글로벌 물산업의 경쟁구조 변화와 시사점
산 업 경 제 분 석
KIET KIET
요 약
물 부족이 심각한 문제로 대두되면서 물산업이 미래의 블루오션 시장으로 각광 을 받고 있다. 하지만 물산업을 둘러싼 경쟁환경도 글로벌 복합기업의 참여 및 소재·부품기업의 사업영역 확대 그리고 신흥 물 메이저 기업의 출현으로 인해 더욱 치열해지고 있다. 대다수의 국가 및 기업들은 물산업 밸류체인 전반에 걸친 통합적 솔루션의 수출에 나서고 있으며 이에 따른 시너지효과를 통해 다른 부문 의 경쟁력을 강화하려는 전략을 구사하고 있다. 특히 싱가포르의 경우는 정부의 주도하에 공공기관과 자국의 민간 기업이 기술설계부터 운영관리에 이르는 통 합적 비즈니스 협력체계를 구축하며 단기간에 신흥 물 메이저 기업인 Hiflux 등 을 육성하였다. 하지만 싱가포르에 비해 기술적 우위에 있는 일본은 O&M을 담 당하는 지자체와 제조부문 민간기업 간의 독자적 협업 시스템 구축에 실패하며 물산업 육성에 어려움을 겪고 있다. 우리나라는 2007년의 “물산업 육성 5개년 추진계획”을 비롯하여 2010년 “물산업 육성전략”을 수립하는 등 물산업 관련 투자를 강화해 오고 있다. 2015년에는 “물산업협의회”를 설립하고 물산업 클러 스터의 조성을 추진하는 등 정책적, 조직적 및 인프라적 측면에서의 본격적인 육성 기반을 마련 중이다. 하지만 이러한 노력이 결실을 맺기 위해서는 싱가포 르와 일본의 사례에서 알 수 있듯이 각 분야의 개별적인 경쟁력 강화와 더불어 공기업과 민간부문 간의 유기적 협력관계를 이끌어 낼 수 있는 우리 고유의 체 계적 시스템 구축방안이 필요하다.
지금까지 주로 공공사업으로 취급되어 온 물산 업이 미래형 산업으로 관심을 모으고 있다. 인류 가 이용 가능한 담수자원이 지구상에 존재하는 물 의 0.01%에 불과하며 도시화 및 경제발전, 인구증 가, 환경오염으로 인해 물 부족이 심각한 문제로 대두되고 있기 때문이다.
물과 관련된 산업 규모는 반도체산업의 약 2 배인 5,568억 달러(2013년 기준)로 2018년에는 6,890억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있다.1)
물산업은 규모 및 범위의 측면에서 단일 기업 이 감당할 수 있는 한계를 넘어서고 있으며 해외 수출이 산업발전에 있어 중요한 요인이라는 점에 서 정책적 지원의 필요성이 요구되는 산업이라 고 할 수 있다. 향후 물산업의 글로벌 경쟁은 더 욱 치열해져 갈 것으로 예상되며 이러한 변화 속 에서 우리나라 물산업의 대응 방안을 모색해 보 고자 한다.1)
1) Global Water Intelligence, Global Water Market 2014, 2013
1. 머리말
2. 물산업의 전망과 경쟁구조
(1) 물산업의 현황 및 전망
물산업의 정의는 다양하지만 기본적으로 상·
하수도(생활용수), 공업용수, 재이용수, 해수담수 화 사업의 4개 부문으로 구분할 수 있으며 각각의 사업별 하드웨어(건설, 제조 등), 소프트웨어(엔 지니어링 등) 및 운영관리 부문으로 재구분된다.
GWI에 따르면 세계 물산업 시장은 2007년 약 3,490억 달러에서 2013년에는 5,560억 달러 규모 로 성장하였으며 2018년에는 6,742억 달러, 2025 년에는 연평균 4.9%씩 성장해 8,650억 달러의 시 장을 형성할 것으로 전망되고 있다. 2013년도의 경우 상하수도 관련 부문이 5,030억 달러(상수 도 2,830억 달러, 하수도 2,210억 달러)로 전체 시
장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 산업용수 부 문은 530억 달러의 시장을 형성하고 있다. 상하 수도 사업은 연평균 7.6%(2007~2013년)의 성장 세를 나타내고 있으며 운영부문이 3,090억 달러 (61.4%)로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 산 업용수 사업이 전체 물산업에서 차지하는 비중 이 약 9.5%로 낮은 편이나 연평균 14.1%의 빠른 성장세를 보이고 있으며 2018년에는 600억 달러 를 넘어설 것으로 전망된다. 해수담수화 시장규 모는 기술의 발전에 따른 비용 축소 및 중국과 호 주를 중심으로 한 신흥시장의 확대로 2013년 약 62억 달러(상수용 32억 달러, 산업용 30억 달러) 에서 2018년에는 152억 달러 규모에 이를 것으로 추정된다.
