Weekly

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2017년 5월 4일 5월 10일 (134호)

Weekly Briefing

숫자로 보는 주간 경제

1,900억 디르함 52억 디르함

2017년 모로코 예산안 예산 총액

아프리카개발은행의 대(對)모로코 융자 승인 예정 금액

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTENTS

전시, 행사

제 6회 아프리카 금융시장 관련 행사 개최 예정 제 2회 아프리카 공학 기술 관련 심포지엄 개최 예정 제 1회 SIAB Expo 개최 예정 중국 기업 대표단 CGEM 방문 예정 제 6회 Logismed 전시회 개최 예정

기업, 투자

Sound Energy-Schlumberger, 모로코 동부 지역 가스정 시추 지분 양도 관련 협약 체결 ONEE, EIB·AFD와 자금 조달 관련 협약 체결 Leoni, 모로코 Bouznika에 신규 공장 건설 착수 BAD, 모로코에 52억 디르함 출자 승인 예정

경제, 산업

모로코, 3월 소비자 물가지수 하락 2017년 4월 모로코 내 자동차 판매량 증가 세계은행-모로코 2018-2021 파트너십 전략 발표 예정

사회, 정책

모로코 2017년 예산안 주요 예산 상향 조정 예정 Casa-Settat CRI, 2017년 사업 계획 발표 2017년 3월 모로코 방문 외국인 관광객 3.7% 증가 2017년 1분기 부탄가스·설탕 보조금 증가 모로코 보통밀 수입관세 인상 예정 모로코 태양광 펌프 개발 프로그램 개시 예정 모로코, WEF 세계경쟁력 순위 70위

프로젝트

Marsa Maroc, 카사블랑카 항구 무선통신망 인프라 구축 프로젝트 관련 용역입찰 공고 ONEE, 모로코 수력발전소 발전용량 최적화 관련

연구 용역 입찰 공고 Zenata 도시 개발 프로젝트 관련 택지 조성 착수 OCP, Benguerir·El Youssoufia·Khoubriga에

풍력발전소 건설 예정 Fès·Marrakech·Agadir 지역 도시계획 관련 프로젝트 착수 예정 Mohammed Ⅵ Tanger Tech City 건설 공사 착수 예정

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 _{전시, 행사}

<< 제 6회 아프리카 금융시장 관련 행사 개최 예정 >>

• Casablanca(카사블랑카)에서 제 6회 아프리카 금융시장 관련 행사 개최 예정 - 일시 : 2017년 5월 18-19일

- 주최 : ASEA^*, 카사블랑카 증권거래소

- 해당 행사에서 아프리카 금융 시장 성장 촉진 및 재정문제 관련 정보 교환 기회 제공 예정

* ASEA (l’African Securities Exchanges Association ; 아프리카 증권거래위원회)

<< 제 2회 아프리카 공학 기술 관련 심포지엄 개최 예정 >>

• Marrakech(마라케시)에서 제 2회 아프리카 공학 기술 관련 심포지엄 개최 예정 - 일시 : 2017년 5월 11-12일

- 주제 : <아프리카 번영을 위한 공학기술>

- 해당 행사에서 네트워크 세션, 지적 토론, 사업 기회를 통한 아프리카 개발 및 아프리카 전문직 종사자들의 비전 공유 기회 마련 예정

• 해당 행사에 아프리카 국가 30개국 약 300명의 전문가들 참석 예정

<< 제 1회 SIAB Expo 개최 예정 >>

• Casablanca(카사블랑카)에서 제 1회 SIAB Expo^* 개최 예정 - 일시 : 2017년 5월 18-21일

- 해당 박람회에서 식품 및 음료 산업 관련 모로코 시장의 글로벌 비전, 아프리카 시장 전망, 해당 산업 최신 동향 및 관련 정보 제공 예정

* SIAB Expo : 식품 및 음료산업 관련 국제 박람회

<< 중국 기업 대표단 CGEM 방문 예정 >>

• 중국 기업 대표단, 2017년 5월 11일 CGEM^* 방문 예정

- 목적 : 모로코-중국 기업 간 협력 관계 강화 및 유지를 위한 회의 진행

* CGEM (la Confédération Générale des Entreprises du Maroc ; 모로코 경제인 협회)

