● (주요 트렌드) 친환경 제품, 윤리적 생산, 간편 화장품 선호 추세
- Bio와 Natural을 기본 컨셉으로 하는 ‘clean beauty’, 윤리, ‘hyperpersonnalisation’에 대한 관심이 높아짐*.
✽ 기존 화학 물질로 제조된 화장품의 위험성 때문에 점점 깨끗하고 안전 한 화장품 선호하며, 동물실험이 배제된 윤리성을 갖춘 화장품 선호
✽ 개인 최적화된 화장품에 대한 선호도가 높아지면서 일부 제조사들은 개인에 최적화된 화장품 제조 관련 알고리즘 제작을 위해 AI 사용
- 친환경 제품에 대한 점진적인 관심*
✽ 미국, 영국과는 달리 이전에는 프랑스인들은 친환경 제품에 대한 필요성을 상대적으로 덜 느꼈으나 최근 관심을 보이기기 시작
- 소비자들은 기존 화장품과 다른 사용하기 쉽고 간편한 화장품을 선호
❙프랑스 내 인기 화장품
제품 사진 제품명/브랜드 가격/용량 인기비결
Colorista Washout Couleur 2 semaine/l'Oreal Paris
7.99유로/80ml
* 세포라 판매가 기준
- 독특한 재질, 진한 색깔의 머리에서도 색깔이 선명
La vie est belle/LANCÔME
57.99유로/30ml
* 세포라 판매가 기준
- 향수 냄새가 상당히 좋고 시간이 지나도 남아있음. 향수병이 예쁨.
SPRAY D'EAU THERMALE/AVÈNE
5.00유로/150ml
* E - Leclerc Parapharmacie
판매가 기준
- 사용 즉시 피부를 진정시킴.
Sisleÿum/SISLEY
190.99유로/50ml (건성 피부용)
* 세포라 판매가 기준
- 남성용 피부 노화 방지 크림으로서 효과(주름 이 없어지고 피부가 고와짐)가 빠르고 포장이 세련됨.
자료원 : 세포라, E - Leclerc Parapharmacie 홈페이지
■ K-Beauty
● (진출현황) 최근 2년 이후로 갤러리 라파예트 백화점, 대형 유통점인 Casino, Monoprix, Sephora등에 빠른 속도로 진입
- (수입규모) 對한국 수입이 가파르게 증가, 2013년 약 8백만 달러를 기록한 이후 6배 상승하여 2017년 4천 8백만 달러에 달함*.
✽ 2014년과 2016년에는 전년 대비 수입 증가율 각각 61.3%와 92.2%를 기록
✽ 수입시장 내 비중(순위)도 2013년 0.3%(24위)에서 2017년 1.6%(13위)로 상승
❙對한국 화장품 수입 규모 (단위 : 백만 달러, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017
對한국 수입액 8.2 13.2 19.6 37.6 48.0
전년대비 수입 증가율 13.1 61.3 48.9 92.2 27.6
수입시장 내 비중(순위) 0.3(24) 0.5(19) 0.8(14) 1.4(12) 1.6(13) 자료원 : Global Trade Atlas
- 스킨케어 제품의 비중이 압도적으로 높음*.
✽ 2015년 55.4%(약 천만 달러)였는데 반해 2017년에는 78.4%(약 3천 8백만 달러) 기록
- 헤어제품과 매니큐어는 2017년 전년 대비 증가율이 각각 5,116.2%와 664.7%로서 가장 높은 증가율 기록
❙對한국 화장품 수입 상위 10개 품목 동향 (단위 : 만 달러, %)
HS code 품 목 금액 비중 전년대비
2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율
330499 스킨케어 1,085 2,892 3,761 55.4 76.9 78.4 30.0
330420 아이 메이크업 170 321 493 8.7 8.5 10.3 53.6
330410 립 메이크업 103 85 140 5.2 2.3 2.9 65.0
330790 기타 면도·탈취·
샤워용 제품 42 134 105 2.1 3.6 2.2 -21.5
330590 기타 헤어제품 1 2 96 0.0 0.1 2.0 5,116.2
330430 매니큐어 등 6 10 80 0.3 0.3 1.7 664.7
330749 가향, 조제방취제 92 86 76 4.7 2.3 1.6 -11.6
330491 파우더 등 452 191 39 23.1 5.1 0.8 -79.8
330300 향수 및 화장수 6 40 10 0.3 1.1 0.2 -74.5
330520 파마용 제품 1 0 0 0.0 0.0 0.0 18.5
자료원 : Global Trade Atlas
● 인기 비결
- (피부 타입별 제품) 다양한 피부타입에 맞는 제품을 출시. 특히 한국산 스킨케어에 대한 관심 고조*
✽ 건성 피부는 고보습 기초화장품, 피지트러블 피부 소비자를 위한 DIY 마스크팩 등
- (합리적인 가격) 효과가 훌륭하고 합리적 가격대의 제품들로 인해 많은 수요 발생 - (혁신) 한국 기업들은 항상 제품에 혁신을 가져옴. 예를 들어 인삼, 금, 달팽이 등의
재료를 이용하여 제품 품질을 향상시키려 함. 또한 동물 모양의 마스크 등 디자인의 독창성이 돋보임.
