가. 화장품 시장 동향
■ 시장규모 및 동향
● (유럽 제2위 시장) 영국 화장품 시장규모는 세계 6위, 유럽국가 중에서는 독일 다음인 2위(’17년)
- 영국 화장품 시장 매출액은 ’17년 기준 약 127억 7천만 파운드(한화 약 18조 3천억 원)이며, 연간 2%대의 꾸준한 성장세 유지
❙영국 화장품 시장 규모 (단위 : 백만 파운드, %)
구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영국 화장품 시장 11,110 11,483 11,816 12,093 12,433 12,766
전년대비 시장 증가율 2.5 3.4 2.9 2.3 2.8 2.7
세계 시장 내 비중 3.8(6) 3.8(6) 4.1(6) 4.2(5) 3.8(6) 3.5(6) 주 : ( )는 세계 화장품 시장 내 순위
자료원 : Euromonitor
● (품목별 시장규모) 대부분의 품목에서 시장규모가 성장 중
- ’17년 기준 스킨케어(28억 파운드), 색조화장품(24억 파운드) 등이 가장 큰 비중 차지 - 전년과 비교하여 ’17년에는 제모용품 및 헤어케어를 제외한 전부문에서 증가세 기록 - 색조화장품이 ̕13년 18억 4,200만 파운드에서 ̕17년 23억 9,900만 파운드로 연평균
6.8% 성장하며 가장 큰 폭의 성장률 기록
- 제모용품, 헤어케어, 데오도란트를 제외한 모든 품목이 연평균 2%대 성장
❙영국 화장품 품목별 시장 동향 (단위 : 백만 파운드, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR
(’13~’17) 화장품 시장 11,483 11,816 12,093 12,433 12,766 2.7
스킨케어 2,579 2,638 2,678 2,727 2,808 2.2
색조화장품 1,842 1,944 2,070 2,259 2,399 6.8
향수류 1,570 1,625 1,677 1,749 1,809 3.6
헤어케어 1,529 1,568 1,581 1,556 1,540 0.2
구강케어 951 991 1,018 1,048 1,083 3.3
샤워용품 884 905 924 945 970 2.4
데오도란트 702 709 710 712 713 0.4
선케어 317 325 329 337 343 2.0
제모용품 171 176 171 168 165 -0.9
- 남성용 1,597 1,647 1,675 1,725 1,770 2.6
- 영유아용 408 418 428 424 422 0.8
자료원 : Euromonitor
● (시장 전망) 2022년까지 연평균 성장률 4%대를 유지, 매출액은 현재보다 약 19% 성장한 160억 파운드에 달할 전망
- 브렉시트로 인한 불확실성, 영국 파운드화 평가절하와 이로 인한 가계소득 감소는 부정적인 요인으로 작용 가능
- 그러나 제품의 양보다는 품질을 고려하는 소비자 증가로 인해 프리미엄 화장품 판매가 증가하고, 기업의 신제품 개발을 바탕으로 영국의 화장품 시장은 지속 성장할 전망
❙영국 화장품 시장 전망 (단위 : 백만 파운드, %)
구 분 2018 2019 2020 2021 2022
영국 화장품 시장 13,394 14,027 14,674 15,321 15,967
전년대비 시장 증가율 4.9 4.7 4.6 4.4 4.2
세계 시장 내 비중 3.5(6) 3.4(6) 3.4(6) 3.3(6) 3.3(7) 자료원 : Euromonitor
■ 수입 규모 및 동향
● (주요 수입국) 유럽 역내 수입 중심, 對韓 수입 급상승
- 2017년 영국의 화장품 전체 수입액 규모는 약 48억 3천만 달러(한화 5조 4천억 원)로서 전년대비 7.2% 증가
- 상위 10개 수입국 중 8개 국가가 유럽국가로서 61.6%의 점유율을 보임. 근래 對한국 수입이 빠르게 증가하여 수입시장 점유율 0.55%, 16위를 기록
❙영국 화장품 수입 상위 10개국 및 한국 현황 (단위 : 백만 달러, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR
