▣ 국제심포지엄 상세 일정
시 간 세미나 일정
09:30~10:00
등 록
10:00~10:10
개회 - 개회사: 오세익 (한국농촌경제연구원 원장)
- 인 사: 쏭홍위엔 (중국농업부 농촌경제연구중심 주임)
10:10~11:30
주제발표
10:10~10:30
- 제1주제
‘중국 농산물무역의 발전현황 분석’
왕리 (RCRE 시장 및 무역연구실)
10:30~10:50
- 제2주제(한국)
‘한국의 농산물 교역 현황과 전망’
문한필 (KREI 글로벌협력연구본부 부연구위원)
10:50~11:10
- 제3주제(중국)
‘농업산업화경영의 발전현황, 도전 및 ‘12.5’의 발전 맥락’
쟝자오신 (RCRE 산업 및 기술연구실 주임)
11:10~11:30
- 제4주제(한국)
‘농산물 가공산업의 현황과 구조- 식품제조업을 중심으로’
이용선 (KREI 농식품정책연구본부 연구위원)
11:30~11:40
휴 식
11:40~12:30
종합
토론
∙ 좌장: 한국농촌경제연구원 권태진 부원장 ∙ 토론자:
쉬쉬에(RCRE 과연관리처 부주임)
어명근(KREI 글로벌협력연구본부 선임연구위원) 박시현(KREI 농업농촌정책연구본부 선임연구위원) ※ 시간이 허락하는 범위 내에서 floor 토론 허용
12:30~14:00
폐회 및 오찬
목 차
- 제1주제: ‘중국 농산물무역의 발전현황 분석’ / 1
왕리 (RCRE 시장 및 무역연구실)
- 제2주제(한국): ‘한국의 농산물 교역 현황과 전망’ / 27
문한필 (KREI 글로벌협력연구본부 부연구위원)
- 제3주제(중국): ‘농업산업화경영의 발전현황, 도전 및 ‘12.5’의 발전 맥락’ / 57
쟝자오신 (RCRE 산업 및 기술연구실 주임)
- 제4주제(한국): ‘농산물 가공산업의 현황과 구조
- 식품제조업을 중심으로’ / 95
이용선 (KREI 농식품정책연구본부 연구위원)
제 1 주제
중국 농산물무역의 발전현황 분석
◆ RCRE 시장 및 무역연구실 Wang Li 박사
중 국 농 산 물 무 역 의 발 전 현 황 분 석
왕 리 (王 莉 ) 박 사
농 업 부 농 촌 경 제 연 구 중 심
中国农产品贸易的发展状况分析
王 莉 博士
农业部农村经济研究中心
주 요 내 용
¡ 1 . 중 국 농 산 물 무 역 의 정 책 환 경
¡ 2 . 중 국 농 산 물 무 역 발 전 의 특 징
¡ 3 . 중 국 농 산 물 무 역 중 한 국 의 지 위
¡ 4 . 중 ?한 농 산 물 무 역 의 상 호 보 완 성
¡ 5 . 주 요 결 론
主要内容
¡ 一、中国农产品贸易的政策环境
¡ 二、中国农产品贸易的发展特点
¡ 三、韩国在中国农产品贸易中的地位
¡ 四、中韩农产品贸易的互补性
¡ 五、主要结论
1 . 중 국 농 산 물 무 역 의 정 책 환 경
一、中国农产品贸易的政策环境
1 ) W T O 공 약 을 착 실 히 이 행 , 시 장 진 입 수 준 을 계 속 적 으 로 낮 춤
¡ 2 0 0 2 년 중 국 이 W T O 에 가 입 하 면 서 관 세 를 전 면 적 으 로 낮 추 고 소 맥 등 주 요 농 산 물 에 대 해 관 세 할 당 실 시
¡ 2 0 1 0 년 중 국 은 W T O 관 세 공 약 이 행 을 모 두 완 료 , 전 체 관 세 는 9 .8 % , 이 중 농 산 물 의 평 균 관 세 율 은 1 5 .2 %
1、认真履行入世承诺，不断降低市场准入水平
¡ 2002年中国加入世贸组织，全面降低产品 关税水平，对小麦等重要农产品实行关税配 额管理。
¡ 2010年中国加入世贸组织的降税承诺全部
履行完毕，关税总水平降为9.8%，其中农
产品平均税率降为15.2%。
2 ) 적 극 적 으 로 자 유 무 역 지 구 건 설 을 전 개 , 지 역 무 역 협 력 을 확 대
¡ 《 아 태 무 역 협 정 》
¡ 중 국 - 동 남 아 자 유 무 역 지 구
¡ 중 국 - 칠 레 자 유 무 역 지 구
¡ 중 국 - 파 키 스 탄 자 유 무 역 지 구
¡ 중 국 - 뉴 질 랜 드 자 유 무 역 지 구
¡ 중 국 은 또 한 라 오 스 , 에 티 오 피 아 등 4 1 개 최 빈 국 의 부 분 상 품 에 대 해 특 혜 관 세 율 을 실 시
2、积极开展自贸区建设，扩大区域贸易合 作
¡ 《亚太贸易协定》
¡ 中国-东盟自贸区
¡ 中国-智利自贸区
¡ 中国-巴基斯坦自贸区
¡ 中国-新西兰自贸区
¡ 中国还对原产于老挝、埃塞俄比亚等41个最不
发达国家的部分商品实施特惠税率。
3 ) W T O 체 제 를 합 리 하 게 이 용 , 공 평 한 무 역 을 보 호
¡ 규 정 제 도 를 만 들 고 협 의 를 강 화 하 여
특 별 보 호 조 사 , 반 덤 핑 , 보 조 반 대 등 무 역 마 찰 에 적 극 적 으 로 대 응
¡ 무 역 구 제 조 치 를 적 절 하 게 실 시 하 여 국 내 산 업 의 합 법 적 인 권 익 을 보 호 . 예 를 들 면 , 2 0 0 9 년 미 국 이 중 국 의 가 금 육 에 실 시 한 제 한 조 치 에 대 해 W T O 분 쟁 해 결 체 제 에 제 소 , 미 국 이 관 련 규 정 을
위 반 했 다 는 판 결 을 얻 어 냈 음 . 2 0 1 0 년 중 국 은 반 덤 핑 세 금 을 징 수 하 는 제 재 조 치 실 시
3、合理利用WTO 机制，维护公平贸易
¡ 建章立制，加强磋商，积极应对特保调查、反 倾销、反补贴等贸易摩擦；
¡ 妥善运用贸易救济措施，维护国内产业合法权
益。如：2009年中国将美国对华禽肉采取的限
制措施诉诸世贸争端解决机制，裁定美国违反
相关规则，2010年中国采取征收反倾销税的制
裁措施。
4 ) 시 장 형 세 변 화 에 빠 르 게 대 응 , 임 시 관 여 정 책 을 기 용
¡ 일 부 원 료 형 농 산 물 에 대 해 자 주 적 으 로
수 입 제 한 을 완 화 , 예 를 들 면 면 화 의 수 입 할 당 을 확 대 , 천 연 고 무 에 대 해 선 택 세 율 을 실 시 등 .
