5.1. 가정간편식 생산기업 운영 현황 및 실태
가정간편식 생산기업 조사의 전체 모집단 수는 632개이며, 제품유형별로 즉석 조리식품 생산기업 비중이 가장 높고, 밀키트의 비중이 가장 적다. 경영조직 유형 별로 농업회사법인 및 영농조합법인의 비중이 적은 편이다. 생산기업의 절반 이 상이 2010년 이후 가정간편식을 생산하였으며, 밀키트는 생산 업력이 다른 제품 유형에 비해 상대적으로 짧은 편이다.
47) 본 절에서는 가정간편식 생산기업 운영 현황, 생산·판매 실태, 매출액 전망, 가공식품과의 차이점에 대한 주요 특징과 국내산 원료 사용 증대를 위한 개선방향을 제시하였고, 구체적인 개선 방안은 제6 장에서 제시하였다.
가정간편식 생산기업의 총 매출액 규모별로 100억 원 미만의 기업이 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 전체 가정간편식 생산기업의 평균 영업이익률은 9.2%이 며, 제품유형별로 ‘즉석섭취식품’과 ‘즉석조리식품’의 평균 영업이익률과 경영조 직 유형별로는 ‘회사법인’ 유형의 영업이익률이 높은 편이다.
가정간편식 생산기업들이 제품생산 시 겪는 애로사항은 주로 ‘생산설비·자동 화 설비 부족’으로 나타났다. 제품유형별로 ‘즉석섭취식품’은 ‘전문인력 부족’,
‘신선편의식품’은 ‘원료 조달의 어려움’이 있으며, 기업 규모별로 ‘영세기업’은
‘인력수급’ 문제를, 기업 규모가 큰 경우 ‘위생관리와 원료조달의 어려움’이 큰 것 으로 나타났다.
5.2. 가정간편식 생산·판매 현황
가정간편식 생산의 2019년 전체 매출액은 약 4조 2,220억 원으로 나타났으며, 내수시장 매출액 98.2%, 수출 매출액 1.8%로 구성되어 있다. 제품유형별로 즉석 조리식품 비중이 가장 높고 신선편의식품과 밀키트 제품 비중은 낮은 편이다. 생 산제품별로 햄버거/샌드위치, 즉석국/탕/찌개류, 만두류, 냉동빵류 등의 매출액 규모가 큰 편이다.
전체 가정간편식 제품의 주요 판매처는 ‘편의점’으로, 특히 ‘즉석섭취식품’의 편의점 판매 비중이 높다. 최근 가정간편식 시장에서 수요가 크게 증가한 ‘밀키트’
는 대형할인점 판매 비중이 가장 높은 편이다.
가정간편식 매출액 규모가 큰 업체일수록 제조업체, 편의점 및 대형할인점 등 납품 규모가 큰 판매점을 중심으로 거래하고 있었다. 판매처별 이용 이유로 ‘대형 할인점’은 유통·판매의 편리성, ‘온라인쇼핑몰’은 온라인 시장 수요 증가에 따른 제품판매 활성화가 가능하기 때문에 이용하는 것으로 나타났다.
가정간편식 개별 제품 중 편의점 판매 비중이 높은 제품류는 도시락, 김밥류 등 이며, 인터넷판매 비중이 높은 제품류는 기타 신선편의식품과 샐러드류 등이다.
온라인쇼핑몰별 판매 특징으로 유통기한이 짧은 제품 유형(즉석섭취식품, 신선편 의식품)은 새벽배송을 통해 판매되는 비중이 높게 나타났다.
가정간편식 생산기업들 중 수출을 하고 있는 기업은 1.8%로 수출활동은 미약 한 편이다. 가정간편식 생산기업 유형별로 수출 애로사항의 차이를 보이는데, ‘즉 석섭취식품’과 ‘신선편의식품’의 경우 ‘제품의 유통기한이 짧아서’ 수출에 어려 움을 겪고 있다. 경영조직 중 ‘영농조합법인’의 경우 ‘해외 유통망 진출 문제’가 가 장 큰 애로요인으로 나타났다.
