동북아 석탄물류 체계 개선방안 연구

동북아 에너지협력 연구

- 동북아 석탄물류 체계 개선방안 연구 -

2006. 12

산업자원부 장관 귀하

본 보고서를 정책연구과제『동북아 에너지협력 연구』중 세부 과제

“동북아 석탄물류 체계 개선방안 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2006년 12월

에너지경제연구원장

<참여 연구진>

□ 총괄책임자 : 에너지경제연구원장

□ 연구책임자 : 소 진 영 초빙연구원

□ 원내참여자 : 박 천 건 초빙연구원 노 기 현 위촉연구원

Dmitry A. Sokolov 국제초빙연구원

□ 원외참여자 : 장 유 생 중국 ERI 알탕가다스 몽골 ER&DC

요 약

1. 서 론

○ 한국의 석탄수입원은 호주, 중국 그리고 인도네시아 3국에 편중되어 있음.

- 유연탄의 경우 2005년 기준 한국은 총 6933만 톤을 수입하였으며 그 중 88%를 호주(43%), 중국(26%), 그리고 인도네시아(19%)에 의존함.

○ 2003년 신고유가 이후 국제 해운 운임의 급격한 상승과 중국 석탄정

책의 불투명성, 그리고 일부 석탄 수출국의 자원 고갈로 인해 석탄 수입원의 다변화가 요구되는 상황임.

2005년 한국의 석탄 수입 현황

중 국 26%

호 주 43%

러시아 5%

카나다 6%

미 국 1%

기타국 0%

인도네시아 19%

[그림 1] 2005년 한국의 석탄 수입 현황

자료 출처: 에너지경제연구원 내부 자료

○ 동북아 지역에는 극동러시아와 몽골 등의 국가가 막대한 석탄자원

1990 2004 2015 2030 연평균증가율

‘90-’05 ‘05-’15 ‘05-’30

한국 24 55¹ 65 82 5.7 1.7 1.6 중국 534 999 1604 2065 4.6 4.4 2.8

일본 77 116 116 98 3.0 0.0 -0.6

총계 635 1170 1785 2245 4.2 4.3 2.6 자료 출처: 에너지경제연구원, IEA World Energy Outlook 2006

주 : 1. 한국은 2005년 자료임.

<표 1> 한, 중, 일 석탄 소비현황 및 전망

단위: 백만 TOE

보유국으로서 석탄자원 개발 및 수출을 지역 경제 활성화와 경제성 장의 동인으로 활용할 전략을 가지고 있고, 한국과 일본은 이를 개발 하고 수입함으로써 수입원 다원화를 도모하여 에너지안보 능력을 제 고할 수 있는 상호 보완적인 기회가 있음.

○ 이러한 기회를 적절히 활용하기 위해, 본 연구는 역내 석탄 개발사업 투자 분야와 석탄교역에 있어 수송체계 등 물류 분야의 사례분석을 통해 관련 현황을 분석하여 동북아 석탄물류 체계의 합리화를 위한 협력 방안 제시를 목적으로 함.

2. 러시아의 석탄 수출 잠재력 및 수송 인프라

1) 러시아의 석탄 수출 잠재력

가. 러시아 석탄 소비 전망

○ 러시아의 석탄 소비는 2005년 142.5백만 톤에서 2010년에는 165.7백만 톤, 2015년에는 187.4백만 톤, 그리고 2020년에는 210.1백만 톤으로 증 가될 것으로 전망됨.

소비자 Years

2005 2010 2020 2030

코킹콜 40.5 42.3 46.8 54

화력발전소 69.4 91.6 127.4 164.3

보일러 플랜트 19.6 18 17 15

기타 13.1 13.8 18.9 24.8

수출 72.1 76.5 85.5 103.5

자료 출처: Results of work of the coal industry in Russia for 2005 // Ugol. 2006. -№3.

<표 2> 러시아의 석탄 소비 전망

단위: 백만tce

나. 러시아 석탄 매장량 및 수출 잠재력

○ 러시아의 탐사된 석탄 및 추정된 석탄 매장량은 22개의 탄전과 1700 이상의 매장지에 집중됨.

석탄

매장량 및 추정자원 총계

러시아에 등록된 매장량 소계 종류 추정자원

A+B+C1 C2

총 석탄 4778 279.6 200.6 79 4498

갈탄 1475 148.1 103.1 45 1327

무연탄 3268 122.4 90.8 31.6 3146

원료탄 포함 446 50.5 41.4 9.2 396

무연탄 35 9.1 6.7 2.4 25

노천 탄광

소계 432 172.9 119.2 53.7 259

갈탄 313 135.7 95 40.7 177

무연탄 118 36.3 23.7 12.6 82

자료 출처: Resource Base of Coal Industry of Russia in 2 Volumes (regions and basins); Izdatelstvo Moskovskogo Gosudarstvennogo Gornogo Universiteta, 1999, p. 448

<표 3> 러시아 석탄 매장량 및 추정된 매장량

단위: 십억톤

○ 러시아의 추정매장량은 총 4498십억 톤, 가능매장량 279.6십억 톤이 며, 확인매장량은 200.6억 톤임.

○ 위의 모든 매장량 중 184.7십억 톤은 개발이 용이함.

○ “Results of coal industry operation in Russia in 2005”에 따르면, 러 시아는 2020년에 285.6백만 TOE의 석탄을 생산하고, 210.1백만 TOE 를 국내에서 소비하며, 85.5백만 TOE의 석탄을 수출할 수 있을 것으 로 전망함.

년 도

2005 2010 2015 2020

국내 소비자 142.5 165.7 187.4 210.1

발전 69.4 91.6 107.3 127.4

철강 40.5 42.3 45.0 46.8

기타 및 손실 32.5 31.8 35.1 35.9

수출 72.1 76.5 81.0 85.5

수입 10.6 11.0 10.0 10.0

생산 204.0 231.2 258.4 285.6

생산(백만톤) 299.9 340.0 380.0 420.0 자료출처: Results of coal industry operation in Russia in 2005 // Ugol. – 2006. – №3. P.

49-56; Energy sector of Russia. Strategy of development. (Scientific substantiation of the energy policy). – М.: GU IES Minenergo Rossii, 2003. P. 327-330; Estimations of ISEM SO RAN

<표 4> 러시아 석탄 밸런스

단위: 백만 tce

2) 러시아의 석탄 수송 인프라

가. 철도

○ 러시아 철도 시스템의 토대는 시베리아횡단철도(Trans-Siberian Railway, TSR)와 이로부터 분기하여 북쪽으로 거의 평행으로 달리는 바이칼-아무르철도(Baikal-Amur Railway, BAM)임.

○ TSR의 연간 수송 능력은 연간 7천만 톤이며, 석탄수출항까지의 노선

중 Khasan의 Poshiet항 까지는 1천만 톤, 그리고 그 외의 노선은 약 3천만 톤 정도 됨.

○ BAM의 연간 수송능력은 Taishet~Ust-Kut 노선의 경우 연간 5천만 톤이며, 그 외의 노선은 비전철화된 단선으로 각각 1천5백만 톤 규모 이며, 석탄수출항까지의 지선은 1천3백만 톤임.

○ TSR의 경우 Ulan-Ude 서쪽노선을 2010년까지 연간 110백만 톤, 2025 년까지 연간 125백만 톤으로 증가시킬 계획이며, 동쪽노선은 2010년 까지 연간 80백만 톤, 2025년까지 연간 100백만 톤의 수송능력으로 확대할 계획임.

○ BAM의 경우 Ust-Kut에서 Tinda까지 노선을 2010년까지 연간 30백만 톤, 2025년까지 연간 50백만 톤의 수송능력으로 확장할 계획임.