¡ 2 0 0 8 - 2 0 0 9 년 금 융 위 기 에 대 응 하 여 옥 수 수 , 잡 곡 및 이 들 의 가 루 제 품 의 수 출 잠 정 관 세 를 취 소 ; 소 맥 , 쌀 및 이 들 의 가 루 제 품 의 수 출 잠 정 관 세 를 인 하 ; 통 조 림 , 과 일 즙 , 명 주 실 , 옥 수 수 전 분 등 정 밀 가 공 농 산 물 의 수 출 세 환 급 율 을 제 고
4、紧跟市场形势变化，启用临时干预政策
¡ 对一些原料型农产品自主降低进口限制，例如扩
大棉花进口配额、天然橡胶实行选择税等。
¡ 2008-2009年，应对金融危机，取消玉米、杂粮 及其制粉的出口暂定关税，降低小麦、大米及其 制粉等出口暂定关税，提高罐头、果汁、桑丝、
玉米淀粉等深加工农产品的出口退税率
2 . 중 국 농 산 물 무 역 발 전 의 특 징
¡ 아 래 4 개 부 분 으 로 나 누 어 보 면
Ø 총 량 규 모 증 가
Ø 무 역 균 형 변 화
Ø 상 품 구 조 조 정
Ø 수 출 입 시 장 분 포
二、中国农产品贸易的发展特点
¡ 从以下四方面看：
Ø 总量规模增长
Ø 贸易平衡变化
Ø 商品结构调整
Ø 进出口市场分布
1 ) 수 출 입 이 모 두 증 가 세 유 지 , 무 역 규 모 계 속 적 으 로 확 대
0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
进口 金额 出 口 金额
（ 억 달 러 ) 수 입 금 액 수 출 금 액
1、进出口保持双增长，贸易规模不断扩大
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
进口金额 出口金额
（亿美元）
2 ) 수 입 증 가 속 도 가 수 출 증 가 속 도 를 초 과 , 무 역 균 형 은 흑 자 에 서 적 자 로 전 환
- 4 0 0 - 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
出 口 金额 进口 金额 贸易 平 衡
（ 억 달 러 ) 수 출 금 액 수 입 금 액 무 역 균 형
2、进口增速快于出口，贸易平衡由 顺差转为逆差
- 400 - 200 0 200 400 600 800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
出口金额 进口金额 贸易平衡
（亿美元）
3 ) 노 동 집 약 상 품 의 수 출 이 안 정 적 으 로 확 대 , 토 지 집 약 상 품 의 수 입 이 빠 르 게 증 가
2 0 0 2 2 0 0 6 2 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 6 2 0 1 0
곡 물
1 48 4 6 1 0 1 2 4 2 8 5 3 6 0 5 7 1
채 소
4 6 7 7 3 4 8 4 5 1 0 1 2 1 5
축 산 물
2 3 9 2 5 1 1 9 2 2 5 7 2 9 9 4 5 6
수 산 물
2 2 7 3 6 3 3 3 4 2 6 4 3 7 8 3 8 3
과 일
2 0 0 3 7 1 5 0 7 1 0 1 1 3 7 2 7 5
대 두 박
1 4 9 5 7 1 2 5 2 1 0 5 2 1 0
유 지
1 2 7 1 2 7 9 3 1 1 9 6 2 9 3 5 5 7 0 5
식 량 제 품
5 8 9 5 1 4 2 4 0 9 1 9 7
당 료 , 당
4 5 6 1 1 1 6 1 5 1 1 6 1 2 5 6
화 훼 3 5 4 0 6 0 1 7 2 0 2 7
면 마 사
1 8 3 3 4 5 4 4 6 3 8 1
식 물 유
1 2 4 2 1 1 3 4 4 7 3 2 9 2 2
서 류
1 2 3 1 7 6 4 9 5 5 7 7
수 출 량 （ 만 톤 ） 수 입 량 （ 만 톤 )
3、劳动密集型产品出口稳步扩大，
土地密集型产品进口快速增长
2002 2006 2010 2002 2006 2010
谷物 1484 610 124 285 360 571
蔬菜 467 734 845 10 12 15
畜产品 239 251 192 257 299 456
水产品 227 363 334 264 378 383
水果 200 371 507 101 137 275
饼粕 149 57 125 2 105 210
油籽 127 127 93 1196 2935 5705
粮食制品 58 95 142 40 91 97
糖料及糖 45 61 116 151 161 256
花卉 35 40 60 17 20 27
棉麻丝 18 3 3 45 446 381
植物油 12 42 11 344 732 922
薯类 1 2 3 176 495 577
出口数量（万吨） 进口数量（万吨）
4 ) 아 시 아 는 최 대 수 출 시 장 , 아 메 리 카 는 최 대 수 입 원 산 지
2 0 0 2 2 0 0 2
1
일 본3 2 %
미 국2 2 %
2
홍 콩1 1 %
오 스 트 리 아1 2 %
3
한 국1 1 %
브 라 질9 %
4
미 국9 %
아 르 헨 티 나7 %
5
말 레 이 시 아3 %
말 레 이 시 아6 %
6
인 도 네 시 아3 %
러 시 아5 %
7
독 일3 %
캐 나 다4 %
8
러 시 아2 %
태 국3 %
9
네 덜 란 드2 %
칠 레3 %
1 0
대 만2 %
뉴 질 랜 드3 %
합 계
7 8 % 7 5 %
수 입 액 비 중 수 출 액 비 중
2 0 1 0 1 9 % 9 % 7 % 1 2 % 3 % 4 % 4 % 3 % 2 % 2 % 6 5 %
2 0 1 0 2 6 % 5 % 1 5 % 8 % 5 % 2 % 4 % 3 % 2 % 3 % 7 3 % 2 0 0 6
2 6 % 9 % 9 % 1 2 % 3 % 2 % 4 % 3 % 2 % 1 % 7 1 %
2 0 0 6
2 4 %
7 %
1 2 %
7 %
5 %
4 %
3 %
4 %
2 %
2 %
7 0 %
3 . 중 국 농 산 물 무 역 중 한 국 의 지 위
¡ 1 ) 한 국 은 중 국 농 산 물 무 역 의 주 요 한 수 출 시 장 임
1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 08 2 0 0 9 2 0 1 0 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 0 % 1 1 % 1 2 % 1 3 %
出 口 金수 출 금 액 (억 달 러 , 좌 측 좌 표 )额 （ 亿美 元 ， 左 坐标 ） 所 占 比 重 （ 右 坐标 ）차 지 하 는 비 중 (우 측 좌 표 )
三、韩国在中国农产品贸易中的地位
¡ 1、韩国是中国农产品贸易的主要出口市场
10 15 20 25 30 35 40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
出口金额（亿美元，左坐标） 所占比重（右坐标）
2 ) 중 국 이 한 국 에 수 출 하 는 주 요 농 산 물
¡ 절 대 수 출 액 으 로 보 면 , 중 국 은 한 국 에
주 요 하 게 수 산 물 , 채 소 , 유 지 , 곡 물 , 식 량 제 품 등 농 산 물 을 수 출 , 수 출 액 은 1 억 달 러 를 초 과 .
¡ 대 한 국 수 출 액 이 중 국 의 전 체 수 출 에 서 차 지 하 는 비 중 을 보 면 , 곡 물 , 유 지 , 약 재 ,
대 두 박 의 대 한 국 수 출 점 유 율 이 중 요 한 지 위 , 1 0 % 를 초 과 .