(2) 물산업의 글로벌 경쟁구조
물산업의 글로벌 경쟁은 물산업이 공공사업 영 역에서 벗어나 민간사업 영역으로 확장되면서 보 다 치열하게 전개되고 있다. 과거에는 물 메이저 (Water baron)라고 불리는 프랑스의 Suez와 Veo- lia 그리고 영국의 Thames가 세계 상하수도 사업 의 약 80%를 차지하였다. 유럽의 기업들이 물산 업에서 경쟁력을 갖추게 된 배경에는 사업의 초 기단계에서부터 민영화가 실행되었기 때문이다.
그러나 2000년대 후반부터 글로벌 복합기업인 미 국의 GE, 독일의 Simens 그리고 싱가포르, 일본, 한국 등의 신흥 아시아 기업이 시장점유율을 확
대하면서 유럽계 물 메이저 기업들의 시장점유율 은 1999년 68%에서 2013년에는 30% 이하로 하 락하였다.
물산업의 글로벌 경쟁구도가 변화되기 시작한 이유로는 자국의 물산업 육성을 위한 보호주의 정 책 확대, 전후방 산업 간의 M&A를 통한 수직통 합, 기술 및 사업운영 노하우의 일반화, 그리고 정 부, 지자체 및 상사 주도하의 집중적인 투자 등을 들 수 있다.
글로벌 복합기업인 미국 GE의 경우 수직적 M&A를 통해 사업범위 및 시장점유율을 확대해 나가고 있으며 신흥 물 메이저 기업인 싱가포르 의 Hyflux 및 Sembcorp는 범정부 차원의 지원을
<표 1> 주요 물산업의 시장규모
단위 : 억 달러, %
2007 2013 연평균성장률
상하수도
사업운영 1,830 3,090 9.1
관망부설 920 1,120 3.3
플랜트건설 50 820 8.8
소계 3,250 5,030 7.6
산업용수
기기·제조 110 150 5.3
약품 110 110 0.0
운영비 20 250 52.3
설계·엔지니어링 - 20 -
소계 240 530 14.1
합계 3,490 5,560 8.1
자료 : GWI(2007), GWI(2013)을 이용하여 작성
<표 2> 유럽계 물 메이저 기업의 시장점유율 추이
단위 : % 1992 2001 2005 2007 2009 2011 2013
시장점유율 72 73 60 45 34 31 30 이하
자료 : Pinsent Masons, Water Year Book을 이용하여 작성
주 : 시장점유율 기준은 물 메이저 기업(Suez, Veolia, SAUR, Agbar, RWE)의 급수 인구 합계
바탕으로 빠른 성장세를 이어가고 있다. 물산업 의 소재 및 부품산업에서 경쟁력을 가지고 있는 일본도 지자체 및 상사와의 협력을 통해 소재·부
품과 엔지니어링 및 운영사업을 팩키지화한 해외 진출 방안을 모색하는 등 물산업을 둘러싼 글로 벌 경쟁구도는 더욱 치열해질 것으로 예상된다.
3. 주요 물기업의 발전전략
(1) 전통 물 메이저 기업
유럽은 일찍부터 시작된 물산업의 민영화로 프 랑스의 Suez와 Veolia, Saur 및 스페인의 Agbar, 독일의 RWE와 같은 물 메이저 기업이 경쟁력을 갖추게 된 기반이 되었다.2) Suez의 경우 1853년, Veolia는 1880년, Saur는 1933년, Agbar는 1882년 부터 민간기업으로서 물사업을 시작했으며 100 년 이상 축적된 경험을 바탕으로 1990년대부터 해외시장 진출을 적극적으로 추진해 왔다. 독일 의 RWE는 2000년대 초반 영국의 Thames Water 및 미국의 American Water Works의 인수를 통해 사업규모를 확대하기도 하였다.