나. 항만

○ 러시아의 석탄이 아시아-태평양 지역으로 수출될 때 주로 극동지역의 4개 항만, 즉 Primorsk지방의 Vostochny, Posiet, Nakhodka과 Khabarovsk지방의 Vanino를 통함. 2005년 이들 항구를 통해 수출된 석탄의 양은 Vostochny의 1403만 톤, Posiet의 162만 톤, Nakhodka

의 14만 톤, 그리고 Vinino의 약 40만 톤으로써 현재까지는

Vostochny항이 아시아-태평양으로의 석탄 수출물량 대부분을 처리하 고 있음.

- Vostochny항의 연간 석탄 처리 능력은 1,500만 톤임.

- Posiet항의 연간 총 석탄 처리 능력은 190만 톤임.

- Nakhodka항의 석탄 처리 능력은 연간 40만 톤임.

- Vanino항의 석탄 처리 능력은 연간 60만 톤임.

○ Vanino 상업항에는 석탄터미널의 확장계획이 없으나, Vanino만 북쪽

에 위치한 Muchke만과 Vanino만 남쪽 반도에 석탄터미널 건설계획 이 이행되고 있음.

○ 2005년 KRUtrade(Kuzbassrazrezugol)는 Vostochny항구의 수용 능력 확장 계획을 검토하고 있으며, 30만 톤의 저탄장 확장 및 신규 부두 건설이 예정됨.

3. 중국의 석탄 수출 잠재력 및 석탄 수송 인프라

1) 중국의 석탄 수출 잠재력

가. 중국의 석탄 수급 현황

○ 중국은 이미 1986년 이후부터 미국을 제치고 세계 제일의 석탄 소비 대국으로 부상함. 중국 국내에서 2005년 한 해 동안 소비한 석탄은

21억 4천만 톤(도표1)으로 전 세계 소비량의 1/3을 차지하였음.

0 300 00 600 00 900 00 1200 00 1500 00 1800 00 2100 00 2400 00

19 95 199 7 1999 2001 2 003 20 05

年份

煤炭消量费（万吨）

[그림 2] 중국 석탄 소비량

자료제공; 중국에너지통계연감, 2006

○ 중국 석탄의 수요와 공급 관계를 살펴보면, 1980년대의 공급부족 시 기를 지나 1990년대 초반 공급 부족 완화, 1990년대 중후반의 심각한 공급과잉 시기를 거쳐 2000년대의 공급 안정 시기를 지나왔음을 알 수 있음.

- 2000년에서 2005년까지 중국의 석탄 생산량은 12.99억 톤에서 21.9억 톤으로 연평균 11%가 증가, 역대 최고 수준에 이르기도 함.

0 30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000

煤炭量产（万吨）

1995 1997 1999 2001 2003 2005

年份 [그림 3] 중국 석탄 공급

자료 제공: 중국에너지통계연감, 2006

나. 중국의 석탄 매장량 및 수출 잠재력

○ 중국 제2차 탄전 예측 자료에 따르면, 1,000미터 이하 저층에 매장되 어 있는 석탄 자원 총량은 2조 6천억 톤에 달함.

○ 2000년 들어 중국 경제성장은 새로운 단계로 접어들어 에너지 수요가

급증하고, 석탄 공급이 부족하게 됨. 국내 석탄 수요를 만족시키기 위 해 최근 중국은 석탄 수출을 점차 줄이고 있으며 2005년 총 수출량은 2003년에 비해 23.6%감소하여 7174만 톤에 그침.

○ 즉, 매장량은 충분하지만, 중국이 정책적으로 석탄수출을 억제하고 있어 중국의 석탄 수출 전망은 불투명한 상태임.

2) 중국의 석탄 수송 인프라

가. 철도

○ 중국의 석탄 운송 방식은 철도 직접 운송, 철도와 항만 공동 운송 및 도로 운송 등 세 가지로 나눌 수 있음.

○ 철도는 운송능력과 속도, 비용 및 에너지 소비 등 방면에서 이점을 갖고 있기 때문에 가장 많이 이용되고 있음.

○ 싼시의 석탄 외부 운송 노선은 북부노선, 중부노선 및 남부 노선으로 나눌 수 있으며 2005년 이들 노선의 총 석탄 외부 운송량은 5억3천만 톤에 달함.

○ 현재 남서부 지역은 석탄 운송에 주로 ‘북진남출(北進南出)’이라는 방 법을 사용하고 있는데, 이는 꾸이저우(貴州)와 윈난(雲南)지방 석탄을 광동(廣東), 광시(廣西) 및 하이난(海南)지방으로 운송하고, 쓰촨(四川) 지방의 일부 석탄을 남부 지방으로 운송하는 것을 뜻함.

○ 외부로 운송되는 석탄은 일부 잉커우(營口)와 다롄(大連)으로 운송되 는 것 외에 주로 징천(京沈), 징통(京通)철도로 운송됨. 그 밖에 동북 지역과 서북지역을 연결하는 지닝(集寧), 통닝(通寧)철도로 운송되기 도 함.

○ 북부의 석탄을 남부로 운송하는 철도에는 징후선(京滬)선, 징광(京廣) 선, 징지우(京九)선과 쟈오즈(焦枝)선이 있으며, 싼시(三西)지방과 남북 주요 간선을 연결하는 철도에는 스더(石德)선, 신허(新荷)선이 있음.

나. 항만

○ 중국의 석탄 수로 운송은 주로 북부 항구에서 화둥(華東),화난(華南) 까지의 해상 운송 통로와 창지앙(長江)본류 및 징항(京杭)운하 등의 루트를 이용함.

○ 오랜 기간에 걸친 항만과 수로 건설을 통해, 특히 친황다오(秦皇島), 톈진(天津), 징탕(京唐), 르자오(日照), 칭다오(靑島) 및 롄윈강(連雲港) 등 석탄 운송이 가능한 6대 북방 항만이 문을 연 이후 석탄의 수로 운송량은 크게 늘어났음.

○ 오늘날 중국 연해 지역은 이미 일정 규모 이상의 석탄 하역, 저장 및 운송 능력을 갖추고 있음. 2005년 북방 연안 항구의 석탄 및 관련 상 품의 운송량이 1995년(1억2249만 톤)에 비해 두 배 가까이 증가해 3 억7100만 톤에 달함.

다. 도로

○ 석탄의 육로 운송은 주로 싼시(三西 :산시(山西), 산시(陝西), 네이멍구 서부)지역에서 허베이(河北), 베이징(北京), 산둥(山東) 및 허난(河南) 등지로 이루어지며 장거리 운송 시 15~35톤 석탄 운송 차량을 이용 함.

4. 몽골의 석탄 수출 잠재력 및 수송 인프라

1) 몽골의 석탄 수출 잠재력

○ 석탄은 몽골 총 에너지 공급의 93%를 차지할 정도로 중요한 에너지 원임.

○ 몽골에서 소비되는 모든 석탄이 자국에서 생산되어 공급됨.

○ 2005년도 몽골의 석탄 총 수요는 2백4만9천 TOE이었으며, 이중 1백7

십3만 TOE가 발전부문에서 소비되었고 산업부문과 기타에서 각각 2

십7만8천 TOE, 4만 TOE가 소비됨.

○ 몽골의 생산량은 정부의 석탄산업 합리화 정책에 힘입어 석탄 생산 량이 점차 증가되었으며, 2003년 신고유가 시대에 접어들어 중국으로 의 석탄 수출이 증가함으로써 석탄 생산량이 급격히 증가하여 2005년 에는 약 3백1십만 TOE의 석탄을 생산함.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

천톤

생산 수입 수출 [그림 4] 몽골의 석탄 생산 및 수출입 추이

자료 출처: 몽골 국가보고서

○ 몽골의 석탄은 국토 전역에 걸쳐 넓게 분포되어 있음. 갈탄은 주로 중부와 동부에 매장되어 있으며, 유연탄은 주로 중부와 서부에 매장 되어 있음.

- 석탄 탄전(Coal basins)은 총 15개로 구분되며, 200개 이상의 매장지 가 발견되었고, 총 매장량 잠재규모는 약 1500억 톤이 될 것으로 추 정됨.

