동북아 에너지시장 분석 연구: 석탄산업

동북아 에너지시장 분석 연구 :

석탄산업

산업자원부 장관 귀하

본 보고서를 정책연구과제 『동북아 에너지협력 연구』중 세부 과제

“동북아 에너지시장 분석 연구: 석탄산업 ”의 최종보고서로 제출합니다.

2007년 12월

에너지경제연구원장

<참여 연구진>

□ 총괄책임자 : 에너지경제연구원장

□ 연구책임자 : 홍 철 선 연구위원

□ 원내참여자 : 김 경 술 선임연구위원 정 규 재 연구위원 박 용 덕 연구위원 이 성 규 책임연구원 소 진 영 책임연구원

□ 원외참여자 : 정 용 헌 일본 APERC

요 약

Ⅰ . 러시아

1. 러시아 석탄 공급 잠재력

○ 러시아는 2006년 현재 세계 제2위의 석탄 부존국, 제5위 생산국, 제3 위의 수출국임.

- BP(2007)자료에 의하면, 러시아의 석탄 확인매장량은 2006년말 현재 1,570.1억 톤으로 전세계 매장량의 17.3%(세계 2위)을 차지

- 러시아연방 천연자원부 자료에 의하면, 석탄 확인매장량(A+B+C1)은 1,937.7억 톤으로 BP 자료보다 약간 많음.

- 지역별 석탄분포를 보면, 유럽지역이 전체 확인매장량의 10.1%, 서 시베리아지역이 46.1%, 동시베리아지역이 33.6%, 극동지역이 9.5%

각각 차지

- 동시베리아지역과 극동지역의 탄전 탐사정도가 매우 낮은 편인데, 동시베리아지역의 비율(확인매장량/자원량)은 2.8%, 극동지역 비율 은 1.5%에 불과함.

○ ‘90년대 석탄 생산량은 계속 감소하였으며, ‘98년이후 경기 회복과 함

께 서서히 증가하고 있는 추세임.

- 2000년 이후 고유가 상황이 지속되면서 석유의 대체연료로서 러시아 석탄에 대한 러시아 국내외 수요가 증가하고 있음.

- 전체 석탄 생산량 중에서 노천채굴 방식에 의한 석탄생산 비중은

2005년에 65.3%임. 전체적으로 노천탄광에서의 석탄 생산량은 증가

하는 추세에 있음.

- 특히, 러시아 동부지역에 있는 탄광들은 노천채굴법을 사용해서 상 대적으로 저렴하게 석탄을 생산하고 있음.

○ 러시아의 석탄 생산은 2050년까지 지속적으로 증가될 것으로 예상되 고 있음.

- 낙관적 시나리오의 경우 석탄생산은 2020년에 2005년 대비 44%, 기 준 시나리오의 경우 26% 증가 예상

- 이는 석유제품 및 가스 가격은 계속 상승하는데 반해 석탄 가격은 비교적 안정세를 유지할 것으로 전망되기 때문임.

- 동시베리아지역의 석탄 생산량은 2004년의 67.8백만 톤에서 2020년 에 141.9백만 톤으로 증가될 것으로 전망됨.

- 극동지역은 현재 지역내 에너지 수급 불안정 상태에 있어 지역내 부 족한 에너지 자원을 시베리아지역에서 수입하고 있음. 그러나 향후 지역내 풍부한 탄화수소 자원을 개발하여 지역내 수요를 충족시키는 한편 해외 수출도 계획하고 있음.

2. 러시아 석탄의 해외 수출

○ 2006년에 러시아는 87.3백만 톤의 석탄을 수출했는데, 이는 2000년 대 비 2.3배 늘어난 규모임.

- 특히, 2000～2005년 동안에 영국, 핀란드, 일본, 한국 등으로의 석탄 수출이 크게 증가하였음.

- 중국이 국내 석탄 수출을 제한함 따라 한국을 비롯한 석탄수입국들 이 러시아로부터의 석탄 수입을 증대시키려 하고 있음.

○ 탄전별 수출 규모를 보면, 쿠즈네츠크 탄전이 러시아 전체 수출량의

80.9%를 차지하며, 그 다음이 동시베리아지역 7.7%, 남야쿠티야(사하

공화국) 퇴적분지 6.5% 각각 차지

- 이들 동시베리아지역 및 사하공화국의 비중은 2000년 이후 계속 증 가하고 있는 추세임.

- 러시아 동부지역의 석탄 수출 특징은 수송시설의 영향을 상당히 많 이 받고 있다는 것임.

○ 러시아 탄전들은 수출미널로부터 2,500～6,800㎞ 멀리 떨어져 있음.

러시아 전체 석탄생산량의 약 90%가 철도를 통해서 수송되며, 나머 지는 자동차, 선박, 컨베이너 등을 통해 수송

- 러시아에서의 국내 화물 철도운임은 화물열차 종류, 화물 종류, 수송 거리, 화물노선 등에 따라 달라지는데 러시아철도공사가 발표한 가 격표를 근거로 하여 계산

- 러시아 극동지역의 석탄 수출항으로는 프리모르스키지방에 Vostochny 항, Nakhodka항, Poshiet항, 그리고 하바로프스크지방에 Vanino항 등이 있음. 2004년에 이들 4개 항구에서 약 17백만 톤의 석탄이 선 적되었으며, 이 중 약 15백만 톤이 Vostochny항에서 처리되었음.

- 이들 석탄 수출항은 현재 몇몇 석탄회사에 의해서 자사 석탄의 전용 수출터미널처럼 운영되고 있음.

- 현재 러시아 극동지역 항구의 석탄취급 능력은 한계수준에 도달하고 있으며, 향후 아･태지역으로의 석탄수출 증대를 위해서는 항만 정비 및 시설 확대가 시급히 요구되고 있음.

3. 러시아 석탄 산업

○ ‘90년대 초반 러시아 정부에 의해 석탄산업 구조 개편이 적극적으로

추진되었으며, 이 과정에서 국내 석탄가격은 완전히 자유화되었고,

국영기업은 민영화되었음.

- 석탄산업 민영화 결과로 러시아 석탄산업은 일부 국영기업과 지주회 사가 다수의 석탄채굴기업, 선탄기업, 그리고 판매기업 등을 산하에 두는 체제로 재편되었음.

- 석탄기업체수는 2000년 이후 급격히 증가하여 2004년 현재 1,206개 에 달하고 있음. 그러나 이들 기업들의 대부분은 대기업 그룹의 자 회사 형태로 되어 있음.

- 대표적인 대기업 그룹은 SUEK, Kuzbassrazrezugol, EvrazHollding, Severstal, Mechel 등임.

4. 한-러 석탄 산업 협력

○ 러시아 국내 석탄산업이 활기를 되찾으면서 1990년 이전에 계획되었 던 탄광개발 계획들이 새롭게 추진되고 있음.

- 동시베리아ㆍ극동지역에서 계획･추진되고 있는 최근 탄광 확장 및 신규탄광 건설 사업은 총 59개이며, 설계용량은 연 4.1억 톤에 달함.

- 이들 사업들은 대부분 해외수출을 감안하고 있으며, 개발여건과 석 탄품질 조건에 따라 순차적으로 추진될 것임.

○ 그러나 아직까지 러시아 석탄분야에서 외국기업들의 자본투자는 상 당히 미미한 수준임.

- 사하공화국 남부지역에 소재하는 Erel 탄광에 한국 컨소시엄 참여 - 사할린주의 Sinegorskaya 폐광을 중국의 Heilong Zhian사가 재개발

추진 중

- 일본의 Sumitomo (Neryungrinsky 노천굴 확장) 및 Mitsui (Denisovskoye 지하채굴) 등이 투자진출 의사를 보이고는 있으나 지 분참여보다는 융자(finance)의 형태를 선호

○ 우리나라는 남야쿠티아 탄전지역내 몇 개의 유연탄광 개발에 관심을 갖고 자본투자를 추진하고 있음.

- 현재 에렐(Erel) 탄광이 한･러 합작기업에 의해 개발･생산 중에 있 음.

- 엘가(Elga) 탄광의 소유자인 러시아 철강회사 Mechel은 투자자금 확 보를 위해 IPO를 추진 중에 있음.

- 대한광업진흥공사와 LG상사는 에렐(Erel)탄광과 인접해 있는 이나그 린스키(Inaglinskaya) 유연탄광 개발에도 관심을 갖고 있음.