2、中国主要向韩国出口的农产品
¡ 从出口金额绝对量看，中国主要向韩国出 口水产品、蔬菜、油籽、谷物、粮食制品 等农产品，其出口额超过亿美元。
¡ 从出口金额所占比重看，中国谷物、油籽、
药材、饼粕的出口市场中韩国占有重要地
位，其比重超过10%。
3 ) 한 국 농 산 물 의 수 입 규 모 는 상 대 적 으 로 작 음
0 . 0 0 1 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0 4 . 0 0 5 . 0 0 6 . 0 0 7 . 0 0 8 . 0 0 9 . 0 0 1 0 . 0 0
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 06 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 0 .5 % 0 .6 % 0 .7 % 0 .8 % 0 .9 % 1 .0 % 1 .1 % 1 .2 % 1 .3 % 1 .4 % 1 .5 %
进口 金额 （ 亿美 元 ， 左 坐标 ）수 입 금 액 (억 달 러 , 좌 측 좌 표 ) 所 占 比 重 （ 右 坐标 ）차 지 하 는 비 중 (우 측 좌 표 )
3、中国从韩国进口的农产品规模相对较小
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0.5%
0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
1.0%
1.1%
1.2%
1.3%
1.4%
1.5%
进口金额（亿美元，左坐标） 所占比重（右坐标）
4 ) 중 국 이 한 국 에 서 수 입 하 는 주 요 한 농 산 물
¡ 절 대 수 입 액 으 로 보 면 , 중 국 이 한 국 에 서
수 입 하 는 주 요 한 농 산 물 은 수 산 물 과 설 탕 임 . 수 입 액 은 1 억 달 러 를 초 과 ( 2 0 1 0 년 ) . 이 외 에 음 료 , 견 과 , 식 량 제 품 의 수 입 액 이 비 교 적 많 음 1 천 만 달 러 이 상 에 이 름 .
¡ 중 국 의 전 체 수 입 액 에 서 한 국 에 서 수 입 하 는 농 산 물 의 비 중 은 비 교 적 작 음 . 단 , 설 탕 의 비 중 은 1 0 % 를 초 과 .
4、中国主要从韩国进口的农产品
¡ 从进口金额绝对量看，中国从韩国进口的主要农
产品是水产品和食糖，其进口额2010年超过亿美 元，此外，饮品类、坚果、粮食制品的的进口额 较大，在千万美元以上。
¡ 从进口金额所占比重看，中国从韩国进口的农产
品比重普遍较小，只有食糖的比重超过10%。
4 . 중 · 한 농 산 물 무 역 의 상 호 보 완 성
¡ 1 ) 산 업 내 무 역 지 수
¡ 이 지 수 값 은 0 ~ 1 사 이 임 . 지 수 값 이 0 일 경 우 , 해 당 농 산 물 의 무 역 은 모 두 산 업 간 무 역 임 을 의 미 ; 지 수 값 이 1 일 경 우 , 해 당 농 산 물 의 무 역 은 모 두 산 업 내 무 역 임 을 의 미 . 지 수 가 작 을 수 록 산 업 간 무 역 특 성 이 뚜 렷 하 여 양 국 의 무 역 상 호 보 완 성 은 더 강 함 .
) 1 (
) (
) (
j j
j j j
j
j j j
j
j
X M
M X M
X
M X M
G L X
Ð Ð Ð
Ð Ð
Ð Ð Ð Ð
四、中韩农产品贸易的互补性
¡ 1、产业内贸易指数
¡ 该指数的取值范围在0~1之间，当该指数值为0 时，表明该类农产品的全部贸易均为产业间贸 易；当指数值为1时，表明该类农产品的全部贸易 为产业内贸易。指数值越小，产业间贸易特征越 突出，两国的贸易互补性越强。
) 1 (
) (
) (
j j
j j j
j
j j j
j
j X M
M X M
X
M X M
GL X
+ - -
+ =
- - +
=
2 ) 농 산 물 의 G L 값
2 0 0 2 2 0 0 6 2 0 1 0 G L 평 균 치 G L 범 위 무 역 유 형 대 두 박 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
마 른 콩 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 서 류 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 유 지 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 곡 물 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 1 채 소 0 . 0 6 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 4 면 마 사 0 . 0 7 0 . 1 1 0 . 0 5 0 . 0 7 약 재 0 . 0 5 0 . 0 9 0 . 1 3 0 . 0 9 과 일 0 . 0 5 0 . 0 8 0 . 1 9 0 . 1 0 식 물 유 0 . 1 2 0 . 0 4 0 . 2 4 0 . 1 3 식 량 제 품 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 1 9 0 . 1 4 수 산 물 0 . 1 1 0 . 1 4 0 . 2 2 0 . 1 5
축 산 물
0 . 3 9 0 . 0 6 0 . 1 6 0 . 2 0기 타 농 산 물 0 . 2 6 0 . 2 0 0 . 2 2 0 . 2 2 정 유 0 . 5 4 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 2 5 조 미 향 료 0 . 1 3 0 . 4 7 0 . 2 9 0 . 2 9 음 료 수 류 0 . 4 1 0 . 2 0 0 . 6 1 0 . 4 0
화 훼 0 . 9 0 0 . 3 4 0 . 2 4 0 . 4 9
설 탕 0 . 4 6 0 . 6 9 0 . 7 8 0 . 6 4 견 과 0 . 7 2 0 . 8 2 0 . 6 9 0 . 7 4
산 업 간 무 역 , 약
[ 0 . 5 , 0 . 7 5 ) 산 업 내 무 역 , 약 산 업 간 무 역
( 0 , 0 . 2 5 ] 산 업 간 무 역 , 강 G L = 0
( 0 . 2 5 , 0 . 5 )
2、各类农产品的 GL 值
2002 2006 2010 GL平均值 GL所处范围 贸易类型 饼粕 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
干豆 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 薯类 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 油籽 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 谷物 0. 00 0. 01 0. 02 0. 01 蔬菜 0. 06 0. 03 0. 03 0. 04 棉麻丝 0. 07 0. 11 0. 05 0. 07 药材 0. 05 0. 09 0. 13 0. 09 水果 0. 05 0. 08 0. 19 0. 10 植物油 0. 12 0. 04 0. 24 0. 13 粮食制品 0. 12 0. 10 0. 19 0. 14 水产品 0. 11 0. 14 0. 22 0. 15 畜产品 0. 39 0. 06 0. 16 0. 20 其它农产品 0. 26 0. 20 0. 22 0. 22 精油 0. 54 0. 13 0. 09 0. 25 调味香料 0. 13 0. 47 0. 29 0. 29 饮品类 0. 41 0. 20 0. 61 0. 40
花卉 0. 90 0. 34 0. 24 0. 49
弱产业间贸易 产业间贸易
（0，0. 25] 强产业间贸易 GL=0
( 0. 25, 0. 5)
¡ 절 대 대 부 분 농 산 물 의 G L 값 이 비 교 적 낮 음 . 산 업 간 무 역 특 성 이 뚜 렷 함 . 중 ?한
농 산 물 무 역 의 상 호 보 완 성 은 비 교 적 강 함 .
¡ 설 탕 ,견 과 , 음 료 의 최 근 몇 년 간 의 G L 값 이 비 교 적 높 음 . 산 업 내 무 역 특 성 을 나 타 냄 .
¡ 绝大部分农产品的GL 值较低，产业间贸易特 征显著，中韩农产品贸易的互补性较强。
¡ 食糖、坚果和饮品类近年来的GL 值较高，具
有产业内贸易特征。
3 ) 소 수 제 품 의 산 업 내 무 역 특 성
¡ 중 국 은 한 국 에 서 알 갱 이 설 탕 을
수 입 하 고 , 한 국 에 유 당 , 당 액 ( 시 럽 ) 등 제 품 을 수 출 함 . 이 는 수 직 형 산 업 내 무 역 임 .
¡ 수 입 알 갱 이 설 탕 의 평 균 C I F 가 격 은 대 한 국 수 출 당 제 품 의 평 균 F O B 가 격 보 다 높 음 .
