2016년 11월 25일 – 12월 1일 (114호)
Weekly Briefing
숫자로 보는 주간 경제
1억 7,000만 유로 49위
유럽투자은행(EIB)이 중소기업 지원 및 고체폐기물 관련 BMCE에 출자한 금액
세계 무역 절차 간소화 부문 모로코 순위
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTENTS
전시, 행사
비즈니스 & 경영 국제 컨퍼런스 개최 아프리카 디지털 정상회담 카사블랑카에서 개최 Dakhla에서 Crans Montana 포럼 개최 예정 Numa Casablanca, 카사블랑카 스마트 시티
공동 건설 관련 컨퍼런스 개최 모로코, 수단 의약산업체 시장조사 및 방문 KOICA, 제 10회 연수생 모임 개최 COP22, 마라케시 선언문 채택
사회, 정책
AMDL, 물류 부동산 관련 조사 실시 예정 Attijariwafa 은행 대표, 튀니지 방문 Coca-Cola 재단, 모로코와 신규 계약 EIB, BMCE에 1억 7,000만 유로 출자 서명 ANRT 입찰 지원 서류 마감일 연기 선재 및 철근 콘크리트 고정 수입 할당량
신청서 제출 기한 발표 ANDZOA, 2017년 기후변화 적응 프로젝트 개시 예정
경제, 산업
세계 정보통신기술 발전 지수 한국 1위, 모로코 96위 모로코 세계 조세 및 납세 순위 41위 Sidi Slimane-Sidi Kacem 지역 도시개발
프로젝트 준비 중 Casa Anfa 프로젝트 관련 경쟁입찰 개시 모로코 제조업 분야 생산자 물가 지수 상승세 2016년 3분기 모로코 전기 생산량 6% 증가 무역 절차 간소화 부문, 모로코 세계 49위
기업, 투자
SFI, Thomson Reuters 양해각서 체결 MAN SE, 모로코 활동 확대 중 Sterling and Wilson, 태양광 발전소 건설 예정 Renault, 모로코 차량 생산량 기록 갱신
전시, 행사
<< 비즈니스 & 경영 국제 컨퍼런스 개최 >>
• 2016년 11월 23-25일 Marrakech(마라케시)에서 비즈니스 & 경영 국제 컨퍼런스 개최 - 주최 : 모로코 국가경영 및 의사결정 협회(Moroccan Association of Governance
and Decision Making)
- 목적 : 재무, 회계, 마케팅, 인적 자원 관리, 기업가 정신, 물류, 비즈니스 법률, 직업 교육, 통계를 포함한 비즈니스 및 경영 분야에 대한 연구
<< 아프리카 디지털 정상회담 카사블랑카에서 개최 >>
• 2016년 12월 1-2일 Casablanca(카사블랑카) Hyatt(하얏트) 호텔에서 제 3회 아프리카 디지털 정상회담 개최
- 주최 : GAM*
- 목적 : 해당 산업분야 전문가와 관계자들 간 만남 및 교류 기회 제공, 아프리카 디지털 경제와 디지털 에코시스템 개발에 기여
• 총 15개국 디지털 전문가 약 1,000명 및 고위급 토론자 약 30명 참석
• 각종 컨퍼런스, 워크샵, 토론회 진행
* GAM (Le Groupement des Annonceurs du Maroc ; 모로코 광고 협회)
<< Dakhla에서 Crans Montana 포럼 개최 예정 >>
• 2017년 3월 18일 Dakhla(다클라)에서 제 3회 Crans Montana 포럼* 개최 예정 - 목적 : 아프리카의 미래에 대한 연구
- 주제 : <아프리카의 미래에 관한 깊은 고찰>, <모로코의 구조적 역할>
• 남-남(Sud-Sud) 협력*에 중점을 두고 진행 예정
* Crans Montana Forum (크란스 몬타나 포럼) : 정부인사, 경제인, 학자들이 참가하여 인간적인 세계화를 논의하는 리더 포럼
* 남-남 협력 : 선발개도국이 후발개도국을 지원하는 형태의 국제개발협력체제를 일컫는 말, 개발도상국들이 주로 남반구에 위치해 있어, 남남협력이라는 이름이 붙음
<< Numa Casablanca, 카사블랑카 스마트 시티 공동 건설 관련 컨퍼런스 개최 >>
• Numa* Casablanca, 2016년 11월 30일 카사블랑카 스마트 시티(Casablanca Smart City) 공동 건설 관련 컨퍼런스 개최
- 목적 : 카사블랑카 주민들의 삶의 질 개선을 위한 새로운 협력 추진
