러시아의 팬데믹 방역⋅보건 산업
- 코로나19 방역 -
Global Market Report 21-004
발행 | 주러시아 대한민국대사관 최경일 보건관
작성 | KOTRA 모스크바 무역관 최진형 차장
목 차
Ⅰ. 러시아의 코로나19 현황 ··· 1
1. 2020년 러시아 코로나19 대응현황 ··· 3
2. 코로나19에 따른 러시아 경제 및 정책 ··· 4
Ⅱ. 러시아 팬데믹 방역용품 시장 ··· 9
1. 러시아 체온계 시장 ··· 11
2. 러시아 개인방역용품 시장 ··· 19
3. 러시아 방역⋅방독⋅방진 마스크 시장 ··· 39
4. 러시아 공기 살균⋅청정기 기기 시장 ··· 57
Ⅲ. 러시아의 코로나19 진단⋅치료 의료기기 시장 ··· 69
1. 러시아 CT(컴퓨터단층영상) 기기 시장 ··· 71
2. 러시아 폐 인공호흡기(Lung Ventilation) 시장 ··· 80
3. 러시아 혈압측정기 시장 ··· 92
4. 러시아 코로나19 PCR⋅진단키트 시장 ··· 103
5. 러시아 제약산업 및 의약품 시장 ··· 112
Ⅳ. 러시아 디지털 헬스케어 ··· 123
1. 러시아 원격의료진료 시스템 ··· 125
2. 러시아 디지털 헬스케어 시장 ··· 133
Ⅴ. 러시아 방역용품⋅의료기기 인증제도 및 진출방안 ··· 145
1. 러시아 보건의료용품⋅의료기기 인증제도 ··· 147
2. 러시아 보건의료용품⋅의료기기 진출방안 ··· 162
[부록] 기업정보, 전시회, 관련 협회 ··· 179
Ⅰ. 러시아의 코로나19 현황
1 2020년 러시아 코로나19 현황
□ 러시아 코로나19 직후 경기현황
※ (11.30 러시아 코로나) 누적 확진자 230만명, 사망자 3만9천명 (일일 확진자 2만6천 명 초과)
* 제2차 확산이 1차보다 심각한 가운데, 30% 이상 직장인 재택근무 실시 중 (’21.1.15일까지)
* 유럽과 같은 서킷 브레이크(부분적 락다운) 실시는 미정, 한인사회⋅주재원 긴장감 고조
ㅇ 2020년 상반기 약 50% 하락한 국제유가와, 코로나 확산으로 러시아를 중심으로 대부분 CIS 국가들의 2020년 경제성장률 하락이 예상됨.
* ’20년 러 경제성장률 예상: World Bank–6%(’20.7월기준), 러시아 경제부 –5%(’20.6월), OECD –8%(’20.7월)
[OECD 국가별 2020년 예상 경제성장률(%)]
ㅇ (현황) 2020년 11월 누적 확진자 기준 세계 4위를 기록 중, 4월~5월 락다운 조치 후 사회적 거리두기, 비대면 생활은 일상화됨.
□ 러시아 코로나19 긴급 지원책
ㅇ 2020년 3월 러시아 정부는 경기침체 대응을 위해 “경제발전 지속을 위한 방안”을 발표, 기업에 대한 세금 감면, 보조금 제공, 대출 및 이자 보증 등 지원함.
* 연방 정부 유보예산으로 3000억 루블(약 40억 달러) 투입 예정
ㅇ 2008년 금융위기시 러시아 정부가 발표한 중추기업(Backbone companies) 리스트를 업데이트하면서 기업의 재무 모니터링과 지원 강화함.
* 중추기업에는 Hyundai Motors, Folkwagen Russia, Renault Russia, Nissan Russia 등 외국계 회사도 포함되며, 이들 기업에게 저리(5% 미만) 대출, 정부 지급보증 등 혜택
2 러시아의 코로나19 직후 경제현황 및 정책
□ 경제현황
ㅇ 2020년 9월 28일 기준, 78.67루블/1달러 기록(9.1 대비 약 7%하락) - 9월 1일 기준, 73.58루블/1달러
- 2020년 3월 동안 루블가치 최저 기록 : 78.72~80.88루블 ㅇ 러시아 전문가의 원인분석(언론)
① 코로나19의 제 2차 위험 국면에 돌입
- 코로나 팬데믹의 동절기 재 위험 시기에 돌입했다는 시장 분석으로 이머징 시장 중심으로 경기 악화
* 예) 터키의 ‘리라’화가 대 루블 대비 가치절하 속도가 빨라짐.
② 국제유가 등락 반복으로 경기회복 지연
- 국제유가 최근 동향 : (8.28) 배럴당 45.7달러 → (9.16) 39.45달러 → (9.25) 41.85달러
③ ‘나발니 사건’으로, EU상임대표위원회(COREPER)가 러 개인 및 기관 제재 추가 상정(9.28), 미국의 DASKA 법 통과 재 추진될 가능성 논의
□ 포스트 코로나 경제 대책
◦ 코로나19로 인해 러시아 제조업육성정책은 유지하되, 고부가가치 창출 산업발전 으로 탄력을 받을 것임.
* 코로나19 이후 기업의 생산경쟁력에서 중요한 요인이 경제성보다는 공급의 안정성, 리스크 회피(risk aversion) 등으로 전환되는 시기에 접어듦(자료원: Eurasia Group)
** 기존 육성산업으로 손꼽아왔던 제약, 의료기기 등 코로나19를 계기로 e-Health, 백신⋅치료제 개발로 모멘텀 확보 전망
◦ EAEU 역내 가치사슬(RVC) 구축 환경 조성 강화
- 글로벌 공급망 약화는 신북방 지역의 러시아 중심 EAEU 공고화 및 확대로 전개 - 러시아 중심 EAEU 역내 공급망 체계가 ‘니어 쇼어링(Near-shoring)’ 현상으로
전개될 것임.
* 코로나19 확산 이전에도 미국 ‘자국우선주의(America First)’, 미중무역분쟁 및 글로벌 보호무역 강화 등 세계화 약화 문제 대두, 코로나19가 ‘글로벌 공급체계(supply chain)와 가치사슬(value chain)의 분화’라는 트렌드를 가속화시킬 것
◦ 신산업⋅디지털경제 육성 등의 트렌드 가속화
- 비대면을 통한 원격진료(telehealth), 홈오피스(재택근무), 에듀테크(EdTech) 등이 각광받게 될 것이며 전자상거래 중심 온라인 비즈니스 활성화될 것임.
□ 팬데믹 대비 보건환경 구축
◦ (배경) 코로나19는 세계적으로 전염병학⋅역학 보건환경의 절대적 필요성과, 비대면 (언택트), 디지털 병원진료, 제약(백신, 치료제) 개발 분야의 비약적 발전을 이끌어 냄.
◦ 포스트 코로나로 부상할 보건환경 분야
- (스마트 헬스케어) 2023년 글로벌e-Health 시장규모는 2018년 대비 22.7%
성장한 1,323.5억 달러로 전망, 러시아는 약 14억 달러까지 성장 전망
* ’18년 러 원격의료서비스 시장규모는 1억1,200만 달러(100만 루블)였고 2023년까지 러시아보건 산업의 2.8%까지 이를 것
** 러 ‘2024 보건 통합 디지털 공간’ 프로젝트로 정부투자규모는 18.6억 달러에 이를 것
러시아 e-Health 시장 성장 추이 러시아 스마트 헬스케어 추진 맵
자료 : Doctor Ryadom
[러시아 ‘2024 보건 통합 디지털 공간’ 프로젝트 투자규모(전망)]
(단위 : 백만루블)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 총계
투자 (백만달러)
5,051.2 (246.7)
48,447.1 (794.2)
14,448.1 (236.8)
4,946.9 (245.0)
10,472.8 (171.7)
10,469.1 (171.6)
113,835.2 (1,866.1) 자료 : ‘2019-2024 보건 통합 디지털 공간’ 구축 보고서
* 스마트홈 솔루션 : 3D 프린팅 홈쿠킹, 미니 전자동 저장 시스템(와인 셀, 김치 냉장고 등), 식수 정화시스템, 정원 스프링클링 시스템, 공기 정화 및 산소 공급 시스템 등을 통합적으로 포괄함.
- (스마트 방역) 스마트홈 솔루션과 같이 상업 및 공공장소의 재설계 및 첨단화 (개별화, 개인화, 블록화)를 통해 비대면과 방역 생활 체계화함.
** 스마트 방역 설계 사례 : 대형 쇼핑몰을 미니 몰(Mini-Mal-ist) 공간으로 개조, 상업 건물 출입구 방역 공간(비대면 워킹드루 열감지기, 워킹드루 자동 소독제 분사 시스템 등) 구역 개조
- (제약) ‘스푸트닉V(SputnikV)’ 백신은 가멜리아 국립 역학⋅미생물학
(모스크바 소재)센터에서 개발하였고 정부 승인을 득한 후 3차 임상 시행 중임.