- 이중 약 35% 정도만 탐사가 되었고, 223억 톤의 석탄자원이 확인 됨. 채굴 가능 매장량은 약 126억2천만 톤이며 이중 원료탄과 유연 탄은 약 10억 톤, 그리고 갈탄이 약 101억만 톤에 달함.

○ 몽골은 2005년 현재 1,600만 톤의 석탄생산 설비능력을 보유하고 있

지만, 생산량은 783만 톤에 지나지 않아, 연간 약 8백만 톤에 달하는 석탄 수출 잠재력을 보유하고 있음.

번호 석탄 매장지 설비능력 생산량 수출가능량

1 Baganuur 4,000.0 2,881.4 1,118.6

2 Shivee Ovoo 2,000.0 1,200.3 799.7

3 Sharyn Gol 1,100.0 710.0 390.0

4 Tavan Tolgoi 1,000.0 404.6 595.4

5 Aduunchuluun 600.0 226.1 373.9

6 Eldev 1,000.0 407.1 592.9

7 Nariin Sukhait 5,000.0 1,724.3 3,275.7

8 기타 1,300.0 281.5 1,018.5

총계 16,000.0 7,835.3 8,164.7

자료 출처: 몽골 연료에너지부

<표 5> 매장지별 수출 가능 생산량

(단위: 천 톤/연)

2) 몽골의 석탄 수송 인프라

○ 최근 몽골에서 생산된 석탄은 트럭이나 철도에 의해 운송되고 있음.

국토가 러시아와 중국에 둘러싸인 내륙 국가이기 때문에, 항만을 통 한 석탄의 운송은 이루어지지 못함.

가. 트럭

○ 트럭은 최종소비자에게 수송하는 주요 운송 수단임. 오로지 엘데브

(Eldev)탄광의 경우만 25km 떨어진 철도 적재시설까지 석탄을 운송

하기 위한 보조적인 운송수단으로 트럭이 이용됨.

나. 철도

○ 철도시스템은 러시아에서 중국까지 몽골의 남-북을 가로지르는

1,111km 몽골종단철도(Trans-Mongolian Railways)와 몽골 북동부의 초이발산시(Choibalsan city)에서 도르노드주(Dornod province)를 거 쳐 러시아의 에렌짜프 포트(Ereentsav port)로 연결되는 200km 북동 부 노선, 그리고 몇 개의 지선으로 구성됨.

○ 7개의 주요 석탄 매장지 중 Sharyn Gol과 Tavan Tolgoi는 아직 철도 와 연계가 되지 않고 있으며, 나머지 5개의 매장지만 철도에 근접한 거리에 위치하여 철도를 통한 석탄 수송이 가능함.

번호 석탄 매장지 운송거리(km) 궤도차 평균 적재하중, t 연간운송능력

1 Baganuur 701.0 2,600 3,902.0

2 Shivee Ovoo 445.0 2,600 3,920.0

3 Sharyn Gol N/A N/A N/A

4 Tavan Tolgoi N/A N/A N/A

5 Aduunchuluun 339.0 2,600 4,940.0

6 Eldev 398.0 2,600 4,978.0

7 Nariin Sukhait 398.0 2,600 4,978.0

8 Tugrugnuur 543.0 2,600 4,536.0

연간 최대수송능력 4,978.0

자료 출처: 몽골 연료에너지부

<표 6> 몽골 철도의 매장지-중국 국경 간 운송 거리 및 석탄 수송 능력

(단위: 천톤/연)

○ 몽골의 철도는 단선 시스템이고 석탄의 수송은 몽골종단철도 한 노 선에 의지한다는 제약 때문에, 몽골 철도의 연간 최대 석탄 수송 능 력은 각 매장지들의 수송능력들의 물리적 합이 아니라 이들의 최대 치인 497.8만 톤임.

5. 석탄물류체계 개선 협력 방안

1) 장애 요인

가. 철도

○ 항구에서 석탄생산지까지 상대적인 원거리 및 이에 따르는 높은 수 송비용으로 인해 러시아 석탄 수출의 확대는 제약을 받을 수 있음.:

러시아 내부에서 항구까지 수출을 위한 수송거리는 평균적으로 3.5~4 천 km임.

- 석탄 생산지에서 항구나 국경지방까지 장거리 수송은 높은 수송비용 의 원인이 되며, 이 비용은 석탄 가격의 30-45%에 해당함.

○ 몽골의 경우도, 총 석탄 생산 설비 능력은 연간 1,600만 톤이지만,

2005년 생산량은 783만 톤에 불과함. 철도의 최대 수송 능력은 연간

497만 톤에 불과함. 즉, 부족한 철도 수송 능력은 몽골의 석탄 개발

및 수출에 장애요인임.

- 몽골에서 국가 간 석탄교역을 저해하는 또 다른 요인은, 러시아나 중국을 제외한 국가에 석탄을 수출 하려면 러시아나 중국 영토를 경 유해야만 한다는 점임.

○ 중국의 경우도, 오랫동안 정도의 차이는 있었지만 운송은 석탄 생산 과 소비를 제약하는 요소였음. 오늘날까지 중국의 석탄 운송은 적응, 운송 공급부족, 안정이라는 세 단계를 거쳐 발전해왔음. 하지만 ‘10․

5’ 기간 석탄 증산은 주로 서부지역에 집중되었으며 석탄의 철도 운 송 증가폭은 서부지역의 석탄 생산 증가폭에 못 미쳐 철도 운송 수 급 불균형이 점차 심해지고 있음을 알 수 있음.

나. 항만

○ 현재 극동러시아 지역 항만의 연간 석탄 처리 능력은 Vostochny항 1,500만 톤, Poshiet항 190만 톤, Vanino항 60만 톤, 그리고 Nakhodka항이 40만 톤으로 4개 항구를 총합하여 약 1,790만 톤임.

- 반면에 Russian Railway의 통계에 따르면, 4개 항구를 통해 수출된 석탄은 2005년도에 1,619.1만 톤으로, 여유 능력이 170.9만 톤에 불과 하여, 현재 상황으로는 극동러시아 항만에서의 석탄 수출 증가에 장 애가 될 수 있음.

다. 수송 운임

○ 국내외 시장에서 러시아 석탄의 경쟁력이 감소하는 주된 요소 중 하 나는 석탄이 최종소비자에게 전달되는 과정에서 수송비가 차지하는 가격의 비중이 높기 때문에, 석탄의 최종가격이 상승하기 때문임.

- 2005년 12월 러시아 석탄 수출의 평균 철도 수송비용은 항구로 직송

된 경우 톤당 미화 20불로 2004년 15.8불과 비교하여 1.26배 증가했 고, 육로의 국경으로 수송된 경우는 2004년 16.03불에서 2005년 18.2 불로 1.14배 증가했음.

○ 러시아의 철도 요금은 러시아 정책의 필요에 따라 상이하게 책정됨 으로써, 정책 실현의 도구로 이용되고 있음.

라. 기타 요소

○ 여타 자원과 마찬가지로 석탄 자원의 개발 및 생산을 위한 투자, 그 리고 이를 수출하거나 도입하기 위한 인프라 건설에는 경제적 불확 실성, 지정학적 불확실성, 그리고 정책 및 정책 수단의 불확실성 등 여러 가지 불확실성에 기인하는 많은 위험요소들이 있음.

2) 석탄 물류체계 개선을 위한 협력 방안

○ 동북아 지역에는 석탄 개발 및 생산, 교역 확대, 그리고 이를 위한 전

제조건으로서 석탄 수송 물류체계의 개선을 위한 국가 간 협력의 기 회가 존재함.

○ 동북아 석탄 물류체계의 합리화는 물류체계 뿐만 아니라 석탄의 개 발 및 생산, 수출, 수입 그리고 시장의 구조 등 종합적인 관점에서 접 근해야 하며 다루어져야 함.