(’13~’17)
전 세계 4,483 4,660 4,573 4,506 4,831 1.9
프랑스 1,146(1) 1,179(1) 1,057(1) 965(1) 978(1) -3.9
미국 665(2) 735(2) 769(2) 719(2) 789(2) 4.4
독일 590(3) 632(3) 607(3) 553(3) 585(3) -0.2
중국 268(5) 280(4) 315(4) 351(4) 421(4) 11.9
폴란드 234(7) 264(5) 219(6) 248(7) 273(5) 4.0
이탈리아 269(4) 255(6) 257(5) 270(5) 272(6) 0.4
스페인 242(6) 247(7) 214(7) 248(6) 266(7) 2.3
네덜란드 135(10) 140(10) 187(8) 233(8) 229(8) 14.2
벨기에 181(8) 204(8) 182(9) 189(9) 228(9) 5.9
아일랜드 162(9) 166(9) 143(10) 136(10) 145(10) -2.8
한국 11(32) 9(31) 10(30) 15(26) 27(16) 25.1
자료원 : Global Trade Atlas
● (주요 수입품목) 스킨케어, 향수 및 화장수 등의 비중이 큼.
- 품목별 수입 비중은 스킨케어(30.9%)가 가장 크며, 그 외 향수 및 화장수(22.1%), 기타 헤어제품(8.8%) 및 아이 메이크업(6.8%) 등의 비중도 큼.
- 스킨케어(HS Code 330499)의 경우, ̕̕̕16년 13억 900만 달러에서 ̕17년 14억 9,400만 달러로 약 14.2% 증가하여 가장 큰 폭으로 상승함. 파우더(HS Code 330491) 및 샤워용품(HS Code 330730) 역시 10%대의 높은 증가율을 보임.
❙영국 화장품 수입 상위 10개 품목 동향 (단위 : 백만 달러, %)
HS code 품 목 금액 비중 전년대비
2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율
330499 스킨케어 1,367 1,309 1,494 29.9 29.0 30.9 14.2 330300 향수 및 화장수 1,073 1,005 1,065 23.5 22.3 22.1 6.0
330590 기타 헤어제품 383 396 427 8.4 8.8 8.8 7.9
330420 아이 메이크업 294 318 329 6.4 7.1 6.8 3.4
330410 립 메이크업 222 272 260 4.9 6.0 5.4 -4.4
330510 샴푸 217 217 219 4.8 4.8 4.5 0.8
330491 파우더 등 164 177 197 3.6 3.9 4.1 11.3
330720 데오도란트 등 198 192 195 4.3 4.3 4.0 1.6
330749 가향, 조제방취제 213 188 192 4.7 4.2 4.0 2.2
330730 샤워용품 100 112 127 2.2 2.5 2.6 13.2
자료원 : Global Trade Atlas
■ 경쟁동향 및 시장 트렌드
● (경쟁동향) 프랑스 로레알의 점유율이 가장 높으며, 메이저 기업들이 시장의 약 절반을 차지
- 2017년 영국 화장품 시장은 상위 5개 기업이 44%를 차지하였으며, 로레알 10.2%, 에스티로더 9.6%, 프록터앤갬블 8.7%, 유니레버 8.7%, 코티 6.8% 등의 순임.
- 로레알은 전년대비 점유율이 소폭 감소하였으나, 온라인 및 매장 내 소비자 경험을 개선하는 전략을 앞세워 1위를 유지함. 로레알은 2018년 초 메이크업과 헤어스타일을 체험할 수 있는 모바일 어플리케이션을 개발한 모디페이스(ModiFace)를 인수하면서 디지털 기술을 접목하기 위해 노력
- 대조적으로, 소규모 브랜드는 브랜드 충성도를 바탕으로 제품 판매율을 높이기 위해 한 가지 분야(예: 천연제품)에 집중 투자하고, 고객 서비스를 강조하면서 주요 화장품 기업과 경쟁 중
- 최근 기존 화장품 브랜드 뿐 아니라 에이치앤엠(H&M), 프라이마크(Primark) 등 패션 전문브랜드가 화장품 시장에 진출하면서 경쟁이 더욱 치열해짐.