* 11월5일까지 약 4만명 지원자(1만명 위약접종) 임상 접종과 고위험군 접종 투트랙 방식으로 추진, 11월말부터 양산 목표(한국 GL Rapha사 협업, 한국 생산 예정)
** 두 번째 백신(10.13 등록) ‘에피박코로나’는 벡토르 국립 바이러스학 바이오 기술 연구센터 (노보시비르스크)에서 개발, 2차 임상(100명) 완료(7월)
** 세번째 백신 ‘쥐보이(의미: 살아있는)’는 추마코프 연구센터(노보시비르스크) 개발 후 발표(10.6), 11월 중 2차 임상 완료 후 등록 목표
- (의료기기) 러시아 의료기기 시장규모는 글로벌 시장의 약 1.5% 비중이나 현지 제조 육성⋅수입대체화 정책으로 2024년까지 수입의존도가 80%에서 68%로 낮아질 것임.
* 러 의료기기 현지화 주력품 : 인공호흡기, 치료용 감마 치료 복합체, 초음파기, 관절용 관내 인공삽입물, 인공수정체, 요오드-125 마이크로소스, 접착식 드레싱, 생물 검체 수집기, 보관 및 운송 용기, 정맥 혈액 및 모세 혈액 채취용 진공관, 대소변⋅가래용 용기, 정형외과 고정기, 의료침상, 안압측정기, 공기살균기, 공기 온도조절기 등
자료 : IMEDA(International Medical Device Manufacturers Association)
□ 러시아 보건환경 개선 정책
◦ 2019년 러 연방 산업통상부는 의료⋅제약 산업의 국가지원 신 메커니즘 마련 - 연구 개발 단계 및 임상시험부터 생산에 이르는 프로젝트 수행에 금융 지원 - 정부 보조금 지원 분야 및 수혜기업 확대
* 보조금 지원 분야 : 정형외과, 외상학과 및 보철학과, 체외 진단 테스트. 심혈관 시스템 종양 질환 및 병리학적 검출 등
◦ 특별 투자 계약(SPIC)를 체결한 투자 기업에게 혜택 고도화를 위해 세법 개정 - 예산법 개정안은 SPIC 참여자들에게 1회 이상의 예산기간에 대해 다양한 수준의
예산에서 보조금을 제공하는 것임.
* 개정 법 상 SPIC는 2030년까지 체결이 가능, 의료기술 산업 최초의 SPIC는 30억 루블 규모인 산업통상부-니즈니노브고라드 주정부-러중 합작 기업 Snabpolimer Medicine의 ’19년 초 체결
◦ 2019년 국책사업 ‘Healthcare’에 따른 병원 재장비 및 의료장비 개발 지원 확대 - 암 연구 프로그램하에 병원 재장비화 목록은 147개의 의료기기를 포함
* 대상 품목 : CT, MRI, 양전자 방출 단층 촬영기(PET), 혈관조영기, 근접치료 기계, X-Ray장비, 초음파기기
** 재장비화 대상 : 클리닉 및 실험실 진단 장비 라인, 각 유형의 분석기 등
- 의료기관은 현지 제조품을 우선 구매해야하는 의무를 수행, 국영기업 Rosatom, Rostech 기술개발과 현지 제조사 투자 확대 등으로 현지화가 시장 40%까지 기대 중임.
* 2019년부터 정부의 현지화 지원이 확대되면서 일부 글로벌 기업은 러시아 기업과의 전략적 기술제휴가 활발해짐.
자료: IMEDA (International Medical Device Manufacturers Association)
◦ 코로나19로 인한 비대면⋅방역⋅보건의료를 모두 소화해 내는 산업군은 ‘원격진료 서비스(Telemedicine)’가 부상할 것임.
- 코로나19 이전 상태로 비즈니스가 회복은 2021년 초부터 이루질 것임.
* ’20년 10월 발간, 러시아 중앙은행(RBC)⋅SAP의 ‘코로나19가 러시아 비즈니스에 미친 영향’
보고서에 따르면, 코로나19 이전 상태로 비즈니스 회복되려면 ’3.9개월’, ’’21년 이후 회복’
답변 비중은 35%에 이름.
코로나19 이전 회복 기간은?
(단위 : 개월)
코로나19 이전 상태 매출 회복시기는?
(단위 : 답변 비중)
Ⅱ. 러시아 팬데믹 방역용품 시장
1 러시아 체온계 시장
□ 러시아 체온계 시장 개요
* 체온을 재는 일반 온도계가 아닌 디지털 체온계 중심으로 조사되었으며, 디지털 체온계는 전자식과 적외선으로 나뉨.
** 동 보고서의 시장규모는 ‘수입+생산-수출=시장규모’로 계산되었으며, 현지 생산성은 러시아 연방 통계청의 공식 자료와 제조사의 자료를 종합한 결과임.
ㅇ 2019년 러시아 체온계 시장은 양적으로 약 10% 증가하였으나 가치로는 오히려 감소하였음.
- 러시아 디지털 체온계 현지 생산은 2019년까지 전무했기 때문에 2017년~2019년 기준 러시아 체온계 시장은 수입 규모 기준이며 시장 가격도 수입가에 의해 결정됨.
- 2018년 기준 러시아 체온계 시장규모는 양적으로 305만 개(약 782만 달러)였 으며, 2019년은 335만개(약 778만 달러)였음.
[2017~2019년 러시아 체온계 시장규모]
(단위 : 개수, 달러, 증감율 %)
지표 2017 2018 2019
수입 2,792,846개 3,091,752개 3,435,200개
6,829,947달러 7,944,785달러 7,958,774달러
수출 29,058개 44,167개 88,780개
79,410달러 119,970달러 171,155달러
시장 규모 2,763,788개 3,047,585개 3,346,420개
6,750,537달러 7,824,815달러 7,787,619달러
전년 대비 성장률 - 10.3% 9.8%
- 15.9% -0.5%
자료 : Discovery Research Group(러시아 연방 통계청 자료)
ㅇ 러시아는 디지털 체온계 중 전자 체온계가 85% 비중으로 높음.
- 2019년 기준 러시아의 전자 체온계 수입규모는 286만개로 전년대비 5.5% 증가 하였고, 금액 기준 387만 달러로 전년대비 13.4% 감소함.
- 2019년 기준 러시아 적외선 체온계 수입규모는 48만개로 전년대비 41% 증가 하였고, 금액 기준 391만 달러로 전년대비 16.7% 증가함.
- 결과적으로, 적외선 체온계 수입 증가율이 전자 체온계보다 높으며 단가도 높아 지는 추세임.
[2017~2019년 러시아 적외선 및 전자 체온계 시장]
(단위 : 개수, 달러, 비중 %)
지표 2017(개수/달러) 2018(개수/달러) 2019(개수/달러)
적외선 체온계
수입 240,167 2,748,176 349,955 3,406,488 498,946 3,977,190
수출 2,849 28,390 11,770 54,337 12,335 59,944
시장 규모 237,318 2,719,786 338,185 3,352,151 486,611 3,917,247 전자 체온계
수입 2,552,679 4,081,771 2,741,797 4,538,297 2,936,254 3,981,583
수출 26,209 51,020 32,397 65,633 76,445 111,211
시장 규모 2,526,470 4,030,751 2,709,400 4,472,664 2,859,809 3,870,372 총 계
수입 2,792,846 6,829,947 3,091,752 7,944,785 3,435,200 7,958,774
수출 29,058 79,410 44,167 119,970 88,780 171,155
시장 규모 2,763,788 6,750,537 3,047,585 7,824,815 3,346,420 7,787,619 자료 : Discovery Research Group 조사(러시아 연방 통계청 자료)
□ 러시아 체온계 생산 동향
ㅇ 2020년 3월부터 러시아 적외선 체온계를 생산하기 시작한 기업은 Evromiks
사(1997년 설립)로 고온계와 열화상 시스템으로 인체 체온을 측정하는 온도계를
생산하고 있음.
- 2020년 이전까지 러시아의 디지털 체온계 생산은 전무했으며, 2020년 코로나19가 발발하면서 러시아에서도 적외선 체온계가 생산되기 시작함.
[Evromiks사가 제조하는 체온계 사양 및 가격]
▷ 적외선 고온계 Kelvin 911M - 전두엽 및 측두엽 부위의 인체 표면 온도 비접촉 측정을 위해 설계. 내장형 LED 손전등으로 저조도 조건에서 작업이 용이함. * 가격–9,600루블
▷ M1은 고체, 벌크, 자재 및 액체의 비접촉 표면 온도 측정을 위해 설계. 장비의 온도조절, 야금, 기계공학, 석유화학, 철도 등 기술공정의 정확한 온도측정에 사용. 적외선 고온계 'Kelvin Compact M1'은 인체 개별 부분 표면온도 및 생물학적 물체 검사 중 온도를 비접촉식으로 측정하도록 설계 * 가격-16,680루블
▷ SAT CK350-F는 발열 모니터링 전문 장치로 공항, 항만, 쇼핑센터 등 공공장소에서 사용을 목적으로 설계된 고온 감지 시스템. 화면당 11만592픽셀(384x288픽셀)의 IR 검출기가 탑재된 열화상 카메라임. 온도 측정 범위는 0°C에서 + 60°C이며 측정 정확도는 0.3℃보다 높아 열 선별에 전문적임. 시스템에는 모션 감지, 비디오, 오디오 알람, 외부 장치 신호, 온도 알람 등 포함된 온도 측정 도구가 함께 제공 * 가격-940,000 루블
▷ 열감지 체온계는 열화상 복합체로, 비접촉 온도 측정 최대 5m의 열화상을 측정 * 가격-360,000 루블
ㅇ Pergam사는 열화상 카메라를 생산하는 곳으로, 공항, 기차역, 쇼핑센터, 사무동 빌딩 등 다수의 인체 온도를 측정하는 방법임.
