□ 러시아의 스마트 헬스케어 시장 개요
* 스마트 헬스케어 정의 및 eHealth차이 : 스마트 기기를 이용하여 이용자(환자)의 건강 상태를 모니터링하면서 환자정보와 질병 상태 등을 분석하여 실시간 개인 최적화된 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하는 것. 국제적 으로 유헬스(u-Health), 이헬스(e-Health), 모바일 헬스(m-Health) 등 다양한 용어로 불려지고 있고, 러시아는 현재까지 ‘스마트 헬스케어’라는 용어를 공식적으로 사용하고 있지 않는 반면, 한국은 정보통신 기술과 의료서비스 융합, 의료기기 IoT 기술 접목 등으로 동 용어가 더 일반적임.
ㅇ 러시아 디지털 헬스케어 시장 조성을 위한 의료 서비스 지원 방식은 크게 5개로 분류해 볼 수 있음.
- BusinesStat 전문가들에 따르면, 러시아 의료서비스 지원방식은 크게 1) 예산 지원, 2) 의무 의료보험(러시아 사용 약자: OMS), 3) 법적인 상용화 의료서비스, 4) 개인선택 의료보험(약자: DMS), 5) ‘회색’ 지대(비공식) 의료서비스로 분류됨.
분류 방식 주요 내용
예산 지원
(Budget Segment) 세금 감면, 연방 및 지방 정부 보조금 - 무상 지원
- 지역균형발전 정책 기반으로 지방 의료기관 지원 중심
- 의료진(노동자) 중심 지원 의무 의료보험
(Compulsory Medical Insurance)
의무 의료보험회사 펀드(보험금 지급 방식, 연방 및 지방 정부 예산 지원
방식) 법적인 상용화 의료서비스
(Legal Commercial Medical Services)
개인 의료법인 및 사병원 조성 지원
- 행정절차 간소화
- 병원비 지급 등 의료기관 회계 시스템 정비 - 민간병원 조성 지원
개인선택 의료보험 (Voluntary Medical
Insurance)
개인 보험 및 보험 가입 지원
- 개인의료보험 시스템 정비 - 보험사 운영 및 노동환경 개선 - 개인보험 서비스 질적 향상 비공식 의료서비스
(“Shadow” Segment) 개인 의료활동 규제완화 - ‘개인의료활동’이란 환자가 의사에게 직접 서비스 비용 지불하는 것
- 러시아 5개 분류 의료서비스 중 OMS 비중이 48.6%로 가장 높고, 예산 서비스
부문이 19.8%, 법적 상용화 서비스가 17.7%, 비공식 의료서비스 7.7%, DMS가
6.2% 순임.
[러시아 5개 분류 의료서비스 비중]
자료 : BusinesStat 자료 근거 모스크바 무역관 정리
ㅇ 러시아 디지털 헬스케어 시장이 발달해야 할 필요성과 발달 요소는 아래와 같이 정리될 수 있음.
필요성(Reasons) 발달 가능성 요소(Factors)
- 광활한 영토(세계 1위 영토)
- 2012년-2018년 간 러시아 의료서비스 최적화(Optimization) 실효성 검증 필요
* 지방 의무의료보험 강제 적용으로 병원 이용 혜택 감소 현상 발생
- 전문 보건시설 부족(2018년 기준 러시아 전문의 수는 6만명 수준)
- 만성적 질병 환자 비중 확대(2018년10월 기준 만성병 환자 비중이 전체 환자의 59% 차지)
- 병원 이용자 내진 절차 간소화 및 편리성 시급의료서비스 비용 증가
- 국제 의료서비스 기준 준수와 영토대국들(미국, 캐나다, 중국, 인도 등)의 e-health 발달 가속도
- 인터넷 보급률 확대(2019년 상반기 기준 러시아의 12세 이상 인터넷 사용자는 9,580만명으로 전체 인구의 78%
차지)
- 이동통신 이용률 확대
- 카드 사용자는 2억 5,570만 명으로 전체 인구의 1.8배 수준)
- 5G 구축 가속도
- E-Health에 대한 직간접 정부 지원 확대
- 2011년 4월, 러시아 정부는 ‘연방 통합 보건 정보시스템 (the Unified State Healthcare Information System)’
구축 이니셔티브
- 2017년 7월, 러시아 정부는 ‘2017-2030 정보사회 발전 전략’ 일환, ‘디지털 보건(Digital Healthcare)’ 발표 - 2019년 2월, ‘연방 통합 보건 정보시스템’ 프로그램 일환,
‘2019-2024 보건 디지털 공간 통합’이라는 국가 프로 젝트 발표
* 동 프로젝트로 12개 우선 추진 프로젝트가 푸틴 러시아 대통령이 직접 이니셔티브
** 2018년1월부터 러시아 원격의료서비스 법(Telemedicine 법) 발효
자료 : 모스크바 무역관
ㅇ 러시아의 대표적인 스마트 헬스케어 프로그램은 ‘2024 보건 통합 디지털 공간’
구축임.