0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 1 7 0 1 （ 进口 砂 糖 的 平 均 到 岸 价 格 ） 1 7 0 2 （ 出 口 糖 食 的 平 均 离 岸 价 格 )
( 수 입 알 갱 이 설 탕 평 균 C IF 가 격 ) ( 수 출 당 제 품 평 균 F O B 가 격 )
3、少数产品的产业内贸易特征
¡ 中国从韩国进口 砂糖，出口乳糖、
糖浆等糖食。属 于垂直型产业内 贸易。
¡ 进口砂糖的平均 到岸价格高于出 口糖食的平均离 岸价格。
0 100 200 300 400 500 600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1701（进口砂糖的平均到岸价格）
1702（出口糖食的平均离岸价格)
¡ 중 국 은 한 국 에 서 신 선 견 과 를 수 입 하 는 동 시 에 한 국 에 땅 콩 쨈 등
견 과 제 품 을 수 출 함 . 이 는 수 평 형 산 업 내 무 역 임 .
¡ 수 입 견 과 의 평 균 C I F 가 격 은 수 출
견 과 제 품 의 F O B 가 격 보 다 높 음 .
0 500 1000 1500 2000 2500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
进口鲜干坚果 的 平 均 到 岸 价 出 口 花 生酱等坚果 制 品 的 平 均 离 岸 价
수 입 신 선 ?건 견 과 평 균 C IF 가 격 수 출 땅 콩 쨈 등 견 과 제 품 평 균 F O B 가 격
¡ 中国从韩国进口鲜干坚 果，同时出口花生酱等 坚果制品。属于水平型 产业内贸易。
¡ 进口坚果的平均到岸价 高于出口坚果制品的平 均离岸价。
0 500 1000 1500 2000 2500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
进口鲜干坚果的平均到岸价 出口花生 酱等坚果制品的平均离岸价
¡ 이 외 에 중 국 은 한 국 으 로 부 터 맥 주 , 고 알 코 올 술 , 음 료 등 을 수 입 하 고 , 동 시 에 한 국 에 주 정 등 제 품 을 수 출 함 . 그 러 므 로 중 - 한 “ 음 료 류 ” 농 산 물 은 일 정 한 산 업 내 무 역 특 징 을 갖 고 있 음 .
¡ 此外，中国从韩国进口啤酒、高度酒以及
饮料等，同时主要出口乙醇等产品，因此
中韩“饮品类”农产品具有一定的产业内贸易
特征。
5 . 주 요 결 론
¡ 1 ) 다 자 , 양 자 무 역 협 정 을 통 하 여 중 국 농 산 물 무 역 정 책 은 갈 수 록 개 방 .
¡ 2 ) 토 지 집 약 형 제 품 이 견 인 하 는 수 입 의 빠 른
성 장 은 중 국 농 산 물 무 역 의 최 대 특 징 이 고 추 세 임 .
¡ 3 ) 한 국 은 중 국 농 산 물 의 주 요 한 수 출 시 장 의 하 나 로 서 중 국 의 농 산 물 무 역 에 서 중 요 한 지 위 를 차 지 함
¡ 4 ) 중 · 한 양 국 의 농 산 물 무 역 은 산 업 간 무 역 이 위 주 이 며 비 교 적 강 한 상 호 보 완 성 을 가 짐 .
五、主要结论
¡ 1、通过执行多边和双边贸易协定，中国农产 品贸易政策越来越开放；
¡ 2、土地密集型产品带动的进口快速增长成为 中国农产品贸易的最大特征和趋势；
¡ 3、韩国是中国农产品出口的主要市场之一，
在中国农产品贸易中具有重要地位；
¡ 4、中韩两国农产品贸易以产业间贸易为主，
具有较强的互补性。
¡ 감 사 합 니 다 !
¡ 报告完毕。谢谢！
제 2 주제
한국의 농산물 교역 현황과 전망
◆ 문한필 (KREI 글로벌협력연구본부 부연구위원)
文 漢 弼
韩国农村经济研究院
목 차
I. 한 국 의 농 업 현 황
II. 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황 III. 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
IV. 한 국 의 농 산 물 교 역 전 망
目录
I. 韩国农业现况
II. 韩国农产品交易现况 III. 韩中农产品交易现况
IV. 韩国农产品交易展望
• 급 속 한 산 업 화 ,도 시 화 ,개 방 화 에 따 른 경 제 성 장
• 농 업 인 구 , 농 지 감 소 vs 농 업 기 술 , 기 계 화 , 기 반 시 설 확 대
→ 농 업 이 G D P 에 서 차 지 하 는 비 중 감 소
→ 농 업 생 산 성 향 상 , 농 업 생 산 액 증 가
→ 농 촌 지 역 고 령 화
1 . 한 국 의 농 업 현 황
1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 9 농 업 G D P (2 00 5 년 기 준 가 격 , 10 억 원 ) 1 0 ,4 9 7 1 1 ,8 3 3 1 7 ,0 3 2 2 2 ,0 5 9 2 5 ,3 3 2 농 업 G D P 비 중 (% ) 2 5 .4 1 3 .7 7 .5 4 .0 2 .2 농 지 면 적 (천 h a ) 2 ,2 9 8 2 ,1 9 6 2 ,1 0 9 1 ,8 8 9 1 ,7 3 7 농 가 수 (천 호 ) 2 ,4 8 3 2 ,1 5 5 1 ,7 6 7 1 ,3 8 3 1 ,1 9 5 농 가 인 구 (천 명 ) 1 4 ,4 2 2 1 0 ,8 2 7 6 ,6 6 1 4 ,0 3 1 3 ,1 1 7 6 0 세 이 상 농 가 인 구 비 중 (% ) 7 .9 1 0 .5 1 7 .8 3 3 .1 4 4 .7
1. 韩国农业现况
1970 1980 1990 2000 2009
农业GDP(2005年基准价格, 10亿圆) 10,497 11,833 17,032 22,059 25,332
农业GDP比重(%) 25.4 13.7 7.5 4.0 2.2
耕地面积(千ha) 2,298 2,196 2,109 1,889 1,737
农户数(千户) 2,483 2,155 1,767 1,383 1,195
农户人口(千名) 14,422 10,827 6,661 4,031 3,117
60岁以上农户人口比重(%) 7.9 10.5 17.8 33.1 44.7
韩国农村经济研究院
• 随着急速发展的产业化、城市化、开放化的经济成长
• 农业人口、耕地减少 vs 农业技术、机械化、基础设施的扩大
→ 农业在GDP所占比重减少
→ 农业生产率提高，农业产值增加
→ 农村地区的老龄化
• 영 세 한 영 농 규 모 , 높 은 농 지 가 격 , 농 업 노 동 력 의 고 령 화
• 시 장 개 방 à 농 산 물 수 입 급 증 à 농 산 물 가 격 하 락
• 시 장 개 방 à 정 부 투 융 자 à 생 산 성 향 상 à 공 급 증 가 à 농 산 물 가 격 하 락
• U R 이 후 농 업 보 조 금 의 축 소
→ 농 업 소 득 정 체 , 도 농 간 소 득 격 차 확 대 , 소 비 자 혜 택
(2 0 0 9 년 농 가 소 득 은 도 시 근 로 자 소 득 의 6 6 % 수 준 )
1 . 한 국 의 농 업 현 황
1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 9 농 가 평 균 영 농 규 모 (h a/호 ) 0 .9 3 1 .0 2 1 .1 9 1 .3 7 1 .4 5 평 균 농 가 소 득 (20 05 년 기 준 가 격 , 천 원 ) 4 ,3 3 6 7 ,0 6 9 1 5 ,1 4 5 2 3 ,0 2 6 3 4 ,4 6 8 평 균 농 업 소 득 (20 05 년 기 준 가 격 , 천 원 ) 3 ,2 8 9 4 ,6 0 6 8 ,6 0 4 1 0 ,8 7 5 1 0 ,8 4 8 농 업 소 득 비 중 (% ) 7 5 .9 6 5 .2 5 6 .8 4 7 .2 3 1 .5 평 균 농 외 소 득 (20 05 년 기 준 가 격 , 천 원 ) 1 ,0 4 7 2 ,4 6 3 3 ,9 0 2 7 ,4 1 7 1 3 ,5 6 6 농 외 소 득 비 중 (% ) 2 4 .1 3 4 .8 2 5 .8 3 2 .2 3 9 .4