- 의료용 열화상 카메라는 영상 진단 및 각종 질병과 종양 검사에 사용되는 열화상 체온 측정기임.
- Pergam사의 측정기기 명은 PERGAMED-Barrier로, 하드웨어와 소프트웨어로 구성되어 있어서 이동 인구의 체온을 상시 감지하도록 설계되어 있고, 휴대용 아날로그 방식이 아닌 디지털 카메라 감지 방식임.
ㅇ 노보시비르스크(시베리아 지역) 소재 NPK Relsib사는 2020년 9월부터 전자 체온계를 생산하기 시작함.
- 모델명은 RELSIB WT50 RU RZN 2019/8273으로, 블루투스를 통해 휴대폰에 정보 전송도 가능함.
- 동 체온계는 겨드랑이, 구강, 직장을 통한 체온 측정이 가능하며, 실내외 공기, 수온 및 비침습성 액체, 보행 중인 유아, 저장 창고 보온 상태 등까지도 모니터링이 가능함.
- 가격은 기본 사양이 1,930루블(약 25달러)부터이며, 초 단위 모바일 장치 데이터
전송, 자동 연결 및 절전 등 복합적 기능이 장착된 고가 사양도 있음.
ㅇ 톰스크 지역 소재 기업인 YUMSSoft사는 체온 측정 게이트웨이(워킹 스루)를 개발함.
- 워킹 스루 방식의 체온 측정 게이트웨이는 경고 신호등을 통해 체온 높낮이를 알리며, 주로 검역소와 학교에 납품 중임.
- YUMSSoft사는 코로나19 발발 직후에 동 제품을 개발해서 톰스크 지역 체육관, 학교 등 10개 이상의 교육기관으로 납품한 것으로 알려짐.
ㅇ 디지털 체온계(비접촉 체온계) 현지제조를 위해 케메로보 주립대학 디지털 연구소가 가장 활발히 개발연구에 나선 것으로 알려져 있음.
- 케메로보 주립대학에서 개발 연구 중이 체온계는 휴대용 비접촉식 체온계이며, 얼굴 점자식 온도 측정으로 오차를 최소화하고 단말기를 통해 모니터 장치에 데이터 전송이 되는 최첨단 체온계임.
□ 러시아 체온계 수입 경쟁 동향
ㅇ 러시아의 체온계 연간 수입규모는 약 5,500만~6,000만 달러 수준으로, 2020년 3분까지 기준 전년동기 148% 증가함.
- 2020년 체온계 수입의 급증은 코로나19에 따른 시장 수요 때문이며, 증가폭이 큰 수입국가는 중국(420%)임.
- 2020년 기준 대 독일 수입 증가율도 80.56%이고 미국은 3.12% 증가하였음.
- 한국은 2020년 기준 13위 수입국이나 전년동기대비 9.32% 감소하였는데 이는 한국에서 방역용품 수출 제한에 따른 결과로 보임.
[HS코드: 902519 (체온계, 적외선온도계 * 타 기기 부착 제외)]
주요 수입국
수입 규모(백만 달러) 점유율(%) 증감율(%)
2017 2018 2019 2020
(1월~9월) 2018 2019 2020 (1월~9월)
2019/
2018
2020/
2019 총 계 56.827 58.390 55.569 100.305 100 100 100 -4.83 148.51
중국 17.109 17.784 17.434 66.596 30.46 31.37 66.39 -1.97 420.42 독일 12.008 12.821 12.003 14.651 21.96 21.60 14.61 -6.38 80.56 미국 5.474 4.756 4.896 4.167 8.15 8.81 4.15 2.95 3.12 이탈리아 3.724 5.350 4.309 3.596 9.16 7.75 3.59 -19.46 16.87
폴란드 2.409 2.047 1.965 1.103 3.51 3.54 1.10 -4.04 -21.82 벨라루스 1.801 1.720 1.655 1.095 2.95 2.98 1.09 -3.76 -12.31 영국 1.093 1.575 1.563 1.032 2.70 2.81 1.03 -0.76 -14.90 프랑스 2.384 2.208 1.440 0.889 3.78 2.59 0.89 -34.77 -20.42 일본 1.147 1.141 1.154 0.582 1.95 2.08 0.58 1.20 -34.72 스위스 1.058 0.998 1.005 0.558 1.71 1.81 0.56 0.66 -14.64 (13위)
한국 0.551 0.642 0.623 0.421 1.10 1.12 0.42 -3.06 -9.32 자료 : 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아의 디지털 체온계 수입 시장에서 선두 중인 글로벌 기업으로는 A&D, Vega Technologies, Omron, Amrus Enterprises(Famindoc) 등임.
- 2019년 러시아 디지털 체온계 시장에서 양적 기준으로, A&D사의 비중은 33.7%, Vega Technologies 비중은 21.4%, Omron사는 9.6%임.
- 2019년 가치 기준으로, Vega Technologies 비중이 34%, A&D 사 비중이 19%, Amrus사 비중이 18%임.
[러시아의 주요 수입처(글로벌 기업)의 시장 점유율]
(단위 : 수량 기준, 아래 : 금액 기준)
자료 : Discovery Research Group 조사(러시아 연방 통계청 자료)
[러시아의 10대 수입 기업]
(순위 : 2019년 양적 기준)
제조사(국가) 2017년
(개수/달러)
2018년 (개수/달러)
2019년 (개수/달러) VEGA TECHNOLOGIES
(대만) 691,814 848,131 608,882 986,075 1,144,174 1,669,349 A&D COMPAHY LTD.
(일본) 700,724 1,513,467 964,744 2,226,303 679,200 2,735,341 AMRUS /FAMIDOC
TECHNOLOGY (미국) 254,220 322,801 234,000 272,520 597,660 464,589 OMRON CORP.(일본) 331,284 705,041 348,450 848,004 319,301 753,837 PAUL HARTMANN AG
(독일) 174,005 371,947 224,248 473,113 266,680 577,666 SHANGHAI LITTLE DOKTOR
ELECTRONIC (중국) 240,669 525,668 331,424 558,862 257,760 380,653 AVITA (WUJIANG)
(중국) 83,482 991,488 83,482 1,074,554 77,238 682,778 ONBO ELECTRONIC
(SHENZHEN) (중국) 35,280 48,855 16 117 31,277 60,605 SHENZHEN EVERBEST
MACHINERY INDUSTRY (중국) 26,520 32,026 10,300 31,011 13,738 37,044 RAMILI GROUP (영국) 1,908 18,200 24,500 183,265 12,000 88,266 자료 : Discovery Research Group
ㅇ 러시아 디지털 체온계 시장은 절대적인 수입 의존도 때문에 글로벌 제조사의 시장 비중이 높으며, 러시아 체온계 시장 3대 글로벌 기업은 하기와 같음.
- (VEGA TECHNOLOGIES INC) 초음파 및 압축 네브라이저(nebulizers), 혈압 측정 모니터, 체온계 및 기타 의료용 장비를 설계 및 생산 전문기업임.
▷ 중국에 생산공장 2곳이 있으며, 홍콩에 대표사무소가 있고, 개발팀은 대만에 위치
▷ 대표적인 디지털 체온계
⋅ CS Medica KIDS CS-88 : 전자 의료용 적외선 체온계로 이마를 통해 체온을 측정하거나 물체의 온도를 측정하도록 설계됨.
⋅ CS Medica KIDS CS-83, CS-82-F, CS-82-P : 의료용 전자 체온계로 구강, 겨드랑이, 직장을 통한 체온 측정을 위해 설계됨
⋅ T-HT 01, T-HT 02, T-HT 03, T-HT 04, T-HT 05 : 전자 디지털 체온계
⋅ WТ-03 base, WТ-04 standart, WТ-05 accuracy, WТ-06 flex, WТ-07 jumbo, WТ-09
quick : 의료용 전자 체온계
- (A&D COMPAHY LTD) 1977년 도쿄에서 설립, 유연한 경영법과 숙련된 마케팅, 측정기술 분야 선두, 첨단 기술 민감성 등이 기업의 모토임.
