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8. 물류개선 성과관리 지표(KPI)
고객 서비스 향상
물류
Cost 절감 Lead Time 단축
On Time Delivery
Inventory Accuracy
Shipping Accuracy 외 19개 항목
Warehouse space utilization
Vehicle space utilization
Percent of consolidation 외 10개 항목
Delivery order fulfillment lead time
Delivery order cycle time
Transit time 외 6개 항목
중국물류시장 현황과 한국의 활용방안
박승록 선임연구위원(한국경제연구원)
○ 최근 중국물류 및 유통시장의 개방과 더불어 시장중국 물류시장의 현황과 한 국기업의 활용대책 및 한국의 대표적 한진해운, 범한물류의 성공적 중국진출 사례의 발표는 매우 시사성 있고, 중국진출 기업의 관심을 끌기에 충분함.
○ 최근 중국물류의 현황과 미래와 관련된 2가지를 보완차원에서 언급하고자 함.
― 첫째는 최근 상하이 양산심수항 및 임강(臨江)개발구 개발의 한국 동북아 물 류중심에 대한 의미이며,
― 둘째는 중국 물류관련 기업의 경쟁력 수준이 상당한 수준에 이르고 있다는 점임.
○ 중국 상하이 양산심수항 및 임강 개발구 현황
― 양산심수항 건설과 한국 ․중국환적물량 감소 ․동북아 물류중심 달성(?)
1) 상하이, 푸동, 임강개발구, 양산심수항
2) 동해대교 교각건설현장과 조감도
3) 임강개발구와 滴水湖(폭 2.5Km) 착공식 입간판
4) 양산심수항 조감도
― 임강개발구 건설
․IT관련 해외투자 유치
․소주, 상주지역과 연계 가능
○ 중국 물류기업의 경쟁력 현황
― 물류관련 기업의 상장현황
<한중일 물류관련 기업의 상장회사수>
물류관련 산업 국가명 상장회사수
Air Freight CHINA 2
JAPAN 5
Airlines
CHINA 4
JAPAN 5
KOREA 2
Containers & Packaging
CHINA 10
JAPAN 27
KOREA 13
Land Transportation Equipment
CHINA 10
JAPAN 12
KOREA 2
Marine Transport
CHINA 10
JAPAN 28
KOREA 6
Railroads CHINA 3
JAPAN 25
Transportation Services
CHINA 22
JAPAN 2
KOREA 2
Trucking
CHINA 3
JAPAN 32
KOREA 7
합 계 232
― 규모의 영세성에도 불구 수익성 양호
― 해외제휴 활발
예충열 수석전문위원(동북아시대위원회)
1. 한국기업의 중국진출실태
□ 한국의 대중국 직접투자는 2002년 말까지 총투자누계 기준으로 66.6억 달러, 7.444건으로 금액기준 전체 해외직접투자의 16.4%
― 대기업의 투자건수는 증가하였으며, 중소기업 및 개인사업자의 경우도 전체 적인 증가 추세를 보이고 있는 반면, 금액면에서는 감소
― 대중국 직접투자는 홍콩, 미국, 일본, 대만, 싱가포르 다음으로 많으며, 중화 권 국가(지역)를 제외하면 미국, 일본에 이은 제3위의 투자국
― 대중국 직접투자 증가율은 2000년 16.9%, 2001년 11.8%, 2002년 26.4%였으 며, 2003년 1～9월에는 57.8%로 폭발적으로 증가해 32.2억 달러에 달했고, 중국의 FDI 유치총액에서 차지하는 비중이 8.0%로 높아졌으며, 투자국(지역) 순위에 있어서도 홍콩(135.6억 달러)과 일본(36.7억 달러) 다음으로 많았고 미국(30.9억 달러), 대만(25.8억 달러)보다 많았음
