Weekly Briefing

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2016년 12월 30일 – 2017년 1월 5일 (118호)

Weekly Briefing

숫자로 보는 주간 경제

70억 500만 유로 3.9%

유럽투자은행의

2016년까지 모로코 대상 총 출자액

HCP의

2017년 1분기 모로코 예상 경제 성장률

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTENTS

전시, 행사

카사블랑카에서 Solaire Expo Maroc 개최 예정 연간 아프리카 운송 정책 회의 개최 예정 제 1회 Smart Gov Meeting 개최 예정

경제, 산업

HCP, 2017년 1분기 모로코 경제 성장률 3.9% 예상 APDN, Taounate 상업지구 개발 타당성 조사 예정 ANP, 기후변화위험 대비 미래투자대책 발표 Onicl, 2017년 밀 수입 동향 발표 Larache 지역 도로정비 프로젝트 연구 고문 선정 예정 Tanger, LGV 철도 관련 인프라 구축 공사 진행 2017년 Rabat 통합 개발 프로그램 진행 예정

사회, 정책

ONEE, 모로코 남부 송전관 관련 초고압 전력망 개선 연구 개시 BEI, 2016년까지 모로코에 약 70억 유로 출자 Souss Massa, 2017 담수 발전 프로젝트 발표

기업, 투자

대우건설, SAFIEC로부터 32억 디르함 공사비 수령 EEM, Aftissat 프로젝트 관련 출자 협정 체결 Masen-Bretton Woods Institutions, 4억 달러 융자 협상 중 RAMSA, 식수 및 물 정화분야 약 5억 디르함 투자 예정 BAD, 관개용수 절약 프로젝트 관련 8,850만 달러 출자

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모로코 카사블랑카 무역관

 전시, 행사

<< 카사블랑카에서 Solaire Expo Maroc 개최 예정 >>

• 2017년 2월 21-23일 Casablanca(카사블랑카)에서 국제 태양 에너지 및 에너지 효율 관련 전시회 Solaire Expo Maroc 개최 예정

• 해당 전시회에 약 90개의 기업 참여 예정

- 아프리카 및 모로코 시장의 글로벌 비전과 재생 에너지 및 에너지 효율 관련 산업 분야 동향 논의 예정

<< 연간 아프리카 운송 정책 회의 개최 예정 >>

• 2017년 2월 20-24일 Marrakech(마라케시)에서 연간 아프리카 운송 정책 회의 (SSATP) 개최 예정

- 목적 : 아프리카 운송 정책 선정 및 사하라 이북 아프리카 운송 시스템 강화 - 지난 회의 참여 : 아프리카 약 40개 국 지역경제공동체 및 주요 기관 관계자,

국제연합(UN) 등

<< 제 1회 Smart Gov Meeting 개최 예정 >>

• Finatech Group^*-AOB Group^*, 2017년 1월 19일 Rabat(라밧)에서 제 1회 Smart Gov Meeting 개최 예정

- 주제 : <공공서비스 디지털 변환 관련 탈물질화(dematerialization)>, <공공행정 관련 IT 신기술 기반 시민 대상 서비스 향상>

* Finatech Group : FinanceCom의 자회사로, 은행, 보험, 자산 관리, 기술, 미디어 및 통신 등 다양한 분야에서 활동 중인 회사

* AOB Group : 고객 포트폴리오 관리 및 컨설팅 회사

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 경제, 산업

<< HCP, 2017년 1분기 모로코 경제 성장률 3.9% 예상 >>

• HCP^*, 2017년 1분기 모로코 경제 성장률 전년 1.7% 대비 3.9% 예상

• 모로코 농업 부가가치 11.1%, 비농업 부가가치 2.7% 상승 예상

* HCP (Haut Commissariat au Plan ; 고등계획위원회)

<< APDN, Taounate 상업지구 개발 타당성 조사 예정 >>

• APDN^*, 모로코 Taounate(타우나트) 상업지구 개발 관련 타당성 조사 예정 - 목적 : 기술, 경제, 재정, 환경적 차원에서의 개발 가능성, 안전도, 수익성,