○ 러시아 석탄의 수입가격은 1980년대 초반이후 2003년까지 우리나라의 평균 수입가격보다 낮은 수준을 유지하였지만, 2004년 이후 이러한 현상은 역전되었음. 이로 인해 우리나라의 연료탄 총수입에서 러시아 탄이 차지하는 비중이 증가하고 있음.

- 국제 석탄가격이 계속 높게 유지되고, 중국으로부터의 석탄 수입이 점차 어려워지게 된다면 러시아 석탄에 대한 국내 수요는 크게 증대 될 것임.

Ⅱ. 중국

1. 석탄 생산 현황

○ 중국의 석탄 확인매장량은 1,145억 톤으로, 전 세계 매장량의 12.6%

를 차지함. 이는 미국의 27.1%, 러시아의 17.3% 의 비중에 이어 세계 3위의 규모임.

- 석탄자원은 풍부하지만 일인당 보유량이 적고, 탐사진행 속도가 느 리고 가채 매장량이 적은 편임.

- 석탄자원이 지리적으로 매우 불균형하게 분포되어 있음.

- 노천채광은 효율성이 높아 투자비용이 절약되며 건설주기도 짧음.

○ 석탄은 중국에서 가장 중요하고 기본적인 에너지원으로서 국민경제 성장에 중요한 위치를 차지하고 있음. 2006년 이후로 석탄산업은 안 정된 성장세를 지속.

- 석탄의 가격 변동이 비교적 커지면서 석탄의 선탄비용이 상승했고 기업의 수익은 다소 줄어 듬.

- 3년간의 고속 성장 이후 2006년부터 석탄 가격의 상승폭 감소와 원가 의 대폭적인 상승 등의 문제가 점차 확대되면서 산업의 전체적인 수 익이 눈에 띄게 감소했으며 석탄산업에 대한 투자 리스크도 증가함.

- 전체적으로 살펴보면, 2006년 석탄 가격 상승과 정책 요인들로 인하 여 업계 수익과 이윤 총액이 상승하는 추세를 유지하였고, 상승폭이 비록 2005년에 비하여 다소 감소하긴 했으나 여전히 20%로 높은 수 준을 유지하여 업계의 영리 능력과 향후 발전능력이 모두 양호한 수 준을 보임.

○ 중국 기업은 2003년부터 중국내 석탄 공급 부족, 가격 상승 등의 영 향으로 해외 석탄 개발을 추진함.

- 2004년 옌저우광업그룹(Yanzhou Coal Mining Company Limited)산 하의 Yanzhou Coal Mining Co.,Ltd.는 짐피골드(Gympie Gold)사 소속 사우스랜드 탄광의 모든 자산을 성공적으로 매입하였음.

- 홍콩 상장회사 중신자원(中信資源)의 자회사CITIC Australia Coal는 2007년에 호주 상장회사 Macarthur Coal（MCC.AU）의 주식 1,570 주를 6.888억 홍콩달러에 매입함.

- 중국 화디엔그룹(中國華電集團 China Huadian Corporation 중국 5 대 발전 그룹의 하나) 은 인도네시아에서 현지회사와의 합작을 통해 4＊600MW발전소를 건설함.

○ 션화그룹(神华集团)처럼 중국의 석탄 대기업이 몽골에서 투자 기회를 찾기도 하지만, 몽골에서의 실질적인 진전은 거의 없음. 중국은 캐나 다의 탄광에 투자하기도 함.

2. 석탄 수급 현황

○ ‘9.5(1996~2000년)기간’ 중ㆍ후반기부터 시작된 석탄의 과잉생산은 10

ㆍ5(2001~2005년)기간 동안 수급균형을 이루면서 안정되었으며, 안정

적이면서도 빠른 생산 증가율을 보였음.

- 2006년 1월에 이르러 중국 정부는 정부에 의해 관리되는 발전용 석

탄가격에 대한 통제를 취소하고 수급 쌍방 협상에 따라 가격을 정하 도록 함.

- 탄광의 건설 규모가 빠른 속도로 확대되고 소형 탄광이 규모화, 기 계화 방향으로 발전됨

- 션화둥셩(神華東勝)광구를 대표로 하는 현대화식 광정이 완성되었으 며, 롱월채탄기술(Longwall mining technology)은 세계선진 수준에 달하여 생산효율이 세계 선진국 수준에 올랐음

○ 국민경제 성장이 가속화됨에 따라 중국의 원탄 수요가 계속 증가되 어 원탄의 지속적인 생산량 증가 요인이 되었지만, 생산 증가율은 점 차 감소함.

- 중국의 석탄 생산량은 1980년 이래로 계속 안정적으로 증가해 1995 년 증가율은 9.5%을 상회, 1996년 생산량은 90년대 최고치인 14억 톤에 달함.

- 생산능력은 비교적 빠른 성장세를 유지하고 있음. 2010년 중국 석탄 생산량은 26억 톤에 달할 것임.

- 액화석탄(CTL)과 석탄화학공업 업계의 발전은 화학공업 업계에 새

로운 발전 기회를 제공함. 중국은 석탄화학공업 산업의 발전을 중점적 으로 추진할 것이며, 이는 향후 석탄의 공급구조에 영향을 줄 것임.

○ 중국 경제가 빠르게 성장함에 따라 중공업화 추세가 강해져 그로 인 해 석탄 수요량이 증가했음.

- 2006년 석탄과 관련된 하류부문 업계가 빠른 성장을 유지하였는데, 그중에서 화력발전과 철강업계의 성장이 예상보다 높아 석탄 소비가 증가했음.

- 2010년 중국의 화력발전 발전량은 3조 3,327억 kWh에 달할 것이고, 2007-2010년의 연평균 성장률은 9.26%, 2010년의 발전용 석탄 소모 량은 13억 5,000만 톤에 달하며, 2010년 동기대비 성장률은 3.75%가 될 것임.

○ 중국은 2006년 에너지 다소비, 환경오염 유발, 자원성 제품 등의 수입 을 지속적으로 장려하였고, 동시에 이와 같은 제품의 수출을 억제하 였는데 이는 중국의 석탄 수출입에 심한 영향을 줌.

- 2006년 베트남과 인도네시아에 대한 중국의 의존도는 대폭 확대되었 고, 호주에 대한 석탄 수요는 소폭 증대되었음.

- 향후 중국의 석탄 수입에 영향을 주는 주요 요인으로 첫째, 국내 석 탄 수급 요인, 둘째, 석탄가격 요인, 셋째, 중국의 석탄 수출입 정책 과 방법, 넷째, 중국으로 석탄을 수출하는 국가의 석탄 수출 정책과 석탄 업계 발전 상황 다섯째, 석유와 천연가스 가격 등을 들수 있음.

○ 최근 중국은 석탄수출 긴축정책을 취하여 세수조정 정책을 통해 석 탄 수출입 물량을 관리함.

- 수입관세 하락과 수출관세 상승의 영향으로 2007년 석탄 순 수출량 은 지속적으로 하락할 것으로 전망됨.

3. 석탄산업 정책

○ 중국의 청정석탄 기술은 에너지 공급 부족, 낮은 에너지 효율, 심각한 오염 등의 현상에 맞추어져야 하기 때문에 중국의 청정석탄을 위한 3 개의 주요 발전 방향이 있음.

- 첫째, 에너지 절약으로 에너지 이용 효율을 높이고 환경오염을 줄이 는 것을 목표로 하는 청정석탄 발전임

- 둘째, 석유 천연가스의 공급 부족을 대체하고 대체 연료를 발전시키 는 것

- 셋째, 세계 미래 기술 발전을 따라잡고, 석탄을 기초 원료로 하는 청 정 에너지와 화학공업제품의 다생산(Polygeneration) 프로젝트를 실 현하는 것임

○ 많은 투자는 석탄 업계의 생산 능력을 확대시켜 현재 중국 시장에 이미 공급과잉 현상이 나타나기도 함. 향후 몇 년 동안, 석탄업계의 고정 자산 투자는 매년 여전히 1000억 위안을 넘으며, 채권 융자, 석 탄산업 투자기금 등의 융·투자 방식이 널리 이용 될 것임.

- 2010년에 이르면 석탄 업계의 투자 금액은 1,300억 위안에 이를 것 이며 그중에서 스스로 자금 자금 조달한 금액은 78%로 매우 크게 차지함.

- 탄광개발과 관련해서 외국회사의 대중국 진출은 여러 가지 방법이 있는데, 우선 가장 쉽게 접근할 수 있는 것은 중국내 기존 석탄회사 와 합작을 하는 것임.

