세계 화장품시장의 22.6%를 차지*
* 유로화 기준 수치로서, 달러화 기준과는 다소 차이가 날 수 있음.
- 최근 유럽 화장품 시장은 ’14년 이후 꾸준한 성장 추세
⦁아시아의 급성장으로 유럽이 세계시장에서 차지하는 비중은 감소세
❙유럽 화장품 시장 규모 (단위 : 백만 유로, %)
구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017
유럽 화장품 시장 85,815 86,881 88,234 89,851 91,418 93,378
전년대비 시장 성장율 1.3 1.2 1.6 1.8 1.7 2.1
세계 시장 내 비중 26.2 25.2 24.9 23.9 23.3 22.6
자료원 : Euromonitor
● (국가별) ’17년 독일의 시장 규모는 165억 유로로서, 유럽 최대시장(약 19.2% 점유) - 그 밖에 영국(146 유로), 프랑스(129억 유로), 이탈리아(99억 유로), 스페인(74억
유로), 폴란드(41억 유로) 등이 주요 시장을 형성
● (권역별) ’17년 기준 서유럽 시장규모가 830.7억 유로인 반면 동유럽은 103.1 유로로서, 서유럽이 월등히 큰 시장을 형성
▶ 유럽
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- 단, 동유럽 시장은 최근 전반적으로 빠른 성장세를 보이는 반면, 성숙시장인 서유럽의 성장속도는 상대적으로 느린 편
⦁(동유럽) 폴란드는 전년대비 5.3% 증가하며 빠른 성장세를 기록
⦁(서유럽) 영국(+2.7%), 스웨덴(+2.7%), 스페인(+2.1%), 네덜란드(+1.6%), 독일(+1.5), 이탈리아(+1.1%) 등 성장세, 프랑스(-0.6%)는 전년대비 감소세
⦁프랑스의 매출규모 하락요인은 테러발생에 따른 관광산업 둔화로 분석
❙유럽 10대 화장품시장 (단위 : 백만 유로, %)
순위 권역/국명 2015년 2016년 2017년 비중 증감률
1 독일 15,996 16,302 16,541 17.7 1.5
2 영국 13,820 14,208 14,588 15.6 2.7
3 프랑스 13,153 12,990 12,907 13.8 -0.6
4 이탈리아 9,773 9,803 9,915 10.6 1.1
5 스페인 7,104 7,282 7,437 8.0 2.1
6 터키 2,441 2,701 3,125 3.3 15.7
7 폴란드 3,715 3,875 4,079 4.7 5.3
8 네덜란드 3,172 3,210 3,261 3.8 1.6
9 스위스 2,228 2,224 2,222 2.4 -0.1
10 스웨덴 2,047 2,111 2,169 2.3 2.7
서유럽 80,340 81,545 83,071 89.0 1.9
동유럽 9,511 9,873 10,307 11.0 4.4
주: 순위는 2017년 기준. 2016~17년간 증감률 자료원 : Euromonitor
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서유럽은 화장품 성숙시장으로 성장세가 느린 반면, 동유럽은 아직 미성숙 단계로 향후 성장 잠재력이 큰 시장임. 우리 기업의 적극적인 동유럽 시장 진출기회 모색 필요* Euromonitor, ’22년 동유럽 화장품 시장을 ’17년 대비 +26%로 전망한 반면, 서유럽은 +17%로 예상하는 등 동유럽 시장 전망이 우세
● (고용규모) 유럽 화장품 산업에는 약 182만 명이 종사중이며(직접 19만명, 간접 163만명) 관련 기업 수는 5,283개
- 프랑스가 836개사로 가장 많은 화장품 기업을 보유중이며, 이어서 이탈리아(795개사), 스페인(517개사), 영국(511개사), 폴란드(425개사), 독일(371개사) 순으로 이상 6개국이 전체의 71%를 차지
❙유럽 국가별 화장품 중소기업 현황(2017년) (단위 : 개)
자료원 : Cosmetics Europe
● (제품 유형별) 스킨케어, 목욕·세안용품, 헤어케어 등이 주요 시장
- ’17년 기준 유럽 내 시장 규모가 가장 큰 제품은 스킨케어(191억 유로, 25.8% 점유), 목욕·세안용품(190억 유로, 25.3% 점유)으로 이들이 전체 유럽 화장품 시장의 1/2 이상을 차지. 그 뒤로 헤어케어(19.1%), 향수(15.4%), 색조제품(14.4%) 순
⦁ (스킨케어) 에센스, 스킨, 로션, 크림 등 관련된 품목군이 매우 다양해 1인당 사용하는 제품 수가 타제품 대비 많아 시장점유가 큼.
