21세기에 대비한 한국제약산업의 발전방향과 보험약가관리제도 개선방안

21世紀에 對備한

훨훨國 製훌혈塵業의 發展方向과

保購藥價響월휩뽑q 度 ~훌훌方案

聊

重

宗

亨

構

元

和

炳

李

金

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朴

韓國 f몫健社會웹￥究院

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머 리 말

최근 우루과이라운드 타결과

WTO

체제의 출범으로 全塵業分野에 걸쳐 國際化와 開放化가 가속화되고 있다. 특히 科學技術協約 (TR)이나 環境協 約(GR)등이 UR이후 國際通商縣序를 규정할 주요주제로 거론됨에 따라， 본격적인 技術保護 및 市場開放 시대를 맞이하여 산업의 國際觀爭力 강화 가 주요 이슈로 浮刻되고 있는 것이다. 保健醫驚塵業을 대표할 수 있는 製藥塵業도 1980년대 이래 수입 및 자 본 자유화， 물질특허제도 도입 둥으로 급격한 環境變化를 겪고 있다. 대 외적 변화에도 불구하고 국내 제약기업은 內需市場 確保에만 치중하고 海

外市場開招 노력은 미흡하여 質易收支는 지속쩍줬 찬자;상:탠활't."캘，01 고 있

으며， 최종제품에 대한 加工生塵 위주로 산제품 도업은 ;外顧洗進製藥企

業에 의존하고 있는 실정이다 ’ -

‘-그러나 技術 및 頭腦集約型 산업으로 특징지워지는 ‘제약샅엽은’戰存資

源이 부족한 우리나라의 실정에 매우 적합한 宋來指向的 꽃端塵業‘分野이 다. 독창적인 신약개발은 국가경제의 附加價植 生塵性 提高에는 물론， 제 약산업의 輸出塵業化를 통한 國內塵業構造의 高度化에도’q치며활·‘수 있다. 이러한 관점에 입각하여 본 보고서에서는 우리나라 제약산업의 現況分 析과 國際鏡爭力 評價를 통해 산업의 미래를 전망하였으며， 제약산업을 미래지향적 戰略塵業으로 성장시키기 위한 發展方向을 모색하였다. 특히 국제경쟁력 확보의 핵심이 技術華新을 통한 우수한 新藥開發에 있음을 고 려하여， 짧究開發 수행에 있어서 파생되는 문제점을 섬층 분석하였다. 이밖에 짧究開發 投資의 원천이 되는 의약품 가격과 관련하여 保觸藥價管 理制度의 改善方案을 제시하였다. 본 연구에서 제시된 연구결과는 향후 제약산업 연구에 중요한 基鍵資料가 될 뿐 아니라， 관련업계의 發展戰略 과 관계당국의 政策樹立에 참고가 되기를 바란다. 製藥協會의 재정지원으로 작성된 본 보고서는 2부로 나누어져 있으며，

9없 博士가， 제2부 「保險藥價管理制度 改善方案」은 曺在國 博土가 각각 책

임을 맡아 집필한 것이다. 본 연구는 책임연구자 이외에 金元重 博士， 白和宗 博士， 張善美 主任짧究員， 그리고 東國大學校 經濟學科 裵亨 敎授， 東亞大學校 經濟學科 朴炳亨 數授둥 많은 짧究陣에 의해 완성되었다. 이 들 執筆陣의 구체적 擔當 짧究分野를 紹介하면 다음과 같다. 昭究調整 및 結合分析 (李嚴聊， 曺在國) 製藥塵業의 構造 (金元重， 白和宗， 張善美) 짧究開發 現況과 問題點 (李嚴聊， 張善美) 塵業環境 變化와 展望 (朴炳亨， 李嚴聊) 製藥塵業 發展方向 및 課題 (李嚴聊) 保險藥價管理 現況 및 問題點 (曺在國) 保險藥價管理 行政節次의 改善方案 (曺在國) 醫藥品 入*L制度 改善方案 (裵亨) 藥價制度 比較 (金元重) 이 짧究報告書를 作成함에 있어 연구진들은 그동안 많은 助言과 協助를 해주신 保社部 관계관， 製藥協會 및 업계 관계자틀에게 섬심한 謝意를 표 하고 있다. 또한 원고를 읽고 귀중한 論評을 해 준 본원의 朴純一 博士， 홈仁喆 博士， 洪程其 博士와 약업경영연구소의 鄭世薰 博土께 감사드리고 있다. 아울러 초고작성을 같이 한 본원의 裵花玉 主任짧究員과 前 責任 짧究員 柳時짧 선생께도 감사하고 있다. 끝으로 본 보고서에 수록된 모든 내용은 저자들의 個λ、的 見解이며 본 원의 公式見解가 아님을 밝혀둔다.

1994년 11월

韓國保健社會昭究院

院 長

延河淸

1

目

次

<

第

1

部〉

要 約

...

xi

I.

序 論

... 3

II.

國內 製藥廣業의 構造

...

…

7

1.

國內 醫藥品 市場의 特性

...

7

2.

業體 現況

...

12

3.

需給 構造

...

26

4.

流通構造

...

46

5.

經營分析

...

58

6.

國際鏡爭力 評價

...

………

.69

rn.

짧究開發 現況과 問題點

...

검

1.

짧究開發의 重要性

...

…… ...

75

2.

世界의 醫藥品 맑究開發 動向

...

π

3.

國內 製藥塵業의 新究開發 現況

...

98

4.

짧究開發 活動

...

121

N.

塵業環現變化와 展望

...

130

1.

製藥塵業의 環境變化 및 影響

...

130

2.

醫藥品 需要 展望

...

136

3.

世界 製藥塵業의 動向

...

140

4.

國內 製藥塵業의 展望

...

145

짧

뻗

向 向 題

鐵

鐵

繼

1i nι

V

參考文歡

...

185

附 錄

...

191

<

第

2

部〉

1.

序 論

...

213

n.

保險藥價管理 現況 및 問題點

...

216

1.

保險藥價制度의 擺要

...

216

2.

’93년도 實績

...

224

3.

保險藥價制度의 限界點

...

227

4.

製藥會社가 提起한 問題點

...

229

5.

醫藥品 納品關聯 病院 不條理

...

잃1

m.

行政節次의 改善方案

...

233

1.

申 告

...

233

2.

審 흉

...

235

3.

行政錯置

...

236

4.

事後管理

...

237

N.

現行 入 *L制度의 改善方案

...

239

1.

醫藥品 入 *L市場의 分析

...

239

111

2.

現行 入 tL制度의 檢討

...

246

3.

改善方案

...

263

V.

結 論

...

266

。 參考文歡

...

킹1

<

附緣

1> ...

275

1.

序言

...

275

2.

英國의 藥價制度

...

277

3.

美國의 藥價制度

...

282

4.

獨速의 藥價制度

...

284

5.

프랑스의 藥價制度

...

287

6.

日 本의 藥價制度

...

288

<

附錄

2> ... 293

表

目 次

<

第

1

部〉

〈表

II - 1>

世界醫藥品 市場規模 ...

9

<表 II-

2>

世界 醫藥品 市場에서의 大企業 集中化率 ...

…

11

<表 II-

3>

藥效郵별 國內 4大 製藥企業의 集中度 ...

12

〈表 II

- 4>

國內 製藥塵業의 規模 ...

14

<表

II-

5>

生塵規模別 業體 現況(’93)

...

14

<表 II

- 6>

生塵規模別 KGMP指定 業體 現況(’94.

5) ... 15

<表

II - 7>

世界 上位 製藥企業의 賣出 規模 ...

16

<表 II-

8>

世界 20大 製藥企業의 賣出願에서 醫藥品이 차지 하는 比(’91)

... 17

<表 II

- 9>

日本10大 製藥企業의 賣出願에서 醫藥品이 차지 하는 比 ...

17

<表

II -10>

從業員 規模別 業體現況...

19

<表 II

-11>

國內製藥塵業의 흩用 A力 構成現況 ...

20

〈表

II

-12>

主要 國家別 製藥옳業의 部門別從事者數分布 ...

……… ...

20

<表

II

-13>

合作企業의 生塵 寶績

...

낌 <表

II -14>

合作企業의 外國A 投資比率 ... 경 〈表

II

-15>

‘93年度 合作 製藥企業의 生塵 및 賣出 動向

...

23

〈表 II

-16>

財關企業의 製藥塵業 進出 年度 및 業界 順位 ...

25

<表 II

-17>

醫藥品 需給構造의 變化推移

...

28

v

<表

II -18>

醫藥品 自給度 變化推移 ...

28

<表

II -19>

醫藥品 生塵推移 ...

29

<表 II

-20>

主要國別 製藥훌業의

GDP

古有比 ...

30

〈表 II

-21>

國內製藥塵業의

GDP

ö 有比 ...

30

<表

II -22>

醫藥品 生塵推移 ... ò . . .

