2016년 6월 17일 – 6월 23일 (94호)
Weekly Briefing
숫자로 보는 모로코
256억 디르함(9약 25억 6천만 달러) 1.3%
2016년 5월 말
모로코 예산적자 2016년 5월 말
모로코 인플레이션 수치
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTENTS
전시, 행사
모로코 정보의 날 행사 개최
경제, 산업
5월 말 모로코 예산적자 발표 모로코 자동차 산업 부가가치 약 500억 디르함 모로코 인플레이션 증가 추세 모로코 공기업, 재정 부채 심각 대(對)모로코 외국인 직접투자(FDI) 하락 모로코 자동차 산업 촉진 목표 설정 세계은행, 모로코에 3억 달러 원조 예정 모로코 자본재 수입 결과 발표
사회, 정책
모로코-포르투갈 전력망 연구 경쟁 입찰 실시
기업, 투자
Voltalia, Alterrya Maroc 인수 공식 발표 ANP, Al-Hoceïma 항구 보안 시스템 업그레이드 ONEE-PSA 고전압 공급 계약 체결 Tanger Med Ⅱ 공사 경쟁입찰 실시 Maroc Telecom, 아프리카 가치 상위 기업 선정 MASEN, Noor Midelt 발전단지 접근도로 구현 예정 ONEE, 3단계 태양 에너지 프로그램 진행 중 SIE, 태양광 발전소 단지 설립 예정
모로코 카사블랑카 무역관
전시, 행사
<< 모로코 정보의 날 행사 개최 >>
• 2016년 6월 16일 Casablanca-Settat(카사블랑카-스따트) 지역 투자 센터가 모로코 정보의 날 행사를 개최함
• 모로코 공공 서비스 전산화 프로젝트 소개가 목적
• 행사 참가자들은 아래의 기존 플랫폼을 점검함 - Casa-Urba : 도시계획 허가 플랫폼
- Portnet : 무역 관련 플랫폼
- e-lot : Lydec*의 부동산 개발업자의 이익을 위한 플랫폼 - e-auc : 프로젝트 관련 자료 발급 플랫폼
* Lydec (lyonnaise des eaux casablanca maroc ; 모로코 카사블랑카 수도국)
경제, 산업
<< 5월 말 모로코 예산적자 발표 >>
• 모로코 재무부가 발표한 2016년 5월 말 모로코 예산적자가 전년 동기대비 39억 디르함(3,9 milliards de MAD, 약 3억 9천만 달러) 증가한 256억 디 르함(25,6 milliards de MAD, 약 25억 6천만 달러) 기록
<< 모로코 자동차 산업 부가가치 약 500억 디르함 >>
• 모로코 자동차 산업 협회(AMICA*)가 2015년 자동차 산업 부가가치가 수출 수 익의 40%인 약 500억 디르함(50 milliards de MAD, 약 50억 달러)이라고 발표
• 2020년까지 65%, 약 1천억 디르함(100 milliards de MAD, 약 1백억 달러) 달성이 목표
* AMICA (Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce Automobile ; 모로코 자동차 산업 협회)
<< 모로코 인플레이션 증가 추세 >>
• 2016년 5월 말 소비자물가지수에 의해 측정된 모로코 인플레이션이 증가 추세 - 4월 말 1.1%, 5월 말 1.3%
• 5월 말, 식료품 가격 2.2% 상승 - 비 식료품 가격은 0.5% 상승
• 4-5월 과일 가격은 7.3%, 육류 가격은 4.7% 상승
• 이에 따라 모로코 알 마그레브 은행(BAM*)이 2016년 예상 인플레이션을 기존의 0.5%에서 1.6%로 상향 조정
• Meknès(메크네스)와 Al-Hoceïma(알-호세이마)가 각 2% 상승으로 모로코 내 소비자물가지수 1위 기록
* BAM (Banque Al-Maghrib ; 알 마그레브 은행)
<< 모로코 공기업, 재정 부채 심각 >>
• 2015년 말 모로코 공기업의 재정 부채가 GDP의 25%인 2,458억 디르함 (245,8 milliards de MAD, 약 245억 달러) 기록
• 2015년 말 모로코 공기업 외부 부채는 1,603억 디르함(160,3 milliards de MAD, 약 150억 달러) 기록
• 모로코 각 공기업의 부채금액을 아래와 같음
- 모로코 수도·전력청(ONEE*) : 568억 디르함(56,8 milliads de MAD, 약 57억 달러), 재정 부채가 자기자본의 330%
- 모로코 철도청(ONCF*) : 2008-2015년 2억 5천 2백만 디르함(252 millions de MAD, 약 2천 6백만 달러), 재정부채가 자기자본의 88%
- 모로코 도로청(ADM*) : 재정부채가 자기자금의 약 500%