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<< 제 6회 Logismed 전시회 개최 예정 >>

• Casablanca(카사블랑카) OFEC^* 에서 제 6회 Logismed 전시회^*개최 예정 - 일시 : 2017년 5월 17-19일

- 목적 : 모로코, 유럽 및 북미 국가 간 물류 및 운송 관련 정보 교류

• 해당 전시회에 지중해 및 아프리카 물자보급 및 운송 관련 업체 약 200개 참석 예정

* OFEC (l'Office des foires et expositions de Casablanca ; 카사블랑카 전시 센터)

* Logismed 전시회 : 산업, 상업 및 유통 관련 전시회

 _{기업, 투자}

<< Sound Energy-Schlumberger, 모로코 동부 지역 가스정 시추 지분 양도 관련 협약 체결 >>

• Sound Energy^*-Schlumberger^*, 모로코 동부 지역 Merija(메리자)^*·Tendrara(땅드라라)^* 2개 가스정 시추 허가증 관련 협약 체결로 시추 지분 각 27.5% 양도

• Schlumberger, Merija(메리자)·Tendrara(땅드라라) 가스정에서 지구물리학적 조사 프로그램 착수 예정

- 해당 프로그램 예산 : 2,720만 달러(27.2 millions de dollars)

- 해당 프로그램 주요 내용 : 가스 시추정 포함 근방 2,600km 2D 지진데이터 및 2,400㎢ 중력 탐사(Gravity gradiometry)^* 및 연구

- 해당 프로그램 시행 예상 기간은 1년으로, 프로그램의 각 단계별 데이터 공개 예정

* Sound Energy : 현 중앙이탈리아와 동부 모로코에 가스 개발 기지를 보유 및 진행 중인 영국 가스 시추 및 개발 회사

* Schlumberger : 유전서비스(유전측정 · 자원관리) 관련 미국 기업

* Merija(메리자) : 모로코 동부 지역, 카사블랑카에서 약 645km 동쪽에 위치

* Tendrara(땅드라라) : 모로코 동부 지역, 카사블랑카에서 약 719km 동쪽에 위치

* 중력 탐사(Gravity gradiometry) : 지하암석의 밀도 차에 의한 지구중력장의 변화를 측정하고, 측정결과로부터 지하의 밀도분포, 구조 등을 파악하는 방법. 일반적으로 중력탐사라고 부르지만 실제로는 중력에 의한 가속도의 변화를 측정함. 특히 20세기 초반에 석유와 가스탐사에 널리 사용되었으며, 지금은 석유탐사를 비롯하여 측지, 지질 · 지반구조, 동공(洞空)탐사, 유적탐사 등 다양한 여러 분야에 널리 적용되고 있음.

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<< ONEE, EIB·AFD와 자금 조달 관련 협약 체결 >>

• ONEE^*, 모로코 국내 하수처리 프로그램 2단계 지원을 위한 EIB^*·AFD^*와 자금 조달 관련 협약 2017년 5월 8일 체결

- EIB, 해당 프로그램 관련 융자 3,400만 유로(34 millions d’euros) 지급 예정 - AFD, 해당 프로그램 보조금 800만 유로(8 millions d’euros) 지급 예정

* ONEE (L'Office National de l'Électricité et de l'Eau portable ; 모로코 수도전력청)

* EIB (European Investment Bank ; 유럽 투자 은행)

* AFD (l’Agence Française de développement ; 프랑스 개발청)