❙영국 화장품 시장 상위 10개 기업 점유율 동향 (단위 : %) 구 분 주요 브랜드 본사 2013 2014 2015 2016 2017
로레알 로레알파리 프랑스 11.8 11.7 11.9 12.0 10.2
에스티로더 크리니크 미국 7.6 8.0 8.7 9.2 9.6
프록터앤드갬블 질레트 미국 13.3 13.2 12.9 9.1 8.7
유니레버 도브 네덜란드 9.2 9.1 9.1 8.9 8.7
코티 림멜 미국 3.7 3.7 4.0 6.8 6.8
콜게이트 파몰리브 콜게이트 미국 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7
바이어스도르프 니베아 독일 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9
존슨앤드존슨 존슨즈 미국 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7
나뚜라 더바디샵 브라질 - - - - 2.2
LVMH 베네피트 프랑스 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1
자료원 : Euromonitor
● (주요 트렌드) 천연 화장품과 밎춤형 화장품 인기 상승, 디지털 마케팅 본격화 - (천연 화장품) 화장품 성분에 대한 소비자의 인식이 높아지면서, 화학 물질이 없는
건강한 화장품에 대한 수요가 높아짐. 영국 내 웰빙 선호 트렌드는 유기농 제품에 대한 수요 및 좋은 원료와 성분 배합에 대한 중요성을 부각시킴. 이러한 트렌드에 따라 닥터 하우슈카(Dr. Hauschka), 닐스 야드 레메디스(Neal’s Yard Remedies)와 같은 소규모 자연주의 브랜드가 주목받고 있음.
- (라이프스타일 맞춤형 화장품) 건강관리를 위해 운동을 하는 소비자가 늘어나면서 에슬레져(Atheleisure) 제품에 대한 수요가 늘고 있음. 땀에 강한 화장품이나 활동적인 라이프스타일을 가진 소비자들을 위한 맞춤형 화장품이 인기
- (기술력을 통한 공략) 화장품 시장 내 혁신적인 기술을 통한 제품 역시 소비자의 눈길을 끌고 있음. 자신의 피부 타입에 맞는 제품을 원하는 소비자를 위해 피부 DNA 테스트를 제공하는 화장품 브랜드 Geneu를 예로 들 수 있음*.
* Geneu는 DNA 분석을 통해 소비자의 피부 노화 정도와 콜라겐 수치를 분석하여 맞춤형 화장품을 제공
- (디지털 마케팅) 온ž오프라인 혼합형 옴니채널 서비스는 디지털 세대를 확보하는 데 특히 중요한 요소로 여겨지며, 인플루언서*의 영향으로 인한 신상품 구매가 증가하면서, 뷰티박스 출시, 소셜미디어 구독자 대상 홍보 등 기획력이 중요해짐.