• 小农,耕地价格高,农业劳动力高龄化
• 市场开放 à 农产品进口激增 à 农产品价格下降
• 市场开放 à 政府投资融资 à 生产率提高 à 供给增加 à 农产品价格下降
• UR以后农业补助金缩小
→ 农业收入停滞，城乡收入差异扩大，消费者受惠
(2009年农户收入占城市居民收入的66%)
1970 1980 1990 2000 2009
农户平均耕地规模(ha/户) 0.93 1.02 1.19 1.37 1.45
平均农户收入(2005年基准价格, 千圆) 4,336 7,069 15,145 23,026 34,468 平均农业收入(2005年基准价格, 千圆) 3,289 4,606 8,604 10,875 10,848
农业收入比重(%) 75.9 65.2 56.8 47.2 31.5
平均农外收入(2005年基准价格, 千圆) 1,047 2,463 3,902 7,417 13,566
农外收入比重(%) 24.1 34.8 25.8 32.2 39.4
1. 韩国农业现况
• 쌀 중 심 의 농 업 생 산 구 조
(농 업 소 득 의 4 0 % , 농 지 의 5 0 % , 농 가 의 7 0 % , 정 부 보 조 (A M S ) 의 9 0 % 수 준 )
→ 2 0 0 4 년 까 지 가 격 지 지 정 책 유 지 , 상 대 적 으 로 유 리 한 영 농 조 건
→ 농 업 생 산 액 에 서 차 지 하 는 비 중 이 감 소 하 는 추 세
1 . 한 국 의 농 업 현 황
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 9 농 업 1 9 ,3 4 6 (1 0 0 ) 2 5 ,8 5 5 (1 0 0 ) 3 1 ,8 2 8 (1 0 0 ) 3 6 ,2 7 3 (1 0 0 ) 4 2 ,9 9 5 (1 0 0 )
쌀 6 ,3 9 8 (3 3 .1 ) 6 ,7 5 9 (2 6 .1 ) 1 0 ,5 0 4 (3 3 .0 ) 8 ,5 3 7 (2 3 .5 ) 8 ,6 8 0 (2 0 .2 ) 축 산 4 ,4 0 7 (2 2 .8 ) 5 ,9 5 7 (2 3 .0 ) 8 ,0 8 2 (2 5 .4 ) 1 1 ,7 6 7 (3 2 .4 ) 1 2 ,9 4 7 (3 0 .1 ) 과 일 1 ,5 9 4 (8 .2 ) 3 ,0 2 5 (1 1 .7 ) 2 ,5 8 0 (8 .1 ) 3 ,0 8 2 (8 .5 ) 3 ,5 1 1 (8 .2 ) 채 소 3 ,9 9 0 (2 0 .6 ) 6 ,5 1 5 (2 5 .2 ) 6 ,7 2 4 (2 1 .1 ) 6 ,9 1 9 (1 9 .1 ) 7 ,5 5 4 (1 7 .6 )
< 부 문 별 농 업 생 산 액 추 이 >
단 위 : 1 0 억 원
• 以粮食为主的农业生产结构
(农业收入的40%, 农地的50%, 农户的70%, 政府补助(AMS)的90%)
→ 至2004年维持价格支持政策, 相对有利的营农条件
→ 农业产值中所占比重逐渐减少趋势
1990 1995 2000 2005 2009
农业 19,346 (100) 25,855 (100) 31,828 (100) 36,273 (100) 42,995 (100) 粮食 6,398(33.1) 6,759(26.1) 10,504(33.0) 8,537(23.5) 8,680(20.2) 畜产 4,407(22.8) 5,957(23.0) 8,082(25.4) 11,767(32.4) 12,947(30.1) 水果 1,594 (8.2) 3,025(11.7) 2,580 (8.1) 3,082 (8.5) 3,511 (8.2) 蔬菜 3,990(20.6) 6,515(25.2) 6,724(21.1) 6,919(19.1) 7,554(17.6)
<各项农业产值>
单位: 10亿圆
1. 韩国农业现况
韩国农村经济研究院
• 식 량 자 급 율 의 감 소
→ 쌀 을 제 외 한 식 량 작 물 의 낮 은 자 급 수 준
• 쌀 소 비 량 의 감 소
→ 쌀 의 생 산 과 잉
1 . 한 국 의 농 업 현 황
1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 9 식 량 자 급 율 (% )
쌀 9 3 .1 9 5 .1 1 0 8 .3 9 1 .4 1 0 2 .9 1 0 2 .0 9 8 .0 보 리 1 0 6 .3 5 7 .6 9 7 .4 6 7 .0 4 6 .9 6 0 .0 4 1 .1 밀 1 5 .4 4 .8 0 .1 0 .3 0 .1 0 .2 0 .5 콩 8 6 .1 3 5 .1 2 0 .1 9 .9 6 .8 9 .7 8 .4 옥 수 수 1 8 .9 5 .9 1 .9 1 .1 0 .9 0 .9 1 .0 곡 물 8 0 .5 5 6 .0 4 3 .1 2 9 .1 2 9 .7 2 9 .4 2 6 .7 곡 물 (사 료 제 외 ) 8 6 .2 6 9 .6 7 0 .3 5 5 .7 5 5 .6 5 1 .6 5 1 .4 1 인 당 연 간 소 비 량 (k g )
쌀 1 3 6 .4 1 3 2 .4 1 1 9 .6 1 0 6 .5 9 3 .6 8 0 .7 7 4 .0 곡 물 2 1 9 .4 1 9 5 .2 1 6 7 .0 1 6 0 .5 1 5 3 .3 1 3 5 .5 1 2 9 .2
• 粮食自给率减少
→ 除大米外粮食作物的自给水平低
• 大米消费量减少
→ 大米生产过剩
1970 1980 1990 1995 2000 2005 2009 粮食自给率(%)
大米 93.1 95.1 108.3 91.4 102.9 102.0 98.0
大麦 106.3 57.6 97.4 67.0 46.9 60.0 41.1
小麦 15.4 4.8 0.1 0.3 0.1 0.2 0.5
大豆 86.1 35.1 20.1 9.9 6.8 9.7 8.4
玉米 18.9 5.9 1.9 1.1 0.9 0.9 1.0
谷物 80.5 56.0 43.1 29.1 29.7 29.4 26.7
谷物(除饲料) 86.2 69.6 70.3 55.7 55.6 51.6 51.4
每年人均消费量(kg)
大米 136.4 132.4 119.6 106.5 93.6 80.7 74.0
谷物 219.4 195.2 167.0 160.5 153.3 135.5 129.2
1. 韩国农业现况
• 농 산 물 수 입 의 빠 른 증 가
• 농 산 물 수 출 의 완 만 한 증 가
• 농 산 물 교 역 의 적 자 폭 확 대
• W T O 농 업 협 정 (1 9 9 5 ) , F T A 발 효
칠 레 (’0 4 .4 ), 싱 가 포 르 (’0 6 .3 ), E F T A (’0 6 . 9 ), A S E A N (’0 7 .1 1 상 품 , 서 비 스 분 야 ), 인 도 (’1 0 .1 ),
미 국 , E U , 페 루 : F T A 협 정 타 결
2 . 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황
1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 9
수 입 액 국 가 전 체 1 .8 2 1 .6 6 9 .8 1 6 0 .4 3 2 3 .1
농 산 물 0 .5 3 .1 5 .4 6 .8 1 4 .2
수 출 액 국 가 전 체 0 .9 1 7 .2 6 5 .4 1 7 2 .3 3 6 3 .5
