15강 새로운 기술의 변화와 사업화 기회

(1)

15강

새로운 기술의 변화와 사업화 기회

초고속 인터넷 U&A 조사 보고서

(2)

II. 주요 조사 결과

Part1. 통신 서비스별 브랜드 Performance Part2. LG파워콤 브랜드력 평가

Part3. 결합 상품 이용현황 및 향후 Needs Part4. 인터넷 이용 행태 일반

III. 요약 및 결론

LG파워콤 브랜드 경쟁력 LG파워콤 고객 파악

향후 결합 상품 Needs 탐색

IV. Appendix 1. 홈시큐리티 컨셉 수용성 평가

V. Appendix 2. 세부 분석 결과

(3)

I. 조사 개요

조사 목적 및 설계

응답자 Profile

(4)

K9 3

조사 목적 및 설계

 20세 ~ 49세 남녀

 초고속 인터넷 서비스 사용자

 해당 브랜드 가입 조건: 최근 2년 이내 (07년 5월~09년 5월)

 표본 샘플링

- 사업자 별 (LGP: 250명/ KT: 250명/ SKB: 250명/ SO: 150명) 응답자 조건

(Representative)

구조화된 설문지를 활용한 일대일 개별 면접(Face to face interview) 자료 수집

조사 목적 본 조사의 목적은 초고속 인터넷 사용 행태 파악을 통해 향후 자사 경쟁력을 위한 전략 수립 시 기초 자료를 확보하는 데 있음

N=900명 샘플 수

해당 브랜드별 지역/ 성.연령별 임의 할당 샘플 수집 방법

서울, 경기, 인천, 부산, 대구, 광주, 대전 조사 지역

2009년 5/18~6/10

조사 기간

(5)

K9 4

35.6

32.2

26.8

36.7

36.6

22.2

52.6

21.3

27.0 37.2 21.4 11.0 1.2

2.1

40.0

60.0

27.8

16.7

응답자 Profile

서울

수도권

광역시

20-29세

30-39세

40-49세

화이트 칼라 블루칼라 전업주부 학생 취업주부 기타

주택 / 빌라

아파트

LGP

KT

SKB

SO

상

중

하

지역* 연령* 소득 직업

주택형태 현 사용 브랜드*

(경기, 인천)

(부산, 대구,광주, 대전)

(451만원 이상)

(301~450만원)

(300만원 이하)

80.0

14.8

5.2 광랜 (100M Eps) 급

프로/프리미엄 (4M-20M Eps) 급

모름/기타

현 사용 인터넷 등급

* 사전 할당된 쿼터임 (Base : 전체응답자, N=900/ 단위: %)

(6)

K9 5

응답자 Profile: FutureView

미래에 대한 영향력을 기준으로 아래와 같이 소비자를 5가지 그룹으로 세분화함



LG파워콤과 KT의 Future Influencer 비율이 비슷하나, LG파워콤은 상대적으로 Today Consumers 층이 KT는 Yesterday consumer 비율이 높은 편임

영향력이 없는 Laggards 신(新) 소비자

(정보가 많은, 능동적인)

(정보가 없는, 수동적인) 구(舊) 소비자

Future Shapers

Future Makers

Today Consumers

Yesterday Consumers

Yesteryear Consumers 지지하는 특성호기심과

영향력이 있는 Early Adopters

시장을 선도하는 소비자들과 그렇지 않은 사람들이 어떻게 다른지 이해하는 것은 미래의

기회를 포착하는 데 도움을 됨

10.4 12.4 9.6 10.8 8.0

19.6 18.8 22.0 17.6 20.0

40.3 44.4

37.2 42.8

34.7

20.0 16.8

22.4 18.0

24.7

9.7 7.6 8.8 10.8 12.7

Yesteryear Consumers

Yesterday Consumers

Today Consumers

Future Makers

Future Shapers

(Base : 전체응답자, N=900/ 단위: %)

Total LGP KT SKB SO

(900) (250) (250) (250) (150)

현사용 브랜드 전체

Future influencer 30.0% 31.2% 31.6% 28.4% 28.0%

(Future Shapers+ Future Makers)

(7)

K9 6

응답자 Profile: FutureView

미래에 대한 영향력이 높은 Future Shaper는 20~30대 젊은 층, 화이트 칼라, 고소득층 분포 비율이 높음 인터넷 사용 측면에서 Heavy user층이 높으며, 현 결합 상품을 이용하고 있는 비율이 높음

Total Future

Shapers Future

Makers Today

Consumers Yesterday

Consumers Yesteryear Consumers

Case 900 94 176 363 180 87

사용 브랜드

LGP 27.8 33.0 26.7 30.6 23.3 21.8

KT 27.8 25.5 31.3 25.6 31.1 25.3

SKB 27.8 28.7 25.0 29.5 25.0 31.0

SO 16.7 12.8 17.0 14.3 20.6 21.8

연령

20-29세 26.8 34.0 22.7 29.2 24.4 21.8

30-39세 36.7 40.4 36.4 36.9 35.0 35.6

40-49세 36.6 25.5 40.9 33.9 40.6 42.5

직업

화이트 칼라 27.0 30.9 25.6 32.0 21.7 16.1

블루칼라 37.2 35.1 43.8 29.8 42.8 46.0

전업주부 21.4 17.0 17.6 23.4 20.6 27.6

취업주부 1.2 1.1 1.1 0.8 1.7 2.3

학생 11.0 14.9 11.4 11.8 8.9 6.9

기타 2.1 1.1 0.6 2.2 4.4 1.1

주택 형태 주택 / 빌라 40.0 30.9 39.2 41.6 45.6 33.3

아파트 60.0 69.1 60.8 58.4 54.4 66.7

소득 상 22.2 31.9 21.6 19.6 20.6 27.6

중 52.6 51.1 53.4 52.6 54.4 48.3

하 21.3 12.8 20.5 24.2 22.8 17.2

사용 시간인터넷

Light 31.7 21.3 29.0 26.4 42.2 48.3

Medium 47.6 46.8 47.2 52.9 41.1 40.2

Heavy 20.8 31.9 23.9 20.7 16.7 11.5

결합상품이용여부 이용 34.3 44.7 33.5 35.0 30.6 29.9

비 이용 65.7 55.3 66.5 65.0 69.4 70.1

결합상품이용의향 의향 있음 41.7 42.6 40.3 45.7 37.8 34.5

의향 없음 58.3 57.4 59.7 54.3 62.2 65.5

(8)

II. 주요 조사 결과

Part1. 통신 서비스별 브랜드 Performance

Part2. LG파워콤 브랜드력 평가

Part3. 결합 상품 이용현황 및 향후 Needs

Part4. 인터넷 이용 행태 일반

(9)

K9 8

99.2 99.9 99.6

90.3

57.2

22.5 91.4

23.4 98.2

74.0

13.0 7.4

보조인지 비보조상기 최초상기

LGP KT SKB SO

24.3 19.7 9.1 3.0 1.0

9.8 4.4 4.0 1.6 1.4 1.2 0.1

7.0

0.3 케이블TV

기타 5.4

4.1 2.6 0.7 0.2

초고속 인터넷 브랜드

초고속 인터넷은 KT가 리딩하고 있는 시장으로 LG파워콤은 SKB 다음의 3순위로 나타남 LG파워콤은 ‘엑스피드’ 브랜드 대비 회사명으로 인식되는 비율이 높음

