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식료품 구매 트렌드 리포트 2020
2020년 10월 www.opensurvey.co.kr
오픈서베이 트렌드 리포트는
먹고 , 사고 , 시간을 보내는 것 에 대한 내용을 담고 있습니다.
보고 계신 트렌드 리포트는 이렇게 만들어 집니다.
Eat Buy Play
최근 업계의 뉴스 및 트렌드를 찾고, 오픈서베이 팀이 궁금해하는 질문도 모아와요.
트렌드 서칭 궁금한 내용들이 리포트에 잘 담길 수 있도록 문항을 구성하고 검토해요.
오픈서베이 사이트에 설문 문항을 셋팅하고 테스트해요.
문항 설계 및 셋팅 오픈서베이 응답수집 앱
‘오베이’를 통해 패널의 의견을 수집해요.
응답 수집
완성
완성된 트렌드 리포트는 오픈서베이 뉴스레터로 가장 빨리 받아 볼 수 있어요.
웹 결과페이지인 오픈애널리 틱스로 전체 데이터를 확인 하며 리포트를 작성해요.
결과 분석
&리포트 작성
Part 1. 조사 개요
1. 조사 목적 2. 조사 설계 3. 응답자 특성
목차
Part 2. 주요 조사 결과
1. 채널 별 이용 행태 및 인식 2. 가구 형태별 식료품 구입 특성
3. 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
4. 가구 특성 별 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
조사 목적 및 설계
조사 개요
본 조사는 식료품 구입 특성과 트렌드를 확인하기 위하여, 식료품 구입과 외식, 간편식, 밀키트, 반찬 구입 행태 전반에 대한 내용을 포함하여 조사를 진행하였고, 전년도와 비교 분석하였습니다.
1인 가구는 남/녀 각각의 가구를, 2인 이상 가구는 여성 응답자를 대상으로 해당 가구의 이용 행태를 조사하였습니다.
조사 목적 및 내용
1. 식료품 구입 시 주 이용 채널
• 채널 별 이용률
• 대형마트 세부 브랜드 이용률
• 온/모바일 마켓 세부 브랜드 이용률 및 이용 이유
• 신선식품 구입 세부 브랜드 이용률 및 이용 이유
3. 채널 별 주 이용이자 프로필 확인 및 가구 형태에 따른 분석
• 채널 별 주 이용자의 profile 정의
• 가구 형태 차이에 따른 구입 특성
• 주 구입 채널 방문 빈도
• 1회 방문 시 구입 금액
• 주요 구입 품목
• 해당 채널에서의 구입 이유
2. 주 구입 채널 별 이용 특징
4 . 외식 이용 행태
• 외식 빈도, 선호 외식 품목
• 외식 이용 이유, 외식 빈도 변화 및 감소로 인해 대체한 방법
6. 반찬 구입 행태
• 가정 내 반찬 조달 방법
• 반찬 구입 유형, 반찬 구입 상황
• 반찬 비 구입 이유
• 최근 3개월 내 간편식 구입 경험 품목
• 간편식 구입 채널, 간편식 취식 상황
• 향후 간편식 이용 의향 및 이용 증가 이유
• 밀키트 인지 및 구입경험
• 밀키트 구입 채널 및 구입경험 품목
• 밀키트 비 구입 이유
5. 간편식 및 밀키트 이용 행태
식료품 구입 트렌드 분석 외식 이용 및 간편식 / 반찬 구입 행태 트렌드
조사 목적 및 설계
5
조사 개요
본 조사의 세부 설계는 다음과 같습니다.
*표준 유효 숫자 규칙에 따라 반올림해 소수점 1의 자리까지 표기했습니다. 따라서 총합이 100이 되지 않는 경우가 있습니다
연령 합계
20대 30대 40대 50대
여성 240 262 321 324 1,147
남성 (1인 가구) 71 48 34 - 153
합계 311 310 355 324 1,300
조사 방법 모바일 리서치
: 오픈서베이 패널 중, 조사 대상에 해당하는 응답자를 선정하여 모바일 어플리케이션 오베이로 응답을 수집
조사 지역 전국
조사 대상 • 월 1회 이상 직접 식료품을 구입하는 전국 20~50대 여성 또는 1인 가구 남성 : 1인 가구는 남성, 여성을 각각 나누어 구성, 2인 가구 이상은 여성이 응답 대상자
• 성, 연령, 가구별 비례 할당
: 성x연령 할당 표집된 샘플 수에서, 월 1회 이상 식료품을 구입하는 가구 형태 비율에 맞춰서 가구별 할당을 진행함
• 세부 할당은 아래 표 참고
응답 표본 수 전체 1,300명 (여성 1,147명, 1인 남성 가구 153명)
조사 기간 2020년 9월 22일
응답자 특성
조사 개요
월 1회 이상 직접 식료품을 구입하는 전국 20~50대 여성 또는 1인 가구 남성을 대상으로 조사를 진행하였습니다
[Base: 여성 응답자, N=1147, 단수응답, %]
전체 여성 전체 남성
26.3
26.0 6.7 4.3
32.9
4.0 사무/기능직
서비스/자유직 자영업 대학(원)생 전업주부 기타
8.9 17.9
28.9 44.3
1인 여성가구 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
20.9
22.8 28.0
28.2 20대
30대 40대 50대
32.2
33.8 18.9
15.1 서울
경기/인천 경상/강원 충청/전라/제주
[가구 구성]
38.6
25.5 21.0
15.1 서울
경기/인천 경상/강원 충청/전라/제주
100.0
1인 가구 46.4
31.4
22.2 20대
30대 40대
56.3 21.0
5.2 13.8 3.9
사무/기능직 서비스/자유직 자영업 대학(원)생 기타
[연령]
[직업] [지역]
[가구 구성] [연령]
[직업] [지역]
[Base: 남성 응답자, N=153, 단수응답, %]
Part 1. 조사 개요
1. 조사 목적 2. 조사 설계 3. 응답자 특성
Part 2. 주요 조사 결과
1. 채널 별 이용 행태 및 인식 2. 가구 형태별 식료품 구입 특성
3. 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
4. 가구 특성 별 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
01
코로나19로 인해,
식료품 시장의 온/모바일 채널 성장 가속화
02
또한, 채널 별 방문 이유가 더욱 선명해짐
03
“외식” 감소는 배달/포장 과 집밥 증가를 야기
04
간편/쉽고/빠른 “간편식”
가격 보다 맛있어서 먹는 비중이 증가
2020 식료품 구매 및 취식 행태 트렌드 요약
요약
1. 식료품 구입 시 온/모바일 마켓 주 이용률이 큰 폭 상승
(’19년: 11.5% → ’20년: 19.1%)2. 특히, ‘쿠팡’과 ‘마켓컬리’는 식료품 전반 뿐만 아니라, 신선식품 영역에서 모두 이용률 크게 증가 3. 온/모바일 채널은 이용률 증가와 더불어, 이용 빈도 역시 증가
(’19년: 8.9회 → ’20년: 11.1회)1. 코로나19 상황으로 인해, 대형마트 이용이 감소하면서, 채널 별 방문 이유가 더욱 명확해 짐
- 동네마트: 가까운 거리로 편리하게 구매할 수 있어서 - 대형마트: 상품이 다양해서
- 온/모바일 마켓: 배송을 편리하게 받을 수 있고, 오프라인 매장이 기피되어 - 재래시장: 가격이 저렴해서