농 산 물 0 .1 1 .1 1 .1 1 .3 3 .1
< 농 산 물 수 출 입 추 이 >
단 위 : 1 0 억 U S $
• 农产品进口快速增加
• 农产品出口缓慢增加
• 农产品交易逆差扩大
• WTO农业谈判(1995), FTA生效
智利(2004.4), 新加坡(2006.3), EFTA(2006. 9), ASEAN(2007.11 商品, 服务部门), 印度(2010.1),
美国, EU, 秘鲁: FTA协定妥善解决
2. 韩国农产品交易现况
1970 1980 1990 2000 2009
进口额
国家全部 1.8 21.6 69.8 160.4 323.1
农产品 0.5 3.1 5.4 6.8 14.2
出口额 国家全部 0.9 17.2 65.4 172.3 363.5
农产品 0.1 1.1 1.1 1.3 3.1
<农产品进出口额>
单位: 10亿 US $
韩国农村经济研究院
2 . 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황
< 한 국 의 농 산 물 수 출 입 액 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
<韩国农产品进出口额>
单位: 百万 US $
2. 韩国农产品交易现况
出口 进口 出口比重 进口比重
2 . 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황
< 농 산 물 수 입 국 비 중 :
2 0 0 5 ~ 2 0 0 9 수 입 액 평 균>
미 국 2 2 %
중 국 1 8 % 호 주 ,
뉴 질 랜 드 1 6 % E U
1 2 % 캐 나 다
3 % 칠 레
1 %
기 타 2 8 %
<农产品进口国比重:
2005-2009年平均进口额>
韩国农村经济研究院
2. 韩国农产品交易现况
2 . 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황
< 농 산 물 의 품 목 류 별 수 입 액 변 화 >
단 위 : 백 만 U S $
<农产品品种别进口额变化>
单位: 百万 US $
2. 韩国农产品交易现况
谷类 肉类
水果 蔬菜 奶制品 粕类
2 . 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황
< 농 산 물 의 품 목 류 별 수 출 액 변 화 >
단 위 : 백 만 U S $
<农产品品种别出口额变化>
单位
: 百万 US $韩国农村经济研究院
2. 韩国农产品交易现况
谷类 肉类
水果 蔬菜 奶制品 粕类
2 . 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황
< 농 산 물 의 가 공 식 품 류 별 수 출 액 변 화 >
단 위 : 백 만 U S $
<加工食品出口额变化>
单位
: 百万 US $2. 韩国农产品交易现况
烟草 酒类 饼干 面类 糖类 咖啡
2 . 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황
< 주 요 수 입 농 산 물 >
단 위 : 백 만 U S $
1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 평 균 (0 8 - 1 0 ) 수 입 비 중 중 국 의 비 중
옥 수 수 1 , 2 5 4 9 3 8 1 ,2 2 0 2 ,0 0 0 2 , 1 5 9 .1 9 . 2 % 0 . 5 %
밀 5 9 4 4 7 1 6 7 5 1 ,1 0 2 1 , 1 3 3 .9 4 . 8 % 0 . 3 %
쇠 고 기 4 8 1 7 9 5 7 3 5 1 ,1 8 6 1 , 0 3 2 .8 4 . 4 % 0 . 0 %
돼 지 고 기 2 3 5 2 5 7 6 2 0 7 1 7 7 6 8 .6 3 . 3 % 0 . 1 %
대 두 박 2 2 4 2 1 8 3 7 2 6 9 4 7 3 1 .6 3 . 1 % 3 . 7 %
대 두 5 1 5 3 3 0 4 0 0 5 8 8 6 6 8 .6 2 . 9 % 1 8 .9 %
사 탕 수 수 당 4 2 0 2 9 2 3 9 2 8 5 6 6 6 6 .3 2 . 8 % 0 . 0 %
커 피 2 0 8 1 1 3 1 4 1 3 7 2 3 1 2 .4 1 . 3 % 0 . 9 %
대 두 유 3 4 5 4 1 4 0 2 9 1 2 9 4 .5 1 . 3 % 0 . 2 %
면 - - - 4 0 8 2 3 3 .6 1 . 0 % 0 . 0 %
쌀 1 0 4 6 5 1 2 4 9 2 3 2 .6 1 . 0 % 5 6 .1 %
잎 담 배 9 3 7 4 9 8 2 3 9 2 3 0 .5 1 . 0 % 8 . 1 %
치 이 즈 6 0 7 1 1 4 4 2 5 9 2 2 9 .2 1 . 0 % 0 . 0 %
위 스 키 1 9 1 1 8 0 2 2 9 2 3 1 2 2 8 .3 1 . 0 % 0 . 0 %
팜 유 1 1 3 7 2 1 0 8 2 3 9 2 1 6 .7 0 . 9 % 0 . 0 %
<主要进口农产品 >
单位: 百万 US $
1997 2000 2005 2010 平均(08-10) ? 口比重 中? 比重
玉米 1,254 938 1,220 2,000 2,159.1 9.2% 0.5%
小麦 594 471 675 1,102 1,133.9 4.8% 0.3%
牛肉 481 795 735 1,186 1,032.8 4.4% 0.0%
猪肉 235 257 620 717 768.6 3.3% 0.1%
豆粕 224 218 372 694 731.6 3.1% 3.7%
大豆 515 330 400 588 668.6 2.9% 18.9%
甘蔗糖 420 292 392 856 666.3 2.8% 0.0%
咖啡 208 113 141 372 312.4 1.3% 0.9%
豆油 34 54 140 291 294.5 1.3% 0.2%
面 - - - 408 233.6 1.0% 0.0%
大米 10 46 51 249 232.6 1.0% 56.1%
烟叶 93 74 98 239 230.5 1.0% 8.1%
奶酪 60 71 144 259 229.2 1.0% 0.0%
威士忌 191 180 229 231 228.3 1.0% 0.0%
Palm oil 113 72 108 239 216.7 0.9% 0.0%
韩国农村经济研究院
2. 韩国农产品交易现况
2 . 한 국 의 농 산 물 교 역 현 황
< 주 요 수 출 농 산 물 >
단 위 : 백 만 U S $
1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 평 균 (0 8 - 1 0 ) 수 입 비 중 중 국 의 비 중
권 련 8 . 8 3 6 .8 2 5 4 .1 5 3 6 .5 4 8 5 .5 9 . 6 % 1 . 7 %
커 피 조 제 품 5 4 .7 3 1 .6 1 0 8 .9 2 0 5 .9 1 9 8 .6 3 . 9 % 1 4 .1 %
자 당 9 7 .1 7 1 .7 9 4 .0 2 4 2 .1 1 7 3 .0 3 . 4 % 3 9 .1 %
라 면 1 1 5 .3 9 1 .5 1 3 5 .9 1 5 7 .2 1 4 2 .9 2 . 8 % 2 0 .9 %
소 주 5 6 .1 8 7 .9 1 1 6 .2 1 2 3 .1 1 2 0 .0 2 . 4 % 4 . 9 %
김 치 3 9 .7 7 8 .8 9 3 .0 9 8 .4 9 1 .0 1 . 8 % 0 . 3 %
비 스 킷 3 0 .3 2 9 .2 5 3 .9 7 5 .4 6 7 .8 1 . 3 % 1 0 .2 %
