Weekly Briefing

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모로코 카사블랑카 무역관

2016년 7월 15일 – 7월 21일 (97호)

Weekly Briefing

숫자로 보는 모로코

852억 3천만 디르함

(약 85억 2,300만 달러) 272 MW

2016년 6월 말

모로코 무역적자 모로코 내 4개 풍력발전단지

총 발전용량

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTENTS

전시, 행사

COP22 관련 회담 개최 Marrakech, AFER 2016 개최 제 2회 MedCOP Climat 개최 예정 제 8회 모로코 국내 환경 회의 개최 국제 태양광 컨퍼런스 및 전시회 개최 예정 터키-아프리카 정상회담 개최

경제, 산업

AfDB, 모로코 재정부문 지원 대출 승인 모로코, 환경 및 산업 관련 협약 체결 모로코 무역적자 심화 모로코 첫 천연가스 복합 화력발전소 현황 모로코 북부지역, 풍력발전단지 최적 지역

기업, 투자

Philips Lighting, Mohammed VI 교량 경관조명 담당 Enertika, Marrakech LED 가로등 설치 예정 ONCF, 풍력 발전에너지 공급 관련 경쟁 입찰 공고 ONEE, Gas to Power 관련 2개 경쟁 입찰 공고 난징 씨에중기업, 모로코에 공장 설립 Coyin&Ankey, 전기 차량 공장 가동 시작 Valeo, Tanger 자동차 산업구역내 산업플랫폼 설립

사회, 정책

미국 국무차관, 모로코 방문 모로코 경제대표단, 러시아 방문 AfDB 대표 모로코 방문 FICOAPM, 모로코 중소기업 수출 지원 모로코, 액화 석유 가스 및 부탄가스 공급

 전시, 행사

<< COP22 관련 회담 개최 >>

• 사회적책임개발협회 기관인 RSO Maroc^*이 COP22^*관련 회담 개최

• 해당 관련 회담은 총 2개로 구성됨

- 2016년 9월 지구온난화에 대한 순환 경제 회담 - 2016년 10월 제 3회 RSE^* 국제회담

• 두 회담은 아프리카 기후 변화 및 천연 자본 기업 간 1:1 미팅으로 이루어질 예정

* RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations ; 사회적 책임 기관)

* COP22 (the 22nd Conference of the Parties ; 유엔 기후변화협약 당사국 총회)

* RSE ; Responsabilité sociétale des entreprises, 사회적 책임 기업

<< Marrakech, AFER 2016 개최 >>

• 2016년 7월 15-16일 모로코 Marrakech(마라케시)에서 제 1회 아프리카 신재생 에너지 포럼 <AFER^* 2016>이 개최됨

• 아프리카 대륙 개발 관련 문제점 및 전망에 대한 토론이 목적

• 아프리카의 태양·풍력에너지 잠재력 보유 확인

• 해당 포럼에서 모로코가 아프리카 대륙 내 신재생 에너지 경험국으로 인정받음 - 예로 Noor 프로젝트가 해당

* AFER (Forum africain des énergies renouvelables ; 아프리카 신재생 에너지 포럼)

<< 제 2회 MedCOP Climat 개최 예정 >>

• 2016년 7월 18-19일 모로코 Tanger(탕제)에서 제 2회 MedCOP Climat 개최 예정 - Tanger-Tétouan-Al Hoceïma(탕제-테투안-알호세이마)지역 주최

- 약 2,000명 참가

• 지중해 지역 내 환경 산업 관련 토론, 워크샵, 강의 등으로 구성됨

• 해당포럼을 통한 지중해 지역 내 환경 산업 관련 기업들 간 협력 강화 및 환경 보호가 목적

• 제 3회 MedCOP Climat는 2017년 이탈리아에서 개최 예정

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<< 제 8회 모로코 국내 환경 회의 개최 >>

• 2016년 7월 19일 모로코 Rabat(라밧)에서 제 8회 모로코 국내 환경 회의 개최

• <지속가능한 발전을 향해 : 국가 정책 시행>이 주제

• 해당 회의는 지속가능한 개발에 대한 국가 전략 발표로 구성됨

<< 국제 태양광 컨퍼런스 및 전시회 개최 예정 >>

• 2016년 9월 7-9일 모로코 Casablanca(카사블랑카)에서 국제 태양광 컨퍼런스 및 전시회 개최 예정

- 해당 행사는 COP22^* 인증을 받음

• 해당 행사 협력 기관은 아래와 같음

- 제도적 파트너 : 모로코 태양에너지청(MASEN^*)