1. 외식을 하는 빈도 자체도 소폭 감소하였고, 응답자의 60.5%가 외식 빈도가 감소했다고 응답 2. 특히, 자녀가 있는 3인-4인 이상의 가구에서 감소했다는 응답이 높음
3. 외식의 감소는 배달/포장과 집밥의 증가를 야기
연령이 낮을수록 배달/포장으로 대체하여 먹는 반면, 연령이 높을수록 직접 만들어 먹고 있음
1. 간편식은 간편하고 손쉽고 빠르게 먹을 수 있어서 이용되고 있음
2. 더불어, 전년 대비 맛있게 먹기 위해 찾는다는 비중이 다소 증가한 반면, 저렴하게 먹으려고 찾는다 는 비중은 오히려 감소
3. 특히, 연령이 낮을수록 ‘맛있어서’ 향후에 구입을 늘리고 싶다고 하기도 함 1. 밀키트 인지도와 구입 경험률 모두 큰 폭으로 성장
(인지도: ’19년 74.5% → ’20년 84.3%, 인지자의 구입 경험률: ’19년 50.1% → ’20년 59.0%)
2. 특히, 온/모바일 마켓을 통한 밀키트 시장이 급속도로 성장하고 있음
3. 구입 품목 역시, 기존 한식 중심에서 한식 이외의 탕/찌개류 및 요리류, 베이커리/디저트류까지 다양 하게 확대되고 있음
05
큰 폭의 성장을 보이는
“밀키트” 시장
Part 1. 조사 개요
1. 조사 목적 2. 조사 설계 3. 응답자 특성
Part 2. 주요 조사 결과
1. 채널 별 이용 행태 및 인식 2. 가구 형태별 식료품 구입 특성
3. 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
4. 가구 특성 별 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
식료품 구입 시 온/모바일 마켓 이용률이 크게 증가한 반면, 대형마트 이용은 감소 온/모바일 채널에서는 ‘오픈마켓’ 주 이용률이 증가
채널 별 이용 행태 및 인식
• 대형마트 중에서는 ‘이마트’ > ‘홈플러스’ > ’롯데마트’ 순으로 높은 주 이용률을 보이고, 전년 대비 ‘코스트코’ 주 이용률이 증가함
• 온/모바일 쇼핑몰은 ‘오픈마켓(소셜커머스 포함)’ > ‘대형마트 온/모바일 샵’ > ‘장보기 앱’ 등의 순으로 주 이용
식료품 주 구입 채널 채널 별 주 이용 브랜드
[Base : 전체 응답자, N=1,300, 단수응답]
동네마트
대형마트
온라인/모바일 마켓
재래시장
편의점
[Base : 각 채널 별 주 이용자, 대형마트 N=362, 온/모바일 마켓 N=248, 단수응답]
* 오픈마켓: 기존 소셜커머스가 포함됨 / ** 1% 이상 데이터만 제시 34.3 18.0 17.4 10.2 9.4 7.5 1.7 대형마트
온/모바일 쇼핑몰
52.0 31.0 12.5 2.8 Gap
(vs. 19년) 42.3
33.9
11.5
4.5
6.0
43.2
27.8
19.1
5.3
3.2
+0.9
-6.1
+7.6
+0.8
-2.8
Gap (vs. 19년)
이마트 +1.0
홈플러스 -2.4
롯데마트 +0.6
이마트 트레이더스 +2.7
코스트코 +3.1
농협 하나로 마트 -0.2
탑마트 +0.1
오픈마켓* +3.6
대형마트 온/모바일 샵 -2.6
장보기 앱
(마켓컬리, 헬로네이쳐 등) -0.9
종합쇼핑몰 +0.8
□2019년
■2020년
온/모바일 쇼핑몰 중 쿠팡 이용률이 가장 높고, 그 외 마켓컬리, 이마트몰, 네이버쇼핑 등의 순 신선식품 구입 시, 식료품 구입 대비 마켓컬리, 이마트몰, 홈플러스 온라인몰의 이용이 활발 전년 대비, ‘쿠팡’, ‘마켓컬리’의 이용률 큰 폭 증가
Ⓒopensurvey 11
채널 별 이용 행태 및 인식
• 온/모바일 쇼핑몰 이용 시, ‘빠른 배송’이 우선적으로 가장 중요하고, 그 외, ‘저렴한 가격’, ‘프로모션/가격’ 등이 중요한 영향을 미침
• 신선식품 구입 시 상대적으로 ‘품질’과 ‘신선도’에 대한 고려도가 증가함
온/모바일 쇼핑몰 이용 브랜드 주 이용 브랜드 이용 이유
[Base : 온/모바일 주 이용자, N=248, 신선식품 주 구입자 N=198, 순위형 응답]
* 식품 구입 1+2+3순위 5% 이상 데이터만 제시 / ** 네이버쇼핑, 오아시스 마켓 등 리스트 추가로 전년 대비 GAP 미 제시. 단, 그럼에도 불구하고 큰 폭의 증가를 보인 브랜드의 GAP 제시
[Base : 온/모바일 주 이용자, N=248, 신선식품 주 구입자 N=198, 순위형 응답 (1+2+3순위)]
식품 구입 시 신선식품* 구입 시 빠른 배송
저렴한 가격 할인/프로모션 이벤트 편리한 앱 사용 다양한 상품 회원 혜택 간편한 결제 시스템 믿을만한 브랜드 이미지 제품의 품질 신선함 식료품 구입 시 신선식품* 구입 시
쿠팡 마켓컬리 이마트몰 네이버쇼핑*
SSG.COM 11번가 G마켓 티몬 홈플러스온라인몰 위메프 롯데마트몰 옥션 오아시스 마켓*
49.6 25.8
22.2 18.1 16.9 16.5 14.9 11.7
11.3 11.3
10.5 8.9
6.0 29.8 7.7
10.9 7.3 5.6
5.2 6.5 1.6
5.2 2.8
4.8 2.0
2.8
◼1순위
☐1+2+3순위
55.6 32.3 31.5 31.0 29.8 23.4 21.4 16.1 15.7 12.1 41.4
33.3 27.3 16.7 14.1
8.6 15.2 7.6
14.6 7.1
11.1 5.6
7.6 24.7 10.6
14.1 5.6 5.6 3.5
7.1 1.0
7.1 2.0
5.6 1.0
4.5
57.1 22.7
30.3 29.3 25.3 18.7
22.7 16.7
23.2 25.8 +11.3
+7.0
+12.6 +10.4 Gap**
(vs. 19년) Gap**
(vs. 19년)
3만원 미만
3~5만원 미만
5~10만원 미만
10만원 이상
’19 평균 (/1회) 31,500원 71,600원 48,700원 30,000원
‘20 평균 (/1회) 33,800원 82,700원 47,400원 32,000원 49.2
16.5
20.6
13.7
전년 대비 ‘온/모바일 쇼핑몰’에서의 식품 구입 빈도가 크게 증가 1회 구입 금액은 ‘대형마트’가 가장 크고, 전년 대비 규모가 커짐
이는 코로나19로 인해 대형마트에 한 번 방문 시 많이 구매하는 경향으로 해석됨
채널 별 이용 행태 및 인식
주 구입 채널 별 방문 빈도 주 구입 채널 별 구입 금액
[Base : 각 채널 별 주 이용자, 단수응답] [Base : 각 채널 별 주 이용자, 단수응답]
동네마트 대형마트 온/모바일 재래시장
N=561 N=362 N=248 N=69
2-3일에 한 번 이상
4~6일에 한 번
일주일에 한 번
일주일에 한 번 미만
’19 평균 (/월) 11.3회 6.6회 8.9회 11.4회
‘20 평균 (/월) 11.0회 6.1회 11.1회 11.1회 60.4
17.5
16.6
5.5
21.8
19.6
35.6
23.0
57.4
27.3
13.5
1.8
16.3
17.7
35.1
30.9
34.3
33.9
26.6
5.2
60.9
28.9