2) 독일의 RWE는 영국의 Thames Water와 미국의 AWW의 인수를 통해 세계 3위의 물 메이저 기업으로 도약
유럽계 물 메이저 기업의 해외진출 전략은 수 출 대상국의 물 관련 기업과의 제휴 및 M&A를 통 한 사업전개, 그리고 물산업 밸류체인 전체의 통 합적 운영 및 솔루션 제공을 특징으로 하고 있다.
소재·부품조달, 건설, 운영 및 보수뿐만 아니라 수출 대상국의 물 인프라 구축방안에 대한 컨설 턴트의 역할을 수행하는 과정 속에서 물 사업권 에 대한 주계약자(Prime Contractor)의 지위를 확 보하는 방식이다.
Veolia 및 Suez, RWE 등의 물 메이저 기업은 고 유의 경쟁력 있는 비즈니스 모델의 확립과 이의 수출을 통해 2000년대 중반까지 높은 시장점유율 및 수익구조를 유지해 왔다. 하지만 2008년 리먼 쇼크로 인한 재무구조 약화와 각국의 물산업에 대 한 내셔널리즘 강화, 물 복합기업 및 신흥 물 메이
<표 3> 물 메이저 기업의 매출액 변화 추이
단위 : 억 엔
2005 2008 2012
Veolia(프랑스) 11,874 16,325 15,701
Suez(프랑스) 6,280 8,604 5,647
Thames(영국) 5,473 ·영국 사업부문을 Macquari에 매각(2006년)
·기타지역 사업부문을 RWE에 일부 매각 2,881 자료 : 日本総合研究所、「最近の水ビジネス市場と主要プレーヤーの動向」, 2014.3.
저 기업의 점유율 확대 등으로 인해 글로벌 시장 에서의 점유율 하락과 자국 및 인접국가로의 회귀 현상을 보이고 있다.
(2) 부품·소재 메이저 기업
물산업과 관련된 기업은 크게 나누어 밸류체인 전반에 걸쳐 사업을 진행해 온 유럽계 물 메이저 기업과 부품·소재 및 장치에 특화하여 경쟁력을 갖춰 온 기업들로 구분할 수 있다. 물산업의 제조 부문인 수처리기기 및 소재·부품부문의 경쟁구 도는 글로벌 복합기업인 GE 및 Siemens와 일본 기업들이 시장을 양분하고 있는 형태이다.
우선, 글로벌 복합기업인 GE의 경우 후발주자 임에도 불구하고 2000년 이후 적극적 M&A를 통 해 물산업 제조부문에서의 경쟁력을 구축하였 다. GE는 1999년 캐나다 공업용수 업체인 Glegg 의 인수를 시작으로 2002년에는 수처리 약품업체 인 BetzDearborn 그리고 2003년에는 NF/RO막 제
조업체인 Osmonics를 인수하여 Water & Process Technoloiges를 설립하였다. 2005년에는 해수 담수화 장치기업인 Ionics, 2006년에는 UF막 및 MBR 사업체인 Zenon 등을 차례로 매입하면서 물 사업에 필요한 기술역량을 단기간에 확보하였다.
독일 업체인 Simens도 2004년 Veolia로부터 분 리막 제조업체인 US Filter사를 매입하여 MF막 및 UF막, MBR 등 물산업 제조부문의 수직계열화를 구축하였다. 이와는 달리 일본의 경우는 Asahi Kasei 및 Nitto Denko를 비롯하여 Toray, Mitsubi- shi Rayon, Metawater 등의 자국 기업이 물산업 분야로의 다각화와 고유의 기술개발을 통해 수처 리막 분야 및 특수산업 용도의 초순수제조, 펌트 등의 분야에 있어 경쟁력을 유지하고 있다.
