2020 부동산 트렌드 보고서

(1)

2020 부동산 트렌드 보고서

2020. 01

(2)

01 2020 부동산 트렌드 연구

과업의 배경 및 목적

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(5)

02 2020 부동산 트렌드 연구

Heerim Architects & Planners Co.,Ltd R2Korea Real Estate Investment Advisory Inc. │

과업의 수행절차

5

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01 2020 부동산 트렌드 연구

국내외 사회환경 분석

7

(8)

02 2020 부동산 트렌드 연구

사회환경 주요 이슈

4,193 4,304

5,657

6,617

3,850 4,224

6,333

7,136

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.

06

서울 경기·인천 지방광역시 기타지방

자료:통계청

-255.9

-7.5

-161.9 -107.3 70.9

486.4

-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600

20세 미만 20-30미만 30-40미만 40-50미만 50-60미만 60세 이상

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

1인 2인 3인 4인 5인 6인 이상

2016 2017 2018 -150

-100 -50 0 50 100 150 200 250

서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 20세 미만 20-30미만 30-40미만 40-50미만 50-60미만 60세 이상

2.3

22.2 141.8

3.5

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.40%

0.45%

9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.

10

인구증가율 서울 경기·인천

지방광역시 기타지방

4,193 4,319

5,657

6,681

3,850 4,241

6,333

7,173

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.

서울 경기·인천 지방광역시 기타지방10

자료:통계청 자료:통계청

자료:통계청

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02 2020 부동산 트렌드 연구

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000

1분위 2분위 3분위 4분위 5분위

2018년 4분기 2019년 3분기

사회환경 주요 이슈

자료:한국은행 자료:한국은행

자료:통계청 자료:한국은행

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -0.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.80%

4.40%

1.62%

3.82%

1.08%

145 150 155 160 165 170 175 180

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4

2015 2016 2017 2018 2019

전규모(1인이상) -1~299인 300인이상

자료:고용노동부, 사업체노동력조사

9 자료:통계청

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02 2020 부동산 트렌드 연구

사회환경 주요 이슈

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01 2020 부동산 트렌드 연구

부동산 정책

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02 2020 부동산 트렌드 연구

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.10

매매 전세

-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

대전 서울 대구 광주 전남 인천 세종 충남 제주 경기 울산 전북 부산 경북 충북 경남 강원

매매 전세

0%

20%

40%

60%

80%

- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

2015 2016 2017 2018 2019.10

매매거래 비중(우) 아파트 거래 아파트 매매거래

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019

매매 전세

13 자료:부동산114

자료:국토교통부

부동산 시장 현황

자료:부동산114 자료:부동산114

0 10 20 30 40 50 60 70

전국 서울 경기 부산 대구 인천 광주 대전 울산 강원 경남 경북 전남 전북 충남 충북 제주 세종

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.10

전국 서울 경기

자료:부동산114 자료:부동산114

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03 2020 부동산 트렌드 연구

건설·부동산 산업 동향

자료:부동산114 자료:세움터

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.09

주거용 비주거용

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.09

주거시설 상업시설 업무시설

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.09

공공 민간

자료:통계청 자료:통계청 자료:세움터

자료:부동산114

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 전국 서울 1~10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.10

전국 서울

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.10

아파트 재개발재건축

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04 2020 부동산 트렌드 연구

건설·부동산 주요 이슈

> >

15

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05 2020 부동산 트렌드 연구

2019 주요 분양·입주단지 조사

(17)

05 2020 부동산 트렌드 연구

2019 주요 분양·입주단지 조사

17

(18)

05 2020 부동산 트렌드 연구

2019 주요 분양·입주단지 조사

(19)

05 2020 부동산 트렌드 연구

2019 주요 분양·입주단지 조사

19

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05 2020 부동산 트렌드 연구

2019 주요 분양·입주단지 조사

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01 2020 부동산 트렌드 연구

전문가 좌담회 개요

(23)

02 2020 부동산 트렌드 연구

전문가 좌담회 주요 내용

23

(24)

02 2020 부동산 트렌드 연구

전문가 좌담회 주요 내용

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01 2020 부동산 트렌드 연구

설문조사 개요

성별 연령별 거주지역별

1명 2명 3명 4명 5명

이상

가구원수 주택유형별 주택점유형태

거주평형대별 결혼여부

평균

32평형

(27)

02 2020 부동산 트렌드 연구

77 74

67 58

49 41 38 33

20 11

25 26

6 9 28

19 1개월 내 여가활동 희망 여가 활동(1+2+3순위)