- 기관 코디네이터 : 모로코 에너지투자공사(SIE^*), 신규에너지 및 태양에너지 조사 기관(Iresen^*)

* MASEN (Moroccan Agency for Solar Energy ; 모로코 태양에너지청)

* SIE (Société d'investissement Energétique ; 모로코 에너지투자공사)

* Iresen (Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles ; 신규에너지 및 태양에너지 조사 기관)

<< 터키-아프리카 정상회담 개최 >>

• 2016년 9월 30일-10월 2일 터키 이스탄불에서 터키-아프리카 비즈니스 정상회담 TABS^*2016 개최 예정

- 터키-아프리카 비즈니스 협회(TABA^*) 주최

• 모로코를 포함한 48개국 1,500개 기업, 약 5,000명 참여 예정

• 터키-아프리카 간 신규 사업 기회 모색 및 경제 관계 개선이 목표

* TABS (Turkish African Business Summit ; 터키-아프리카 비즈니스 정상회담)

* TABA (Turkish African Business Association ; 터키-아프리카 비즈니스 협회)

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 경제, 산업

<< AfDB, 모로코 재정부문 지원 대출 승인 >>

• 2016년 7월 13일 아프리카 개발은행(AfDB^*) 이사회가 모로코 재정부문 지원을 위해

1억 5,700만 달러(157 millions de dollars) 대출을 승인함

- 2016년 7월 14일 코트디부아르 Abidjan(아비장)에서 해당 대출협정 체결

• 모로코 재무 및 안정성 강화 지원 프로그램(PARSIF^*)을 지원하는 것이 목적

• 또한 이번 지원을 통해 모로코 국민 삶의 질 향상 및 초소형 기업을 위한 경제적 자금 조달 강화가 목적

* AfDB (African Development Bank ; 아프리카 개발은행)

* PARSIF (Programme d'appui au renforcement de la stabilité et de l'inclusion financière

; 모로코 재무 및 안정성 강화 지원 프로그램)

<< 모로코, 환경 및 산업 관련 협약 체결 >>

• 2016년 7월 18일 모로코 Tanger(탕제)에서 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma(탕제-테투안 -알호세이마)지역 대표가 관련 기관 및 기업과 환경 및 산업 관련 협약 4개를 체결함

• 4개 협약은 아래와 같음

• 모로코 경제인 협회(CGEM^*)

- MedCOP Climat의 일환으로 중소기업 및 대기업 간 기술 교류 프로젝트와 노하우 공유 협약 체결

• 중국 Guo Ying(구오잉), Famei(파메이) - 모로코 내 전기버스 제조가 목적

- 또한 해당 지역 내 고용창출 및 환경보호, 에너지경제 활성화에 도움

• 모로코 수도청

- 해당 지역 내 잔디 관개수 재사용 및 식수 보호가 목적

• 지중해지역 산업무역 협회(ASCAME^*)

- 지중해 지역 경제 협력 프로젝트, 비즈니스 포럼 및 관련 교육 프로그램 구상 - 지중해 지역 신재생 에너지, 태양광 에너지 사용촉진이 목적

• 해당 협약들을 통해 모로코 및 지중해 지역의 사회경제적이고 지속가능한 개발 가능 예상 - 또한 환경보호 및 탄소감소가 목표

* CGEM (La Confederation Generale des Entreprises du Maroc ; 모로코 경제인 협회)

* ASCAME (l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée

; 지중해지역 산업무역 협회)

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<< 모로코 무역적자 심화 >>

• 모로코 외환청이 2016년 6월 말 모로코 무역적자가 전년대비 52억 디르함 (5,2 milliards de MAD, 약 5억 2천만 달러)증가한 852억 3천만 디르함 (85,23 milliards de MAD, 약 85억 2,300만 달러)이라고 발표