✽ 특정 분야에서 영향력을 지닌 개인을 지칭하며 수많은 팔로워를 보유하고 있는 인기 블로거, 유튜버 (Youtuber) 등이 이에 해당
❙영국 내 인기 화장품
제품 사진 제품명/브랜드 가격/용량 인기비결
Bio-Oil / Bio Oil
£13.29 / 200ml
- 슈퍼마켓, 약국, 드럭스토어 등 주요 유통망을 통해 소비자 접근성 향상 - 건조한 피부와 흉터 제거에 효과적이
라는 평가
Vitanim C Serum / ViolaSkin
£14.97 / 30ml
- 천연 성분만을 포함한 제품
- 피부결, 주름개선에 효과적이라는 평가
N°7 Protect &
Perfect Intense ADVANCED Day Cream /
넘버 7
£24.95 / 50ml
- 매장에서 전문 컨설턴트가 화장품 상담 제공
- 주름개선에 효과적이며 민감성 피부를 가진 소비자도 사용할 수 있는 제품이 라는 평가
자료원 : 각 제품 제조사 및 주요 유통기업 홈페이지
■ K-Beauty
● (진출현황) 對韓수입 최근 3년간 연평균 62% 증가, 스킨케어, 아이메이크업 등 강세 - (수입규모) 영국의 對한국 화장품 수입은 2017년 약 2,680만 달러로 전년대비 약 84% 성장함. 2015~2017년까지 3년간 연평균 성장률 62%로서 큰 폭으로 증가 - 수입시장 내 순위는 2017년 기준 전년대비 10계단 상승한 16위를 기록
❙對한국 화장품 수입 규모 (단위 : 백만 달러, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017
對한국 수입액 11.0 9.2 10.2 14.6 26.8
전년대비 수입 증가율 13.7 -16.4 11.9 42.5 83.8
수입시장 내 비중(순위) 0.24(32) 0.20(31) 0.22(30) 0.32(26) 0.56(16) 자료원 : Global Trade Atlas
- (스킨케어가 수입 1위) 품목별 수입 비중은 스킨케어(60.8%)가 가장 크며, 아이메이크업(21.4%), 기타 면도․탈취․샤워용 제품(7.8%), 매니큐어(6.0%) 등의 순 - 파우더 등(HS Code 330491)은 ̕̕̕16년 2만 달러에서 ̕17년 24만 달러로 1년 사이
수입액이 약 986.6% 증가하여 가장 큰 폭으로 상승. 기타 면도․탈취․샤워용 제품(HS Code 330790)은 428.5%, 샴푸(HS Code 330510)는 328.6%의 높은 증가율 기록
❙對한국 화장품 수입 상위 10개 품목 동향 (단위 : 만 달러, %)
HS code 품 목
금액 비중 전년대비
2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율
330499 스킨케어 419 719 1,631 40.9 49.3 60.8 127.0 330420 아이 메이크업 320 475 574 31.3 32.5 21.4 20.8 330790 기타 면도·탈취·
샤워용 제품 94 40 209 9.2 2.7 7.8 428.5
330430 매니큐어 등 97 123 161 9.5 8.4 6.0 31.5
330749 가향, 조제방취제 45 58 36 4.4 4.0 1.3 -38.4
330410 립 메이크업 7 37 26 0.7 2.5 1.0 -28.0
330491 파우더 등 2 2 24 0.2 0.2 0.9 986.6
330590 기타 헤어제품 34 7 16 3.4 0.5 0.6 136.8
330730 샤워용품 0 0 2 0.0 0.0 0.1
-330510 샴푸 1 0 1 0.1 0.0 0.1 328.6
자료원 : Global Trade Atlas
● (우리 기업의 진출) 현지 주요 유통망을 통한 진출 확대
- 닥터자르트(Dr. Jart+)는 대대적인 광고보다는 온라인 노출을 통해 입소문을 타고 빠르게 퍼지는 바이럴(viral) 마케팅 전략으로 인지도를 쌓아, 2012년 영국 최대 건강ž미용 전문점 부츠 입점에 성공함. 동사는 버치박스* 서비스를 통해 영국 소비자에게 브랜드를 알렸고 큰 호응을 얻어 진출의 발판을 마련하게 됨.
✽ 영국에서 인기 있는 서비스인 버치박스(Birchbox)는 고객에게 월 구독료를 받아 매달 새로운 화장품 샘플로 구성된 상자를 배송
- 한국의 프리미엄 스파 브랜드 샹프리(Shangpree)는 마스크팩 제품으로는 2016년 최초로 영국 헤롯(Harrods) 백화점에 입점함. 뷰티 전문 온라인매체 바이알디 (Byrdie)에 따르면, 샹프리의 모델링 마스크팩은 최고의 고무팩으로 뽑힘.