57 48

35 34

18 17 14

6 5

32

20 11 8 6 4 3 2 1

1+2+3순위 1순위

교통 편리성

주거/

자연환경 쾌적성

직장거리/

직주근접성 편의시설 접근편리성 자녀교육

여건우수성 투자가치, 지역호재 지역적

친숙성 보육여건 우수성 지역

안전

설문조사 주요 내용

TV/VOD 시청

인터넷검색

및 SNS 산책/걷기 사교모임/

지인만남 모바일/

인터넷쇼핑 오프라인

쇼핑 근교

나들이 실내운동

27

>>

현재 거주 지역과

동일한 읍면동 내로

26%

현재 거주하는 시도가 아닌

다른 시도로

10%

현재 거주하는 시군구가 아닌 다른 시군구로

9%

현재 거주 지역과

동일한 시군구 내로

55%

56% 48% 53% 63%

44% 52% 47% 37%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

아파트 밀집지역이나 주택가 에 위치한 주택 도심이나 업무/상업 중심지의

역세권 에 위치한 주택

53% 46% 50% 61%

47% 54% 50% 39%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

부대서비스가 없어도

관리비가 저렴한 주택

관리비가 다소 비싸도 부대서비

스(청소, 세탁 등) 가 많은 주택

(28)

02 2020 부동산 트렌드 연구

33

18 17

32

거실과 침실 가변형

침실과 침실 가변형

주방과 침실 가변형

가변형 평면 선호하지 않음

87

53 56

46 51

45 44 43

70

39

28 32

27 21 20 18

기본 제공 시설 추가 비용 희망 시설

77 71

58 56 57 56

50

48 52

45 44

39 35 34

기본 제공 서비스 추가 비용 희망 서비스

49

38 32

49 42

27

49 43

23 11 9 16 8 3 9 6

1+2+3+4+5순위 1순위

설문조사 주요 내용

택배관련

서비스 세탁서비스

화장실, 침구 세탁등 특별 청소서비스

헬스프로그램 보안시설추가 서비스

내부시설점검 등 생활 지원서비스

룸 클리닝, 청소서비스 헬스장 사우나,

찜질방 GX룸 및 강습시설

실내

수영장 주민카페 대형창고/

락커룸

작은도서관, 문고

보육원,

어린이집 음성으로

기기제어 집 밖에서 원격의류 관리기기 조정

부족한 물품등을

모바일 알람/주문

집 밖에서 원격냉난방 시스템 제어

신재생 에너지, 에너지절감 상품등으로 관리비절감

집 밖에서 원격조명 기구제어

먼지多 로봇청소기

자동가동 미세먼지

발생시 공기청정기

자동가동 원격제어 42% 에너지절감 27% 청소/환경 15%

49

26 24 22

14 12 11 11 10 9

37

10 14 10 7 4 4 4 4 3

1+2순위 1순위

다용도 수납공간

개인여가

생활방 서재 드레스룸 아이들 놀이방

운동/

홈 트레이닝

사무용 공간/

오피스 손님방/

게스트룸 아이들 공부방

멀티 미디어실

시스템

에어컨 건조기 전기/

하이브리드 쿡탑

공기청정기 의류관리기 음식물 쓰레기 분리기

냉장고

78 81

65

82

62 58

84

52 45 39 37 36 36 28

향후 보유 희망 가전 향후 희망 가전 유상 옵션

(29)

(30)

01 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 트렌드 도출

(31)

01 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 트렌드 도출

31

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01 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 트렌드 도출

(33)

02 2020 부동산 트렌드 연구

Trend

2020 부동산 10대 트렌드

33 住

族)

2020 Keyword

(34)

02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

30 41

70 59

48 52

14

53

19 14

20분 미만 20분~

40분 미만

40분~

1시간 미만

1시간 이상

32 20

11 8

57 48 35 34

(35)

02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

35

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.

09

서울→경기 순이동자수 서울아파트평당가 경기아파트평당가

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.

10

서울 경기

(36)

02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

57%

8%

35%

55%

9%

36%

0 2 4 6 8 10 12

2016 2017 2018 2019.09

1~5년 6~10년 10년초과

(37)