• 시민, 전문가, 대기업, 시 당국 간 만남 및 협력 논의
* Numa : 유망하고 혁신적인 신생 기업들의 성장과 인적 자본 개발에 도움을 주는 국제 엑셀러레이터
<< 모로코, 수단 의약산업체 시장조사 및 방문 >>
• 모로코 수출청(Maroc Export), 수단 Khartoum(카르툼)에서 의약산업 분야 시장조사 관련 BtoB* 주관
- 일시 : 2016년 11월 29일-12월 1일
- 목적 : 수단 의약 관련 기관, 수입·유통업자와 약 10개 모로코 기업 간 전문 회담
* BtoB (Business to Business, B2B) : 기업과 기업 사이에 이루어지는 전자상거래를 일컫는 용어
<< KOICA, 제 10회 연수생 모임 개최 >>
• 한국국제협력단(KOICA), 2016년 11월 25일 Rabat(라밧)에서 제10회 연수생 동창회 모임(AMACO)* 개최
- 참석 : 주 모로코 대한민국 박동실 대사, 코이카 모로코 이유리 사무소장 및 AMACO 회원 160명 등
- 주제 : <대한민국의 경제 발전> 및 <지속가능한 도시 및 지역 개발>
- 목적 : 한-모로코 양국 유대관계 강화, 위 주제 관련 경험 및 아이디어 교환, 새로운 연수 프로그램 제안 등
* AMACO (Association pour la Promotion de la Cooperation Maroco-Coréenne ; 연수생 동창회 모임)
<< COP22, 마라케시 선언문 채택 >>
• 모로코, COP22*에서 기후 및 지속가능개발을 위한 마라케시 행동 선언문 (Marrakech Action Proclamation for Our Climate and Sustainable Development) 채택
- 마라케시 선언문 주요 내용 : 기후변화 행동 촉구, 빈곤퇴치 및 식량안보 차원 대응 강화, 공·사 및 시민사회단체 등의 참여 촉구 등
* COP22 (L'Organisation de 22nd Conférence Mondiale sur le Climat ; 유엔 기후변화협약 당사국 총회, 모로코 Marrakech(마라케시)에서 2016년 11월 7일-18일 개최)
사회, 정책
<< AMDL, 물류 부동산 관련 조사 실시 예정 >>
• AMDL*, 물류 부동산 관련 조사 실시 예정
• 해당 조사 실행 담당 컨설턴트 선정, 데이터 베이스 구성, 제공가능한 저장 용량 실측, 경제 및 사회 발전 기여도 평가 예정
- 일시 : 2016년 12월 6일
- 예산 : 300만 디르함 (3 millions de MAD, 약 30만 달러)
- 조사 실시 지역 : Casablanca-Settat(카사블랑카-세따트), Souss-Massa(수쓰-마싸), Tanger-Tétouan-Al Hoceima(탕제-테투안-알 호세이마)
* AMDL (l'Agence marocaine de développement de la logistique ; 모로코 물류 개발청)
<< Attijariwafa 은행 대표, 튀니지 방문 >>
• Attijariwafa(아티자리와파) 은행 대표 Mohamed El Kettani(모하메드 엘 케타니), 튀니지 방문
- 목적 : 2016년 11월 30일 종료된 튀니지 국제 투자 컨퍼런스 Tunisia 2020 참가 및 지원
<< Coca-Cola 재단, 모로코와 신규 계약 >>
• 2016년 11월 14-15일 COP22*의 <지속가능한 혁신 포럼 2016(SIF16)>에서 유엔환경계획(UNEP)*와 코카콜라 아프리카 재단(TCCAF)* 아프리카 RAIN 프로젝트* 확대 발표
- 2020년까지 아프리카 6백만 명 대상 식수, 정화, 위생 관련 분야 질 향상 목적
• TCCAF, 200만 달러(2 millions de dollars) 투자
• 2009년 이래로 진행 중인 모로코 수자원 관련 프로젝트
- 70만 달러(700,000 dollars) 예산의 El Haouz(엘 하우즈) 식수 공급 프로젝트 - 160만 달러(1.6 millions de dollars) 예산의 모로코 남부 오아시스 재개발
프로젝트
- 34만 달러(340,000 dollars) 예산의 Haut Atlas(오트 아틀라스) 유역 보호 프로젝트
