2017년 3월 9일 3월 15일 (127호)
Weekly Briefing
숫자로 보는 주간 경제
17.58%
2017년 1-2월 모로코 국내 자동차 판매량 증가율
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTENTS
전시, 행사
제 6회 지속 가능한 농업 관련 포럼 개최 모로코-유럽연합 공동의회위원회 개최 예정 캐나다 대표단, Diplomatie & Affaires의 날
관련 행사 참여 물·에너지 관련 국제회의 Marrakech에서 개최
기업, 투자
Cimbria Unigrain, 모로코 곡물저장 창고 설립 스페인 법률 회사, 모로코 진출 예정 Elsan, Bouskoura 지역 병원 설립 예정
사회, 정책
모로코-코트디부아르 양국 정상회담 개최 2016년 변동법인세율, 2017년 3월 31일 신고 수익에 적용 예정
경제, 산업
IMF, 이슬람금융 리스크 관련 우려 표명 CFC, 아프리카 대륙 내 금융 허브 순위 1위 2017년 2월 모로코 국내 자동차 산업 호조세 OBG, 모로코 내 항공 산업 및 자동차 산업
성장률 관련 연구 결과 발표
프로젝트
Meknès, 도시개발 프로젝트 120여개 진행 예정 Radeeta, 차후 5년간 인프라 강화 프로젝트 진행 예정 Berkane 지방, 지역개발 프로젝트 2개 발표
전시, 행사
<< 제 6회 지속 가능한 농업 관련 포럼 개최 >>
• Souss-Massa(수쓰-마싸)*지역에서 제 6회 지속 가능한 농업 관련 포럼 개최 - 일시 : 2017년 3월 11일
- 목적 : Souss-Massa(수쓰-마싸) 지역 내 지속 가능한 농업 분야 투자 유치 확대 - 주제 : <유기농업, 농업생태학 및 영속농업>
* Souss-Massa(수쓰-마싸) : 모로코 서남부 지역, 카사블랑카에서 약 492km 서남쪽에 위치
<< 모로코-유럽연합 공동의회위원회 개최 예정 >>
• Rabat(라밧)에서 모로코-유럽연합 공동의회위원회 개최 예정 - 일시 : 2017년 4월 18-19일
- 목적 : 모로코-유럽연합 간 정치·경제적 파트너십 강화
<< 캐나다 대표단, Diplomatie & Affaires의 날
관련 행사 참여 >>
• 캐나다 대표단, 2017년 3월 14일 Rabat(라밧)에서 개최된 Diplomatie & Affaires*의 날 관련 행사 참여
- 목적 : 모로코-캐나다 간 경제·무역관계 강화, 사업 기회 증진
• 해당 행사에서 B to B* 진행 및 CGEM*-CCIMC* 간 파트너십 체결
* Diplomatie & Affaires : CCIMC에서 주최한 외교의 날
* B to B (Business to Business ; 기업과 기업 간 만남)
* CGEM (la Confédération générale des entreprises du Maroc ; 모로코 경제인 협회)
* CCIMC (la Chambre de commerce et d’industrie Al-Maghreb au Canada ; 모로코-캐나다 간 경제 및 상업 교류 촉진을 위해 설립된 상공 회의소)
<< 물·에너지 관련 국제회의 Marrakech에서 개최 >>
• Marrakech(마라케시)에서 물·에너지 관련 국제회의 개최 - 일시 : 2017년 3월 14-16일
- 공동 주최 : Aqua-Media*, ICOLD*
- 참석 : ONEE*, 60개국 약 650명 관련 기관 및 기업 대표
* Aqua-Media : 온라인 디스플레이 전문 영국 기업
* ICOLD (The International Commission on Large Dams ; 국제대형댐위원회)
* ONEE (L'Office National de l'electricité et de l'eau potable) ; 모로코 수도전력청)
기업, 투자
<< Cimbria Unigrain, 모로코 곡물저장 창고 설립 >>
• Cimbria Unigrain*, 모로코 곡물저장 창고 설립 완료
- 목표 : 모로코-덴마크 간 곡물 사업 확장 및 고객 서비스 강화
* Cimbria Unigrain : 곡물 저장 및 가공 전문 덴마크 기업
<< 스페인 법률 회사, 모로코 진출 예정 >>
• 스페인 법률 회사 Cremades & Calvo-Sotelo 모로코에 사무실 개설 예정 - 해당 회사, 국제적 사업 확장을 위해 모로코 법률 회사 Boulaf & Mekkaoui와 파트너십 체결
<< Elsan, Bouskoura 지역 병원 설립 예정 >>