32

〈表

II -23>

國內 醫藥品의 藥效群別 生塵現況 ...

33

<表

II

-24>

藥效群別 世界 市場規模 ... 잃 <表

II -25>

醫藥品 輸出入 增加率 ...

35

<表 II

-26>

年度別 輸出入實績 및 增加率 ...

……… ... …

..

35

<表

II -27>

全塵業 및 醫藥品의 質易收支 ... 때 <表

II -28>

輸出 規模別 業體數 및 輸出寶績 構成比 ...

40

<表 II

-29>

製뽑j別 輸出 業體 數

...

때 <表

II -30>

醫藥品의 地域別 輸出現況(’92)

...

…·…… ...

42

<表

II -31>

年度別 醫藥品 輸出實績 및 增加率 ...

43

<表

II -32>

製齊II別 醫藥品 輸出構成比 ... '"μ <表

II -33>

年度別 醫藥品 輸入實績 ...

45

<表

II -34>

製齊]別 醫藥品 輸入構成比 ...

46

<表

II -35>

製藥塵業의 財務比率(’91’

92) ...

않 <表

II -36>

製藥塵業 主要 財務比率의 推移 ...

61

<表

II -37>

構成比(%)로 表示된 製藥塵業의 협益計算書

...

62

<表 II

-38>

主要項目別 收入， 支出觀의 前年對比 增加率 ...

62

<表 II

-39>

製藥塵業과 全體 製造業間의 主要財務比率 推移 對比 ... 없 〈表

II -40>

構成比(%)로 表示된 製藥塵業과 全體 製造業間의 f를益計算書 比較...

64

<表

II --'41>

製藥塵業 附加價f直의 構成 ...

65

<表

ll-42>

製藥塵業과 全體 製造業 賣出願 對比 廣告宣傳費 比率

...

65

<表

ll-43>

世界 20大 製藥企業과의 利益率 比較 (1991年 基準) ...

67

<表

ll-44>

主要 OECD國家의 醫藥品 質易去來

...

72

<表 ll-45> 全塵業 對比 醫藥品동의 賢易收支

...

73

<表 ID-

1>

맑究開發 段階別 費用 分布

...

깨 <表 ID-

2>

世界 治驗藥의 製品化率 推移

...

80

<表 ID-

3>

新藥開發 段階別 成功 確率

...

81

<表 ID-

4>

國家別 닮究開發 投資規模(’90-’91)

...

…

82

<表 ID-

5>

日本의 塵業別 맑究開發費 投資 比率

...

83

<表 ID-

6>

프랑스와 독일의 慶業別 흉다究開發費 投資 比率

...

84

〈表 ID-

7>

世界 主要 製藥企業의 昭究開發 投資 現況(’93)

... 85

<表 ID-

8>

美國의 醫驚關聯 짧究開發 支援 規模

...

86

<表 ID-

9>

유럽

Framework

Program의 生옮科學짧究 支援 規模

...

86

<表 ID-10> 日本의 醫藥品 관련 昭究 支援 規模

...

87

〈表 ID-ll> 日 本 政府의 醫藥品塵業 振興努力

...

89

<表 ID-12> 藥效群別 新藥 導入 數

...

92

<表 ID-13> 國家別 新藥開發 實績

...

93

<表 ID-14> 世界 100대 핍究開發 企業의 規模別 新藥開發 現況(’90)

...

93

<表 ID-15> 世界 主要國의 市場導入 新藥數 推移(’81- ’92)

... 94

<表 ID-16> 世界 上位 15대 陽究開發 效能分野(’93)

... 96

<表 ID-17> 美國의 藥效群別 짧究開發 投資比率

...

97

Vll <表i11 -18> 賣出順位 10大 國內 製藥企業의 líff究開發 投資規模(’93)

... 99

<表i11 -19> 賣出順位 1α0대 國內 製藥企業의 맑究開發 投資現況(’88-’92)

... 99

〈表 ill-20> 財關界 製藥企業의 昭究開發 投資規模

...

100

<表 ill-21> 合作企業의 짧究開發 投資規模

...

101

<表 ill-22>

G7

짧究費 總括現況

...

103

<表 ill-23>

G7

參加機關， 企業 및 lJf究員 數

...

103

<表 ill-24> 技術開發關聯 寶金의 特徵

...

104

<表 ill-25> 훌業別 支援基金의 利率 및 賢出期間

...

104

〈表 ill-26> 科技處 登錄 製藥 關聯 企業 昭究所의 A力 現況

...

106

〈表 ill-27> 昭究開發 λ、力의 構成 推移(’94)

... 108

<表 ill-28> 짧究開發 A力의 構成

...

108

<表 ill-29> 技術導入 現況(‘93년) ...

109

<表 ill-30> 年度別 技術導入 件數 및 로얄티 支給願

...

111

〈表 ill-31> 國家別 技術違入 認可 件數 및 比率

...

111

<表 ill-32> 年度別 特許出願 推移

…

...

113

<表 ill-33> 分野別 內外國A 特許出願 推移

...

113

<表 ill-34> 中間核心技術 開發事業 支援現況(’93)

... 116

〈表 ill-35> 國內 主要 製藥會社의 新藥開發 現況

...

119

<表 ill-36> 國內 製藥企業의 重點 짧開發分野(1993)

... 120

<表 ill-37> 짧究開發 成果 向 t 에 관련된 要因들의 重要度

...

123

〈表 ill-38> 짧究開發活動의 制限要因

1 ... 124

<表 ill-39> 짧究開發活動의 制限要因 n.

“…….“….“.“…….“…….“…… •• …….“……….“…….“…….“…….“…….“…….“…… …… •• •• …… …… •• …….“…… •• •• …… …… •• …… •• …… •• …… •• .. …….“…… .. …… .. …… …… .. .. …… .. …… .. …… .. …… .. …… .. …… .. …… …… .. .. …… .. …….“…….“…… .. …… .. …… …… .. …… .. .. …… .. …… .. ……… …… .. .. …… … .. ..

12껑

5

<表 ill-→40> 몽昭f究開發 活動의 어 려움 比較

..

…… .. ……… .. ……… .. …… .. …… …… .. …… .. .. …… .. …… .. …… .. …… .. …… …… .. …… .. …… .. .. …… .. …….“…….“…….“…….“…… .. …… …… .. .. …… .. …….“…….“…….“…….“…….“…….“…….“…… .. …… .. …… .. …….“…….“…… ..

…….“…….“……….“…….“……….“…….“…….“…….“…….“….“.12낌

7

<表 ID-41> 짧究開發活動 前略들의 重要性

...

129

〈表IV-

1>

國內製藥塵業의 發達過程

...

147

<

第

2

部〉

<表

II -1>

’82. 1.流通 去來 福

...

217

<表

II-2>

標準小賣價와 保險藥價의 比較

...

219

<表

II-3>

保險藥價 新規登載 節次

...

220

5

<表

II-4>

’93年度 登載告示 事項

...

“.깅22엉 <表 II-펀5> 保險藥價 登載 品 目 區分率

...

225

<表

II-6>

審훌委員會 開{崔

...

226

<表

II-7>

年度別 行政擔置 現況

...

227

<表 N-1> 主要 爭點別 三者의 立場

...

259

<表 -1> 各國의 藥價制度

...

276

<表 -2> 英國 藥價制度의 要約

...

279

<表 -3> 醫藥品價格의 構成內譯 (프랑스)

...

…

288

lX

圖

目 次

<

第

1

部〉

<圖 II

- 1>

全塵業및 醫藥品의 輸出增加率 推移

...

38

<圖 II-

2>

全塵業과 醫藥品의 輸入增加率 推移

...

38

<圖

II -

3>

醫藥品의 輸出入增加率 推移

...

잃 <圖

II- 4>

全塵業 및 製藥塵業의 質易收支 變化 推移

...

39

<圖

II -

5>

製簡l別 醫藥品 輸出增加率

...

44

〈圖

II -

6>

製뼈別 醫藥品 輸入增加率 推移

...

45

<圖

II -

7>

總 距離 며數 最小의 原理 ...

48

<圖

II -

8>

醫藥品 流通經路

...

49

<圖 II

- 9>

流通去來폭 및 保險藥價 決定圖

...

55

<圖

II -10>

1991年 主要

OCED

國家의 質易特化指數

...

73

<圖 ill-

1>

新藥開發段階와 主要技術 ...

…… ....

76

<圖 ill-

2>

美國의 新藥 開發 費用 推移

...

78

<圖 ill-

3>

日 本의 醫藥品 짧究開發 振興政策

...

90

<圖 N-

1>

世界製藥塵業의 發達過程 ...

141

<

第

2

部〉

<圖

II -1>

保險藥價와 流通去來福의 決定

...

224

<圖 N-1> 塵業組織의 分析 틀 基本條件 ...

240

<圖 -1> <圖 -2) <圖 -3> <圖 -4) <圖 -5> 醫藥品 流通經路 및 代金支擁의 흐름 (英國) ...

