모로코 카사블랑카 무역관
2016년 12월 2일 – 12월 15일 (115호)
Weekly Briefing
숫자로 보는 주간 경제
7억 디르함 0.2%
2017년 모로코 중소기업 투자 예정액 2016년 제 3사분기
모로코 제조업 생산 상승률
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTENTS 전시, 행사
제 3회 마케팅 커뮤니케이션 컨퍼런스 개최 국제 하청산업 관련 Midest 전시회, 모로코 참가 Fabrilec SA, GREAT AFRICA 수상 Imanor, 제 3회 모로코 할랄 포럼 개최 ISER, 2016 국제 경영관리 회의 라밧에서 개최 카사블랑카, 제 5회 Mafex 2016 개최 라밧 산업통상부, 제 42회 CPCCAF 총회 참석
사회, 정책
IBRD, 모로코 융자 승인 대기 중 ONEE, 전기 수요 예측 담당 컨설턴트 입찰 참가자격 사전심사 실시 카사블랑카 Corniche 구역 개발 관련 경쟁입찰 개시 Amica, Fès에 자동차 제조 산업단지 확보 모로코 수출청, 모로코 민간 부문 아프리카 활동 지원 프로젝트 실시 모로코 MMCA- 나이지리아 SEC 양해 각서 체결 2017년 모로코 중소기업 지원금 7억 디르함 예정
경제, 산업
제 3사분기 모로코 제조업 생산 지수 0.2% 상승 Safi 항구 건설 공사 60% 완료 Masen, Noor Tata 프로젝트 발표 카사블랑카 Anfa Place 쇼핑센터 재건축 계획 발표 모로코, 자동차 산업에 4억 디르함 투자 발표
기업, 투자
ONP 2017년 예상 투자액 발표 OCP, Dangote 추가 생산 설비 관련 협정 체결 Orange, Meditel 인수 공식 발표 Renault, 자동차 배터리 공급업체 Afrique Câbles 선정 DPG Delta, 모로코에 가금류 도살 및 가공 공장 건설 발표
전시, 행사
<< 제 3회 마케팅 커뮤니케이션 컨퍼런스 개최 >>
• 2016년 12월 8-9일 Casablanca(카사블랑카)에서 제 3회 국제 마케팅 커뮤니케이션 컨퍼런스 개최
- 주제 : <2017년, 혁신과 실천>
• 해당 컨퍼런스에서 약 10명의 전문가들이 향후 마케팅 커뮤니케이션 전략 논의 및 참가 업체 간 BtoB 진행
<< 국제 하청산업 관련 Midest 전시회, 모로코 참가 >>
• 2016년 12월 6-9일 Paris(파리)에서 개최된 국제 하청산업 전시회 Midest에 모로코 참가
- 모로코 국가관 주관 : 모로코 수출청(Maroc Export), FIMME* - 목적 : 전자, 주조 산업 및 플라스틱 가공 관련 산업 수출 활성화
* FIMME (Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques
; 금속, 기계, 전기 산업 연합)
<< Fabrilec SA, GREAT AFRICA 수상 >>
• 2016년 11월 24-25일 Marrakech(마라케시)에서 제 11회 무역진흥기관 컨퍼런스 개최 - 주최 : 모로코 수출청(Maroc Export), 국제무역센터(CCI)
• 모로코 도로공사업체 Fabrilec SA, 모로코 최고 수출업체상 GREAT AFRICA 수상
<< Imanor, 제 3회 모로코 할랄 포럼 개최 >>
• 모로코 공업표준화 협회(Imanor)*, 제 3회 모로코 할랄 포럼(Morocco Halal Forum) 개최 예정
- 일시 : 2016년 12월 20일
모로코 카사블랑카 무역관 - 목적 : 세계 할랄 시장 진출 기회 확보
* Imanor (Institut Morocain de Nomalisation ; 모로코 공업표준화 협회)
<< ISER, 2016 국제 경영관리 회의 라밧에서 개최 >>
• ISER*, 2016 국제 경영관리(business management) 회의 Rabat(라밧)에서 개최 예정
- 일시 : 2016년 12월 20일
- 회의 주제 : 재정, 경제, 타카풀(Takaful)*, 위기관리, 회계, 은행감독(bank supervision)