□ 투자동기 면에서는 저임금 활용을 통한 비용절감형 투자에서 최근에는 급성장 하는 중국 내수시장을 활용하기 위한 투자 급증
□ 한국기업의 대중국 투자진출 지역은 2002년말 현재 전체 투자건수의 81%, 투 자액의 약 2/3가 동북 3성 및 북부연해지역에 집중
― 초기에는 지리적 인접성과 중국 지방정부의 적극적인 투자유치정책에 따라 동북 3성과 산동성, 천진시 등 지역에 대한 투자가 주류를 이루었고, 1997년 이후에는 상해시, 화남 지역에 대한 투자 증가
― 2000년대에 들어 투자 지역의 다변화가 점차 진전되고 있으나, 여전히 동북 3성 및 북부연해지역에 편중
□ 2002년 말 누계 총투자 기준, 전체 건수의 86.7%, 투자액의 83.4%가 제조업이 며, 중간재 업종의 투자비중이 60%에 달할 정도로 높은 등 제조업위주
□ 1990년대 중반까지 주요 투자업종은 신변잡화, 음식료품, 섬유․의복, 신발․
가죽 등 노동집약업종이 주류를 이루었으나, 최근에는 전자․IT, 석유화학, 자 동차, 기계장비 등 자본․기술집약형 업종 중심(2000～2002년 전체 투자액의 48.0%)으로 전환
중국투자 업종별 현지법인 비교
자료: 한국수출입은행, 2004. 2
□ 중국 투자업체 10곳 중 2곳은 투자실패 등으로 이미 사업철수를 경험
― 2002년 말까지 전체투자기업의 2.1%가 청산, 건수는 152건, 액수는 5720만 달러
― 청산한 152개 기업을 기업규모별로 보면 중소기업 71.9%, 대기업 28.1%
※ 중국에 진출해 있는 일본기업은 1만 5000여사인데 대부분 중국 내수형 기 업이며, 77% 정도가 흑자 기록(일본무역진흥기구(JETRO))
□ 철수의 주요 원인은 ‘중국시장에 대한 사전조사 미흡(40.8%)’, ‘투자업종 선정 실패(29.5%)’, ‘중국 내수부진(11.1%)’, ‘현지파트너와의 불화(9.8%)’ 등의 순
2. 중국 물류시장의 문제점
□ 국영기업형태의 물류기업이 전국적인 네트워크를 구축하여 종합적인 물류서비 스를 제공
― 전반적으로 3자물류산업이 발전하지 않아 물류서비스기능은 단순
□ 화물자동차운송에 대한 규제가 심하여 지방정부별로 면허관리 및 영업구역이 분리되어 원스톱서비스 곤란
□ 창고의 현대화 미흡, 특수화물창고 부족, 운영 미숙
□ 물류비용이 높고 비효율적
― 제조업체는 90%의 시간을 물류활동에 할애
― 총비용중 운송․보관비용이 공산품의 경우 1/3, 식품․축산품은 2/3, 화학제 품은 3/4 수준
― 경공업품의 유통비용은 상품가의 50%, 과일 등 신선품은 70%이상 차지, 전 체적으로 중국전체 상품총원가의 40%이상이 물류비인 것으로 추정
□ 중국의 화주는 소규모의 완결시스템을 선호하고 물류서비스 아웃소싱 미흡
□ 중국내 물류정책의 규제완화가 미진하여 외국물류기업이 중국물류시장에 진출 하는데 어려움이 많고 요율적용 등도 문제점
3. 중국진출기업의 물류관리
□ 대부분의 중국진출기업들은 중국내 물류활동이 체계화되지 못하여 물류부문에 많은 부담
― 중국뿐 아니라 해외진출기업이 현지에서 겪는 가장 큰 애로요인은 세무․통
관문제로 지적(조사대상 응답자의 48.2%, 중국의 경우 55.6%)되고 있으며, 물류비용 증가(20.5%)도 주요 애로요인으로 지적(기은조사, ‘03)
― 중국내수진출시 중국 각 지역별로 보관 및 수송 등의 물류활동이 분리운영 되어 비효율적이고 물류비 과다 발생
― 특히 통관, 내륙운송, 보관 등 물류활동의 제약과 중국내수시장 접근의 어려 움이 있어 이를 체계적으로 지원해줄 수 있는 물류시설․물류서비스 필요