- 러시아의 2024 보건 통합 디지털 공간 구축 대상은 연방과 지방 모두이며, 의료 보험지급 및 펀딩, 의료행위 전 기관(병원, 클리닉, 개인 활동 등) 의료서비스, 의약품 및 환자진료 등의 전 정보를 데이터 프로세스 센터들이 관리하는 시스템임.
[러시아 스마트 헬스케어 추진 맵]
자료 : BusinesStat 자료 근거 모스크바 무역관 정리
ㅇ 러시아 ‘보건 통합 디지털 공간’ 구축은 2011년에 시작되었으며, 추진 일정이 3단계로 구성됨.
- 단계별로 정부 지원 예산이 차이가 있으나 3번째 단계인 2019년~2024년 지원 예산은 대폭 확대됨.
단계별 주요 내용 예산 지원(십억 루블)
2011-2012 보건 통합 정보 시스템 기본 구축 단계 30.0(약 8억5,000만 달러)
2013-2018 보건 통합 정보 시스템 발달 단계
30.0(약 6억1,000만 달러) - 28.0: 지방정부 예산 - 2.0: 연방 보조금 2019-2024 ‘보건 디지털 공간’을 보건 통합 정보 시스템으로
이전 단계
113.8(약 18.6억 달러)
- 연방 예산101.7(약 16.6억 달러) 포함
* 단계별 기간 동안 루블화 환율 절하로 달러 기준으로는 예산 규모가 큰 차이가 발생
ㅇ 러시아 Electronic-health(디지털 보건)는 고도의 정보통신 기술력과 원격의료 서비스 절차(환자 건강 모니터링, 의료 연구 실시, 원격 상담, 병가증명서 발급 및 전자 처방전 획득 등)를 구축하는 것임.
* 2005년 세계보건기구는 디지털 헬스케어(보건) 개념을 채택하였고, 러시아는e-health라는 용어를 2010년부터 사용함.
ㅇ 러시아의 디지털 보건 환경 구축의 궁극적 목표는 단일 의료 정보 공간형성을 의미함.
- 디지털 보건 구성요소로, M-Health(모바일 보건), 원격 의료, 사이버 보안 보건, 블록체인 등임.
* 주요 기술 : 인터넷, AI(인공지능), 머신 러닝, 사물 인식, 사물인터넷, 블록체인, 빅데이터 등 ** 2018년 말 승인된 국가 프로그램 ‘러시아 연방 디지털 경제’에 따라, 정보통신 인프라 조성은
가장 우선순위로 지정됨.
- 특히 의약 디지털화 국책사업 "Healthcare"의 주요 목표는 조기 진단시스템과 환자 건강 원격 모니터링을 포함한 혁신적인 의료기술의 도입임.
ㅇ 러시아 보건부를 비롯한 정부 기관 참여도가 디지털 의료 시장의 85%를 차지 한다는 것이 특징임.
- 러시아 지역별 디지털 헬스케어 발전속도가 큰 차이는 보이는 것은 이러한 배경 때문이며, 가장 발달된 지역은 모스크바 시임.
* 모스크바 시에서 발달한 원격의료 시스템 : 의사와 환자 소통 플랫폼, 원격진단 시스템, 웨어러블 건강 모니터링 기기 및 의료시설 시스템 등
- 2020년 1분기 동안 러시아의 디지털 보건 투자 규모는 전년동기대비 72% 증가함.
□ 코로나19가 러시아 디지털 헬스케어에 미친 영향
ㅇ 코로나19 발발 이후 러시아 디지털 헬스케어 관련 하드웨어, 사물인터넷, E-health 등의 문제 해결력이 박차를 가함.
- 예를 들어, 인터넷 이니셔티브 개발 기금(IIDF) 프로젝트는 PH&HM 의료 기술 플랫폼을 구축 중으로, 결핵, 종양, HIV, COVID-19 등을 치료하는 약물의 독성 부작용을 5~10배 감소시키는 전 세계 유례없는 디지털 흡입기와 환자의 건강을 모니터링 할 수 있는 원격진료 플랫폼을 개발함.
* 디지털 흡입기는 약물 투여 일정 및 환자가 복용한 용량에 대한 데이터를 ‘모바일 앱 → 클라우드 서버 → 의사’로 전송
ㅇ 코로나19 직후의 디지털 헬스케어 관련 산업은 가정의학과, 만성질환 전문의과,
보험사까지 다변화 됨.
☞ 미국 Jabil Healthcare와 Dimensional Research의 공동 설문조사 결과, 2020년 디지털 헬스케어의 핵심 모멘텀은 아래와 같음.
• 1차 의료 서비스 혁신의 원동력은 소비자 수요이다.
• 웨어러블 및 신체 장착 기기 등 트렌드 솔루션이다.
• 디지털 의료 서비스 솔루션 개발은 가속도가 붙을 것이다.
• 호환성은 디지털 의료 서비스 성공의 핵심 사항이다.
• 외부 파트너십(외주, 기술협력) 디지털 보건 현실화가 중요하다.