하지만 최근 GE 및 Siemens를 중심으로 한 글 로벌 복합기업들과 일본 기업들이 제조부문의 경 쟁력을 바탕으로 보다 규모가 크고 수익성이 높 은 부문인 O&M(Operation & Management)부문 으로 사업영역을 넓히려는 노력을 기울이면서
<표 4> 물산업 주요 기업의 부문별 순위
제품·서비스 순위
1위 2위 3위 4위
사업운영 급수 Veolia Suez FCC -
엔지니어링 해수담수화
플랜트·장치 Sidem Besesa Hyflux 두산
수처리기기
오존발생장치 Ozonia Xylem/Wedeco Metawater Mitsubishi Denki MBR용 막유닛 Genera Electric Kubota Mitsubishi
Rayon Siemens
소재
MF막/UF막 Genera Electric Siemens Asahi Kasei/Pall Mitsubishi Rayon RO막/NF막 Dow Chemical Nitto Denko/
Hydranautics Toray 웅진케미컬 자료 : 日本総合研究所、「最近の水ビジネス市場と主要プレーヤーの動向」, 2014.3.
물산업의 경쟁구도가 변화하고 있다. 글로벌 복 합기업들은 엔지니어링 회사의 매수를 통해 플 랜트건설 부문까지 진출하고 있으며 동시에 시 설의 O&M 부문까지도 사업을 확대하고 있다.
Simens는 2008년 수처리 EPC(Engineering, Pro- curement, Construction) 및 O&M 업체인 싱가포 르의 Chemitreat를 인수하였으며 GE는 2010년 ConocoPhillips와 공동으로 인도네시아 카타르에 Global Water Sustainability Center를 설립하고 수 처리기술 및 솔루션 개발을 진행 중이다.
한편, 일본 기업들도 지자체 및 상사와의 협력 을 통한 해외진출을 모색하고 있다. 지금까지 일 본의 물산업은 부품, 소재, 기기제조분야 및 설계, 설치, 시공분야에 경쟁력 있는 다수의 민간기업 이 참여해 왔지만 O&M 분야는 지자체 및 상사가 담당하는 이분적 구조로 인해 물산업의 통합적 패 키지형 수출에 어려움을 겪어 왔다. 이를 극복하 기 위해 일본계 상사가 해외 수도사업 운영에 참 여하려는 시도가 활발해지고 있으며 지자체도 국
제협력을 통해 자국의 엔지니어링 기업을 사업운 영에 참여시키려는 노력을 기울이고 있다.
(3) 신흥 물 메이저 기업
싱가포르의 기업들로 대표되는 신흥 물 메이저 기업은 전통 물 메이저 기업과 유사한 비즈니스모 델을 가지고 있지만 정부의 적극적인 참여 및 지 원하에 빠르게 성장하였다는 점에서 가장 큰 특징 을 가지고 있다. 싱가포르는 말레이시아로부터 물 수요의 약 40%를 수입하는 물 부족 국가로 2002 년 “Singapore Green Plan 2012”이라는 국가계획 을 수립하고 수자원 개발사업을 적극적으로 추진 해 오고 있다. 싱가포르의 수자원 개발은 환경·수 자원부 산하의 수자원공사인 PUB(Public Utilities Board)가 총괄하고 있으며 “Global Hydro Hub”
가 되기 위한 다양한 정책을 실행 중이다. 2006년 에는 환경·수자원부 내에 “환경 물산업 개발위원 회(EWI)”를 설치하고 ① 능력개발, ② 국제화, ③
<그림 1> 주요 물기업의 비즈니스 모델 유형
자료 : Roland Berger, “グローバル水ビジネスにおける戦略構築上の論点”, 2011.
사업내용
물 메이저 (미주 및 신흥국계)
일본기업
글로벌 복합기업
• 프로젝트 초기단계 정보수집
• 장기융자
• 지역위험 대응보험
• 해당국의 니즈발굴
• PQ작성
• 기본설계작성
• 요건에 맞는 소재·기기의 개발 및 제조
• 고효율화를 위한 기술개발
• 설비건설 • 초장기 시설의 유지·운영
정보수집
안건개발 파이낸스 컨설팅
설 계 조 달 건 설 O & M
• 핵심기술이 있는 자사제품을 수요업자에게 판매
• 특정 기술영역에서의 독점
• 기기고도화에 따른 Maintenance 확대
• 자사 핵심기술을 중심으로 관련기술, 엔지니어링 • O&M 사업전개 회사를 매수하여 시설설계 부문 참여
기 업
• 5UEZ
• Veolia
• HiFlux
• Nitto Denko
• Dow Chemical
• Toray
• Toyo
• GE
• Siemens
산업분야 개발의 3대 주요전략을 바탕으로 2015 년까지 세계 물시장점유율 3%를 목표로 제시하 였다. 2010년에는 “PUB Long Term Water Plans”
을 발표하고 현재 40%인 하수재생 및 해수담수화 의 공급비율을 80%까지 확대하려는 노력을 기울 이고 있다.
