■ 시장규모 및 동향
● (유럽 최대시장) 2017년 기준 유럽 시장의 17.5% 차지
- ’17년 독일 화장품 시장규모는 약 165억 유로로 전년 대비 1.5% 증가, 지난 5년간 1.5∼2.3%대의 성장세
- ’17년 4%의 글로벌 시장 점유율 기록
❙독일 화장품 시장 규모
(단위 : 백만 유로, %)
구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017
독일 화장품 시장 15,110 15,346 15,697 15,996 16,302 16,541
전년대비 시장 증가율 1.9 1.6 2.3 1.9 1.9 1.5
세계 시장 내 비중 4.2(5) 4.3(5) 4.4(5) 4.1(6) 4.1(5) 4.0(5) 주 : ( )는 세계 화장품 시장 내 순위
자료원 : Euromonitor
● (품목별 시장규모) 스킨케어 비중이 높으며, 색조화장품·스킨케어 강세 - ’17년 기준 스킨케어가 총 40억 유로(24.5%)로 가장 큰 비중
✽ 헤어케어(17.6%), 향수류(13.5%), 색조화장품(12%), 샤워용품(7.9%), 구강케어용품(7.8%) 등의 순
- 색조화장품과 스킨케어 제품이 ’13∼’17년 평균 각각 4.6%, 3.8% 증가하며 강세 - 헤어케어와 제모용품 시장이 ’13∼’17년 평균 각각-0.8%, -0.2%로 감소한 데 반해
대다수 제품 시장은 완만한 상승세
- ’17년 남성용화장품 시장도 약 26억 유로 규모로서 지난 5년간 0.7% 증가
❙독일 화장품 품목별 시장 동향 (단위 : 백만 유로, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR
(‘13~’17) 화장품 시장 15,346 15,697 15,996 16,302 16,541 1.9
스킨케어 3,484 3,605 3,762 3,904 4,048 3.8
헤어케어 2,998 3,003 2,979 2,961 2,905 -0.8
향수류 2,193 2,243 2,258 2,259 2,232 0.4
색조화장품 1,657 1,722 1,797 1,891 1,982 4.6
샤워용품 1,208 1,219 1,238 1,266 1,300 1.9
구강케어 1,194 1,219 1,232 1,253 1,283 1.8
데오도란트 820 840 850 862 883 1.9
선케어 224 228 239 229 232 0.9
제모용품 152 153 153 153 150 -0.2
- 남성용 2,520 2,562 2,617 2,610 2,589 0.7
- 영유아용 315 321 324 330 336 1.6
자료원 : Euromonitor
● (시장전망) 연 2.5% 규모의 안정적인 성장 전망
- 독일 화장품 시장은 향후 평균 2.5%를 상회하는 증가율을 보이며 안정적인 성장을 이어나갈 전망
❙독일 화장품 시장 전망 (단위 : 백만 유로, %)
구 분 2018 2019 2020 2021 2022
독일 화장품 시장 16,977 17,419 17,870 18,310 18,744
전년대비 시장 증가율 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4
세계 시장 내 비중 4.0(5) 3.9(5) 3.8(5) 3.7(5) 3.6(5) 자료원 : Euromonitor
■ 수입 규모 및 동향
● (주요 수입국) 프랑스 등 유럽 국가 수입 비중이 높으나 對韓 수입이 급상승
- ’17년 독일의 화장품 수입 규모는 57억 1,400만 달러로 전년 대비 9.4% 증가,
’13~’17년 평균 1.6%의 완만한 증가세 시현
- 최대 화장품 수입국은 프랑스이며, 지난 5년간 연속 1위*
✽ ’17년 對프랑스 수입은 17억 1,300만 달러를 기록하며 전년 대비 8.8% 증가
- 최근 5년간 영국, 스위스, 이탈리아가 2~4위 자리를 유지하고 있으며, 對오스트리아·
폴란드 수입이 다소 감소한 반면, 對네덜란드(’13년 9위→’17년 5위), 對벨기에 수입 증가
- (對한국 수입) ’17년 對한국 화장품 수입은 1,300만 달러로 전체 수입시장에서 차지하는 비중은 적지만(0.23%), 지난 5년간 평균 43.6%의 높은 성장세 기록
❙독일 화장품 수입 상위 10개국 및 한국 현황 (단위 : 백만 달러, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR
(’13~’17)
전 세계 5,368 5,364 4,902 5,225 5,714 1.6
프랑스 1,933(1) 1,803(1) 1,579(1) 1,575(1) 1,713(1) -3.0
영국 648(2) 639(2) 537(2) 542(2) 622(2) -1.0
스위스 437(3) 456(3) 420(3) 439(4) 515(3) 4.2
이탈리아 396(4) 447(4) 403(4) 472(3) 501(4) 6.1
네덜란드 205(9) 215(8) 247(7) 308(6) 346(5) 14.1
스페인 308(5) 302(5) 251(6) 314(5) 326(6) 1.4
미국 220(7) 237(6) 264(5) 289(7) 304(7) 8.4
폴란드 247(6) 227(7) 232(8) 271(8) 293(8) 4.4
벨기에 135(10) 185(10) 196(9) 199(9) 234(9) 14.7 오스트리아 212(8) 210(9) 189(10) 194(10) 193(10) -2.4
한국 3(37) 4(36) 5(34) 6(33) 13(24) 43.6
주 : ( )는 독일 화장품 수입 시장 내 순위 자료원 : Global Trade Atlas
● (주요 수입품목) 향수·화장수 점유율이 높으며, 샴푸·스킨케어 수입 증가
- (수입규모) 2017년 독일 화장품 수입 상위 제품 가운데 향수 및 화장수가 31.9%의 점유율로 가장 큰 비중
✽ 스킨케어(28.7%), 기타 헤어제품(6.8%), 아이메이크업(6.0%), 립 메이크업(4.5%)의 순
- (수입증가) 샴푸와 스킨케어 제품의 2016년 대비 증가율이 각각 14.9%, 14.0%로 가장 높은 수준을 기록*
✽ 기타 헤어제품(12.9%), 립 메이크업(11.1%), 가향 및 조제방취제(8.6%) 등도 높은 증가세 시현
❙독일 화장품 수입 상위 10개 품목 동향 (단위 : 백만 달러, %)
HS code 품 목 금액 비중 전년대비
2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율
330300 향수 및 화장수 1,570 1,698 1,823 32.0 32.5 31.9 7.4 330499 스킨케어 1,368 1,440 1,642 27.9 27.6 28.7 14.0
330590 기타 헤어제품 373 344 389 7.6 6.6 6.8 12.9
330420 아이 메이크업 278 320 344 5.7 6.1 6.0 7.6
330410 립 메이크업 182 231 256 3.7 4.4 4.5 11.1
330510 샴푸 189 193 222 3.9 3.7 3.9 14.9
330720 데오도란트 등 205 205 218 4.2 3.9 3.8 6.3
330790 기타 면도·탈취·
샤워용 제품 149 186 194 3.1 3.6 3.4 4.0
330430 매니큐어 등 160 150 151 3.3 2.9 2.6 0.8
330749 가향, 조제방취제 112 123 133 2.3 2.4 2.3 8.6
자료원 : Global Trade Atlas