동향 분석 보고서
국내
‘ Welcome, Startup’ 프로그램은
웰컴금융그룹이 주관하고, 로아인벤션랩이 액셀 러레이터 파트너사로 참여하여 온디멘드 영역 스 타트업을 공동 발굴 및 육성, 웰컴금융그룹과의 공 동사업화를 추진하고 후속 투자유치까지 적극 지 원하고자 국내 최초로 시도되는 프로그램입니다.
“
”
본 보고서는 On-Demand Service & Tech Platform* 관련 5대 영역에서의 최근 동향 및 주요 비즈니스 모델 등을 살펴 봄으로써 온디멘드 영역에 대한 관심 고취 및 수 많은 스타트 업의 참여를 독려하는 목적으로 작성되어 무료 배포합니다.
* On-Demand Service & Tech Platform이란, '주문형 서비스/기술 플랫폼'을 뜻함. 모바일로 고객의 'Demand'가 즉각적으로(Instantly, Just-In Time) 전달되고, 플랫폼 사업자가 이를 독자적인 기술-서비 스 프로세스를 통해 기존 전통적인 사업모델들이 해결하지 못한 비효율 성과 낮은 효과를 합리적인(Reasonable) 가격대에 다양한 방법으로 해 결하는 사업모델을 통칭함. 다양한 방법에는 유휴노동력(Labor)을 필요 로 하는 고객과 연결하거나(Gig Economy), 유휴자원(Surplus Asset) 과 이를 필요로 하는 이용자를 연결/중개/매칭(Sharing Economy)하 는 것들이 포함됨
Publication Remark
X
Executive Summary
On-Demand Service & Tech Platform의 이해
PART.1 PART.2
국내 On-Demand Service & Tech Platform 동향 분석
On-Demand Service & Tech Platform는 모바일로 사용자 니즈가 즉 각 전달되어 다양한 방법으로 해결하는 플랫폼 서비스를 의미함
고객의 수요(Demand)에 대한 즉각적(Instant) 해결이 핵심인 On- Demand Service & Tech Platform은 1) 모바일 기반, 2) 주문/실행의 즉각성, 3) 개인 맞춤형 등 3가지 특징을 지님
온디멘드 경제 정의 및 온디멘드 서비스 & 테크 플랫폼의 3대 특징을 고 려하고 국내 2017년 전체 ~ 2018년 5월 말 기준, 투자 받은 전체 국내 스타트업 조사자료를 토대로 대표적인 5대 온디멘드 서비스 & 테크 플랫 폼 영역을 분류할 수 있음 (Automotive & Mobility, Food & Delivery, Home Service & Reservation, Leisure & Infortainment, Pet & Look)
2015년 이래 국내 스타트업에 대한 투자는 1조 원 이상 집행되고 있으 며, 2017년 저점을 찍은 후 다시 턴어라운드 하는 추세임. 이중 2017년, 2018년 On-Demand Service & Tech Platform 영역에 대한 투자는 각 각 3,845억 원, 2,005억 원 규모로 이는 전체 국내 스타트업 투자금액의 39.7%, 35.9% 수준임
투자금액 기준으로 2017년은 Food & Delivery, Home Service &
Reservation 분야 투자가 두드러졌으며, 2018년 들어서는 Automotive
& Mobility, Leisure & Infortainment 분야 투자가 증가하는 추세를 보
이고 있음
Executive Summary
온디멘드 시대의 금융 서비스
PART.3 PART.4
결론 및 시사점
주요 온디멘드 스타트업과 금융사 간 협업 사례로 국내에서는 하나은행 이 온디멘드 중고차 거래 플랫폼 ‘핀카(PinCar)’, 자동차 정비서비스 기업 인 GS 엠비즈와 협업하여 금융과 자동차 토탈케어가 결합한 ‘하나 오토 케어 서비스’를 제공하고 있으며, 해외에서는 러시아의 최대 국영은행인 Sberbank가 글로벌 카셰어링 스타트업 Gett 에게 1억 달러 규모의 벤처 대출을 승인해주며 전략적 파트너십 관계를 구축하는 등의 실질적 협업 사례가 생기고 있음
금융업에 영향을 끼칠 주요 온디멘드 기반 기술은 크게 블록체인(특히 스 마트 컨트랙트 기능), 머신러닝/AI, API 등이 있음
본 보고서의 첫번째 시사점은 이용자 수의 임계점(tipping Point)을 돌파 하여 네트워크 효과를 극대화시키는 것이 중요하다는 것임
플랫폼은 수요자와 공급자 간 신속하고 정합성(Fit) 높은 매칭이 핵심 기능 이며, 특히 수요자의 니즈를 즉각적(Instant)으로 충족시키기 위해서는 양 의 네트워크 효과 의 발생이 매우 중요함
국내 뿐만 아니라 전 세계적으로 금융기관과 온디멘드 스타트업간 단순제 휴를 뛰어넘는 전략적, 배타적 제휴 및 인수합병, 협력사업모델이 빠르게 확대될 것으로 전망됨