- 커버율 : 전년대비 1% 감소한 57.4%

• 2016년 6월 말 수입은 3.7% 증가

- 에너지 산업 제외한 수입은 총 11.6% 증가

- 장비 산업 : 15.4% 증가한 557억 9천만 디르함(55,79 milliards de MAD, 약 55억 7,900만달러)

- 완전 소비재 : 15.6% 증가한 402억 7천만 디르함(40,27 milliards de MAD, 약 40억 2,700만 달러)

- 반제품 : 9% 증가한 471억 6천만 디르함(47,16 milliards de MAD, 약 47억 1,600만 달러)

- 식품 산업 : 14% 증가한 231억 6천만 디르함(23,16 milliards de MAD, 약 23억 1,600만 달러)

- 에너지 산업 : 31.6% 감소한 242억 3천만 디르함(24,23 milliards de MAD, 약 24억 2,300만 달러)

• 2016년 6월 말 수출은 1.6% 증가

- 인광석·관련 산업 제외한 수출은 총 5% 상승

- 인광석·관련 산업 : 12.1% 감소한 196억 1천만 디르함(19,61 milliards de MAD, 약 19억 6,100만 달러)

- 자동차 산업 : 15% 증가한 287억 7천만 디르함(28,77 milliards de MAD, 약 28억 7,700만 달러)

- 농식품 : 6.4% 증가한 253억 6천만 디르함(25,36 milliards de MAD, 약 25억 3,600만 달러)

- 섬유·가죽 산업 : 5.2% 증가한 182억 6천만 디르함(18,26 milliards de MAD, 약 18억 2,600만 달러)

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<< 모로코 첫 천연가스 복합 화력발전소 현황 >>

• Tahaddart(타하다르트) 천연가스 복합 화력발전소(384 MW)

- 모로코 북부지역 Asilah(아실라) 근방에 위치한 모로코 국내 첫 복합 화력 발전소(2005년 개장)

• 수익률 : 56%

- 여타 발전소 대비 20p 이상 높은 수치

• 모로코 전기에너지 소비량의 9% 생산(384 MW)

• 발전소 가동 이후부터 2014년 말까지의 전력 생산량 : 21,012,765 Gwh - 2804억 개의 전구 점등이 가능한 양

• CO2 배출량 1,300만 톤(13 millions de tonnes)

• 총 소요 투자액 : 30억 디르함(3 milliards de MAD, 약 3억 달러) 이상

• 해당 발전소는 모로코 수도·전력청(ONEE^*)과 스페인 기업 Endesa(안데사) 및 독일 기업 Siemens(시에먼)이 공동 개발

• EET^*가 20년간 관리할 예정이며 EET 자본 지분 현황은 아래와 같음 - 48% : ONEE

- 32% : Endesa Generación

- 20% : Siemens Project Ventures

• 해당 발전소는 천연가스 연소로 생산된 에너지와 발전소 내 주요 터빈으로 생산된 에너지 결합을 통해 전력생산을 하며 여기에 수증기 회수 장치가 추가됨

- 해당 방식으로 56%의 수익률 발생

• 해당 발전소는 가스터빈, 3단계의 압력을 가진 회수 보일러, 증기 터빈, 폐쇄 회로 냉각 타워, 수소냉각 교류발전기(463 MVA)를 포함함

• 생산된 전기 에너지는 국가 전력망 연결을 위해 400 kV의 송전탑을 통해 송전됨

• Tahaddart 발전소 부지면적은 7ha로 여타 발전소 대비 작은 편

• 모로코 전력 생산량의 1/8 차지

- 해당 생산량은 2010년 Aïn Bni Mathar(아인 브니 마타르) 발전소 가동으로 인해 9% 하락한 수치임

• 또한 Tahaddart 발전소는 세계 은행이 제시한 환경 기준을 충족하는 방향으로 고안됨 - 배기가스, 폐수 배출, 소음 공해 관련 문제 해결을 위해 발전소 부지 주위에