<< Leoni, 모로코 Bouznika에 신규 공장 건설 착수 >>

• Leoni^*, 모로코 Bouznika(부즈니카)^*에 2017년 5월 8일 신규 공장 건설 착수 - 해당 공장 설립 예정부지 면적 : 19,000㎡

- 건설 관련 투자 금액 : 6억 5,000만 디르함 (650 millions de MAD, 약 6,500만 달러)

• 해당 공장 건설로 약 2,000여 개 일자리 창출 예상

* Leoni : 독일 자동차 케이블 전문 제조업체

* Bouznika(부즈니카) : 모로코 북부 지역, 카사블랑카에서 약 51.7km 북서쪽에 위치

<< BAD, 모로코에 52억 디르함 출자 승인 예정 >>

• BAD^*, 모로코 정책 관련 자금조달 계획 7개에 대한 출자 총액 52억 디르함 (5.2 milliards de MAD, 약 5억 2,000만 달러) 승인 예정

- 해당 출자액의 50%는 산업 및 농업 분야 중소기업 관련 예산에 할당될 예정

• 해당 정책 관련 자금조달 계획 주요 내용 및 예상 출자액은 아래와 같음.

주요 정책 내용 예상 출자액

• 중소기업·무역업 산업화 가속 장려 - 모로코 국내 생산 기반 현대화

- 산업 구조 개선 예산 지원

10억 디르함

(1 milliard de MAD, 약 1억 달러)

• 모로코 민간 기업 지원 - 수출 전문 생산·제조 기업 중심

10억 디르함

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* BAD (La Banque Africane de Développement) : 아프리카 개발 은행, 아프리카 국가에 개발 자금을 대부, 경제 개발 촉진을 목적으로 한 국제 금융 기관

* 여성기업가 지원 기금 : CGEM-모로코 금융 기업들 간의 합작 기금

* CGEM (La Confédération Générale des Entreprises du Maroc ; 모로코 경제인 협회)

 _{경제, 산업}

<< 모로코, 3월 소비자 물가지수 하락 >>

• 2017년 3월 모로코 소비자 물가지수(CPI) 전월 대비 0.6% 하락 - 식품 1.4% 하락, 비식품 0.1% 상승

• 2017년 2-3월 채소 9.9%, 커피, 차 및 우유, 치즈, 달걀 1.1% 하락 - 반면, 과일 1.0%, 생선 및 해산물 0.9%, 고기 0.1% 상승

• 지역별 소비자 물가지수변화는 아래와 같음.

- Béni-Mellal(베니-멜랄)^* 1.3% 하락

- Safi(사피)^*, Al-Hoceima(알-호세이마)^*, Meknès(메크네스)^* 0.8% 하락 - Oujda(우지다)^*, Settat(세따트)^*, Fès(페즈)^*, Casablanca(카사블랑카) 0.7% 하락

• 농업 및 지방 경제 활성화 장려 - 농업 현대화·생산성 향상·

일자리 창출 및 투자 장려 - 지방 농업·농식품 분야 중소기업 2,000여개 지원

4억 디르함

(400 millions de MAD, 약 4,000만 달러)

• 여성기업가 지원 기금^* 확대 약 2억 디르함

• Noor Midelt(400MW) 발전소 건설 프로젝트 1단계 공동출자 지급

9억 디르함

• Kénitra Atlantique(케니트라 아틀란티크) 항구 건설 프로젝트 1단계 지원

7억 디르함

• 청년·여성 고용 장려 정책 관련 지원 10억 디르함

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- Agadir(아가디르)^*, Marrakech(마라케시)^* 0.6% 하락 - Laâyoune(라윤)^* 0.3% 상승