○ 중국은 11차 경제개발 5개년 계획기간 동안 자원통합, 산업집중도 향

상, 대규모 석탄기지 건설, 소규모 탄광 축소 등의 정책을 추진할 계 획임.

- 2005년 5월 발표된《석탄산업의 양호한 발전 추진에 관한 국무원 의 견》에서는 향후 중국의 석탄산업이 산업집중도 향상에 주력할 것임 을 명백히 밝히고 있음.

- 2006년 3월 15일 국가 탄광안전 감찰국은 《탄광안전생산 작업을 규

범화시키기 위한 탄광자원 통합에 관한 몇 가지 의견》을 발표함.

- 2006년 4월 10일, 국가 발전개혁위원회, 국토자원부 등 7개 부문이 합동으로 《석탄업계 구조조정을 촉진하고, 에너지 과잉생산에 대응 하기 위한 지도의견》을 발표함

- 2007년 초, 국토자원부 등 9개 부문이 발표한《광산자원개발 통합작

업에 대한 의견》에서 각 성은 2008년 말 전에 광산자원개발에 대한 통합작업을 완성하도록 요구하고 있음.

Ⅲ. 일본

1. 석탄 매장량 및 개발 현황

가. 석탄매장 및 생산 현황

○ 일본의 석탄 자원은 북해도, 후쿠시마, 야마구치현, 큐슈 및 나가사키 등에 고르게 분포하고 있음.

○ 일본의 석탄산업은 15세기에 시작되어 1940년대에 전성기를 맞이하였 음. 1940년에서 1960년 까지 일본의 석탄은 일본경제 발전의 초석이 되었음.

○ 1970년대 이후 채탄 비용의 증가와 국내탄의 자원 고갈로 일본의 석

탄산업은 급격한 쇄락의 길을 걸음. 특히 석유로의 대체가 촉매제 역

할을 함.

○ 현재 국내탄은 모두 홋카이도에서 생산되며, 총 70만톤 정도로 일반 탄과 원료탄 모두가 생산됨. 그러나 년 2억 톤에 달하는 석탄소비 대 국 일본은 수입탄으로 대부분의 수요를 충당함.

나. 해외석탄개발

○ 절대적으로 부족한 국내탄의 대체하기 위해 일본은 해외탄전의 개발 을 통한 석탄 공급안보의 확보에 힘써왔음.

○ 정부는 직․간접적인 지원을 통해 해외 석탄의 확보를 국가적 차원 의 과제로 추진 중임에 이에 필요한 해외투자를 지속적으로 늘리고 있음.

○ 호주는 세계 석탄 수출의 1/3를 점하고 있으며 매장량도 풍부하겨 일본의 제 1 교역국임. 따라서 일본의 해외 석탄 개발 투자는 호주에 편중됨.

○ 최근 자료에 의하면 일본 기업의 호주 석탄자원 확보량은 2004년 기준 연 6,500만 톤으로, 자국 개발 석탄량이 총 수입량의 약 70%를 점함.

○ 일본은 러시아 동시베리야에 위치한 에리카 탄전의 개발을 추진중임.

이 프로젝트는 신규개발 프로젝트로 연간 2000천만 톤의 일반탄과 연 료탄을 생산이 가능할 것으로 보고 있음.

○ 2006년 4월 17일 경제산업성을 중심으로 한 일본정부, 기업, 은행 등 이 러시아 정부와 동 탄전 개발 프로젝트 추진을 위한 실무회의를 함.

○ 몽골의 타반톨고이 석탄전 개발: 동 사업은 국제 컨소시엄을 구축, 여 러 다국적 기업이 참여가 예상되는 프로젝트로 연간 2000만 톤의 일 반탄과 원료탄의 생산을 목표로 함.

○ 현재, 일본과 몽골의 전문가 그룹을 중심으로 활발한 논의가 진행 중 이며, 탄전 개발에 대한 실무차원의 문제해결에 노력하고 있음.

2. 석탄 수급 및 교역 현황

가. 에너지 개관

○ 일본경제는 1990년 이후 정체되어 연 평균 1% 정도의 성장률을 보임.

또한 최근 인구도 연평균 1.2% 수준의 낮은 증가세를 보이고 있음.

○ 에너지 수요는 경제성장과 거의 비슷한 증가세를 나타내고 있음. 일 차에너지 소비는 1990년 초반까지 연평균 약 3% 증가하였으나, 1990 년대 이후 약 1%의 완만한 성장률을 나타내고 있음.

○ 석유가 일차에너지의 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, 미래에도 석 유의 중요성은 크게 변하지 않을 것으로 보임. 그러나 그 비중은 점 차 감소하여 2002년 기준 52%에서 2030년 42%로 낮아질 것으로 전 망됨.

○ 천연가스의 소비는 꾸준히 증가할 것으로 보이며, 발전 부문이 이러 한 증가세를 선도할 것으로 예상됨. 아울러 원자력의 비중도 꾸준한 증가가 예상됨.

○ 부문별 에너지 소비에서 산업과 수송부문의 비중이 가장 크며, 이러 한 추세는 미래에도 지속될 전망임. 그러나 제조업의 해외이전으로 산업부문의 비중은 지속적으로 감소할 전망임.

○ 발전부문의 에너지 소비는 석탄, 천연가스, 원자력으로 이루어지고 있으며, 미래에 이들 발전원이 전체 발전비중의 80%를 차지할 것으 로 예상됨.

○ 일본은 선진국으로서 지구온난화와 기후변화에 따른 온실가스 배출 감축의무를 지고 있음. 따라서 일본 정부는 친 환경적인 에너지 소 비 및 공급구조의 확보에 주력하고 있음. 그러나 현실적으로 모든

에너지를 해외에 의존하고 있는 일본은 에너지 안보와 경제발전 및 환경보호의 목표를 동시에 달성해야하는 어려운 상황에 처해 있음.

○ 일본은 제3차 기후변화 협약 당사국 총회를 교토에서 개최하여 교토 의정서를 이끌어내는데 가장 큰 역할을 하였음. 따라서 일본의 교토 의정서상의 의무를 이행하기 위해 노력하고 있으며, 한편으로는 AP6(Asia Pacific Partnership for Climate and Clean Development)에 참여하여 다각적인 온실가스 배출 감축의 국제적 노력에 동참하고 있음.

나. 석탄 수급 및 수출입

○ 일본은 2004년 기준 약 1억8,484만톤의 석탄을 소비함. 2006년에는 원료탄의 비중이 일반탄의 수준보다 약간 낮은 8,600만 톤 이었고, 일 반탄의 소비는 약 9,300만 톤 이었음.

○ 빠른 증가세를 보이고 있는 석탄수요는 대부분 수입탄으로 충족되고 있으며, 주 수입원은 호주, 중국, 인도네시아 등임.

○ 일반탄의 수입은 1974년을 시작으로 급격히 증가하여 옴. 현재 9개국 에서 수입하고 있으며, 주 수입국은 호주, 중국 및 인도네시아임.

○ 원료탄의 경우 1970년대에서 80년대 말 까지 미국, 호주, 캐나다에서 주로 수입하였으나, 최근에는 호주와 캐나다에서 주로 수입함.

○ 원료탄은 철강산업의 호황으로 증가 추세를 보이고 있으며, 일반탄은 대부분 발전용으로서, 전력수요의 증가에 따라 꾸준하게 증가하여 옴.

최근 LNG 가격의 상승, 원자력의 불확실성 및 고유가로 인해 향후 소비가 큰 폭을 증가할 것으로 예상됨.

○ 석탄소비의 증가는 일차 석유위기 이후 에너지 안보 확보를 위한 탈 석유화 정책에 많은 영향을 받았음.

3. 석탄산업 동향 및 전망

가. 석탄산업 개황

○ 일본의 석탄산업은 국내생산량이 미미한 수준에 머무름에 따라 해외 석탄의 수입을 담당하는 수입상사들이 주축이 되어 이끌고 있음.

○ 석탄 수입과 해외 자원개발은 일본의 3E 정책의 근간을 이루고 있으 며, 에너지 안보 차원에서 국책은행인 국제협력은행(JBIC, Japan Bank for International Cooperation)의 적극적인 지원을 받고 있음.

○ 일본의 석탄산업 정책은 비효율적인 국내 탄광을 사회적 마찰을 최 소화하는 석탄산업 합리화와 해외 석탄자원 개발에 초점을 맞추고 있음. 한국과 같이 폐광지역의 지역경제 활성화 대책을 포함하는 석 탄산업의 구조개혁이 지난 수 십 년간 시행되어 왔음.