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모로코 카사블랑카 무역관 나무 7,000 그루 이상을 식수함

- 2010년 국제 검증심사기관인 Bureau Veritas(뷰로 베리타스)로부터 환경 관리 ISO 14001-2004년판을 획득함

* ONEE (L’Office national e l’électricité et de l’eau potable ; 모로코 수도·전력청)

* EET (Énergie électrique de Tahaddart ; Tahaddart 전기 에너지)

<< 모로코 북부지역, 풍력발전단지 최적 지역>>

• 모로코 북부 지역은 초속 평균 10m/s, 최대 20 m/s의 바람이 존재하여 풍력 발전 최적 지역

- 전력생산 필요 초속 : 최소 4m/s

• 해당 지역에 모로코 4개 풍력발전단지(총 272 MW)가 위치하고 있으며 현재 5번 째 프로젝트(Khalladi(칼라디)) 진행 중

• Koudia Al Baida(쿠디아 알 베이다) - 모로코 첫 풍력발전단지(2000년 개장)

- 91개 풍력 터빈 설치, 50 MW(터빈 엔진 변경 시 100 MW 가능)

- 프랑스 풍력발전회사 Compagnie éolienne du détroit-theolia(현 FUTUREN) 개발 - 300 MW로 발전용량 확장 계획 중

• Dhar Saadane(다르 사단) - 2010년 개장

- 165개 풍력 터빈 설치, 140 MW - 모로코 수도·전력청(ONEE^*) 개발

- 총 투자금 27억 5천만 디르함(2,75 milliards de MAD, 약 2억 7,500만 달러) - ONEE가 100 MW 급 풍력 발전단지 추가 건설을 위한 2번째 경쟁 입찰 진행 중

• Lafarge(라파르쥬)

- 2005년 9월 개장(개장 시 발전용량 10 MW)

- 프랑스 시멘트 제조기업 Lafarge(라파르쥬)가 모로코 Tétouan(테투안) 소재 시멘트 제조공장에 전력을 제공하기 위해 풍력 발전단지를 개발함

- 현재 발전용량 32 MW(Tétouan 공장 전력 수요 약 70% 충족) - 총 투자금 5억 디르함(500 millions de MAD, 약 5천만 달러)

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• Haouma(아우마) - 2012년 건설 시작

- 22개 풍력터빈 설치, 50 MW

- Ksar Sghir(싸르 쓰헤르) 근방 능선에 위치하고 있으며 터빈기둥은 Tanger Med(탕제 메드) 항구 부두 위에 위치

- 터빈기둥 및 엔진 길이 62m, 터빈날개 길이 46m, 각 터빈은 260 톤 및 약 300m 높이

- Haouma에서 생산되는 에너지는 전력 공용망에 공급되지 않을 예정이며 아래의 모로코 에너지 기업 Nareva Holding(나레바 홀딩) 고객에게 제공될 예정

· Lafarge Casablanca(카사블랑카), Meknès(메크네스) 소재 공장 · 프랑스 가스 관련 기업 Air Liquide(에어 리퀴드)

· 모로코 광산 관련 기업 Managem(마나줭)

• Khalladi

- Acwapower Khalladi(아크와 파워 할라디)^*의 모로코에서의 첫 프로젝트 - 2016년 건설 시작

- 각 3MW의 40개 풍력터빈 설치예정, 총 발전용량 120 MW - Jbel Soundouq(쥬벨 슨도크) 지역 능선에 위치

- 연간 이산화탄소 배출량 200,000톤 감소가 목표

- 총 투자금액 : 17억 디르함(1,7 milliards de MAD, 약 1억 7천만 달러)