가. 기존 수송인프라의 효율적 활용을 위한 국가 간 협력

○ 동북아의 석탄 수송 인프라는 일부 지역에 버틀넥(bottleneck)이 존재 하여 역내 국가들 간 석탄 교역의 확장에 장애 요소가 될 것임. 반면 역내에 여유 수송인프라도 있기 때문에 국가 간 협력을 통해 이를 이용함으로써, 석탄 교역을 확장할 수 있는 여건을 마련하고, 기존 수 송인프라 이용의 효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대됨.

나. 석탄 수송인프라 신규 확장을 위한 국가 간 협력

○ 민간 및 외국의 자본 및 기술 유치를 활성화하기 위해서 다양한 투 자 형태, 즉 민간 기업이 건설을 하고 정부에 기부하여 정부가 운영 하는 BTO(Build-Transfer-Operate), 민간 기업이 건설을 하고 일정기 간동안 소유 및 운영 후 정부에 기부하는 BOT(Build-Operate-Transfer), 민간이 공공시설을 짓고 정부가 이를 임대해서 쓰는 BTL(Build-Transfer-Lease) 방식 등을 다양하게 제공하 여 민간 및 외국인 투자자의 투자 기회를 확대할 필요가 있음.

다. 수송 인프라 개선을 위한 재정조달 부문 협력

○ 석탄 수송인프라의 신규 확장에는 막대한 재원이 소요 되며, 이러한 재정을 조달하기 위해 국가 간 협력이 요구됨.

○ 일반적으로 국제금융기구의 자금, 국제공적자금, IMF, World Bank 및 지역개발은행(EBRD, ADB 등) 등의 자금의 활용이 가능하며, 외국 상업은행의 대부자금, 외국인 직접투자, 그리고 미국의 채권시장이나 ECA(Export Credit Agency) 또는 외화채의 발행이 가능함.

○ 이 외에도, 아시아채권시장(Asia Bond Market)을 육성하여 인프라 개 선 및 확충을 위한 재원 조달에 활용하는 방안도 검토할 필요가 있 음.

라. 투자 확대를 위한 법․제도 정비를 위한 협력

○ 당사국들 간 상이한 법․제도 체계는 역내의 투자 및 교역이 활성화 되는데 장애가 되는 요소임.

○ 이러한 관점에서, 양자 간 또는 다자 간 FTA 협상이나, 동북아 지역 에너지협력협의체 등을 통하여 역내 투자 및 교역을 저해하는 법․

제도를 정비하여 투자 및 교역의 활성화 기반을 마련하는 노력이 이 루어져야 할 것임.

마. 불확실성 제거를 위한 국가 간 협력

○ 동북아 국가 간 각종 통제 가능한 불확실성을 제거하여 투자 및 교 역을 활성화하기 위해 협력이 요구됨.

○ 앞서 언급한 바와 같이 경제적 불확실성, 지정학적 불확실성, 정책 및 정책 수단의 불확실성 등은 투자 및 교역을 억제하는 요소임.

○ 몽골의 “안정협약(Stability agreement)"제도는 몽골 세제의 투명성과 지속성을 투자자에게 보장함으로써, 불확실성 및 이에 따르는 위험요 소를 제거하는 건전하고 모범적인 제도임.

○ 당사국 정부 간 협력을 통해 이러한 제도를 확대하여 다양한 불확실

성을 줄임으로써 석탄 개발 및 생산과 인프라 개선 및 확충 사업에 외국의 투자 유치를 활성화해야 함.

바. 여타 인프라 개선 계획과의 연계

○ 동북아 지역에 전력계통망 연계를 통한 전력 교역 및 북한 전력 공 급, 러시아의 통합가스공급시스템(Unified Gas Supply System, UGSS)과 연계하여 코빅타 또는 사할린 가스전을 개발하고 이를 한국 과 중국에 공급, 러시아 석유를 중국과 한국에 공급하기 위한 동시베 리아-태평양 송유관(East Siberia-Pacific Oil Pipeline) 사업 등 인프라 확충 및 연계를 위한 논의가 활발하게 진행되고 있음.

○ 또한, 아시아횡단철도(TAR, Trans-Asian Railroad Network)계획의 경 우 최근 2006년 11월 10일 부산에서 열린 UN ESCAP의 교통장관 회 의에서 관련 25개국 대표가 “TAR 건설을 위한 정부간 협정”을 체결 하면서, 새로운 전환점을 맞은 듯함.

○ 석탄 수송인프라 개선 및 신규 확충 사업을 아시아횡단철도 계획과 여타 에너지 인프라 신규 건설 계획 등과 연계하여 추진하는 종합적 인 접근이 필요함.

○ 이와 함께, 국경 역에서 환적능력 확충, 항만에 컨테이너 터미널 확 충, 궤도 정비, 느린 철도 운행 해결 방안 등에 대한 논의도 함께 이 루어져야 함.

사. 정보의 투명성 및 공유 활성화를 위한 협력

○ 앞서 언급한 여러 부문 협력은 각 국가의 석탄 정책, 전략, 개발 및 생산 계획, 그리고 인프라 수요 및 건설 계획 등 전반적인 사안에 대 한 정보의 투명성에 기반을 두고 있으며, 원활한 정보의 교환을 통해

이를 성취할 수 있음.

아. 역내 석탄 물류체계 개선 협력을 위한 논의 기구의 필요성

○ 앞서 언급한 다양한 분야의 협력을 위해서는 각각의 의제를 상정하 여 집중적으로, 종합적으로 그리고 상시적으로 논의할 수 있는 국가 간 대화의 장이 필요함.

○ 동북아 지역에는 이미 동북아에너지 정부간협력협의체가 구성되어 가동되고 있음.

- 한국, 북한, 러시아, 몽골이 정식 회원국이며, 중국과 일본이 관찰국 (observer)의 자격으로 참여하고 있음.

- 회원국들은 본 협의체의 상설 활동기구인 고위당국자회의(SOC) 및 실무그룹에서 동북아 역내의 다양한 에너지 협력 이슈를 상정하고 논의하고 있음.

○ 이러한 활동을 좀 더 활성화하고 실무 범위를 석탄 관련 제반 이슈 와 인프라 개선 영역까지 확대하여야 할 필요가 있음.

○ 이러한 활동의 활성화는 국가 간 신뢰회복에 기초가 될 것이며, 정치 적 유대강화를 촉진하고, 지정학적 불확실성을 제거하여 투자의 위험 을 줄이고, 결과적으로 각 국가의 투자를 장려하는 선순환적인 기능 을 할 것으로 기대됨.

Summary

1. Introduction

○ Korea imports coal mostly from Australia, China and Indonesia.

- In case of bituminous, Korea imported total 6,933 million tons in 2005. Among them 88% of total imports depends on these countries including 43% from Australia, 26% from China and 19%

from Indonesia.

○ Since the era of new high-oil price beginning in 2003, due to radical rise on international shipping charge, hazy coal policies in China and an exhaustion of resources in some of coal-exporting countries, diversification of import sources is needed.

Current status of coal imports in Korea, 2005

Austrailia 43%

China 26%

O ther 0%

Russia 5%

Canada 6%

USA 1%

Indonesia 19%

[Figure 1] Current status of Coal imports in Korea, 2005

Source: KEEI

○ There are opportunities for coal cooperation in Northeast Asia. Far east Russia and Mongolia plan to strategically utilize abundant coal resources as means of promoting economic growth, while Korea and Japan seek opportunities to enhance energy security by diversifying coal import sources to these countries.

1990 2004 2015 2030 Annual average growth rate

‘90-’05 ‘05-’15 ‘05-’30

Korea 24 55¹ 65 82 5.7 1.7 1.6

China 534 999 1604 2065 4.6 4.4 2.8

Japan 77 116 116 98 3.0 0.0 -0.6

Total 635 1170 1785 2245 4.2 4.3 2.6

Sources: KEEI, IEA World Energy Outlook 2006 Notes : 1. Korean data is for 2005.