5.7
4.3 동네마트 대형마트 온/모바일 재래시장
N=561 N=362 N=248 N=69
60.9
24.6
8.7
5.7
▲ ▲
코로나19로 인해 각 채널 별 이용 이유의 차이가 더욱 명확해짐
동네마트는 ‘위치가 가까워서’, 대형마트는 ‘상품이 다양해서’, 온/모바일 쇼핑몰은 ‘간편한 배송 때문에’, 재래시장은 ‘상품 가격이 저렴해서’ 이용하는 특징
Ⓒopensurvey 13
채널 별 이용 행태 및 인식
• 동네마트와 대형마트에서는 ‘정육/계란류’를, 온/모바일 쇼핑몰에서는 ‘냉장/냉동/간편식품’, ‘가공식품’을, 재래시장에서는 ‘채소’,
‘과일/견과’, ‘수산/건어물’을 더 구입하는 특징을 보임
주요 구매 품목 해당 채널 구입 이유
[Base : 각 채널 별 주 이용자, 복수응답(1+2+3순위)]
* 주황색 Bold : 타 채널 대비 가장 높은 품목/이유
▲(파란 화살표): 전년 대비 +3%P이상 증가 / ▼(빨간 화살표): 전년 대비 -3%P 이상 감소
[Base : 각 채널 별 주 이용자, 복수응답(1+2순위)]
* 코로나19로 인한 오프라인 매장 기피: 20년 신규 리스트
** 온/모바일 몰은 보기리스트 추가로 전년 대비 추이 표시 안함
동네마트 대형마트 온/모바일 쇼핑몰 재래시장
N=561 N=362 N=248 N=69
정육/계란류
(64.9%) 정육/계란류
(63.0%) 냉장/냉동/간편 (64.9%)
채소 (82.6%)
채소
(62.4%) 냉장/냉동/간편 (48.6%)
가공식품
(49.6%) 과일/견과 (53.6%)
과일/견과 (39.4%)
채소
(41.4%) 정육/계란류
(45.6%) 수산/해산/건어물 (49.3%)
동네마트 대형마트 온/모바일 쇼핑몰 재래시장
N=561 N=362 N=248 N=69
매장 접근성 (79.3%)
상품 다양성 (58.6%)
배송 편리성 (62.5%)
저렴한 상품 가격
(55.1%)
구매 편리성 (56.0%)
구매 편리성 (45.9%)
구매 편리성 (37.9%)
매장 접근성 (46.4%)
저렴한 상품 가격 (18.0%)
매장 접근성 (28.5%)
코로나19로 인한 오프라인 매장 기피
* (28.2%)
상품 다양성 (31.9%)
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼ ▼ ▼
▼ ▲
▼
채널 별 주 이용자 프로파일
채널 별 이용 행태 및 인식
• ‘동네마트’는 50대, 4인 이상의 기혼가구, ‘온/모바일 쇼핑몰’은 장보기 빈도가 낮은 30대, 1인 여성 가구 또는 3인 가구층,
‘재래시장’은 40-50대, 2인 또는 4인 이상의 기혼 가구층에서 주로 이용
[[Base : 각 채널 별 주 이용자, 동네마트 N=561, 대형마트 N=362, 온/모바일 마켓 N=248, 재래시장 N=69]
연령/가구특성 (전반적 고른 이용)
직업 -
장보기 빈도(/월) 9.6회
월평균 가구소득 483만원
월평균 개인지출 63만원
대형마트 이용자
전체 평균 분포와 유사한 고른 이용/ 가구소득과 개인지출이 상대적으로 높음
재래시장 이용자
40-50대의 2인 또는 4인 이상의 기혼 가구 / 장보는 빈도가 가장 많음
동네마트
이용자 50대의 4인 이상 가구/
장보는 빈도가 상대적으로 소폭 많음
온/모바일
쇼핑몰 이용자 30대의 1인 여성 가구 또는 3인 가구 / 가구소득과 개인지출이 상대적으로 높음 연령/가구특성 50대, 4인 이상 가구
직업 -
장보기 빈도(/월) 10.9회
월평균 가구소득 429만원
월평균 개인지출 47만원
연령/가구특성 40-50대, 2인 또는 4인 이상 기혼 가구
직업 전업주부, 판매/영업/서비스직, 자영업
장보기 빈도(/월) 11.8회
월평균 가구소득 430만원
월평균 개인지출 50만원
연령/가구특성 30대, 1인 여성 가구 또는 3인 가구
직업 사무/기술직, 자유/전문직 장보기 빈도(/월) 9.8회
월평균 가구소득 463만원
월평균 개인지출 60만원
Part 1. 조사 개요
1. 조사 목적 2. 조사 설계 3. 응답자 특성
Part 2. 주요 조사 결과
1. 채널 별 이용 행태 및 인식 2. 가구 형태별 식료품 구입 특성
3. 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
4. 가구 특성 별 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
가구 구성원이 많아질수록 월평균 장보는 빈도가 증가하고, 1회 지출 금액 역시 증가
‘동네마트’와 ‘대형마트’를 주로 이용하고 있으나, 1인 여성 가구는 ‘온/모바일’ 이용이 높은 편 4인 이상 가구는 대형마트 이용이 감소하고, 동네마트를 주로 이용하는 비중 증가
가구 형태 별 식료품 구입 특성
• 주 이용 채널인 동네마트에서 ‘정육/계란류’, ‘채소’, ‘과일/견과’의 구입이 전년 대비 증가한 경향은 모든 가구층 두루 나타남
[Base : 각 채널 별 주 이용자, 1인 가구 여성 N=102, 1인 가구 남성 N=153, 2인 가구 N=205, 3인 가구 N=332, 4인 가구 N=508]
▲ (파란 화살표) & 파란색 Bold : 전년 대비 +3%P이상 증가 / ▼ (빨간 화살표) & 빨간색 Bold: 전년 대비 -3%P 이상 감소
8.8회 (동네마트)
21,500원
8.7회 (동네마트)
29,100원
9.5회 (동네마트)
32,500원
10.0회 (동네마트)
33,700원
11.6회 (동네마트)
37,300원
월평균 식료품 구입 횟수 주 이용 채널 주 이용 채널(동네마트) 구입 품목
1회 지출 금액주 이용 채널동네마트 35.3%
온/모바일 28.4%
동네마트 37.9%
대형마트 24.8%
동네마트 43.4%
대형마트 30.2%
저
고 1인 여성 가구
1인 남성 가구
2인 가구
3인 가구
4인 이상 가구 동네마트47.8% 대형마트27.0%
채소 정육/계란류 과일/견과 65.2% 60.7% 41.6%
정육/계란류 채소 과일/견과
70.4% 64.4% 43.7%
채소 정육/계란류 냉장/냉동/반찬 /간편식 66.3% 65.4% 41.2%
정육/계란류 채소 과일/견과
72.2% 66.7% 38.9%
동네마트 40.7%
대형마트 30.1%
▲
▼
▲
▼
▼
▼
냉장/냉동/반찬
/간편식 정육/계란류 가공식품
56.9% 51.7% 41.4%
저
고
동네마트 구입 품목
Ⓒopensurvey 17
가구 형태 별 식료품 구입 특성
[Base : 1인 여성 가구, N=102]
▲(파란 화살표): 전년 대비 +3%P이상 증가 / ▼(빨간 화살표): 전년 대비 -3%P 이상 감소 * Small base
한 달에 9번 정도 장을 보고, 동네마트를 주로 이용해요.
동네마트에서는 ‘정육/계란’과 ‘채소’, ‘과일/견과’ 등의 구입이 늘었어요.
온/모바일 몰 구입이 많고, ‘냉장/냉동/간편식’, ‘정육/계란’ 등의 구입이 늘었어요.
