반도체 산업의 구조변화와 연구개발 변화

앞서 제Ⅲ장에서 살펴본 바와 같이 1997년 초 이후 한국경제는 연속적 인 어려움에 봉착하였으며, 결국 1997년 말 소위 IMF 사태라는 외환위 기에 봉착하게 되었다. 대미 달러 환율은 급속히 상승하여 1997년 9월 1 불 당 910원 수준에서 1998년 초반에 1700원 수준으로 상승하였다. 이러 한 경제위기를 극복하기 위해 다른 국내 산업들과 마찬가지로 한국 반도

Ⅵ. 주요산업들의 구조조정과 연구개발 변화 121

체산업도 구조조정의 터널로 들어갔다. 국내 반도체 기업들은 그들의 사 업 및 기술전략을 급격히 수정하였다. 그들은 대규모 미국 달러가 소요 되는 해외투자계획을 연기하였을 뿐만 아니라 미국 달러를 확보하기 위 해 그들의 해외 자산들을 매각하였다.

더군다나, 한국에 자금을 융자하였거나 직접 투자한 IMF와 같은 국제 기구들과 해외 투자가들은 한국에 대해, 특히 한국 반도체산업의 중심 축을 이루고 있는 재벌들에 대해 과도한 부채비율 감소, 투명성 제고, 재 무 및 경영 건전성 강화, 기업 지배구조 개선을 요구하는 동시에 금융기 관들의 구조조정을 요구하였다.

따라서 국내 다른 산업들의 기업들과 마찬가지로 국내 반도체 기업들 도 이러한 압력 속에서 구조조정을 추진할 수 밖에 없었다. 뿐만 아니라 한국정부는 국내 주요 반도체 기업들과 협의 하에 반도체산업의 급속한 구조조정을 추진하기 위한 정책적 이니시어티브를 구사하였다. 즉 현대 와 LG의 반도체사업부문을 통합하는 소위 빅딜이 추진되었다.¹⁾

더구나 당시 대외적인 상황도 어렵게 전개되었다. 1997년 전후로 한국, 태국, 인도네시아 등 세계 여러 나라에서 경제위기가 발생함에 따라 반 도체경기 주기와 맞물러 세계반도체 산업의 설비투자가 30% 이상 감소 되는 등 세계반도체산업은 매우 침체되었다.²⁾ 이와 같은 어려운 상황 속 에서 국내 반도체업계는 더욱 더 높은 구조조정압력에 시달릴 수 밖에 없었고, 당연히 연구개발 효율화 추진 등 그들의 연구개발활동에 많은 변화가 초래되었다.

본 절은 이러한 외환위기 과정을 거치면서 한국의 반도체 산업에 어떠 한 구조조정이 일어났고, 이러한 구조변화와 연관되어 한국 반도체 산업 의 연구개발 및 기술혁신측면에서 어떠한 변화가 일어났는지를 분석한다.

1) 삼성은 한국반도체 기업들 중 선두주자일 뿐만 아니라 DRAM분야에서 세계 선두주자였기 때문에 이러한 합병구도에 포함되지 않았다.

2) 물론 그 이후 인터넷의 실용화와 더불어 PC보급의 확대 및 IT 벤처 붐 등 정보통신 산업이 급속히 발전함에 따라 1999년 세계반도체산업이 회복되면서 국내 반도체산업도 회복되었다.

그 이후 다시 2001년부터 세계반도체산업이 불황기에 접어드는 등 반도체산업의 경기순환 이 계속 진행되고 있다.

가 . 반 도 체 산 업 의 특 징

산업들은 기술진보와 주요 행위자들(actor s )의 특성들에 있어 공통점 들도 있지만, 기술의 변화와 그 원천, 행위자들의 상호 연계, 그리고 기술 이전 및 확산의 과정 등에 있어 산업들간 중요한 차이들이 존재한다(이 진주, 1985；Nelson 1981；Nelson and Rosenberg , 1993；P avitt, 1984).