⦁ (목욕·세안용품) 남녀불문 유럽 시민들이 매일 사용하는 제품으로 수요가 꾸준
❙제품 유형별 유럽시장 점유 현황(2017년)
자료원 : Cosmetics Europe
- 독일은 목욕·세안, 색조, 헤어케어 제품 등의 시장규모가 크며, 프랑스는 스킨케어, 세안 및 향수 제품 등에서 큰 시장을 형성*
✽ 독일 시장규모(유로) : 목욕·세안용품(40.6억), 색조(18.4억), 헤어케어(29.6억)
✽ 프랑스 시장규모(유로) : 스킨케어(34.6억), 목욕 · 세안용품(26억), 향수(22억)
❙유럽국가의 화장품 제품 유형별 시장규모(2017년) (단위 : 일억 유로, %)
국명 향수 색조제품 스킨케어 헤어케어 목욕·세안용품
독일 16.11 18.42 30.93 29.59 40.58
프랑스 22.08 14.40 34.56 16.26 26.08
영국 20.55 18.27 26.24 19.48 26.75
이탈리아 12.39 15.90 27.96 18.31 26.42
스페인 13.13 6.70 19.08 12.78 16.51
폴란드 5.38 4.79 9.27 7.47 10.14
네덜란드 3.92 4.25 5.69 5.50 7.38
벨기에/룩셈 3.88 2.52 5.23 5.18 3.87
스웨덴 1.74 5.66 5.32 3.75 3.39
오스트리아 2.03 2.15 3.65 2.75 3.58
포르투갈 2.30 0.98 3.86 2.36 4.08
루마니아 3.03 1.73 2.71 2.20 3.16
자료원 : Cosmetics Europe
● (화장품 소비 동향) 화장품의 품질 및 기능이 구매의 주요 요인으로 작용*
- 유럽 소비자는 화장품을 구입하는데 가장 중요하게 생각하는 요인으로 품질(87%) 및 기능성(86%)을 꼽음.
- 그 뒤로 제품가격(68%), 기업의 사회적 책임(52%), 혁신성(34%)의 순
✽ 유럽화장품협회(Cosmetic Europe)가 2017.4월 유럽 10개국(프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 이탈 리아, 스페인, 덴마크, 스웨덴, 폴란드, 불가리아) 소비자 4,116명을 대상으로 한 설문조사 결과
⦁ ’14년 이후 유럽경제 회복세에 따라 가격보다는 품질을 우선적으로 고려하는 소비자들이 증가하는 추세
⦁ 또한 기업의 사회적 가치 활동을 구매요소에 고려하는 등 윤리적 소비인식이 큼. 정부 차원에서도 화장품 내 동물테스트를 금지시키며 윤리적 측면을 중시함.