재래시장2.0%
72.2 66.7
38.9 30.6 30.6
정육/
계란
채소 과일/
견과
가공 식품
냉장/냉동 반찬/간편
21,500
47,000 39,800
12,500
동네마트 대형마트* 온/모바일* 재래시장*
동네마트35.3%
온/모바일 28.4%
2018
8.7회
• 동네마트와 온/모바일 몰을 주로 이용하고, 다른 가구 층 대비 온/모바일 마켓 이용률이 가장 높음
• 온/모바일 마켓에서는 ‘냉장/냉동/반찬/간편식’과 ‘정육/계란’ 구입이 증가한 반면, ‘생수/음료’,
‘가공식품’, ‘과일/견과’의 구입이 감소함
1인 여성 가구
2019
8.5회
편의점9.8%
2020
8.8회
▲
(단위: 원) 대형마트24.5%
75.9
48.3 44.8 37.9 34.5
냉장/냉동 반찬/간편
정육/
계란
생수/
음료
가공 식품
과일/
견과
▲
온/모바일 구입 품목
가구 형태 중 온/모바일 마켓 이용률 가장 높음
▲
▼
1. 식료품 주 구입 채널 및 품목 2. 식료품 월평균 구입 빈도
3. 채널 별 1회 평균 구입 금액
▲
▲ ▼
▲ ▼ ▼ ▼
동네마트 구입 품목 가구 형태 별 식료품 구입 특성
[Base : 1인 남성 가구, N=153]
▲(파란 화살표): 전년 대비 +3%P이상 증가 / ▼(빨간 화살표): 전년 대비 -3%P 이상 감소 * Small base
한 달에 9번 정도 장을 보고, 동네마트와 대형마트를 주로 이용해요.
작년보다 동네마트 이용이 감소한 반면, 온/모바일 몰에서의 식품 구입은 증가했어요.
동네마트에서는 ‘정육/계란’과 ‘채소류’의 구입이 늘었어요.
재래시장3.3%
56.9 51.7 41.4 34.5 32.8
냉장/냉동 반찬/간편
정육/
계란
가공식품 채소 생수/음료
29,100
51,700
38,900
20,000
동네마트 대형마트 온/모바일 재래시장*
2018
8.5회
• 1인 남성 가구는 동네마트와 대형마트에서의 주 구입품목에 큰 차이는 없고, 생수/음료는 동네마트 보다는 대형마트에서 구입하는 경향
• 타 가구층 대비 편의점을 주로 이용하는 비중이 큼
1인 남성 가구
2019
8.3회
2020
8.7회
(단위: 원) 온/모바일
20.3%
편의점12.4%
대형마트24.8%
동네마트37.9%
57.9 55.3 50.0
34.2 31.6
냉장/냉동 반찬/간편
정육/
계란
가공 식품
채소 생수/
음료
대형마트 구입 품목
▲
1. 식료품 주 구입 채널 및 품목 2. 식료품 월평균 구입 빈도
3. 채널 별 1회 평균 구입 금액
▲
▼
▲ ▼ ▼
▲
▼
Ⓒopensurvey 19
가구 형태 별 식료품 구입 특성
[Base : 2인 가구, N=205]
▲(파란 화살표): 전년 대비 +3%P이상 증가 / ▼(빨간 화살표): 전년 대비 -3%P 이상 감소 * Small base
한 달에 10회 정도 장을 보고, 동네마트와 대형마트를 주로 이용해요.
동네마트에서는 ‘채소’, ‘과일/견과류’ 구입이,
대형마트에서는 ‘냉장/냉동/간편식’과 ‘가공식품’ 구입이 늘었어요.
재래시장8.8% 32,500
80,000
44,200
31,100
동네마트 대형마트 온/모바일 재래시장*
동네마트43.4%
온/모바일 15.6%
2018
9.0회
• 주로 이용하는 동네마트와 대형마트에서는 구입 품목에 큰 차이 없이, ‘채소’, ‘정육/계란’, ‘과일/견과’,
‘냉장/냉동/간편식품류’, ‘가공식품’을 주로 구입함
• 단, ‘채소’는 동네마트에서, ‘냉장/냉동/간편식’은 대형마트에서 주로 구입하는 경향
2인 가구
2019
9.5회
편의점1.5%
2020
9.5회
(단위: 원) 대형마트30.2%
동네마트 구입 품목
65.2 60.7
41.6 37.1 25.8
채소 정육/
계란
과일/
견과
가공 식품
냉장/냉동 반찬/간편
64.5 61.3
41.9 38.7 32.3
정육/
계란
냉장/냉동 반찬/간편
채소 과일/
견과
가공 식품
대형마트 구입 품목
▲
▲ ▼
1. 식료품 주 구입 채널 및 품목 2. 식료품 월평균 구입 빈도
3. 채널 별 1회 평균 구입 금액
▲
▼
▲
▲
가구 형태 별 식료품 구입 특성
[Base : 3인 가구, N=332]
▲(파란 화살표): 전년 대비 +3%P이상 증가 / ▼(빨간 화살표): 전년 대비 -3%P 이상 감소 * Small base
한 달에 10회 정도 장을 보고, 동네마트와 대형마트를 주로 이용해요.
동네마트에서는 ‘정육/계란’, ‘채소’, ‘과일/견과’류 구입이, 대형마트에서 ‘가공식품’과 ‘채소’ 구입이 늘었어요.
33,700
91,500
53,400
32,500
동네마트 대형마트 온/모바일 재래시장*
동네마트40.7%
온/모바일 22.0%
2018
10.6회
• 주로 이용하는 동네마트와 대형마트에서는 구입 품목에 큰 차이 없이, ‘정육/계란’, ‘채소’, ‘과일/견과’,
‘가공식품’, ‘냉장/냉동/간편식품류’을 주로 구입함
• ‘신선 식품류’는 동네마트에서, ‘냉장/냉동/간편식’ 및 ‘가공식품’은 대형마트에서 주로 구입
3인 가구
2019
10.3회
2020
10.0회
(단위: 원) 대형마트30.1%
재래시장3.6%
편의점1.2%
동네마트 구입 품목
70.4 64.4
43.7 29.6 29.6
정육/
계란
채소 과일/
견과
가공 식품
냉장/냉동 반찬/간편
57.0 48.0 47.0 46.0
33.0
정육/
계란
가공 식품
채소 냉장/냉동 반찬/간편
과일/
견과
대형마트 구입 품목
▲
▼
1. 식료품 주 구입 채널 및 품목 2. 식료품 월평균 구입 빈도
3. 채널 별 1회 평균 구입 금액
▲
▼
▲ ▲
▼
▼ ▼
▼ ▲ ▲
Ⓒopensurvey 21
가구 형태 별 식료품 구입 특성
[Base : 4인 이상 가구, N=508]
▲(파란 화살표): 전년 대비 +3%P이상 증가 / ▼(빨간 화살표): 전년 대비 -3%P 이상 감소
한 달에 12회(주 3회) 정도 장을 보고, 동네마트와 대형마트를 주로 이용해요.
작년보다 대형마트 이용이 줄고, 동네마트를 좀 더 이용하게 되었어요.