반도체 산업의 경우 조립과 같은 전자산업의 일반적인 속성들을 가지 면서도 다음과 같은 독특한 특성들을 가지고 있다. 우선 반도체산업은 연구개발 집약적이며 자본집약적 산업이다. 반도체산업의 경우 매출액 대비 연구개발 비중과 자본재 투자 비중이 타 산업들에 비해 높은 수준 을 나타내고 있다 (Dahmen , 1993). 또한 반도체산업은 무어의 법칙 (M oor e ' s law )이 말해 주고 있는 바와 같이 빠른 기술변화 속도에 지배 를 받는 산업이다.

또한 반도체 산업은 여러 가지 분야의 첨단기술들이 복합되어 있는 기 술 집약적 산업이다. 즉 반도체산업을 구성하는 기술체계는 설계기술, 마 스크 제조기술, 웨이퍼 제조 및 가공 기술, 조립기술, 검사기술 등으로 구 성되는데, IC 설계의 경우 고도의 설계기술이 필요하며, 공정기술의 경우 전자, 화학, 정밀가공 등 고난도의 복합기술을 필요로 한다. 제조과정에 250여 개 이상의 공정들이 개입되며, 400여 종류 이상의 제조장치들이 사용된다. 그리고 웨이퍼 가공이 시작된 이후 70여일 정도가 지나야 완 제품이 나오기 때문에 불량품 발생의 원인을 찾아내기 어렵고, 운전기술 의 경우에도 고도의 세심함과 정교성이 요구된다(송위진, 1995).

반도체산업은 이와 같은 기술적, 자본적 어려움을 내포하고 있지만 이 점들도 매우 많다. 즉 세계시장 규모가 매우 크고, 또 전 세계적으로 정 보화가 가속됨에 따라 시장수요의 증가율도 매우 높다(OECD, 1997). 뿐 만 아니라 관련산업발전에 대한 파급효과도 크다. 즉 반도체는 컴퓨터, 통신기기, 가전제품, 산업전자제품, 의료 및 특수장비 등 주요 첨단제품 들에 핵심적 기반 부품이며, 고도전자 방위시스템과 정보통신 시스템의 구축에 필수적인 전략 부품이다. 이와 같은 시장적, 전략적 이점들 때문

Ⅵ. 주요산업들의 구조조정과 연구개발 변화 123

에 선진국과 후발국을 막론하고 반도체 산업을 영위하고 있는 각 국 정 부들은 반도체산업에 깊이 개입하고 있다(Dahmen, 1993).

반도체는 그 종류가 다양하기 때문에 분류목적에 따라 여러 가지 분류 체계를 가진다. 첫째, 구조와 용도에 따라 트랜지스터나 다이오드와 같은 개별소자, 그리고 개별소자들을 하나의 칩에 집적한 집적회로, 그리고 화 합물 반도체로 구별된다. 둘째, 반도체의 정보처리 방식에 따라 메모리 (m em ory ) 반도체와 비메모리(n on - m emory ) 반도체로 구별되며, 셋째, 설계방식에 따라 표준형 반도체(standard integrate circuit )와 주문형 반 도체(ASIC：application specific integrate circuit )로 구별된다(송위진, 1995; 최영락, 1991). 앞서 언급한 바와 같이 반도체 산업은 기술변화가 빠르고, 또한 표준형 반도체의 경우 개발 후 대량생산이 가능하기 때문 에 국제적으로 시장경쟁이 매우 치열하다.

이러한 반도체산업의 특성들은 삼성과 현대 등 한국의 재벌들이 왜 현 재의 모습대로 기술적으로 보다 어려운 주문형 반도체 보다 세계적인 표 준형이며 대량생산이 가능한 메모리 반도체(DRAM：dynamic random acces s m em ory )에 그들의 사업을 특화하였는지 그 배경이 되고 있다.

