 2 0203 돼지고기 47 14.8 9001 광섬유 케이블,

편광재료제의 판 등 163 -20.5 3 8708 차량용의 부분품과

부속품 21 -8.6

8703 승용차류 146 3.5 4 7326 철강재의 기타 제품 18 54.2 7210 철비합금강의

평판압연제품 115 22.6 5 6909 도자제품 17 -45.1

9405 램프와 조명기구 90 -27.8 6 8479 산업용 기계 17 3.4 8708 차량용 부분품과

부속품 85 13.7 7 8523 디스크ㆍ테이프ㆍ

기록용 기타 매체 16 869.0 8504 변압기ㆍ정지형

변환기 등 71 -11.2 8 8421 내연기관용 여과기 11 139.5

8517 무선통신전화기 62 -31.5 9 9013 액정 디바이스 10 202.5

8542 전자집적회로 51 -3.9 10 8425 산업용 도르래 9 -22.0

총 계 3,678 -10.3 총 계 535 42.2

우리나라의 對 폴란드 품목별 수출입 현황 (2012년)

*자료 : 무역협회(KITA), 2013. 03

단위: 백만US$, %

II. 한-폴란드 무역투자 동향

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2-3. 양국간 무역수지

• 폴란드는 우리나라의 전통적인 무역수지 흑자 대상국

- 2012년 기준, 對 폴란드 무역수지 흑자는 31억 4,300만 달러

• 2012년 흑자 규모 기준으로 전체 교역대상국 중 15위, EU국가 중 2위 기록 - 슬로바키아(44.5억불) > 폴란드(31.4억불) > 몰타(23.8억불) > 그리스(16.6억 불) > 슬로베니아(13.2억불) > 체코(12.1억불) 순

• 2013년에도 對 폴란드 무역수지 흑자는 지속될 전망

- 1-2월 기간 중, 무역수지는 5억 6천만 달러 흑자로 전년동기와 비슷한 수준

우리나라의 對 폴란드 무역수지

*자료 : 무역협회(KITA), 2013. 03

구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 1-2월

규 모 3,207.6 3,809.7 3,913.1 4,107.4 3,724.6 3,143.3 545.5

단위: 백만US$

II. 한-폴란드 무역투자 동향

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2-4. 對 폴란드 투자동향

• 2012년 말 기준, 우리나라의 對 폴란드 투자 누적액은 13억 2,771만 달러 투자 건수 137건 기록

- 제조업투자가 12억 1천만 달러(89건)로서 금액 기준 91%를 점유

• 누적 투자규모 기준, EU 국가 중에서 5위 기록

- 대EU 투자순위: 영국(91.5억불) > 네덜란드(74.6억불) > 독일(37.4억불) >

아일랜드(16.9억불) > 폴란드(13.3억불) 순

• 폴란드의 對 한국 투자는 총 2건

- 함일셀레나(1991년 설립, 33만불, PU foam제조)

- 토비모르 아시아(2013년 설립, 420만불, 산업용 및 특수목적용 기계 제조)