― 현지 경영활동의 애로사항을 해소하기 위해서 중국내 주요 지역에 공동물류 지원센터의 필요성을 제기
□ 국내 물류기업들의 중국 진출은 초기단계에 불과
― 30여개 업체의 물류기업들이 중국에 진출하여 사업을 영위하고 있으며, 대부 분 소형의 영세업체 위주로 3~4개 업체를 제외하면 1인지사의 판사처 형태 로 운영
― 이들 기업들의 중국내 물류활동은 한국발 물량을 단순 처리하는 초보적인 서비스만을 제공하는 수준에 불과하고, 체계적인 종합물류서비스 제공보다 는 특정 인맥중심의 영업활동을 전개하는 한계성이 있음
― 중국내 물류시설에 대한 투자를 통해 중국 내수물류에 대한 기반구축과 공 동창고 확보 및 운영, 공동 수배송 서비스 제공, 업체별 특화된 공동물류시 스템 구축 및 운영 등 다양한 형태의 공동물류서비스 제공필요
4. 중국진출기업 지원방안에 대한 검토
□ 중국진출 한국기업의 물류관리실태 파악 필요
― 동북아위원회에서는 ‘우리기업의 중국진출 지원체계’, ‘한국물류기업의 중국 진출 지원’과 같은 과제를 추진중
― 중국의 물류현황과 문제점에 대한 정보와 문제점에 대한 내용은 최근 많이 발표되었으나 한국기업의 물류관리실태 파악은 미흡
□ 중국진출기업에 대한 체계적인 지원 필요
― 해외투자와 관련하여 산자부와 재경부 등 정부 각 부처별 기능을 재조정함
으로써 효과적인 해외투자의 지원체제를 확립 필요: 유사하고 중복되는 부 분을 정리하여 기관간의 역할분담 필요
― 지원이 해외투자 이전인 의사결정단계에 치중되어 있다는 지적을 반영하여 운영단계의 보완체계로서 기업인 협의체의 형성을 유도 또는 KOTRA 현지 법인내에 기업지원센터를 운영 등을 추진
― 정기적인 설문조사 및 통계조사를 실시함으로써 기업의 영업상황에 대한 변 화 상황을 관찰할 뿐 아니라, 해외투자와 관련한 기업들의 애로사항 및 건 의사항을 수렴
― 중소기업과 벤처기업의 중국 내 창업 진출을 위한 지원
□ 중국진출 화주기업의 물류를 우리의 물류기업이 서비스할 수 있게 유도하는 방안 강구 필요
― 한국기업전용공단 등의 구축시 물류기업 동반진출방안
― 중국내 주요 지역에 우리기업을 위한 공동물류지원센터설치에 대한 구체적 인 논의 필요: 필요성, 대상지역, 지원방법, 업계의 수요 등
□ 중국진출기업에 대한 지원정책의 한계
― 외국투자에 대한 지원의 한계로 정책적 수단이 적음
― 동북아위원회에서는 물류중심전략의 보완과 물류기업 육성차원에서 접근중:
공항만물동량 전망과 경쟁․협력, 항공물류네트워크 구축
― 해외네트워크 구축여부를 종합물류기업의 인증요건에 포함
― KOTRA, 국제물류지원센터를 통한 중국의 물류시장, 중국물류기업에 대한 정보제공
□ FTA와 Open Sky정책의 추진에 대한 대비
― 중국에 있어서도 항공물류의 비중 증가되고 있어 중국정부는 공항과 배후단 지의 확충, 국내 항공시장의 통합과 항공화물운송능력 강화와 같은 자체 경 쟁력강화뿐만 아니라 자국항공시장을 적극 개방추진
― 따라서 중국 주요 거점과의 연계를 강화하고 이를 활용한 효율적인 물류네
트워크를 구축으로 중국진출기업 지원 필요
― 중국은 지난해 굳게 닫고 있던 자국의 항공시장을 싱가포르항공에게 제5의 자유를 허용. 싱가포르에서 샤먼과 난징을 경유하여 암스테르담으로 향하는 노선과 방콕에서 출발하여 난징을 경유하여 미국으로 향하는 노선에 대해서 시범적으로 제5의 자유를 허용한 것은 외국투자기업(샤먼의 델컴퓨터와 난 징의 씨게이트 공장) 때문: 물류기업과 제조기업의 협력에 의한 대중국 물류 네트워크 강화 가능성
□ 충분한 사전조사와 업계의 의견 수렴 및 건의에 의한 실질적인 지원방안 모색 필요