베트남 투자뉴스 하노이무역관
VIETNAM INVESTMENT NEWS
제755호, '21.5.17
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제755호 (5월 17일자)주요 내용은 우측 헤드라인을 참조해 주시고
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KOTRA 하노이무역관
태양열·풍력 발전 위해 석탄 화력 발전 80억 kWh 축소 예정 베트남의 일본 TV 사업 축소, 한국 TV 점유율 60% 이상 차지 베트남 정부, 산업부에 철강 가격 안정 및 생산량 증대 요구 베트남 스타트업 기업에 대한 투자 규모 증가
베트남, 휘발유와 원유 가격 동시 상승 베트남의 약국 체인 소매기업, 사업 확장 추세
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
베트남 FOCUS - KOTRA 해외시장 뉴스
베트남 통관법률 및 FTA관련 Q&A
베트남 주요 경제 지표
[웹툰]가우스 상사의 글로벌 통상 이야기
베트남 투자뉴스 제755호
담당자 | 한아름 대리
연락처 | +84 24 3946 0511 (621) 이메일 | rachel@kotra.or.kr
2 0 2 1 년 5 월 1 7 일
제8화 포스트 코로나 시대를 위한 통상정책 포스트 코로나 시대 정부의 신 통상전략 'K-통상'
Super App, 베트남의 모바일 운송 수단 호출 앱
EU-베트남 FTA(EVFTA) 한국산 직물 특혜 조항 활용 우리 섬유 기업 수출 전략 설명회 안내
신청링크 클릭 https://forms.gle/LStzAYuGe3f9XhxY8
2021년 5월 5일 업데이트
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하 노 이 무 역 관
2 0 2 1 년 5 월 1 7 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 5 5 호
베트남 내 일본 TV 판매 위축으로 인하여 도시바는 지난 2015년 북미 TV 사업부를 대만 전자제품 회사인 Compel에 매각 했으며, 파나소닉은 최근 베트남 내TV 생산 중단 및 시장 철수를 결정함.
2020년 기준, 삼성과 LG는 두 기업을 합산한 베트남 내 TV시장 점유율이 전년 대비 2% 상승하고, 기업 점유율을 각각 41%, 20%
확보하며 1, 3위를 기록, 베트남 시장을 장악한 반면 일본의 소니는 21%로 점유율 2위를 차지했지만 2019년에 비해 3% 감소함.
홍콩의 시장조사 기관인 Centerpoint는 소니와 파나소닉 등 일본 브랜드들의 LCD, LED 패널 생산력 부족이 일본 제품의 경쟁력 약화 원인이라고 분석했으며 하노이의 한 전자 제품 매장은 같은 화면 크기와 해상도의 일본 TV에 비해서 20-30% 싼 가격과 다양한 디자인을 삼성과 LG TV의 경쟁력으로 분석함.
[VnExpress, 5.9.]
코로나19로 야기된 전세계 철강 원자재 가격 상승과 공급 지연으로 인하여 베트남의 철강 가격이 전년도 대비 40-50% 인상됨.
베트남 정부는 산업부에게 완성된 철강 제품들의 국내 수요를 충족 시키고 가격을 안정 시킬 수 있도록 철강 생산량 증대를 요청함.
또한, VSA(베트남 철강 연합)은 안정적인 철강 공급을 위해 국내 기업들이 철강 생산 비용을 인하하고 수입 철강보다 국산 철강 사용을 우선 고려할 것을 제안함.
[VNEXPRESS 5.11.]
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
베트남 내 잇따른 일본 TV 사업 축소, 한국 브랜드 TV 점유율 60% 이상 차지
베트남 정부, 산업부에 철강 가격 안정 및 생산량 증대 요구
자료: VnExpress
베트남전기, 태양열·풍력 발전 비율 증대를 위해 석탄 화력 발전 80억 kWh 축소 예정
베트남 전기(EVN)는 태양열 및 풍력 발전 비율을 증대 하기 위하여 2021년 까지 석탄 화력 발전 생산량 약80억 kWh를 축소하고, 베트남 중·남부에 있는 수력 발전소의 운영을 정오에 1시간 동안 중단할 계획을 발표함.