• HCP^*에 따르면, 2017년 3월 코어 인플레이션^* 전월 대비 정체, 전년 동기 대비 1.3% 상승

* Béni-Mellal(베니-멜랄) : 모로코 중부 지역, 카사블랑카에서 약 230km 남서쪽에 위치

* Safi(사피) : 모로코 서부 지역, 카사블랑카에서 약 240km 남쪽에 위치

* Al-Hoceima(알-호세이마) : 모로코 북부 지역, 카사블랑카에서 약 650km 북쪽에 위치

* Meknès(메크네스) : 모로코 북부 지역, 카사블랑카에서 약 240km 동쪽에 위치

* Oujda(우지다) : 모로코 북부 지역, 카사블랑카에서 약 614km 동쪽에 위치

* Settat(세따트) : 모로코 서부 지역, 카사블랑카에서 약 85km 남쪽에 위치

* Fès(페즈) : 모로코 북부 지역, 카사블랑카에서 약 294km 동쪽에 위치

* Agadir(아가디르) : 모로코 서부 지역, 카사블랑카에서 약 460km 서남쪽에 위치

* Marrakech(마라케시) : 모로코 서부 지역, 카사블랑카에서 약 244km 남쪽에 위치

* Laâyoune(라윤) : 모로코 동부 지역, 카사블랑카에서 약 531km 서남쪽에 위치

* HCP (Haut Commissariat au Plan ; 고등계획위원회)

* 코어 인플레이션 (Core Inflation) : 소비자물가지수에서 곡물 이외의 농산물과 석유류 등 외부 충격에 의해 일시적으로 급 등락하는 품목을 제외 후 산출하는 기조적(基調的) 물가지수

<< 2017년 4월 모로코 내 자동차 판매량 증가 >>

• 2017년 4월 모로코 내 자동차 판매량 55,187대로 전년 동기 대비 15.16% 상승 - 당월 전체 판매량 중 승용차 50,961대, LCV^* 4,226대

• 2017년 4월 모로코 내 상위 5위 주요 브랜드별 자동차 판매량, 증감률, 시장점유율은 아래와 같음.

브랜드명 2016년 4월 판매량(대)

2017년 4월 판매량(대)

증감률 (%)

시장점유율 (%)

Dacia(다시아) 7,342 7,855 6.99 16.91

Renaut(르노) 4,784 6,543 36.77 14.08

Ford(포드) 4,724 4,812 1.86 10.36

Peugeot(푸조) 3,323 3,580 7.73 7.71

Hyundai(현대) 4,228 3,456 -18.26 7.44

자료원 : 모로코 자동차 수입 협회(Aivam)

* LCV (Light commercial vehicle ; 소형 상용차)

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<< 세계은행-모로코 2018-2021 파트너십 전략 발표 예정 >>

• 세계은행, 모로코와의 2018-2021 파트너십 전략 발표 예정

- 해당 전략 주요 내용 : 중소기업의 녹색 산업화 및 청년 취업 장려 등

 _{사회, 정책}

<< 모로코 2017년 예산안 주요 예산 상향 조정 예정 >>

• 모로코 2017년 예산안 중 주요 예산 항목 상향 조정 예정 - 해당 법률안 통과 관련 2017년 5월 13일 투표 예정

• 해당 예산안에 따르면, 총 예산 1,900억 디르함(190 milliards de MAD, 약 190억 달러) - 이 중, 국가 예산 670억 디르함(67 milliards de MAD, 약 67억 달러),

공공기관 관련 예산 1,070억 디르함(107 milliards de MAD, 약 107억 달러), 지방자치단체 관련 예산 160억 디르함(16 milliards de MAD, 약 16억 달러) - 국가 예산 중 610억 디르함(61 milliards de MAD, 약 61억 달러)은 산업(64.52%)·

신재생에너지(9.22%)·교통 및 교통 인프라(19.27%)·관광(6.76%)·농업(0.23%) 관련 프로젝트 자금 조달 지원, 60억 디르함(6 milliards de MAD, 약 6억 달러)은 신재생에너지·관광업 관련 합작투자 프로젝트 자금 조달 지원 예정