우리나라의 對 폴란드 직접투자 규모

*자료 : 한국수출입은행, 2013. 3

단위: 건, 천 US$

구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 누계

신규 법인 설립 수 16 12 1 8 5 4 137

투 자 금 액 118,507 93,430 28,939 28,640 42,191 21,867 1,327,708

II. 한-폴란드 무역투자 동향

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III. 2013년 무역관 주요사업

3-1. 수출 마케팅 지원사업

□ 서울 국제식품전 (5.14-5.17, KINTEX)에 폴란드 국가관 유치

• 전시 참가업체 10개사, 상담 참가바이어 10개사

□ 방한 바이어 유치 : 약 70개사

• 국내에서 개최되는 주요 전시회 및 수출상담회에 유력 바이어를 유치하여 한국산 제품 수입 유도

□ 무역사절단 방문 지원 : 9회

• 국내업체 10개사 내외로 구성된 사절단이 방문하면 시장조사 및 적격 바이어와의 상담 등을 지원함으로써 對 폴란드 수출기회 제공

방문시기 사절단명 방문시기 사절단명

4.11-4.13 대구경북 동유럽 무역사절단 5.22-5.25 용인.안산 무역사절단

6월 충청남도 무역사절단 6월 김해시 동유럽 무역사절단

9월 경기 중기센터 동유럽 통상촉진단 10월 대구 자동차부품 무역사절단

11월 남양주 시장개척단 11월 부산시 동유럽 무역사절단

11월 동유럽 환경산업 시장개척단

(14)

III. 2013년 무역관 주요사업

□ “Korea Pharma Week 2012 in Warsaw” 개최 (10월)

• 한국, 폴란드, EU 기업 70개사 내외 (폴란드 보건복지부, 의약청 후원)

• 주요 프로그램 : 국내외 기업간 수출상담회, 폴란드 제약시장 현황 및 의약품 등록제도 설명회, 의약품 수입 제약사 방문 등

• 한국산 항암제 유럽최초 수출 성과 거양 (2012년)

3-2. 프로젝트 수주 지원사업

□ 무역관내에 “해외공공조달지원센터” 설치/운영 (’12년 4월 이후)

• 전담직원을 고용하여 국내기업의 프로젝트 입찰참여를 공격적으로 지원

• KOTRA-KT-대우인터내셔널 컨소시엄, 초고속인터넷망 구축 프로젝트 수주 (’13년 3월)

□ “한-EU 공공프로젝트 개발 포럼” 개최 (5.20-5.22, 바르샤바)

• 한국, 폴란드, EU 기업 50개사 내외

• EU 공공 프로젝트 현황 및 참여방안, Best Practice 발표, 1:1 상담 등

• 디지털행정부 장관 참석 및 주제 발표

□ “그린 파트너링 상담회” 개최 (9월말)

• 한국 녹색산업 분야 기업 20-30개사, 폴란드 및 EU 발주처 50-60개사

• 그린 프로젝트 설명회, 1:1 그린 파트너링 상담회, 산업시찰

14

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III. 2013년 무역관 주요사업

3-3. 지사화기업 지원 : 30개사

• 무역관이 국내기업의 해외지사 역할을 수행하며, 시장조사, 대행상담, 수주에 이르기까지 전방위 지원

• 2012년 성약액 : 2,024만불

3-4. 투자진출 지원사업

• OKTA 바르샤바지회 회원 대상 경제동향 소개 (1월)

• 폴란드 투자환경 설명회 개최 (5월, 대구 및 부산)

• 폴란드 동부지역 투자환경조사단 지원 (9월, 국내기업 약 10개사)

3-5. 정보조사 사업 (www.kotra.or.kr/kbc/warsaw)

• 폴란드 경제통상, 투자분야 정보 조사(연간 약 60건)

• 주요 상품정보, 산업동향 정보 생산(연간 약 80건)

• 국내기업 맞춤형 시장조사 보고서 생산(연간 약 80건)

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III. 2013년 무역관 주요사업

3-6. 인력 발굴 지원 (cafe.naver.com/kotrawarsaw)

• 국내 개최 취업박람회 (연간 2회) 참가 시 항공임 등 지원

• 교환학생, 유학생 및 교민 대상 취업설명회 개최 계획

• 취업카페 운영 (’13년 1월 개설, 현재 회원 150명) - 인력 발굴 요청 시 적극 지원

16

(17)

III. 2013년 무역관 주요사업

3-7. Daily 뉴스레터 및 주간 생활정보 제공

• 폴란드, 영자 일간지 미 발행

- 주 5일, 폴란드 주요 일간지를 번역하여 약 600명에게 메일 송부

• 2012년부터 주간 생활정보 발간, 송부 (’13년 3월말 현재 67회 발간)

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감사합니다.

참조

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