가. 식품도소매업 현황
1) 식품도매업
○ 농수산물 도매기구에는 도매시장, 도매배송업(Vendor) 및 현금도매업이 있으 며, 우리나라의 경우 도매배송업자는 대부분 도매시장 중도매인이 수행하고 있음.
- 도매시장 중심체제로 다양한 도매업태 활성화 미흡
○ 도매배송업 수요증대
- 소매업태 다양화, 규모화, 체인화와 경쟁심화, 영세업체 경영난, 체인본부 자체 물류센터 구축의 어려움
- 종합벤더, 전문벤더, 협력벤더가 있으며, 식료품 벤더업체는 약 25개업체 매출액 약 2,500억원이며, 1차상품은 전체의 약 30% 미만으로 추정
○ 현금도매업 : 우리나라의 경우 신업태로 MWC이나 운영실패
○ 도매시장은 공영, 일반법정, 유사, 공판장이 있음 → 기능과 거래물량 점감
<표 2-4> 식품 취급 도매업태의 분류
업 태 구 분 수행기능 취급적합품목 비 고
도매배송업
도매물류업 물류+상류
(물류 중심) 신선, 가공 충분한 가맹점 및 직영점 확보필요, 선경유통 실패
물류대행업 물류 가공 운수, 보관업 등에 관한
know-how와 가맹점확보 체인본부형 물류+상류 신선, 가공 충분한 직영점 확보 필요 현금도매업
(C&C) 현장도매 물류+상류 (상류 중심)
가공, 일부
신선식품 MWC업태의 실패
도매시장 현장도매 상류+물류
(상류 중심) 신선식품 현 유통체계의 중심기구 성장 한계 예상
2) 식품소매업
○ 식료품취급의 소매업체 유형은 체인형과 독립형과 재래형이 있음.
- 체인사업 : 직영점형, 프랜차이즈형, 임의가맹점형, 조합형의 4가지 형태이 나 우리나라의 경우 주로 임의가맹점형(voluntary chain)과 조합형이 대표 적
○ 소매업체는 대부분 비조직화되어 있으며, 종사자규모는 1∼4명, 점포당 매출 액규모는 2천만원∼1억원, 매장면적은 50㎡ 미만이 대부분임
- 점포당 평균 종사인원은 1.8명에 불과하고, 평균매장면적은 48㎡, 평균 판매 액은 9천 3백만원 수준
○ 형태별로는 소규모 수퍼 및 구멍가게가 전체 식품소매업 중 약 50%를 차지 하고 있으며, 다음으로 부류별 전문소매점이 43%를 차지하고 있음.
- 최근 할인점과 대형 수퍼마켓이 증가하면서 종합소매업의 비중이 증가추세
○ 식품 소매업은 최근 할인점 등 대규모 점포의 증가로 급속히 대형화․체인 화되고 있음.
- 할인점 등 대형점의 비중은 2000년 33.8%에서 2005년 48.4%로 증대될 전망
<표 2-5> 식품 소매업태별 매출액 비중 및 전망
단위 : 조원, %
구 분 2000 2003 2005
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
소매매출
백화점 14.5 11.7 19.3 11.6 23.3 11.6
수퍼마켓 4.8 3.9 6.4 3.9 7.7 3.8 할인점 10.1 8.1 22.3 13.4 32.1 16.0 재래시장,구멍가게 94.6 76.3 118 71.1 137.9 68.6
계 124 100.0 166 100.0 201 100.0
식품 소매매출
백화점 3.1 8.3 4.1 8.2 5.0 8.2 수퍼마켓 3.8 10.2 5.0 10.0 6.0 9.9 할인점 5.7 15.3 12.7 25.5 18.2 30.1 재래시장, 구멍가게 24.6 66.1 28.0 56.2 31.1 51.6 계 37.2 100.0 49.8 100.0 60.3 100.0
* 신세계 유통산업연구소의 추정치임.
자료 : 한국체인스토어협회,「유통업체연감」, 2003.
<표 2-6> 식료품취급 소매업태 사업체 현황, 2002
2) 수퍼마켓
○ 수퍼마켓은 지역밀착형을 컨셉으로 인근 500m∼1㎞ 지역의 인구 2∼3만명을 대상으로 점포확장 되고 있는 추세임.