* ISER (International Society for Engineers and Researchers ; 국제 공학자 및 연구자를 위한 회사)
* 타카풀 : 이슬람 율법인 샤리아(Sharia)에 기반해 상호부조와 각출로 운영되는 협동적인 이슬람 보험
<< 카사블랑카, 제 5회 Mafex 2016 개최 >>
• 제 5회 마그레브 지역 농산물 박람회(Mafex) Casablanca(카사블랑카)에서 개최 - 일시 : 2016년 12월 14-17일
- 목표 : 아프리카 및 세계 자유무역 중심지로서의 모로코 위치 확립
- 해당 박람회는 농업 관련 분야 신기술 전시 기회 및 주요 무역 플랫폼 제공
• Mafex 2016 약 250개 업체 참가. 방문자 약 10,000명 예상
- Mafex 2015(이탈리아 개최)는 참가 약 200개 기업체, 방문자 약 5,000명
<< 라밧 산업통상부, 제 42회 CPCCAF 총회 참석 >>
• Rabat-Salé-Kénitra(라밧-살레-케니트라) 지역 산업통상부, 마다가스카르 Antananrivo(안탄난리보)에서 개최되는 제 42회 CPCCAF* 총회 참석 - 일시 : 2016년 12월 12-14일
- 목표 : 아프리카 대륙과 기타 프랑스어권 국가 간 무역관계 강화
* CPCCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones ; 프랑스어권 및 아프리카 산업통상부 정기총회)
사회, 정책
<< IBRD, 모로코 융자 승인 대기 중 >>
• IBRD* 그룹 이사회, 모로코 관련 3개 융자 승인 대기 중
• 3개 융자 총액 : 6억 달러(600 millions de dollars)
- 금융 시장 개발 정책 지원 : 4억 5,000만 달러(450 millions de dollars) - 사회 프로그램, 보조금 : 1억 달러(100 millions de dollars)
- Innov Invest* : 5,000만 달러(50 millions de dollars)
* IBRD (International Bank for Reconstruction and Development ; 국제부흥개발은행)
* Innov Invest : 모로코 위험자본 기금
<< ONEE, 전기 수요 예측 담당 컨설턴트
입찰 참가자격 사전심사 실시 >>
• ONEE*, 모로코 전기 수요 예측 담당 컨설턴트 선정 관련 입찰참가자격 사전심사 실시
• IBRD*, 해당 프로젝트에 융자 지원 예정 - 지원액 미정
* ONEE (L'Office National de l'Électricité et de l‘Eau portable ; 모로코 수도전력청)
* IBRD (International Bank for Reconstruction and Development ; 국제부흥개발은행)
<< 카사블랑카 Corniche 구역 개발 관련 경쟁입찰 개시 >>
• Casa-Aménagement*, Casablanca(카사블랑카) 연안 지대에 위치한 Aïn Diab (아인 디압)과 El Hank(랑끄) 지역의 Corniche(꼬흐니슈) 구역* 재개발 프로젝트 예비 공사 실행 관련 경쟁입찰 개시
- 입찰 예정일 : 2017년 1월 5일
- 예산 : 420만 디르함 (4.2 millions de MAD, 약 42만 달러)
* Casa-Aménagement : 모로코 카사블랑카의 도로 건설 회사
* Corniche(꼬흐니슈) 구역 : 카사블랑카의 해변 지역 중 가장 발달된 개발지구
모로코 카사블랑카 무역관
<< Amica, Fès에 자동차 제조 산업단지 확보 >>
• Amica*, 자동차 제조업체들의 Fès(페즈) 진출 장려 목적 최소 400헥타르 산업단지 확보 발표
- Fès(페즈), Tanger(탕제)와 Kénitra(케니트라)에 이어 자동차 제조업체들의 주요 진출 지역이 될 것으로 전망
- Tanger(탕제) : 1,200헥타르 - Kénitra(케니트라) : 800헥타르