○ 실제로 일본의 정부주도 석탄 정책은 1992년부터 2001년도 말까지 시

행된 「포스트 8차 석탄정책」으로 종료되었음.

○ 일본 정부는 미래지향적인 신 석탄정책을 발표하였으며, 이 정책의 목표는 다음과 같음.

- 석탄수급을 위한 인프라의 정비

- 석탄가격의 안정과 낮은 가격 유지를 위한 제반 환경의 정비 - 석탄의 합리적 이용을 위한 관련 청정석탄기술의 개발과 보급

○ 지금까지 석탄은 에너지 안보를 강조한 정부의 정책적 지원으로 세 제감면의 혜택을 누려왔음. 이는 해외자원의 개발 촉진과 국내산업 의 경쟁력 강화 차원에서 이루어짐.

○ 그러나 2003년 10월 1일부터 석탄에 대한 과세가 이루어지기 시작하

였음. 2003년부터 단계적으로 인상된 세율은 2007년 4월 1일 이후 톤

당 700엔의 세율이 적용됨.

○ 석탄에 대한 과세는 석탄소비에 따른 CO2의 배출억제 및 지구온난화 대비 에너지 관련 대책의 시행에 필요한 재원마련에 목적이 있음.

나. 석탄 수송 인프라 현황

○ 일본은 많은 양의 석탄을 외국에서 수입하고 있음. 이 석탄은 모두 배로 수송이 됨. 일반적으로 사용되는 배는 파나맥스(panamacs) 배 라고 불리는 것으로, 대체로 50,000톤∼80,000 톤 정도의 석탄을 실을 수 있음. 배의 길이는 210미터∼270미터임.

○ 항구를 통해 수입된 석탄은 트럭이나 철도 등으로 항구에서 내륙이 소비처로 옮겨짐. 따라서 석탄 수송 인프라는 석유나 천연가스와는 달리 특별한 인프라를 필요로 하지 않음.

다. 석탄이용 기술개발 및 실적

○ 일본은 현재 및 미래에도 화석연료를 주 에너지원으로 사용할 것이 며, 특히 발전부문에서 석탄의 대규모 소비가 계속될 것으로 보임.

따라서 일본은 석탄관련 에너지 기술의 개발, 향상, 보급에 주력하고 있음.

○ 석탄 발전부문의 발전량(GWh)당 석탄 소비량도 일본이 여타 선진국 과 비교해 제일 낮은 수준을 유지하고 있음. 또한 2002년 기준 일본 의 발전부분 열효율은 41.0%에 육박하고 있음.

○ 또한 황산화물(SOx)와 질소 산화물(NOx) 배출량의 국제비교에서도 일본의 절대적인 기술적 우위가 돋보임. 일본의 경우 선진국과 비교 해도 현저히 낮은 배출량을 보이고 있음. 예를 들어, 미국과 비교하 면, 화력 발전에서 배출되는 황 산화물은 약 1/20, 질소 산화물은 약 1/7 수준임.

○ 일본은 현재 4가지의 석탄관련 핵심기술 개발에 노력하고 있음.

- 석탄 가스화 발전기술 - Future Gen 프로젝트 - 산소연소 기술

- 저 품위탄 개질 기술

○ 일본 석탄산업의 구조 개편은 이미 2002년에 완료되었음.

4. 석탄산업 정책 및 제도 분석

가. 기존의 석탄 정책

○ 1963년도부터 시작된 석탄정책은 1992년도부터 2001년도 말까지의

「포스트 8차 석탄정책」으로 종료됨.

○ 1999년 8월석탄광업심의회는 산업 구조조정을 끝마치는 데 필요한 일

정한 경과 조치를 채택하였음. 이 경과 조치에는 기본적 구조조정 대 책, 생산지역 진흥 대책, 탄광노동자 고용 대책 및 폐광대책 등을 포 함하고 있으며, 산업구조조정을 2001년도말까지 종료하기로 결정함.

○ 한편, 자국의 탄광이 축적한 탄광기술을 해외생산국에 이전하여 해외 석탄의 안정공급 확보를 도모하는 탄광기술이전 5개년 계획의 실시 도 명문화하였음.

나. 신 석탄정책

○ 신 석탄정책은 다음과 3 단계의 정책임.

- 모든 시책의 토대가 되는 정책의 실시를 위한 인프라의 정비 - 석탄 가격의 안정과 낮은 가격대의 유지를 위한 주변 환경의 정비

- 석탄이용의 환경문제 해결을 위한 CCT의 개발, 시험 및 보급

다. 석탄 세제 및 가격

○ 2003년 10월 1일부터 새롭게 「석탄」에 대한 과세가 시작되어, 종래

의 「석유세」의 명칭이 「석유 석탄세」로 개칭됨.

○ 석탄에 대한 과세율은 3 단계에 걸쳐 단계적으로 인상됨. 2003년 10 월 1일~2005년 3월 31일 기간에 톤당 230엔, 2005년 4월 1일~2007년 3월 31일 기간에 톤당 460엔, 2007년 4월 1일 이후 톤당 700엔임.

○ 1980년대 후반 이후, 일반탄의 거래에 적용되는 가격 교섭에서는 이

른바 벤치마크 가격이 세계적인 참조 가격이 되어 널리 이용되어 왔 음. 이것은 최대의 수출국인 호주의 석탄 회사와 최대의 수입국인 일 본의 철강 회사 또는 전력회사가 협의에 의해 결정하는 연간 협정 가격임. 벤치마크 가격은 대표적 종목의 경우, FOB 가격 베이스로 결 정되며 그 외의 종목의 가격에 대해서는 벤치마크 가격에 기준하여 품질의 변동 폭에 연동해서 정해짐.

○ 그 결과, 일반탄의 벤치마크 가격 거래의 비중은 감소하는 경향을 보 이기 시작해 주부(中部)전력과 호주 석탄 회사 4사에 합의된 1997년 도 가격이 실질적으로 일반탄 거래의 마지막 벤치마크 가격이 되었 음. 1998년도 이후, 전력 각사는 각 석탄 출하주 (Shipper)와 개별적 으로 교섭, 벤치마크 가격방식을 대체하는 독자적인 계약 가격을 설 정하게 됨.

○ 또, 1999년 이후 연간 계약의 석탄 조달에 실질적인 경쟁입찰이 실시 되기 시작해 장기 계약, 연간 계약에 가격차가 생겨 그 결과적으로 일반탄의 가격 체계는 장기 연간 계약 가격, 연간 계약 가격, 스팟가 격의 3개로 대별되게 됨.

○ 한편, 원료탄은 1996년도의 가격 교섭부터, 종래의 벤치마크 방식을

탈피 출하주(shipper)별, 종목별로 행해지게 되었음.

라. 투자환경

○ 일본 석탄 시장은 부존자원의 부재, 기존 사업자들의 확고한 국내시 장의 입지 및 일본 정부의 정책적 지원과 감독으로 외국인 투자가 불가능한 상황임.

5. 시사점

가. 석탄산업의 문제점

○ 안정적 공급선의 확보

- 현재 고유가가 지속되는 상황에서 석탄 자원을 둘러싼 세계 규모의 자원 확보 경쟁이 일어나고 있음. 높은 가격과 부존하고 있는 석유 나 천연가스만으로는 중국이나 인도 등 신흥 경제국에서 급증하고 있는 에너지 수요를 충족시킬 수 없음.

- 따라서 세계의 주요 탄광의 권익 확보가 활발히 진행되고 있음. 최 근 석탄의 시세도 급상승하고 있음.

- 향후의 석탄 사용은 석탄의 가격 경쟁력, 석탄 청정기술의 비용효과 성 및 탄소 배출권의 가격에 의해 결정될 것으로 보임.

○ 환경 친화적 석탄 기술 개발

- 이산화탄소의 배출량이 많은 석탄사용 확대는, 쿄토 의정서 후의 국 제적인 온난화 대책의 구조에도 악영향을 줄 것으로 보임. 따라서, 석탄 이용 확대에 수반하는 환경 대책 기술의 개발이 시급함..

나. 석탄산업의 발전방향

○ 일본은 석탄수요의 거의 100%를 해외탄에 의지하고 있음. 일본의 막대한 수입량을 고려할 때 해외 자원의 개발과, 이용 효율의 개선이 시급한 과제라 할 수 있음.

○ 특히 발전부문의 기술혁신을 통한 석탄 수요의 관리가 무엇보다 중 요한 과제임.