○ 할인점의 출점확대로 시장이 포화상태로 전환되면서 새로운 형태의 사업 모색 - 일부 할인점이 수퍼마켓으로 전환하면서 수퍼마켓의 경쟁구조 심화 현상 - 기존 대형 수퍼마켓 업체와 새롭게 수퍼마켓 시장에 진입을 시도하는 수퍼
센터 업체 간의 경쟁 심화 예상
3) 할인점
○ 할인점은 전반적인 경기침체에도 불구하고 주요 업체 중심의 적극적인 점포 확산으로 지속적인 성장세를 유지하고 있음.
- 과거 백화점 위주에서 수퍼센터가 백화점 매출을 앞지르면서 선두주자가 바뀜
- 2002년 총매출액은 17조 4천억원으로 전년대비 25% 급성장하여 전체 소매 시장에서 9.3%를 차지
○ 할인점은 향후 연평균 약 16%의 성장세로 2005년 총매출액은 27조 2천억원 으로 예상됨.
- 재래시장을 제외한 국내 소매업태 시장 점유율은 2002년 30% 수준에서 2005년 37% 수준으로 전망
<표 2-7> 할인점 업체의 점포수 현황
업체명 상호명 점포수 업체명 상호명 점포수
그랜드백화점(주) 그랜드마트 5 (주)신세계 이마트 57
(주)농협유통 하나로클럽 7 (주)신세계백화점 세화마트 1 (주)뉴코아 킴스클럽 15 (주)아람마트 아람마트 17 대한통운(주) 대한통운마트 8 (주)LG유통 LG마트 8 (주)동방생활산업 동방마트 2 월마트코리아(주) 월마트수퍼센터 15
롯데쇼핑(주) 롯데마트 29 (주)유레스 세이브존 4
(주)메가마트 메가마트 9 (주)코스트코코리아 코스트코홀세일 5
(주)빅마트 빅마트 10 (주)한국까르푸 까르푸 27
삼성테스코(주) 홈플러스 26 (주)한화유통 한화마트 9 (주)서원유통 탑마트 23 (주)이천일아웃렛 이천일아웃렛 7
4) 프랜차이즈
○ 2002년말 현재 브랜드 기준 국내 프랜차이즈 가맹본부는 약 1,600개이며, 가 맹점 수는 약 12만개로 조사됨(한국 프랜차이즈협회 조사결과).
- 프랜차이즈 산업의 2001년도 총매출액은 약 42조원으로 경상 GDP의 7.6%
수준
- 프랜차이즈 산업은 전체 소매유통액의 10%를 점유하고 있으며, 연평균 10%의 고도성장을 지속
○ 프랜차이즈 산업은 외식산업이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 서비스업이 차지하고 있음.
- 업종별 점포수는 외식업 43%, 도․소매업 36%, 서비스업 21%
- e-비즈니스 시대의 본격적인 도래와 함께 새로운 유형의 유통사업 방식으 로 프랜차이즈 사업방식이 급성장할 전망임.
- 기업들이 프랜차이즈 시스템을 21세기 신유통시스템으로 인식하는 경향이 증가하여 기존사업의 경영혁신 대안이나 신사업 구상으로 적극 도입하는 추세
5) 전자상거래(인터넷쇼핑)
○ 우리나라의 인터넷 이용자수는 비약적으로 증가하여 2002년말 현재 2천 6백 만 돌파(‘94 14만명, ’98 310만명, ‘99 680만, 2000 1900만, 2001 2,400만명).
- 2002년의 사이버쇼핑몰의 거래규모는 총 6조 3백원 규모로 2001년 3조 3,471억원에 비해 80% 증가(전체 소매판매액의 3.5% 수준)
○ 식품을 판매하는 인터넷쇼핑 사이트는 약 600여개 정도이며, 전체 매출액은 5,497억원 수준(전체 전자상거래 매출의 약 9.1%)
- 식음료 및 건강식품 2,096억원(38.1%), 꽃 326억원(5.9%), 농수산물 3,075억원 (55.9%)
- 농림부에서는 통합쇼핑몰을 운영하고 있으며, 일부 지방자치단체 및 농협중 앙회와 우체국 등에서 쇼핑몰 운영.
- 산지와 대형 구매처 간의 거래를 중개하는 B2B는 아직 초보단계임.