또한 이러한 반도체 산업의 특성들은 효과적인 해외기술의 획득과 흡 수를 위해 한국의 반도체 기업들이 전개한 연구개발 및 기술학습 상 독 특한 노력들, 즉 해외현지 연구개발기지 구축 및 해외교포 전문가들을 통한 해외현지에서의 기술획득, 그리고 해외연구개발기지와 국내본부 연 구개발조직과의 긴밀한 상호기술학습 전개 등의 배경이 되고 있다(조현 대, 2000). 게다가 이러한 반도체 산업의 특성들은 한국정부가 반도체산 업을 (명시적이든 암묵적이든) 국가전략산업으로 선택, 육성하게 되는 배경이 되었을 뿐만 아니라, 한국정부가 한국 반도체 기업들의 기술적 어려움을 극복하는데 도움을 주기 위해 국가연구개발 프로그램을 추진 하게 되는 배경이 되고 있다. 뿐만 아니라 이러한 배경은 재벌체제로 특 징이 지워지는 한국반도체산업의 주력 기업들이 과도한 부채비율에 시 달리게 되고, 결국은 외환위기 이후 빅딜이라는 극단적인 구조조정을 불 러오게 되는 먼 원인이 되기도 하였다.

나 . 한 국 반 도 체 산 업 의 위 상 과 구 조 적 특 징

1 ) 한국 반도 체 산 업 의 위 상

국내 반도체산업을 주요 생산업체 유형별로 살펴보면, 우선 소자 분야 의 경우 9개사가 있는데, 이중 종합반도체업체(설계에서 생산까지를 하 는 일괄생산체제구축업체, 막대한 R&D 및 설비투자가 소요됨)는 삼성전 자, 하이닉스 반도체, KEC, 페이차일드코리아이며, 그 다음으로 F oundry 업체³⁾(웨이퍼 가공 및 칩제조 전문업체로서 초기설비규모가 크고, 적정 생산규모가 필요함)는 아남반도체와 동부전자이며, 그 다음 조립업체(가 공된 웨이퍼의 조립/ 패키징 전문, 축척된 경험 및 거래선 확보가 필요함) 는 앰코테크놀로지코리아(AT K ), 칩팩코리아, ASE가 있다. 그 외 반도 체장비분야(반도체 라인에 들어가는 장비를 생산)에 150여개사, 반도체 재료분야에 30여개사, 반도체디자인 분야에 80여개사가 있다.

이러한 국내 반도체산업은 우리나라 경제에서 매우 중요한 위치를 차 지하고 있다. 국내 반도체산업은 2000년 기준으로 생산 285억불, 수출 260억불로서 우리나라 총수출의 15.1%을 차지하고 있다. 해외 지역별 반 도체 수출을 살펴보면 2000년 기준으로 미국으로 31%, 동남아 33%, 유 럽 15%, 일본 12%, 대만으로 9%을 수출하고 있다.

<표 Ⅵ- 1 > 국내 반도체산업의 생산 및 수출

(단위：억불)

구분 1995 1996 1997 1998 1999 2000

총수출 1,251 1,297 1,362 1,323 1,437 1,724

반도체 수출 221 178 174 170 203 260

수출비중 17.7% 13.7% 12.7% 12.8% 14.1% 15.1

반도체 생산 245 199 199 173 208 285

자료원：김한주(2001).

3) LG반도체가 예전에 히타치와 OEM 관계를 맺고 히타치의 기술을 가져와 웨이퍼를 가공하 여 히타치 브랜드로 OEM으로 납품하였다. 이런 관점에서 볼 때 LG반도체는 F oundry의 역 할을 하였다고 볼 수 있다.

Ⅵ. 주요산업들의 구조조정과 연구개발 변화 125

그리고 우리나라 전체제조업 중 반도체산업이 차지하는 비중은 1999 년 기준으로 업체수로는 0.3%에 해당하는 약240여개사이고, 종업원으로 는 2.9%에 해당하는 7만2천명이지만, 생산액으로는 4.5%에 해당하는 20 조 8,410억원, 부가가치로는 7.2%에 해당하는 14조 3,920억원에 이르고 있다.