○ 이러한 기술혁신은 에너지 효율 향상과 지역 및 세계적인 환경 보호 를 동시 달성을 가능케 할 것임.

○ 또한 교토의정서의 당사국으로서 일본은 석탄 사용에 따른 온실가스 배출을 상쇄할 수 있는 비용효과적인 온실 가스 배출권 확보가 중요함.

○ 호주, 중국, 러시아 등 아시아 태평양 지역의 주요 석탄 생산국과 국 제 협력을 강화하여 에너지 안보를 지역적 차원으로 끌어올려 석탄 산업 전반에 대한 국제 공조 체제를 확립할 필요가 있음.

다. 러시아와의 협력

○ 중국 과 일본 및 한국의 경우 자국내 석탄 소비의 증가가 예상되어 앞으로 상당한 양의 석탄을 외국으로부터 수입할 전망임.

○ 극동 러시아와 동 시베리아의 역내 석탄소비를 상회하는, 생산량의 증가가 예상됨. 따라서 지역적으로 가까운 러시아로 부터의 석탄 수 입이 증가할 것임.

○ 최근 석탄을 운반하는 벌크선의 용선료가 대폭 인상되어 석탄 수입 가 상승을 부채질 하고 있으며, 지리적으로 가까운 수입선을 선호하 는 경향이 강해지고 있음.

○ 지나치게 오르고 있는 해상 수송비를 줄이고, 동북아 지역의 에너지 협력을 강화하기 위해 극동 러시아와 동시베리아의 석탄 개발을 위

한 역내 국가 간 협력강화가 필요한 시점임.

Ⅳ. 몽골

1. 석탄 매장량 및 개발 현황

가. 석탄 분포 및 매장량 개요

○ 몽골은 현재까지 200개 이상의 산상(産狀, occurrences)이 발견되었고 이들 산상의 총 지질학적 매장량이 약 1500억 톤이 될 것으로 추정 됨. 그중 약 35%만 세밀하게 탐사가 되었으며, 이를 통해 추정된 석 탄 자원은 약 223억 톤임.

○ 몽골에는 현재까지 38개의 석탄광상 탄상(coal deposits)이 있으며, 여 기에서 확인된 가채매장량은 약 126억2천만 톤이고, 이 중 원료탄과 유연탄은 약 10억 톤, 그리고 B2, B3 형태의 갈탄이 약 101억 톤임.

나. 주요 석탄광상 탄상

○ 바가누어(Baganuur) 탄광은 울란바타르에서 동쪽으로 136km 떨어진 해발 1,332.9~1,376.3m에 위치하고 있음.

- 현재까지 평가된 석탄 매장량은 599.8백만 톤임. 석탄 매장층의 평균 두께는 10.3m~17.2m이며, 매장지의 중심부는 25m~29m에 이름.

○ 쉬-와와(Shivee-Ovoo) 노천광은 울란바타르에서 동남쪽으로 260km떨 어진 해발 1,180m~1,230m에 위치함.

- 매장지는 35km×15km의 넓이에 8개의 석탄층 탄층이 있음. 잠재 매

장량은 27억 톤에 이르지만 현재 6억 톤만 탐사되었음. 1992년부터

연간 50만 톤 규모의 노천광 채굴이 시작됨. 총 석탄 확인매장량은 4억8,490만 톤임.

○ 샤린골(Sharyngol) 석탄광상 탄상은 다르칸울(Darkhan Uul) 아이막

(Aimag)에¹⁾ 있으며, 인근의 대도시로는 북서쪽으로 50km에 위치한

다르칸(Darkhan)시가 있음.

- 지표로부터 250m 아래에 위치한 주요지역의 매장량은 3,200만 톤으 로 추정됨. 주요지역보다 더 깊은 층에 위치한 지역의 지질학적인 매장량은 3,000만 톤이며, 북동쪽 지역의 지하 150m 이내 매장량은 2,000만 톤으로 추정됨.

○ 찬드간탈(Chandgantal) 탄광은 켄티(Khentii) 아이막의 영역에 위치해 있으며, 동쪽 메가블럭(East Megablock)에 속해있음.

- 1.2km x 0.8km 지역의 지표에서 100m 이내에 석탄매장량은 가채매 장량(A+B+C1)은 1억2,285만 톤으로 추정되고, 또한 지질학적 매장량 (A+B+C1+C2)은 2억1,299만 톤으로 추정됨.

○ 크후트(Khoot) 탄상은 둔드고비(Dundgobi) 아이막의 영역에 위치해 있으며, 중-동 메가박스(Middle-East Megablock)에 속해있음. 가장 가 까운 도시와 기차역은 초이르(Choir)이며 매장지에서 북동쪽으로 90km 떨어져 있음.

- 지표로부터 100m 이내의 매장량은 총 1억9,090만 톤으로 추정됨.

- 탄광에서 석탄층 탄층 Ⅴ 위에 10-20m 간격으로 오일쉐일층이 존재 함. 오일쉐일층의 최고 두께는 100m임.

○ 짜이담누어(Tsaidamnuur) 매장층은 울란바타르에서 100km남동쪽, 바 가누어-울란바타르 철도에서 20km 남쪽에 떨어져 있으며, 투브(Tuv) 아이막의 영역에 있는 철도에서 동쪽으로 20km떨어져 있음.

- 지하 500m 이내의 석탄 매장량은 대략 40억 톤(C2+P, indicated +

1) Aimag은 몽골의 행정단위로써 우리나라의 군(郡)과 같은 개념임.

inferred)으로 추정됨. 지하 300m 이내의 매장량은 17억 톤(C2)으로 추정됨.

○ 투그루그누어(Tugrugnuur) 석탄 매장층은 울란바타르에서 남동쪽으 로 150km, 날라이큰(Nalaikn)에서 남쪽으로 100km, 짜이담누어 매장 층의 남쪽 끝에서 남동쪽으로 20km떨어진 곳에 위치하고 있음. 주요 철로에서 20km 동쪽에 위치함.

- 지하 300m 이내의 총 지질학적 매장량은 대략 6억9,500만 톤으로

추정됨.

○ 타반톨고이(Tavan Tolgoi) 코킹콜 석탄광상 탄상은 울란바타르에서 남쪽으로 540km떨어진 곳에 위치하고 있으며, Umnugobi 아이막의 센터인 달란자드가드(Dalanzadgad)로부터 90km 지점의 울란누어 (Ulaan Nuur) 석탄 분지에 자리 잡고 있음.

- 총 90km2 면적 중, 중앙의 9km2 지역에 대해서만 340m 깊이까지 정밀탐사 수행한 결과, 짠히(Tsanhi) 지역 및 우카후다그(Ukhaa Hudag) 지역에만 코킹콜 14억 톤을 포함하여 총 매장량이 50억 톤

(점결탄 30억톤)인 것으로 추정됨.

- 타반톨고이 탄광 근처인 아이반호(Ivanhoe) 광산 지질탐사에서 대규 모의 동과 금이 매장되어 있는 오유톨고이(Oyu Tolgoi)가 발견되었 는데, 이 매장지의 개발로 타반톨고이 탄광이 확장될 가능성이 높은 것으로 분석됨.

다. 국내 생산

○ 오늘날 몽골의 석탄 산업은 자국 내 모든 수요를 충당하고 있으며, 꾸준히 석탄생산량을 증가시키고 있음. 2006년에는 790만 톤의 석탄 을 생산하였고, 270만 톤을 수출함.

○ 2006년 몽골의 총 생산설비능력(Installed capacity)은 약 1천6백만 톤

으로 2005년과 동일함.

○ 반면, 몽골은 2006년에 총 7백90만 톤의 석탄을 생산했으며, 이는 생 산설비능력의 약 49.4% 수준에 머무르고 있음. 2005년 생산량 7백84 만 톤과 비교하여 약 0.8%의 미미한 증가율을 보임.

라. 개발 현황

○ 나린수카이트(Nariin Sukhait) 탐사 및 개발 현황

- 캐나다의 아이반호社는 타반톨고이 남동쪽의 오유톨고이 동/금 광 산 지역을 포함하여 몽골 남부에 125,000 ㎢ 지역에 대한 탐사권을 보유 중임.

- 나린수카이트 탐사권 보유 지역 : 4,155 Km2

- 남부 탄전은 시추 결과 13.8백만 톤의 매장량이 확인되었으며, 동부 탄전의 시추 결과 No. 5 탄층이 나타나지 않았으나 No. 8, 9, 10 탄 층에서 24.9백만 톤의 석탄 매장량이 확인됨. 서부 탄전은 총 71개 공의 시추 실시로 33.4백만 톤의 매장량이 확인됨.