• Elsan*, 2017년 6월 Bouskoura(부스쿠라)*지역 병원 설립 예정
- 1차 투자액 : 의료 플랫폼 구축 관련 2,500만 디르함 (25 millions de MAD, 약 250만 달러) - 총 투자액 미정
- 병원 설립 부지 면적 : 9,000m²
• 해당 병원에 내과, 외과, 산부인과, 혈액 투석 관련 센터 및 응급실 설치 예정
* Elsan : 프랑스에서 두 번째로 큰 사립 병원 관련 공급 업체
* Bouskoura(부스쿠라) : 모로코 남부 지역, 카사블랑카에서 약 25km 남쪽에 위치
사회, 정책
<< 모로코-코트디부아르 양국 정상회담 개최 >>
• 모로코 국왕, 코트디부아르 2017년 2월 24-27일 방문 및 양국 정상회담 개최 - 해당 회담에서 4개 분야 협력 관련 14개 신규 조약 체결
* BMCE (La Banque Marocaine du Commerce Extérieur ; 모로코 대외 무역 은행)
* BCP (Banque Centrale Populaire) : 모로코 주요 은행들 중 하나
* Attijariwafa : 모로코 주요 은행들 중 하나
* S2M (Société Maghrébine de Monétique) : 금융단말기 관련 모로코 회사
* Inova : 정보 통신 기술 관련 코트디부아르 회사
* Involys : 소프트웨어 제작 관련 모로코 회사
* Pharma 5 : 일반의약품 개발 및 제조 관련 모로코 회사 경제 분야
ㅇ BMCE*-코트디부아르 경제부, 2017년 코트디부아르 정부증권 관련 파트너십 체결
ㅇ 모로코 BCP*-코트디부아르 상업부, 여성기업인이 운영하는 코트디부아르 중소기업 자금 조달 지원 협력 합의
ㅇ BCP, 코트디부아르 도로망 정비 프로젝트 관련 자금 조달 지원 예정 ㅇ 모로코 Attijariwafa(아티자리와파)*, 코트디부아르의 2016-2020
군사 계획 프로젝트 관련 예산 및 군 장교 주택 구입 관련 자금 조달 지원 예정
정보기술 분야 ㅇ S2M*, 정보처리센터 설립 관련 Inova*와 합작 투자 착수 ㅇ Involys*-Inova 간 합작 투자 착수 예정
산업 분야
ㅇ Pharma 5*, 코트디부아르 내 제약공장 설립 프로젝트 착수 예정 - Attijariwafa(아티자리와파), 해당 프로젝트 관련 출자 예정 - 해당 프로젝트 관련 예산 : 1억 디르함 (100 millions de MAD,
약 1,000만 달러)
교통·물류 분야
ㅇ SNTL*·CGEM* 운송연맹-UATL*, 코트디부아르 국내 여객·화물 운송 차량 현대화 및 유지관리 프로그램 관련 파트너십 체결 ㅇ AMDL*-OIC* 물류 운송 플랫폼 구축 관련 파트너십 체결 ㅇ CTM*-Pendis*, 코트디부아르 국내 여객 운송 및 교통안전 관련
파트너십 체결
* SNTL (la Société Nationale des Transports et de la Logistique ; 모로코 운송·물류 공사)
* CGEM (la Confédération Générale des Entreprises du Maroc ; 모로코 경제인 협회)
* UATL (l’Union Africaine du transport et de la logistique ; 아프리카 운송·물류 연합)
* AMDL (l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique ; 모로코 물류개발청)
* OIC (l’Office ivoirien des chargeurs ; 코트디부아르 운송 협회)
* CTM (la Compagnie de Transport au Maroc) : 모로코 운송 회사
* Pendis : 코트디부아르 운송 회사
<< 2016년 변동법인세율, 2017년 3월 31일 신고 수익에 적용 예정 >>
• 모로코 정부, 2016년 모로코 소재 자국 및 외국기업 대상 법인세 관련 변동 사항 발표 - 기존 과세 방침 : 일반 기업 대상 법인세 30% 일괄 부과
• 2016년 기업 순이익에 따른 2017년 과세 예정 법인세 부과율은 다음과 같음.
기업 순이익 법인세 부과율
300,000 이하 10%
300,001-1,000,000 20%
1,000,001-5,000,000 30%
5,000,000 초과 31%
(단위 : 디르함)
• 모로코 정부, 중소기업 혹은 스타트업 기업들이 법인세율 20% 인하 혜택 수혜 예상 - 반면, 변경된 법인세율 적용 시 일부 중소기업들 추가 과세 발생 가능 - 해당 세율 변동으로 인한 과세 혜택 및 피해 예시는 다음과 같음.