* ONEE (L'Office natinal de l'électricité et de l'eau potable : 모로코 수도·전력청)
* ONCF (L'Office national des chemins de fer : 모로코 철도청)
* ADM (Autoroute du Maroc : 모로코 도로청)
모로코 카사블랑카 무역관
<< 대(對)모로코 외국인 직접투자(FDI) 하락 >>
• 2016년 3월 말 기준 대(對)모로코 외국인 직접투자(FDI)가 전년대비 22.5%
하락한 96억 디르함(9,6 milliards de MAD, 약 9억 6천만 달러) 기록
- 2015년 대(對)모로코 외국인 직접투자 도착금액은 약 6억 5천만 달러(649 millions de dollars)
• 국제연합무역개발협의회가 발표한 <2016 세계 투자보고서>에서 2015년 대(對)모로코 외 국인 직접투자는 2014년 대비 11.2% 감소한 32억 달러(3,2 milliards de dollars) 기록 - 대부분 자동차, 항공 산업에 투자
• 반면, 대(對)모로코 외국인 직접투자 이익 순위는 아프리카 내 5위 달성
<< 모로코 자동차 산업 촉진 목표 설정 >>
• 모로코 자동차 협회(AMICA*)가 자동차 산업 촉진 목표를 설정함
• 2016년 말 자동차 수출 예상 수익은 600억 디르함(60 milliards de MAD,약 60억 달러)
• 2020년까지의 목표는 아래와 같음
- 추가 수익 30억 유로 - 14억 유로 투자 - 175,000 명 고용효과 - 현지 생산 1백만 대
* AMICA (Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce Automobile ; 모로코 자동차 산업 협회)
<< 세계은행, 모로코에 3억 달러 원조 예정 >>
• 2016년 7월 14일 세계은행 이사회가 미국 워싱턴에서 회동 예정 - 모로코 금융부문에 3억 달러(300millions de dollars) 원조가 목적
• 해당 금융 원조는 두 번째 원조에 해당
- 첫 번째 금융 원조는 동일한 금액으로 2014년 4월에 시행됨
• 모로코 정부가 Bretton Woods(브레튼 우즈) 연구소에 제시한 모로코 금융부 문 발전 계획의 총 필요 자금은 4억 5천만 달러(450 millions dollars)
- 아프리카 개발 은행도 올해 안에 1억 2500만 달러(125 millions dollars)를 지원 예정
<< 모로코 자본재 수입 결과 발표 >>
• 모로코 외환청이 발표한 대외무역 잠정 실적에서 2016년 1-5월 동안 모로코의 자본재 수입이 전년 동기 대비 19.8% 증가한 439억 디르함(43,9 milliards de MAD, 약 43억 9천만 달러) 기록
• 각 자본재별 수입은 아래와 같음
• 피스톤 엔진 및 기타 엔진 수입은 74.8% 증가한 32억 5천만 디르함(3,25 miliards de MAD, 약 3억 2,500만 달러) 기록
• 자동차 생산 및 판매 증가로 인해 자동차 엔진 수입이 13억 디르함(1,3 milliards de MAD, 약 1억 3천만 달러) 증가
• 보일러, 터빈 및 관련 부품 수입은 8억 7,600만 디르함 증가한 11억 1천만 디 르함(1,11 milliards de MAD, 약 1억 1,100만 달러) 기록
• 유황, 고철 등 원자재 수입은 14.2% 감소
• 반제품 수입도 8.9% 증가한 389억 8천만 디르함(38,98 milliards de MAD, 약 38억 9,800만 달러) 기록
- 배관 부속품 수입은 15억 7,200만 디르함 증가한 23억 8천만 디르함(2,38 milliards de MAD, 약 2억 3,800만 달러) 기록
- 비합금 반제품 수입은 59.9% 증가한 19억 7천만 디르함(1,97 milliards de MAD, 약 1억 9,700만 달러) 기록
• 식료품 수입은 10.6% 증가한 200억 디르함(20 milliards de MAD, 약 20억 달러) 이상 기록
• 완제품 소비 제품 수입은 16.4% 증가한 329억 2천만 디르함(32,92 milliards de MAD, 약 32억 9,200만 달러)
- 자동차 및 자동차 부품 수입 증가가 원인
- 자동차 수입은 49.4% 증가한 59억 5천만 디르함(5,95 milliards de MAD, 약 5억 9,500만 달러) 기록
- 자동차 부품 수입은 29.5% 증가한 24억 2천만 디르함(2,42 milliards de MAD, 약 2억 4,200만 달러)
• 에너지 제품 수입은 31.2% 감소한 199억 디르함(19,9 milliards de MAD, 약 19억 9천만 달러)