금융기관입장에서는 이러한 온디멘드 스타트업이 가진 매력과 장점을 빠 른 시간안에 확보하여 내재화하거나 금융서비스와의 결합을 통해 이른바 '금융혁신'을 높이는데 활용될 것으로 보임
두번째 시사점은 향후 금융기관과 온드멘드 스타트업 팀간의 협력 사업
모델이 급속도로 증가 예상된다는 것임
CONTENTS
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석 보고서
01 PART
On-Demand Service
& Tech Platform의 이해
02 PART
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석
03 PART
온디멘드 시대의 금융 서비스
04 PART
결론 및 시사점
CONTENTS
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석 보고서
On-Demand Economy 정의 On-Demand Service
& Tech Platform 특징 On-Demand Service
& Tech Platform 5대 영역 5대 영역별 중분류 및 주요 동향 1
2
3
4
01 PART
On-Demand Service
& Tech Platform의 이해
02 PART
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석
03 PART
온디멘드 시대의 금융 서비스
04 PART
결론 및 시사점
Part 01. On-Demand Service & Tech Platform의 이해
1. On-Demand Economy 정의
On-Demand Economy 이해 On-Demand Service & Tech Platform 정의
On-Demand Economy는 디지털 경제의 하위분류로 O2O 영역 과 공유경제(Sharing Economy)를 포괄함
On-Demand Service & Tech Platform이란, ‘주문형 서비스/기술 플랫폼’을 의미함
모바일로 고객의 ‘Demand’가 즉각적으로(Instantly, Just-In Time) 전달되고, 플랫폼 사업자가 이를 독자적인 기술-서비스 프로세스를 통 해 기존 전통적인 사업모델들이 해결하지 못한 비효율성과 낮은 효과 를 합리적인(Reasonable) 가격대에 다양한 방법으로 해결하는 사업 모델을 통칭함
뿐만 아니라 다양한 방법에는 유휴 노동력(Labor)을 필요로 하는 고객 과 연결하거나(Gig Economy), 유휴 자원(Surplus Asset)과 이를 필 요로 하는 이용자를 연결/중개/매칭(Sharing Economy)하는 것들이 포함됨
※ Source : KIET 산업연구원 (2017)
On-Demand Economy 는
이용자의 주문에 맞춰 언제든지 필요한 제품/서비스를
제공하는 상거래 혹은 이를 추구하는 비즈니스 모델을 통칭함
On-Demand Service & Tech Platform 는
모바일로 사용자 니즈가 즉각 전달되어 다양한 방법으로 해결하는 플랫폼 서비스를 의미함
On-Demand Economy Digital Economy
<그림.1-2> 디지털 경제의 개념 구분
(협의) 전자상거래
O2O Sharing
Economy
주문·실행의 즉각성 (Just in Time)
2. On-Demand Service & Tech Platform 특징
모바일 기반 (Mobile-based)
대부분 On-Demand 서비스가 모바일 기반으 로 제공됨에 따라 시간과 장소의 제약이 감소되 고 있다는 특징을 보임
인터넷 사용 중심이 PC에서 모바일로 넘어오 면서 소비자가 요구하는 즉각성의 수준이 높아 지고 있음
개인 맞춤형 (Customization)
파편화된 고객 니즈를 수집하고 분석하는 기술 의 발달로 단순히 고객의 니즈를 즉각 대응하는 것을 넘어서 사용자 개개인에 좀 더 맞춤화된 서 비스를 제공하는 추세임
］
［ 고객의 수요(Demand)에 대한 즉각적(Instant) 해결이 핵심인 On-Demand Service & Tech Platform은 1) 모바일 기반, 2) 주문/실행의 즉각성, 3) 개인 맞춤형 등 3가지 특징을 지님
모바일 중심 기술 발달/프로세스 혁신 등으로
즉각성이 보다 강화되고 있음
Part 01. On-Demand Service & Tech Platform의 이해
3. On-Demand Service & Tech Platform 5대 영역
］
［ 앞서 살펴본 온디멘드 경제 정의 및 온디멘드 서비스 & 테크 플랫폼의 3대 특징을 고려해 국내 2017년 전체 ~ 2018년 5월 말 기준, 국내 스타트업 전체 투자 유치 조사자료를 토대로 대표적인 5대 온디멘드 서비스 & 테크 플랫폼 영역을 선정함.