브랜드 선호도 역시 KT가 가장 높으며, LG파워콤은 SKB 다음으로 상대적으로 30대 층에서의 선호도가 높은 경향임

전화 품

인지도 선호도

메가패스

KT

KT 메가패스/

QOOK (쿡)

KT 메가패스

QOOK (쿡)

하나로 SK브로드밴드/

하나로텔레콤 SK브로드밴드 하나포스 SK 하나로텔레콤

브로드밴드

9.0 24.9 51.2 LGP 14.9

KT

SKB

SO

(Base : 전체응답자, N=900/ 단위: %) (최초상기 기준)

20대 30대 40대

LGP 15.8 17.5 11.7

KT 53.4 47.8 53.1

SKB 23.5 24.8 25.9

SO 7.3 9.9 9.3

[전체]

파워콤

LG파워콤

LGP

엑스피드

LG

[연령별]

*시장 MS별 가중치 반영

(10)

K9 9

초고속 인터넷 브랜드 Funnel 분석

LG파워콤의 ‘구입 전 가입 고려율’ 및 ‘이용 경험’ 비율이 경쟁사(KT/SKB) 대비 낮아, 이를 높일 수 있는 방안 마련 필요 반면 LG파워콤 현 사용자의 충성도가 상대적으로 높아, 지속 유지 전략 방안 고려 필요

전화 품

LGP

KT

SKB

SO

Awareness Consider Tried Currently Loyalty

99.2 58.7 24.4 15.9 1.1

99.9 90.9 76.9 44.3 1.2

99.6 78.2 51.4 24.8 1.3

90.3 44.3 30.1 18.5 0.2

(Base : 전체응답자, N=900/ 단위: %) *시장 MS별 가중치 반영

59.2 41.6 65.2 6.9

91.0 84.6 57.6 2.7

78.5 65.7 48.2 5.2

49.1 67.9 61.5 1.1

*Awareness: 브랜드 보조 인지도

Consider: 브랜드 가입을 한번이라도 고려해 본 비율 Tried: 브랜드를 한번이라도 가입해 본 경험이 있는 비율 Currently: 현재 브랜드를 이용 하고 있는 비율

Loyalty: 향후 브랜드를 지속적으로 사용하고 싶은 비율

(보조인지) (가입 고려 율) (가입 경험) (현재 이용) (충성도)

(11)

II. 주요 조사 결과

Part1. 통신 서비스별 브랜드 Performance Part2. LG파워콤 브랜드력 평가

Part3. 결합 상품 이용현황 및 향후 Needs

Part4. 인터넷 이용 행태 일반

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K9 11

가입 시 의사 결정자 및 영향자

인터넷 가입 결정시 본인 직접 결정 비율은 약 50%로, 상대적으로 연령이 높을 수록 직접 결정 비율이 높음 가입 결정 시 영향을 미치는 주변 결정 영향자는 30~40대 층은 배우자, 20대 층은 부모인 것으로 나타나며 성별에 따른 차이로는 남자는 형제자매에 의해 여자는 부모에 의해 영향을 받는 것으로 나타남

가입 시 의사 결정자

20대 30대 40대 나 혼자서 직접 결정함 46.1 49.7 50.2

가족 또는 친구와 상의했지만, 내가 최종

결정을 함 26.6 35.2 33.1 다른 가족이

결정했지만, 내 의견도

최종 결정에 반영 됨 22.8 13.0 15.8 다른 가족이 결정하고,

나는 관여하지 않음 4.6 2.1 0.9

가입 시 의사 결정 영향자

31.1

9.8 5.0 2.0 2.3 0.1

49.7

배우자 부모 자녀 지인 (친구,

직장동료 등) 형제자매

(280) (88) (45) (18) (21)

남 55.7 31.8 53.3 72.2 76.2

여 44.3 68.2 46.7 27.8 23.8

16세 이하 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0

17-19세 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0

20-29세 3.6 0.0 44.4 44.4 81.0

30-39세 45.4 0.0 2.2 50.0 19.0

40-49세 48.2 35.2 0.0 5.6 0.0

50세 이상 2.9 64.8 0.0 0.0 0.0

행태

16.7 2.3

32.1

48.9

나 혼자서 직접 결정함

가족 또는 친구와 상의했지만, 내가 최종

결정을 함 다른 가족이 결정했지만, 내 의견도 최종 결정에 반영 됨

다른 가족이 결정하고, 나는 관여하지 않음

연령 별

배우자 부모 자녀 지인 (친구,

직장동료 등) 형제자매 통신사 직원

권유 없음

20-29세(241) 10.0 32.8 2.5 3.3 5.4 0.0 46.1

30-39세(330) 39.4 2.7 1.8 2.7 1.8 0.3 51.2

40-49세(329) 38.3 0.0 10.0 0.3 0.6 0.0 50.8

영향 자 성별

영향 자 연령

(13)

K9 12

가입 경로

가입 경로는 텔레마케터로부터 걸려온 가입권유 전화를 받고 가입한 경우가 가장 많았으며, 통신회사 고객센터에 직접 전화하여 가입한 경우가 그 다음으로 높게 나타남

연령이 높을수록 텔레마케터의 권유 전화에 가입하는 비율이 높음

LG파워콤 가입자는 친구나 가족 등 주변사람을 통해 가입한 경우가 가장 많음

23.8 20.7 18.7 12.2 11.1 4.6 3.1 2.6 2.3 0.7 0.2 0.1

연령별 사용 브랜드별

Total

행태

(Base : 가입 시 브랜드 결정자, N=879/ 단위: %)

20-29세 30-39세 40-49세 LGP KT SKB SO

(230) (323) (326) (242) (245) (246) (146)

걸려온 가입권유

전화(텔레마케팅)을 받고 19.1 24.8 26.1 19.0 22.0 31.7 21.2

통신회사 고객센터(콜센터)에 직접 전화해서 17.8 23.2 20.2 14.0 35.1 14.2 18.5

친구나 가족 등 주변사람을 통해 21.3 17.3 18.1 21.5 15.5 20.3 16.4

전단지를 보고 기재된 곳으로 전화를 걸어서 15.2 11.8 10.4 11.2 6.5 11.0 25.3

길거리/아파트 가판대에 10.9 10.2 12.3 11.6 11.4 11.4 9.6

영업사원이나 A/S 직원을 통해 5.2 4.0 4.6 6.2 3.3 4.5 4.1

대형할인점에서

(이마트, 롯데마트 등) 1.3 3.4 4.0 9.5 0.8 0.8 0.0

통신회사 대리점이나 전화국 등을 직접

방문해서 3.0 2.8 2.1 1.7 3.7 2.4 2.7

인터넷을 통해서(통신사 홈페이지, 인터넷

가입센터 등) 4.8 1.2 1.5 3.7 0.8 3.3 0.7

관련/유관회사 임직원을 통해서 0.4 0.9 0.6 1.2 0.0 0.4 1.4

집단상가나 양판점에서 (용산전자상가,

테크노마트, 하이마트 등) 0.4 0.3 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0

모름/없음 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0

(14)

K9 13

가입 경로 (계속)

자사 브랜드에 애착도가 높은 Committed 집단 및 Yesteryear consumers 그룹은 친구나 가족 등 주변사람을 통해 가입한 경우가 많음