* COP22 (L'Organisation de 22nd Conférence Mondiale sur le Climat ; 유엔 기후변화협약 당사국 총회, 모로코 Marrakech(마라케시)에서 2016년 11월 7일-18일 개최)
* UNEP (United Nations Environment Program ; 유엔 환경 계획)
* TCCAF (The Coca-Cola Africa Foundation ; 코카콜라 아프리카 재단)
* RAIN 프로젝트 (Replenish Africa Initiative) : 약 3억 명의 아프리카인들이 직면한 물 문제에 맞서 TCCAF가 2009년부터 시작한 프로젝트로, 마을 공동체에 깨끗한 식수와 위생 접근성을 제공하고 아프리카 보건제도 강화, 청년 능력 개발 기회 창출 등을 위해 다른 조직들과 협력 추진
<< EIB, BMCE에 1억 7,000만 유로 출자 서명 >>
• 유럽투자은행(EIB), 모로코 대외무역은행(BMCE)에 총 1억 7,000만 유로(170 millions d'euros) 출자 서명
- 중소기업 지원 관련 신용한도* 1억 5,000만 유로(150 millions d'euros) 출자 - 고체폐기물 관련 녹색 신용한도* 2,000만 유로(20 millions d'euros) 출자
* 신용한도(Credit Line) : 은행이 일정기간을 정하여 환거래은행 또는 고객에 대해 미리 설정해 둔 신용공여(Credit facility)의 최고한도. 유효기간은 통상 1년으로 동 한도 내에서 미리 정한 조건에 따라 수시로 자금을 빌려 쓰고 갚을 수 있음
* 녹색 신용한도 : une ligne de credit <<verte>>
<< ANRT 입찰 지원 서류 마감일 연기 >>
• ANRT*, 번호이동 관련 중앙 집중 데이터베이스* 수립 관련 입찰 지원 서류 마감일 2016년 12월 24로 연기 결정
- 기존 입찰 지원 서류 마감일 : 2016년 12월 7일
* ANRT (L'Agence nationale de Réglementation des Télécoms ; 모로코 통신규정국)
* 중앙 집중 데이터베이스(centralized data base) : 데이터베이스가 하나의 센터에 집중 배치되어 관리되고 있는 것
<< 선재 및 철근 콘크리트 고정 수입 할당량 신청서 제출 기한 발표 >>
• 모로코 선재* 및 철근 콘크리트* 수입업자 대상 고정 수입 할당량 관련 신청서 최종 제출 기한 발표
- 최종기한 : 2016년 12월 14일
- 목적 : 2017년 세이프가드* 조치 연장
• 2016년 11월 말 모로코 대외무역부(MCE)이 발표한 선재 및 철근 콘크리트 수입량 - 선재 총 수입량 중 유럽연합(EU)에서 97,160톤, 그 외 시장에서 35,940톤 - 철근 콘크리트 총 수입량 중 EU에서 67,080톤, 그 외 시장에서 12,780톤
* 선재(wire rod) : 압연강재(壓延鋼材) 중에서 조강(條鋼)에 속하는 제품으로 단면이 둥글고 코일 모양으로 감겨져 있으며 단면의 지름은 5.5∼16mm이지만 5.5mm가 표준임. 탄소량에 따라 보통선재와 특수선재로 분류되는데 그대로 사용되는 경우는 거의 없으며, 선재의 2차 제품 제조회사에 의해 상온에서 인발가공(drawing)되어 철선·강선이 됨
* 철근 콘크리트(ferro-concrete) : 철근으로 보강된 콘크리트로 인성(靭性)의 철근으로 보강함으로써 취성 재료인 콘크리트의 인장에 약한 성질이 보상됨. 철근은 주로 인장 담당하는 외에 콘크리트를 구속하여 압축 강도를 향상시키는 역할
* 세이프가드(safegaurd) : 긴급수입제한조치라고 부르기도 하며 특정 품목의 수입이 급증하여 국내 업체에 심각한 피해 발생 우려가 있을 경우, 수입국이 관세인상이나 수입량 제한 등을 통하여 수입품에 대한 규제를 할 수 있는 무역장벽의 하나
<< ANDZOA, 2017년 기후변화 적응 프로젝트 개시 예정 >>
• 모로코 아르간 및 오아시스 존 개발청(ANDZOA)*, 2017년 오아시스 존 내 기후변화 적응 프로젝트(PACCZO)* 개시 예정