- (온라인 유통망 공략) 트렌드 흡수가 빠른 소규모 온라인 전문샵, 에이전트를 통한 복수의 온·오프라인샵 진출로 인기
- (제품 포장) 한국 기업들은 제품 뿐만 아니라 포장에도 상당히 신경을 써서 소비자로 하여금 제품을 구매하게 함.
● K-Beauty 인기 상품
- (BB크림) 최상급 재료와 가격대별 품질이 훌륭하여 꾸준히 인기
- (마스크팩) 다양한 종류의 피부를 다루도록 종류가 다양하며, 사용과 운반이 간편
❙한국 화장품 인기 상품 및 인기 비결
자료원 : 아마존, 갤러리 라파예트, 세포라 홈페이지
제품 사진 제품명/브랜드 가격/용량 인기비결
Panda's Dream White Hand Cream/TONYMOLY
8.50유로/30g
* 세포라 판매가 기준
- 포장이 매우 귀엽고 가격 대비 효과가 훌륭 함. 향기가 좋고 피부 수화가 잘 됨.
Essential crème raffermissante/
SULWHASOO
89유로/75ml
* Galerie Lafayette 판매가 기준
- 토닉 크림으로서 가격 은 높지만 보습 효과 가 뛰어남.
Wonder Pore Clearing Emulsion/ETUDE
HOUSE
20.90유로/150ml
* 아마존 판매가 기준
- 질감이 훌륭함. 첫 사 용부터 피부가 하얗고 매끈해짐. 모공을 완벽 하게 조절함.
Precious Mineral BB Cream Moist Petal/ETUDE HOUSE
14.33유로/45g
* 아마존 판매가 기준
- 피부를 촉촉하게 하고 진정시켜 줌.
인형 피부를 만듦.
우리기업 수출 성공사례
❙A사의 프랑스 진출 성공 사례
- A사는 대표 품목이 프로폴리스 라인(Pureheals propolis line)과 센텔라 라인(Pureheals centella line), 그리고 시트 마스크팩(Sheet mask)인 자연주의 브랜드 P를 소유하고 있는 업체
- 2016년부터 뷰티의 본고장인 프랑스에 본격적으로 진출을 시작하였으며, 코트라 파리 무역관의 지원으로 자연주의 브랜드 P를 프랑스의 대표적인 유통채널인 M사의 전국 600개 매장에서 론칭(1차 성약액 약 74만 2천 달러)
- 파리무역관에서는 2018년 6월까지 P 브랜드의 약 30 개 품목에 대한 유럽인증(CPNP) 획득을 지원하였으며, 해외 비즈니스출장 시 바이어 섭외 및 상담을 지원하고, 바이어 협상 미팅에 통역을 지원하는 등 지원
- 브랜드 론칭 이후에는 마케팅 활동과 타깃 소비자 소통의 일환으로, ‘K-Beauty in Paris’
행사에 참가해 현지 대형유통 바이어들과 뷰티 인플루언서들을 대상으로 홍보 활동을 펼쳤으며, 서브스크립션 커머스 컨셉을 활용한 프랑스 현지 ‘뷰티 박스’와 2차례 이상 협업을 진행해 타깃 소비자들에게 홍보
마리오노 론칭 PR 프레스 홍보 이벤트 진행 K-beauty in Paris 참가 자료원 : 코트라 파리 무역관
❙S사의 프랑스 진출 성공 사례
- S사의 대표 품목은 크레모랩(CREMORLAB)으로서 금진 온천수의 새로운 이름인 T.E.N.을 피부에 가장 이상적인 텍스쳐와 기능을 가진 제품으로 구현한 자연주의 화장품
- 2017년 프랑스 화장품 전문 유통업체인 M사와 1년간 독점 계약 체결
- 2017년 K-Beauty에 참가했고 파리 무역관에 바우처 기업으로 지원을 받음.