동네마트에서는 ‘채소’, ‘정육/계란’, ‘과일/견과’ 구입이 늘었어요
37,300
92,600
49,200
35,500
동네마트 대형마트 온/모바일 재래시장
동네마트47.8%
온/모바일 16.3%
2018
11.8회
• 4인 이상 가구 역시 동네마트와 대형마트 주 구입 품목에 큰 차이가 없음
• 타 가구 대비 식료품 구입 빈도가 높고, 온/모바일 채널을 제외하고 1회 평균 구입 금액이 모두 높음
2019
12.5회
2020
11.6회
(단위: 원) 대형마트27.0%
4인 이상 가구
재래시장6.3%
편의점1.2%
동네마트 구입 품목
66.3 65.4
41.2 38.7 34.6
채소 정육/
계란
냉장/냉동 반찬/간편
과일/
견과
가공 식품
69.3
43.1 40.1 39.4 31.4
정육/
계란
냉장/냉동 반찬/간편
채소 과일/
견과
가공 식품
대형마트 구입 품목
▲
▼
1. 식료품 주 구입 채널 및 품목 2. 식료품 월평균 구입 빈도
3. 채널 별 1회 평균 구입 금액
▲
▼
▲ ▲ ▲
▼
▲
Part 1. 조사 개요
1. 조사 목적 2. 조사 설계 3. 응답자 특성
Part 2. 주요 조사 결과
1. 채널 별 이용 행태 및 인식 2. 가구 형태별 식료품 구입 특성
3. 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
4. 가구 특성 별 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
한식 -4.3 55.6 58.4 67.3 69.4 58.8 62.1 67.3 62.3 62.6
양식 +3.6 24.8 21.3 11.8 7.4 20.6 14.4 11.7 17.2 16.7
중식 +1.6 5.1 8.1 13.0 12.0 6.9 5.9 9.3 10.8 10.8
일식 0.0 10.6 8.4 5.4 8.3 11.8 13.7 8.3 6.6 6.5
기타 -1.0 3.9 3.9 2.5 2.8 2.0 3.9 3.4 3.0 3.3
62.9
16.1
9.7
8.1
3.2
Ⓒopensurvey 23
외식 관련 소비 행태
• 전년 대비 한식 선호가 감소하고, 양식 선호가 상대적으로 증가 외식** 빈도
[Base : 전체 응답자, N=1,300, 단수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터 / **본 파트에서의 ‘외식’은 업무 장소 및 업무 시간 중의 식사 등을 제외하고 가족/지인 등과 외부에서 식사를 하는 기준
외식은 평균적으로 주 1.3회로 소폭 감소하였고,
연령이 낮을수록, 가족구성원수가 적을수록 빈도 증가
한식은 연령대가 높을수록 선호도가 높고, 반대로 양식은 연령대가 낮을수록 선호도가 증가
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (1300) (311) (310) (355) (324) (102) (153) (205) (332) (508)
평균 외식 빈도(회/주) (‘19) 1.6 회 →(‘20) 1.3회 1.6 회 1.5 회 1.2 회 1.1 회 1.7 회 1.7 회 1.4 회 1.3 회 1.1 회
선호 외식 품목
Gap(vs. 19년)
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (1300) (311) (310) (355) (324) (102) (153) (205) (332) (508)
좋아하는 메뉴를 먹기 위해서 +3.6 48.6 53.2 45.9 43.2 49.0 42.5 46.3 51.8 46.7
요리하는 것이 귀찮아서 -0.3 43.4 58.1 48.2 40.1 52.9 46.4 51.2 50.0 43.3
맛있는 음식/ 맛집을
찾기 위해서 +3.8 48.6 46.1 42.8 46.3 52.9 46.4 48.3 45.2 43.7 친구/가족/연인 등과
시간을 보내기 위해 -6.7 57.9 35.2 37.2 40.7 52.0 56.2 41.0 37.7 40.4 친구/가족/연인 등 주변 지인
이 가자고 해서 어쩔 수 없이 +1.1 11.3 10.6 16.3 21.0 12.7 16.3 13.2 14.8 15.7
가격이 합리적이어서 -0.6 4.2 7.1 6.5 8.6 6.9 9.2 6.8 6.9 5.5
47.6
47.4
45.8
42.5
14.9
6.6
외식 관련 소비 행태
외식 이유
[Base : 전체 응답자, N=1,300, 복수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
외식은 ‘좋아하는 메뉴/맛집 탐방’, ‘요리가 귀찮아서’, ‘친구/가족과의 시간을 위해’ 등 다양한 필요에 의해 즐기고 있음
코로나19로 인해 ‘친구/가족과 시간’을 보내기 보다는, ‘맛있는 메뉴/음식’을 먹기 위해 이용하는 경향이 증가
Gap (vs. 19년)
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (1300) (311) (310) (355) (324) (102) (153) (205) (332) (508)
빈도 증가 9.6 12.9 13.5 9.3 7.8 11.8 7.3 13.9 12.0
변화 없음 34.1 31.3 20.3 27.8 32.4 42.5 38.5 24.1 21.3
빈도 감소 56.3 55.8 66.2 63.0 59.8 45.8 54.1 62.0 66.7
(787) (175) (173) (235) (204) (61) (70) (111) (206) (339)
집으로 배달/테이크아웃
해서 먹음 80.6 75.1 63.8 58.3 70.5 78.6 60.4 65.5 70.8
집에서 직접 재료 준비하여
만들어 먹음 61.7 55.5 62.1 70.1 54.1 52.9 64.9 64.6 64.3
가정 간편식을 구매하여
간단히 데우거나 먹음 39.4 50.3 40.4 35.8 54.1 52.9 36.9 42.2 37.2
밀키트/재료세트를 구매하여
집에서 조리하여 먹음 20.6 35.3 32.3 25.5 29.5 20.0 28.8 34.5 26.5
그냥 가족/지인과의 외식 자체가
줄어듦 6.3 4.6 6.4 5.4 6.6 2.9 6.3 7.8 4.7
Ⓒopensurvey 25
외식 관련 소비 행태
• 외식이 줄어든 경우, ‘배달/포장’ 또는 ‘직접 만들어 먹는’ 비중이 크고, 연령이 낮을수록 ‘배달/포장’ 음식으로 대체하는 경향
외식 빈도 변화
[Base : 외식 빈도 감소한 자, N=787, 복수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
외식 빈도는 감소했다는 응답이 많고,
특히, 자녀가 있는 3-4인 이상의 가구에서 감소한 비중이 큼
줄어든 외식 대신 증가한 식사 방법
11.4 28.1
60.5
68.6 62.6 41.2 28.6 5.7
[Base : 전체 응답자, N=1,300, 단수응답]
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (1300) (311) (310) (355) (324) (102) (153) (205) (332) (508)
냉동만두 +1.4 65.0 73.9 77.2 71.3 69.6 65.4 66.3 74.1 75.4
즉석밥 -4.6 57.9 56.5 51.5 49.7 62.7 65.4 53.2 52.4 49.6
떡볶이 +6.2 43.1 52.6 49.6 36.1 60.8 34.0 37.6 44.9 49.2
레토르트 국/탕/찌개 +5.1 34.1 43.9 45.4 38.0 47.1 32.7 41.5 43.1 39.4
편의점 주먹밥/삼각김밥 -4.9 49.5 45.8 31.0 24.7 52.9 52.3 35.6 30.7 34.8
냉동고기류 +1.7 33.8 38.4 33.0 33.3 36.3 26.8 30.7 34.3 38.2
냉동밥 +3.8 32.2 37.7 34.4 29.6 41.2 29.4 26.8 32.2 36.6
냉동 핫도그 +1.9 28.9 36.5 39.7 27.8 23.5 20.3 25.9 35.5 40.9
냉동튀김 +4.0 31.8 37.4 35.5 27.5 30.4 26.1 30.2 35.5 35.2