미래에 대한 영향력이 높은 Future Shaper의 경우 ‘직접 방문’을 통한 적극 가입 비율이 상대적으로 높음

23.8 20.7 18.7 12.2 11.1 4.6 3.1 2.6 2.3 0.7 0.2 0.1

Total

행태

자사 브랜드 애착도별 FView

Committ

ed Uncomm

itted Open Unavaila

ble Future

Shapers Future Makers

Today Consume

rs

Yesterda Consumey

rs

Yesterye Consumear

rs (182) (60) (115) (522) (92) (175) (357) (172) (83) 걸려온 가입권유

전화(텔레마케팅)을 받고 21.4 11.7 23.5 26.1 26.1 23.4 23.0 25.0 22.9 통신회사 고객센터(콜센터)에 직접 전화해서 12.1 20.0 21.7 23.6 21.7 18.9 23.0 19.8 15.7 친구나 가족 등 주변사람을 통해 22.0 20.0 16.5 17.8 13.0 18.9 18.8 17.4 26.5 전단지를 보고 기재된 곳으로 전화를 걸어서 11.5 10.0 21.7 10.5 13.0 15.4 9.8 10.5 18.1

길거리/아파트 가판대에 11.5 11.7 6.1 12.1 15.2 10.3 11.8 11.0 6.0 영업사원이나 A/S 직원을 통해 4.9 10.0 3.5 4.0 2.2 5.1 4.8 6.4 1.2

대형할인점에서

(이마트, 롯데마트 등) 9.3 10.0 0.9 0.6 1.1 2.3 3.4 5.2 1.2 통신회사 대리점이나 전화국 등을 직접

방문해서 2.2 0.0 2.6 3.1 6.5 2.9 2.0 2.9 0.0

인터넷을 통해서(통신사 홈페이지, 인터넷

가입센터 등) 2.7 6.7 1.7 1.7 0.0 2.9 3.1 1.2 2.4

관련/유관회사 임직원을 통해서 1.6 0.0 1.7 0.2 1.1 0.0 0.3 0.6 3.6

집단상가나 양판점에서 (용산전자상가,

테크노마트, 하이마트 등) 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

모름/없음 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

(15)

K9 14

이전 사용 브랜드 VS 현 사용 브랜드 Matrix

이전 사용 브랜드로는 KT, SK순으로 나타났으며 현 사용 브랜드와 같다는 응답 또한 높게 나타남 LG파워콤 및 SO 사용자의 재 가입 비율이 상대적으로 높게 나타남

Total

이전 사용 브랜드

LGP KT SKB SO

Base= (900) (81) (407) (267) (124)

현 사 용 브 랜 드

LGP 27.8 33.3 28.5 28.5 18.5

KT 27.8 25.9 28.0 31.5 21.0

SKB 27.8 33.3 29.0 26.2 25.0

SO 16.7 7.4 14.5 13.9 35.5

33.3

22.4

9.1

6.1

22.9

행태

이전 사용 브랜드

KT/한국통신/ 쿡/

메가패스

SK브로드밴드/

하나로텔레콤/ 하나포스

지역 유선 방송 업체 / SO

LG파워콤/ 파워콤/

엑스피드

이전 브랜드 없음/ 처음 가입한 브랜드임

현 사용 브랜드와 같음

(Base : 전체응답자, N=900/ 단위: %) (Base : 가입 시 브랜드 결정자, N=879/ 단위: %)

(16)

K9 15

속도 가입 시 혜택 이용 요금 저렴 접속 안정성 요금 할인 혜택 주변 사람의 권유 브랜드 신뢰성/브랜드 호감 약정 기간이 만료되어서 A/S 빠른 설치 주변 사람들의 이용 다른 초고속 인터넷을 이용해 보고 싶어서 결합 상품 때문 위약금에 대한 부담이 적어져서 고객센터 응대 부가 서비스 거주하고 있는 주택/ 단지에 제공되는 인터넷 서비스여서 이사 영업사원의 권유

브랜드 전환 이유

(Base : 이전에 KT/ 한국통신/ 쿡/ 메가패스/ 지역 유선 방송 업체 사용자, N=624/ 단위: %)

현 사용 브랜드

(102)SO (176)SKB

(131)KT (215)LGP

Total

(624)

행태

69.9 68.2 54.0

63.6 36.4 29.0 28.4 28.4 18.2 10.2

18.8 13.6 11.4 2.8

8.5 3.4 1.7 0.6 0.6

52.0 56.9

89.2 45.1

36.3 31.4 2.9

22.5 13.7

22.5 7.8

13.7 11.8 4.9 2.9 4.9 5.9 2.0 0.0 63.9

61.9 61.1 59.6 36.2 27.4 26.8 23.9 20.5 14.7 14.3 14.3 9.5 6.6 5.9 4.2 3.4 1.3 0.5

LG 파워콤으로 전환한 가입자들의 전환 이유는 ‘가입 시 주어지는 혜택’임 한편, SO로 주된 전환한 이유는 ‘저렴한 이용 요금’으로 나타남

KT 가입자들은 접속 안정성 및 속도 등의 ‘서비스 품질’ 측면 및 ‘브랜드 신뢰성’ 측면에서 타 브랜드에서 KT로 교체하였음

59.5 68.4 62.8 55.8 38.6 29.8 27.9 23.7 20.9 13.5 13.0 16.3 7.4

8.8 4.7 2.8 1.9 1.4 0.9

72.5 46.6 45.8

71.8 32.1

18.3 41.2 19.1

28.2 16.8 15.3 12.2 8.4 9.2 6.9 6.9 6.1 1.5 0.0

(17)

K9 16

LG 파워콤으로 브랜드 전환/ 타 브랜드로의 전환 이유

KT와 SKB에서 LG 파워콤으로 전환한 경우 ‘이용 요금’과 ‘가입 시 혜택’이 주된 유입 요인으로 나타났으며, SO에서 전환한 경우 ‘속도’ 및 ‘접속 안정성’등의 서비스 품질 측면이 중요하게 작용됨

반면, LG 파워콤에서 KT와 SKB로 전환하는 주된 이유는 ‘속도’로 언급됨

행태

LG파워콤으로의 전환 이유 LG파워콤  타 브랜드로의 이탈 이유

66.7 61.9 47.6 33.3 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 19.0 19.0 19.0 19.0 14.3 14.3 9.5 속도 접속 안정성 가입 시 혜택 브랜드 신뢰성/

브랜드 호감 이용 요금 저렴 빠른 설치 주변 사람의 권유 주변 사람들의 이용 요금 할인 혜택 A/S 약정 기간이 만료되어서

위약금에 대한 부담이 적어져서 결합 상품 때문 부가 서비스 주택/ 단지에 제공되는 인터넷 서비스여서 고객센터 응대

LGP KT LGPSKB

74.1 74.1 66.7 44.4 40.7 22.2 22.2 18.5 18.5 14.8 14.8 11.1 11.1 7.4 속도 가입 시 혜택 접속 안정성 이용 요금 저렴함 요금 할인 혜택 주변 사람의 권유 약정 기간이 만료되어서 고객센터 응대 다른 초고속 인터넷을 이용해 보고 싶어서 주변 사람이 많이 이용해서 브랜드 신뢰성/브랜드 호감 A/S 결합 여부 빠른 설치