- 코로나19는 응급시 의사와 환자의 안전을 보장하는 문제에 첨예한 질문을 던진 계기가 되었고, 디지털 헬스케어 시장의 지속적인 고성장의 배경이 됨.
- 한편 국민의 의무건강보험 보장 서비스에 원격의료가 포함되었음.
ㅇ 코로나19는 러시아 디지털 헬스케어 서비스 및 스타트업 성장에 촉진 역할을 함.
- 자가격리 수행 중이거나 전염성이 있는 병증세의 환자가 증가하면서 원격 상담과 의료기술 솔루션이 발달하게 됨.
- 현재까지 Doctor Ryadom(Doctor Nearby)과 DocDoc의 원격의료서비스 플랫폼이 가장 성공적으로 수행되었다는 평가됨.
- 한편, 원격진료나 자가진단 기회를 제공하는 정보 포탈의 인기도가 매우 높아 지고 있음.
[코로나19 관련 원격의료서비스 활용 정보 플랫폼]
회사명
(웹사이트) 로고 특징
EverCare (LLC «Medicinskie
vebtekhnologii») https://evercare.ru/
• 원격의료 및 모바일 의료기기 분야 최신 개발, 기술, 성과에 대한 정보 포털
Medvice
https://medvice.ru/ • 웹사이트 내 정보를 통해 자가 진단 수행을 도움
Pocket medic (LLC
«Esferal'»)
https://pocketmedic.online/
• 사람들의 의약품 관리, 약물 상호작용 효과 파악, 자신 및 사랑하는 사람의 건강 모니터링을 돕는 웹 서비스와 모바일 앱 형태의 다기능 플랫폼
• 인공지능 기술과 빅데이터를 활용한 개인 맞춤형 접근 플랫폼
Antibiotic-info (LLC «Satori Media») https://antibiotic-info.ru/
• 감염병, 치료방법, 항생제 등을 사람들에게 알리는 사업 수행
자료 : 모스크바 무역관
ㅇ Strahovka.Ru에 따르면, 2020년 상반기 기준 러시아 원격의료 서비스는 전년 동기 대비 177% 성장함.
- VEB Ventures 에 따르면, 2019년 기준 원격의료 시장 규모는 15억 루블(약 2,500만 달러) 이었고, 원격의료진료 수요는 3배 증가함.
- 당시 인기있었던 원격의료 플랫폼은 doctor online과 doctor consultation online이었으며, 2020년 상반기 기준 305%, 151%씩 성장함.
ㅇ 코로나19와 별도로, 2020년 원격의료서비스 수요가 큰 분야로는 일반 의학과, 이비인후과, 신경과, 종양내과, 내분비학과, 영양학과, 알레르기 전문과, 정형외과, 외상전문학과, 안과 등임.
- 분야로서는 코로나 증세와 별개이나 2020년 4월~5월 락다운 결과로 일반의과와 원격의료서비스가 증가한 것으로 보임.
* Mobilnye Medicinskie Tekhnologii 설문 결과, 응답자의 90%가 자가 격리 조치 후 원격의료 서비스를 사용할 계획이라고 밝힘.
회사명
(웹사이트) 로고 특징
InfoDoktor https://infodoctor.ru
• 의사와 병원에 대한 완전하고 객관적인 정보를 제공 하는 의료 서비스
ПроДокторов (About doctors) https://prodoctorov.ru/
• 의사 리뷰 웹사이트
MedAboutMe
https://medaboutme.ru/ • 건강한 라이프스타일 및 의약품에 대한 정보 포털 Medportal
https://medportal.ru • 의약품에 대한 정보 포털 Здоровье(health)
.mail.ru(Mail.ru) https://mail.ru/?page404=http ://xn--b1adef0ban2h.mail.ru/
• "mail.ru" IT 회사를 위해 정보를 축적하는 포털
Checkme https://checkme.ru/
• 대기줄 없이 의사와의 상담이 신속하게 진행될 수 있도록 도와주는 건강관리 서비스
Medical Note https://mednote.life/
• 모스크바와 상트페테르부르크에서 의사를 찾고, 병원 서비스 예약 가능
[2020년 4월 기준 러시아 원격의료진료 서비스 수요 설문조사(응답자 1200명)]
자료 : Moscow Innovation Agency
ㅇ Moscow City Innovation Agency(모크스바 혁신청) 설문에 따르면, 러시아 디지털 헬스케어 중 가장 인기 있는 분야는 원격진료시스템임.
- 250명 이상의 모스크바 시민 대상 설문결과, ‘가장 인기있는(잘 알려진) 디지털 헬스케어는 원격진료시스템’으로 응답한 비중은 61%임.
- 두 번째로 높은 인기 분야는 원격 처방 시스템으로 응답 비중이 31%임.
- 세 번째로 높은 인기 분야는 웨어러블 건강 모니터링 기기(상품 31%)임.
[모스크바 내 가장 인기 있는 디지털 보건 제품, 온라인 설문조사(응답자 250명 이상)]
* 중복 답안을 허용하는 질문으로 인해, 설문답안 총계는 100%가 아님.
자료 : Moscow City Innovation Agency