▷ 수은이 포함되지 않은 무해 전자 온도계로 소아과가 주 고객 타깃으로 러시아 내 판매량 1위
▷ AND DT-635 적외선 체온계
⋅ AND DT-635는 귀 또는 이마를 통해 1초 만에 체온을 측정하며, 음향신호를 통해 사용자의 높은 체온 및 체온 종료에 대해 알려고 보관 및 운반용 케이스 제공으로 상품 안전성도 보장
⋅ A&D DT-624 라인은 유아용 체온계로 4가지 모델로 출시되어 유아동이 선호하는 디자인. 측정시간을 60초이며 마지막 측정 기록이 남아있음. 어린이용 디자인의 브라이트 캡(bright cap)을 제거 및 교체할 수 있으며 배터리 하나로 1000번까지 측정가능
⋅ 신형 A&D DT-625 전자체온계는 인텔리트로닉스(Intellitronics) 지능형 제어 시스템이 탑재됨. 2가지 모드의 체온 측정이 가능하며, 고속 체온측정 모드(예측 결과)가 사용 가능함. 측정시간은 30초이며, 리얼 타임 온도 측정모드로 고정밀 측정이 가능함.
- (AMRUS ENTERPRISES LTD) 1970년대 후반 미국에서 러시아 이민자들에 의해 설립되었으며, CJSC Moscow-Amros는 1992년 이후 미국 기업 Medical Technology Products, Inc.와 Amrus Enterprises, Ltd.의 의료제품이 러시아 시장을 독점 공급했음.
▷ 러시아 연방에는 “MediTech®” 와 “AMRUS®”로 상표등록이 되어있음.
▷ 네뷸라이저(흡입기), 전자 및 수은 체온계, 혈압 측정 장비, 청진기, 마사지기, 보조 기구(지팡이, 목발, 보행 보조기구), 휠체어, anti-decubitus(욕창), 위생의자의 도매 공급 전문기업임.
▷ 대표적인 디지털 체온계
⋅ AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13 : 의료용 디지털 온도계
⋅ AMDT14 : 체온 측정에 사용되며, 의료기관 및 국내 조건에 부합하는 개인사용을 위해 공급됨.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 러시아내 생산시설의 설립 및 수은 온도계의 단계적 시장 철수로 인해 러시아 내에서 디지털 체온계의 큰 성장이 기대됨.
- 2021~2023년 러시아 디지털 체온계 시장 연평균 성장률(실질적 측면)은 12%로 예상됨.
ㅇ 코로나19 발발로, 러시아는 체온계 등 방역용품의 현지 생산 능력이 크게 향상
되었고 이와 관련 외국계 벤더사 또는 협력사와의 기술협력은 지속될 것이며
생산성도 커질 전망임.
- 러시아는 코로나19 발발 직후로 제조업 육성 및 수입대체화 정책 기조를 유기 하기 위해 동남아시아 신흥 경제국과의 긴밀한 공조로 OEM 방식 또는 기술 이전으로 현지 생산에 주력하고 있음.
[2020~2023년 러시아 체온계 시장 규모 예상]
(단위 : 개 수)
지표 2020 2021 2022 2023
적외선 체온계
수입 698,524 768,376 806,795 847,135
수출 6,168 13,569 6,784 14,925
생산 50,000 70,000 100,000 150,000
시장 규모 742,357 824,808 900,011 982,210
전자 체온계
수입 3,523,505 3,875,856 4,069,649 4,273,131
수출 38,223 84,090 42,045 92,498
생산 200,000 500,000 700,000 1,000,000
시장 규모 3,685,283 4,291,767 4,727,604 5,180,633
전체 시장
수입 4,222,029 4,644,232 4,876,444 5,120,266
수출 44,390 97,658 48,829 107,424
생산 250,000 570,000 800,000 1,150,000
시장 규모 4,427,639 5,116,574 5,627,615 6,162,842
자료 : Discovery Research Group
☞ 전문가 코멘트 : Shvabe Holdings(러-싱가포르 비즈니스 협의회 협력사)에 따르면, 코로나19로 러시아 현지 OEM 방식으로 긴급 협력을 추진
- Shvabe는 비접촉 체온계, 체온 스캐너, 공기 청정기 등에 강점을 둔 제조사로, 러시아 연방 산업통상부와 코로나19 관련 긴급 협정요청을 받은 바 있음.
- 러시아 정부 및 기관 요청으로 코로나19 방역용품 통관절차와 조달 참여가 매우 용이했으며, 향후 러시아
와의 현지 OEM 방식 협력은 지속될 것으로 기대 중
2 러시아 개인방역용품 시장
가. 개인 소독제
□ 러시아 개인 소독제 시장 개요
* 코로나19 발발 후 ‘소독제’라고 사용되는 단어는 Sanitizer로, 실질적은 의미는 ‘살균제’임. ‘살균제(Sanitizer)’는 일반적으로 피부와 사물 표면에 있는 세균(Germs)을 죽이는 것을 의미함. 소독제라는 의미의 다른 표현은 안티셉틱(Antiseptic)이 있으며, 이는 피부나 사물 표면에 붙어있는 병원체(Pathogenic Agent: 기생충, 세균, 박테리아, 바이러스 등)를 소멸하거나 줄이는 역할을 함.
ㅇ 러시아에서는 소독제를 안티셉틱으로 인식하고 있으며, HS코드 3808 94뿐만 아니라 3401 30, 3304 99까지 분류하고 있음.
- HS코드 3808은 화학 계통이 세척, 살균 효과가 있는 제품이며, 3401은 비누와 같은 세정제, 3304는 화장품 류임.
[HS코드 3401과 3304로 분류되고 있는 소독제 사례]
제품명, 브랜드, 제조사 사진 HS 코드 내용
Forever Hand Sanitizer 제조사: Aloe Vera of America,
Inc. (미국)
3401 30
- 성인용 위생용품(손 세정제)
- 에틸알코올, 물, 알로에베라 진정 젤, 꿀, 이소프로필 알코올, 향수, 글리세린, 비타민 E 등 함유 Aura Hand Gel Sanitizer
제조사: Cotton Club Pacific, Ltd. (중국)
3304 99
- 스킨케어용 코스메틱 제품 - 오이, 티 트리 함유 - 용량: 50 ml 자료 : 모스크바 무역관 자료수집
ㅇ Bentus 연구소에 따르면, 러시아가 코로나19 관련 소독제로 분류하는 피부 살균제와 소독제(Skin Sanitizer 또는 Antiseptic) 시장규모는 1억2,000만~1억 5,000만 달러임.
- Bentus 연구소가 집계한 피부 소독제 시장규모는 병원으로 유통되는 소독제 규모로 추산한 것이며, 병원 외 개인 소독제까지 포함하면 1억9,000만~2억2,000만 달러에 이를 것이라고 알려짐.
- 2012년 기준 러시아 소독제 시장규모는 1,000만 달러에 불과한 것으로 알려져
있으며, 2014년부터 소독제 시장은 본격적으로 성장하였고, 2018년부터 액체,
젤, 스프레인 등으로 소독제 타입이 다변화 되었다고 함.
ㅇ 러시아에서 소독제의 소비시장은 크게 가정용, 산업용으로 나누어 볼 수 있음.
- 가정용은 개인 방역을 포함하고 있으며 산업용은 보건용과 사회 방역을 포함하고 있음.
ㅇ 코로나19 발발 직후 개인 방역을 위한 필수품으로 개인 소독제 사용이 강조되면서 가정용 소독제 시장이 급격히 성장함.
- Eapteka.ru에 따르면, 2019년 12월 대비 2020년 2월 동안 젤 형태 소독제(안티 셉틱) 소비가 4배 증가함.
- 러시아 약국 체인인 Stolichki와 Neopharm에 따르면, 2020년 1월~2월 동안 감염방지제 판매율이 전년동기대비 134% 증가함.
- 서부 러시아 최대 온라인 어그레게이터인 Wildberries에 따르면 2020년1월~2월 동안 개인 소독제 주문 건이 전년동기대비 16배 증가하였고, 3월에 3명(개인)이 소독제 3,000개(90만 루블 상당)를 주문한 사례가 발생하였다고 함.
- RIA 뉴스 기사에 따르면, 3월23일~4월2일 간 개인 소독제 병당 평균가가 40 1루블(5.7 달러)로 전년 동기대비 3.4배 증가한 것임.
- 3월 말경, 러시아 첫 의무격리가 시행되면서 일주일간 개인 소독제 주문량이 급격히 감소(전주 대비 62% 감소)하였으나 4월부터 전년동기대비 4배 가량 주문량이 다시 급증함.
ㅇ 러시아에서 코로나19가 본격화된 3월 동안 개인 소독제 품귀현상이 지속되다가 4월초부터 긴급 생산라인 가동이 시작되면서 4월말부터 일반 슈퍼에서 구입 가 능하게 됨.
- 러시아는 2006년 이전까지는 개인 소독제를 100% 수입에 의존하였고, 이후로 요오드나 알코올 성분의 소독제가 소량씩 현지 생산하기 시작함.
- 2006년 전후에는 가정용 소독제가 소량 생산되었는데, Bentus laboratories라는 회사가 처음으로 개인 소독제(Sanitizer)를 생산하기 시작함.