KT LGP SKB LGP SOLGP

이용 요금 저렴 가입 시 혜택 속도 접속 안정성 요금 할인 혜택 주변 사람의 권유 약정 기간이 만료되어서 브랜드 신뢰성/브랜드 호감 A/S 다른 초고속 인터넷을

이용해 보고 싶어서 주변 사람들의 이용 빠른 설치 위약금에 대한 부담이 적어져서 결합 상품 때문 고객센터 응대

61.1 61.9 63.9 59.6 36.2 27.4 23.9 26.8 20.5 14.3 14.3 14.7 6.6 9.5 5.9

가입 시 혜택 이용 요금 저렴 속도 접속 안정성 요금 할인 혜택 브랜드 신뢰성/브랜드 호감 주변 사람의 권유 약정 기간이 만료되어서 A/S 다른 초고속 인터넷을

이용해 보고 싶어서 빠른 설치 결합 상품 때문 주변 사람들의 이용 고객센터 응대 위약금에 대한 부담이 적어져서 부가 서비스

76.3 59.2 56.6 55.3 40.8 32.9 27.6 23.7 18.4 18.4 13.2 10.5 7.9 6.6 6.6 5.3

속도 접속 안정성 이용 요금 저렴 가입 시 혜택 요금 할인 혜택 A/S 브랜드 신뢰성/브랜드

호감 주변 사람들의 이용 주변 사람의 권유 결합 상품 때문 빠른 설치 약정 기간이 만료되어서 위약금에 대한 부담이 적어져서 주택/ 단지에 제공되는 인터넷 서비스여서

82.6 73.9 60.9 60.9 47.8 39.1 34.8 17.4 13.0 13.0 8.7 8.7 8.7 8.7 (Base : 전체응답자, N=900/ 단위: %, 5%미만 미 제시)

(18)

K9 17

1+2+3순위 1순위

가입 시 중요 고려 요소

인터넷 가입 시 가장 중요하게 고려한 요소는 ‘속도’와 ‘가입 시 혜택’으로 나타남 LG 파워콤 가입자들은 상대적으로 ‘가입 시 혜택’에 민감한 경향을 보임

상대적으로 SO 사용자는 ‘이용 요금’을, KT는 ‘접속 안정성’을 중요하게 고려하는 특징을 보임 현 사용 브랜드

64.4

44.8

54.2

57.1

20.9

16.4 32.0

20.3

17.1

13.8

5.2

4.0

3.3

1.9 5.7 9.4

(146)SO (246)SKB

(245)KT (242)LGP

Total

(897)

행태

54.1

41.8

83.6

46.6

25.3 17.8

14.4

44.5

7.5

6.2

3.4

2.7 2.7

6.2 11.0 1.4

(Base : 가입 시 브랜드 결정자, N=879/ 단위: %, 1%미만 미 제시

73.5

31.0

40.0

72.2

16.3

26.9 41.2

13.1

4.9

23.3

4.5

6.9

0.8

1.6 4.9 4.1 속도

가입 시 혜택 (사은품, 상품권, 현금 등)

이용 요금 저렴함 (가격이 싸다)

접속 안정성 (인터넷 연결 끊김 없음)

요금 할인 혜택

브랜드 신뢰성/브랜드 호감

주변 사람의 권유

결합 여부 (집전화, TV 등과 함께 이용)

58.7

57.0

53.7

50.0

22.3

12.8 28.5

26.9

16.9

9.9

7.4

2.1

4.5

1.7 5.8 13.6

67.1

48.4

51.2

55.3

21.5

17.5 34.6

24.4

13.0

11.8

3.3

4.5

2.0 6.1 9.8

(19)

K9 18

가입 시 중요 고려 요소 (계속)

자사에 대한 애착도가 낮은 Uncommitted 가입자들은 ‘가입 시 혜택’을 중요하게 고려하는 경향을 자사로 전환 가능성이 높은 타사 사용자의 경우 ‘이용요금’을 중요하게 고려하는 특징을 보임 미래에 대한 영향력이 높은 Future Shaper의 경우 ‘속도’를 중요하게 고려함

(83) Yesterday

Consumers (172) Today

Consumers (357) Future

Makers (175) Future

Shapers (92) Unavailable

(522) Open(115)

Uncommitte (60)d Committed

(182)

FView 자사 브랜드 애착도별

속도

접속 안정성(인터넷 연결 끊김 없음)

브랜드 신뢰성/브랜드 호감

주변 사람의 권유

결합 여부 (집전화, TV 등과 함께 이용)

행태

54.8

43.5

76.5

47.8 20.9

19.1

38.3

9.6

3.5

2.6

3.5

0.9 25.2

10.4

5.2 10.4

69.2

39.5

49.4

62.5 36.0

17.4

12.5

16.5

4.6

5.2

2.7

2.3 19.3

19.3

5.7 7.3

76.1

43.5

60.9

47.8 45.7

20.7

15.2

7.6

5.4

0.0

1.1

2.2 21.7

8.7

3.3 4.3

73.1

42.3

51.4

65.1 42.9

15.4

14.3

13.1

4.0

2.9

1.7

2.9 13.7

12.0

9.1 4.6

51.8

50.6

62.7

54.2 25.3

28.9

16.9

15.7

2.4

4.8

2.4 16.9

16.9

4.8 13.3 1+2+3순위 1순위

(Base : 가입 시 브랜드 결정자, N=879/ 단위: %, 1%미만 미 제시 60.4

54.9

48.4 27.5

24.7

18.7

11.0

8.8

2.7

4.4

0.5 24.2

14.3

4.9 14.3

53.3

63.3

50.0

55.0 31.7

33.3

11.7

6.7

3.3

0.0

5.0

5.0 16.7

8.3

8.3 11.7

61.9

43.1

53.8

56.3 27.7

19.3

18.5

14.8

7.6

5.3

3.6

1.1 18.5

24.6

5.3 10.6

60.5

48.8

50.0

57.0 25.6

22.7

18.0

14.5

2.9

5.2

4.7

2.3 20.3

22.1

4.7 12.8

(20)

K9 19

이용 시 중요 고려 요소

인터넷 이용 시 가장 중요하게 고려하는 요소는 가입 요소와 동일한 ‘속도’임

가입 시 중요 요소로 고려되었던 가입 시 혜택은 이용 시에는 중요도가 다소 감소하며,

‘접속 안정성’ 등 기본 서비스 품질이 중요시되고 있음

행태

속도

접속 안정성 (인터넷 연결 끊김 없음)

A/S

현 사용 브랜드

SO (146) SKB

(246) KT

(245) LGP

(242)

Total

(897)

86.4

83.1

55.4

16.1

18.2

14.5 55.8

26.0

8.3

3.7

4.1

0.8

89.4

87.8

50.6

17.1

11.0

16.3 55.9

26.5

8.2

3.7

1.2

1.6

87.0

83.3

54.1

16.3

18.7

16.3 56.5

24.0

8.5

2.0

3.3

2.0

84.2

82.2

74.0

16.4

13.0

11.6 54.1

19.2

18.5

2.1

1.4

0.7 1+2+3순위 1순위

87.0

84.3

56.8

16.5

15.5

15.0 55.7

24.5

10.0

3.0

2.6

1.4

(21)