이와 같은 싱가포르 물산업 발전전략의 가장 큰 특징으로는 자국 기업의 육성을 위한 정부 차 원의 비즈니스모델 확립과 실행단계에서의 투자 자 및 상사와 같은 역할 수행을 들 수 있다. 싱가 포르 정부는 단기간의 물산업 육성을 위해 적극적
으로 해외기업 및 연구자를 유치해 기술력 향상을 도모하고 있으며 해외기업의 기술을 구입 패키징 화하여 세계를 대상으로 판매하는 상사와 같은 역 할도 담당하고 있다.
싱가포르에는 GE 및 Black & Veatch 등 약 10 개의 해외 주요 기업의 R&D센터와 지역 본부가 위치해 있으며 싱가포르의 물 관련 국내기업은 2006년 50개에서 2011년에 100개로 R&D센터는 3개에서 25개로 급증하였다.3)
3) 삼성경제연구소, “물산업 강국으로 부상하는 싱가포르” 2012.12.13.
<표 5> 싱가포르 정부의 주요 물산업 육성전략
2003년 대비 2015년 목표 주요 3대 전략 세부내용
· 수처리부문의 GDP 공헌액 3배 확대
·고용자수 2배 확대
·세계 물시장점유율 3%
능력개발
· 아이디어의 개념화에서 상업화에 이르기까지의 기술기반 발 전을 위한 시책 시행
- 장래성 있는 R&D투자, 실용화·상품화를 위한 자금원조 및 실증 실험시설의 제공 등
국제화 · PUB Consultants Private Limited에 의한 수출지원, 컨소시 엄 형성, 개발도상국 컨설팅 업무 등을 시행
산업분야 개발
· 물 관련 산업의 R&D 거점 유치와 동시에 개발도상국의 실무 담당자를 위한 연수 실시 및 “Water Hub”라는 R&D 기관 입 주 시설 설치
자료 : 自治体国際化協会,「シンガポールの政策」, 2012.
(1) 우리나라의 물산업 현황 및 문제점
GWI에 의하면 2013년 전 세계 물시장에서 우 리나라의 점유율은 1.6%로 세계 9위인 것으로 나 타났다. 하지만 2011년 기준 국내 기업들의 해외 물사업 관련 수주실적은 13억 달러로 단일 기업 인 Veolia의 해외매출액(약 182억 유로)의 약 7%
수준에 머무르고 있다. 한편, 해외수출 실적 부진 의 문제와 더불어 특정 분야에 수출이 편중되어 있다는 점도 문제점으로 지적되고 있다. 2001년 부터 2011년까지의 물산업 관련 누적 수주액은 126억 달러로 이 중 해수담수화 부문의 수주액이 61%(76억 6,000만 달러)를 차지하고 있으며, 해수 담수화 분야에서도 설계 및 시공 분야에서는 경쟁 력을 가지고 있지만 장비제조 분야는 취약한 것 으로 나타났다.5) 한국수출입은행(2014)의 분석에 따르면 국내 물산업 24개 세부업종 가운데 절반 인 12개 업종의 업체들은 수출을 전혀 하지 않고 있으며 2013년 전 세계 물 관련 장비시장에서 국 내 기업이 차지하는 비중은 0.1%에 불과한 것으 로 조사됐다.
5) 한국수출입은행, 「국내 물산업의 해외진출 전략」, 2014.2.
우리나라 물산업의 또 다른 문제점은 일본과 유사하게 제조업 부문과 운영부문이 이분화된 산 업구조를 가지고 있으며 각각의 사업주체 간의 유 기적인 관계가 부족하다는 점이다. 상수도 사업 의 경우 164개 지자체들이 개별적으로 운영을 담 당해 왔으며 국내 물산업 관련 기업의 육성 및 해 외진출을 위한 협업에 있어 체계적인 시스템 구 축이 이루어지지 못하고 있다. 정부는 이와 같은 구조적 문제점을 해결하기 위해 2011년부터 상수 도 시설을 29개 광역권으로 통합하는 정책을 추 진 중이며 이와 같은 과정 속에서 민간기업의 참 여 기회를 확대시킬 계획이다. 또한 국내 물산업 협의회(KWP: Korea Water Partnership)의 설립을 2015년 4월에 인가하고 총 사업비 3,100억원을 투 자하여 R&D 기초·응용연구와 실증실험, 내수시 장의 실적 확보가 가능한 물산업 클러스터를 대구 에 조성하기로 하였다.