* Amica (l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile ; 모로코 자동차 산업 협회)
<< 모로코 수출청, 모로코 민간 부문 아프리카 활동 지원 프로젝트 실시 >>
• 모로코 수출청(Maroc Export), 아프리카개발은행(BAD)과 모로코 민간 부문 아프리카 활동 지원 프로젝트 실시
- 목적 : 모로코 시장에 관심있는 투자자들에게 조언 제공, 모로코와 아프리카 국가들 간의 교류 촉진, 아프리카 투자 제약 해결 논의
• 이에, 모로코 수출청(Maroc Export)은 수출 컨설팅 전문가 3명 모집 예정
<< 모로코 MMCA- 나이지리아 SEC 양해 각서 체결 >>
• 2016년 12월 1일 나이지리아 Abuja(아부자)에서 모로코 자본시장청(MCMA)*- 나이지리아 증권거래위원회(SEC)* 양해 각서 체결
- 목표 : 공공이익 관련 양측 협력 강화 및 양국 자본시장 활성화
• 해당 체결은 양국 간 자본 유통 장려 및 이중상장 촉진 관련 상호 협력 메커니즘, 규제 기준 확립이 주목적
* MCMA (Morocco Capital Market Authority ; 모로코 자본시장청)
* SEC (Security and Exchange Commision ; 증권거래위원회)
<< 2017년 모로코 중소기업 지원금 7억 디르함 예정 >>
• 2017년 모로코 중소기업에 7억 디르함 (700 millions de MAD, 약 7,000만 달러) 지원 예정
- 목적 : 창업가 정신(entrepreneurship)* 확립, 초소형 기업 및 에코시스템* 경쟁력 확보 및 발전 촉진, 대기업-중소기업 간 협력 강화
• 2014년, 2015년 지원금으로 모로코 164개 기업 수혜 예상
- 수혜 대상 기업 향후 5년간 추가 수익 114억 디르함 (11.4 milliards de MAD, 약 11억 4,000만 달러) 기록 및 고용 24,763명 창출 전망
* 창업가 정신(Entrepreneurship) : 기업가 정신(企業家精神)이라고 부르기도 하며, 외부환경 변화에 민감하게 대응하면서 항상 기회를 추구하고, 그 기회를 잡기 위해 혁신적인 사고와 행동을 하고, 그로 인해 시장에 새로운 가치를 창조하는 일련의 활동과정 일컬음
* 에코시스템 : 수출을 증가시키고 수입을 감소시키는 시스템을 일컬음
<< BCP, 아프리카금융공사와 신규 협약 체결 >>
• 모로코 중앙은행(BCP), 아프리카 금융공사(AFC)*와 나이지리아 및 서아프리카 인프라 구축 프로젝트 공동출자 관련 협력 협약 체결
- 세부 금액 미발표
• BCP, 아프리카에 공동출자 및 투자기회 선별 관련해 Heris Holdings*과 협력 맺음
* AFC (Afica Finance Corporation ; 아프리카 금융공사)
* Heris Holdings : 아프리카 소유 투자 회사로, 성장기회를 식별하여 신규 사업으로 배양 및 육성 지원 회사
<< ONEE, 양수기 관리 연구소 설치 >>
• ONEE*, Aïn Borja-Casablanca(아인 보르자-카사블랑카) 연구소 내부에 직경 15-40mm 양수기 관리 및 측정 연구소 설치
- 해당 프로젝트 예산 5백만 디르함 (5 millions de MAD, 약 50만 달러) 예정
* ONEE (L’Office National de l’Électricité et de l’Eau portable ; 모로코 수도전력청)
모로코 카사블랑카 무역관
<< 2017년 모로코 무역투자 관련 규정 개정안 >>
• 2017년부터 모로코 소재 외국 기업 자회사 및 지사 관리수수료 및 관리비용 (Management Fees) 관련 규정 완화
- 모로코 소재 외국 기업 자회사 및 지사가 세금 관련 의무를 충실히 이행할 경우, 세금 제외 수익 전액 외국 송금 가능
- 모로코 국내 기업의 경우 해외 자산 형성 불가
• 외국 기업 대상으로 중개업에 종사하는 모로코 기업 관련 국제 무역 금융 제한 완화 - 기존 규정 : 국적이 다른 2개 외국 기업 간 거래를 중개하는 모로코 기업이