- 비교적 표준화가 잘 되어 있는 수입축산물을 중심으로 2001년 1,717억원 매출 달성
6) 농수산물 종합유통센터
○ ‘94. 9. 1 농수산물유통개혁 대책에서 정부는 유통경로의 다원화와 효율적인 유통체계 확립을 위해 신유통 시설물의 하나로 대도시 외곽에 물류센터 건 설 추진
- 당초에는 농수산물을 수집하여 단순가공, 소포장하여 직영점, 가맹점 등에 필요한 상품을 배송함으로써 유통비용 절감, 도시교통체증 완화, 생산자와 소비자를 직결하는 물류센터 건설 개념
- 처음에는 도매기능 위주로 계획되었으나 유통여건을 고려하여 소매(직판)를 하게 되었으며, 이러한 성격변화를 반영하여 명칭도 2000년부터 종합유통센 터로 변경
○ 종합유통센터는 유통의 효율성을 높이고 유통경로의 다원화를 통한 생산자 의 선택권 확대를 사업의 목적으로 하고 있음.
- 기존 도매시장과는 다른 새로운 물류체계를 구축하여 소비지 유통경로 다 원화, 유통단계 단축 및 비용절감을 위하여 추진
- 예약거래방식으로 직접 연결하는 새로운 형태의 선진물류 시스템 구축 - 도매시장기능을 보완하면서 배송 및 보관, 소포장, 가공, 현장판매 기능까지
수행하는 도․소매 종합유통시설
○ 종합유통센터의 수가 증가하면서 총매출액이 ‘98년의 8,572억원에서 2002년에 는 2조 4,420억원으로 증가하였음.
- 도매매출액은 1조 2,653억원으로 전체 매출액의 51.8%이며, 소매매출액은 1 조 1,767억원으로 전체의 48.2% 수준
- 도매매출에는 하나로클럽 등 직영점포에 대한 내부도매의 비율이 55.2%를 차지하고 외부도매는 44.8%로 낮은 수준
○ 부류별 매출비중은 양곡 21.9%, 청과류 29.7%, 축산물 13.3%, 수산물 7.0%로 신선농수산물의 비중이 전체매출의 71.9%를 차지하고 있음.
- 도매시장 대비 종합유통센터의 취급액은 청과물 7.0%, 수산물 9.4%, 축산물 39.4%, 양곡은 245%
- 취급 농수산물의 대부분은 산지 직구매를 하고 있으나, 구색상품, 긴급발주 및 소량으로 인한 물류비용이 과다한 극히 일부품목은 도매시장 등에서 조달
○ 종합유통센터는 도매시장과는 다른 새로운 유통체계를 구축하여 농산물 유 통경로 다원화와 유통효율화에 기여
- 표준규격품 출하유도 및 물류체계 개선 촉진 등 산지유통개선에 기여 - 유통경로 단축과 물류효율성 제고로 유통비용 절감으로 생산자 및 소비자 이
익증대
- 소비자 정보의 신속한 수집과 예냉품, 신규격품 등 차별화된 신상품 판매
3. 농수산물 유통체계의 변화전망
가. 일반적 유통체계
○ 향후 농수산물 유통체계는 소비․수요, 생산․공급, 정부정책, 지식정보․기 술 등의 요인들이 개별적 혹은 상호 연관되어 변화될 전망임.
○ 소매단계는 업체 규모화․체인화의 급속한 진전과 함께 대규모 신유통업태 가 소매유통의 중추적인 역할을 담당할 것으로 전망됨.
- 기존 재래시장과 영세점포의 비중의 급감과 빠른 업태전환 전망
- 대형업체의 산지직구입과 글로벌소싱 비중의 증가가 예상되며, 소매업체의 시장구조가 대형 유통업체 중심으로 경쟁이 심화될 전망
- 대규모 신유통업태의 확산과 거래형태의 다양화, 전자상거래 활성화 등으로 시장지배력이 도매시장 중심에서 대규모 소매업태로 이동
○ 도매유통체계는 기존의 도매시장 중심체계와 소비지 종합유통센터와 민간 대형유통업체를 포함한 대규모 신유통업태 및 도매물류회사(종합유통센터) 중심으로 전환될 전망임.
- 전자상거래, 통신판매, 직거래 등 다양한 유통경로가 주요한 거래형태로 등 장할 전망
- 그러나 산지의 생산․출하규모 영세․분산성, 조직화 미비 등으로 도매시장 의 역할이 여전히 중요할 것으로 전망
- 중장기적으로 대형유통업체의 산지직구입 증대, 종합유통센터 등 경쟁기구 의 확충 등으로 도매시장의 절대적 비중은 절감 예상
- 중장기적으로 대형유통업체의 산지직구입 증대, 종합유통센터 등 경쟁기구 의 확충 등으로 도매시장의 절대적 비중은 절감 예상