<Table 1> Coal consumption and forecast of Korea, China, and Japan

Unit: million TOE

○ To make proper use of these opportunities, this research analyzes coal transportation and distribution system and measures to rationalize coal distribution system in NEA.

2. Coal export potentials and Transportation infrastructure in Russia

1) Coal export potentials in Russia

A. Outlook of coal consumption in Russia

○ It is forecasted that coal consumption in Russia will grow from 142.5 million tons in 2005 to 187.4 million tons in 2015, and finally to 210.1 million tons in 2020.

Consumer Years

2005 2010 2020 2030

Coking coal 40.5 42.3 46.8 54

Fire plant 69.4 91.6 127.4 164.3

Boiler plant 19.6 18 17 15

Others 13.1 13.8 18.9 24.8

Exports 72.1 76.5 85.5 103.5

Source: Results of work of the coal industry in Russia for 2005 // Ugol. 2006. -№3.

<Table 2> Coal consumption forecast in Russia

Unit: million tce

B. Coal reserves and export potential in Russia

○ Explored and preliminarily estimated coal reserves in Russia are concentrated in 22 coal basins and over 1,700 deposits.

○ Probable coal resources in Russia are estimated to be 4,498 billion tons, and registered reserves make up 297.6 billion tons, including 200.6 billion ton of categories A+B+C1.(Table 2-3)

○ Of all the reserves, 187.4 billion tons are considered to be developed easily.

○ According to the “Results of coal industry operation in Russia in 2005”, coal production in Russia will total 285.6 million toe in 2020, domestic consumption will be 210.1 million toe and the amount of 85.5 million toe of coal can be exported.

Year

2005 2010 2015 2020

Domestic consumers 142.5 165.7 187.4 210.1

Generation 69.4 91.6 107.3 127.4

Steel 40.5 42.3 45.0 46.8

Others and losses 32.5 31.8 35.1 35.9

Exports 72.1 76.5 81.0 85.5

Imports 10.6 11.0 10.0 10.0

Production 204.0 231.2 258.4 285.6

Production (million tons) 299.9 340.0 380.0 420.0

Source: Results of coal industry operation in Russia in 2005 // Ugol. – 2006. – №3. P. 49-56;

Energy sector of Russia. Strategy of development. (Scientific substantiation of the energy policy). – М.: GU IES Minenergo Rossii, 2003. P. 327-330; Estimations of ISEM SO RAN

<Table 3> Coal balance of Russia

Unit: million tce

2) Coal transportation infrastructure in Russia

A. Railway

○ The railway system consists of the Trans-Siberian Railway(TRS) and Baikal-Amur Railway(BAM) which is a branch line of TSR to the north.

○ Annual transport capacity of TSR is 70 million tons including 10 million tons to Poshiet port at Khasan and 30 million tons to other lines.

○ In the case of Taishet~Ust-Kut route, annual transportation capacity of BAM is 50 million tons. Other routes are unelectrificated single lines and annual transportation capacity is respective 15 million tons and annual transportation capacity of branch line to the coal export port is 13 million tons.

○ In case of TSR, the west route of Ulan-Ude will increase transportation capacity to 110 million tons annually by 2010 and 125 million tons by 2020. The east route will extend it to 80 million tons by 2010 and 100 million tons by 2025.

○ In the case of BAM, a route to Ust-Kut from Tinda will expand transportation capacity to 30 million tons by 2010 and 50 million tons by 2025.

B. Seaports

○ Russia exports coal to NEA countries via 4 domestic seaports.

They are: Vostochny in Primorsk, Posiet, Nakhodka and Vanino in Khabarovsk. The amount of coal exports is 14.03 million tons in Vostochny, 1.62 million tons in Posiet, 140 thousand tons in Nakhodka and 400 thousand tons in Vinino. At present Vostochny handles with the most of coal exports to NEA.

- Vostochny port has over 1.5 million tons of coal processing capacities per year.

- Posiet port has over 1.9 million tons of coal processing capacities per year.

- Nakhodka port has 0.4 million tons of coal processing capacities per year.

- Vanino port has 0.6 million tons of coal processing capacities per year.

○ There is no expansion plan of a coal terminal in Port Vanino and the plan for constructing a coal termimal is performed in Muchke

bay located to the north of Vanino bay and a peninsula to the south of Vanino bay

○ KRUtrade( Kuzbassrazrezugol) investigated a plan on expansion of capacity in Port Vostochny in 2005 where expansion of a coal yard amounted to 300 thousand tons and construction of a new coal yard is expected.

3. Coal export potentials and Transportation infrastructure in China

1) Coal export potential in China

A. The status of coal supply and demand in China

0 300 00 600 00 900 00 1200 00 1500 00 1800 00 2100 00 2400 00

19 95 199 7 1999 2001 2 003 20 05

年份

煤炭消量费（万吨）

[Figure 2] Coal cunsumption in China

Source; China Yearbook of Energy Statistics 2006

○ After 1986, China became the largest coal consuming country clearing away USA. In 2005 the domestic coal consumption in

China amounted to 2,140 million tons (chart 1) which is one third of total world consumption.

○ Looking into the energy balance of coal in China, there are insufficient supplies in 1980s, relaxation of undersupplies in the early 1990s and stability of supplies in 2000s.

- Coal production in China increased by 11%, from 1,299 million tons in 2000 to 2,190 million tons in 2005.

0 30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000

煤炭量产（万吨）

1995 1997 1999 2001 2003 2005

年份 [Figure 3] Coal supply in China

Sources: China Yearbook of Energy Statistics 2006

B. Coal reserves and export potential in China

○ According to a report, coal resources reserved under 1,000m amounted to 2.6 trillion tons.

○ Since the beginning of 2000, economic growth in China enters into the new phase which means that energy demand is soared and supply of coal is not enough. To meet domestic coal consumption, China has reduced coal exports gradually recently, and total

amount of exports decreased by 23.6%.

○ In other words, although coal reserves is enough, China controls exports politically. Therefore forecast of coal exports in China is hazy.

2) Coal transportation infrastructure in China

A. Railway

○ There are three way to transport coal: road, railways and ships

○ As railway has the advantages of large transportation capacities, fast speed, and low costs, it is the main means of coal transportation.

B. Seaports

○ Major transportation routes of coal by ship in China are routes from northern port to Hwadung, Hwanan and routes to the main stream of Chiangian and Jinghang canal.

○ Coast regions in China already have capacities of loading coal.

Shipment of coal and related goods is increase to 371million tons in 2005 compared to 122.49 million tons in 1995. It increased more than twice.

C. Roads

○ Main road transportation routes of coal are from Tsansi to Hubay,

Beijing, Sandung and Hunan. In the case of long distance transport, 15~35-ton trucks are used.

4. Coal export potential and Transportation infrastructure in Mongolia

1) Coal export potential in Mongolia

○ Coal makes up for 93% of all energy supply in Mongolia therefore it is the most important resource.

○ All of the coal consumed at home are produced in Mongolia and supplied.

○ Total demand of coal in Mongolia is 2.49 million toe in 2005 of which 1.73 million toe is consumed at power plant, 278 thousand toe and 40 thousand toe is consumed at industry and the others, respectively.

○ Coal production is gradually increased as government implemented rationalization policy of coal industry. Due to the rise in oil price in 2003, coal exports to China is increasing and it leads to rapid increase in coal output amounted to about 31 million toe in 2005.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

1990 1992

1994 1996

1998 2000

200 2

200 4

1000 ton

Production Imports Exports [Figure 4] Coal production, exports and imports trend in Mongolia

Source: Country Report of Mongolia

○ Coal in Mongolia is distributed widely throughout the nation. Most of the brown coal is deposited at central and eastern area and bituminous is deposited mainly at central and western area.