K9 20

이용 시 중요 고려 요소

브랜드 애착도와 Future view 그룹별로 보았을 때 역시 ‘속도’가 가장 중요하게 고려되고 있으며

‘접속 안정성’이 그 다음으로 중요하게 고려되는 요소임

행태

(83) Yesterday

Consumers (172) Today

Consumers (357) Future

Makers (175) Future

Shapers (92) Unavailable

(522) Open

(115) Uncommitted

(60) Committed

(182)

FView 자사 브랜드 애착도별

속도

접속 안정성 (인터넷 연결 끊김 없음)

가입 시 혜택 (사은품, 상품권, 현금 등)

A/S

85.2

82.4

51.6 55.5

25.8

8.2

4.4

3.3

1.114.8 17.6

18.7

90.0

85.0

66.7 56.7

26.7

8.3

1.7

6.7

0.013.3 11.7

16.7

81.7

84.3

67.0 53.0

21.7

16.5

1.7

0.914.8 17.4

12.2

88.5

84.9

55.2 56.3

24.3

9.4

2.9

2.1

1.715.3 16.5

14.9

85.9

81.5

51.1 56.5

27.2

7.6

1.1

3.3

1.115.2 18.5

20.7

92.0

91.4

60.6 61.7

25.7

6.3

2.3

1.7

0.010.3 14.3

14.3

86.8

82.4

52.4 50.1

27.7

9.2

3.9

2.5 16.0 21.0

15.7

84.9

86.6

62.2 57.6

19.8

14.0

3.5

1.7

0.614.5 9.9

12.2

83.1

75.9

62.7 62.7

14.5

15.7

1.2

0.0

1.2 21.7 13.3

18.1 1+2+3순위 1순위

(22)

K9 21

33.9 61.3

75.9 1.2

0.5 0.1 사은품 현금/상품권 인터넷 이용혜택 (모뎀료 면제, 가입/설치비 면제,

무료사용기간) 요금 할인 TV무료이용 컴퓨터 싸게 주었다 (본체 싸게)

4.7 8.3

87.0 가입 시 혜택 및 종류

인터넷 신규 가입 시 혜택을 받은 가입자는 87%로 전반적으로 대부분의 가입자들이 혜택을 받은 것으로 나타남 신규 가입 시 받은 혜택의 종류로는 인터넷 이용 혜택이 가장 많았으며 현금이나 사은품 순으로 나타남



LG파워콤 가입자는 특히 현금이나 상품권을 주로 받은 것으로 나타남

행태

혜택을 받음가입 시

신규 가입 시 혜택 여부

혜택 종류

가입 시 받은 혜택 없음

모름 현 사용 브랜드 자사 브랜드 애착도별 FView

LGP KT SKB SO Commi tted Uncom

mitted Open Unavail able

Future Shaper

s

Future Makers

Today Consu

mers

Yesterd Consuay

mers

Yestery Consuear

mers (242) (245) (246) (146) (182) (60) (115) (522) (92) (175) (357) (172) (83) 가입 시 혜택을

받음 97.9 78.8 85.8 84.9 98.4 96.7 82.6 83.0 90.2 92.6 85.4 83.7 85.5 가입 시 받은

혜택 없음 0.4 14.3 8.1 11.6 0.0 1.7 11.3 11.3 2.2 3.4 9.8 13.4 8.4 모름 1.7 6.9 6.1 3.4 1.6 1.7 6.1 5.7 7.6 4.0 4.8 2.9 6.0

현 사용 브랜드 자사 브랜드 애착도별 FView

LGP KT SKB SO Commit ted Uncom

mitted Open Unavail able Future

Shapers Future Makers

Today Consu

mers

Yesterd Consuay

mers

Yestery Consuear (237) (193) (211) (124) (179) (58) (95) (433) (83) (162) (305) (144) mers(71) 사은품 27.4 43.5 31.3 35.5 29.6 20.7 37.9 36.5 48.2 34.6 32.8 29.2 29.6 현금/상품권 76.8 45.1 69.7 42.7 77.1 75.9 48.4 55.7 73.5 59.9 61.0 56.3 62.0 인터넷 이용혜택 70.5 81.9 71.6 84.7 70.9 69.0 84.2 77.1 69.9 76.5 76.4 75.0 81.7 요금 할인 0.8 0.5 2.8 0.0 1.1 0.0 1.1 1.4 1.2 1.9 1.0 1.4 0.0 TV무료이용 0.4 0.0 0.0 2.4 0.6 0.0 2.1 0.2 0.0 0.0 0.7 1.4 0.0 컴퓨터 싸게

주었다 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 (Base : 가입 시 혜택을 받은 자, N=765/ 단위: %)

(23)

K9 22

가입 결정에 영향을 미친 혜택

가입 결정에 가장 많은 영향을 미친 혜택은 현금/상품권으로 LG파워콤 가입자들에게 많은 영향을 미침 KT와 SO 가입자는 인터넷 이용 혜택이 가입 결정에 영향을 미친 것으로 나타남

행태

LGP KT SKB SO Commit

ted Uncom

mitted Open Unavail

able Future Shapers Future

Makers

Today Consu

mers

Yesterd Consuay

mers

Yestery Consuear

mers (237) (193) (211) (124) (179) (58) (95) (433) (83) (162) (305) (144) (71) 현금/상품권 60.8 32.6 53.6 30.6 59.8 63.8 32.6 42.3 54.2 40.7 46.9 47.9 49.3 인터넷 이용혜택

(모뎀료 면제, 가입/설치비

면제, 무료사용기간) 24.1 45.1 27.5 46.0 23.5 25.9 45.3 36.7 18.1 38.3 36.4 33.3 32.4 사은품 11.4 18.7 14.2 16.9 12.8 6.9 17.9 16.2 26.5 14.8 12.8 13.2 14.1

요금 경제성 1.7 1.0 2.8 3.2 1.7 1.7 2.1 2.3 0.0 4.3 1.6 0.7 4.2

브랜드 0.8 2.1 0.5 0.8 1.1 0.0 0.0 1.4 0.0 1.2 1.3 1.4 0.0

요금 할인 0.4 0.5 1.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.9 1.2 0.6 0.3 1.4 0.0

TV무료이용 0.4 0.0 0.0 2.4 0.6 0.0 2.1 0.2 0.0 0.0 0.7 1.4 0.0 컴퓨터 싸게 주었다

(본체 싸게) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0

Total

1+2순위 1순위

현 사용 브랜드 자사 브랜드 애착도별 FView

62.1

73.6

28.9

12.7 46.8

33.9

14.9

2.1

1.0

0.5

0.1 7.1

1.0 0.7

(Base : 가입 시 혜택을 받은 자, N=765/ 단위: %/ 표: 1순위 기준)

(24)

K9 23

인터넷 활용도

전반적으로 평일에는 전체의 약 40%가 1시간~2시간 미만 동안 인터넷을 사용하는 것으로 나타나며 20대 층은 2시간~4시간 미만으로 사용하는 비율이 높음

주말에는 평일 대비 30분 미만으로 사용하는 비율이 상대적으로 높아지며 특히 40대 층의 사용 비율이 감소함 반면, 20대 층의 활용도는 주말에 소폭 늘어나는 추이를 보임

행태

주말 평일

2.0 1.4

8.8

41.4 21.7

19.7 5.0

20-29세 30-39세 40-49세

(241) (330) (329)