국내 주요 5대 온디멘드 서비스 & 테크 영역(대분류) 및 하위 세부분야(중분류)를 정리하면 다음과 같음
대분류 중분류 설명
Automotive & Mobility
차량 공유 모바일 앱을 통해 차량 공유 및 예약/결제하는 서비스
카풀 / 대리기사 모바일 앱을 통해 카풀 혹은 대리기사를 호출, 예약, 결제하는 서비스 택시 호출 모바일 앱을 통한 택시 호출, 예약, 결제하는 서비스
주차 모바일 앱을 통해 주차 공간 검색, 예약, 결제하는 서비스 차량 구매 / 정비 차량 구매/정비 관련 업체 조회, 비교견적, 예약, 결제하는 서비스
Food & Delivery
음식 주문 온라인 상으로 음식을 주문, 예약, 배달하는 서비스 배달 음식 및 기타 물품 배달/배달지원 하는 서비스 신선식품 / 식자재 신선식품, 식자재 등 식품 전문 커머스 서비스 푸드테크 / 솔루션 레스토랑 및 식음료 전문점 관련 테크/솔루션
Home Service
& Reservation
숙박예약 / 공유 모바일앱을 통해 호텔, 모텔, 펜션 등을 조회, 예약, 결제하는 서비스 부동산거래 주거용/상업용 부동산 매물 검색, 조회, 예약, 중개하는 서비스 인테리어 / 리모델링 인테리어-리모델링 업체와 수요자 간 중개하는 서비스
홈디자인 / 가구 홈디자인 관련 콘텐츠 공유, 가구 등 홈디자인 소품 커머스 서비스 집안일 청소, 세탁 등 집안일 관련 서비스 제공, 유휴인력 중개 플랫폼 정기렌탈 / 배송 정기렌탈 및 정기배송 커머스, 서비스 일체
Leisure & Infortainment
아웃도어 / 레저 여행, 아웃도어 액티비티, 기타 레저 상품 조회, 결제하는 서비스 콘텐츠 / 이벤트 콘텐츠, 이벤트 관련 정보 검색, 예약, 결제하는 서비스
교육 / 육아 교육 및 육아관련 정보 검색, 예약, 결제하는 서비스
Pet & Look
패션 패션 관련 수요에 즉각 대응할 수 있는 서비스 전반(커머스 포함) 뷰티 / 헬스 뷰티 및 헬스 관련 정보 검색, 예약, 결제하는 서비스
반려동물 반려동물 관련 수요에 즉각 대응할 수 있는 서비스 전반(상담, 커머스 등)
※ 출처 : 로아인벤션랩
4. 5대 영역별 중분류 및 주요 동향 - Automotive & Mobility
］
［ Automotive & Mobility 영역은 인간의 교통수단을 통한 이동, 차량 구매 및 정비와 관련한 분야로 세부 분야로는 차량공유, 카풀/대리기사, 택시호출, 주차, 차량구매/정비 등이 있음
※ 출처 : 로아인벤션랩 * 업계 1위 쏘카의 점유율 약 50% 가정 시(쏘카 2017년 렌터카 수입 1,083억 원
세부 분야 주요 동향 및 향후 전망
기존 일 단위 대여 방식인 단기렌터카에 벗어나 시간단위 대여 방식인 카셰어링 서비스가 지속 성장 중 (카셰어링 시장규모 약 2,000억 원*)
국내 토종업체 중심(풀러스, 럭시)으로 카풀이 서비스되고 있으나 택시업계 반발 및 규제 이슈로 인해 성장이 제한적
→ 카풀 관련 규제 철폐가 산업 성장에 핵심 요소로 작용될 전망
카카오모빌리티의 카카오 택시 중심으로 서비스 제공(가입자 1,000만 이상, 일평균 125만 콜 이상)
사업소 입고 없이 사진 몇 장만으로 수리 부위 견적 및 예약을 진행하는 서비스는 시장 안착 카카오주차를 비롯해 모두의주차장, 파킹클라우드 등 소수 스타트업으로 시장 재편 1,2위 업체인 쏘카와 그린카가 높은 점유율로 시장을 양분하고 있으며,
향후 카셰어링 영역의 특화 버전 서비스 출시가 확대될 것으로 전망(현대캐피탈, 제주항공 등 카셰어링 사업 추진)
모바일 기반 온디멘드 대리기사 서비스는 카카오드라이버 중심으로 서비스가 제공되고 있으며, 모시러- 버튼 대리 등 틈새시장을 공략하는 스타트업 서비스 출현 가속
택시 합승 등 틈새시장 공략하는 카헤일링 스타트업의 등장 추세
비대면 신차 견적/구매 서비스 또한 지속 성장 중