○ 바룬나란(Baruun Naran) 탄전 개발 현황

- 바룬나란(Baruun Naran)은 타반톨고이의 서쪽 연장 지역으로 캐나

다 QGX사가 2002년에 탐사권을 획득하여 소유하고 있음.

- 현재 18Km 트렌치 탐광 및 총 55개공에 시추를 실시하여 10개의 개발 가능한 탄층을 발굴하였으며, 8,385~8,520 kcal/kg의 점결탄 및 연료탄의 부존을 확인함.

○ 타반톨고이 탄전 개발 계획

- 앞서 설명한 바와 같이 타반톨고이는 코킹콜 17억8,138톤과 연료탄 46억3,937 톤의 매장량을 보유한 몽골의 최대 탄전임.

- 2007년 제7차 한-몽 자원협력위원회에서 발표한 내용에 따르면, 몽골

은 타반톨고이 노천광을 연 8,000만 톤 생산 규모로 개발할 계획에 있 으며, 2014년까지 매 2년간 연 2천만 톤의 생산설비를 확장해야 함.

○ 쉬-와와 탄전 확장 계획

- 몽골 정부와 중국 정부는 몽골의 전기를 중국에 수출하는 프로젝트 에 대한 협약을 체결한 바 있음.

- 울란바타르에서 동남쪽으로 260km떨어진 쉬-와와 탄전을 확장하여 석탄 생산을 늘리고, mine-mouth 발전소를 건립하여 생산된 석탄으 로 전기를 생산하여, 일부는 내수용으로 공급하고, 나머지를 중국으 로 수출하는 프로젝트에 대한 협상을 진행 중인 것으로 알려짐.

- 중국정부는 개발 규모에 있어 6600MW급 플랜트 3개, 즉 총 설비

용량 10,800MW 규모로 건설할 것을 원하는 반면, 몽골정부는 발전

소 1개, 즉 총 설비용량 3,600MW 규모에 500kV 송전선 건설을 중 국 측에 요구하고 있어 양측 의견을 조정하기 위한 협상이 진행되고 있음.

2. 석탄 수급 및 교역 현황

가. 석탄 공급 및 수출

○ 몽골의 석탄 생산은 2002년 550만 톤에서 꾸준히 증가하고 있으며, 2004년에는 710만 톤을 생산하여 20%의 증가율을 보임. 2006년에는 총 790만 톤을 생산하였으며, 1.3%의 낮은 증가율을 기록함.

○ 몽골 국내로 공급된 석탄은 2002년 550만 톤에서 2004년 560만 톤으 로 증가하였다가 2006년에는 7.1% 감소한 520만 톤만 공급됨.

나. 수출 잠재력 및 전망

○ 몽골의 총 석탄생산 설비능력은 1,600만 톤에 달하지만, 2006년 생산 량은 790만 톤에 그쳐, 잠재적 생산을 통한 수출 가능량은 810만 톤 이었음.

○ 더욱이 MAK社는 나린수카이트와 엘데브의 다른 탄광을 개발함으로

써 수출량을 늘리려는 계획을 세움. 향후, 거대한 타반톨고이 코킹콜 탄광이 개발될 것임.

○ 몽골의 에너지연구개발센터에서 발표한 향후 석탄 수출 전망을 보면,

2008년 560만에서 610만 톤의 석탄을 수출할 것으로 전망하고 있으

며, 2012년 이후에는 1,370만 내지 1,570만 톤의 석탄을 수출할 수 있 을 것으로 전망함.

다. 부문별 석탄 소비

○ 2006년 몽골은 생산된 석탄 790만 톤의 65.8%인 520만 톤을 국내에 서 소비했으며, 나머지 34.2%인 270만 톤은 주로 중국으로 수출함.

○ 가장 큰 소비처는 열병합발전소로서, 총 국내 소비 520만 톤의 82.7%

인 430만 톤이 발전 및 열의 생산용으로 소비되었음.

○ 그 외에 상업 및 가정 부문에서 국내 소비의 약 8.7%인 45만 톤의 석탄을 소비했으며, 산업 및 건설 부문에서 4%에 달하는 20만 톤의 석탄을, 운송 및 통신 부문에서 약 2%인 9만9천 톤의 석탄을 소비함.

3. 인프라 건설 계획

○ 오늘날 대부분의 수출용 석탄은 트럭을 통해 중국과의 국경지대로 수송됨.

○ MAK社는 나린수카이트와 중국 국경 간에 40km의 철로를 건설할 계 획을 추진 중임. 중국 측은 이미 지아유구안에서 국경으로 400km의 철로를 건설하고 있음.

○ 오유톨고이 광산의 개발을 고려하여 타반톨고이 소유주인 에네르고 리소시스사가 시행한 타반톨고이 탄광의 개발 타당성연구를 기반으 로, 타반톨고이에서 오유톨고이를 경유하여 중국의 국경지역까지 총 270km의 철로 건설을 제안하고 있음.

4. 시사점

가. 석탄산업의 문제점

○ 몽골 석탄 산업은 몇 가지 문제에 직면하고 있음.

○ 그중 가장 심각한 문제는 개발된 석탄을 수송하기 위해 필요한 인프 라가 절대적으로 부족하다는 점임.

○ 또한, 몽골은 러시아와 중국 사이에 위치하고 있어 개발된 석탄을 양 국 가 이외의 제 삼국으로 수출하기 위해서는 러시아나 중국을 거쳐야 함.

○ 석탄개발을 위해 투자할 자본이 턱없이 부족하여 해외자본을 적극적 으로 유치해야하고, 또한 기술 및 전문 인력 부족 때문에 외국 기업 의 진출을 적극적으로 장려해야 하는 상황임.

○ 이를 위해 몽골은 각종 법과 제도를 정비하여 외국 자본과 기술을 유치하려 노력하고 있는 반면, 일부 대형 광산을 전략적 광산으로 지 정하여 외국인 투자 한도를 제한하고 있는 등 국가 통제력을 강화하 여 외국 자본과 기술 투자를 저해하는 요소로 작용하고 있음.

○ 몽골 석탄산업의 또 다른 문제점은 정보의 불투명성과 일관성 없는 정부 정책임.

2. 동북아에너지협력 관련 시사점

○ 고유가와 더불어 국제 석탄가격의 급증하여 석탄광 개발의 경제적 타당성이 개선되고 있음.

○ 2007년 초 중국이 석탄부문 순수출국에서 순수입국이 되어 동북아 역

내 새로운 석탄 수입국으로 부상할 전망임.

○ 중국으로부터 많은 양의 석탄을 수입하던 우리나라나 일본 등은 새 로운 수입원을 찾아야 하는 상황임.

○ 유가 상승 및 선박 수급 불균형에 의한 석탄 항만수송운임의 급증과 수송운임 변동성 증가는 한국과 일본에 근거리에 위치한 역내 국가 들로부터 석탄을 수입할 좋은 유인임.

○ 또한 기후변화협약 관련 청정석탄기술 협력의 필요성 또한 그 어느 때보다 높다고 할 수 있음.

○ 전술한 바와 같이 역내 석탄수급 환경변화와 국제 석탄시장의 환경 변화에 의해 역내 국가 간 석탄교역 및 석탄 공동 개발의 기회 확대 되고 있으며, 이에 따라 석탄 부문에 있어 동북아에너지협력의 기회 가 확대되고 있음.

Ⅴ. 북 한

1. 석탄산업 현황

○ 북한의 석탄 매장량에 대한 추정치는 다양하게 주장되고 있으나 총 147억 4천만 톤으로 보는 설이 일반적임. 그 가운데 무연탄이 117억 4천만 톤, 유연탄(갈탄)이 30억 톤 정도 부존하고 있는 것으로 봄. 북

한의 무연탄 매장지대는 평남북부탄전, 평남남부탄전, 고원탄전 등의

3개 탄전과 강계ㆍ전천지구, 혜산지구 등으로 크게 구분됨.

○ 북한의 유연탄 산지는 함북북부탄전, 함북남부탄전, 안주탄전 등의 3 개 탄전으로 대표됨. 함북북부탄전은 함경북도 온성군·회령시·은덕군·

새별군 등의 두만강 연안에 분포되어 있는 탄전으로 신생대 제3기층 에 속하는 갈탄탄전이며 900㎢의 면적에 매장량은 약 19억 1천만 톤 으로 추정됨.