277

醫藥品 流通經路 및 代金支擁의 흐름 (獨速) ...

285

藥價基準收載의 節次( 日 本)

...

290

藥價 本調훌의 節次 ( 日 本) ...

292

醫藥品의 需要 ...

296

要

約

1.

序 論

- 輸入自由化， 資本自由化， 物質特許制度 導入， UR타결 등으로 開放化 國際化 시대를 맞이하게 됨에 따라， 製藥塵業의 國際 鏡爭力 확보가 중요한 과제로 떠오름. - 국제 경쟁력 강화의 핵심은 우수한 新藥開發에 있으나， 신약개발에는 巨大資本과 우수한 科學技術이 요구됨. - 제약산엽은 高附加價{直 산업으로 資源 에너지 節約풍의 특성을 지니고 있으며， 醫據保險실시로 인한 醫驚利用의 增加와 老觀A 口증가로 成長 可能性이 높은 분야임. - 多國籍 企業에 의한 국내제약산엽의 從屬化를 防止하고， 국내 제약기업 에 의한 獨自的인 의약품 需給體系를 확보하기 위해서는 제약산업의 發展方向이 講究되어야 함.

II.

國內 製藥塵業의 構造

1.

홉藥品 市場의 特性 - 국내 醫藥品 市場 規模는 4조9천억원대에 이르고 있으며， 치료제 시 장만은 2조천억원대로 세계 10위에 해당됨. 。 完製醫藥品이 전체 醫藥品 內需 市場의 89%를 차지하고 있으며， 이 중 一般用 醫藥品의 市場古有率이 큼 (52，8%)， 。 藥效群별로는 소화기관용약， 항생제 등의 시장이 가장 큼.

- 국내 醫藥品 市場에 대한 大企業 集中化 현상은 두드러지지 않음. 。 賣出願 순위 10대 기업이 차지하는 비중은 28.5% 에 지나지 않음. 。 藥效群별로 볼 때도 14개 약효군에 대한 집중도가

40%

미만임.

2.

業體現뾰 - 국내 製藥業體는 전체적으로 規模의 零細性올 벗어나지 못하고 있음. 전체 378개사 중 年間 生塵願이 1000억 이상인 업체는 12개사(3.2%) 에 불과함. 。 흩健A力 構成을 보면 짧究職(5.3%)에 비 해 事務·營業職 (56%)의 비 중이 높읍.

-

’90년대 들어 合作企業 재벌계 製藥企業의 활동이 두드러지고 있음. 。 合作會社는 총 醫藥品 生塵의 12%를 차지하고 있으며 외국인 지분 율이

50%

이상인 기엽은 25개사로 73.5%에 해당함. 。 재벌계 製藥會社 총 117~ 사 중 제일제당， 선경 등 5개사가 昭究開發 이나 生慶寶積면에서 두드러진 활동을 보이고 있음.

3.

需給構造 - 醫藥品 需要增加로 內需市場과 醫藥品 供給規模가 크게 확대됨. 。 醫藥品 生塵은 지난 20년 동안 연평균

20%

이상씩 增加해 왔음. 。 현재 醫藥品 生盧寶積을 보면 GDP의

1.

8%

제조업 GDP의 6.5%를 차지해 산업규모에 비해 寄與度가 높은 수준임. - 醫藥品 內需市場에 대한 自給度에 있어 심한 불균형 상태가 지속되고 있음. 完製醫藥品은 自給度가 95%를 上행하고 있으나 原料醫藥品 은 50%에도 미치지 못함. - 輸出은 총생산액의

5%

정도에 불과하며， 完製醫藥品이 總輸出에서 차

쫓 約

xiii

지하는 몫은

20%

미만으로 항생제퉁 原料醫藥品이 중심올 이룸.

-

賢易末字는 계속 增加하고 있으며， 규모가 큰 업체(상위 10%)에 의한 輸出偏重 (70.2%) 현상이 두드러짐. 수출대상국가도 동남아 시아 국가들로 偏重되어 있음.

4.

流通構造

-

醫藥品 流通經路는 매우 복잡하며 流通單位마다 價格混亂이 일어남. 。 직거래가

60%

이상을 차지하고 있으며， 역류， 브로커 등이 개입하는 비정상적인 醫藥品 流通으로 인해 流通縣序가 혼란된 상태엄. 。 정부에서는 도매시설기준을 강화하고 (KGSP추진)， 병원으로 유통되 는 保險醫藥品을 중심으로 段階的 流通一元化를 추진하고 있음.

-

醫藥品 價格몫序 혼란으로 인해 소비자 불신이 높은 상태입. 。 통종유사품목에 대한 過當鏡爭으로 價格體系가 왜곡되고， 난매현상 등으로 인해 醫藥品 小賣價格에 혼란이 야기되고 있음.

5.

寶營分析

-

90년대 들어 製藥盧業의 收益性은 악화되기 시작함. 。 1992년의 경우에는 經營寶積의 最終指標라 할 수 있는 ‘덤己資 本純利益率’이 2.04%로 하락함. (1991 년은

9

.4

0%)

1992년도 전체 제조엽의 평균 自 己資本純利益率은 3.35% 엄.

-

經營惡、化의 요인은 일차적으로 90년대초의 전반적 경기침체와 KGl\1P시설의 財源調達에 따르는 金顧費用의 增加라고 할 수 있음.

-

보다 근본적인 문제는 우리나라 제약기업들의 특야한 費用構造에 있으며 그 원인은 궁극적으로 新製品 開發能力의 부족에 았음. 。 質的으로 差別化된 商6嚴給能力의 부족으로 需要者獨白 (rnonopsony)

에 가까운 市場構造를 형성함. 。 광고선전비둥의 판매관리비 및 매출할인과 기부금 둥의 영업외 비용의 過多로 인하여 收益性의 低下로 이어지는 構造的 問題點 을 안고 있음.

6.

園際聽爭力 評價 - 한 산업의 국제경쟁력은 價格경쟁력과 非價格경쟁력으로 나누어 볼 수 있으며， 제약산엽의 경우에는 신약개발 차원에서의 技術歸爭力이 결정 적인 중요성을 가짐. - 國際比較를 통해 국내제약산엽의 전반적인 위치를 검토해 볼 때， 業體 規模나 市場構造， 經뿔狀態 등에서 後進性을 면치 못하고 있음. - 賢易末字福의 증가추세나， -0.4를 오르내리는 質易特化指數 등 賢易收支 상황올 살펴봄으로써 成果차원에서 국제경쟁력올 평가할 때， 국내제약 산업의 鏡爭力은 매우 臨弱하다고 할 수 있음.

m.

陽究開훌훌 現뾰

1.

先進園의 陽究開發 動向 - 新藥開發을 위한 昭究與件이 점점 어려워지고 있음. 。 製藥塵業은 昭究開發에 대한 投資비중이 높은 산엽으로， 건당 新藥 開發費用은 점점 增加함. 세계 주요 제약기엽들은 賣出願의

15%

이상을 昭究開發에 투자하고 있음. 。 짧究期間이 장기화되며 成功確率도 낮아져서 ’80년대 들어서부터 세계시장에 도입되는 新藥의 수가 점차 감소하고 있읍. 。 國家別로는 일본의 新藥開發件數가 유럽이나 미국을 앞지르고 있는 추세엄.

要 約

xv

-

’90년대 주요 昭究開發 관심분야는 바이러스성질환과 노인성질환치료 제， 심혈관계약물둥이 될것이며， 전세계적으로 바이오 기술올 이용한 醫藥品 開發맑究가 활발히 이루어질 것으로 예상됨.

2.

國內 製藥훌業의 :jJf究開發 現m - 국내 제약업체의 昭究開發 投資는 매출액의 3%선으로 평균

10%

이상 인 구미·일본과 비교할때 미약한 수준임. 。 일부 재벌계 제약기엽은

20%

이상을 昭究開發에 投資하는 경우도 있으나 合作企業은 평 균 0.98%로 평 균에도 미 치지 못함. 。 정부에서는 新藥開發 昭究支援사엽과 G7新醫藥， 新農藥 開發事業등 에 투자함으로써 신약개발을 지원하고 있음. - 전체 고용인력에서 昭究職이 차지하는 비중이 낮으며， 박사등 高級A力 확보도 잘 이루어지지 않고 있음. 。 57개 연구소 總動務人力은 1983명이며 이중 박사인력이 1 개 연구소 당 평균 3명으로， 선진국 제약기업의 1 개사당 짧究人力이 2-5천명 에 이르고 이중

1/3

이 박사인력인 상황과는 비교가 안됨. - 技術導入은 ’80년대 후반부터 年平均 15건 내외로 크게 증가하지는 않 고 있으나， 건당 로얄티는 상승하는 추세임. - 物質特許 導入 이후 醫藥분야에서 內國人의 特許出願이 크게 증가하고 있으나 아직은 內國λ、 出願比率이 25%에 머무르고 있음. 物質特 許件 數에서 內國人이 차지하는 比率은 16%선에 불과함. - 짧究開發 분야는 항생물질， 혈압강하제， 항체양성 약물에 집중됨. - 國內企業의 新藥開發 成功사례는 전무한 실정이나 현재 가능성 있는 몇개 물질이 臨皮 및 全臨皮 단계에 진입해 있어 ’90년대 후반기에는 新藥 創出이 가능할 것으로 전망됩. 。 럭키등 3개사가 유망한 新藥候補物質을 외국기업에 技術輸出함.