냉동 피자 +4.2 24.8 40.3 36.6 24.7 28.4 26.1 22.4 33.7 36.4
밀키트/재료 세트 +11.3 33.4 37.4 31.0 23.5 32.4 35.3 28.3 34.0 29.1
레토르트 소스 +3.1 31.2 34.2 30.1 21.9 43.1 22.9 23.9 28.6 31.1
냉장면 +4.2 23.2 28.1 29.0 26.2 31.4 20.3 21.0 24.1 31.7
편의점 햄버거/샌드위치 -3.6 39.9 29.0 21.7 16.4 34.3 49.7 16.6 23.2 24.0
편의점 도시락 -2.9 35.7 33.9 21.1 15.4 35.3 54.9 24.4 21.4 19.7
즉석죽 +0.1 25.1 26.8 28.7 24.1 38.2 28.1 21.5 24.1 26.6
3개월 내 구입 경험 품목 수 7.1개 7.2개 7.9개 7.2개 6.1개 8.2개 7.2개 6.2개 7.0개 7.3개 72.0
53.8 45.4 40.5 37.4 34.5 33.5 33.4 33.1 31.7 31.2 29.3 26.7 26.5 26.2 26.2
간편식 관련 소비 행태
• 연령대가 낮을수록, ‘즉석밥’ 또는 ‘편의점 삼각김밥’, ‘편의점 햄버거/샌드위치’, ‘편의점 도시락’ 등의 구입이 증가 최근 구입 간편식 품목 (Top 15)
[Base : 전체 응답자, N=1,300, 복수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
간편식으로 즐기는 품목은 ‘냉동만두’ > ‘즉석밥’ > ‘떡볶이’ 등 다양하게 나타남 전년 대비, ‘밀키트’의 구입이 크게 증가
1인 여성 가구에서 다양한 종류의 간편식 이용이 활발
Gap (vs. 19년)
최근 구입 상황
간편하게 -2.1 73.6 75.7 80.6 75.0 71.3 71.1 85.7 73.9 76.9
손쉽게 +2.9 59.4 66.7 64.3 67.6 59.4 58.4 66.3 65.3 66.1
빠르게 -0.4 59.7 62.8 57.7 51.9 66.3 61.1 59.2 54.6 57.2
맛있게 +3.1 28.1 25.6 22.9 22.1 34.7 22.1 19.9 28.5 22.5
저렴하게 -3.4 24.8 13.9 15.4 9.6 20.8 23.5 12.2 12.3 16.3
경제적으로 -0.9 10.2 12.6 11.7 15.7 9.9 16.8 9.2 14.7 11.8 전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (1274) (303) (309) (350) (312) (101) (149) (196) (326) (502)
최근 구입 채널
대형마트 -5.4 25.4 28.5 32.6 34.3 24.8 20.1 29.6 32.2 33.5
동네마트 +1.9 26.7 20.1 27.7 29.2 17.8 25.5 24.0 23.6 30.1 온라인/모바일 마켓 +8.4 19.8 28.8 27.7 21.2 24.8 18.1 27.0 27.0 23.7 편의점 -4.4 26.1 22.0 10.0 10.9 27.7 34.9 15.8 15.0 11.2
30.3 26.0 24.5 17.0
76.4 64.5 58.0 24.6
15.9 12.6
Ⓒopensurvey 27
간편식 관련 소비 행태
• 연령이 낮을수록 ‘맛있게’ 간편식을 먹는 경향이 증가 최근 간편식 구입 채널 및 구입 상황
[Base : 최근 3개월 내 간편식 이용 경험자, N=1,274, 순위형 응답(1+2+3순위)]
* 3% 이하 데이터 미 제시 / * 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
20대, 1인 가구는 편의점에서, 2인 이상 가구는 대형 마트에서 간편식을 주로 구입 전년 대비 ‘온/모바일 마켓’에서의 간편식 구매가 증가했고, 30-40대가 주 이용층
‘가격’보다는 ‘맛’ 때문에 간편식을 먹는 비중이 증가
(단수응답)
Gap (vs. 19년)
간편식 관련 소비 행태
• 50대, 4인 이상 가구에서는 간편식 구입을 현재 수준과 같이 유지하고자 함 향후 간편식 구입 의향
[Base : 최근 3개월 내 간편식 이용 경험자, N=1,274, 단수응답]
간편식 구입을 늘리고 싶은 비중은 37%로 전년과 유사한 수준 특히, 20-30대와 1인 여성 가구 층에서의 구입 증대 니즈가 높음
2019년
Total 2020년
Total 20대 30대 40대 50대 1인 여성
가구 1인 남성 가구
2인가구 3인가구 4인 이상 가구
(1277) (1274) (303) (309) (350) (312) (101) (149) (196) (326) (502)
연령 가구형태
8.4 6.4 9.9 4.9 4.6 6.4 7.9 6.7 9.7 6.1 4.8
55.5 56.4 48.8 53.4 57.4 65.4
43.6 55.7 56.6
55.2 59.8
36.1 37.3 41.3 41.7 38.0 28.2
48.5 37.6 33.7 38.7 35.5
더 많이 이용하고 싶다
보통이다
더 적게 이용하고 싶다
+1.2
+0.9
-2.0 Gap (vs. 19년)
75.6 57.9
47.4 31.8
25.9 24.8
14.7 8.8
Ⓒopensurvey 29
간편식 관련 소비 행태
• 연령이 높을수록 ‘종류가 다양해서’, 연령이 낮을수록 ‘맛있어서’ 간편식 구입을 늘리고 싶다는 의견이 증가
간편식 구입 의향 증가 이유
[Base : 간편식 이용 증가 의향자, N=475, 순위형 응답(1+2+3순위)]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
간편식은 쉽고/간편하고, 빠르게, 요리의 번거로움 없이 먹을 수 있어서 구입 증가를 희망함
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (475) (125) (129) (133) (88) (49) (56) (66) (126) (178)
쉽고 간편해서 -3.8 79.2 68.2 82.0 71.6 73.5 73.2 81.8 78.6 72.5
빠르게 먹을 수 있어서 +2.2 61.6 61.2 51.1 58.0 55.1 69.6 60.6 54.0 56.7
요리를 하지 않아도 되어서 -3.6 39.2 51.2 50.4 48.9 44.9 37.5 62.1 42.9 48.9
효율적이어서 -1.2 28.0 37.2 27.8 35.2 24.5 30.4 36.4 33.3 31.5
종류가 다양해서 +2.3 19.2 20.9 30.8 35.2 18.4 28.6 13.6 27.8 30.3
가성비가 좋아서 -2.7 27.2 24.0 26.3 20.5 32.7 25.0 15.2 30.2 22.5
맛있어서 +2.8 19.2 14.0 13.5 11.4 18.4 7.1 9.1 11.1 20.8
가격이 저렴해서 -2.0 16.0 5.4 7.5 5.7 12.2 19.6 9.1 6.3 6.2
Gap (vs. 19년)
밀키트 관련 소비 행태
• 밀키트 인지자 중 30-40대, 2인 가구에서 구입/이용률이 상대적으로 높은 반면,
간편식 이용률이 높은 1인 여성 가구층에서는 오히려 밀키트 구입/이용률이 상대적으로 낮음 밀키트 인지 및 구입 경험 여부
[Base : 밀키트 인지자, N=1096, 단수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
밀키트 제품 인지자는 84%로 인지도가 크게 증가하였고, 인지자 중 구입 경험 역시 큰 폭으로 증가
인지 여부
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
(311) (310) (355) (324) (102) (153) (205) (332) (508)
인지 87.5 90.3 84.2 75.6 92.2 76.5 84.4 87.0 83.3
비인지 12.5 9.7 15.8 24.4 7.8 23.5 15.6 13.0 16.7
[Base: 전체 응답자, N=1,300, 단수응답]
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
(272) (280) (299) (245) (94) (117) (173) (289) (423)