- Bentus사 생산 후 몇 년 후에야 Interbiomed, Intercen-Plus, NPK Bioecoprom -Vytka 등이 후발주자로 생산을 시작함.
- 코로나19 발발 직후 10개사가 개인 소독제 신규 생산에 돌입했으며, 4월 중순 경 약 60개 사가 개인 소독제 생산 관련 기업으로 분류됨.
- 4월13일, 러시아 산업통상부는 개인 소독제 일일 생산량은 5만 리터로 3월초
대비 6배가 증가하였다고 발표함.
[4월 기준 러시아 20개 소독제 생산 기업]
- Bensus Laboratories (http://bentuslab.ru/)
- AltaiVitaminy
(http://www.altayvitamin.ru/)
- Ansaligy
(https://ansaligy.com/) - Intercen-Plus
(https://www.isen.ru/)
- BioMicroGels (BMG) (https://www.wonderlab.ru/)
- Aerozol Novomoskovsk (https://arnest.ru/) - Interbiomed
(http://interbiomed.ru/)
- Evalar
(https://www.evalar.ru/)
- Isolation Technologies (https://akterm.ru/) - NPK Bioecoprom-Vyatka
(http://bioecoprom.tech/)
- Svoboda
(http://www.svobodako.ru)
- Lutch
(https://www.luch-pk.ru/) - Impexneftekhim
(https://mccc.ru/)
- Natura Siberica
(https://naturasiberica.ru/)
- Lukoil Chemical Agent Maker (http://kcp.com.ru/)
- Valdai Cosmetics (http://vkosmetika.ru/;
https://antiseptex.ru/)
- Mixit
(https://mixit.ru/) - Faberlic
(https://new.faberlic.com)
- ANA Group
(http://www.www.ana-group.ru/)
□ 주요 상품 동향
ㅇ 러시아에서 생산되고 있는 개인 소독제의 25%는 화장품으로 분류됨
- 화학 성분으로, 이소프로필(Isopropyl)과 에탄올이 주 성분이며 주로 액체 또는 젤 타입임.
- 개인 휴대용은 50ml~400ml 용량이며, 펌프 또는 튜브식이 일반적이고, 분사 (스프레이) 식은 가장 최근부터 현지 생산되기 시작함.
- 개인 휴대용 가격대는 1ml당 1.1루블~3루블(유럽산) 사이이며, 대용량(500ml 이상)은 0.6루블~1.8루블 사이임.
ㅇ 수입산으로는 독일, 벨기에, 스위스 등 유럽 제품 점유율이 높음.
- 중국산은 코로나19 발발 이후로 시중에서 거의 볼 수 없으며, 한국산은 최근부터 휴대용 소독제로 일부 온라인 쇼핑몰에서 판매되고 있음.
- 유럽산은 대용량 소독제로 가정용과 공공시설용으로 주로 사용되고 있음.
- 유럽산은 대용량 중심으로 유통하고 있어 단가를 낮춘 반면 한국산은 고급 포장 용기 휴대용품으로 유통되고 있어 단가가 매우 높은 편임.
* 한국산 개인 휴대용(30ml) 소독제 단가는 6.6루블임.
[2020년 상반기 기준 러시아 시장에서 유통된 개인 소독제](선별)
제품 브랜드명 소개/성분 사진 판매가(루블) 제조사, 국가
러시아 현지 생산 제품
Divinity 손 소독제(알코올 함유) 용량:50ml
588.0
(5개입) Clever LLC/러시아
Borger Antisept 손 소독제(알코올 함유)
용량:400ml 277.0 RusKnimTech LLC /
러시아
Septima
스프레이형 세정제 (표면, 생활공간)
용량: 250ml
279.0
Altaivitaminy JSC (Altai Vitamins)/
러시아
Antiseptec
표면 소독제 스프레이 (알코올 함유)
용량: 1000ml
659.0 러시아
Emily Style
피부용 소독제
(이소프로필 알코올, 글리세린, 칼렌듈라 약용 추출물 등)
용량: 55 ml
169.0
Renaissance Cormetic,LLC,/
러시아
Insen 피부용 소독제 (스프레이);
용량: 100ml 199.0 Suvoroff.Pro LLC/
러시아
외국 생산 제품
B.Braun Softasept C
위생 및 수술준비용 피부 소독 제 스프레이
용도: 250ml
751.0
B.Braun Melsungen AG; 독일/스위스 위생 및 수술준비용 피부 소독
제 스프레이 용도: 1000ml
1,127.0
B.Braun/Softa- Man Iso Viscorub
위생 및 수술준비용 피부소독제 등 젤타임
용량: 1000ml
1,582.0
BODE/Bomix Plus
의료기기용 소독제
용량: 2리터 4,324.0
Bode Chemie GMBH/
Paul Hartmann, 독일 의료기기용 소독제
용량: 5리터 7,751.0
자료 : 러시아 주요 온라인 쇼핑몰 및 회사 사이트(Ozon, Wildberries 등)
제품 브랜드명 소개/성분 사진 판매가(루블) 제조사, 국가
Orochemie
C20, 피부용 소독제
용량: 125ml 285.0
Durr Dental SE;
독일 C20, 피부용 소독제
용량: 1000ml 2,200.0
B15, 표면 소독제
용량: 1000ml 1,744.0
B15, 표면 소독제
용량: 10리터 18,200.0
Kenoept L 손 소독제(클로르헥시딘)
용량: 5리터 6,170.0
Cid Lines NV/SA/
벨기에 Eco Des
폼 소독제 (표면, 장비, 공구)
용량: 20리터 4,613.0
Soft Care/Diversey
피부 소독제(알코올함유)
용량: 800ml 1,155.0
Diversey Europe Operations B.V.(Jornson Deversey)/네덜란드 SUMA
BAC D10,
광범위 표면 소독제, 농축액 용량: 2리터
1,233.0
Aniosgel IP
피부 세정제 젤타입 위생 및 수술준비용 (페녹시에탄올, 이소프로필 알코올, 피부연화제
288.0 (75ml) 544.0 (500ml) 989.0 (1000ml) 4,235.0 (5리터)
Laboratories Anios Р/С Diam Group
Sal
한국 제품
Hautian (오띠앙)
Pure Hand Clean Gel;
(손소독제);
용량: 30ml
200.0 대한민국
Juno 손 세정제, 젤타입, 튜브형
용량: 100ml 252.0 대한민국
□ 러시아 소독제 수입 동향
ㅇ 소독제를 포함하고 있는 3개의 HS 코드 상품 모두 지난 3년간 꾸준한 증가세를 보임.
- 2019년 기준 살균소독제(HS코드 3808 94)의 러시아 연간 수입규모는 약 6,000만 달러이며, 주요 수입국은 독일(26.56% 점유), 네덜란드(17%), 영국(11.95%)이고 한국으로부터는 4만3,000달러에 불과함.
- 세정제(HS코드 3401 30)의 러시아 연간 수입규모는 1억2,500만 달러이며, 주요 수입국은 프랑스(21.47% 점유), 터키(14.79%), 폴란드(11.1%)이고 한국은 5.83%
점유율(729만 달러)을 보이고 있음.
- HS코드 3304 99 제품은 스킨케어 제품(약품 성분 미포함 제품)을 포함하기 때문에 연간 수입 규모는 8억 달러 이상이고, 한국은 제2위 수입국임.