전체 가정간편식 생산기업의 23.2%는 연구개발(R&D) 분야에 투자하고 있으며, 제품유형별로 ‘즉석섭취식품’의 연구개발 투자 비중은 낮은 편이다. 이는 즉석섭취 식품은 다른 제품 유형에 비해 R&D 투자비용 규모가 커 실제 투자로 이어지는 데 어려움이 있기 때문으로 보인다. 경영조직 유형별로는 기업규모가 영세한 편인 ‘영 농조합법인’의 연구개발 투자 참여 비중이 상대적으로 낮게 나타났다. 전체 가정간 편식 생산기업이 가장 필요로 하는 연구개발 지원 분야는 신제품 개발 분야이다.
5.3. 코로나19 발생 이후 매출액 변화 및 전망
가정간편식 생산기업의 2020년 상반기 매출액은 2019년 상반기에 비해 2.1%
증가하였으며, 특히 밀키트 제품의 매출 증가율이 가장 컸다. 가정간편식 매출은 코로나19 이후에도 증가한 현재 수준을 유지할 것(45.0%)이라는 전망이 우세한 편이다. 생산기업의 향후 매출액 변화도 0~25% 수준 증가할 전망이라는 응답 비 율이 50.1%로 높게 나타나 가정간편식 산업은 계속 성장할 것으로 예상된다.
제품유형별로는 밀키트, 경영조직 유형별로는 농업회사법인, 종업원 규모별로 는 50~200명 미만, 가정간편식 매출액은 100억~400억 원 규모에서 성장률이 클 것으로 예상된다. 향후 3년간 산업 성장 속도에 대한 의견은 생산기업과 원료조달 벤더업체 간 차이가 있지만 최소 5~15% 이상 성장할 것으로 전망된다.
코로나19 발생 이후 소비자들의 가정간편식에 대한 소비 경험이 증가하고 제품
의 품질과 사용 편이성에 대한 만족도가 일정 수준 이상 충족되기 때문에 수요가 계속 증가하는 것으로 추정된다. 가정간편식 산업의 빠른 성장 전망에 부응하여 국내산 원료 활용도를 어떻게 제고시키고 농업과의 연계성을 강화할 것인지에 대 한 개선 방안 모색이 필요하다는 것을 보여준다.
5.4. 가정간편식과 가공식품 기업운영·판매 현황 비교
가정간편식과 가공식품 생산기업의 주요 특징 및 차이를 살펴보면, 가정간편식 생산기업이 가공식품 생산기업에 비해 업력은 짧은 반면 기업규모는 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 이는 가정간편식 산업이 비교적 최근에 주목받기 시작했으 며, 가정간편식 생산 특성상 다양한 원료를 이용하고, 제품의 생산부터 포장까지 높은 수준의 설비와 기술력이 요구되기 때문이다(이진영 2019).
제품 판매처에 있어서도 가정간편식 제품의 주요 판매처는 체인슈퍼 및 편의 점, 인터넷판매 등으로 판매 비중이 높은 반면, 가공식품은 직영영업소 및 대리점 판매 비중이 높게 나타나 가정간편식이 가공식품보다 상대적으로 소비자 직접 판 매 비중이 큰 것으로 해석할 수 있다.