혜택 예시 피해 예시
변경 전 변경 후 변경 전 변경 후
순이익 500,000 5.000,001
법인세율 30% 20% 30% 31%
법인세액 150,000 100,000 1,500,000.30 1,550,000.31 (단위 : 디르함)
경제, 산업
<< IMF, 이슬람금융 리스크 관련 우려 표명 >>
• IMF*에 따르면, 이슬람금융(Islamic Finance)은 기존 은행들과 다른 운영 방식 및 대차대조표 구조 등으로 인해 감독·규제 관리 취약
• IMF, 이슬람금융에 법률 제도 관련 전문 기관과의 협력 및 해당 리스크 개선 방안 수립 촉구
* IMF (International Monetary Fund ; 국제 통화 기금)
<< CFC, 아프리카 대륙 내 금융 허브 순위 1위 >>
• CFC*의 아프리카 대륙 금융 허브 순위 1위
- 2015년 모로코 국적 투자자들의 대(對)아프리카 해외직접투자 중 38%가 CFC를 통해 실현됨.
* CFC (Casablanca Finance City) : 카사블랑카 금융 센터가 포함된 프랑스어권 아프리카 시장에 진출하려는 외국 기업을 위해 개발된 구역
<< 2017년 2월 모로코 국내 자동차 산업 호조세 >>
• 2017년 2월 한 달간 모로코 국내 차량 등록 수 12,796대로 전년 동기 대비 13.8% 상승
• 2017년 1-2월 자동차 판매량 26,578대로 전년 동기 대비 17.58% 상승 - 승용차 24,464대 (▲16.6%), LCV* 2,114대 (▲29.9%)
* LCV (Light commercial vehicle ; 소형 상용차)
<< OBG, 모로코 내 항공 산업 및 자동차 산업
성장률 관련 연구 결과 발표 >>
• OBG*, 모로코 내 항공 산업 및 자동차 산업 성장률 관련 연구 결과 발표
• 모로코 국내 항공 산업 발전 양상
- 2014-2020 산업 발전 프로젝트 추진 이후 해당 산업 관련 회사 120개 보유 - 해당 산업 수출액 2015년 73억 디르함(7.3 milliards de MAD, 약 7억 3,000달러),
2016년 3/4분기 57억 디르함(5.7 milliards de MAD, 약 5억 7,000달러) 달성
• 모로코 국내 자동차 산업 발전 양상
- 2016년 자동차 수출량 316,712대로 전년 대비 22.4% 상승
* OBG (Oxford Business Group) : 세계 여러 국가의 경제 및 투자를 연구하는 영국 회사
프로젝트
<< Meknès, 도시개발 프로젝트 120여개 진행 예정 >>
• Meknès(메크네스)*, 2016-2021 도시개발 프로젝트 120여개 진행 예정 - 해당 프로젝트 관련 예산 100억 디르함(10 milliards de MAD, 약 10억 달러) - 해당 프로젝트 세부 내용 차후 발표 예정
* Meknès(메크네스) : 모로코 북부 지역, 카사블랑카에서 약 240km 동쪽에 위치
<< Radeeta, 차후 5년간 인프라 강화 프로젝트 진행 예정 >>
• Radeeta*, 2017-2021 식수·하수처리 분야 관련 인프라 강화 프로젝트 진행 예정 - 세부 계획 미정
• 해당 계획 관련 예산 총액 약 4억 7,000만 디르함(470 millions de MAD, 약 4,680만 달러) - 식수 관련 예산 : 1억 2,800만 디르함(128 millions de MAD, 약 1,280만 달러) - 하수처리 관련 예산 : 3억 4,200만 디르함(342 millions de MAD, 약 3,420만 달러)
* Radeeta (la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Taza) : 카사블랑카에서 약 400km 북서쪽에 위치한 모로코 북부 Taza 지역 수도전력청 지역본부
<< Berkane 지방, 지역개발 프로젝트 2개 발표 >>
• Berkane(벌케인)* 지방 Zegzel(제그젤)* 시 내 행정구역 3개 재정비 프로젝트 발표
• 또한, 해당 지방 내 Maaza(마아자), Arnad(아르나드), Tazarine(타자린), Bouqchout(부크슈트) 마을 전기보급 프로젝트 발표
• 해당 프로젝트 2개 관련 예산 각 8억 디르함(800 millions de MAD, 8,000만 달러)
* Berkane(벌케인) : 모로코 동부 소재 행정구역
* Zegzel : Berkane(벌케인) 행정구역 소재 시(市), 카사블랑카에서 약 600km 북동쪽에 위치
KOTRA 카사블랑카 무역관
. 주소 : Ghandi Mall, Bd Ghandi Immeuble 8, 2ème étage No 4, 20100 Casablanca Morocco . Tel. 05 22 98 96 27 (대표전화)
. Fax. 05 22 99 45 13
. Email. kotracasablanca@gmail.com
※ 디르함대비 환율은 2015년 평균 환율을 기준으로 함 (1€=10.776 MAD), (1$=9.778 MAD)