외국 기업들 간 거래를 위해 송금 및 지불 등의 서비스 지원할 경우 모로코 외환청(Office des Changes) 허가 필요
- 2017년 완화 규정 : 모로코 중개 기업 명의의 외화 전용 계좌를 모로코 소재 은행에 개설할 경우, 해당 모로코 중개 기업은 모로코 외환청에 신고 및 해당 기관의 허가 없이 외국 소재 고객 기업들에게 직접 송금 및 지불 등의 서비스 제공 가능
• 외부 자금 조달(External Financing) 관련 상환 상한액 규정 완화
- 기존 규정 : 외부조달자금(대출) 관련 상환 대상 기업 및 대상인이 조기 상환 희망할 경우, 조기 상환액(Early Repayment)은 소비재 수입 시 10만 디르함 (약 1만 달러), 자본재 수입 시 20만 디르함(약 2만 달러)으로 제한되어 있음 - 2017년 개정 규정 : 해당 상한액 소비재 및 자본재 수입 시 모두 20만 디르함
(약 2만 달러)으로 조정 예정
경제, 산업
<< 제 3사분기 모로코 제조업 생산 지수 0.2% 상승 >>
• 2016년 제 3사분기 석유 정제를 제외한 모로코 제조업 생산 지수 0.2% 상승 - 자동차 산업 생산 지수 12.8% 상승
- 화학 산업 생산 지수 2.9% 상승 - 출판업 제품 생산 지수 2.6% 상승 - 식품업 생산 지수 1.8% 상승 - 금속 제품 생산 지수 1.3% 상승 - 금속 광물 생산 지수 1% 상승 - 전기 에너지 생산 지수 4.5% 상승
• 반면, 일부 제조업 생산 지수 하락세 - 비금속 광물 제품 생산 지수 2.7% 하락 - 전기 설비 생산 지수 12.5% 하락
- 시멘트 생산 지수 3.9% 하락 - 섬유 산업 생산 지수 3.4% 하락 - 금속 가공 제품 생산 지수 2.7% 하락
- 고무 및 플라스틱 제품 생산 지수 2.9% 하락 - 광산 생산 지수 2.6% 하락
<< Safi 항구 건설 공사 60% 완료 >>
• 2013년 4월 착수한 Safi(사피) 항구 건설 공사, 현재 60% 완료 - 2017년 9월 석탄 부두 서비스 개시 예정
- 2018년 초 모든 항구 인프라 구축 마무리 예정
• 해당 항구 건설에 총 40억 디르함 (4 milliards de MAD, 약 4억 달러) 투자 필요 예상
모로코 카사블랑카 무역관
<< Masen, Noor Tata 프로젝트 발표 >>
• Masen*, Noor Tata(누르 타타) 태양광 발전소 건설 프로젝트 관련 사항 발표 - Masen, APDS*, Fam El Hisn(팜 멜 헤슨) 지역자치단체 공동 작업
- CSP(태양열)-PV(태양광) 복합 발전소 - 목표 발전용량 : 800MW
• APDS, 태양광 발전소 건설 관련 지질·지진 조사 경쟁입찰 개시 발표
• 해당 프로젝트는 IPP*로 진행 예정
- 발전소 설계, 자금조달, 건설, 운영, 유지보수 중심으로 입찰 참가자격 사전심사 진행 예정
* MASEN (Moroccan Agency for solar Energy ; 모로코 태양 에너지청)
* APDS (l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud ; 모로코 남부 지방 경제 및 사회 개발청)
* IPP (Independent Power Producer) : 민자 발전산업, 민간업체가 투자자를 모집해 직접 발전소를 지은 다음 일정 기간 발전소를 소유·운영하며 전력을 판매해 투자비를 회수하는 방식
<< 카사블랑카 Anfa Place 쇼핑센터 재건축 계획 발표 >>
• Casablanca(카사블랑카) 소재 중심 Anfa Place(앙파 플라스) 쇼핑센터 재건축 계획 발표
- 목적 : 고객에게 제공하는 머천다이징(Merchandising)* 재검토
• Delta International Property Holdings Limited*, AMS Morocco*에 앙파 플라스 소규모 개축 위탁
- AMS Morocco는 해당 공사 자본의 15% 출자 예정 - 세부 계획 미발표