가정간편식 제품유형별/기업유형별/매출규모별로 생산기업의 애로사항이 다 르게 나타나고 있으므로, 차별화된 개선 노력이 필요하다. 가정간편식 제품유형별 판매처 비중을 고려하여 국내산 원료 농산물 사용률이 높은 제품의 판로 개척 및 판매 확대 방안을 모색해야 한다. 특히 가정간편식의 온라인 시장이 점차 확대될 것으로 전망되고 있는데, 현재 온라인판매 비중이 비교적 높은 제품 유형은 신선도 를 요구하는 즉석섭취식품과 신선편의식품 유형이다. 해당 유형의 제품에 국내산 원료 농산물 사용을 증진시키기 위해서는 온라인판매 활성화가 필요하다. 또한, 가정간편식 생산기업들의 수출 실적이 미약한 수준이므로, 가정간편식 수출기업 의 국내산 원료 사용 특성을 분석하여 수출 개선 방안을 마련해야 할 것이다.
가정간편식 생산기업의 연구개발 수요는 기업유형에 따라 다르게 나타나므로
이를 반영한 연구개발 지원이 필요하다. 특히 영농조합법인과 같이 영세한 기업 들은 연구개발 투자에 어려움을 겪고 있으므로, 해당 기업들의 연구개발에 대한 추가적인 수요를 파악하고 기업 맞춤형으로 지원해야 할 것이다.
가정간편식 생산, 유통, 가격 등 여러 측면에서 가공원료 농산물이 안정적으로 공급될 수 있는 필요조건에 대한 고민이 필요하다. 가공용 원료 농산물은 일반 소 비용 농산물과 다르게 수요처 용도별 품질조건이 다르고, 적시·적량 공급이 중요 하다. 특히 가정간편식 생산원료 사용은 가공식품 원료 사용과 다른 양상을 보이 고 있으므로 가공식품과 차별화된 지원 방안이 도입되어야 한다.
가정간편식 시장에서 단순히 소비자들의 기호뿐만 아니라 다양한 소비트렌드 가 시장에 큰 영향을 미치는 것으로 판단됨에 따라, 국내산 원료 이용 비중이 높은 제품개발 시에는 가정간편식 수요자의 소비특성도 함께 고려해야 한다.
<표 3-22> 가정간편식 제품유형별 기업운영 현황 및 생산·판매 주요 특징(요약)
구분 즉석섭취식품 즉석조리식품 신선편의식품 밀키트
경영조직 유형 회사법인 회사법인 회사법인
(농업회사법인) 회사법인
종업원 수 규모 31.6명 47.6명 59.0명 25.5명
정규직 비중 88.7% 91.9% 95.5% 96.2%
기업 총 매출액 3,139억 원 753억 원 101억 원 56억 원
HMR 업력 2010년 이후
(2005~2009년) 2010년 이후 2010년 이후
(2000~2004년) 2010년 이후 HMR 매출액 14,341억 원 24,842억 원 2,240억 원 798억 원
주요 판매처 편의점 제조업체 온라인쇼핑몰 대형할인점
- 온라인 판매처 새벽배송
[소셜커머스] 오픈마켓 자사몰/스토어팜 자사몰/스토어팜
R&D 투자 비중 5.2% 5.7% 4.9% 11.8%
R&D 지원이 필요한 부문
신제품 개발 (위생/품질/
안전성 관리)
신제품 개발 신제품 개발
(상품성 향상) 신제품 개발
애로사항 품질인증 취득 설비 부족 원료 조달 안전성 관리
주: 응답 비중이 높은 결과를 특징으로 정리했으며, 괄호 안은 제품유형별로 비중이 상대적으로 높게 나타나는 결과임.
자료: 저자 작성.
제4장
가정간편식 생산원료
사용·구매 현황
K O R E A R U R A L E C O N O M I C I N S T I T U T E
제4장
가정간편식 생산원료 사용·구매 현황
본 장은 가정간편식 생산의 국내산/수입 원료 사용 현황 및 실태, 생산원료 구매 경로, 계약재배 조달 현황, 생산원료 거래·조달 구조를 살펴보고 가공식품 원료 사 용 실태와 비교하였다. 비교 결과를 통해 가정간편식 원료 사용 실태 및 조달구조 로부터 국내산 원료 활용도를 높일 수 있는 요인들을 도출하였다.