○ 탄광은 전국에 걸쳐 100여개의 중앙탄광과 500여개의 소규모 지방탄 광이 분포하고 있는 것으로 알려짐. 그 밖에도 북한이 근년 들어 추 진해오고 있는 소규모 탄광개발사업에 의해 개발된 미니탄광들은 수 백개소에 달하는 것으로 전해짐.

2. 석탄수급

○ 북한은 1990년대 들어 사회주의 국가들의 몰락과 중국, 러시아 등 인

접국으로부터의 원조 중단에 따른 경제적 어려움이 사회 전 부문에 확산됨. 석탄산업도 다른 산업과 마찬가지로 침체의 양상을 보이면서 석탄 생산량도 점차 감소하는 추세를 나타내기 시작하였음. 그러던 중 1994년과 1995년 두 해에 걸쳐 북한 전역을 휩쓴 대홍수는 북한 석탄산업에 회복이 쉽지 않을 정도의 심각한 타격을 입혔음.

○ 북한의 석탄생산은 1985년에 3,750만 톤으로 최고를 기록했음. 그 이 후 1991년까지는 3천만 톤 수준을 유지하다가 1998년에는 1,860만 톤 수준까지 감소하였음. 그 이후 다소 회복하여 2005년에는 2,400만 톤 정도의 실적을 기록함.

○ 북한의 경제난이 본격화된 1990년대 초반 이후 북한의 석탄수입이 크 게 증가함. 이는 갑자기 심화되는 에너지 공급부족 사태에 대비하기 위해 석탄수입을 확대한 때문으로 보임. 그러나 1996년부터 북한의

석탄수입은 크게 감소하기 시작하여 1998년에는 27만 톤에 그치는 최 소 수준의 수입실적으로 나타남. 그러다가 2004년에는 수입량이 전년 대비 두 배 이상으로 확대되더니 2005년에는 전년대비 4.6배 증가한

138만 톤의 수입실적을 기록하면서 1990년대 초반의 수입실적에 육박

하는 변화를 보임. 2005년 전체 석탄 수입량 가운데 97.6%가 유연탄 이었으며 1.9%가 코크스, 무연탄이 0.4% 정도를 차지함.

○ 석탄은 이미 오래전부터 북한이 가지고 있는 에너지부문의 주요 수 출 품목이었음. 북한의 석탄수출은 연간 50만 톤 내외의 실적을 보이 다가 2003년에 처음 백만 톤 이상을 수출함. 2004년에는 다시 급격히 감소하다가 2005년에는 역대 최고의 수출실적인 3백만 톤을 기록함.

북한의 무연탄 수출은 북한 석탄 수출의 99.9%가 넘는 사실상의 전 부임.

○ 북한은 2005년에 석탄 수출을 통해 1억 2천 5백만 달러의 외화를 벌 어들임. 이는 같은 해 북한이 에너지 수출을 통해 획득한 외화수입의

96.9%에 해당함. 북한의 에너지수출을 통한 외화획득이 1억 달러를

초과한 것은 사상초유의 일임. 그만큼 국내 에너지수급 상황은 더 어 려워 졌을 것으로 추측됨.

3. 석탄산업 정책

○ 북한 광물자원 기본정책기조는 자급자족을 통한 자립경제를 구축과 국가재정수입 확충에 있음. 그러나 현실적으로 광산에 대한 시설 투 자나 기술지원이 빈약하여 개발에 한계를 느끼고 있는 상황임.

○ 최근 북한당국이 실시하고 있는 광물자원 정책은 많은 생산량을 확 보하여 자급자족을 실현하고, 더 나아가 수출을 통한 외화획득을 실 현한다는 것임.

○ 현재 북한이 추진하는 광업정책의 특징은 부존자원의 최대한 채굴이

용 추진과 기술 및 자본 투입을 위한 외국자본 유치로 요약될 수 있음.

○ 북한에는 광업과 관련된 법으로 유일하게 1993년 4월 8일 제정된 “지 하자원법”이 있음. 이 법은 지하자원의 탐사에서부터 개발, 이용, 감 톡, 통제 등에 관한 전반적인 내용을 광범위하게 포괄하고 있고 모든 광물 및 에너지 자원에 대해 적용됨.

○ 지하자원의 탐사ㆍ개발ㆍ이용을 내각이 관장토록 하고 있으며, 그 산 하의 국가 지하자원 개발 심의기관이 지하자원의 개발승인, 지하자원 매장량 계산 기준 산정, 탐사기관들이 계산한 매장량 심의, 매장량 등 록 및 기타 지하자원보호 관리사업 등의 중추적 역할을 하도록 하고 있음.

Analysis of Northeast Asia Energy Market : Coal Industry

Summary

Ⅰ. Russia

1. Russian coal supply potential

○ Russia is the number two of natural resource country in the world, the number five of production country in the world and the number three of export country in the world in 2006.

- According to BP(2007) data, in the end of 2006 coal proven reserves of Russia is 1.6 billion ton and reserves throughout the world is 17.3%(the number two in the world)

- According to data of the Natural Resources Ministry of Russia, coal proven reserves(A+B+C1) is 1.9 billion ton and a little more than BP data.

- In the coal distribution by region, the Russian European region of the total proven reserves is 10.1%, West-Siberia is 46.1%, East-Siberia is 33.6%, the Russian Far East is 9.5%.

- The coal of East-Siberia and Far East is very low, the percentage of East-Siberia(proven reserves/resources) is 2.8%, the one of the Russian Far East is just 1.5%.

○ In the 1990s, a coal production decreased continuously, after 1998 it is increasing a little bit with business recovery.

- As have being maintained high oil price situation after 2000, the internal and external demand of Russian coal resources as a alternative fuel of oil is increasing.

- The percentage of coal production by open-pit mining of the total coal production is 65.3% in 2005. The coal production at the open mine totally is increasing.

- Especially, Eastern Russia which has lots of open-pit mine make it possible to produce coal cheaply by using the open-pit mining.

○ Until 2005, the coal production of Russia will be increased.

- In case of optimistic scenario, the coal production in 2020 more than in 2005 will increase 44%, and in case of standard scenario, it will increase 26%.

- The rational behind this is following; it will be expected that oil and gas prices will be increased continually, however, it will be expected that coal price will be kept current trend.

- The coal production of East Siberia will increase 67.8 million ton in 2004 to 141.9 million ton in 2020.

- Because of their unstable energy security, the Far East area imports energy resources from Siberia. However they have plan to meet their domestic consumption and import to foreign countries through developing abundant hydrocarbon resources in this

region.

2. Foreign Export of Russian coal

○ In 2006, Russia exported coal 87.3 million ton, it is increased 2.3 times than in 2000.

- Specially, 2000 to 2005, the coal export to England, Finland, Japan, Korea and so on increased largely .

- As China limited the export of coal, countries which usually import a coal, just like Korea are trying to increase coal import from Russia.

○ In the size of export by coal fields, Kuznetsk Coal Basin is 80.9%

of the total Russia export, next one is 7.7% of east Siberia and 6.5% of South Yakutia Coal Basin.

- The percentage of East Siberia and Yakutia is increasing tendency after 2000.

- A characteristic on coal export of East Russia is it's big dependence on transport facilities.

○ Russian coalfields is too far away 2,500～6,800㎞ from export terminal. 90% of Russia total coal production is transported by train, others are transported by cars, ships, containers and so on.

- A national freight train fare in Russia is different by kind of freight train, kind of freight, transport distance, freight line and so on. It is calculated on the basis of price announced at the 'Russian Railways'.

- There are coal export ports of Far East of Russia such as Vostochny port, Nakhodka port, Poshiet port in Primorski, and

Vanino port in Khabarovsk and so on. A coal of around 17 million ton from 4 ports in 2004 was shipped, around 15 million ton of it was settled at the Vostochny port.

- These coal export ports are operated like private export terminal of its coal by some coal companies.

- Recently, coal management ability of Far East ports in Russia have been limited. It is needed to expand their facilities and harbor improvement for increasing coal export to Asia pacific.

3. Russian coal industry

○ While Russia government promoted reorganization of coal industrial structure positively in the early ‘90s, a national coal price became completely liberalization, the national enterprise became the privatization.

- The results of privatization of coal industry are following; in case of the coal industry of Russia, some national enterprises and holding companies dominated large number of coal mining enterprises, and selling enterprises and so on.

- Coal enterprises deeply increased after 2000 and it's almost 1206 in 2004. But most of these enterprises are independent subsidiary companies of large enterprises.