- There are 15 Coal basins, over 200 occurrences and its potential reserves is be 150 billion tons.

- About 35% of reserves is explored, and about 22.3 billion tons of coal reserve is proved.

○ Mongolia has 16 million tons of installed capacity per year but output is only 7.83 million tons. Therefore coal export potential of Mongolia is about 8 million per year.

Number Mines Installed capacity Actual production Export capacity

1 Baganuur 4,000.0 2,881.4 1,118.6

2 Shivee Ovoo 2,000.0 1,200.3 799.7

3 Sharyn Gol 1,100.0 710.0 390.0

4 Tavan Tolgoi 1,000.0 404.6 595.4

5 Aduunchuluun 600.0 226.1 373.9

6 Eldev 1,000.0 407.1 592.9

7 Nariin Sukhait 5,000.0 1,724.3 3,275.7

8 Others 1,300.0 281.5 1,018.5

Total 16,000.0 7,835.3 8,164.7

<Table 4> Exportable coal production

Unit: 1,000tons/year

Source: Ministry of Fuel and Energy of Mongolia

2) Coal transportation infrastructure in Mongolia

○ Coal produced in Mongolia is transported by trucks and railways.

Because Mongolia is a landlocked country surrounded by Russia and China, there is no access to seaports.

A. Trucks

○ Most coal is transported to consumers directly by truck in Mongolia. Only in the case of Eldev coal mine, truck is used to transport coal to railway loading facilities.

B. Railways

○ The railway system consists of the main north-south line (Trans-Mongolian Railway), extending 1,111 km, the northeastern route extending 200km from Choibalsan city through Dornod

province to Ereentsav port and several branch lines.

○ Of the main 7 coal reserves, Sharyn Gol and Tavan Tolgoi still can't reach railways, but others have access to the railway transportation network.

Number Mines Distance (km) Average Payload (tons) Haul capacity/y

1 Baganuur 701.0 2,600 3,902.0

2 Shivee Ovoo 445.0 2,600 3,920.0

3 Sharyn Gol N/A N/A N/A

4 Tavan Tolgoi N/A N/A N/A

5 Aduunchuluun 339.0 2,600 4,940.0

6 Eldev 398.0 2,600 4,978.0

7 Nariin Sukhait 398.0 2,600 4,978.0

8 Tugrugnuur 543.0 2,600 4,536.0

Total 4,978.0

Source: Ministry of Fuel and Energy of Mongolia

<Table 5> Railway capacity

Unit:1,000tons/year

○ Because Mongolian railway system is a single line system and transportation of coal depends on only one line, maximum capacity of coal transportation of Trans-Mongolian Railways is not physical sum but its maximum value, 4.978 million tons as it appeared in

<Table 5>.

5. Measures for improvement and cooperation on coal distribution system

1) Challenges

A. Railways

○ The expansion of Russian coal exports is restrained by considerable remoteness of the basic coal producers from seaports and by high transport expenses : an average distances of transportation of coal products for export within Russia is 3.5~4.0 thousand km.

- Condition of long distances to seaports and border railway stations causes high transport costs, making up 30~45% of the coal price.

○ In the case of Mongolia, although the total installed capacities of coal production is 16 million tons each year, the output is no more than 7.83 million tons in 2005. Maximum transportation capacities by railway are only 4.97 million tons a year. In other words, insufficient transportation capacity by railway is an impediment of development and export of coal.

- Another impediment to coal trade with other nations is its landlocked location. That is, if Mongolia wants to export coal to other countries except for Russia or China, Mongolia has to pass through Russia or China.

○ In case of China, for a long time transportation has been an impediment for expansion of production and consumption of coal.

China has gone through 3 steps of coal development: adoption, insufficiency of transportation and stability. But for the period of

‘10․5’, increasing coal output is mainly concentrated on western region and expansion of coal transportation by railway cannot come up with expansion of coal consumption in western region.

B. Seaports

○ Annual coal processing capacity of Far East Russia seaports is amounted to 17.90 million tons with 15 million tons in Vostochny port, 1.90 million tons in Poshiet port, 0.6 million tons in Vanino port and 0.4 million tons in Nakhodka port.

- On the other hand, according to Russian Railway statistics exported coal through 4 ports is 16.191million tons. As a result, there are only 1.709 million tons of excess capacity, which is not enough to meet the increase in coal exports from Far East Russia.

C. Shipping cost

○ One of the main factors of decrease in competitiveness of Russian coal in the internal and external markets is the high transportation costs, which causes the high price of coal to consumers.

D. Other factors

○ Like other resources, there are lots of risk factors caused by uncertainty: economic, geopolitic and political uncertainty.

2) Measures for improvement and cooperation on coal distribution system

○ As a precondition for coal development, production and expansion of trade in NEA area, there is an opportunity of international

cooperation for improvement on coal transportation system.

○ Issues of rationalization of coal distribution system in NEA countries have to be approached and handled with not only distribution system but also broad spectrum of coal development, production, export, import and market processing.

A. Cooperation among countries for the efficient use of excess and idle capacities

○ Because of bottlenecks in some area , coal transport infrastructure in NEA countries is an obstacle to expand the coal trade.

However, excess transportation capacities are existing within the area. By utilizing them, we can expand coal trades and, at the same time, expect that efficiency of the operation of existing transport infrastructure is improved.

B. Cooperation among the countries for expansion of new coal transportation infrastructure

○ To revitalize private and foreign investment in coal transportation infrastructure, we need to provide private and foreign investors

with various investment types, such as BTO

(Build-Transfer-Operate), BOT (Build-Operate-Transfer) and BTL (Build-Transfer-Lease).

C. Cooperation in financing transport infrastructure development projects

○ An immense sum of money is needed for construction of new coal transport infrastructure. For this reason, cooperation among countries is required to finance projects.

D. Cooperation in establishment of legal and institutional systems for investment expansion

○ Different legal and institutional systems between countries involved are obstacles to revitalizing investment and trade within the area, and it is recommended to cooperatively put efforts to reduce legal and institutional barriers to revitalizing investment and trade within the area.

E. Cooperation among countries for removing uncertainty

○ As stated above, economic, geopolitical, political uncertainty and uncertainty of political measures restrict investments and trades.

○ "Stability agreement" in Mongolia shields investors from uncertainty in future tax reform of Mongolia and it is regarded as a sound system to reduce uncertainty and risk factors.

○ Through cooperation between the countries involved we can expand this kind of regimes and reduce various uncertainties.

F. Connection with the other plans for improvement of infrastructure

○ An active discussion on expansion and connection of infrastructures, such as power grid connection, oil pipeline

construction and gas pipeline connection in NEA, is advanced.

There is an active discussion on Trans-Asia Railways construction.

○ Plans for improvement of coal transport infrastructure and new expansion industry need to be forward in connection with these infrastructure development plans.

G. Cooperation in information transparency and sharing

○ Information transparency and effective exchange of information on coal policies, strategies, development and production plans, and infrastructure construction plans are basis of cooperations stated above.