• 철도 차량 수입은 16억 900만 디르함 증가한 17억 디르함(1,7 milliards de
모로코 카사블랑카 무역관 MAD, 약 1억 7천만 달러)으로 증가
• 한편, 종합 수입은 4.3% 증가한 1,633억 디르함(163,3 milliards de MAD, 약 163억 3천만 달러) 기록
• 종합 수출은 2% 증가한 959억 디르함(95,9 milliards de MAD, 약 9억 5900만 달러) 기록
• 각 산업별 수출은 아래와 같음
- 자동차 수출은 14.9% 증가한 242억 디르함(24,2 milliards de MAD, 약 24억 2천만 달러) 기록
- 농업 및 농산물 가공업 수출은 4.1% 증가한 216억 9천만 디르함(21,69 milliards de MAD, 약 21억 6,900만 달러) 기록
- 섬유 및 가죽 수출은 5% 증가한 151억 5천만 디르함(15,15 milliards de MAD, 약 15억 1,500만 달러) 기록
- 항공학 관련 수출은 10.1% 증가한 33억 디르함(3,3 milliards de MAD, 약 3억 3천만 달러) 기록
- 인광석 및 2차 제품 수출은 11.2% 감소한 161억 디르함(16,10 milliards de MAD, 약 16억 1천만 달러) 기록
• 2016년 무역 적자는 7.7% 증가한 674억 디르함(67,4 milliards de MAD, 약 67억 4천만 달러) 기록
- 수출 커버율은 1.3% 하락한 58.7% 기록
• 모로코 재외국민 송금은 4.1% 증가 - 관광수입은 6.4% 증가
기업, 투자
<< Voltalia, Alterrya Maroc 인수 공식 발표 >>
• 프랑스 신재생에너지원 전기 생산기업 Voltalia(볼타리아)가 모로코 신재생에 너지 프로젝트 개발회사 Alterrya Maroc(알테리야 모로코) 인수 발표
- 인수 금액은 비공개
• Alterrya Maroc은 185 MW 용량의 풍력 발전소 및 100 MW 용량의 태양 에너지 발전소 프로젝트를 낙찰받음
- Voltalia는 2년 안에 해당 풍력 발전소 프로젝트 시행 예정
• Voltalia는 현재 모로코에 145 MW 용량 이상의 프로젝트 낙찰받음 - 풍력 발전소 105 MW
- 수력 전기 발전소 40 MW - 태양 에너지 발전소 2 MW
<< ANP, Al-Hoceïma 항구 보안 시스템 업그레이드 >>
• 모로코 항만청(ANP*)이 Al-Hoceïma(알-호세이마) 항구의 보안 시스템을 업 그레이드 할 예정
• 해당 프로젝트를 위해 2016년 5월 21일 경쟁 입찰을 실시함 - 예상 비용은 42만 디르함(420.000 de MAD)
* ANP (L'Agence nationale des ports : 모로코 항만청)
<< ONEE-PSA 산업단지 고전압 공급 계약 체결 >>
• 모로코 수도·전력청(ONEE*)가 모로코 Kénitra(케니트라)에 위치한 PSA 산업 단지에 고전압 공급 계약을 체결함
- 해당 프로젝트는 PSA의 인프라 구축 프로젝트의 일환
• 해당 프로젝트 예상 비용은 3천 5백만 디르함(35 millions de MAD, 약 350만 달러)
* ONEE (L'Office natinal de l'électricité et de l'eau potable : 모로코 수도·전력청)
모로코 카사블랑카 무역관
<< Tanger Med Ⅱ 공사 경쟁입찰 실시 >>
• Tanger Med Ⅱ의 컨테이너 부두 공사와 관련 연구 경쟁입찰이 실시됨 - 길이 : 약 1,570m, 면적 : 약 155ha
• 해당 공사를 통해 약 5백만 TEU* 수용 가능
*TEU ; 일반적으로 많이 볼 수 있는 길이 20ft의 컨테이너 박스 1개를 나타내는 단위
<< Maroc Telecom, 아프리카 가치 상위 기업 선정 >>
• African Business(아프리칸 비즈니스) 잡지가 발표한 2016년 아프리카 가치 상위 250대 기업에서 모로코 제 1 이동통신회사 Maroc Telecom(모로코 텔 레콤)이 12위 기록
- 시가 총액 109억 달러(10,9 milliards de dollars) - 전년 대비 5위 상승
• 또한 모로코 및 북아프리카 기업 내 1위 기록
<< MASEN, Noor Midelt 발전단지 접근도로 구현 예정 >>
• 모로코 태양에너지청(MASEN*)이 2016년 6월 말에 Noor Midelt(누르 미델 트) 발전소 접근도로 구현 시작 예정
- 2016년 6월 말 Noor Midelt 발전소 진입도로 책임자 발표 예상
- Noor Midelt 관련 국제 경쟁 입찰은 태양열과 태양광이 융합된 하이브리드 기술 발전소 포함