- 해당 프로젝트는 모로코 사회경제적 발전 및 환경보존 관련 프로젝트임 - 국제 적응 기금(The Adadatation Fund)*에서 5년간 9,000만 디르함(90 millions
de MAD, 약 900만 달러) 보조금 PACCZO에 지급 예정
* ANDZOA (l'Agence National pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier ; 모로코 아르간 및 오아시스 존 개발청)
* PACCZO (Projet d'Adaptation aux Changements Climatiques dans les Zones Oasiennes ; 모로코 오아시스 존 내 기후변화 적응 프로젝트)
* The Adaptation Fund : 기후변화로 인한 유해영향에 적응하기 위해 개발도상국에 도움 주는 프로젝트 등 이행하는 국제 기금
경제, 산업
<< 세계 정보통신기술 발전 지수 한국 1위, 모로코 96위 >>
• 2016년 11월 22일 유엔 산하 UIT*가 발표한 보고서에 따르면, 세계 정보통신기술(ICT) 발전 지수에서 총 175개국 중 한국 1위, 모로코 96위 차지
- 아이슬란드 2위, 덴마크 3위, 스위스 4위, 튀니지 95위, 이집트 100위, 알제리 103위
• ICT 발전 지수는 ICT에 대한 접근성, 이용도, 활용력 부문으로 구성
* UIT (l'Union internationale des télécommunications ; 국제 전기통신 연합)
<< 모로코 세계 조세 및 납세 순위 41위 >>
• PwC*와 IBRD*가 공동 발표한 전 세계 조세제도 및 납세환경 관련 순위에서 모로코 41위 차지
• 해당 보고서는 총 189개국을 대상으로 함
• 평가 기준 : 조세부담률, 세금 신고 및 납부에 소요되는 시간, 세목 건수
* PwC (Pricewaterhouse Coopers) : 영국 런던에 본사를 둔 다국적 회계컨설팅기업
* IBRD (International Bank for Reconstruction and Development ; 국제부흥개발은행)
<< Sidi Slimane-Sidi Kacem 지역 도시개발 프로젝트 준비 중 >>
• 모로코 Sidi Slimane-Sidi Kacem(시디 슬리만-시디 카셈) 지역 도시개발 프로젝트 준비 중
• 모로코 도시개발 및 국토정비부, 해당 프로젝트 연구 실행 담당 컨설턴트 선정 예정 - 예산 : 500만 디르함 (5 millions de MAD, 약 50만 달러)
- 선정 일자 및 세부 일정 미정
<< Casa Anfa 프로젝트 관련 경쟁입찰 개시 >>
• AUDA*, Casa Anfa 프로젝트의 일환으로 신규 상업지구 관련 토지 획득, 개발 및 관리 담당 사업자 선정을 위한 경쟁입찰 개시
- 입찰 지원 서류 제출 기한 : 2017년 3월 31일 15시 (모로코 시간 기준)
• 해당 프로젝트는 구 Anfa(앙파) 공항 지역에 해당하는 총 350 헥타르 부지 개발이 목적
- 주거 공간, 사무실, 상점, 호텔, 교육, 건강, 문화, 스포츠, 여가 시설 수용 예정 - 약 50 헥타르는 친환경 도시 공원 및 정원 조성 예정
- CFC*를 수용하여 경제 및 금융 중심지 구성 예정
* AUDA (L'Agence de l'urbanisation et du développement d'Anfa ; 앙파 도시개발청)
* CFC (Casablanca Finance City) : 카사블랑카 금융 센터가 포함된 프랑스어권 아프리카 시장에 진출하려는 외국 기업을 위해 개발된 구역
<< 모로코 제조업 분야 생산자 물가 지수 상승세 >>
• 2016년 10월 석유 정제 분야를 제외한 모로코 제조업 분야 생산자 물가 지수 0.2% 상승
- 화학 산업 1.6%, 의류 제조업 0.5%, 직물 산업 0.3% 상승이 원인
• 반면, 식품업은 0.2% 감소
• 채굴 산업, 전기 및 물 생산-유통 관련 분야는 정체
<< 2016년 3분기 모로코 전기 생산량 6% 증가 >>
• 2016년 3분기 모로코 전기 생산량 6% 증가 - 2016년 1분기 1.7% 증가, 2분기 1% 감소