제목 차례

제1장 서 론···1 제1절 연구 필요성 및 목적···1 제2절 한국의 해외 유연탄 개발 현황···4 1. 사업현황···4 2. 투자현황···6 3. 국별 유연탄 수입현황···7 4. 유연탄 가격동향···8

제2장 러시아···11 제1절 개요···11 1. 주요 에너지 및 경제 지표···11 2. 석탄 생산 및 연료 에너지 밸런스에서의 비중···15 3. 석탄 소비···18 4. 석탄 수급 전망···20 5. 석탄 정책 ···24 제2절 석탄 자원···27 1. 석탄자원 분포 및 매장량···28 2. 석탄 생산 현황···31 3. 석탄 개발 계획···32 4. 석탄 개발, 수출입 잠재력···33 제3절 석탄 수출입···36 1. 석탄 수․출입 개요···36 2. 행정 구역 별 석탄수출 및 수송로···39

3. 석탄 수입 및 수송로···45 제4절 주요 석탄 수송 루트의 수송 인프라 및 수송 능력···48 1. 철도 수송로···48 2. 석탄 수출항만 시설···50 3. 수송 요금 체계···57 제5절 석탄 수송 인프라 확장 및 개발 계획···58 1. 철도 수송능력 확장 계획···59 2. 러시아 항만의 석탄 수송능력 확장 계획···62

제3장 중국···64 제1절 개요 ···64 1. 석탄 소비 ···64 2. 석탄 공급 ···73 제2절 석탄 정책 ···80 1. 석탄 일반 정책 ···80 2. 석탄 발전 정책 ···89 3. 석탄 무역 정책 ···101 제3절 석탄 자원···104 1. 석탄 자원 분포 ···104 2. 석탄 종류 ···109 3. 석탄 품질 특징 ···110 4. 중국 석탄 자원에 대한 평가 ···111 제4절 석탄 수출입···113 1. 석탄 수출입 역사 ···113 2. 석탄수출대상국 및 경로···116 3. 석탄 수입국 및 루트···119 제5절 중국 석탄 운송 인프라 ···122

1. 중국 석탄 운송 기본 상황···122 2. 중국 석탄 철도 운송···128 3. 석탄 수로 운송···137 4. 석탄 육로 운송···139

제4장 몽골···141 제1절 개요···141 1. 주요 에너지 및 경제 지표···141 2. 석탄 수요···142 3. 석탄 공급···145 4. 석탄 정책···146 제2절 석탄 자원···148 1. 석탄자원 분포 및 매장량···148 2. 석탄 생산 현황···159 3. 석탄 수출 잠재력···161 제3절 주요 석탄 수송 루트의 수송 인프라 및 수송 능력···161 1. 트럭···162 2. 철도 수송로···163 3. 석탄 수출항만 시설···165 4. 인프라 건설 계획···167

제5장 석탄물류체계 개선 협력 방안···169 제1절 장애요인···169 1. 철도···169 2. 항만···170 3. 수송 요금체계···171 4. 기타 요소···172

제2절 석탄 물류체계 개선을 위한 협력 방안···174 1. 기존 수송인프라의 효율적 활용을 위한 국가 간 협력···176 2. 석탄 수송인프라 신규 확장을 위한 국가 간 협력···177 3. 수송 인프라 개선을 위한 재정조달 부문 협력···178 4. 투자 확대를 위한 법․제도 정비를 위한 협력···178 5. 불확실성 제거를 위한 국가 간 협력···179 6. 여타 인프라 개선 계획과의 연계···180 7. 정보의 투명성 및 공유 활성화를 위한 협력···183 8. 역내 석탄 물류체계 개선 협력을 위한 논의 기구의 필요성···183

참고문헌 ···185

<표 차례>

<표 1-1> 한, 중, 일 석탄 소비현황 및 전망···3

<표 1-2> 한국의 유연탄 사업 현황 ···5

<표 1-3> 한국의 유연탄 개발 투자액 추이···6

<표 1-4> 2005년도 신규 유연탄 사업 내역···7

<표 1-5> 한국의 국별 유연탄 수입 현황 ···7

<표 1-6> 발전용탄 월별 가격 현황···9

<표 1-7> 제철용탄의 가격 변화 추이···9

<표 1-8> 세계 석탄 매장량 ···10

<표 2-1> 2005년 기준 러시아 주요부문 순위 ···11

<표 2-2> 경제 발전의 기본지표···13

<표 2-3> 1995-2005 연료 에너지 산업의 주요 지수 ···14

<표 2-4> 러시아의 주요 에너지 생산···15

<표 2-5> 2005년 주요 석탄 생산국···16

<표 2-6> 경제구역으로 구분한 러시아 석탄 생산···17

<표 2-7> 러시아의 주요 에너지 소비···18

<표 2-8> 러시아 석탄 국내 소비···19

<표 2-9> 러시아 에너지 자원의 생산 전망···20

<표 2-10> 러시아의 석탄 소비 전망···21

<표 2-11> 러시아 석탄 매장량 및 추정된 매장량···28

<표 2-12> 러시아의 사용가능한 자원과 탐사된 매장량 비율···30

<표 2-13> 러시아의 석탄 생산량···32

<표 2-14> 러시아 석탄 밸런스···34

<표 2-15> 석탄산업 개발의 자본투자···34

<표 2-16> 2005년 러시아 총 석탄 생산량 중 수출 비중···37

<표 2-17> 러시아 석탄 수출통계 비교···37

<표 2-18> 2004년 러시아의 석탄 수출 현황 ···38

<표 2-19> 2005년 석탄 종류에 따른 러시아 석탄 수출 구조···39

<표 2-20> 2005년 러시아 주요 석탄 수출 지역···40

<표 2-21> 2005 수송 형태에 따른 러시아 석탄 수출···41

<표 2-22> 2005 러시아, 우크라이나, 발트해 연안국의 항구를 통한 석탄 수출···41

<표 2-23> 러시아 석탄생산 퇴적분지와 항구 간 거리···42

<표 2-24> 2005년 육상 국경 검문소를 통한 석탄수출···43

<표 2-25> 석탄 생산탄전과 철도 검문소간 거리···44

<표 2-26> 2005 러시아 석탄수입···45

<표 2-27> 2005 카자흐스탄 석탄 수입의 주 수요자···46

<표 2-28> 2005 유연탄(Hard Coal) 수출입량 및 총액···46

<표 2-29> 2005 러시아 석탄의 수입국···47

<표 2-30> Vostochny항 석탄 취급량 추이···52

<표 2-31> Poshiet항 석탄 취급량 추이···53

<표 2-32> 2005년 12월 러시아 항만까지 철도수송 시 평균 비용···56

<표 2-33> 2005년 12월 철도 이용하여 국경 검문소까지 석탄 수송 시 평균 비용 57

<표 2-34> 러시아 철도 수송의 평균비용 변화···58

<표 2-35> 러시아 인플레이션 성장률과 철도 수송비용···58

<표 2-36> 러시아 철도 수송능력 확장 계획···60

<표 3-1> 중국지역별 석탄 소비량···66

<표 3-2> 중국 지역별 석탄 생산량···74

<표 3-3> 1980~2005년 전국 철도의 석탄수송 변화 추이 ···128

<표 3-4> 1990~2003년 싼시(三西)석탄 외부운송통로 운송 현황···133

<표 3-5> 2002년, 2003년 남서부지역 철도 운송 현황 ···135

<표 3-6> 1995~2005년 북방 주요 항만 석탄 운송량 ···138

<표 3-7> 1995 ~ 200년 내륙 수로 석탄 운송 상황···139

<표 4-1> 몽골 석탄 수요 추이···144

<표 4-2> 몽골의 석탄 생산 및 수출입 추이···146

<표 4-3> 매장지별 석탄 매장량 및 품질 ···152

<표 4-4> 석탄 매장량 요약 (2005.10.13일 기준)···157

<표 4-5> 몽골 석탄 매장지별 생산설비능력(Installed Capacity)···160

<표 4-6> 몽골 석탄 매장지 별 생산량 (2005년)···160

<표 4-7> 매장지별 수출 가능 생산량···161

<표 4-8> 몽골 철도의 매장지-중국 국경 간 운송 거리 및 석탄 수송 능력···165

<그림 차례>

[그림 1-1] 2005년 한국의 석탄 수입 현황 ···1 [그림 1-2] 호주-극동 항로 철광석 운임 추이 ···2 [그림 1-3] 한국의 유연탄 개발 투자액 추이 그래프 ···6 [그림 1-4] 발전용탄의 월별 가격 동향 ···8 [그림 1-5] 제철용탄의 년도별 가격 동향 ···8