<< Casa-Settat CRI, 2017년 사업 계획 발표 >>

• Casablanca-Settat(카사블랑카-세따트) 지역 CRI^*, 2017년 사업 계획 발표

• 해당 사업 계획 주요 내용 : Jorf Lasfar(조르프 라스파르)^* 자유구역(free zone) 지정, 해당 지역 기업을 위한 기업-관공서 간 소송 관련 상담시스템 도입

• 해당 사업 계획 관련 예산 총액 370억 디르함(37 milliards de MAD, 약 37억 달러)

* CRI (Centre Régional d'Investissement ; 지역투자센터)

* Jorf Lasfar(조르프 라스파르) : 모로코 서부 지역, 카사블랑카에서 약 130km 남쪽에 위치한 항구

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<< 2017년 3월 모로코 방문 외국인 관광객 3.7% 증가 >>

• 2017년 3월 한 달 간 모로코 방문 외국인 관광객 762,562명 증가, 전년 동월 대비 3.7% 상승 - 방문객 수 전년 동기 대비 증가 국가 : 미국 24%, 프랑스 6%, 네덜란드 4%

- 방문객 수 전년 동기 대비 감소 국가 : 스페인 –8%, 벨기에 –3%, 독일 –2%

• 모로코 관광부, 2017년 3월 한 달 간 모로코 국내 지역별 외국인 방문 증가율 발표 - Fès(페즈) 25% 증가, Marrakech(마라케시) 22% 증가, Casablanca(카사블랑카) 22% 증가,

Tanger(탕제) 21% 증가, Rabat(라바트) 21% 증가, Agadir(아가디르) 20% 증가

• 2017년 1분기 모로코 방문 외국인 관광객 210만 명으로 전년 동기 대비 7.9% 증가 - 방문객 수 증가 국가 및 증가율 : 프랑스 6%, 독일 6%, 영국 5%, 네덜란드 5%,

스페인 4%, 벨기에 3%, 중국 784%, 러시아 79%, 일본 62%, 한국 63%, 미국 31%, 브라질 28%

<< 2017년 1분기 부탄가스·설탕 보조금 증가 >>

• 2017년 1분기 모로코 부탄가스·설탕 보조금 총액 35억 6,300만 디르함 (3.563 milliards de MAD, 약 3억 5,630만 달러)로 전년 동기 대비 72% 증가 - 해당 분기 부탄가스 부담금 27억 7,600만 디르함(2.776 milliards de MAD,

약 2억 7,760만 달러)로 전년 동기 대비 73.35% 증가

- 해당 분기 설탕 보조금 총액 7억 8,700만 디르함(787 millions de MAD, 약 7,870만 달러)로 전년 동기 대비 67% 증가

- 해당 분기 모로코 국내 생산 설탕 보조금 5억 2,000만 디르함(520 millions de MAD, 약 5,200만 달러)로 전년 동기 대비 3% 감소한 반면, 수입 설탕 보조금 2억 6,700만 디르함(267 millions de MAD, 약 2,670만 달러) 기록

<< 모로코 보통밀 수입관세 인상 예정 >>

• 2017년 12월 말까지 모로코 보통밀 수입관세 30%에서 135%로 인상 예정 - 2017년 5월 9일 모로코 국회 본회의 시 해당 관세법안 관련 투표 예정 - 원인 : 국제 보통밀 가격 하락에 따른 모로코 국내 보통밀 생산자 보호

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<< 모로코 태양광 펌프 개발 프로그램 개시 예정 >>

• AMEE^*, 모로코 국내 농업 관련 태양광 펌프 개발 프로그램 개시 예정 - 모로코 농업 분야는 국내 전력 소비량 22%, 국내 에너지 소비량 7% 차지 - 해당 프로젝트 기대효과 : 해당 태양광 펌프를 이용하여 물, 에너지 절약 및

농업 수확량, 생산량 향상

* AMEE(L’Agence marocaine de l’efficacité énergétique ; 모로코 에너지 효율 관련 기구)

<< 모로코, WEF 세계경쟁력 순위 70위 >>

• 세계경제포럼(WEF)이 발표한 세계경쟁력순위에서 모로코는 138개 국가 중 70위 기록 - 모로코, 북아프리카 내 1위 기록

• 아프리카 주요국가 순위는 아래와 같음.