。 新藥開發에 필요한 基盤技術인 약리대사， 안전성형가기술， 임상시험 체계의 조기 확립에 초점올 맞추고 지원할 필요가 있음.

W.

塵業環境變化와 展望

1.

製쫓塵業의 훌境變化 및 影響 - 최근 제약산엽을 둘러싼 환경이 안팎으로 크게 변화하고 있음. - 市場開放 추세와 通常規範 개정 둥올 중심으로 한 전반적인 국제 경제 환경의 변화 및 향후 환경， 기술， 노동 및 경쟁정책 등에 관하여 이루 어질 國際通商協商들도 제약산업에 영향올 줄 가능성이 있음. - 내부적으로는 KGMP제도의 전면도입， 藥價담律化， 金룹뽀寶名制와 經合 課租의 실시， 醫藥分業 및 流通一元化의 진전 등이 시장구조와 기업의 경 쟁형태， 시장성과 둥에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상됨.

2.

톨훌훌品뚫要 展望 - 族病樣相이 變化함에 따라서， 암，

AIDS

, 순환기질환， 노인성질환 등 여러 분야에서 신약의 개발이 기대되고 있고， 분자생물학 및 유전공 학등 生命科學의 進步는 신약개발의 가능성을 확대하고 있음.

-

老ÁÁ 口의 增加와 高觀者의 慢性族愚 등은 의약품수요의 지속적 증가 의 요인입. 또 개도국들에서의 社會保障政策 강화， 東球園의 市 場開放등도 세계의 의약품수요 증대요인이 될 것임. - 신약허가기준의 강화， 일반명 의약품의 사용증대， 처방약의 일반약으로 의 전환 둥과 같은 요인들은 新藥開發을 鏡化시키는 요인이 되겠지 만， 一般名醫藥品 또는

OTC

제품의 수요는 增大할 것으로 전망됨.

흉흉 約

xvii

세계 의약품시장은 2000년에는 현재의 2.5배를 넘어 약 3천억불 규모 가 될 것으로 예상됨-- 국내적으로도 國民所得의 상승， 老觀A 口의 증가， 醫驚保險制度의 확 충， 의학 및 의료기술의 진보， 신약개발， 의료공급양의 증대 둥이 醫 藥品需要를 增大시키는 요인으로 작용할 것임. 다만 의료비억제책， 의약분엽의 진전， 유통개선과 경쟁정책시행의 강화 둥은 수요증대를 빼制하는 요인이 될 것임. - 상반되는 요인들이 공존하고 있는 만큼 의약품수요의 전반적인 변화를 예측하기는 어렵지만， 의료보험제도의 정착， 국민건강인식의 제고， 의약 분엽과 병의원 이용증대 등은 醫驚用 醫藥品市場의 相對的인 成長올 가져올 것임.

3.

世界製蔡塵業의 動向 - 세계제약산엽은 市場構造와 鏡爭樣相이 급격히 變化하고 있음. - 시장집중도가 높아져서 훌古構造가 더욱 견고하게 되고， 사업영역올 세계화시키는 多國籍業體들올 중심으로 國際化가 한층 진전됨. - 세계적인 엽체들이 합병·매수에 의한 결합으로 大型化하고， 合作사업 이나 戰略的 提擔도 빈번해지고 있음. 연구개발투자부담의 증대， 의 료비 억제정책등으로 인한 수익성 감소， 공적 규제의 강화 등올 극복 하기 위한 시장전략으로서 기엽간 결합·연합이 계속될 것임. - 연구개발 중심， 일반명의약품 중심， OTC 중심 등으로 수평분화되어 있던 산업내 부문들간에 경계가 사라지고 경쟁의 장이 확대되면 서 鏡爭樣相도 激化되고 있음.

4.

園內製蔡훌業의 展望

-

70년대까지 비교적 강한 보호정책하에 온존해 왔던 국내엽계는 80년 대에 들어오면셔 급속한 환경변화를 겪기 시작했음. 현재， KGMP제 도 실시로 1차 構造調整을 겪고 있지만， 앞으로도 약가자율화·유통일 원화·의약분엽 등은 광범위한 구조개편을 불가피하게 할 것임. - 많存의 一部 上位業體， 財關係 회사， 外資係 회사 등， 세가지 유형의 소수 업체들이 업계를 주도해 나갈 것으로 전망됨. - 경쟁력이 없는 많은 업체들이 도태되는 가운데， 昭究開發能力을 갖추고 병의원용 치료제 생산에 주력하는 기엽이 생존할 가능성이 크며， 이 과정에서 업체간 提擁나 結合도 상당한 정도로 이루어질 것임. - 신약개발이 어느 정도 수준에 이르게 되면， 新藥開發을 주로 하는 연구 개발 중심엽체와 複製品.-般賣藥올 생산하는 여타 엽체로 分化·再 編되는 과정이 나타날 것임. 연구개발엽체들중에서도 藥效群別 專門化 가 이루어질 가능성이 있음. - 수출입에 있어서는， 시장개방의 진전으로 제도적·구조적 수입장벽들 이 제거됨에 따라 輸入醫藥品의 比重과 鏡爭壓力이 높아질 것이나， 수 출의 증대는 적어도 당분간은 제한적언 수준이 될 것임.

V.

發展方向 및 課題

1.

發展方向 - 製藥塵業 育成의 必要性 。 의약품은 현대의료서비스에 있어서 필수적 요소이며 醫驚保險이라는 公的制度와 관련되어 있으므로 제약산업은 國民福社 및 保健政

흉흥 約

xix

策 차원에서 중요함. 。 失端科學知識 의존도가 높은 技術集約的 산업으로 자원과 에너지소 비가 적어서 우리 經濟與件에 적합한 산엽임. 。 우수한 효능과 안전성을 확보한 독창적인 신약은 市場規模가 크고 收益性과 附加價f直도 매우 크므로 미래형 輸出塵業임. 。 따라서 育成을 통해 멀지 않은 미래에 比較優位를 갖출 수 있다면 長期的 動態的 視覺에서 제약산업육성은 바람직함. 一 發展目標와 方向 。 國際鏡爭力을 확보한 짧究開發 指向企業(신약창출기업)을 중심으로 製藥塵業構造의 高度化를 이룸. 。 내수산업에서 輸出指向的인 산엽으로 전환함. 。 中小製藥企業의 專門化 및 技術開發能力 向上을 통해 제약산엽의 均衝的인 發展을 도모함.

2.

細部課題

-

昭究 및 技術開發 基盤 造成 。 스크리닝센터， 전임상 및 임상시험 관련시설 구축을 위한 政府의 直接投資를 增大하여 基盤施設올 據充하되， 新規건축시설은 相互 近接場所에 中點化시켜 시설 이용의 便宜性 및 效率性올 도모함. 。 創意的 問題解決 能力을 갖춘 高級A力 및 多樣한 專門A力을 전공 별로 편중되지 않게 확보하기 위해， 약사인력올 製藥企業으로 課引 하기 위한 方案을 마련하고 산업인력에 대한 再數育 짧修 프로그 램을 개발함. 。 연구개발비 절대규모의 영세성을 보완하고 연구개발활통올 유인하 기 위해 長期低利의 金顧支援이 필요함.

。 연구개발의 段階的 發展올 꾀하기 위하여 현단계에서는 應用改良 技術 중심의 模做新藥창출에 집중하고， 기업단위에서도 歸爭優位 가 인정되는 細部市場에 대해 中點化를 추진함. 。 산학연 協同짧究를 활성화하되 연구의 방향은 塵業體 主導의 技術 開發體系 構藥에 집중되어야 함. 。 企業間 協同昭究는 물론 國際共同짧究를 支援하여 연구개발자원의 활용을 극대화시키고， 연구개발의 국제화를 이룩함. 。 정부의 연구개발지원올 總括할 짧究企劃團의 構成이 필요함. 전략 적 핵심기술의 選定， 評價 및 企劃管理를 통해 效率性을 제고하며， 연구개발 關聯情報를 提供하고 연구주제를 발굴 제언함. - 醫藥品 許可 및 藥價制度 改善 。 기존의약품보다 효과가 優秀한 제품에 대하여 審훌의 優先權을 부 여하고， 허가자료의 電算化로 허가업무의 效率性을 제고함 우수한 신약 및 신제품에 대해 연구개발비를 保全할 수 있는 인센 티브제를 도입하고， 小賣段階에서의 의약품 去來價格福을 漸進的 으로 安定化시켜 과당판매경쟁올 지양하고 適표利潤을 確保토록 함.