02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

37 혼자 식사를 하거나 차를 마 셔야 한다면 집에서 먹는

것을 선호한다 혼자 식사를 하거나 차를 마실 때 식당이나 카페에 가는 것

을 선호한다

가구, 가전, 차량 등의 물건은 렌트보다 소유 하여 활용하는

것이 더 편리하다 가구, 가전, 차량 등 물건을 소유 하기보다는 렌트 하는 것이 더 효

율적이라고 생각한다

라운지, 헬스장 등 공용 공간 보다는 나만의 공간 이 넓은

것이 더 좋다

56% 48% 53% 63%

44% 52% 47% 37%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

아파트 밀집지역이나 주택가 에 위치한 주택

도심이나 업무/

상업 중심지의 역세권 에 위치한 주택

53% 46% 50% 61%

47% 54% 50% 39%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

나만의 공간이 적어지더라도 라운 지, 헬스장 등 공용 공간 이 넓어

지는 것이 더 좋다

62% 52% 60% 71%

38% 48% 40% 29%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

66% 59% 63% 72%

34% 41% 37% 28%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

65% 59% 62% 71%

35% 41% 38% 29%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

부대서비스가 없어도 관리비가 저렴한 주택

제공 옵션이 없어 상대적으로 임대비가

저렴 한 주택

주거시설 중심으로만 이루어져 있는 일반 적인 주거공간 관리비가 다소 비싸도

부대서비스(청소, 세탁 등) 가 많은 주택

세대 내 가전, 가구 등 풀옵션 으로 갖추어져 임대비가 상

대적으로 비싼 주택

주거시설, 상업시설, 업무 시설이 함께 갖추어진

복합형 주거공간

63% 56% 62% 68%

37% 44% 38% 32%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

67% 59% 64% 75%

33% 41% 36% 25%

전체 20-34세 35-49세 50-69세

(38)

02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

30 30 30

25 39

20

50 48 47 45

62

33

2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 3월

2019년 6월 PM2.5 PM10

78 81

65

82

52

45 39 37

시스템 에어컨

건조기 전기/하이브리드

쿡탑

공기 청정기

향후 보유 희망 가전 향후 희망 가전 유상 옵션

(39)

02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

39

23 11 9 16 8 3 9 6

49

38 32

49 42

27

49 43

2 2 2 1 2 1 1 4 1

23 19 17 19 16 14 9

25

20

4 3

누워서 음성으로

조명,TV제어 건조기, 세탁기 등

집밖에서 원격조정 냉장고 내 물품체크,

알람/자동주문 난방시스템

집밖에서 원격조정 신재생에너지 상품

사용 관리비 절감 방별 조명

집밖에서 원격조정 집안 먼지 많을 시 로봇청소기

자동 가동

미세먼지 발생시 공기청정기 자동

가동

IT기술활용 단지 내 CCTV설치

방문자 인식, 모바일 안내 등 무인경비

체제

화재 알람, 신속이동경로 모바일 안내

건강 체크

알림 반려동물

식사제공 서비스

반려동물 상태 모니터링 움직임 감지

보호자 문자 전송

아이 등하교 차량위치

추적

병원 연계 홈닥터 서비스

특화 공부방 설계(환기, 방음,조명 원격조정)

빌트인 체중계 운동, 식단 등 제안 (27%)

(15%) (5%)

8.6 10.4 12.5 15.0 18.9

23.4 20.9% 20.2% 20.0%

26.0% 23.8%

0%

10%

20%

30%

0 10 20 30

2014 2015 2016 2017 2018 2019

시장규모 성장률

(40)

02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

48 52 45 39 35 34 28 13 9

44 24

77 71

58 57 56 50 43

28 19

56

39

18 14 11 10 27 15 16 9 5 4

36 27 21 18

41

30 27

22 14 9

택배 수령 및 대리발송, 대형 택배

보관서비스

세탁서비스 화장실, 침구세탁 등

특별 청소 서비스 세대별 보안 시설

추가 서비스 세대 내부 시설 점검

등 생활지원 서비스 룸 클리닝,

청소 서비스 차량 관리/세차

서비스 서류 발급 등

민원대행 서비스 발렛파킹 등

컨시어지 서비스 요가, 피트니스 PT

등 헬스프로그램 취미 클래스, 언어 강좌 등 커뮤니티 프로그램

우산, 공구, 자전거, 유모차 등 각종 대여 서비스

차량 렌트/

카쉐어링 서비스

가전/가구 대여 서비스

아이 장난감 대여 서비스

조식 제공 서비스 조식 외 식사 제공 서비스

아이 돌봄 서비스 음료 및 주류 제공 라운지 서비스

신문/우유 배달 서비스

반려동물 펫시터

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02 2020 부동산 트렌드 연구

0 1 2 3 4 5 6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.09

전국 수도권 지방

2020 부동산 10대 트렌드

41

-1%

0%

1%

2%

3%

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6%

0 20 40 60 80 100 120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

건설 공사비 지수 연간 상승률

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .09

전국 서울 경기

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02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

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02 2020 부동산 트렌드 연구

2020 부동산 10대 트렌드

43 호캉스

키덜트

온라인미디어

온라인쇼핑

홈케어 고가 음식점

명품 쇼핑 골프 공연·전시

개인PT

PC방

헬스장

학원 병원

중저가 식당 편의점

문화센터

해외여행

동물병원

인테리어

가구,가전 렌탈(케어)

고급 SHOP

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03 2020 부동산 트렌드 연구

2019 부동산 트렌드 vs 2020 부동산 트렌드 비교

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2020 부동산 트렌드 보고서