[그림 2-1] 러시아의 경제 구역 ···12 [그림 2-2] 러시아의 연방 지역···12 [그림 2-3] 2005년 러시아 수출품 구조···14 [그림 2-4] 러시아 주요 에너지 생산구조 ···16 [그림 2-5] 러시아 주요 에너지 소비구조···19 [그림 2-6] 러시아 석탄 생산 변화량···32 [그림 2-7] 2005 러시아의 석탄을 수입하는 국가···38 [그림 2-8] 시베리아 및 극동러시아 철도망과 동해지역 항구···48

[그림 3-1] 중국 석탄 소비량···64 [그림 3-2] 중국 석탄 공급 ···78 [그림 3-3] 중국 석탄 수출입 변화 ···103 [그림 3-4] 중국의 석탄자원 분포도 ···108

[그림 4-1] 몽골의 석탄 소비 분포, 2005 ···144 [그림 4-2] 몽골의 석탄 생산 및 수출입 추이 ···145 [그림 4-3] 석탄자원 분포도 ···151

[그림 4-4] 아이반호사의 Tavan Tolgoi 탄전 ···154 [그림 4-5] Ivanhoe사, 남고비 유연탄 탐사현황 ···157 [그림 4-6] Baruun Naran 탄전 ···159 [그림 4-7] 몽골 노천 탄광 및 트럭 ···162 [그림 4-8] 몽골종단철도 ···163 [그림 4-9] 몽골의 탄전 및 철도 인프라 현황 ···166

[그림 5-1] 아시아 횡단철도(TAR) 노선 ···182

제1장 서 론

제1절 연구 필요성 및 목적

○ 한국의 석탄수입원은 호주, 중국 그리고 인도네시아 3국에 편중되어 있음.

- 유연탄의 경우 2005년 기준 한국은 총 6933만 톤을 수입하였으며 그 중 88%를 호주(43%), 중국(26%), 그리고 인도네시아(19%)에 의존함.

- 호주로부터 수입량은 2977만 톤, 중국으로부터 1811만 톤, 인도네시 아로부터 1288만 톤에 달함.

- 그 외에 캐나다, 러시아 그리고 미국 등에서 약 12%의 석탄을 수입 함.

2005년 한국의 석탄 수입 현황

중 국 26%

호 주 43%

러시아 5%

카나다 6%

미 국 1%

기타국 0%

인도네시아 19%

[그림 1-1] 2005년 한국의 석탄 수입 현황

자료 출처: 에너지경제연구원 내부 자료

호주-극동 항로 철광석 운임 추이

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

99/3/5

00/3/5 01/

3/5

02/3/5 03/

3/5

04/3/5 05/

3/5

06/3/5

USD

[그림 1-2] 호주-극동 항로 철광석 운임 추이

자료 출처: Clarkson Research Services Limited 2007

○ 2003년 신고유가 이후 국제 해운 운임의 급격한 상승과 중국 석탄정

책의 불투명성, 그리고 일부 석탄 수출국의 자원 고갈로 인해 석탄 수입원의 다변화가 요구되는 상황임.

- 중국은 국내 석탄 공급이 갈수록 어려워지는 상황에서 석탄우대정책 을 수정하고 수출량을 통제해야 한다는 여론에 따라 2004년 2월 “石 炭輸出割當管理通告”를 발표하여 석탄수출량의 관리․조정을 강화할 의지를 보임. 중국의 석탄 수출은 2001년 8,590만 톤에서 2005년 7,100만 톤으로 완만하게 감소하는 추세를 보임.

- 해운 운임은 1999년 6월 15일 2.82$에서 2004년 11월 29일 31.32$로 최고치를 보인 이후 2007년 1월 3일 현재 15.97$로 높은 상태를 유 지하고 있어 석탄의 도입 비용 상승의 주요 요인 중 하나임.

- 인도네시아는 현재 세계 제2의 석탄 수출국으로서 일본, 대만, 한국, 홍콩 및 필리핀 등 석탄이 부족한 아시아 지역에 석탄을 수출함. 그 러나 양질의 석탄 자원이 점차 고갈하고 있으며 발열량이 낮고, 또

1990 2004 2015 2030 연평균증가율

‘90-’05 ‘05-’15 ‘05-’30

한국 24 55¹ 65 82 5.7 1.7 1.6 중국 534 999 1604 2065 4.6 4.4 2.8

일본 77 116 116 98 3.0 0.0 -0.6

총계 635 1170 1785 2245 4.2 4.3 2.6 자료 출처: 에너지경제연구원, IEA World Energy Outlook 2006

주 : 1. 한국은 2005년 자료임.

<표 1-1> 한, 중, 일 석탄 소비현황 및 전망

단위: 백만 TOE

한 인도네시아 정부의 수출세 인상과 연료 보조금 철폐 및 환율 등 의 영향으로 2005년 인도네시아의 석탄 수출비용은 약 50% 증가함.

이 때문에 인도네시아는 베트남 등 주변국에 비해 경쟁력을 상실하 게 되었고, 중국의 인도네시아 석탄 수입량 증가 추세는 둔화되었음.

○ 동북아 지역에는 한국과 일본의 석탄 수입원 다원화를 위한 기회가 있음.

- 극동러시아와 몽골은 막대한 석탄자원 보유국으로서 석탄자원 개발 및 수출을 지역 경제 활성화와 경제성장의 동인으로 활용할 전략을 가지고 있고, 한국과 일본은 이를 개발하고 수입함으로써 수입원 다 원화를 도모하여 에너지안보 능력을 제고할 수 있기 때문에, 소비국 들과 생산국들의 상호 보완적 협력의 기회가 될 수 있음.

○ 동북아 지역의 석탄교역은 그 거래방식이나 수송 등에 관한 일관된 합의가 없는 상황으로 교역여건이 경우마다 다른 실정임.

- 이는 역내 교역 활성화는 물론 자원개발의 대표적인 장애요인으로 지적되고 있음.

○ 특히 2개국 이상의 국경을 거쳐야하는 거래의 경우 이러한 문제가

현저하게 나타나며, 이는 향후 동북아에너지협력을 위한 정부 간 협

의체가 추진할 우선적인 협력분야로 인식되고 있음.

- 일례로, 풍부한 석탄자원을 보유한 몽골의 경우 석탄 내수시장이 한 정되어 있고, 러시아 및 중국으로의 수출을 제외한 여타 국가로 수 출하기 위한 수송로의 부재로 인해 자원개발 및 교역에 난항을 겪고 있음.

○ 본 연구는 역내 석탄 개발사업 투자 분야와 석탄교역에 있어 수송체 계 등 물류 분야의 사례분석을 통해 관련 현황을 분석하여 동북아 석탄물류 체계의 합리화를 위한 협력 방안의 제시를 목적으로 함.

○ 실질적인 동북아 에너지협력사업 추진을 촉진하기 위한 정책과제를 도출함으로써 향후 SOC 등 관련기구 논의의 기초를 마련함.

○ 본 연구의 수행에 있어 러시아, 중국과 몽골의 경우 현지 연구소의 석탄 및 수송 인프라 전문가에게 원고를 의뢰하여 자료의 현실성과 정확성의 제고하고 최신의 자료 획득을 위해 노력하였음. 동시에 기 존 연구자료 수집 분석 등 문헌 조사를 병행하여 연구를 수행하였음.

제2절 한국의 해외 유연탄 개발 현황

1. 사업현황

○ 2005년 말 기준 진행사업은 생산 중인 14개 광산 등 총 20개 사업으 로서 신고 된 총 24개 사업 중 실질적으로 휴광중인 4개 사업을 제외 함.

○ 이 중에, 동북아 지역에서 진행되는 사업은 LG의 러시아 에렐 사업 뿐이며, 경동이 중국에서 시도한 항래만 사업은 휴광상태로서, 한국 의 동북아 지역의 석탄 개발 참여가 저조한 상황임.

사업

단계 사업명 국가 추진업체 현 황

생산

그린힐스 캐나

다 포스코 '