-

流通의 合理化 。 생산과 판매를 분리하여 直股組織올 縮小， 방만한 판매인력을 정 비하여 流通費用올 節減함. 。 도매업소의 都賣機能을 活性化하기 위하여 大型化， 法A化를 추진， 不濟防止를 위한 제도적 장치를 마련， KGSP제도를 도입함. - 海外市場 開招 。 국내시장에서의 過當鏡爭을 解消하고 짧究開發費를 回收하기 위하여 해외시장의 개척이 필요함. 。 각국의 약무제도나 질병구조， 의약품 수급실태 등 海外市場 情報 收集올 위한 情報體系 構藥 필요 。 수출 및 Licensir땅 등을 전담할 專門A力을 養成함.

용흥 約 〉αi

。 國際化 추세에 적극적인 關心을 기울여

ICH

(In

ternational

Con-ference on

Harmonization)에 따른 波及影響올 分析하고 對廳방안올

모색함.

。 GMP(Good

Manufacturing

Practice)相互認定으로 수출촉진을 도모.

- 企業經營의 合理化 。 영엽지향적 경영방식으로부터 기업의 質的 差別化를 이루어낼 수 있는 경영마인드 제고가 필요함. 。 연구개발 및 생산에서의 規模의 經濟를 이룩하기 위하여 M&A나 戰略的 提觸등을 活性化함. 。 경영의 效率 및 效果性을 증진하도록 리엔지니어링， 리스트럭춰링， 벤취마킹올 조화롭게 활용함. 。 廣告의 規制를 통해 기업의 昭究開發 投資能力을 제고함. 。 제약산업의 이미지 改善을 위하여 개별기업의 倫理確立 및 弘報 活動 둥을 彈化함.

第 1 部

21 世紀에 對備한

韓國 製藥塵業의 發展方向

1.

序

議

오늘날 국제경제환경은 市場開放과 通商規範의 改正 등올 중심으로 급 격히 변화하고 있다. 이러한 국제적 추세는 국내 제약엽계에도 영향올 미쳐서 이미 1980년대에 의약품 輸入이 담 由化되고 외국자본에 대한 投資 制限이 敵廢되었으며， 物質特許制度가 도입되었다. 최근에는 UR협상 타 결에 따라 일부품목에 대해서 단계적 無關親化를 추진키로 했으며， 이밖 에 환경이나 기술， 경쟁정책 등이

UR

이후 국제통상질서를 규정할 주요 주제로서 거론되고 있다. 이제는 바야흐로 본격적인 시장개방 및 技術保護의 시대로 접어들고 있 으며， 선진강대국틀이 자국의 경제적 이익올 추구하기 위해 합의된 노력 을 더욱 강화함에 따라 개발도상국에서는 산엽에 대한 정부의 보호정책 이 극히 어려워지고 있다. 이에 따라 국내 제약산업도 연구개발 및 기술 력의 비교우위에 바탕올 둔 國際鏡爭力의 確保가 주요한 과제로 떠오르고 있다. 그런데 국내제약산업은 그통안 內需市場 확보에만 치중해 옹 결과 수출 등 해외시장 개척에 대한 노하우가 축적되지 않아 무역수지는 지속적인 적자상태를 보이고 있다. 完製醫藥品 생산올 위주로 量的인 성장은 이루 었으나 핵심원료에 대한 해외의존도가 매우 높다. 주요 생산품목도 기존 제품에 대한 복사품과 일반매약으로서， 생산에서의 技術的 進入障慶이 낮 아서 중소엽체의 난립을 초래하고 있다. 영세업체들간의 過當 股賣鏡爭 은 의약품 유통구조의 혼란을 초래하고 있으며 기업으로서는 경영수지가 악화되는 부작용을 낳고 있다. 신약개발 측면에서 보아도 지금까지 신약올 자체개발한 사례가 전무한 실정으로， 비교적 규모가 콘 제약회사도 연구개발 능력을 배양하지 못한

채 신제품 도입올 외국의 선진제약기업에 의존하고 있다. 국내제약기업의 기술수준올 고려해볼 때 향후 개방화와 국제화가 가속됨에 따라 제품제휴 시 로얄티가 상숭하고 외국기업에 의한 신제품 도입이 더욱 증가할 것이 다. 더구나 선진국이 기술이전을 기피하고 물질특허의 소급보호를 요구 하는 현실을 감안할 때， 기술개발에 대한 각별한 노력을 기울이지 않으면 선진국과의 技術隔差는 더욱 深化될 것이며， 결국 경쟁력을 상실한 국내 제약기엽은 상당수 倒塵의 危機에 처할 것으로 전망된다. 국내제약기엽이 質的인 高度化를 이루지 못하고 국제경쟁력을 상실한 데는 여러 가지 이유가 지적될 수 있다. 우선 塵業 發達過程을 살펴볼 때 세계유수의 제약기엽의 경우에 제2차 세계대전 이전부터 의약품을 합 성시판하는 등 제품개발올 중심으로 성장한 것과는 달리， 우리나라 제약 기엽은 판매위주로 시작하여 근대적인 공엽형태를 갖추게 된 역사도 짧거 니와 최종제품에 대한 加工 包裝生塵을 위주로 발전한 것이다. 이밖에 유교의 전통하에서 士農工商에 근거하여 기술을 경시하는 풍조 가 있어， 전반적으로 과학기술 수준이 미흡하고 연구개발 분위기가 활성 화되지 못한 것도 산엽의 미발달과 관련되어 있다. 더 나아가 드링크류 등 매약에 대한 國民의 選好度 역시 제약기업이 손쉬운 매약위주의 기엽 으로 발달하게 된 요인이 된다. 이러한 간접적인 이유에 앞서 제약산업이 성장하지 못한 데에는 무엇보 다도 기엽을 주도해가는 企業主의 책임이 크다. 1960년대 정부의 국내시 장 보호정책에 따라 제약산엽이 급속히 성장했음에도 불구하고 대부분의 기엽에 있어서 연구개발에 대한 투자는 매우 미홉하였다. 주로 판매위주 의 경영 방식을 채택하여 국내시장에 초점을 맞추어 온 만큼， 개방화나 국제화라는 세계적인 추세에 적절히 대응하지 못하고 있는 실정이다. 따 라서 제약산엽의 발전을 위해 기업 스스로가 나아가야 할 방향올 설정하 고 구체적인 방안을 마련하는 것이 필요하다. 그런데 한편으로는 제약산엽이 法的， 制度的 規制가 많은 산엽이라는 점에서 정부가 산업의 성장에 미치는 영향이 크다는 점도 간과할 수 없

f휴 論

5

다. 사실상 의약품은 A 間의 生命과 保健에 직접 관련되는 상품이라는 점에서 일반 공산품과는 구별되어 취급되며 이러한 훌훌驚關聯性 때문에 제약산업은 기타의 정밀화학산엽과는 달리 정부로부터 많은 규제를 받고 있다. 예컨대 보건사회부의 관할하에 있으면서， 정부에서는 연구과정에서 부터 허가취득까지 상세한 지침과 기준올 마련함으로써 국민에게 안전성 과 유효성이 확보된 의약품올 제공하고자 한다. 의약품 허가 이후 생산 이나 판매， 취급， 수출입， 유통 및 광고 등에 대해서도 국민의 건강권 수 호의 차원에서 법적으로 독특한 규제를 가하고 있는 것이다. 이밖에 의약품은 醫驚保險이라는 공적제도와 관련이 깊은 공공재로서， 보험에 등재되는 의약품의 경우에는 약가가 시장상황에 따라 자유롭게 결 정되기 보다는 약가기준액표에 따라 사전에 결정되는 경우가 많다. 보험 약 취급에 많은 영향을 미치는 약제비 상환방식에 대해서는 대부분 정부 의 규제가 더욱 심하며， 이밖에 事後管理를 통해 일종의 가격규제가 행해 지고 있어 공산품을 취급하는 여타의 산엽과는 확실히 구별되는 특성올 보인다. 물론 우리나라에서 제약산업에 대한 정부의 규제가 외국의 경우에 비해 결코 過多한 것은 아니다. 오히려 근래에 과학기술 발달과 소비자의 품 질에 대한 의식 수준이 향상됨에 따라 의약품의 안전성과 유효성 확보에 대한 기준이 더욱 강화되고 있는 것이 세계적인 추세이다. 그런데 이렇 게 강화된 규제가 국제화의 물결올 타고 국내에 여과없이 유입되어 선진 제약기엽보다 발전단계가 훨씬 늦은 국내기업에 그대로 적용될 경우에는 국내제약산업의 成長올 鏡化시키는 요인이 될 수도 있는 것이다. 정부의 입창에서 볼 때 의약품이 국민의 健康과 직결된다는 점에서 의 약품관리에 관한 규제의 고삐를 늦출 수 없으나， 다른 한편으로는 慶業에 미치는 否定的인 영향도 미칠 수 있는 것이다. 따라서 국민의 보건을 책 임지고 또한 제약산업을 관장하고 있는 보건사회부에서는 향후 국민건강 과 산업발전올 均衝있게 調和시켜가기 위한 장기적인 대책마련이 필요하 다.