30분 미만 1.7 4.5 7.9

30분 - 1시간 미만 7.1 17.9 30.7

1시간 - 2시간 미만 38.6 44.2 40.7

2시간 - 3시간 미만 31.1 21.8 14.6

3시간 - 4시간 미만 14.1 9.1 4.6

4시간 - 5시간 미만 2.9 1.2 0.6

5시간 이상 4.6 1.2 0.9

20-29세 30-39세 40-49세

(241) (330) (329)

30분 미만 3.3 10.3 17.0

30분 - 1시간 미만 5.0 20.3 22.5

1시간 - 2시간 미만 27.4 34.5 38.0

2시간 - 3시간 미만 32.8 19.1 15.2

3시간 - 4시간 미만 17.0 10.3 3.3

4시간 - 5시간 미만 5.4 2.7 0.9

5시간 이상 9.1 2.7 3.0

30분 미만

30분 - 1시간 미만

1시간 - 2시간 미만 2시간 - 3시간 미만

5시간 이상

2.8 4.6

9.6

33.9 21.3

17.0 10.9

30분 미만

30분 - 1시간 미만

5시간 이상

(25)

K9 24

정보 및 기사 검색 온라인 쇼핑 온라인 게임 이메일 이용 음악, 드라마/영화, 게임 등의 파일 업로드 및 다운로드 커뮤니티/카페 활동 메신저 이용 (미니홈피, 블로그 등) 관리홈페이지 웹사이트에서 스트리밍으로 음악 듣기 또는 동영상 보기 TV 프로그램 및 생중계 시청 모름/없음 학습/ 어학 공부 증권/(주식)증권 인터넷뱅킹 업무

인터넷 주 사용 목적

인터넷 주 사용 목적은 ‘정보 및 기사 검색’이 가장 높으며, 특히 40대 층이 ‘정보와 기사를 가장 많이 검색’하는 것으로 나타남

20대 층은 많은 부분의 인터넷 사용을 ‘온라인 게임’에 할애하는 것으로 나타남

행태

SO (150) SKB

(250) KT

(250) LGP

(250) 40-49세

(329) 30-39세

(330) 20-29세

(241)

사용브랜드 연령

Total (182)

51.0 18.0 13.9 3.1 2.9 2.8 2.3 2.3 1.8 0.6 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1

41.9 10.8

21.2 4.6 2.9 4.6 5.4 5.4 1.2 0.4 0.4 0.8 0.0 0.4 0.0

49.7 21.8 13.9 2.4 2.7 3.3 1.5 1.2 2.1 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3

59.0 19.5 8.5 2.7 3.0 0.9 0.9 1.2 1.8 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0

50.0 17.6 17.6 0.8

1.6 4.0 2.8 3.2 1.6 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

51.2 18.0 11.6 2.8 4.4 2.0

2.8 2.0 2.0 0.4 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4

53.2 16.0 12.8 5.6 2.8 1.6 1.6 2.4 2.0 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

48.7 22.0 13.3 3.3 2.7 4.0 2.0 1.3 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 (Base : 전체응답자, N=900/ 단위: %)

(26)

K9 25

향후 브랜드 교체 의향 및 교체 이유

현 사용 브랜드 유지 희망 이유

(Base : 현 브랜드 교체 고려자, N=246/ 단위: %) 약정 기간이 만료되지

않았기 때문에

새로운 초고속 인터넷에 가입하는 절차가 귀찮기 때문에

어떤 회사의 초고속 인터넷으로 교체를 해야 할 지 잘 모르겠어서

어차피 다른 초고속 인터넷도 마찬가지 일 것 같아서

가격이 저렴

속도 빠른게 굳이 필요 없음

79.3

11.4

4.1

0.8

0.4

향후 브랜드 교체 의향 여부

사용 브랜드 연령

LGP KT SKB SO 20-29세 30- 39세 40-

49세 (250) (250) (250) (150) (241) (330) (329) 없다 68.0 84.0 78.8 51.3 68.9 71.5 76.6 있다 32.0 16.0 21.2 48.7 31.1 28.5 23.4

72.7

27.3

있다 없다

향후 브랜드 교체 희망 이유

인터넷 속도가 느릴 때 다른 초고속 인터넷 가입 시의 혜택 사이트 접속이 불안정할 때 계속 이용해도 추가로 받는 혜택이 없다고 느낄 때 다른 초고속 인터넷 보다 이용 요금이 비싸다고 느낄 때 다른 초고속 인터넷은 패키지/

번들로 이용할 수 있다는 정보를 접할 때 다른 초고속 인터넷을 이용해보고 싶어서 A/S가 마음에 들지 않을 때 다른 초고속 인터넷은 상품 다양하다는 정보를 접할 때 고객센터, 대리점 등에 A/ S나 상담 등이 용이하지 않을 때 다른 초고속 인터넷은 부가 서비스가 많다는 정보를 접할 때 잦은 정기 점검 등으로 인터넷을 이용할 수 없을 때 초고속 인터넷을 제공하지 않아서

58.9 41.9

47.6 27.6

33.7 11.8

17.1 37.4 21.1 14.2 8.1 7.3 4.1 3.7 1.2 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 4.1

6.9 8.9 5.3 7.7 10.6

(Base : 현 브랜드 유지 희망자, N=246/ 단위: %)

전체 가입 자 중 약 27%가 향후 브랜드 교체 의향이 있다는 의견이며, 주된 교체 이유로는 ‘인터넷 속도’ 및 ‘가입 시 혜택’으로 언급됨

반면 현 브랜드 유지 희망의 주된 이유는 ‘약정 기간’으로, 향후 전환 고객 전략 시 ‘약정 기간’ barrier를 극복할 수 있는 전략 고려가 필요할 것으로 보임

단수응답 복수응답

(27)

K9 26

향후 브랜드 교체 의향 및 교체 희망 시기

향후 인터넷 브랜드 전환 희망자중 실제 교체 의향을 가지고 있는 가입자는 약 75%이며, 특히 SO 가입자의 향후 브랜드 교체 의향이 가장 높게 나타남

향후 브랜드 교체 시기로는 1년-2년 미만이 가장 높게 나타났으며 약 70%의 교체 의향자는 6개월에서 3년 미만에 교체를 희망하는 것으로 나타남

브랜드 교체 희망  실제 교체 의향

(Base : 현 브랜드 교체 고려자, N=246 / 단위: %, 7점 만점 평균) (Base : 현 브랜드 실제 교체 의향자, N=186 / 단위: %) 72.7

27.3

75.6

24.4

실제 교체 의향

브랜드 교체 고려

TOTAL LGP KT SKB SO

(246) (80) (40) (53) (73)

5.12 5.15 5.00 4.98 5.26

Mean

향후 브랜드 교체 의향 시기 브랜드 실제 교체 의향

4.8 11.8 12.4

21.5 29.6

19.9

6개월 미만 6개월 -

1년 미만 1년 - 2년

미만 2년 - 3년

미만 3년 이상 모름

4.1 12.3 72.5 70.0

83.6

2.4 1.3 2.5 1.9

27.5 24.5 22.0 26.3

75.6 73.6 TOP 3

MIDDLE 3

BOTTOM 4

(28)