기 타 곡 물 발 효 주 0 . 3 1 8 .0 9 .1 9 7 .1 6 3 .4 1 . 3 % 0 . 1 %
9 기 타 설 탕 과 자 2 0 .0 3 2 .7 3 9 .5 5 9 .2 5 5 .4 1 . 1 % 2 . 9 %
파 프 리 카 - - 5 3 .1 5 8 .3 5 5 .2 1 . 1 % 0 . 0 %
배 9 . 1 1 7 .1 5 6 .1 5 4 .1 5 1 .8 1 . 0 % 0 . 0 %
홍 삼 3 5 .4 4 3 .3 3 2 .2 5 2 .7 4 6 .3 0 . 9 % 1 3 .3 %
맥 주 2 9 .0 1 9 .0 3 8 .1 4 6 .8 4 4 .0 0 . 9 % 7 . 1 %
마 요 네 스 3 8 .4 1 0 .6 3 2 .0 3 8 .1 3 9 .8 0 . 8 % 5 . 9 %
베 이 커 리 반 죽 3 0 .4 2 8 .5 3 5 .0 3 6 .6 3 5 .7 0 . 7 % 0 . 7 %
<主要出口农产品 >
单位: 百万 US $
1997 2000 2005 2010 平均(08-10) ? 口比重 中? 比重
卷烟 8.8 36.8 254.1 536.5 485.5 9.6% 1.7%
咖啡调制品 54.7 31.6 108.9 205.9 198.6 3.9% 14.1%
蔗糖 97.1 71.7 94.0 242.1 173.0 3.4% 39.1%
方便面 115.3 91.5 135.9 157.2 142.9 2.8% 20.9%
烧酒 56.1 87.9 116.2 123.1 120.0 2.4% 4.9%
泡菜 39.7 78.8 93.0 98.4 91.0 1.8% 0.3%
饼干 30.3 29.2 53.9 75.4 67.8 1.3% 10.2%
其他谷物发酵酒 0.3 18.0 9.1 97.1 63.4 1.3% 0.1%
其他糖饼 20.0 32.7 39.5 59.2 55.4 1.1% 2.9%
彩椒 - - 53.1 58.3 55.2 1.1% 0.0%
梨 9.1 17.1 56.1 54.1 51.8 1.0% 0.0%
红参 35.4 43.3 32.2 52.7 46.3 0.9% 13.3%
啤酒 29.0 19.0 38.1 46.8 44.0 0.9% 7.1%
蛋黄酱 38.4 10.6 32.0 38.1 39.8 0.8% 5.9%
2. 韩国农产品交易现况
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 한 ·중 간 농 산 물 수 출 입 액 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
3. 韩中农产品交易现况
<韩中农产品进出口额>
单位: 百万 US $
韩国农村经济研究院
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 대 중 국 주 요 수 입 농 산 물 >
단 위 : 백 만 U S $
1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 평 균 (0 8 - 1 0 ) 수 입 비 중 중 국 의 비 중
쌀 1 0 .1 3 7 .0 3 3 .5 1 3 6 .2 1 3 0 .6 6 .8 % 5 6 .1 %
대 두 0 .7 9 .7 2 8 .5 3 5 .7 1 2 6 .7 6 .6 % 1 8 .9 %
전 분 박 1 .6 5 .4 2 5 .7 1 1 7 .3 1 1 8 .4 6 .1 % 9 5 .9 %
김 치 0 .0 0 .2 5 1 .3 1 0 2 .0 9 3 .7 4 .9 % 1 0 0 .0 %
고 추 8 .6 1 0 .4 4 9 .7 1 0 9 .2 9 1 .2 4 .7 % 9 5 .4 %
기 타 채 소 1 6 .7 2 1 .1 3 0 .7 7 0 .0 5 9 .3 3 .1 % 8 0 .8 %
마 늘 1 1 .6 9 .1 2 1 .2 1 0 1 .3 4 8 .4 2 .5 % 9 9 .9 %
참 깨 1 0 .9 2 6 .0 3 1 .3 4 8 .6 4 8 .2 2 .5 % 4 1 .6 %
기 타 과 실 1 6 .9 1 5 .9 4 1 .6 4 4 .9 4 7 .6 2 .5 % 3 3 .7 %
당 면 2 1 .3 1 9 .6 2 7 .1 5 3 .8 4 7 .3 2 .5 % 9 9 .6 %
기 타 소 오 스 제 품 1 0 .6 1 6 .4 3 6 .9 5 1 .1 4 7 .2 2 .5 % 5 5 .3 %
혼 합 조 제 식 료 품 0 .0 - - 5 5 .0 4 1 .4 2 .2 % 1 2 .4 %
기 타 한 약 재 - - - 5 2 .5 3 9 .9 2 .1 % 8 8 .2 %
땅 콩 2 2 .9 2 1 .0 2 2 .8 4 1 .9 3 9 .1 2 .0 % 8 5 .0 %
당 근 2 .6 3 .1 2 7 .9 4 0 .0 3 8 .1 2 .0 % 9 8 .7 %
<主要进口农产品 >
单位：百万 US $
1997 2000 2005 2010 平均(08-10) 进口比重 中国比重
大米 10.1 37.0 33.5 136.2 130.6 6.8% 56.1%
大豆 0.7 9.7 28.5 35.7 126.7 6.6% 18.9%
淀粉粕 1.6 5.4 25.7 117.3 118.4 6.1% 95.9%
泡菜 0.0 0.2 51.3 102.0 93.7 4.9% 100.0%
辣椒 8.6 10.4 49.7 109.2 91.2 4.7% 95.4%
其他蔬菜 16.7 21.1 30.7 70.0 59.3 3.1% 80.8%
大蒜 11.6 9.1 21.2 101.3 48.4 2.5% 99.9%
芝麻 10.9 26.0 31.3 48.6 48.2 2.5% 41.6%
其他水果 16.9 15.9 41.6 44.9 47.6 2.5% 33.7%
粉条 21.3 19.6 27.1 53.8 47.3 2.5% 99.6%
其他调料制品 10.6 16.4 36.9 51.1 47.2 2.5% 55.3%
混合调制食料品 0.0 - - 55.0 41.4 2.2% 12.4%
其他中药材 - - - 52.5 39.9 2.1% 88.2%
花生 22.9 21.0 22.8 41.9 39.1 2.0% 85.0%
3. 韩中农产品交易现况
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 대 중 국 주 요 수 출 농 산 물 >
단 위 : 백 만 U S $
1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 평 균 (0 8 - 1 0 ) 수 입 비 중 중 국 의 비 중
자 당 1 6 .8 1 2 .0 3 6 .8 9 6 . 6 6 7 . 6 1 7 .9 % 3 9 .1 %
라 면 1 . 1 2 . 2 1 2 .6 2 8 . 3 2 9 . 9 7 . 9 % 2 0 .9 %
커 피 조 제 품 0 . 6 0 . 7 1 3 .4 4 3 . 2 2 8 . 1 7 . 4 % 1 4 .1 %
혼 합 조 제 식 료 품 - 0 . 3 0 . 0 2 4 . 4 2 0 . 9 5 . 5 % 7 . 5 %
난 초 - 1 . 2 1 3 .9 1 8 . 3 1 8 . 5 4 . 9 % 9 2 .9 %
기 타 베 이 커 리 제 품 0 . 6 2 . 5 1 . 1 1 7 . 9 1 4 . 5 3 . 8 % 3 9 .8 %
기 타 음 료 0 . 0 0 . 2 2 . 1 1 7 . 4 1 4 . 3 3 . 8 % 2 7 .9 %
유 자 - - - 1 3 . 9 1 1 . 1 2 . 9 % 3 8 .3 %