더욱이 제약산업은 앞으로 노인인구의 증가둥으로 수요측면에서 볼 때 持續的인 成長塵業이며， 技術 및 頭腦集約型 산엽으로서 부존자원이 부족 한 우리나라의 실정에 매우 적합하다. 효능이 우수한 독창적인 新藥은 시장규모도 크고 특허에 의한 보호로 獨古的 시장을 확보할 수 있어서 附 加價f直 및 收益性이 매우 높다. 따라서 장기적인 관점에서 국내제약산엽 이 점진적으로 比較優位를 갖출 수 있다면 정부차원에서 보다 구체적인 관심을 보일 필요가 있는 것이다. 앞서 언급하였듯이 근래에 들어 제약산업을 둘러싸고 있는 환경이 급속 도로 변화하고 있다. 이러한 構造的 轉換期를 맞이하여 제약기엽의 미래 에 대한 보다 구체적인 장기계획의 제시가 요구되는 것이다. 선진외국에 있어서 제약산업은 고부가가치， 고수익 산업으로 알려져 있다. 국내제약 산업도 현재와 같은 판매위주의 성향올 탈피하고 昭究開發 指向型 산엽으 로 質的인 성장을 이루어 낼 수 있올지 산업의 미래에 대한 전망이 필요 하다. 더 나아가 다국적 기업에 의한 국내 제약기업의 從屬化를 防止하 고 국내제약기엽의 獨自的언 의약품 需給體系를 확보하기 위한 방안도 제 시되어야 한다. 이러한 관점에서 본 보고서에서는 국내제약기엽의 現i兄分析과 國際鏡爭 力 評價를 통해 21세기에 제약산엽의 未來를 展望해보고， 제약산업 이 질 적인 성장올 이룩하기 위한 發展方案올 모색하고자 한다.

I

I..

國內 製藥塵業의 構造

1.

國內 醫藥品 市場의 特性

가. 醫藥品 市場 規模 製藥塵業은 인구의 노령화 및 만성질환의 증가 그리고 인류의 福社水準 向上등으로 꾸준한 需要 增加가 예상되는 塵業이다. 국내 의약품 시장도 경제성장에 따른 국민생활수준의 향상 全國民 醫鷹保險의 실시등으로 醫 藥品 需要가 급속히 증가함에 따라 그 규모가 계속 커져 왔다. 우리나라 의약품 시장의 규모는 ’93년 총 4조9천억원에 달하는데， 이는 단순히 액수만으로 볼 때 1975년에 비하여 30배 정도 확장된 것이다. 부문별로는 完製醫藥品이 4조4천억원으로 전체 의약품 내수시장의 88.9%를 차지하고 있으며 原料醫藥品은 4천4백억원으로 8.9% 에 불과한 상태이다. 完製醫藥品市場을 다시 藥效群에 따라 나누어 살펴보면1) ’93년도에는 消化器官用藥이 7천억원대로 전체 완제의약품 생산의 16.5%를 차지하여 단일 약효군으로는 시장규모가 가장 컸다. 그 다음이 抗生物質製鄭~， 滋養 彈H土變質郵j등의 순으로， 주로 一般 賣藥用 醫藥品의 비중이 큰 藥效群들 의 市場規模가 큰 특징을 보였다. 그리고 領環係用藥의 시장이 계속 커지 고 있는데， 이는 A 口構造 및 族病發生 양상의 변화로 심혈관계 질환의 유병율이 증가함에 따른 것으로 보인다. 1) 약효군별로는 자세한 수입， 수출규모가 나와있지 않다. 따라서 여기서는 생산규모만으로 약효군별 내수시장의 규모를 서술하기로 한다. 단， 완제 의약품은 수입과 수출이 둘다 미미하므로 생산규모와 국내 시장규모는 크 게 차이가 나지 않는다.

한편 국내에서 의약품 제조를 許可할 때 사용하는 醫藥品 分類體系(보 사부고시 제 85-63호)에서는 完製醫藥品올 一般醫藥品과 專門醫藥品으로 나누고 있는데， 이들의 시장규모를 보면 一般醫藥品의 市場古有率이

58.2%

, 專門醫藥品2)은 41.8%로 一般醫藥品 시 장이 더 크다는 것을 알 수 있다. 또한 현재 의약분엽이 실시되지 않은 관계로 국내 의약품 분류 체계로

는 醫師 處方用 治覆빼(Prescription

-ethical

바ugS)3)와 OTC를 구분하기

가 어 려 우나， Merck사에서 나름대로 분류하여 집 계한 世界 治驚齊II 市場 規模에 따르면 '93년 韓國의 治驚齊II 市場 規模는 매출액으로 볼 때 2조1 천6백억원대로 推定되고 있다. 이는 총 132.7조원에 달하는 世界 治驚齊II 市場의 1.6%를 차지하는 것으로 규모로 볼 때 세계 10위에 해당된다(表 H

-1

참조). 더 불어 <表

II

-1>에 나타난 世界 治廳齊l 市場 現況을 간략히 살펴 보면 세계적인 多國籍 製藥企業들이 있는 美國， 日本 및 유럽 5개국이 전세계 치료제시장의

3/4

이상을 차지하고 있으며 특히 美國은 全體 醫藥品 市 場의 약 30%를 차지 하여 單一市場으로는 규모가 컸다.

2)

전문의약품은

1.

마약법의 규정에 의한 마약.

2.

향정신성의약품 관리법의 규정에 의한 향정신성의약품.

3.

약사법 제2조 제 11 항의 규정에 의한 독약 또는 극약.

4.

당해 의약품의 제형， 약리작용 둥으로 볼 때 의사의 감독하에 사용되어야 하는 의약품.

5.

의사의 감독하에 사용하지 않으면 의료상 장해를 일으킬 우려가 있는 적웅증을 갖는 의약품올 의미하며 이에 해당하지 아니하는 의약품을 일 반의 약품으로 분류한다. 3)

Pr

escription-ethic

a1 drug은 의사의 처방에만 쓰이는 치료약으로서 의사의 처방없이는 사고 팔 수 없는 의약품을 가리킨다.

〈表

11-1>

世界醫藥品 市場規模 1988 1989 1990 국 가 판매액 점유 판매액 점유 판매액 윷 율 미 국 26,850 27.5 34,500 28.9 33,000 일 본 _{22,650 23.2 24,000 20.1 22,500} 서 독 _{7,950 8.2 9,600 8.0 9,600} 프랑스 _{6,600 6.8 8,700 7.3 9,000} 이태리 6,450 6.6 8,250 6.9 9,150 영 국 _{3,450 3.5 3,750 3.1 4,200} 스패인 _2,250 2.2 3,150 2.6 3,300 캐나다 2,250 2.3 3,000 2.5 2,700 한 국 1,800 1.5 1,650 기 타 19,050 19.5 22,650 19.0 25,200 합 계 97,500 100.。 119,400 100.0 120,300 註* 추정치.

資料 Scrip Year

Book

(1987-1994)

,

Data Book

,

JPMA

,

1993

나. 市場細分化와 集中度 점유 율 27.4 18.7 8.0 7.6 7.5 3.5 2.7 2.2 1.4 20.9 100.。 훌휠/칭 製藥경훌業의 橫j쏠

9

(單位 ; 백만달러.%) 1991 1992 판매액 점유 판매액 점유 융 융 40,200 28.7 48,000 29.5 26,100 18.6 29，없O 18.0 10,800 7.7 14，잉O 8.6 9.750 7.0 10,200 7.4 10,200 7.3 12,300 6.1 4,650 3.3 5，때O 3.3 3,750 2.7 4,500 2.7 3,300 2.4 3,600 2.2 2,100* 1.5* 2,700 1.6 29,250 20.8 34,200 20.6 140,100 100.。 165,900 100.0 製藥塵業은 他옳業에 비해 市場의 分節化 現象이 뚜렷하다는 특정올 가 지고 있다(홍문신 외，

1986: 8-9)

, 실제로 醫藥品은 效能과 관련된 기능의 측면에서 서로 代替性이 없는 수많은 藥效群으로 나누어지며 이들은 서로 獨立적인 市場올 이루고 있다. 또한 生塵 技術的 測面에서도 一般大짧藥

(over-the-counter drug)

, 一般治驚藥 (generic

or multisource

drug)

, 特許

醫藥品 (patent 바ug) 등 세개의 部門으로 구분되는데， 이들 각 部門사이에 는 技術水準에 커다란 격차가 존재하기 때문에 서로 다른 부문에 있는 기 엽들간에는 鏡爭이 제한된다. 그리고 製藥옳業은 국민 건강에 직접 관련 되어 있어 각국은 제약산엽 및 의약품에 대한 각종 規制擔置를 갖고 있으 며， 保健醫驚體系와 醫據慣行 역시 국가별로 차이가 있으므로 醫藥品 市 場은 국별로도 分化되는 특성을 갖게 된다. 이처럼 細分化된 시장에 따 라 市場規模， 收益性， 鏡爭정도등 하부 시장구조도 달라지게 된다. 또한 이처럼 심하게 分化되어 있는 各 部門內에서 世界 醫藥品 市場은 고도의 獨흉古的 構造를 가지고 있으며 이러한 獨흉古的 市場은 小數 先

進國에 기반올 두고 있는 大規模 多國籍 企業에 의해 지배되는 특성을 보 이는 것으로 알려져 있다(홍문신 외，

1986: 12-17).