K9 27

향후 교체 의향 브랜드 및 교체 의향 이유

향후 KT로의 교체의향이 가장 높았으며, LG파워콤은 SKB에 이어 3순위로 고려되고 있음 전반적인 교체 이유로는 ‘속도’, ‘접속안정성’의 품질 측면 및 ‘가입 시 혜택’으로 언급됨

(Base : 현 브랜드 실제 교체 의향자, N=186 / 단위: %) Total

현 사용 브랜드

LGP KT SKB SO

Base= (186) (58) (28) (39) (61)

향후 사용 의향 브랜 드

LG파워콤/

파워콤/

엑스피드 16.7 3.4 35.7 23.1 16.4 KT/한국통신/

쿡/ 메가패스 44.1 51.7 3.6 48.7 52.5 브로드밴드/ SK

하나로텔레콤 / 하나포스

29.0 36.2 53.6 7.7 24.6

지역 유선

방송 업체/SO 1.1 0.0 3.6 2.6 0.0

기타/ 잘 모름 9.1 8.6 3.6 17.9 6.6

향후 교체 의향 브랜드

_53.8

49.5 32.3 25.3 24.2 15.1 13.4 11.8 11.3 10.8 6.5 5.9 4.8 4.3 3.8 2.7 1.1

교체 의향 이유

약정 기간이 만료되어서 거주하고 있는 주택/단지 제공 서비스 설치 편리성 가입 및 접수 편리성 내게 맞는 상품이 있는지 여부 부가 서비스 가격 할인 혜택 주변 사람의 권유 다른 초고속 인터넷을 이용해 보고 싶어서 제공되는 A/S가 좋다 패키지/번들 여부 브랜드 신뢰성/브랜드 호감 이용 요금 저렴함 속도 접속 안정성 가입 시 혜택

다양한 상품

(29)

K9 28

현 사용 브랜드 지속 사용 이유

현 사용 브랜드를 향후에도 지속 사용하려는 가장 큰 이유는 만료되지 않은 약정 기간과 현재 이용중인 서비스 품질에 만족하기 때문임

특히, LG 파워콤 가입자들은 약정 기간으로 인해 현재 브랜드를 향후에도 지속 사용하기를 희망하며 KT 가입자들은 서비스 품질에 대한 만족으로 지속 사용을 희망함

SO 가입자는 서비스 요금에 대한 만족으로 교체 의향이 없는 것으로 나타남

(Base : 현 브랜드 지속 사용 의향자, N=654 / 단위: %)

현 사용 브랜드 지속 사용 이유

27.3 72.7

현 브랜드 교체 고려 비율

있다 없다

Total 현 사용 브랜드

LGP KT SKB SO

(654) (170) (210) (197) (77)

약정 기간이 만료되지 않았기 때문에 30.1 42.9 21.9 30.5 23.4

현재 이용하고 있는 서비스 품질에 만족하기 때문에 29.5 19.4 42.9 31.0 11.7

새로운 초고속 인터넷에 가입하는 절차가 귀찮기 때문에 13.3 11.2 16.2 13.2 10.4

어차피 다른 초고속 인터넷도 마찬가지 일 것 같아서 10.4 7.6 10.5 10.2 16.9

현재 이용하고 있는 서비스 요금에 만족하기 때문에 10.1 12.9 2.9 7.6 29.9

장기 이용에 대한 혜택이 좋기 때문에 1.7 1.2 1.9 1.5 2.6

다른 서비스와 결합 서비스로 사용하고 있기 때문에 1.5 1.2 1.9 1.5 1.3

어떤 회사의 초고속 인터넷으로 교체를 해야 할 지 잘

모르겠어서 1.4 1.8 0.5 1.5 2.6

현재 이용하고 있는 부가 서비스가 마음에 들기 때문에 1.4 1.8 1.0 2.0 0.0

주로 아들이 많이 쓰기 때문에 아들이 바꿀 의향이 없는 것

같아서 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0

바꾼지 얼마 안되어서 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0

이사 가서 바꾸려고 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3

A/S가 좋다 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0

(30)

K9 29

현 사용 브랜드 지속 사용 유지에 영향을 미친 혜택

현 사용 브랜드의 지속적인 사용 의향에 영향을 미친 혜택으로는 인터넷 요금 할인이 약 70%로 가장 높게 나타났으며 상품권 또는 현금 제공이 약 30%를 차지함



특히, LG 파워콤 가입자들은 상품권이나 현금의 혜택을 중요하게 고려함

인터넷 요금 할인은 21-30%가 알맞다고 생각하며 상품권이나 현금 제공은 만원-2만원이 적당하다고 생각함 현 사용 브랜드 유지 조건/혜택

추가 요금 없이 부가 서비스

제공 사은품

제공 상품권 또는 현금

제공 인터넷 요금 할인 68.4

27.8

2.0 0.6 0.7 0.2 0.3

사용

브랜 드

요금 할인인터넷 상품권 또는 현금

제공

사은품제공 추가 요금 부가서비없이

스 제공

품질개선 무료서비

스 제공 모름/없음

LGP (250) 64.0 32.0 1.2 0.4 0.8 0.8 0.8 KT (250) 73.2 23.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.4 SKB (250) 67.6 28.4 2.4 1.2 0.4 0.0 0.0 SO (150) 69.3 26.7 1.3 0.7 2.0 0.0 0.0

12.4

58.0

13.2 15.2

1.2

16.7 16.7

11.1 11.1 11.1

5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

IPTV 웹하드 제공

만원 이하 만원 초과 -

2만원 2만원 초과 -

3만원 미만 3만원 이상 없음

10%이하 11-20% 21-30% 31% 이상

휴대폰/전화 기

게임기 네비 게이션

디지털카메라 모니

터 프린

터 복합

기 TV 자전

거 음식물

처리기기 청소기 (로봇)

7.8

28.6

46.3

17.4

80.0

20.0

(31)

K9 30

III. 요약 & 결론

1. LG파워콤 브랜드 경쟁력 2. LG파워콤 고객 파악

3. 향후 결합 상품 Needs 탐색

(32)

K9 31

인지도 선호도

LGP 브랜드 Funnel 분석

99.2 58.7 24.4 15.9 1.1

59.2 41.6 65.2 6.9

(보조인지) (가입 고려 율) (가입 경험) (현재 이용) (충성도)

1. 브랜드 경쟁력: ① 브랜드 인지도 측면-초고속 인터넷

Awareness Consider Tried Currently Loyalty

LGP KT SKB SO

99.9

57.2

22.5

90.3 99.2 99.6

74.0

98.2

23.4 91.4

13.0 7.4

보조인지

비보조상기

최초상기

9.0 24.9 51.2 LGP 14.9

KT

SKB

SO

초고속 인터넷 브랜드로써의 LG파워콤 인지도는 경쟁사 대비 열세 구입 전 ‘가입 고려 비율’ 및 ‘실제 가입 고려 구입’으로 전환 비율이 낮아

초고속 브랜드로써의 고려 군에 들어갈 수 있는 전략 방안 필요

(단위: %)

(33)