또한 한국은 세계 3위의 반도체 생산국(1위 미국, 2위 일본)이며, 특히 DRAM분야에서는 세계 1위이다(2000년 기준, DRAM 부문 세계 시장점 유율 38%). 그러나 국내 반도체산업은 비메모리 분야에서 2000년 기준으 로 전세계 반도체 시장에서 겨우 1.5%의 매우 낮은 시장점유율을 차지 하고 있으며, 이는 국내 반도체 산업이 장기적으로 해결해야 할 큰 과제 라고 할 수 있다.

국내 반도체산업의 세계 전체반도체시장 점유율은 2000년 기준으로 7.7% 수준이다. 2000년 기준으로 삼성전자는 세계4위(매출 약 106억불), 하이닉스 반도체는 세계11위(매출 약63억불) 수준에 있다.

<표 Ⅵ- 2 > 2 0 0 0 년 전세계 반도체 업체 전체 매출 순위

(단위：백만불) 1999

순위 2000순위 업체명 1999

매출 2000매출 증가율(%) (99/ 2000)

2000시장점 유율(%)

1 1 Intel 26,806 30,298 13.0 13.4

2 2 T oshiba 7,623 10,864 42.5 4.8

3 3 NEC 8,838 10,643 20.4 4.7

4 4 삼성전자 7,125 10,585 48.6 4.7

5 5 T I 7,120 9,202 29.2 4.1

9 6 ST Micro 5,077 7,890 55.4 3.5 6 7 Motorola 6,394 7,678 20.1 3.4

7 8 Hitachi 5,560 7,284 31.0 3.2

8 9 Infineon 5,223 6,711 28.5 3.0 16 10 Micr on 2,410 6,314 85.2 2.8

11 11 Hynix 4,830 6,287 30.2 2.8

자료원：김한주(2001).

국내 반도체시장 규모는 2000년 108억불(조립제외)로서 전세계 반도체 시장의 약 4.8%을 차지하고 있다. 연평균 성장률(95- 01)는 10.5% 정도이 다(<표 3> 참조). 국내 반도체시장은 외환위기를 당하여 1998년 약15%

정도의 시장규모가 감소하여 1997년 55억불에서 1998년 47억불 수준으 로 줄어들었으나, 1999년에는 50% 이상의 성장을 하여 75억불 수준에 달 하였다. 이는 외환위기로 인하여 축소되었던 국내반도체시장이 1999년 이후 벤처산업 특히 IT 분야의 벤처산업이 급속히 발전하면서 국내 반도 체 시장규모가 매우 빠른 속도로 신장되었다.

<표 Ⅵ- 3 > 국내 반도체 시장 규모

(단위：억불, %) 1995 1996 1997 1998 1999 2000

시장규모 44 50 55 47 75 108

수입비중 70% 71% 87% 89% 84% 85%

주：* 조립제외⁴⁾

자료：Data Quest and KSIA(Korea Semiconductor Industry Association), 2001.6 월. 김한주(2001)에서 재인용.

2 ) 국 내 반도 체 산 업 의 구 조 적 특 징 과 문 제 점

한국반도체 산업의 구조적 특징 중 하나는 메모리 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있고, 계속 성장 발전할 수 있는 토대를 갖추고 있지 만 비메모리를 감안하면 한국반도체산업의 구조가 매우 불균형적이라는 점이다. 2000년 기준 국내반도체산업의 메모리 대비 비메모리 생산비중 은 85:15로서 현저히 메모리 위주로 치우쳐져 있다(< 표 4> 참조).

<표 Ⅵ- 4 > 비메모리 분야 세계시장과 국내 생산 구조

(단위：%)

구 분 메 모 리 비메모리

세계시장 24 76

국내생산구조 85 15

자료：Data Quest, 2001년 5월. 김한주(2001)에서 재인용.

4) 아남반도체 같이 Foundry만 하는 업체의 매출은 시장규모에서 제외하였다는 의미이다.