그러나 베트남 전기의 한 관계자는 베트남의 풍력 및 태양열 에너지 생산량은 총 전력 생산량의 12%에 불과하므로 전력 공급의 안정성을 보장하기 위하여 석탄 화력, 수력, 천연가스 등의 에너지를 40~80% 정도 지속 생산해야 한다고 밝힘.
[VnExpress, 5.5.]
하 노 이 무 역 관
2 0 2 1 년 5 월 1 7 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 5 5 호
Nextrans Venture Capital Fund 는 투자자들이 베트남 스타트업 에 투자한 건수는 줄었으나 규모는 증가했다고 밝힘. 투자건수는 2019년 30건에서 2020년에는 20건으로 감소하고, 올해 1분기에 는 16건으로 2년 전과 비교하여 약 절반으로 감소함. 그러나 투자 기 업의 스타트업 기업 투자 규모는 1억 5천 만 달러에 육박하여 전년 동 기보다 34% 증가함. 투자자들이 가장 큰 관심을 보이는 분야는 핀테 크이며, 물류, 서비스, 부동산, 교육기술, 의료기술 순으로 뒤를 이음.
또한 온라인 결제, 온라인 부동산 분야에서도 투자 규모가 증가할 것 으로 전망함. 주요 베트남 현지 투자기업은 Nextrans, VSV Capital- Vietnam Silicon Valley, Mekong Capital, 500 Startups Vietnam, Vietnam Investment Groups, IDG Ventures Vietnam 등이 있으며, 한국과 일본의 벤처 캐피털 회사들 또한 투자 대상으로 잠재력있는 베트남 현지 스타트업 기업을 찾고 있음.
[VnExpress, 5. 12.]
Ken Research에 따르면 베트남의 약국 체인점은 2025년까지 연평 균 8.1% 성장하고 2050년까지 중위 연령이 42.1세로 상승하는 것에 기인하여 약국 체인 관련 사업 역시 상승세를 이어갈 것으로 전망함.
Pharmacity와 Long Chau Pharmacy 등 베트남의 유명 약국 체 인들은 디지털 기술을 활용하여 지점 확장에 초점을 두고 국내외 업 체들로부터 투자를 유치하는 중임. 국내 업체 뿐만 아니라 일본의 Matsumoto Kiyoshi와 홍콩의 Watsons 등이 베트남 약국 체인 사 업에 이미 진출함에 따라, 시장경쟁이 더욱 심화될 것 그러나 대부분 의 약국 체인점들은 본사의 과도한 사업 확장으로 인해 점포당 매출 증대에 어려움을 겪고 있으며, 소수의 상위 업체들만 신규 점포 개설 에 따른 매출 증가와 두 자릿수의 매출 증대를 보이는 것으로 알려짐.
[Vietnam Investment Review, 5.12]
5월 12일 기준, RON95 휘발유 가격은 리터 당 18,420동 으로 전월에 비해 560동 인상되고 E5 RON 92는 리터 당 19,530동으로 620동 상승함. 또한 4월 27일과 비교하여 등유 13,820동(+570동), 경유 14,770동(+450동), 중유 14,270동(+250동)으로 가격이 변동됨. 베트남 부총리는 지난달 유가 조정 회의에서 산업부와 재무부에 세계 유가 를 면밀히 반영한 국내 유가의 탄력적 관리를 요청한 바 있 음. 또한 각 부처는 유가 안정을 위해 필요 시 유가안정 자금을 투입해야 한다고 강조함.
[VnExpress, 5.13.]