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우리 화장품 기업, 유럽 시장 진출 시 품질과 윤리적 측면을 보다 어필해야 할 것국명 향수 색조제품 스킨케어 헤어케어 목욕·세안용품
덴마크 1.32 1.59 2.26 2.31 2.00
핀란드 0.35 1.64 2.17 3.11 1.86
그리스 0.80 0.81 2.74 2.10 2.06
아일랜드 1.26 1.17 1.67 1.65 2.21
체코 0.94 1.14 1.69 1.69 1.88
헝가리 1.10 0.90 1.31 1.19 2.73
슬로바키아 0.90 0.81 1.25 1.05 1.64
불가리아 0.59 0.53 0.80 0.84 1.09
크로아티아 0.45 0.53 1.01 0.50 1.04
리투아니아 0.51 0.37 0.57 0.41 0.50
슬로베니아 0.20 0.22 0.54 0.31 0.43
라트비아 0.35 0.19 0.40 0.40 0.34
에스토니아 0.23 0.20 0.39 0.27 0.33
❙유럽 소비자들이 화장품 구매 시 고려하는 요소(2017년)
자료원 : Cosmetics Europe
❙현지 인터뷰 유럽 소비자 협회(BEUC), 대변인 Pauline Constant
⦁ 유럽 소비자들은 비용을 조금 더 들이더라도 피부자극이 적고 주름개선 등 효과가 좋은 품질이 우수한 화장품을 구매
⦁ 화장품 구입하기 전 제품 성분제공 사이트를 이용해 화장품 함유성분을 체크하는 소비자 역시 조금씩 늘어나고 있음. 이 사이트들은 민간에서 운영하는 사이트로서 신뢰성을 충분히 담보할 수는 없으나, 사이트를 이용 중인 소비자들은 화장품의 성분을 파악하는데 어느 정도 도움이 된다고 생각
(예시) Cosdna.com 내 프랑스 Vichy사 스킨제품 검색 결과
자료원 : Cosdna.com
- (구매비용) 1인당 연간 화장품 구매비용은 구매력이 높은 북·서유럽에서 더욱 높은 것으로 나타남.
⦁ 스웨덴이 197 유로로 국민당 구매비용이 가장 높은 국가로 나타났으며, 이 뒤를 이어 벨기에/룩셈부르크(173 유로), 영국(169 유로), 프랑스(169 유로), 아일랜드 (168 유로), 이탈리아(167 유로) 순
❙국별 1인당 화장품 제품 구매비용(2017년)
자료원 : Cosmetics Europe
● (시장 전망) 느리지만 지속적인 성장 전망, 동유럽의 빠른 성장세
- ’18년 유럽 화장품 시장규모는 963.7억 유로로서 전년대비 3.2% 증가하고, ’22년에는 1,101.9억 유로에 달할 전망
⦁ 서유럽이 3%대의 성장세를 유지하는 반면, 동유럽은 4% 후반의 높은 성장세를 지속할 전망
- 제품별로는 스킨케어 제품의 고공행진이 지속될 것으로 예상되며, 스킨케어 제품 중에서도 코스메슈티컬(Cosmeceutical)* 중심으로 성장세가 본격화 될 전망
✽ 화장품(cosmetics)과 의약품(pharmaceutical)의 합성어로 기능 화장품에 치료기능을 합친 제품. 흔히 피부과 화장품 또는 약국 화장품을 지칭
- 유럽이 고령화 사회에 접어들면서, 젊은 외모를 유지하려는 소비자들이 늘어나 서유럽 중심으로 노화방지(안티에이징) 제품 수요가 급증하는 추세. 코스메슈티컬 시장은 동유럽(12%) 대비 서유럽(88%) 시장이 월등(2017)*
✽ 안티에이징은 코스메슈티컬의 대표 제품으로 전체 코스메슈티컬 시장매출의 30% 차지
- ’17년 기준 서유럽 코스메슈티컬 시장 점유율은 전체 화장품 시장의 16%이나, 연평균 성장률 10.1%를 기록하며 ’24년에는 전체의 25% (21.3억 유로)에 달할 전망
❙유럽 화장품 시장 전망 (단위 : 백만 유로, %)
구 분 2018 2019 2020 2021 2022
유럽 전체 96,368 99,548 102,946.1 106,493.3 110,187.9
전년대비 시장 증가율 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5
세계 시장 내 비중 22.1 21.6 21.1 20.6 20.2
서유럽 85,554 88,223 91,090 94,087 97,199
전년대비 시장 증가율 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3
동유럽 10,814 11,325 11,857 12,407 12,989
전년대비 시장 증가율 4.9 4.7 4.7 4.6 4.7
자료원 : Euromonitor