* Acwapower Khalladi(아크와 파워 할라디) ; 사우디 아라비아 발전사업자 Acwa Power의 자회사

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 기업, 투자

<< Philips Lighting, Mohammed VI 교량 경관조명 담당 >>

• Mohammed VI(모하메드 6세 다리)^* 교량 경관조명 담당 기업으로 Philips Lighting(필립스 라이팅)이 선정됨

• Phlips LED 조명 시스템을 이용해 해당 사장교 케이블과 교량 기둥들을 밝히고 교량 조명쇼를 구성할 수 있음

- 해당 LED 조명 시스템은 여타 조명 시스템과 비교했을 때 최대 75%까지 에너지 절감이 가능

* Mohammed VI(모하메드 6세 다리) ; Bouregreg(부르그레그) 강 내 사장교로 왕복 6차선, 길이 950m(아프리카 최장 길이), 높이 200m의 교량 기둥 2개로 구성됨

<< Enertika, Marrakech LED 가로등 설치 예정 >>

• 스페인 에너지 기업 Enertika(에너티카)와 모로코 Marrakech(마라케시)가 LED 가로등 설치 계약을 체결함

• 해당 계약을 통해 Marrakech내 전기 사용량 40% 감소가 목표 - 2년 동안 6만개 가로등 설치 예정

<< ONCF, 풍력 발전에너지 공급 관련 경쟁 입찰 공고 >>

• 모로코 철도공사(ONCF^*)가 기차 운행 시 필요한 전기 에너지(풍력 발전) 공급 관련 경쟁 입찰을 공고함

• 해당 풍력 발전에너지 공급량을 단계적으로 75%까지 확대하는 것이 ONCF의 목적

• ONCF의 현재 연간 전력 소비량은 약 240 Gwh

- 해당 전력 소비량은 모로코 중도시의 소비량과 동일함

* ONCF (L'Office national des chemins de fer ; 모로코 철도공사)

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<< ONEE, Gas to Power 관련 2개 경쟁 입찰 공고 >>

• 2016년 7월 13일 모로코 수도·전력청(ONEE^*)이 2개 경쟁 입찰을 공고함 - Jorf Lasfar(죠르프 라스파르) 복합 화력발전소^* 프로젝트 분할 연구 관련 - 지질공학 연구 관련

• 지질공학 연구는 지역별 구조지질학 및 지질학적 구조의 정의를 포함해야 함

• 프로젝트 부지는 Jorf Lasfar 항에서 3km 떨어진 곳에 위치할 예정이며 예상 부지 면적은 110ha

* Jorf Lasfar(죠르프 라스파르) 복합 화력발전소 ; Gas to Power 프로젝트의 제 5 인프라에 해당

<< 난징 씨에중기업, 모로코에 공장 설립 >>

• 중국 에어컨, 자동차 제조회사 난징 씨에중기업이 모로코 Kénitra(케니트라)에 위치한 Atlantic(아틀란틱) 자유무역 산업단지에 공장 설립

• 해당 공장의 냉방 시스템 제조공장에 총 1억 5천만 디르함(150 millions de MAD, 약 1,500만 달러) 투자

• 해당 공장 설립으로 총 120명 고용 창출 효과 예상

• 2017년 말에 생산 개시 예정

<< Coyin&Ankey, 전기 차량 공장 가동 시작 >>

• 중국 Coyin&Ankey(코인&안키)기업이 모로코 Tanger-Tétouan-Al Hoceime (탕제-테투안-알호세이마) 지역 위원회와 전기 차량 및 버스 공장 가동 시작

• 해당 계약은 모로코 COP22^*를 위한 프로젝트 중 일부

• 또한 모로코 환경 보호와 고용 촉진이 목표

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<< Valeo, Tanger 자동차 산업구역내 산업플랫폼 설립 >>

• 프랑스 자동차 제조기업 Valeo(발레오)가 모로코 Tanger(탕제) 자동차 산업 구역에 산업플랫폼 설립 예정

- 총 5천만 유로(50 millions d'euros) 투자 - 2016년 7월 넷째주 첫 공사 시작 예정

• 해당 공사는 3 단계로 나누어짐 - 1 단계는 2017년까지 완공 예정 - 나머지 단계는 2019년 완공 예정

• 해당 플랫폼 규모는 8ha, 플랫폼 가치는 5억 5천만 디르함(550 millions de MAD, 약 5,500만 달러)

• 해당 플랫폼 설립을 통해 Valeo는 PSA, Renault(르노)와 같은 공급업자와 직접적인 자동자 부품 공급 가능 및 유럽, 미국 시장에 수출 용이 예상