상업지구 구성 기회 확보

* APDN (Agence pour la promotion et le développement du Nord ; 모로코 북부 발전기구)

<< ANP, 기후변화위험 대비 미래투자대책 발표 >>

• ANP^*, EBRD^*및 GEF^*와 협력하여 기후변화위험 대비 미래투자대책 발표 - 모로코 항구 인프라 현대화 및 강화 예정

- 예산 : 5억 디르함 (500 millions de MAD, 약 5,000만 달러)

• ANP-EBRD, 2016년 8월 약 4,000만 유로 융자 협상 - 모로코 항구 개축, 개선 및 보완 공사 목적

- 대상 항구 : Agadir(아가디르), Safi(사피), Nador(나도르)

• EBRD 이사회는 2017년 2월 해당 프로젝트를 위한 GEF 협력 지원금 승인 여부 결정 예정

* ANP (Agence National Portuaire ; 모로코 항만청)

* EBRD (European Bank for Reconstruction and Development ; 유럽부흥개발은행)

* GEF (Global Environment Facility ; 글로벌환경기금)

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<< Onicl, 2017년 밀 수입 동향 발표 >>

• Onicl^*에 따르면, 2017년 유럽연합(EU) 및 미국산 밀 100만 톤 이상 특혜 관세가 적용되어 모로코에 수입 예정

- 유럽연합으로부터 2017년 4월 말 보통밀^* 363,636톤 수입 예정

- 미국으로부터 2017년 4월 30일 보통밀 363,636톤, 2017년 12월 말 듀럼밀^* 327,273톤 수입 예정

• 수입 담당 업체명은 2017년 1월 17-18일 발표 예정

* Onicl (l'Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses ; 모로코 국립곡식관리청)

* 보통밀 (Triticum aestivum) : 가장 많이 재배되는 밀의 품종으로 빵밀 이라고도 함

* 듀럼밀 (Triticum durum) : 밀속에 속하는 2립계 마카로니밀로 아프리카 동부 원산으로 건조와 녹병에 강하고 가루가 경질로서 마카로니, 스파게티 등의 제조에 알맞음

<< Larache 지역 도로정비 프로젝트 연구 고문 선정 예정 >>

• 모로코 설비부, 2017년 1월 19일 Larache(라하쉬) 지역 약 6km 우회도로 정비 프로젝트 연구 고문 선정 예정

• 해당 연구는 3개 단계로 진행 될 예정

- 해당 도로 규모 확정, 초안 채택, 실행 계획

<< Tanger, LGV 철도 관련 인프라 구축 공사 진행 >>

• Tanger(탕제) LGV^* 철도역 개발 및 주변 철도 관련 지상 인프라 구축 공사 진행 - 탕제 지역, 2016년까지 일반 철도 제외 LGV라인 미개통

• 2018년 초 LGV 사용 열차 최종 확인 및 철도 서비스 운행 예정

* LGV (Ligne à grande vitesse ; 모로코 고속철도)

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- 총 예산 : 90억 디르함 (9 milliards de MAD, 약 9억 달러)

- 해당 프로그램은 2016년 12월 기준 50% 완료, 2017년 말까지 75% 달성 전망

• 2017년 진행 예정 프로젝트

- 라밧 Tamesna(타므스나) 인근 신규 버스 터미널 및 도매 시장 건설 - 라밧 바닷가 연안 17,000m² 대형 수영장 건설

- 메디나 및 Youssoufia(유쑤피아) 일부 지역 파손 구역 개선 예정

<< Nador West Med항 인프라 건설 공사 입찰자 선정 >>

• SGTM^*·STFA^*·Jan De Nul^*컨소시엄, Nador West Med(Nador Med)항 인프라 건설 공사 입찰자로 선정됨

- 예상 공사액 : 76억 1,000만 디르함 (7.61 milliards de MAD, 약 7억 6,100만 달러)