베트남 스타트업 기업에 대한 투자 규모 증가
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
베트남의 약국 체인 소매기업, 사업 확장 추세
자료: VnExpress
자료: Vietnam Investment Review
베트남, 휘발유와 원유 가격 동시 상승
S U P E R A P P 으 로 진 화 를 꿈 꾼 다 베 트 남 의 모 바 일 운 송 수 단 호 출 앱
하 노 이 무 역 관
2 0 2 1 년 5 월 1 7 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 5 5 호
3위 Gojek
인도네시아에 모기업을 둔 Gojek은 2018년 8월 베트남에 자회사인 GoViet을 설립하고 오토바이 모바일 호출 서비스 를 제공해왔다. 지난 2020년 8월에는 모회사인 Gojek과 브 랜드명을 통합한 후 오토바이 모바일 호출(GoBike), 음식 배 달(GoFood) 및 택배 서비스(GoSend)를 하노이와 호찌민 에 제공하고 있다. Gojek 해외사업부 관계자는 KOTRA 하 노이 무역관과의 인터뷰에서 앱과 브랜드명을 통합하는 것 은 브랜드 인지도를 높이기 위해 반드시 필요한 과정이었으 며, 사용자에게 더 나은 경험을 제공하고 플랫폼의 빠른 성장 을 도울 수 있을 것이라 전했다. 또한 Gojek은 핀테크 사업 에 진출하여 중국 Tencent의 WeChat과 같은 슈퍼앱을 개 발할 계획을 밝혔다.
사용자 기반 서비스 제휴 및 파트너사를 통한 투자 고려 모바일 운송수단 호출 서비스로 알려져 있든, 음식 배달 앱으 로 알려져 있든, 메신져로 알려져 있든, 모바일 호출 앱이 성 장할 수 있었던 동력은 꾸준히 앱을 사용하고 업데이트 하는 사용자였다. 고객이 앱을 다시 사용하도록 돌아올 수 있게 만 드는 것 그리고 플랫폼에서 고객을 유인할 수 있는 서비스를 출시해 지속적으로 운영하고 매출을 올리는 것이 기존의 모 바일 운송수단 호출 서비스의 지향점이다. 이미 인지도가 높 고 충성 고객이 많은 브랜드 파워를 이기는 것은 쉽지 않다.
2020년 Grab의 시장점유율은 75%에 육박하며 나머지 세 개의 기업이 각 12.4%, 12.3%, 0.7%를 점유하고 있다. 따라 서 Grab과 동일한 서비스 혹은 비슷한 서비스 앱을 출시하 여 베트남 시장에 진출하고 소비자 인지도와 시장 점유율을 확보하는 것은 어려울 것이라고 여겨진다. 그러나 Grab이 제공하는 서비스를 보면 한국 기업들이 틈새를 파고들 수 있 는 부분이 있다. Grab Mart에 들어가면 다양한 소상공 마트 가 Grab Mart 플랫폼을 기반으로 자사 상품을 판매하고 있 다. Aeon 몰, Bic C등의 대형 식료품 점뿐만 아니라 동네 과 일가게, 야채가게, 유기농 상품 마트, 생선가게, 정육점 등의 중소형 브랜드 및 개인 상점도 입점해 있는 것을 볼 수 있다.
Grab은 Agoda, Booking.com과 제휴해 호텔 예약 서비 스를 제공하기도 하며, 한화와 제휴해 보험 가입 및 결제 서 비스를 제공하기도 한다. Grab 서비스 제공 플랫폼을 활용 한다면 Grab이 확보한 충성 사용자를 바탕으로 서비스 제공 제휴를 시도할 수 있다. 현지에서 모바일 차량 호출 서비스를 직접 운영하는 것이 아니라, 핀테크, 보험 등 한국 기업이 시 너지를 낼 수 있는 다른 분야의 제휴 투자를 염두에 둘 수 있 을 것으로 예상된다.
1위 Grab
Grab은 베트남 대부분의 지역에서 운영되고 베트남 인구 약 1억 명 중 25% 이상이 Grab을 사용하며, 2021년 1월 기 준 약 19만 명의 파트너 운전자가 있다고 밝혔다. Grab은 사 용자를 기반으로 다양한 분야로 서비스를 확장해왔다.
Grab은 최다 가입자를 확보하고 있지만 고객들이 주문할 때마다 프로모션 바우처를 사용할 수 있도록 지속적으로 마 케팅과 프로모션에 예산을 투입한다. 신규 고객을 유치하기 위한 프로모션이 아니라 기존 사용고객이 계속해서 다양한 할인쿠폰을 사용할 수 있게 구매가격대별로 할인쿠폰을 제 시하는 것이 Grab의 고객 유지 비결이다. Grab은 사용자 중 심의 편리한 인터페이스를 갖추고 있다. 다양한 서비스를 한 개의 플랫폼으로 유기적으로 모아 여러가지 앱을 사용할 필 요 없이 하나로만 활용 가능하게 하면서 사용자 편의 중심의 직관적인 인터페이스를 유지한 것이 Grab의 성공 요인이라 고 볼 수 있다. Grab은 베트남 최다 고객 수, 최고 매출 및 점 유율에 안주하지 않고 2021년 1월 핀테크 사업에 진출했다.