• Tanger Med(탕제메드) 자동차 산업구역의 경쟁력 향상 가능 예상 - Tanger Med 구역은 약 80개의 공장으로 구성되며 800ha 규모

 사회, 정책

<< 미국 국무차관, 모로코 방문 >>

• 2016년 7월 20-21일 미국 국무차관이 Maghreb(마그레브)^* 국가 방문의 일환으로 모로코를 방문함

• 미국 국무차관은 모로코 책임자와 COP22^* 준비의 일환으로 환경 분야에서의 모로코 리더십에 관해 토의함

• 또한, 모로코 대학생 및 기업가, NGO 단체 등과 간담회를 가짐

* Maghreb(마그레브) ; 모로코, 알제리, 튀니지, 리비아 등 아프리카 북서부 일대의 총칭

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<< 모로코 경제대표단, 러시아 방문 >>

• 2016년 7월 17-23일 모로코 경제대표단이 러시아를 방문함

- Saint-Pétersbourg(상트페테르부르크), Ekaterinvourg(예카테린부르크), Moscou(모스크바) 방문

• 모로코 수출청(Maroc Export), 모로코 수출업자 협회(Asmex^*) 주최

• 각 지역에서 BtoB, BtoG 시행 예정

• 모로코 경제대표단은 약 20명의 모로코 기업 대표로 구성됨 - 섬유·가죽, 화장품, 전기, 야금, 철도 산업

• 해당 경제대표단의 러시아 방문을 통해 모로코-러시아 사업기회 증진 가능 예상

* Asmex(l'association marocaine des exportateurs ; 모로코 수출업자 협회)

<< AfDB 대표 모로코 방문 >>

• 2016년 7월 20일 아프리카 개발은행(AfDB^*) 대표가 모로코 방문

• 모로코 정부 관계자와 회담 진행

• 아프리카의 지속적이고 사회경제적인 개선이 목적

* AfDB(African Development Bank ; 아프리카 개발은행)

<< FICOAPM, 모로코 중소기업 수출 지원 >>

• 모로코 농산물 통조림 산업 연합(FICOAPM^*)이 모로코 초소형기업 및 중소기업의 해외 시장 진출 지원 관련 경쟁 입찰을 공고함

- 국제무역센터 및 모로코 대외무역부와 협력 주도

• 입찰 마감일 : 2016년 7월 25일 (모로코 현지 시각 기준)

* FICOAPM (Fédération des industries de la conserve des produits agricoles du Maroc

; 모로코 농산물 통조림 산업 연합)

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KOTRA 카사블랑카 무역관

. 주소 : Ghandi Mall, Bd Ghandi Immeuble 8, 2ème étage No 4, 20100 Casablanca Morocco . Tel. 05 22 98 96 27 (대표전화)

. Fax. 05 22 99 45 13

. Email. kotracasablanca@gmail.com

※ 디르함대비 환율은 2015년 평균 환율을 기준으로 함 (1€=10.776 MAD), (1$=9.778 MAD)

<< 모로코, 액화 석유 가스 및 부탄가스 공급 관련 경쟁 입찰 미실시 예정 >>

• 모로코가 더 이상 액화 석유 가스 및 부탄가스 공급 관련 경쟁 입찰을 시행 하지 않을 예정

- 부탄가스는 양자 간 직접계약으로 대체할 예정

• 모로코는 매달 12,000-20,000 메트릭 톤^*의 부탄 구입을 목적으로 경쟁 입찰을 시행해 왔음

* 메트릭 톤 ; 무역거래에서 중량을 사용할 때 1,000kg을 1톤으로 하는 중량단위

코트라 카사블랑카 무역관은 다음 사이트에서 모로코 주요산업 자료를 제공하고 있으니 코트라 회원 가입 후 열람하시기 바랍니다.

http://www.globalwindow.org/GW/global/trade/all-all/overseamarket.html?&M ENU_CD=M10080&UPPER_MENU_CD=M10003&BBS_ID=10&MENU_STEP=2