- 한국 로드샵 브랜드인 투쿨포스쿨(Too Cool For School)이 영국 셀프리지 (Selfridges) 백화점에 한국 화장품 브랜드 최초로 입점해 있으며, 토니모리(Tony Moly)도 최근 입점에 성공하였음. 투쿨포스쿨은 2015년 프랑스 백화점 갤러리 라파예트(Lafayette) 입점을 발판으로 유럽시장 진출을 시작하였으며, 브랜드만의 독특한 예술적 감각과 기능으로 소비자들의 관심을 집중시킴. 토니모리는 브랜드만의 감성이 묻어나는 디자인으로 소비자들에게 호응을 얻고 있음.
● (인기 비결) 기초화장품, 클린 화장품 등 수요 확대에 부응
- 한국의 단계별 스킨케어가 영국 내 인기가 증가하면서, K-Beauty 기초화장품에 대한 긍정적인 인식과 수요가 증가하고 있음. 투명하고 빛나는 피부를 칭하는 "물광 피부(glass skin)" 트렌드로 인해 이와 관련된 K-Beauty 화장품 수요가 증가 - 최근 클린 화장품을 찾는 영국 소비자들로 인해 유해성분이 포함되지 않은 한국의
천연 화장품 판매 역시 증가
- 쿠션 팩트, BB크림, CC크림, 마스크 팩과 같은 영국 내 기존에 존재하지 않던 제품이 혁신적이라는 평가를 받아 인기를 끌고 있음. 특히 쿠션 팩트의 경우 랑콤, 입생로랑, 로레알 등 주요 화장품 기업에서 당사 제품을 생산하여 판매하고 있음.
❙한국 화장품 인기 상품 및 인기 비결
제품 사진 제품명/브랜드 가격/용량 인기비결
Dermaclear Trans-Foam Clay
Trio / Dr. Jart+
£21.5 / 50ml x 3
- 온라인 노출을 통해 입소문을 타고 빠 르게 퍼지는 바이럴(viral) 마케팅 전 략으로 인지도를 쌓음
- 클렌징 뿐만 아닌 여드름 관리에 효과 적이라는 평가
Dermal Korea Collagen Essence
Full Face Facial Mask Sheet /
더말(Dermal)
£11.97 / 25ml x 10
- 여러 가지 종류의 마스크팩을 저렴한 가격으로 사용할 수 있는 제품 - 수분 보충 기능을 갖추면서도 가성비
가 좋다는 평가
자료원 : 각 제품 제조사 및 주요 유통기업 홈페이지
제품 사진 제품명/브랜드 가격/용량 인기비결
Black Sugar Mask Wash Off / 스킨
푸드 (Skin Food)
£8 / 100g
- 각질제거에 효과적
- 건조하거나 여드름이 있는 피부에도 효과적이라는 평가
Keep Calm Healing Mask /
헉슬리(Huxley)
£24 / 120ml
- 오가닉 인증을 받은 제품
- 민감성 피부도 사용할 수 있는 순한 제품이라는 평가
우리기업 수출 성공사례
❙
A사 진출사례⦁ 수출성공 포인트
- 제품 특성에 적합한 젊은 세대 타깃팅 - 트렌드를 반영한 유통망 포지셔닝
⦁ 수출 시장 분석 및 진입 준비
- 국내 화장품은 영국시장에서 중저가로 포지셔닝된 상황으로서, A사는 가격 대비 품질이 높은 저가 포지셔닝 전략을 취함. 잠재 파트너들과 지속적인 미팅을 통해 선호 제품 및 디자인 등을 파악했으며, 개성 있는 제품 컨셉, 감각적인 디자인, 손쉬운 사용법이 가능한 제품을 선별하여 다양한 중저가 색조화장품 및 소량 패키지로 제품라인을 구성 - 영국은 유럽국가 중 전자상거래 1위 시장으로서, 온라인 유통망 비중을 확대하여 잠재 바이어를 발굴함. 영국 1위 패션 온라인 유통망 ASOS사의 구매 담당자는 감각적인 디자인과 패키지에 실용성을 더한 A사 제품을 높이 평가
● 코트라 런던 무역관 지원
- 2018년 ASOS사 구매 담당자가 직접 내한하여 상담과 가격협상을 거쳐 수출계약 달성