<表 ll-2> 에 나타난 바와 같이 오늘날 世界 醫藥品 市場은 新藥開發中 心의 100여 개 大企業들에 集中되 어 있다. 세 계 50대 製藥企業이 世界 總 醫藥品 飯賣의

70%

이상을 차지하고 있으며 100대 製藥企業의 年間 醫藥 品 飯賣觀은 전체의 95%를 넘어서고 있다. 그리고 이러한 大企業 集中 化 현상은 해마다 점점 높아지고 있다. 그런데 사실 이 정도의 集中度는 자동차나 항공기 등과 같이 10개 미만의 大企業들이 世界 市場을 거의 古 有하고 있는 경우에 비하면 오히려 낮은 것으로 보일지도 모른다. 그러 나 이미 지적한 바와 같이 醫藥品 市場은 藥效君별로 거의 代替性이 없는 醫藥品들로 細分化되어 있기 때문에 醫藥品 市場의 실제적인 獨古정도를 파악하려면 藥效群별로 細分化시켜 고찰해 보아야만 한다. 塵業構造分析에서 혼히 獨￡ 정도를 판단하는 지표로 활용되는 集中率4) (이규식，

1991:

5) 로서 世界 製藥塵業의 구조를 살펴본 결과 藥效群별로 細分化시켜 볼 때 製藥盧業의 集中度는 극히 높은 것으로 나타났다. 部 門別 市場에 있어서는 最大企業이 總、股賣의

40%

이상을 차지하는 경우가 보통이고 最上位 4개 기업의 점유율을 합하면 대부분 80%를 초과하였다

(OECD

,

1985:12).

국내의약품 시장에서의 대기업 集中化 현상은 세계 의약품시장과 비교 할때 다소 낮았다. 우선 의약품 總生훌願5)에서 4대 기업이 차지하는 비 율은 13.8%로 그리 높지 않았고 매출액 순위 10대 기업은 28.9%를， 20대 기업의 경우는 46.2%를 차지했다. 또한 藥效群別로 구분하여 살펴보더라 도 集中率이 평균

32.5%

정도로 세계 의약품 시장에서의 藥效群別 集中 率에 비해 훨씬 낮은 편이었다.

4)

집중률은 흔히 산업전체의 총매출액에 대한 4대 기업의 매출액비로 표시 된다. 5) 매출액이 집계되어 있지 않으므로 생산액으로 대신했다.

國/칭 製藥강훌業의 據j흩

11

〈表 11-2> 世界 醫藥品 市場에서의 大企業 集中化率 -1-「 적

%

회사순위

1990

1991

1992

1993

1-10

28.8

32.5

32.6

32.8

11-20

47

.8

52.8

53.8

53.6

21-30

62.3

66

.4

67.5

68

.1

31-40

72

.1

75.6

76.8

77

.1

41-50

79.5

82.2

83

.4

83.2

51-60

84.5

86.2

87.7

87.2

61-70

87.8

89.3

90.6

90.0

71-80

90.3

9

1.

6

92.9

92.2

81-90

92.4

93.5

94.6

95.3

91-100

94

.1

95.0

95.8

96.3

101-195

100

100

100

100

資料:

Scrip Year Book 1990-1994

,

재작성

〈表 11-3> 藥效群別 國內4大 製藥企業의 集中度 (單位

:

백만원) 약효군별 계 4대품목 합 집중도 전신마취제

6

,

738

6

,

273

93

.1% 해열진통소염제

377

,

504

55

,

672

14.7%

항생물질제제

615

,

806

40

,

543

6.6%

혈압장하제

55

,

079

18

,

407

33

.4% 혈관확장제

33

,

339

9

,

462

28

.4% 이뇨제

8

,

900

5

,

134

57.7%

진해거담제

143

,

332

11

,

584

8

.1% 소화성궤양용제

180

,

361

40

,1

26

22.2%

건위 소화제

165

,4

31

54，밍9

32.9%

제산제

94

,

725

27

,

067

28.6%

호르몬제

57

,4

70

13

,

753

23.9%

항전간제

12

,

714

5

,

004

39

.4% 정신신경용제

16

,

553

2

,

725

16.5%

설파제

5

,

662

2

,

782

49

.1% 단순평균

126

,

687

20

,

932

32.5%

資料: ’93년 의약품풍 생산실적표， 한국제약협회. 보험 약가기준액표， 보건사회부，

1994.

여기서는 藥效群별 集中率을， 국내 醫藥品 分類體系에 따라 구분된 것 중 相好 代替가 어렵고 市場 規模가 비교적 큰 14개 藥效群에 속하는 품 목에 대해 구해 보았는데(表 ll-3 참조) 그 결과 병의원에서만 사용하는 전신마취제의 경우 93.1%로 매우 높았고 이뇨제와 설파제도 fi)%에 이르 러 이들 藥效群에서는 어느정도 獨흉￡的 市場構造가 형성되어 있다고 볼 수 있었으나 이들을 제외한 나머지 11개 藥效群은 모두

40%

미만이었다. 國內 醫藥品 市場의 경우 藥效짧別로 보더라도 集中率이 그리 높지 않 은 것은， 우리나라 製藥 塵業내 大企業들이 확고한 맑究開發力과 技術優 位를 바탕으로 하여 特許로 보호되는 시장을 先導하지 못하고 있는데 그 원인이 있는 것으로 판단된다. 이는 지금까지 자체 開發한 特許 新藥이 하나도 없다는 사실을 보아도 알 수 있다.

2

業體現뾰

’93년도를 기준으로 볼 때， 국내 의약품 製造業體數는 370여 개사로서 이들이 생산하는 總品目數는 1만4천여 종에 이르고， 擔‘生塵願은 4조 6천 억원대에 달했다. 아래 <表 ll-4>에서 보는 바와 같이 기업체수는 1975년과 비교해 볼때 별로 증가하지 않았으나 1 개 엽채당 생산액 및 생산품목수는 크게 늘어나 생산 품목이 더욱 다양해지고 企業規模도 확대되어 왔음을 알 수 있다. 한편 ’94년 5월에 KGMP가 全面 實施됨에 따라 앞으로 엽체수가 상당 히 줄어들 것으로 전망되고 있다. 이때까지

KGMP

지정을 받은 엽체수 는 138개사이고 그외 현재

KGMP

指定申請올 한 엽체가 50여 개사이므 로 엽체수는 대략 200개 이내로 줄어들 것으로 예상된다.

가. 生塵 規模

生塵規模別 業體現況을 보면(表 ll-5)， 의약품 製造業體 378개사 중

’93

년 연간 生塵願이 1，000억원 이상인 엽체는 전체 엽체의 3.2% 에 해당하는

용휠內 製藥강훌業의 繹造

13

12개사로서 이들이 全體 生塵願의 32%를 차지하고 있다. 또한 생산액 규모가 300억 이상인 81 개사(전체의 21.4%)가 전체생산액 중 66.8%를 차지하고 있어 國內 製藥塵業은 이들 中堅 製藥業體에 의해 主 導되고 있음을 알 수 있다. 그외 전체 製藥業體 중 39.2%에 해당하는 148개사가 10억 미 만으로 零細한 群小業體가 다수 亂立하고 있다. 그러 나 이들의 總生塵願은 전체의

0.8%

정도로 시장에 미치는 영향은 극히 미미한 상황이다. 더구나

KGMP

의무실시로 인해 10억 미만의 엽체 중

KGMP

施設投寶費用올 감당하기 어려운 상당수의 업체는 도태될 것으로 展望된다. 아래 〈表 II -6>은 KGMP가 의무적으로 실시되기 시작한 ’94년 5월까 지 KGMP지정올 받은 업체를 賣出願 規模에 따라 區分한 것이다. 이에 의하면 378개 業體중 36.5%에 해당하는 138개사가 이미 지정올 받았는데， 그중 年間 賣出願 規模가 때0억 이상 업체에서는 100%가

KGMP

適格業 體로 지정되었다. 그러나 10억 미만인 148개사 중에서 適格指定올 받은 업체는 2% 인 2개사에 불과하여 나머지중 상당수는 生塵을 중단하게 될 것으로 예상된다. 生塵規模로 본 국내 제약엽체의 두드러진 特徵은 전반적으로 企業規模 가 작다는 것이다. 즉 企業規模가 零細한 엽체가 많을 뿐만 아니라 製藥 塵業內에서 대기엽에 속하는 엽체들조차도 다른 산엽이나 세계적인 제약 회사들과 비교해볼 때 아직 規模의 零細性을 벗어나지 못한 상태이다. 예를 들어 국내에서 의약품 매출액 수위를 차지하고 있는 동아제약의 경우를 보더라도 국내 전체 기업체 순위로는 316위에(한국능률협회，

1984)

불과하며， 일본에서 醫藥品 賣出願 規模가 가장 큰 다께다약품파 비교해 보면 동아제 약의 한해 매출액은 다께다약품의 1/15에 지나지 않는다. 또한 세계적인 제약기업인 Merck사와

Glaxo

등의 경우는 각사의 한 해 賣出願이 해당년도(’92년)의 우리나라 總 醫藥品 市場보다 크다 (表 II

-7

참조)

.