- There are representative large enterprise groups like SUEK, Kuzbassrazrezugol, EvrazHollding, Severstal, Mechel and so on.

4. Korean-Russian coal industry cooperation

○ As National coal industry in Russia had gotten back energy, coal

mine development plans that had been prepared before 1990 are being promoted to bring up to date.

- Latest coal mine enlargement and new coal mine construction project that are being planned promoted at the East SiberiaㆍFfar East are total 59 and its design capacity is up to average 410 million ton.

- Coal export to foreign countries is considered by most companies which participated in these projects, it will be promoted in order by development situation and quality condition.

○ However, foreign investment are not enough in Russian coal sector.

- The consortium of Korea participate in Erel coal mine that is located in south Yakutia.

- The Heilong Zhian company of China is promoting to redevelop the abandoned mine Sinegorskaya of Sakhalin.

- Sumitomo (expansion of Neryungrinsky open-air mining) and Mitsui (Denisovskoye underground mining) of Japan have been of a mind to invest, but they prefer the style of finance to capital participation.

○ Korea is promoting capital investment to some of within South Yakutia coalfield bituminous coal mine..

- Now Erel coal mine is been developing by Korea and Russia joint enterprise.

- The steel company Mechel of Russia, the owner of Elga coal mine, is promoting IPO to secure investment funds.

- The Korea Resources Corporation and LG international corporation

are interested in development of Inaglinskaya bituminous coal mine that is adjoined Erel coal mine.

○ From early 1980s to 2003, import price of Russian coal had been maintained lower than average import price of Korea. However after 2004, situation was reversed. Thanks to this, the coal from Russia of the total Korean import of bunker coal is increasing . - If the international coal price keeps going higher and coal import

from China will be difficult, national demand for Russian coal will be increased.

Ⅱ. China

1. Coal industry of China

○ Coal deposit of China

- China's known proved reserves are 114.5 billion tones. Its share is 12.6% of total world reserves. America's share is 27.1%, Russia's share is 17.3%. Coal resources are abundant, but reserves per capita is little.

- Coal reserve are geologically inequally distributed. Also coal quality difference are big across the regions.

- Developing Open cut mine is effective way to reduce investment cost. Also the construction period of open cut mine is very short.

○ Growth of China's coal industry

- Coal is very import primary energy resources in China. It also

plays vital role in domestic economics growth.

- Since 2006, Coal industry has increased steadily. While variation of coal prices are becoming wider, coal preparation cost is becoming higher. Total revenue of company is a little decreased.

- After high growth of 3 years, total revenue of coal industry was decreased dramatically through small increasing rate of coal price, big increasing of coal production cost. Investment risk of coal industry is becoming higher.

- All in all, increasing coal price and policy factor make it possible to increase revenue of companies in 2006. Even though increasing rate was a little decreased compare to 2005, it is still very high like 20%, Expected revenue and developing potential of the coal industry are also very positive.

○ Outlook of developing oversea coal mine

- Because of supply shortage, increasing price, China have started to find oversea coal mine since 2003.

- In 2004, Yanzhou Coal Mining Co.,Ltd, branch of Yanzhou Coal Mining Company Limited, successfully purchased all prop·er·ty of South Land mine which is belonged to Gympie Gold

- CITIC Australia Coal, subsidiary company of CITIC Resources Holdings Limited, bought 1570 stocks of Macarthur Coal(MCC.AU). Total cost of stocks is 6.888billion Hong kong dollar.

- China Huadian Corporation, one of the 5th power company of China, constructed 4＊600MW power plant through collaboration with Indonesian company.

- Large enterprises, such as Shinwha Corporation, sometimes find their investment target in Mongolia. However, real development in Mongolia was just a little. Some Chinese companies invest Canadian coal mine.

2. Supply-Demand of Chinese coal industry

○ Development of Chinese coal industry

- Overproduction which was started in middle of 1996~2000 has become stabilized. Production rate has increased fast and steadily.

- In January 2006, Chinese government initialized the policy that coal prices for generation, some of which is controled by government, was settled by negotiation.

- Construction scale of coal mine has became dramatically larger.

Small mine also have became large scale. Mechanization is one of the important developing processes.

- Modernization of mine lot process has been completed. Longwall mining technology and production effectiveness was also very high.

○ Outlook of Coal production supply

- Chinese coal productions have increased steadily since 1980. In 1995, increasing rate was reached 9.5%, In 1996, total productions was reached 12billion tones which were highest rate in 1990th.

- As economics growth was accelerated, coal production has increased steadily. However, increasing rate has been fallen year by year.

- Production capacity is increasing rapidly. In 2010, Chinese coal productions will be reached 26 billion tones.

- Developing coal-to-liquid(CTL) and coal chemical industry will provide opportunity for improving chemical industry. Chinese government will support coal chemical industry strongly. It will also affect to the structure of coal supply.

○ Outlook of Chinese coal consumption

- As the Chinese economics is growing rapidly, heavy and chemical industry is becoming main industry in China. Therefore, coal consumptions are also increasing.

- In 2006, downstream sector which is related to coal industry was been growing rapidly. Especially, growth of thermal power and still industry was dramatically large. It was main reason of increasing coal consumption.

- In 2010, capacity of thermal power will be reached 3trillion 3,327 billion kwh, In 2007-2010, annual complex growth rate will be reached 9.26%, In 2010 coal consumption for power generation will be reached 13.5billion tones, and growth rate will be 3.75%.

○ Outlook of Chinese coal import

- In 2006, China promoted import of energy, resources productions.

At the same times, China restrained export of such productions.

That fact affected coal import and export of China.

- In 2006, Coal dependency to Vietnam and Indonesia was largely increased. Coal demand to Australia was little increased.

- The main factor which affected to Chinese coal import will be domestic coal demand and supply, coal price, the Chinese

policies for coal export and import, the policies for coal import and export of country which export coal to China, and the price of oil and natural gas.

○ Outlook of chinese coal export.

- Recently, China enforced retrenchment policy for coal export. They control total export and import through imposing a tax

- Decreasing import tariff and increasing export tariff affected net coal export in 2007. It will be decreased steadily.

3. Coal industry of China: Other sector

○ Overlook of Coal technology improvement

- Chinese clean coal technology focused on shortage of energy supply, low energy efficiency, and environmental problem. The improvements of those problems are main purpose of Chinese clean coal technology. Following are the main direction of China's clean coal technology.

․ First direction is improving energy efficiency through energy saving and developing clean coal resources to reduce environmental problems.

․ Second is making-up shortage of oil and natural gas, and developing renewable energy.

․ Third is developing technology to meet world standard, improving clean energy based on coal, and implementing polygeneration project of chemical industry.

○ Investment outlook

- Large investment has induced larger Chinese coal production capacity. Because of this, Chinese coal supply shows a little overproduction status now.

- For Several years, investment size for coal industry will be annually over 100 billion yuan. Moreover Loan and bond will be used widely

- In 2010, investment for coal industry will be reached 130 billion yuan. Among them, self-financing fund will be 78%

- The most easy way for foreign companies to enter Chinese market is joint venture companies with Chinese coal company.

○ Restructuring of Chinese coal industry

- 《Ministerial opinion about successful development of coal

industry》which was promulgated on May 2005, sated that Chinese coal industry will be focused on high concentration of industry.

- On March, 2006, National coal mine safety inspector issued

《Opinions about mine resource unification for realizing safety standard to coal production》

- On April, 2006, NDRC and other ministry issued《Guidance for restructuring coal industry and energy over production 》 - In early 2007, 9 groups such as Department of National

Resource, issued 《The plan for integration about mining resource exploitation》. In this, each province must complete their integration about mine resource exploitation until end of 2008.

Ⅲ. Japan

1. Coal resources and development in Japan

A. Coal development in Japan

○ Coal resources in Japan are scattered around Hokkaido, Kyushu, Fukushima, Yamaguchi Prefecture and Nagasaki.

○ Starting around 15th century, Japan's coal industry had the most prosperous time during 1940s. Between 1940s and 1960s coal industry was the backbone of rapid industrial development.

○ Since early 1970s the coal industry has faced accelerated downturn mainly due to escalating production cost and dwindling resource base, which was triggered by the fist oil crisis.

○ At present, the total of mere 700,000 ton of steam and coking coals are produced in Hokkaido while 200 million ton is imported from foreign countries.

B. Coal development in overseas

○ To secure coal supply from abroad, Japan has been very active in developing coal mines in other countries.

○ Directly and indirectly the go