- 해당 분기 전기 생산량 증가는 기업 생산량 4.8% 및 ONEE* 생산량 3.9%
증가가 원인
* ONEE (L'Office National de l'Électricité et de l‘Eau portable ; 모로코 수도전력청)
<< 무역 절차 간소화 부문, 모로코 세계 49위 >>
• 세계경제포럼(WEF)*, 2016년 11월 30일 전 세계 무역 절차 간소화 관련 순위 발표 - 1위 싱가포르, 2위 네덜란드, 3위 홍콩
• 모로코, 2015년 52위 대비 2016년 49위로 순위 상승 - 아프리카 대륙 내 2위 기록, 1위는 모리셔스
- 남아프리카공화국 55위, 튀니지 91위, 이집트 116위, 알제리 121위, 나이지리아 127위 기록
* 세계경제포럼(World Economic Forum) : 저명한 기업인ㆍ경제학자ㆍ저널리스트ㆍ정치인 등이 모여 세계 경제에 대해 토론하고 연구하는 국제민간회의
기업, 투자
<< SFI, Thomson Reuters 양해각서 체결 >>
• SFI*, Thomson Reuters*와 양해각서* 체결
- 목적 : MENA*지역 중소기업 개발 지원 및 경제 성장 촉진
• Thomson Reuters는 이미 MENA 지역 중소기업 촉진 플랫폼 운영 중 - 중소기업들의 성장에 필요한 정보, 자금 지원
* SFI (La Société financière internationale ; 국제금융공사)
* Thomson Reuters (톰슨 로이터) : 금융, 법률, 세무회계, 지적재산, 과학, 미디어 등에 관한 전문지식 정보를 제공하는 캐나다의 다국적 미디어 그룹
* 양해각서 : 정식 계약을 체결하기 전 당사자 간 합의한 내용을 기록한 문서
* MENA (Middle East and North Africa ; 중동 및 북아프리카 지역)
<< MAN SE, 모로코 활동 확대 중 >>
• MAN SE*, 모로코 활동 확대 중
- Agadir(아가디르), Nador(나도르), Tanger(탕제) 지역에 신규 직판점 개시 - 사후 서비스 및 부품 교환 서비스 개시
* MAN SE (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Societas Europaea) : 독일의 자동차 및 자동차부품 생산회사, 아우크스부르크 뉘른베르크 기계제작회사의 약칭
<< Sterling and Wilson, 태양광 발전소 건설 예정 >>
• Sterling and Wilson*, Noor PVⅠ 프로젝트 태양광 발전소 건설 예정
• 해당 프로젝트는 총 발전소 3개 건설 및 170MW 전력 생산이 목표 - Laâyoune(라윤) : 80MW
- Ouarzazate(우아르자자트) : 70MW - Boujdour(부두르) : 20MW
• Sterling and Wilson은 Acwa Power* 주도 컨소시엄*과 Noor PVⅠ 발전소 건설 관련 계약 체결
* Sterling and Wilson : 태양광 발전소 엔지니어링 및 건설 관련 인도 기업
* Acwa Power : 사우디 아라비아 발전사업자
* 컨소시엄 (Consortium) : 공통의 목적을 위한 협회나 조합
KOTRA 카사블랑카 무역관
. 주소 : Ghandi Mall, Bd Ghandi Immeuble 8, 2ème étage No 4, 20100 Casablanca Morocco . Tel. 05 22 98 96 27 (대표전화)
. Fax. 05 22 99 45 13
. Email. kotracasablanca@gmail.com
※ 디르함대비 환율은 2015년 평균 환율을 기준으로 함 (1€=10.776 MAD), (1$=9.778 MAD)
<< Renault, 모로코 차량 생산량 기록 갱신 >>
• Tanger(탕제) 및 Casablanca(카사블랑카) 소재 Renault(르노)공장, 2016년 전년 대비 20% 증가한 347,000-348,000대 차량 생산 예상
- 탕제 공장, 2016년 차량 생산 예상치인 340,000대 근접 도달 예상 - 카사블랑카 공장, 2016년 차량 71,000대 이상 생산 예상
• 르노 탕제 공장 현지 조달율 2030년까지 65% 확대 목표