한편, 최근 국내 민간기업들도 자회사의 활용 과 국내외 기업과의 컨소시엄 및 M&A를 통해 물 산업 밸류체인 전반에 걸친 사업 확대를 위한 노 력을 기울이고 있다. SK케미칼은 2010년에 하·
폐수 위탁운영 업체인 태영엔텍의 지분 25%를 확 보해 물산업에 진출하였으며 GS건설은 해외시장
4. 우리나라의 물산업 현황 및 발전방향
싱가포르의 물산업 경쟁력은 세계 2위 수준으 로 싱가포르의 대표적 기업인 Hyflux와 Sembcorp 을 비롯한 대다수의 기업들이 이러한 국가적 비
즈니스모델 속에서 급속한 성장을 이루고 있다.4)
4) 동아일보, “워터노믹스 물경영시대 <1>”, 2010.10.18.
공략을 위해 2012년 스페인의 해수담수화 업체인 Inima를 인수하였다. 삼성엔지니어링 및 LG전자, 코오롱, 웅진그룹 등은 자회사의 활용을 통한 사 업확대 및 통합솔루션 구축에 적극적으로 나서고 있다.
(2) 우리나라의 물산업 발전전략
물산업을 둘러싼 환경은 과거의 유럽계 물 메 이저 기업 중심에서 글로벌 복합기업 및 소재·부 품기업의 사업영역 확대 그리고 신흥 물 메이저 기업의 출현으로 인해 더욱 치열해지고 있다. 우 리나라의 경우, 해수담수화 부문의 설계 및 건설 부문에서는 글로벌 경쟁력을 갖추고 있지만 파이 낸스, 컨설팅, 핵심소재 및 부품, O&M 등 그 외의 대부분의 분야에서는 아직 후발주자의 단계를 벗 어나지 못한 상태이다.
국가 및 기업별로 물산업의 경쟁력을 갖추기 위한 발전과정은 각기 다르지만 궁극적으로는 물 산업 밸류체인 전반에 걸친 통합적 솔루션 구축을 통해 부문별 경쟁력을 강화하려는 공통적인 특징 을 나타내고 있다. 이러한 현상은 물산업이 다양 한 분야가 광범위하게 연계되어 있는 융합형 산 업으로 주 계약자의 위치를 점할 경우 다른 부문 에 대한 시너지 효과가 가장 크게 발생하기 때문 이다.
우리나라는 2007년의 “물산업 육성 5개년 추진 계획”을 비롯하여 2010년 “물산업 육성전략”을 수립하는 등 물산업 관련 투자를 강화해 오고 있 다. 2015년에는 “물산업협의회”를 설립하고 물산 업 클러스터의 조성을 추진하는 등 정책적, 조직
적 및 인프라적 측면에서 물산업의 기초적 육성기 반이 조성되고 있다고 평가할 수 있다. 하지만 이 와 같은 노력이 결실을 맺기 위해서는 각 분야의 개별적인 경쟁력 강화와 더불어 공기업과 민간부 문 간의 유기적 협력관계를 이끌어 낼 수 있는 우 리 고유의 체계적 시스템 구축방안이 필요하다.
싱가포르의 경우, 정부의 주도하에 공공기관과 자국의 민간 기업이 기술설계부터 운영관리에 이 르는 통합적 비즈니스 협력체계를 구축하며 단기 간에 신흥 물 메이저 기업인 Hiflux 등을 육성하 였다. 하지만 싱가포르에 비해 기술적 우위에 있 는 일본이 O&M을 담당하는 지자체와 제조부문 을 담당하는 민간기업 간의 독자적 협업 시스템 구축에 실패하며 물산업 육성에 어려움을 겪고 있 다는 점은 우리나라 물산업의 육성에 있어 시사하 는 바가 크다고 하겠다.
최동원 신성장산업연구실·부연구위원 [email protected] / 044-287-3144
<주요 저서>
•인재이동을 통한 국제적 기술이전 : FPD산업에 있어서의 한일 특허분석(2012)