[러시아 H.S 코드 3808 94 적용 품목 수입 상위 10개국 및 한국]
순위 파트너
국가
단위 : 천 USD % 점유율 % 증감률
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019/2018
전세계 52,696.9 57,148.7 60,590.7 100 100 100 6.02 1 독일 15201.8 15077.7 16093.5 28.85 26.38 26.56 6.74 2 네덜란드 6277.8 7694.8 10303.9 11.91 13.46 17.01 33.91
3 영국 4951.96 7218.8 7238.7 9.40 12.63 11.95 0.28
4 벨기에 5473.5 5472.1 6405.1 10.39 9.58 10.57 17.05
5 중국 1605.3 2182.7 2757.8 3.05 3.82 4.55 26.34
6 프랑스 2811.2 2776.9 2684.2 5.33 4.86 4.43 - 3.34
7 미국 2502.4 2478.0 2332.2 4.75 4.34 3.85 - 5.89
8 슬로베니아 2975.1 2687.1 2205.4 5.65 4.70 3.64 - 17.93 9 벨라루스 2094.1 2655.5 2105.8 3.97 4.65 3.48 - 20.70
10 스위스 1785.4 2013.6 1823.1 3.39 3.52 3.01 - 9.46
… … … …
29 대한민국 31.7 14.3 43.1 0.06 0.03 0.07 200.68
자료 : 러시아 연방관세청, World Trade Atlas
[러시아 H.S 코드 3401-30 적용 품목 수입 상위 10개국 및 한국]
* H.S. 코드 3401 30 (유기농 표면 활성 제품 및 피부 세척제, 액체 또는 크림 형태, 소매 판매용, 비누 포함 여부 무관)
순위 파트너
국가
단위 : 천 USD % 점유율 % 증감률
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019/2018
전세계 10,2202.3 11,2114.5 12,5193.2 100 100 100 11.67 1 프랑스 24034.7 24602.3 26877.1 23.52 21.94 21.47 9.25 2 터키 14749.5 15527.9 18519.8 14.43 13.85 14.79 19.27
3 폴란드 7420.3 9499.3 13897.3 7.26 8.47 11.10 46.30
4 독일 7230.7 9061.6 13872.8 7.07 8.08 11.08 53.09
5 이탈리아 13460.7 16293.5 8443.6 13.17 14.53 6.74 - 48.18
6 대한민국 2722.2 5071.7 7293.7 2.66 4.52 5.83 43.81
7 벨기에 2889.6 2539.0 4810.6 2.83 2.26 3.84 89.46
8 벨라루스 5379.1 5953.98 4768.9 5.26 5.31 3.81 - 19.90
9 중국 3411.97 2677.2 3736.0 3.34 2.39 2.98 39.55
10 미국 3678.8 3325.6 3431.6 3.60 2.97 2.74 3.19
자료 : 러시아 연방관세청, World Trade Atlas
[러시아 H.S 코드 3304-99 적용 품목 수입 상위 10개국 및 한국]
* HS코드 3304 99 (뷰티 및 메이크업 조제용 물질 및 스킨케어 제품 조제용 물질(의료용 제외), 네소이, 자외선 차단제, 선탠 조제용 물질 포함)
순위 파트너
국가
단위 : 천 USD % 점유율 % 증감률
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019/2018
전세계 683,311 789,009 855,729 100 100 100 8.46
1 프랑스 224,387 244,862 255,443 32.84 31.03 29.85 4.32 2 대한민국 53,111.9 91,962.5 126,591.7 7.77 11.66 14.79 37.66 3 미국 55,716.9 62,844.7 71,584.3 8.15 7.97 8.37 13.91 4 폴란드 63,907.5 67,701.1 61,283.2 9.35 8.58 7.16 - 9.48 5 이탈리아 39,034.7 51,377.5 53,204.6 5.71 6.51 6.22 3.56 6 독일 53,973.8 53,351.5 52,416.7 7.90 6.76 6.13 - 1.75 7 중국 17,002.3 26,291.3 31,981.7 2.49 3.33 3.74 21.64 8 스위스 26,059.7 30,561.3 28,155.6 3.81 3.87 3.29 - 7.87 9 영국 9,140.6 19,432.5 26,255.5 1.34 2.46 3.07 35.11 10 벨라루스 17,461.8 20,888.8 23,446.1 2.56 2.65 2.74 12.24 자료: 러시아 연방관세청, World Trade Atlas
ㅇ 2020년 1월~2월 동안 3개의 HS코드 상품 모두 전년동기대비 10%이상 수입 증가함.
- 살균소독제(HS코드 3808 94)는 동기간 940만 달러 규모가 수입되었으며, 1위
수입국은 벨기에(16% 점유)이고, 네덜란드(15.9%), 독일(14.96%), 영국(12.4%),
프랑스(6.5%)가 그 뒤를 잇고 있음.
- 세정제(HS코드 3401 30)의 동기간 수입규모는 2,115만 달러로, 1위 수입국은 프랑스(25.6% 점유)이고 그 뒤로 터키(15.1%), 폴란드(9.7%), 독일(8.9%), 한국 (7.2%)가 잇고 있음.
- HS코드 3304 99 제품은 스킨 케어 제품은 동기간 1억4,553만 달러를 기록 하였고, 1위 수입국은 프랑스(32.7%)이며, 한국(17.4%), 폴란드(7.7%), 미국(6.5%), 독일(5.8%) 등도 주요 수입국들임.
* 대 한국 수입 규모는 253만 달러로 전년동기대비 35.6% 증가
□ 러시아 개인 소독제 시장 경쟁동향
ㅇ 러시아 5대 소독제 생산기업은, Bentus, Intercen-Plus, Valdai Cosmetics, Interbiomed, Altaivitminy(Altai Vitamins)임.
- Bentus사는 전문 소독제 생산기업이며 배합 및 포장 기술을 해외로부터 적극 도입한 2000년대 선도 기업임.
- Intercen-Plus, Valdai Cosmetics, Altaivitminy(Altai Vitamins)는 90년 초중반에 설립된 전통있는 기업들이나 전문 분야가 상이함.
* 세균소독제, 화장품, 제약
- Interbiomed는 2018년에 설립된 신생 기업으로, 살균소독액뿐만 아니라 알약 및 캡슐 형 살균제도 생산 중임.
ㅇ 러시아 5대 소독제 생산 기업 외에, 코로나19 발발 후 생산 품목을 소독제로 전환 하였거나 생산라인을 확장한 기업들도 있음.
- Evalar 사는 식품 첨가제 및 생약 제조사로, 3월부터 개인 휴대용 소독제를 생산 하기 시작함.
- Lukoil(러시아 최대 정유사)은 한티만시 자치구 공장에서 아이소프릴 알코올과 에탄올, 글리세린 등을 첨가한 소독제 생산 라인을 가동하기 시작함.
- ANA 사는 옴스크 주에 있는 건설사이나 Antisept-75라는 브랜드명의 소독제를 4월부터 본격적으로 생산 시작함.
- Impexneftekhim사는 석유화학제품 생산 기업이나 러시아 산업통상부의 긴급
요청으로 3월부터 아이소프로필 알코올 함유 소독제를 생산하기 시작함.
[러시아 TOP 5 제조사 현황]
업체명/로고/제품사진 코멘트
제품 샘플 사진
Sanitelle 손 소독제 젤타입
용량: 50ml
Sanitelle HHD 손 소독제 젤타입
용량: 1000ml 비타민 E, 알로에 베라
함유 Bentus Laboratories, LLC
- 러시아내 가장 오래된 손 소독제 생산 업체
- 혁신적인 위생제품 개발 및 생산 대표 브랜드로 인식 - 2003년 설립
- 모스크바에 본사 위치 - 2018 매출: 237,196,000루블 - 2006년 생산 시작
- 피부 및 표면 소독제 생산
- 광범위 제품군 소유: 개인용 소독제(다양한 젤타입, 스프레이, 폼 마스크, 액상형), 전문가용 제품(손 소독제 액상형, 의료용 소독제 젤타입)
- 기타 생산제품: 액상비누, 소독 냅킨
- 소독제 브랜드명: Sanitelle, Medic Gel, Stellarium - 월 최대 300만개 소독제 제품 생산 증가(24시간 생산) - 피부소독제 월 생산 최대 900만개(50ml), 표면 소독제 월 생산
최대 3억 5000만 리터까지 생산량 확대 가능 제품 샘플 사진
Diaseptic 30, 외과수술 의료진용 피부용
살균제(액상형) 용량: 1리터, 100ml, 50ml, 1리터 디스펜서,
250ml 스프레이
Diaseptic 40, 외과 치료 및 수기치료 의료진용 피부 소독제(젤
타입)
용량: 250ml, 1리터, 1리터 디스펜서 NPO Intercen-Plus, LLC
- 오래된 소독제 생산업체 - 1997년 이후 시장 점유율 발표 - 2008년 법인 설립
- Moscow 지역에 위치(Mytishy) - 소독 및 살균 시장 선도한다고 홍보
- 병원 위생을 위한 다양한 신형 살균제 생산(신속한 소독을 위한 비누, 스킨케어 제품, 세정제, 표면 및 공구용 다목적 살균제)
- 의료, 미용, 공공시설, 식품산업, 수의학, 운송업 등을 대상으로 마케팅
- 생산제품: 피부 소독제(액상, 젤), 소독 클렌징 제품, 다목적 소독제 등
제품 샘플 사진
Nature Shine 살균스프레이, 나노 화합 물(콜로이드 은 농축액),
에탄올(이소프로판올) 75%, 글리세린, 금잔화 추출물, 에센스 오일
Flexolvent, 손, 표면 소독제(액상),
이소프로필 알코올 30%, 과산화수소 0.2%
및 첨가제(보습제, 향수, 염료 등) aldai Cosmetics, LLC
- 코스메틱, 향료, 생활화학제품 제조업체(프라이빗 라벨 생산 계약) - 1994년 설립
- 2013년 법인 설립 - Novgorod 지역에 위치
- 제품군: 피부 세정제 스프레이(브랜드명: Nature Shine), 피부 및 표면살균제 대용량(브랜드명: Flexolvent)
- 2018년 가장 수요가 적었던 손세정제 제조업체에 선정(월 5만개의 100ml 세정제 스프레이 생산)
- 코로나 바이러스 발생 후 러시아 연방 산업통산자원부의 요청에 따라 생산량을 월 100만개로 늘렸으며, 이후 월 600만개까지 생산(4월)
- 월 3000만개 생산 목표
- 피부 및 표면세정제 제작의 모든 생산시설 운영
자료 : Spark Interfax, 각 회사 홈페이지
ㅇ 러시아 개인 소독제 시장에서 인지도가 높은 기업들은 대부분 유럽 기업들이며, 한국 브랜드도 온라인 쇼핑몰을 통해 인지도가 높아지고 있음.