K beauty in Paris 참가 CREMORLAB 자료원 ; 코트라 파리 무역관
■ 유통 현황
● (유통구조) 매장형, 비매장형, 헤어 살롱등 비유통 채널로 구분*
✽ 매장형은 하이퍼마켓, 슈퍼마켓과 할인점 등 전문 유통업체와 화장품 전문 매장이나 드럭스토어등 화장품 전문 매장 그리고 백화점 등으로 구분
✽ 비매장형은 온라인 쇼핑과 직접 판매로 구분
● (유통채널별 시장점유율) 2013년 매장형이 압도적인 내수 점유율 차지(약 92~93.2%) - 하이퍼마켓(23.4%)과 슈퍼마켓(17.9%)등 식료품 잡화점, 화장품 전문매장(24.3%)과
의약품 매장(12.1%) 등 비식료품 잡화점이 대부분을 차지(2017년)
- 유통채널 가운데 인터넷쇼핑이 가장 높은 연평균 판매 증가율 기록(8.7%)*
✽ 2013년 4.3%를 차지한 이후 판매 비중이 꾸준히 상승하여 2017년 6.0% 기록
- 대표적인 화장품 전문 매장은 프랑스의 세포라를 비롯해 노시베, 마리오노, 키코, 이브로쉐 등이 있음.
❙프랑스 화장품 유통채널별 판매 비중 (단위 : %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR
(’13~’17)
매장형 92.5 93.1 93.2 92.6 92.0 -0.1
식료품 잡화점 46.9 46.9 46.4 45.9 45.0 -1.0
편의점 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0
할인점 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0
하이퍼마켓 24.6 24.7 24.3 24.0 23.4 -1.2
슈퍼마켓 18.5 18.6 18.5 18.3 17.9 -0.8
시장 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 -6.1
비식료품 잡화점 39.4 40.2 40.8 40.9 41.2 1.1
화장품 전문매장 23.2 23.7 23.9 24.0 24.3 1.2
의약품 매장 11.7 11.9 12.2 12.1 12.1 0.8
드럭스토어 3.9 3.9 4.1 4.0 4.0 0.6
백화점 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 -1.6
잡화점 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 0
비매장형 7.2 6.6 6.6 7.1 7.8 2.0
직접판매 1.4 0.8 0.7 0.7 0.7 -15.9
홈쇼핑 1.6 1.4 1.3 1.1 1.1 -8.9
인터넷쇼핑 4.3 4.4 4.6 5.3 6.0 8.7
비유통채널(헤어살롱) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0
자료원 : Euromonitor
나. 화장품 인증 및 수입 관련 규제
■ 화장품 인증·라벨링
● 화장품 제품은 기본적으로 유럽의회 및 EU 이사회 규정(EU Cosmetic Regulation) No.1223/2009*에 따라 규제*
✽ 자세한 사항은 ‘I. 유럽 화장품 시장 동향’ 참고
● 프랑스 고유의 주요 화장품 인증제도는 다음과 같음.
마크/레이블 명칭 Ecocert 적용 국가명 프랑스
마크/로고
ECO CERT
프랑스 환경 인증
구분 □강제 ■임의 유형 ■현행 □신규
제도내용
함유된 성분의 최소 95% 이상이 자연원료 또는 친환경 절차에 따른 변형원료 식물성 정유(精油), 합성염료, 실리콘 등 불포함
특정 합성보존료 허용
동물생체실험 및 동물성 원료금지
적용대상품목 기초 화장품, 색조, 향수 등
시험기관 Ecocert
인증기관 Ecocert
유의사항 동 인증 제품이 프랑스 내에 아직 많지는 않음
웹사이트 www.ecocert.fr
마크/레이블 명칭 Cosmebio 적용 국가명 프랑스
마크/로고 Bio 내용 유기농 인증
구분 □강제 ■임의 유형 ■현행 □신규
제도내용
95% 이상의 재료가 natural source임.
95% 이상의 식물 재료가 organic farming으로 제조됨.
10% 이상의 content가 organic farming으로 제조됨.
적용대상품목 기초 화장품, 색조, 향수 등
시험기관 Cosme Bio
인증기관 Cosme Bio
유의사항
-웹사이트 http://www.cosmebio.org/
마크/레이블 명칭 Cosmebio 적용 국가명 프랑스
마크/로고 Eco 내용 환경 인증
구분 □강제 ■임의 유형 ■현행 □신규
제도내용
95% 이상의 재료가 natural source임.
50% 이상의 식물 재료가 organic farming으로 제조됨.
5% 이상의 content가 organic farming으로 제조됨.
적용대상품목 기초 화장품, 색조, 향수 등
시험기관 Cosme Bio
인증기관 Cosme Bio
유의사항 동 인증 제품이 프랑스 내에 아직 많지는 않음.
웹사이트 http://www.cosmebio.org/
■ 화장품 수입 관련 규제
● 수입 통관
- EU 이사회 및 유럽의회 수출입통관 관련 규정 No. 925/2013(기존 규정 No.
450/2008 대체)
● 관세 및 기타 세금
- ’11년 7월 1일부로 발효된 한-EU FTA에 의거, 한국산 제품은 무관세 혜택