•
Noor Midelt의 1차 가동 예정 용량은 각 발전소 당 약 400 MW• 해당 프로젝트 시행 계약은 독립적인 전력 생산 방식
* MASEN(Moroccan Agency for Solar Energy ; 모로코 태양에너지청)
<< ONEE, 3단계 태양 에너지 프로그램 진행 중 >>
• 모로코 수도·전력청(ONEE*)이 Noor Tafilalt(누르 타필랄트) 발전단지의 3개 태양광 발전소 접근도로 경로 연구 관련 경쟁 입찰 준비 중
- 3개 발전소 부지 : Arfoud(아르푸드), Missour(미쑤르), Zagora(자고라) - 해당 연구는 2016년 2분기에 시작 예정
• 총 75-100 MW 용량의 3개 태양광 발전소 건설·운영·유지보수에 중점을 둠
• 19개국 49개 기업이 ONEE*가 2015년 7월에 공고한 Noor Tafilalt 프로젝 트 구현을 위한 입찰참가자격 사전심사에 서류 제출
• 프로젝트 시운전은 2017년 예정이며. 해당 프로젝트는 ONEE의 첫 태양 에 너지 프로그램 중 하나
• 해당 ONEE 프로그램은 모로코 교통운송부의 전기에너지 생산관련 신규 정 책의 일부이며 총 400-500 MW 용량의 3단계로 이루어져 있음
- 1 단계 : Noor Tafilalt (75-100 MW) - 2 단계 : Noor Atlas (200 MW)
- 3 단계 : Noor Argona (100-125 MW)
• Noor Atlas(누르 아틀라스) 개발을 위한 입찰참가자격 사전심사가 2016년 시행 예정
• Noor Atlas 단계는 각 10-30 MW 용량의 8개 태양광 발전소 건설을 포함함 - 3개 발전소는 모로코 남부 Tata(타타), Tahla(Bouizakarne)(태헤라(부이자카르느)),
Tan Tan(딴딴)
- 5개 발전소는 모로코 동부 Outat El Haj(우타트 엘 헤즈), Aïn Beni Mathar(아인 베니 마다르), Boudnib(부드니브), Bouanane(부아난), Boulmane(Enjil)(불만(안질))
• Atlas 프로젝트는 2018년 시행 예정이며 현재 프로젝트 주요 연구에 착수한 상태
• Atlas 프로젝트 예상 비용 3억 유로(300 millions d'euros) - 독일은행 KfW, 유럽투자은행, 유럽위원회 출자
* ONEE (L'Office national de l'électricité et de l‘eau potable ; 모로코 수도·전력청)
* MASEN(Moroccan Agency for Solar Energy ; 모로코 태양에너지청)
* CTF (Clean Technology Fund ; 청정기술기금)
모로코 카사블랑카 무역관
<< SIE, 태양광 발전 단지 설립 예정 >>
• 모로코 에너지 협회(SIE*)가 태양광 발전 단지 설립 예정
• 2020년까지 약 6억 디르함(600millions de MAD, 약 6천만 달러) 투자 예정 - 모로코 Attijariwafa(아띠자리와파) 은행 후원
• 2016년 3분기에 공사 시작 예정
- 중국 기업 Hareon Solar(하렌 솔라)와 Jet Contractors(제트 콘트랙터)가 협력 진행 예정
• 해외기술 습득, 모로코 자체 태양광 에너지 생산, 국내 이익 증대가 목표
* SIE (Société d'Investissements Energétiques : 모로코 에너지 협회)
사회, 정책
<< 모로코-포르투갈 전력망 연구 경쟁입찰 실시 >>
• 2016년 6월 8일 체결된 모로코-포르투갈 전력망 연구 용역 합의에 관한 연구 경쟁 입찰이 실시됨
- 입찰 등록은 2016년 8월 8일 오후 9시(모로코 현지시각)까지 가능
• 모로코-포르투갈의 전력망 실행 가능성에 대해 연구 실시 예정 - 올해 말에 시작 예정
• 해당 프로젝트를 통해 약 1,000MW 용량의 전력망 연결 예정
• 또한, 모로코를 통한 유럽-아프리카 간 전력망 연결 가능 예상
KOTRA 카사블랑카 무역관
. 주소 : Ghandi Mall, Bd Ghandi Immeuble 8, 2ème étage No 4, 20100 Casablanca Morocco . Tel. 05 22 98 96 27 (대표전화)
. Fax. 05 22 99 45 13
. Email. kotracasablanca@gmail.com
※ 디르함대비 환율은 2015년 평균 환율을 기준으로 함 (1€=10.776 MAD), (1$=9.778 MAD) 코트라 카사블랑카 무역관은 다음 사이트에서 모로코 주요산업 자료를 제공하고 있으니 코트라 회원 가입 후 열람하시기 바랍니다.