* 머천다이징(Merchandising) : 기업의 마케팅 목표를 달성하기 위한 특정상품과 서비스를 가장 효과적인 장소, 시간, 가격 그리고 수량으로 제공하는 일에 관한 계획과 관리
* Delta International Property Holdings Limited : Anfa Place 보유한 남아프리카공화국의 기업
* AMS Morocco : 제품 개발 및 공급, 소싱, 관리, 물류등을 담당하는 1919년에 설립된 영국회사
<< 모로코, 자동차 산업에 4억 디르함 투자 발표 >>
• 모로코 자동차 산업 분야, 자동차 배선 및 기타 부속품 관련 신규 4억 4,100만 디르함 (441 millions de MAD, 약 4,410만 달러) 투자 예정
- 해당 투자는 Horizon 2020의 일환
- 투자 예정 산업 분야, 22억 6천만 디르함 (2.26 milliards de MAD, 약 2억 2,600만 달러) 이상 수익성 전망 및 2,122명 신규 고용 창출 예정
기업, 투자
<< ONP 2017년 예상 투자액 발표 >>
• 2017년 ONP*, 4억 9,000만 디르함 (490 millions de MAD, 약 4,900만 달러) 투자 고려 중
• 해양 수산업 관련 프로젝트 진행, 신규 인프라 구축 활동, 유통망 강화에 투자 예정
* ONP (l'Office National des Pêches ; 모로코 수산청)
<< OCP, Dangote 추가 생산 설비 관련 협정 체결 >>
• 2016년 12월 2일 Abuja(아부자)에서 OCP*, Dangote*와 협정 체결
- 모로코 Jorf Lasfar(조르프 라스파르)와 나이지리아 Lekki(레키) 경제자유구역에 추가 생산 설비 설치 관련 협정
• 해당 계획에 25억 달러(2.5 milliards de dollars) 투자 필요 예상
* OCP (l'Office chérifien des phosphates ; 모로코 인광석 공사)
* Dangote : 제조 관련 나이지리아 대기업
<< Orange, Meditel 인수 공식 발표 >>
• 프랑스 통신사 Orange(오항쥬), 2016년 12월 8일 Skhirate(스키라트)에서 모로코 주요 통신사 Meditel(메디텔) 인수 공식 발표
모로코 카사블랑카 무역관
• Orange, 모로코 내 시장점유율 확대를 위해 매년 12억 디르함 (1.2 milliards de MAD, 약 1억 2,000만 달러) 투자
- Orange는 2010년에 모로코 시장 진출
<< Renault, 자동차 배터리 공급업체 Afrique Câbles 선정 >>
• Renault사, 자동차 배터리 공급 업체로 Afrique Câbles* 선정 - 2017년 초, Renault Tanger(르노 탕제)에 공급 개시 예정
• 해당 업체는 Kenitra(케니트라)에 건설 예정인 PSA 그룹* 생산 공장 공급 업체 합류 관련 평가 심사 중
* Afrique Câbles : 모로코 자동차 케이블 및 배터리 생산 업체
* Groupe PSA (Peugoet Société Anonyme) : 1965년 설립된 프랑스 자동차 업체로 푸조, 시트로앵, DS 운영 중
<< DPG Delta, 모로코에 가금류 도살 및 가공 공장 건설 발표 >>
• DPG Delta*, 모로코 Berrechid(베레쉬드)에 가금류 도살 및 가공 공장 건설 발표
• 해당 공장 건설에 2억 7,000만 디르함 (27 millions de MAD, 약 2,700만 달러) 이상 투자 예정
* DPG Delta : 산업용 건물, 물류 창고 등 건설 턴키 전문 프랑스 기업
KOTRA 카사블랑카 무역관
. 주소 : Ghandi Mall, Bd Ghandi Immeuble 8, 2ème étage No 4, 20100 Casablanca Morocco . Tel. 05 22 98 96 27 (대표전화)
. Fax. 05 22 99 45 13
. Email. kotracasablanca@gmail.com
※ 디르함대비 환율은 2015년 평균 환율을 기준으로 함 (1€=10.776 MAD), (1$=9.778 MAD)