- B.Braun사와 같이 이미 러시아 의료 기기 시장에 잘 알려진 기업도 있으나 주로 화장품 회사들이 소독제를 납품 중임.
- 화학제품, 식자재, 제약 관련 회사들도 소독제를 제조 수출하는 경우도 많으며 한국의 경우는 화장품 제조사가 주를 이루고 있음.
- L’Oreal사는 러시아 칼루가 지역 공장에서 소독제를 생산하기 시작하였고 러시아 주요 병원으로 납품 중임.
- Garnier사는 러시아 대형 유통사인 FMCG Chain을 통해 다양한 소독제를 납품 중임.
- Procter&Gamble사는 러시아 보건 기관으로 주 4만5,000천 리터의 젤형태 소독제를 납품 중임.
업체명/로고/제품사진 코멘트
제품 샘플 사진
Helioclean, 액상, 5리터 대용량
Heliochlor, 알약형태, 1000g IInterbiomed, LLC
- 코로나 바이러스 표면세정제 제조업체 - 2018년 설립
- Moscow에 본사 위치
- 2018 매출: 36,552,000 루블
- “Helioclean”, “Heliochlor”가 대표 제품이며 코로나바이러스 사용 권장 제품
- Helioclean: 표면 및 의료폐기물 소독용(1리터, 5리터, 10리터) - Heliochlor: 소독제 제작용 알약 및 캡슐
제품 샘플 사진
Ceptima Plus, 손 소독용 젤, 용량: 50ml
Ceptima Plus, 손 소독용 젤 용량: 30ml, 튜브형 Altaivitminy, JSC(Altail Vitamins)
- 제약업체, 1993년 설립 - Altai지역 Biysk에 위치 - 2018 매출: 1,847,102,000루블
- 3가지 형태의 손 소독용 젤 생산(브랜드명: Ceptima Plus) - 제품군: 코스메틱, 생물학적 활성 식품 첨가제, 의약품 - Arnest Group의 계열사, 스프레이 제품의 향료, 코스메틱,
스프레이용 생활화학물질 생산 업체
[외국계 주요 회사(벤더)]
판매업체 국가 브랜드명 제품 설명
B.Braun
Melsungen AG 독일
B.Braun/Softasept C
B.Braun/Softasept N(스위스) 위생 및 수술 준비용 피부 세정제 B.Braun/Softa-Man Iso
Viscorub(스위스) 위생 및 수술 준비용 피부 세정제, 헌혈자 등
Bode Chemie GMBH/
Paul Hartmann
독일
BODE/Bomix Plus 의료기기용 표면 소독제 BODE/Korsolex PAA 내시경용 표면 소독제
BODE/Sterillium 피부 소독제 Cutasept F 스프레이형 소독제 Durr Dental SE 독일 Orochemie 피부 및 표면 소독제
Bita Trading
GMBH 독일 Liqui Moly 표면 소독제(가정 및 차량 에어컨용)
Cid Lines NV/SA 벨기에
Kenosept 피부 소독제
Eco Des 산업용 표면 소독제
CID 피부 및 표면 소독제
Meragel 피부소독제(식품제조, 의료기관) 및 소규모 표면 소독제
Diversey Europe
Operations B.V. 네덜란드
Soft Care/Diversey 피부 소독제(식품제조, 공공식당, 의료기관)
SUMA 표면 소독제
Laboratories Anios Р/С Diam Group
Sal
프랑스
Aniosgel IP 피부 소독용 젤(위생 및 수술 준비용) Anios Surface sanitizers표면 소독제
Lli Cleanmed Inc. 스웨덴 Sterisol 피부 소독제(위생, 수술, 주사용) Aloe Vera of
America, Inc 미국 Forever 손 소독용 젤
(에틸알코올, 물, 알로에베라 진정 젤, 꿀 등) Cotton Club
Pacific, Ltd. 중국 Aura 손 소독용 젤(오이, 티 트리 등 함유)
- 대한민국 Hautian(오띠앙) 손 소독용 젤
- 대한민국 Juno 손 소독용 젤
자료 : Globus Fea(데이터)
□ 시사점
ㅇ 러시아 수출시, HS 구분(화장품 류, 살균소독제 류, 세정제 류)을 명확히 해야 할 것임.
- 모두 EAC 인증(적합성 선언 포함) 절차는 동일하나 살균소독제 류(3808 94)는
관세가 소폭 낮고, 세정제 류(3401 30)는 소비세가 부과되지 않음.
ㅇ 현재 러시아에서는 위생 및 안정성 문제, 멸균성 등이 명확한 검증 절차를 걸쳐 시장에 유통되는지 확인이 불가능하나, 조만간 위생 및 안정성 검역이 강화될 것이기 때문에 성분 표준을 명확히 준수해야 할 것임.
- 코로나19 발발 직후이기 때문에 현재까지 소독제에 대한 명확한 구분과 화학 성분에 대한 인지도가 매우 낮은 상황임.
- 현지 생산성 및 수입이 급증하면서 위생 및 안정성 준수 여부로 시장 진출 장벽이 높아질 것임.
ㅇ 제품법, 포장 방식, 성분, 미용 등이 고려된 다양한 제품군으로 접근 필요함.
- 코로나19 발발로 러시아 현지 품귀현상이 한동안 지속되면서 긴급 공급 정책 하에 제품 다양성이 현저히 저하됨.
- 예를 들어, 짜는 방식과 펌프 방식, 단순 플라스틱 병 타입 등의 소독제는 매우 일반적이나 분사 방식, 펌프 분사 복합 방식 등의 제품은 시장에서 거의 찾아 보기 힘든 상황임.
☞ 전문가 코멘트 : 러시아 개인방역 개발 기업협회의 Vladimir Kotov 회장에 따르면, 현재 시중에 유통되고 있는 개인 소독제 사용법에 대한 정부 표준이 미비한 상황
- Kotov 회장은, 현재 유통되고 있는 개인 소독제 알코올 성분은 60% 이상으로, 이 정도의 성분용량이면 병원 의사 및 간호사들이 특수 방역 목적으로 사용하고 있는 소독제 수준이라고 밝힘,
* 과다 사용시 피부 건조는 물론 피부 면역성(마이크로플로라) 파괴로 제2차 질병 발전 가능성이 높다고 함.
- Ansaligy사 Alexandra Tsetkova 대표는, 클로로헥시딘(Chlorohexidine) 성분이 살균효과를 내는 것인데 성분의 부작용, 제품 배합률에 대한 표기법과 원액 가격 조절 등의 마케팅 규정이 무방비 상태라고 언급함.
나. 개인 방역복(PPE 제품)
□ 러시아 개인 방역복 시장 개요
ㅇ DISCOVERY Research Group 분석에 따르면, 2019년 러시아 개인 방역복 시장 규모는 46만 4000개(약 145만 5000달러)에 달함.
- 2019년 러시아 방역복은 양적 기준으로 3.9% 성장하였으나 가치 기준으로 41.3% 감소함.
* 러시아 방역복 수입의존도는 98.6%에 이르기 때문에 수입규모로 시장규모를 산정
[2017~2019년 러시아 개인 방역복 시장 규모]
(단위 : 개수, 달러)
지표 2017 2018 2019
수입 개 500,690 475,427 457,434
달러 1,775,938 1,725,628 1,476,644
수출 개 1,576 997 4,328
달러 282,952 10,652 1,022,437
생산 개 8,986 8,376 10,743
달러 863,488 765,238 1,000,515
시장규모 개 508,100 482,806 463,849
달러 2,356,474 2,480,213 1,454,722
자료 : Discovery Research Group
[2017~2019년 러시아 개인 방역복 시장 규모 및 성장률]
(단위 : 개수, 달러/ %)
자료 : Discovery Research Group
ㅇ 2019년 러시아 개인 방역복 생산량은 10,743개(1,000,515 달러)이며, 전년 대비 (8,376개) 양적으로 28.3%, 가치면에서 30.7% 성장함.
[2017~2019년 제조사별 개인 방역복 시장 규모]
(위 : 개수, 아래 : 달러)
제조사명 2017 2018 2019
수입 생산 수입 생산 수입 생산
3M 10
32
ANSELL 628 859 238
143,825 239,448 72,628
자료 : Discovery Research Group
[2017~2019년 제조사별 개인 방역복 시장 성장세]
(위 : 개수, 아래 : 달러)
자료 : Discovery Research Group
제조사명 2017 2018 2019
수입 생산 수입 생산 수입 생산
DELTA VERTRIEB GMBH 3,807 298
11,691 859
DUPONT 492,703 471,533 456,918
1,609,509 1,475,461 1,402,826
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
3,518 2,019
10,322 6,265
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD
2 11 RAW-POL EXPORT-IMPORT
SP. J.