• 2017년 공사 개시 예정인 Nador Med항은 총 5,400ml^* 댐 2개로 구성될 예정 - 건설 예정 기간 : 60개월

- 해당 프로젝트는 10만 명 이상 고용 창출 예상

* SGTM : 1971년에 설립된 모로코 건축 및 토목 회사

* STFA : 1938년에 설립된 터키 건설 및 토목 회사로 전 세계 24개국과 프로젝트 진행 중

* Jan De Nul : 1951년 설립된 룩셈부르크 토목 및 준설(dredging) 산업 회사

* Linear meter (선형미터) : 선형 미터 단위의 국제 시스템 (SI) 길이 측정을 위한 용어로 선형미터면적 또는 입방미터의 단위인 제곱미터와 다르며, 주로 목재나 합판 등에 사용.

가로세로 1미터를 의미함

<< 2016-2017년 모로코산 감귤류 230만 톤 생산 예상 >>

• 2016-2017년 모로코 산 감귤류 2015-2016년 대비 15% 증가한 230만 톤 생산 예상

- 2016년 말 오렌지 생산량 : 전년 동기 대비 4% 증가한 962,250톤

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 사회, 정책

<< ONEE, 모로코 남부 송전관 관련

초고압 전력망 개선 연구 개시 >>

• ONEE^* 전기 부서, 모로코 남부 Agadir(아가딜)-Laâyoune(라윤)-Boujdour (부두르) -Dakhla(다클라) 송전관 관련 초고압(EHV) 전력망 개선 연구 개시 - 목적 : 주요 신재생 에너지 발전 단지 간 연결망 구축

• ONEE, 해당 연구 전문가 선정 관련 경쟁 입찰 발표 - 입찰 예정일 : 2017년 2월 1일

* ONEE (L’Office National de l’Électricité et de l’Eau portable ; 모로코 수도전력청)

<< BEI, 2016년까지 모로코에 약 70억 유로 출자 >>

• 유럽투자은행(BEI), 2016년까지 모로코에 총 70억 500만 유로(7.005 milliards d'euros) 출자

• 모로코, BEI 사하라 이북 아프리카 제 1투자대상국

- 제 2 투자대상국 : 튀니지(61억 3,000만 유로, 6.13 milliards d'euros) - 제 3 투자대상국 : 알제리(27억 1,000만 유로, 2.71 milliards d'euros)

• 모로코, BEI 중동 지역 제 2 투자대상국

- 제 1 투자대상국 : 이집트(81억 7,000만 유로, 8.17 milliards d'euros)

<< Souss Massa, 2017 담수 발전 프로젝트 발표 >>

• Souss Massa(수쓰 마싸) 지역, Tifnit(티프니트)의 담수 플랜트(담수화설비) 과개발로 인해 연간 6,000m³ 물 부족

- 해당 부족 현상 해소 목적 2017년 담수 발전 관련 연구 진행 및 담당 10개

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- 해당 발전소는 13,000 헥타르 이상 관개망(灌漑網) 충당 목적 일일 167,000m³ 용량 발전 예정

* PAR (Plan Agricole Régional) : 수쓰 마싸 지역 농업 계획으로 경쟁력 있고 지속 가능한 농업 발전 보장 목적으로 설계됨

 기업, 투자

<< 대우건설, SAFIEC로부터 32억 디르함 공사비 수령 >>

• Daewoo E&C^*, Safi(사피) 복합화력발전소 관련 발주처인 SAFIEC^*로부터 32억 디르함 (3.2 milliards de MAD, 약 3억 2,000만 달러) 공사비 수령

- 계약상 청구 시점의 미도래 원인 미청구공사 금액 발생으로 인한 손실 우려 해소

• 해당 금액 회수는 3달 간 진행

- 10월 : 5억 5,400만 디르함 (554 millions de MAD, 약 5,540만 달러)

- 11월 : 13억 3,000만 디르함 (1.33 milliards de MAD, 약 1억 3,300만 달러) - 12월 : 13억 6,000만 디르함 (1.36 milliards de MAD, 약 1억 3,600만 달러)