 _프로젝트

<< Marsa Maroc, 카사블랑카 항구 무선통신망

인프라 구축 프로젝트 관련 용역입찰 공고 >>

• Marsa Maroc^*, 카사블랑카 항구 컨테이너 터미널 내 무선통신망 인프라 구축 프로젝트 관련 용역입찰 공고

- 해당 입찰 등록 마감일 : 2017년 5월 18일

* Marsa Maroc : 모로코 항만 물류 회사

순위 국가명 순위 국가명

45위 모리스 84위 나미비아

47위 남아프리카 87위 알제리

52위 르완다 95위 튀니지

64위 보츠와나 96위 케냐

70위 모로코 99위 코트디부아르

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<< ONEE, 모로코 수력발전소 발전용량 최적화 관련

연구 용역 입찰 공고 >>

• ONEE^*, 모로코 국내 수력발전소 발전용량 최적화 관련 연구 용역 입찰 공고 - 해당 입찰 지원 마감일 : 2017년 6월 14일

* ONEE (L'Office National de l'Électricité et de l'Eau portable ; 모로코 수도전력청)

<< Zenata 도시 개발 프로젝트 관련 택지 조성 착수 >>

• SAZ^*, Zenata(제나타)^* 도시 개발 프로젝트 관련 택지 조성 착수

- 총 개발 면적 1,830 헥타르, 이 중 공원 470 헥타르, 문화·레져 공간 150 헥타르 - 해당 프로젝트 예산 총액 18억 유로 (1.8 milliards d’euros)

- 2042년까지 해당 지역 일자리 10만 개 창출 예상

• 해당 프로젝트 주요 내용 : 상하수도 정비, 트램 및 버스 개선, 자전거 전용 도로 건설, 공원·문화·레져 공간 설치, 교육·상업 시설 설치 등

* SAZ (La Societe d'Amenagement Zenata : Zenata 개발 협회)

* Zenata(제나타) : Casablanca(카사블랑카)와 Mohammedia(모하메디아) 사이에 있는 경제신도시

<< OCP, Benguerir·El Youssoufia·Khoubriga에 풍력발전소 건설 예정 >>

• OCP^*, Benguerir(벤그리르)^*·El Youssoufia(엘 유쑤피아)^*·Khouribga(쿠리브가)^*에 2019년까지 풍력발전소 건설 프로젝트 착수 예정

- 해당 3개 지역 발전소 총 발전 용량 400GW 예상

* OCP (L'office chérifien des phosphates ; 모로코 인광석공사)

* Benguerir(벤그리르) : 모로코 중부 지역, 카사블랑카에서 약 180km 남서쪽에 위치

* El Youssoufia(엘 유쑤피아) : 모로코 서부 지역, 카사블랑카에서 약 220km 서쪽에 위치

* Khouribga(쿠리브가) : 모로코 중부 지역, 카사블랑카에서 약 125km 남쪽에 위치

(11)

<< Fès·Marrakech·Agadir 지역 도시계획 관련

프로젝트 착수 예정 >>

• 모로코 도시개발 및 국토정비부, Fès(페즈)^*·Marrakech(마라케시)^*·Agadir(아가디르)^* 지역 도시계획 관련 3개 프로젝트 착수 예정

• 2017년 5월 17일 해당 프로젝트 위탁 관련 컨설턴트 채용 예정

- 컨설턴트 채용 관련 예상 소요 비용 : 450만 디르함 (4.5 millions de MAD, 약 45만 달러)