단 일 과 실 조 제 품 1 . 6 0 . 9 2 . 6 1 2 . 1 8 . 8 2 . 3 % 2 0 .3 %
권 련 0 . 6 0 . 4 6 . 8 7 . 3 8 . 1 2 . 1 % 1 . 7 %
혼 합 조 미 료 0 . 9 0 . 9 2 . 2 1 0 . 2 7 . 0 1 . 9 % 4 1 .9 %
대 두 유 0 . 0 0 . 6 0 . 0 1 6 . 2 7 . 0 1 . 9 % 4 0 .8 %
비 스 킷 0 . 2 1 . 2 1 8 .3 7 . 0 6 . 9 1 . 8 % 1 0 .2 %
인 스 탄 트 면 0 . 3 0 . 2 2 . 3 8 . 6 6 . 6 1 . 8 % 4 6 .6 %
팽 이 버 섯 - - 0 . 0 6 . 5 6 . 6 1 . 8 % 3 3 .7 %
<出口农产品 >
单位：百万 US $
1997 2000 2005 2010 平均(08-10) 进口比重 中国比重
蔗糖 16.8 12.0 36.8 96.6 67.6 17.9% 39.1%
方便面 1.1 2.2 12.6 28.3 29.9 7.9% 20.9%
咖啡调制品 0.6 0.7 13.4 43.2 28.1 7.4% 14.1%
混合调制食料品 - 0.3 0.0 24.4 20.9 5.5% 7.5%
兰草 - 1.2 13.9 18.3 18.5 4.9% 92.9%
其他面制品 0.6 2.5 1.1 17.9 14.5 3.8% 39.8%
其他饮料 0.0 0.2 2.1 17.4 14.3 3.8% 27.9%
柚子 - - - 13.9 11.1 2.9% 38.3%
单一水果调制品 1.6 0.9 2.6 12.1 8.8 2.3% 20.3%
卷烟 0.6 0.4 6.8 7.3 8.1 2.1% 1.7%
混合调料 0.9 0.9 2.2 10.2 7.0 1.9% 41.9%
豆油 0.0 0.6 0.0 16.2 7.0 1.9% 40.8%
饼干 0.2 1.2 18.3 7.0 6.9 1.8% 10.2%
速食面 0.3 0.2 2.3 8.6 6.6 1.8% 46.6%
金针磨 - - 0.0 6.5 6.6 1.8% 33.7%
韩国农村经济研究院
3. 韩中农产品交易现况
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 곡 물 류 주 요 품 목 별 수 입 액 및 중 국 비 중 의 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
<谷类主要品种进口额及中国比重>
单位: 百万 US $
3. 韩中农产品交易现况
大米 大米的中国比重 玉米 玉米的中国比重
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 육 류 , 낙 농 품 수 입 액 및 중 국 비 중 의 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
<肉类, 奶制品进口额及中国比重>
单位: 百万 US $
韩国农村经济研究院
3. 韩中农产品交易现况
猪肉 牛肉
鸡肉 鸡肉的中国比重 奶制品
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 박 류 수 입 액 및 중 국 비 중 의 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
<粕类进口额及中国比重>
单位: 百万 US $
3. 韩中农产品交易现况
粕类 粕类的中国比重
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 과 일 류 주 요 품 목 별 수 입 액 및 중 국 비 중 의 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
<水果类主要品种进口额及中国比重>
单位: 百万 US $
韩国农村经济研究院
3. 韩中农产品交易现况
香蕉 橙子
葡萄 葡萄的中国比重 其他水果 其他水果的中国比重
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 채 소 류 주 요 품 목 별 수 입 액 및 중 국 비 중 의 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
<蔬菜类主要品种进口额及中国比重>
单位: 百万 US $
3. 韩中农产品交易现况
辣椒 辣椒的中国比重 大蒜 大蒜的中国比重
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 주 요 품 목 별 수 출 액 및 중 국 비 중 의 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
<主要品种出口额及中国比重>
单位: 百万 US $
韩国农村经济研究院
3. 韩中农产品交易现况
梨 梨的中国比重 彩椒
泡菜 泡菜的中国比重 卷烟 卷烟的中国比重
3 . 한 ·중 간 농 산 물 교 역 현 황
< 주 요 품 목 별 수 출 액 및 중 국 비 중 의 추 이 >
단 위 : 백 만 U S $
<主要品种出口额及中国比重>
单位: 百万 US $
3. 韩中农产品交易现况
咖啡调制品 咖啡调制品的中国比重 烧酒 烧酒的中国比重
• 기 후 변 화 , 바 이 오 에 너 지 , 세 계 곡 물 시 장 의 변 동 성 증 대
• D D A , F T A 등 농 업 부 문 시 장 개 방 가 속 화 전 망
• 식 량 안 보 , 농 업 의 다 원 적 기 능 , 농 가 소 득 보 전 및 안 정 화 등 의 정 책 추 진
• 식 품 안 전 성 , 친 환 경 농 산 물 수 요 증 대
→ 농 산 물 관 세 의 지 속 적 인 인 하
→ S P S 등 비 관 세 조 치 (N T M ) 의 중 요 성 증 대
→ 안 전 한 농 산 물 의 안 정 적 인 수 입 , 농 산 물 수 입 선 의 다 양 화
→ 고 품 질 , 고 부 가 가 치 농 산 물 의 생 산 및 수 출 확 대
4 . 한 국 의 농 산 물 교 역 전 망
• 气候变化，生物能源，世界谷物市场变化可能性增大
• DDA, FTA等农业部门市场开放加速趋势
• 推进粮食安全保障, 农业多元功能，农户收入保全及安定化等 政策
• 食品安全性， 亲和环境农产品需求增大
→ 农产品关税持续降低
→ SPS等非关税措施(NTM)的重要性增大
→ 安全农产品稳定进口，农产品进口渠道的多样化
→ 高品质，高附加价值农产品的生产及出口扩大
4. 韩国农产品交易展望
韩国农村经济研究院
• 한 ·중 농 산 물 교 역 확 대 전 망
→ 한 ·중 F T A , 한 ·중 ·일 F T A
→ 비 효 율 적 이 고 비 생 산 적 인 비 관 세 장 벽 해 소
• 농 업 부 분 의 상 호 보 완 및 협 력 여 부
→ 동 북 아 시 아 농 업 부 문 협 력 모 델 모 색
→ 농 업 부 문 산 업 내 무 역 ( In tra - tra d e ), 분 업 구 조 가 능 성
: 중 국 의 원 료 , 기 초 농 산 물 의 수 출 과 한 국 의 가 공 식 품 수 출
: 중 국 의 노 동 ,토 지 집 약 형 농 산 물 수 출 , 한 국 의 자 본 집 약 형 농 식 품 수 출
4 . 한 국 의 농 산 물 교 역 전 망
• 展望韩中农产品交易扩大
→ 韩中FTA, 韩中日FTA
→ 消除非效率、非生产性的非关税垒壁
• 农业部门相互补充及合作与否
→ 探索东北亚农业部门合作模式
→ 农业部门产业内贸易(Intra-trade), 分业结构可能性
: 中国出口原料、基础农产品，韩国出口加工食品
: 中国出口劳动、土地密集型农产品, 韩国出口资本密集型农产品
4. 韩国农产品交易展望
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