구입/이용
경험 있음 55.5 62.1 62.2 55.5 50.0 56.4 63.0 59.5 59.8 구입/이용
경험 없음 44.5 37.9 37.8 44.5 50.0 43.6 37.0 40.5 40.2
25.5 15.7
74.5 84.3
알고 있음 모름
2019년 2020년
(1300) (1300)
구입 경험
여부
49.941.0
50.1 59.0
구입해 봄
구입해 본 적 없음
2019년 2020년
(968) (1096)
Gap (vs. 19년)
+9.8
-9.8
+8.9
-8.9
밀키트 구입 품목
국/탕/찌개 등 한식 0.0 63.6 65.5 72.0 71.3 63.8 65.2 62.4 65.1 74.3
한식 외 +7.8 46.4 56.3 47.3 50.0 66.0 37.9 51.4 54.1 47.0
요리류 한식 +0.3 43.0 55.7 51.6 47.1 51.1 45.5 49.5 55.8 46.6
한식 외 +8.4 39.7 44.8 38.2 26.5 59.6 30.3 34.9 42.4 34.0
면류 한식 외 +2.2 35.8 28.7 34.9 30.1 38.3 25.8 28.4 36.6 32.0
한식 +1.3 15.2 14.9 15.6 23.5 23.4 9.1 13.8 17.4 19.0
밥류 한식 -3.1 19.2 15.5 23.1 21.3 14.9 30.3 11.0 19.8 21.7
한식 외 +2.2 10.6 11.5 7.0 9.6 14.9 12.1 2.8 12.8 8.7
베이커리/디저트류 +4.3 20.5 16.1 16.7 19.9 12.8 16.7 12.8 21.5 19.4
46.8 35.4 15.1 1.1
68.2 50.1 49.8 37.9 32.5 17.0
19.8 9.6
18.1
Ⓒopensurvey 31
밀키트 관련 소비 행태
밀키트 구입 채널 및 구입 품목
[Base : 밀키트 구입자, N=647, 복수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
밀키트는 온/모바일 마켓에서의 구입이 크게 증가
‘국/탕/찌개류’의 구입률이 가장 높고, 그 다음으로 ‘요리류’ > ‘면류’ > ‘밥류’ 순임 국/탕/찌개와 요리류에서 ‘한식 외’ 밀키트의 구입이 증가함
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (647) (151) (174) (186) (136) (47) (66) (109) (172) (253)
밀키트 주구입 채널
온라인/모바일 마켓 +10.7 45.7 59.8 48.9 28.7 61.7 40.9 44.0 51.7 43.5
대형마트 -8.9 37.7 28.7 35.5 41.2 27.7 39.4 33.0 32.0 39.1
동네마트 -0.2 13.9 10.9 13.4 24.3 8.5 15.2 20.2 14.0 15.0
백화점 +0.5 0.7 0.0 0.5 3.7 0.0 0.0 0.0 1.2 2.0
(단수응답)
Gap (vs. 19년)
46.5 35.6 32.7 28.1 27.2 25.6 20.7 19.6 11.4 6.5
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (449) (121) (106) (113) (109) (47) (51) (64) (117) (170)
가격이 비싸서 +6.1 47.1 43.4 47.8 47.7 57.4 43.1 54.7 42.7 44.1
식재료의 품질(퀄리티)가 걱정되어서 -2.1 26.4 38.7 38.9 39.4 31.9 25.5 31.3 42.7 36.5
음식의 양이 너무 적을 것 같아서 +1.2 23.1 34.0 39.8 34.9 23.4 13.7 23.4 35.0 42.9
내가 원하는 재료를 선택할 수 없어서 +0.8 19.8 28.3 36.3 28.4 27.7 31.4 28.1 24.8 29.4
음식이 맛있지 않을 것 같아서 +1.1 15.7 26.4 37.2 30.3 21.3 15.7 20.3 33.3 30.6
크게 편리하다고 생각되지 않아서 -3.4 27.3 26.4 28.3 20.2 19.1 35.3 17.2 31.6 23.5
먹고 싶은 메뉴가 없어서 +0.8 21.5 17.9 26.5 16.5 19.1 27.5 21.9 22.2 17.6
직접 조리하는 것이 번거로워서 -2.6 28.9 26.4 11.5 11.0 40.4 35.3 10.9 23.9 9.4
어디서 사야 하는지 몰라서 -5.0 9.9 12.3 9.7 13.8 14.9 15.7 17.2 9.4 8.2
음식의 양이 너무 많을 것 같아서 -0.5 6.6 6.6 8.0 4.6 19.1 15.7 6.3 1.7 3.5
밀키트 관련 소비 행태
• 20-30대는 ‘직접 조리하는 것이 번거로워서’, 40-50대는 ‘식재료 품질’과 ‘맛’이 걱정 되어 구매하지 않는 비중이 상대적으로 큼
밀키트 비 구입 이유
[Base : 밀키트 인지 & 비 구입자, N=449, 순위형 응답(1+2+3+4+5순위)]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
밀키트를 알고 있지만, ‘가격’과 ‘식재료 품질 우려’, ‘음식 양이 적어서’ 등을 이유로 구입하지 않기도 함. 특히, 고가여서 구입하지 않는 비중이 증가하고 있음
Gap (vs. 19년)
27.1
21.8
19.5
13.7
5.2
5.0
6.8
Ⓒopensurvey 33
반찬 구입 관련 소비 행태
• 연령이 낮을수록, 가구 구성원 수가 적을수록 ‘부모님/시댁 등에서 반찬을 가져다 먹거나’, ‘반찬을 거의 먹지 않는다’는 비중이 증가
반찬 마련 방법
[Base : 전체 응답자, N=1,300, 단수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
반찬을 전부 또는 일부라도 직접 만드는 비중은 68%이고, 구입하는 비중은 46%임 연령이 높을 수록, 가구 구성원 수가 많을수록 직접 만들어 먹는 비중이 증가
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
(1300) (311) (310) (355) (324) (102) (153) (205) (332) (508)
거의 직접 만들어 먹음 -1.4 16.4 16.8 29.6 44.4 8.8 5.9 30.2 28.3 35.0
대부분 직접 만들어 먹지만, 가끔 구입 +1.8 10.9 15.8 29.3 29.6 10.8 4.6 17.1 23.8 29.7
부모님/시댁에서 해주신 것을 가져다 먹음 -1.0 34.7 30.0 12.1 3.1 30.4 34.0 20.5 16.9 14.4
반 정도는 직접 만들고, 반 정도는 구입 +2.5 7.7 14.8 16.6 15.1 11.8 8.5 12.7 18.7 12.8
거의 구입해 먹음 +0.6 7.4 8.7 3.7 1.2 9.8 17.0 4.9 3.0 2.2
대부분 구입해 먹지만 가끔은 직접 만듦 -2.8 7.1 3.5 5.6 3.7 7.8 9.8 6.8 4.2 2.8
반찬을 거의 먹지 않음 +0.2 13.8 9.4 2.8 1.9 18.6 18.3 7.8 3.3 2.8
2019년 2020년 (일부라도) 직접 만듦 67.5% 67.5%
(일부라도) 구입 43.6% 45.6% Gap
(vs. 19년)
63.8 37.9
22.9 21.2 10.4 3.5
73.2 51.9 49.4 13.5
9.3 7.2 5.7
반찬 구입 관련 소비 행태
• 연령이 높을수록 ‘동네 반찬가게’를 이용하는 비중이 증가
• 한편, 연령이 낮을수록, ‘집에서 만들기 어려운 반찬’을 구입하는 경우가 증가 반찬 구입 유형 및 구입 상황
[Base : 반찬 제조+구입하는 자, N=526, 복수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
반찬 구입의 경우, ‘동네 반찬가게 반찬’ 구입이 가장 많음 전년 대비, ‘마트/백화점의 완조리 반찬’ 구입은 크게 감소
Base (526) (80) (106) (183) (157) (31) (35) (75) (155) (230)
반찬 구입 상황 (제조+
구입자)
직접 만들 시간이 없을 때/번거로울 때 -1.0 67.5 74.5 74.3 73.9 54.8 62.9 77.3 73.5 75.7