〈表

11-4>

國 內 製藥훌業의 規模 (單位 . 介社， 品 目， 억원) 구 분 1975 1980 1985 1990 1992 1993* 제약기업수 (A)

300

298 326 411 때9 378 생산품목수 (B) 4,653 7,280 10,364 11,289 12,609 12,487 생 산 액 (C)** 1,456 6,250 15,727 33,732 42,874 46,661 품목당평균생산액 (C!B) 0.3 0.9 1.5 3.0 3.4 3.7 기업당평균생산액 (C/A) 4.8 20.9 48.2 82.1 104.8 123.4 註* 1993년 통계는 한국제약협회의 제약산업 통계집에 의한 것으로 제약기 업 수는 한국제약협회에 신상신고한 의약품등의 제조업체수를 나타낸 것임 ** 의약품 생산액은 소분의약품， 의약부외품， 위생용품， 화장품 제외한 것임 資料: 보건사회 통계 연보， 각년도， 보건사회부. 〈表

11-5>

生훌規模別 業體 現況(’93) (單位 : 백만원，

%)

구 분 업체수 생산액 점유율 누적생산액 누적점유율 1000 억이상 12 1,670,553,421 32.00 1,670,553,421 33.00 1000-500억 14 1 ，0ρ03잃2，25않8，249 20.38 2,702,811,670 52.38 500-400억 4 180,420,

964

3.56 2,883,232,634 55.94 400-300억 14 492,268,034 9.72 3,375,500,

668

65.66 300-200억 23 573,277,757 11.32 3,948,778,4

25

76.98 200-100억 38 575，748，없9 11.37 4,524,527,254 88.35 100- 50억 41 289,139,772 5.71 4,813,667,026 94.06

50-

30 억 27 108,348,038 2.14 4，922，015，0없 96.46 30- 10 억 57 100,905,023 1.

99

5,022,920,087 98.45 10억미만 148 39，734，강4 0.80 5，0잃，654，331 100.00 합 계 378* 5,062,654,331 100.00 38,890,

660

,580 100.00 註* 이 수는 ’93년에 한국 제약협회에 신상신고를 한 업체를 대상으로 한 것 으로 보사부 의약품 제조업 허가수와는 다름. 資料:한국제약협회

훌훌}칭 製藥깅훌業의 構造

15

〈表 11-6> 生훌規模別 KGMP指定 業體 現況(’94.5) 구 분 지정업체수 (a) 총업체수(b) 비율(a!bxlOO) 1000억 이상

12

12

100%

1000 -

500억

14

14

100%

500 -

400억

4

4

100%

400 -

300억

13

14

92.9%

300 -

200억

21

23

91.3%

200 -

100억

27

38

71

.1%

100 -

50억

21

41

51.2%

50 -

30억

9

27

33.3%

30 -

10억

8

57

14.0%

10 억 미만

3

148

2.0%

합 계

132*

378

36.5%

註:

* KGMP

지정을 받은 138개 업체 중 ’93년에 의약품올 생산한 업체만을 나타낸 것임 기엽규모는 製藥企業의 짧究開發 活動과 관련하여 중요시된다. 특히， 新藥開發의 경우 장기간에 걸쳐 많은 연구개발비용 투자를 필요로 하고 新物質 合成에 성공하더라도 前臨皮 臨f;iÇ등을 거쳐 신약으로 허가받기 까지는 엄청난 開發費가 소요되므로 賣出願 등 기엽의 外形的 規模가 그 기업의 新藥開發 가능성올 評價하는 하나의 指標가 될 수 있는 것이다. 통상 新藥開發能力올 갖춘 세계적인 기업들의 賣出願 規模는 최소한 연간 2-3억달러 (2천억원) 이상이며 그 이하의 외형 규모에서는 신약개발 실적 이 미미한 것으로 나타나고 있다(홍문신외，

1986:32).

국내의 경우 아직까지 新藥開發에 성공한 사례는 없으며 현재는 신약개 발에 주력하는 짧究開發 중심기엽도 뚜렷히 구분되어 있지 않은 상태이 다. 그러나 자체 연구소를 가진 製藥 大企業群에서 연구개발이 점차 활 성화되어 가고 있는 점올 고려할 때 국내 제약업체가 新藥開發 能力을 갖 추고 세계시장을 대상으로 하는 水準으로 발전하기 위해서는 무엇보다도 장기간에 걸쳐 막대한 짧究開發 費用올 부담할 수 있는 資本力이 큰 문제

가 되고 있다. 따라서 현 단계에서는 전체적인 홉金 및 A力의 부족을 보완하기 위해 훌·學·짧 協同昭究둥 陽究開發의 效率과 成果를 높이기 위 한 方法들이 적극적으로 擾索될 필요가 었다. 한펀 國內 製藥企業의 事業領域올 살펴보면 국내에서 醫藥品 賣出願 上 位를 기록하고 있는 업체들의 경우는 대부분 제약업체로 시작하여 單-業 種으로 성장해 왔으므로 의약품 이외의 더른 분야로의 진출은 매우 미약 하다. 최근 들어서야 건강식품， 의료기기， 화장품 둥으로 事業領域을 확 장하는 제약기엽들이 늘어나고는 있으나， 아직도 賣出觀의 대부분을 醫藥 品에 의존하고 있다. 〈表 11-7> 世界 上位 製藥쇼業의 賣버 規模 세계제약기업 일본제약기업 한국제약기업 년/kr ₍₁

₉₉₂₎

₍₁

₉₉₂₎

₍₁

₉₉₃₎

위 _{기 업 명} 매출액 기업명 매출액 기업명 생산액 (fmiI) 백만원조원) (억원)

11 Merck

(미)

8

,

214(6.57) Takeda

3

,

875(3.10)

동아제약

2

,

024

21 Glaxo

(영)

7

,

986(6.39)

S없뼈TO

3

,

514(2

.81) 동화약품

1

,

784

31BMS

(영)

6

,

313(5.05) Yamanouchi

2

,4

10(

1.

93)

녹십자

1

,

522

41

Hoechst(독)

6

,

042(4.83) Shionogi

2

,

062(

1.

65)

영진약품

1

,

508

51 Ciba

(스)

5

,1

92(4.15) Fujisawa

1

,

993(

1.

58)

유한양행

1

,4

77

61SB

(영)

5

,1

00(4.08) Eisai

1

,

946(1.56)

종근당

1

,

381

71 Roche

(스)

4

,

897(3.92) Daüchi

1

,

944(

1.

56)

대웅제약

1

,

324

81 Sandoz

(스)

4

,

885(3.91) Taisho

Ph

arm 1

,

916(

1.

53)

일양약품

1

,

237

91 Bayer

(독)

4

,

670(3.74) Tanabe

1

,

886(

1.

51)

중외제약

1

,

207

10

AHP

(미)

4

,

589(3.67) Chugai

1

,4

21(

1.1

4)

일동제약

1

,1

98

11

Pfizer

(미)

4

,

557(3.66) Kyowa

H삶d<o

1

,

248(

1.

00)

제일제당

1

,

057

12 Lilly

(미)

4

,

536(3.63) Banyu

1 ，147ω.92) 조선무약

1

,

016

13

J&J

(미) 4，잃0(3.47) Dainippα1

985(0.79)

보령제약

993

14 RPR

(미)

4

,

005(3.28) Tsumura

932(0.75)

럭 키

913

151 Abbot

(미 )

14

,

025(3.22) 1 Ono

pharm

880(0.70)

광동제약 잃8

資料:

Scrip Yearboo

k,

1994

Data

B∞k，

JP

MA,

1993

,