2위 be
be는 2018년 12월 하노이와 호찌민에서 자동차와 오토바이 를 호출하는 모바일 앱을 출시하며 스타트업을 시작한 베트 남 기업이다. 2020년 기준 호찌민, 하노이, 다낭, 나짱, 하이 퐁, 꽝닌, 빈즈엉, 동나이, 붕따우, 껀터 등 10개의 성·시에서 서비스를 제공하는 be는 900만 건 이상의 앱 다운로드 횟 수를 기록했으며 약 10만 명의 드라이버가 be를 사용해 모 바일 앱 호출 운송 서비스를 제공하고 있다. be의 관계자는 KOTRA 하노이 무역관과의 인터뷰에서 AI를 활용한 내비 게이션 시스템을 개발해 파트너 운전자와 택배 운전자가 최 단시간에 이동할 수 있도록 최적화를 하는데 심혈을 기울였 으며, 실시간 대중교통 Map을 만들어 고객이 be의 자동차 및 오토바이 서비스는 물론 다른 대중교통도 효과적으로 활 용할 수 있게 했다고 밝혔다.
- 2020년 베트남 모바일 운송수단 호출 서비스 시장은 16억 달러 규모, 2025년까지 70억 달러 규모로 성장할 전망 - - Grab, 모바일 차량 호출 서비스는 물론 음식·식료품 배달, 금융, 호텔 예약 서비스 등을 제공하며 슈퍼앱으로 발전 시도 -
베트남 FOCUS - KOTRA 해외시장뉴스
베트남 모바일 운송수단 호출 서비스 시장 점유율(2020년 1분기)
하 노 이 무 역 관
2 0 2 1 년 5 월 1 7 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 5 5 호
○ 행사명 : EVFTA 한국산 직물 특혜 조항 활용 우리 섬유 기업 수출 전략 설명회 ○ 일시 : ‘21.05.27.(목) 베트남 시간 오후 1시~4시 | 한국 시간 : 오후 3시~6시
○ 장소 : KOTRA 하노이 무역관 K-studio (서울세관 동시 중계)
○ 참석 대상 ➀베트남 진출 섬유기업 및 기관, ➁한국 소재 섬유 산업 유관 기업 ○ 진행 방식 : Zoom 웨비나(한국-베트남 동시 중계)
*** 아래 신청서 작성 제출 후, 강연 1주일 전에 Zoom 링크 송부 예정
*** 참석 특전 : EU-베트남 FTA(EVFTA) 활용 가이드북 한글판 (2021 버전) 파일 제공
EU-베트남 FTA(EVFTA)에 포함된 한국산 직물 특혜 조항이 발효되고, 우리 '섬유 봉제 기업의 직물 수출 증대'와 '의류 수출의 세율 절감'이 예상됩니다.
그러나, 특혜 조항 실무 활용 방법이 복잡함에도 불구하고 우리 기업을 위한 교육 및 홍보가 부족하여 KOTRA 하노이 무역관 FTA 활용지원센터에서 본 강연을 제공합니다.
- 한국산 직물 특혜조항을 활용한 베트남-유럽 의류수출(KOTRA 세션) - 한국에서 수출되는 직물의 특혜적용 방법, 인증수출자 제도(서울세관 세션)
- EVFTA 활용을 위한 섬유의류 EU 수출 시 고려대상 필수 규정 및 인증제도 (한국화학융합시험연구원 세션) - EVFTA 활용을 위한 계약법리, 분쟁대응 방안(법무법인 광장 세션)
- 문의처
: KOTRA 하노이 김태윤 관세사 (kty5714@kotra.or.kr) : KOTRA 하노이 박정인 사원 (jipark2144@gmail.com)
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2021년 5월 5일 기준