집에서 만들기 어려운 반찬을 구입 +2.2 57.5 52.8 51.4 49.0 51.6 54.3 42.7 44.5 59.6
그냥 일상적으로 먹기 위해 구입 +1.7 63.8 42.5 47.5 49.0 67.7 45.7 52.0 51.0 45.7
아이가 잘 먹는 반찬을 구입 +0.3 6.3 15.1 16.4 12.7 0.0 5.7 4.0 12.3 20.4
여행 갈 때 -2.7 3.8 5.7 8.2 15.9 9.7 2.9 2.7 12.9 10.0
홈파티/손님 초대할 때 +0.5 6.3 7.5 6.6 8.3 6.5 11.4 6.7 5.2 8.3
캠핑 갈 때 -0.6 3.8 6.6 7.1 4.5 3.2 11.4 5.3 5.2 5.7
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구4인 이상 가구
Base (599) (105) (135) (196) (163) (41) (62) (85) (169) (242)
반찬 구입 유형
동네 반찬가게에서 구입 +0.1 52.4 60.0 69.4 67.5 58.5 41.9 58.8 68.0 69.0
마트/백화점의 완조리 반찬을 구입 -9.4 49.5 39.3 30.6 38.0 51.2 41.9 28.2 38.5 37.6
온라인 쇼핑몰의 완조리 반찬을 구입 +1.9 24.8 28.1 21.4 19.0 24.4 37.1 29.4 20.1 18.6
제조사의 캔/팩/병 등의 포장반찬 구입 -0.5 22.9 25.2 18.4 20.2 22.0 24.2 22.4 18.3 21.9
온라인의 가정식 반찬 배달 쇼핑몰 주문 +1.4 10.5 9.6 12.8 8.0 9.8 14.5 7.1 9.5 11.2
회원제 반찬가게 이용 -0.2 2.9 0.0 5.1 4.9 2.4 3.2 1.2 4.1 4.1
[Base : 반찬 구입하는 자, N=599, 순위형 응답(1+2순위)]
Gap (vs. 19년)
44.9 43.5 40.6 35.8 32.7 25.3 16.2 14.5 10.8 9.9 8.2
Ⓒopensurvey 35
반찬 구입 관련 소비 행태
반찬 비 구입 이유
[Base : 반찬 대부분 직접 제조하는 자, N=352, 복수응답]
* 주황색 음영: 전체 대비 +3%P 이상인 데이터
‘맛/입맛’에 맞지 않음, ‘직접 만드는 정성’ 이외에도, ‘조미료 우려’와 ‘위생’, ‘가격’은 반찬 구입을 주저하게 만드는 요소임
전년 대비, ‘조미료’에 대한 우려는 다소 감소함
전체
연령 가구형태
20대 30대 40대 50대 1인 가구
여성 1인 가구
남성 2인 가구 3인 가구 4인 이상 가구
Base (352) (51) (52) (105) (144) (9)* (9)* (62) (94) (178)
조미료가 많이 들어가 있을 것 같아서 -6.3 17.6 48.1 45.7 52.8 11.1 11.1 53.2 41.5 47.2
직접 만든 반찬이 더 맛있어서/입맛에 맞아서 +3.9 39.2 46.2 40.0 46.5 22.2 55.6 40.3 43.6 44.9
위생이 걱정되어서 +3.1 31.4 44.2 41.9 41.7 33.3 22.2 46.8 35.1 42.7
가족들에게 직접 만든 반찬을 먹이고 싶어서 +0.8 15.7 30.8 35.2 45.1 0.0 22.2 29.0 39.4 38.8
반찬 가격이 부담되어서 -1.3 27.5 40.4 33.3 31.3 33.3 33.3 30.6 26.6 36.5
품질이 좋지 않은 재료를 사용할 것 같아서 -1.9 15.7 25.0 29.5 25.7 11.1 11.1 30.6 22.3 26.4
갓 만든 반찬이 아닐 것 같아서 0.0 9.8 19.2 19.0 15.3 0.0 11.1 12.9 17.0 18.0
어머니 등 가족이 집에서 만든 반찬을 선호해서 -0.6 31.4 13.5 19.0 5.6 0.0 22.2 8.1 16.0 16.3
늘 먹는 반찬이 정해져 있어서 -1.1 2.0 11.5 14.3 11.1 11.1 0.0 8.1 14.9 10.1
직접 만드는 재미가 있어서 +0.5 11.8 17.3 10.5 6.3 44.4 33.3 6.5 7.4 9.6
구입이 번거로워서/귀찮아서 +1.2 11.8 9.6 8.6 6.3 0.0 0.0 9.7 8.5 8.4
* Small base Gap
(vs. 19년)
Part 1. 조사 개요
1. 조사 목적 2. 조사 설계 3. 응답자 특성
Part 2. 주요 조사 결과
1. 채널 별 이용 행태 및 인식 2. 가구 형태별 식료품 구입 특성
3. 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
4. 가구 특성 별 외식/간편식/밀키트/반찬 구입 관련 소비 행태
Ⓒopensurvey 37
외식 / 간편식 / 밀키트 / 반찬 구입 관련 소비 행태
가구 형태별 외식 / 간편식 / 밀키트 / 반찬 구입 행태
외식 행태 간편식/밀키트 구입 행태 반찬 구입 행태
▪ 주 1.7회
▪ 한식 > 양식
▪ 요리가 귀찮아서(53%),
맛있는 음식/맛집 탐방을 위해(53%), 친구/가족과 보내기 위해(52%)
▪ 냉동만두, 즉석밥, 떡볶이, 편의점용 삼각김밥, 레토르트 국/탕/ 찌개 외에도 레토르트 소스, 냉동밥, 즉석죽 등 타 연령 대비 다양하게 구입
▪ 간편식 이용 증대 니즈 높으나, 밀키트 이용 경험은 낮음
▪ 간편식: 편의점, 밀키트: 온/모바일 마켓 주 구입
▪ 부모님 조달 or 반찬 거의 안 먹음
▪ 동네 반찬가게 또는 마트/백화점의 완조리된 제품 구입
(마트/백화점의 완조리 제품 구입 비중이 상대적으로 높음)
▪ 주 1.7회, 외식 빈도 변화 없다는 인식 큰 편
▪ 한식 > 양식, 일식
▪ 친구/가족과 보내기 위해(56%), 요리가 귀찮아서(46%),
맛있는 음식/맛집 탐방을 위해(46%)
▪ 냉동만두, 즉석밥, 편의점용 삼각김밥/
도시락/햄버거/샌드위치 외에도 밀키트 재료 등을 구입
▪ 간편식: 편의점, 밀키트: 온/모바일 마켓, 대형마트 주 구입
▪ 부모님 조달 or 거의 구입, 반찬 거의 안 먹음
▪ 동네 반찬가게 또는 마트/백화점의 완조리된 제품, 온라인 몰의 완조리 반찬 등 다양한 채널에서 구입
▪ 주 1.4회
▪ 한식 > 양식
▪ 요리가 귀찮아서(51%),
맛있는 음식/맛집 탐방을 위해(48%), 좋아하는 메뉴를 먹기 위해(46%)
▪ 냉동만두, 즉석밥, 레토르트 국/탕/찌개, 떡볶이, 편의점 삼각김밥 등을 구입
▪ 밀키트 구입 경험률이 상대적으로 높음
▪ 간편식: 대형마트, 밀키트: 온/모바일 마켓 주 구입. 동네마트 이용률이 타 가구 대비 높은 편
▪ 거의 만들어 먹거나, 부모님 조달, 가끔 구입
▪ 동네 반찬가게 또는 온라인 몰의 완조리 반찬 구입
▪ 비 구입 이유: 조미료 우려, 위생 우려, 맛 비선호 (품질 우려 비중이 상대적으로 높음)
▪ 주 1.3회
▪ 한식 > 양식
▪ 좋아하는 메뉴를 먹기 위해(52%), 요리가 귀찮아서(50%),
맛있는 음식/맛집 탐방을 위해(45%)
▪ 냉동만두, 즉석밥, 떡볶이, 레토르트 국/탕/찌개, 냉동 핫도그, 냉동 튀김, 밀키트 재료 등을 구입
▪ 간편식: 대형마트, 밀키트: 온/모바일 마켓 주 구입
▪ 거의 만들어 먹거나, 일부 구입
▪ 동네 반찬가게 또는 마트/백화점의 완조리된 제품 중심으로 구입
▪ 비 구입 이유: 맛 비선호, 조미료 우려 (가족에게 직접 만들어 주고 싶은 비중 높음)
▪ 주 1.1회, 외식 빈도 감소했다는 인식 가장 큼
▪ 한식 > 양식
▪ 좋아하는 메뉴를 먹기 위해(47%), 맛있는 음식/맛집 탐방을 위해(44%), 요리가 귀찮아서(43%)
▪ 냉동만두, 즉석밥, 떡볶이, 냉동 핫도그, 레토르트 국/탕/찌개, 냉동고기류, 냉동밥 외에도 냉동 피자, 냉장면 등을 구입
▪ 간편식: 대형마트, 동네마트, 밀키트:
온/모바일 마켓, 대형마트 주 구입
▪ 거의 만들어 먹거나, 가끔 구입
▪ 동네 반찬가게 또는 마트/백화점의 완조리된 제품 중심으로 구입
▪ 비 구입 이유: 조미료 우려, 맛 비선호 (반찬 가격 부담 비중이 상대적으로 높음)
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