• 해당 발전소는 2018년 1분기에 서비스 개시 예정

* Daewoo E&C (Daewoo Engineering & Construction ; 대우건설)

* SAFIEC (Safi Energy Company ; 사피 에너지 회사)

<< EEM, Aftissat 프로젝트 관련 출자 협정 체결 >>

• 모로코 신재생 에너지 기업 Nareva의 자회사인 EEM^*, 2016년 12월 8일 서부 사하라 Boujdour(부두르) 지역의 남쪽에 위치한 Aftissat(아프티싸) 지역 내 풍력 발전 프로젝트 관련 출자 협정 체결

- 예산 : 40억 디르함 (4 milliards de MAD, 약 4억 달러) - EEM 주주들의 자기자금 출자 : Nareva 75%, CIMR 25%

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• 150만 명 주민 전기 공급 및 연간 이산화탄소 배출량 700,000톤 감소 효과 기대

• 해당 발전소는 2018년 12월 서비스 개시 예정

* EEM (La société énergie éolienne du Maroc ; 모로코 풍력 에너지 회사)

* 컨소시엄 : 규모가 큰 사업이나 투자를 할 때, 여러 업체 및 금융 기관이 연합하여 참여하는 것

* BCP (Banque Centrale Populaire) : 모로코 은행들 중 하나

<< Masen-Bretton Woods Institutions,

4억 달러 융자 협상 중 >>

• Masen^*, Noor Midelt(누르 미델트) 태양광 프로젝트 관련 자금 확보 중 - 해당 프로젝트 관련 주요 출자자 : IBRD^*

• Masen-Bretton Woods Institutions(브레튼 우즈), 현재 4억 달러(400 millions de dollars) 융자 협상 중

- IBRD 이사회, 2017년 7월 해당 융자 승인 여부 결정 예정

* MASEN (Moroccan Agency for solar Energy ; 모로코 태양 에너지청)

* IBRD (International Bank for Reconstruction and Development ; 국제부흥개발은행)

<< RAMSA, 식수 및 물 정화분야 약 5억 디르함 투자 예정 >>

• 아가딜 수도공사(RAMSA)^*, 식수 및 물 정화 분야 5억 1,100만 디르함 (511 millions de MAD, 약 5,110만 달러) 투자 예정

- 식수 분야 : 1억 9,300만 디르함 (193 millions de MAD, 약 1,930만 달러) - 물 정화 분야 : 3억 1,800만 디르함 (318 millions de MAD, 약 3,180만 달러)

• 또한, 지난 RAMSA 행정 회의에서 2017-2021년 수자원 관리 전략을 구체화 함 - 2017년 수자원 관리에 1억 400만 디르함 (104 millions de MAD, 약 1,040만

달러) 투자 예정

* RAMSA (La Régie autonome Multi-Service d'Agadir ; 아가딜 수도공사)

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<< BAD, 관개용수 절약 프로젝트 관련 8,850만 달러 출자 >>

• 아프리카개발은행(BAD), 모로코 관개용수 절약 프로젝트 관련 8,850만 달러 (88.5 millions de dollars) 출자

- 해당 출자는 약 26,000 헥타르의 관개용수 인프라 개선, 해당분야 관계자 역량 강화 및 평가 방법 확립 관련 프로젝트 지원 목적

- 해당 프로젝트로 연간 6,430만m³ 물 절약 및 500만 디르함 (5 millions de MAD, 약 50만 달러) 에너지 보존 가능 예상

• 해당 프로젝트는 2017-2022년(6년)간 Oum Rbiaa(움 리비아)^* 및 Loukkos (루코스)^*유역에서 진행 예정

* Oum Errbia (Arabic: ﻊﻴﺑﺮﻟﺍ ﻡﺃ) : 모로코 중앙에 위치한 크고 길고 수심이 깊은 강

* Loukkos (Arabic :ﺱﻮﻛﻮﻟ ﺩﺍﻭ) : 모로코 북쪽에 위치한 주요 하천

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KOTRA 카사블랑카 무역관

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