626 268
2,644 1,158
WEIFANG LAKELAND SAFETY PRODUCTS CO.LTD
34 90
591 940
PERVAYA PROIZVODSTVENNAYA
KORPORACIYA
4,292 4,448 4,400
357,847 347,141 337,817
RABOSERVIS)
HIMKOMPLEKTZASHCHITA 4,429 3,676 6,101
433,264 350,695 596,734
KAZKHIMNII 265 253 241
72,377 67,401 65,964
총 계 500,690 8,986 475,427 8,376 457,434 10,743 1,775,938 863,488 1,725,628 765,238 1,476,644 1,000,515
□ 러시아 개인 방역복 수입동향
ㅇ 2019년 기준 러시아 개인 방역복 수입규모는 457,434개로 1,476,644달러였으며 양적 기준으로 3.8% 상승함.
[2017~2019년 러시아 화학 보호복 수입량]
(단위 : 개 수)
2017 2018 2019
수량(개) 500,690 475,427 457,434
가치(달러) 1,775,938 1,725,628 1,476,644
자료 : Discovery Research Group
ㅇ 2019년 러시아 개인 방역복 수입처 중 가장 큰 비중을 차지한 곳은 DUPONT로 99.9%를 점유함.
- RAW-POL EXPORT-IMPORT SP.J.와 ANSELL이 각각 0.1%로 2위와 3위를 차지함.
- 2019년 화학 보호복 수입 생산 기업중 DUPONT가 95%로 가장 큰 비중을 차 지하고, ANSELL이 4.9%로 2위를 차지함.
제조사 2017 2018 2019
3M 10
ANSELL 628 859 238
DELTA VERTRIEB GMBH 3,807 298
DUPONT 492,703 471,533 456,918
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
3,518 2,019
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD
2
RAW-POL EXPORT-IMPORT SP. J.
626 268
WEIFANG LAKELAND SAFETY PRODUCTS CO. LTD
34 90
총 계 500,690 475,427 457,434
ㅇ 2020년3분기 기준 러시아 개인 방역복 수입처 중 가장 큰 비중을 차지한 수입국은 중국으로 97.8%를 점유함.
- 2019년 동기 대비 대 중국 수입은 100배를 넘어섰고, 점유율이 절대적이기 때문에 타 수입국들의 비중은 매우 미미한 수준임.
- 對 한국의 동기 수입규모는 2만3,000달러 수준이나 전년동기대비 3,230% 증가함.
[HS코드 : 6210109200 (짠 천이 아닌 양털 등에 열과 압력으로 만든 천과 의복)]
№ 수입국
금액(백만 달러) 점유율 % 증감률%
2017 2018 2019 2020
(1월~9월) 2018 2019 2020 (1월~9월)
2019/
2018
2020/
2019 전체 10.932 13.179 14.921 648.759 100 100 100 13.22 5,940 1 중국 4.447 4.966 5.373 634.689 37.68 36.01 97.83 8.19 - 2 캄보디아 4.003 4.315 5.862 4.540 32.74 39.29 0.70 35.84 7.38
3 터키 0 0 0.009 4.009 0.00 0.07 0.62 - -
4 베트남 0.036 0.157 0.614 1.381 1.20 4.12 0.21 288.98 143.77 5 방글라데시 0.021 0.140 0.335 0.885 1.07 2.25 0.14 138.53 352.76 6 한국 0.007 0.032 0.023 0.774 0.24 0.16 0.12 -27.60 3,230 7 카자흐스탄 1.223 1.291 1.256 0.553 9.80 8.42 0.09 -2.74 -48.84 8 루마니아 0.324 0.927 0.584 0.299 7.04 3.92 0.05 -37.00 -46,25 9 리투아니아 0.315 0.295 0.273 0.222 2.24 1.83 0.03 -7.52 -4,18 10 독일 0.145 0.395 0.078 0.188 3.00 0.53 0.03 -80.16 145.14
□ 러시아 개인 방역복 경쟁동향
ㅇ 2019년 기준 러시아 방역복 시장 점유율 1위는 DUPONT이었으며, 양적으로 98.5%, 가치적으로 96.4% 점유율을 보였음.
자료 : Discovery Research Group
[2017-2019년 현지 제조사 규모]
(위: 전체 아래: 기업⋅지역별)
구분 2017 2018 2019
수량(개) 8,986 8,376 10,743
가치(달러) 863,488 765,238 1,000,515
기업명 러시아 지역별 2017 2018 2019
PERVAYA PROIZVODSTVENNAYA
KORPORACIYA 상트 페테르부르크 4,292 4,448 4,400
357,847 347,141 337,817
KAZKHIMNII 타타르스탄 공화국 265 253 241
72,377 67,401 65,964
HIMKOMPLEKTZASHCHITA 모스크바 4,429 3,676 6,101
433,264 350,695 596,734
총 계 8,986 8,376 10,743
863,488 765,238 1,000,515 자료 : Discovery Research Group
[2017~2019년 현지 제조사별 시장점유율]
(위: 수량 기준, 아래: 가치 기준)
자료 : Discovery Research Group
DUPONT https://www.dupont.ru/
ㅇ DUPONT는 세계에서 가장 큰 화학기업 중 하나인 미국 화학기업으로, 월링턴, 델라웨어, 제네바(스위스)에 본사를 두고 있음.
- 1802년 화학기업으로 설립되었으며, 이후 군사제품 명명법이 확대되어 폭발물, 화학, 향정신성, 방화 및 핵무기 개발과 생산을 시작함.
- 2015년 12월 Dow Chemical과 합병계획을 발표했으며, 합작회사명 DowDuPont은 시가 총액 1300억 달러임.
ㅇ DuPont은 광범위한 화학물질을 생산하며, 혁신적 연구를 수행함. 네오프렌, 나일론, 케블라, 마이러, 타이벡(Tyvek) 등을 포함 많은 고분자 및 소재를 개발했으며, 냉장장치 생산에 사용 되는 프리온의 개발자 겸 주요 생산기업임.
ㅇ 1968년 혈액 및 혈청용 완전 자동화 화학 분석기 aca ®를 세계 최초로 도입하였으며, 2004년 자사 섬유사업을 Koch Industries 에 매각하여, 가장 성공한 자사 브랜드 중 하나 였던 Lycra와 함께 사업을 포기함.
ㅇ 베트남전 당시 미 육군은 DuPont 의 네이팜과 고엽제를 사용함.
- 2005년 플랜트 보호 제품 "DuPont Khimprom"의 제조를 위해 공장을 설립하였으며, 2006년 초 자동차 산업용 페인트 및 정수 생산과 판매를 위해 "Russian Paints "사와 합작하여" DuPont - Russian Paints"를 설립함. 기업 최고 경영진에 의하면, 러시아 시장에서 2005년 전년대 비 23% 성장하며, 2억 달러를 넘어섬.
ㅇ 세계 안전산업 분야 선두인 DuPont은 타이벡(Tyvek®) 소재로 만든 보호복을 러시아 시장에 공급하고 있으며, 보호복은 타이벡(Tyvek®)소재로 생산되어 매우 깨끗한 생산 조건 에서의 외부 영향, 제품 및 기술적 공정에서 민감한 소재가 인체로부터 오염되거나 인체를 유해 물질로 부터 보호하기 위해 설계됨.- 유해 분진 및 수성 화학물질에 대한 높은 수준의 방호
- 최대 30-40% 농도 및 0.12bar 압력에서 산과 알칼리 수용액으로부터 보호 - 2미크론 고체 입자로부터 보호
- 보호복 분류 유형 5 및 6 준수
- EN 1073-2에 따른 방사성 입자 침대에 대한 보호 - EN 1149-1에 따른 정전기 방지
- 클린룸 사용을 위한 부드러운 소재(적은 보풀) - 내마모성
- 실리콘 미함유
- 공기 및 증기 투과 가능
HIMKOMPLEKTZASHCH ITA
http://hkz.ru/
ㅇ 'HIMKOMPLEKTZASHCHITA '는 20년 이상 기업 및 단체에 개인, 집단, 의료용 보호장 비를 전문으로 제공하며, 필요한 모든 장비를 포괄적으로 공급함.
- 주요고객은 내무부, 연방보안청, 외무부 및 러시아 전역기 관이다. ‘HIMKOMPLEKTZASHCHITA’는 보호복, 가스 및 오염 제거 키트, 장치, 화학정찰, 의료보호장비 세트를 개발 및 제조하는 생산기업임.
- 또한 국내 선두적인 개인보호장비 제조업체, 보호 구조물 장비 제조 공장의 공식 딜러임.
EKhMZ OAO, Tambovmash OAO, Sorbent OAO 등 국내 선두적 제조업체, 개인, 집단, 의료보호 수단 제공을 목적으로 전문화되어 더 높은 품질의 협력과 개별적 접근을 제공함.
ㅇ 최근 몇 년간 다수의 연구기관과 협조하여 현대적요건에 맞는 특수보호복 및 의료보호장비를 개발 및 생산하고 있음.
- 현재 라이트 버전의 보호복 "Korund -2", "L-1", ZFD 보호필터링 의류가 개발, 인증 및 양산되었음. 개인 응급처치 키트 AI-4를 개발제작 중이며 감염병 전문의 ‘KVIM’을 위한 특수복을 개발 및 시험하고 있음.