K9 32

초고속 인터넷 인터넷 전화 IPTV 결합 상품

최초 상기 비보조 상기

보조 인지 선호도

* LGP/ KT/ SKB/ SO 중 선호 비율

브랜드 Funnel

분석

Awareness Consider

Tried

99.2%

58.7

24.4 59.2%

41.6%

93.8%

22.5%

6.7%

24.0%

29.8%

68.4%

12.9%

1.5%

18.9%

11.6%

89.3%

21.3%

5.3%

23.9%

24.9%

1. 브랜드 경쟁력: ② 브랜드 인지도 측면-서비스 별

LG파워콤 서비스 군 중 ‘인터넷 전화’로써의 인지도 및 선호도가 높은 반면,

‘IPTV’ 브랜드로써의 브랜드 인식은 미흡한 편임

전반적으로 보조 인지율 대비 실제 가입 고려 비율이 낮아 인지도 향상이 우선 과제로 판단됨

13.0

74.0

99.2

14.9

26.1

61.2

93.7

22.1

2.7

15.5

68.3

5.5

8.6

49.4

89.3

11.2

(단위: %)

(34)

K9 33

1. 브랜드 경쟁력: ③ 브랜드 이미지 측면-제품 이미지 속성

62.2

92.8

90.7

92.2

90.1 49.4

43.9

41.4

40.6

82.1

75.7 77.1 78.2 79.6

54.7

90.2

77.8 78.0

80.4 81.9 81.9

56.3

35.0

61.2

LGP KT

SKB SO

LGP-KT Gap

LGP-SKB Gap 각 브랜드별 인식

48.3

64.0

69.2

63.4

53.7

40.7 중요도 (Top1%)

LG파워콤에 대한 인식

LG파워콤은 경쟁사 KT및 SKB 대비 ‘요금’ 측면에서 경쟁력을 보유했으나, 이 외 전반적인 속성에서 KT대비 열세, SKB와는 유사하게 평가됨 경쟁사 고객 중 SO 고객의 경우LG파워콤에 대한 평가가 긍정적으로

향후 유입 가능 타겟으로 고려 필요

편리하다

안정적이다

빠르다

저렴하다요금이

신뢰가 간다

마음에 든다브랜드가

0.2

-2.3

-2.2

5.9

-0.9

-2.1

46.4 32.0

28.7

62.0

56.8 57.6

58.4 62.8

22.4

21.6 27.2 26.4

19.2 27.6

24.0 24.0 25.6

28.8 29.6

23.6 32.0 30.7

24.7 23.3

LGP KT SKB SO

-10.7

-11.1

-12.0

7.5

-15.1

-14.4

(단위: Top3(5+6+7점 응답자)%) (단위: Top2(6+7점 응답자)%)

(35)

K9 34

1. 브랜드 경쟁력: ④ 브랜드 이미지 측면-브랜드 이미지 속성

LG파워콤은 상대적으로 ‘젊고 새로운’ 브랜드로 인식되고 있는 반면, KT는 ‘전문적이고 친근한’, ‘앞서가는’이미지로

SKB는 ‘전문적이고 프리미엄’한 ‘젊은’이미지로 인식되고 있음

젊은 48.8%

새로운 40.6%

전문/

첨단적인 36.8%

즐거운/

재미있는 35.9%

전문/

첨단적인 68.6%

편안/

친근한 49.4%

앞서가는 45.1%

프리미엄/

고급스러운 43.7%

전문/

첨단적인 45.3%

프리미엄/

고급스러운 41.4%

젊은 41.4%

앞서가는 40.9%

편안/

친근한 43.3%

본연 기능 충실한

36.3%

즐거운/

재미있는 28.9%

젊은 18.7%

케이블 TV

LG파워콤/엑스피드 KT/쿡/메가패스 SK브로드밴드/하나로 케이블 TV/유선방송 인터넷

(단위: %, 각 브랜드 별 상위 4순위까지 표시)

(36)

K9 35

2. LG파워콤 고객 파악: ① 현 LGP 고객 가입/이용 특성

LG파워콤 현 고객은 경쟁사 KT/SKB 고객과 다른 가입 특성을 보임

‘지인’ 및 ‘대형할인점 등 영업사원’을 통해 가입, 가입 유입 요소는 ‘제공 혜택’, ‘요금’측면 임 실제 이용 시는 ‘속도’를 중요하게 고려하여 향후 유입/유지 전략 방안 시 고려 필요 있음

가입경로

친구/가족 등 주변인 대형할인점 영업사원, A/S

브랜드 전환 이유

가입 시 혜택 이용 요금 저렴 요금 할인 혜텍

가입 시 중요요소

가입시 혜택 속도

요금 할인 혜텍

이용 시 중요요소

속도 안정성 요금

21.5 9.5 6.2

68.4 62.8 38.6

26.9 28.5 7.4

55.8 26.0

8.3

KT SKB SO

고객센터에 직접 전화 35.1 전화를 받고 31.7 전단지 보고 전화 걸어서 25.3

전화를 받고 22.0 친구/가족 등주변인 20.3 전화를 받고 21.2 친구/가족 등 주변인 15.5 고객센터에직접전화 14.2 고객센터에 직접전화 18.5

속도 72.5 속도 69.9 이용 요금 저렴 89.2

접속안정성 71.8 가입 시 혜택 68.2 주변 사람의 권유 31.4

브랜드신뢰성 41.2 접속안정성 63.6 빠른 설치 22.5

속도 41.2 속도 34.6 이용 요금 저렴 44.5

접속 안정성 23.3 가입 시 혜택 24.4 속도 17.8

브랜드신뢰성 6.9 이용 요금 13.0 결합여부 2.7

속도 55.9 속도 56.5 속도 54.1

안정성 28.5 안정성 24.0 안정성 19.2

요금 8.2 요금 8.5 요금 18.5

(단위: %, 각 항목 별 상대적으로 중요한 속성 표시)

LGP

(37)

K9 36

2. LG파워콤 고객 파악: ② 브랜드 애착도에 따른 특성 -1

브랜드 애착도 수준 점검 결과, 경쟁사 KT/SK 대비 열세, SO대비 우위에 있음 자사 고객 중 애착도가 높은 집단의 경우, ‘브랜드 애착도가 평균이 집단’이 ‘애착도가

매우 높은 집단’ 보다 높아 고객 유지를 위한 지속적인 관리가 필요

102 97

117 153

109 125

53 27

10 5 4 7

22 21

17 21 13

55 52 59

7 24

4 80 SO

SKB KT LGP

% 사용자 % 비사용자 % Committed % Uncommitted

• Average: 브랜드 애착도를 어느 정도 갖고 있는 집단 (단기적으로 브랜드 전환 가능성이 낮음)

• Entrenched: 브랜드에 대한 애착도가 매우 높은 집단

• Shallow: 브랜드 애착도가 낮아 다른 브랜드로의 전환 가능성이 있는 집단

• Convertible: 브랜드 애착도가 매우 낮아 다른 브랜드로의 전환 가능성이 높은 집단 (자사에 대한 애착도가 높은 집단) (자사에 대한 애착도가 낮은 집단)

[ 각 브랜드별 사용자 대상 ]

Entrenched Average Shallow Convertible

애착도* 매력도**

29 45

31 44

10 35

56 31

39 17 12

21 21 2 2

4 SO (n:150) SKB (n:250) KT (n:250) LGP (n:250)

(단위: %)* 애착도: 브랜드 사용자 비율에서 Committed된 집단의 비율

**매력도: 브랜드 비사용자 비율에서 자사로 유입 가능성이 높은 Open집단의 비율