중고차 거래 검사, 순회정비 등 다양한 분야의 온디멘드 차량정비 서비스로 영역을 확장하는 추세 주차장 검색/특가 할인 등 주요 기능 외 거주자 우선 주차장 공유 등 새로운 기능/서비스를 제공 중이나 사용자의 프로세스 적응까지는 다소의 서비스 학습 기간이 소요될 전망
차량공유
카풀 / 대리기사
택시호출
차량구매 / 정비 주차
Automotive & Mobility
Part 01. On-Demand Service & Tech Platform의 이해
4. 5대 영역별 중분류 및 주요 동향 - Food & Delivery
］
［ Food & Delivery 영역은 먹을거리와 음식배달을 중심으로 한 배달대행/솔루션 분야로
세부 분야로는 음식주문, 배달, 신선식품/식자재, 푸드테크/솔루션 등이 있음
세부 분야 주요 동향 및 향후 전망
모바일을 통한 인근 배달음식점 조회 및 주문/결제 방식이 사용자에게 일상화되면서
전체 시장도 빠르게 성장 즁 (온디멘드 배달 거래 시장 규모 추정: ’17년 2.8조원 → ’18년 3.4조원*)
국내 배달 대행/솔루션 시장은 이륜차 기반의 배달대행 운송관리시스템 솔루션을 제공하는 사업장 배달 아웃소싱 스타트업이 성장을 주도하는 추세 (메쉬코리아 등)
국내 주요 온라인 커머스몰에서 신선식품/식자재 당일 배송 서비스 제공 경쟁 중
IT 투자 여력이 제한적인 중소 사업장을 타겟으로 클라우드(Cloud Computing)를 활용, SaaS 기반 푸드테크 솔루션을 제공하는 스타트업이 증가하고 있으며, 지속적인 성장이 예상
점유율 1,2위 업체인 우아한형제들(배달의민족)와 알지피코리아(요기요, 배달통)가 시장을 양분하고 있으며, 다양한 대안 서비스의 출현에도 과점 형태의 시장상황은 고착될 것으로 전망
음식배달 이외 영역에서는 균일가 퀵서비스, 온디멘드 소화물 배송 서비스 등을 제공하는 스타트업들이 투자 유치에 성공 향후 배달 프로세스 전후의 고객경험 향상을 위한 서비스 고도화에 주력할 것으로 전망
1인 가구, 맞벌이 가구 증가가 지속됨에 따라 고객에게 양질의 신선식품을 판매/배송하는 버티컬 푸드 커머스 분야는 당분간 성장세 전망 (마켓컬리, 헬로네이처 등)
음식주문
배달
신선식품 / 식자재
푸드테크 / 솔루션
Food & Delivery
※ 출처 : 로아인벤션랩 * 온디멘드경제 확산에 따른 서비스 산업의 역할과 과제’(KIET, 2017) 참조
4. 5대 영역별 중분류 및 주요 동향 - Home Service & Reservation
］
［ Home Service & Reservation 영역은 주거/숙박, 인테리어, 가사 도움 관련 분야로
세부 분야로는 숙박예약/공유, 부동산거래, 인테리어/리모델링, 홈디자인/가구, 가사 도움, 정기렌탈/배송 등이 있음
※ 출처 : 로아인벤션랩 * 온디멘드경제 확산에 따른 서비스 산업의 역할과 과제’(KIET, 2017) 참조
세부 분야 주요 동향 및 향후 전망
모바일을 통한 숙박업소 조회 및 예약 방식이 시장에 안착함에 따라 전체 시장도 빠르게 증가 추세 (온디멘드 숙박예약 시장 규모 추정: ’17년 3,000억원 → ’18년 4,000억원*)
주거용 부동산, 상업용 부동산 등 주요 영역별 부동산거래 플랫폼 시장 내 영향력 있는 Leading Player들이 부상 중(주거용 : 직방, 다방 / 상업용 : 네모 등)
부동산거래 뿐만 아니라 인테리어 수요자-공급자를 연결해주는 온디멘드 플랫폼 시장 또한 견고한 성장세 (업계 1위 집닥, 월 거래액 90억 원-누적 거래액 1,000여 억 원 돌파)
청소, 세탁 등 정기적으로 발생하는 집안일 중심으로 유휴 노동력을 중개해주는
온디멘드 플랫폼 사업자 성장 중(청소: 미소, 와홈, 홈마스터 등, 세탁: 세탁특공대, 리화이트 등) 전문가/개인의 인테리어 콘텐츠 공유에서 출발해 인테리어 정보 공유에 커머스(인테리어 쇼핑몰)가 결합된 형태의 플랫폼으로 성장(인테리어 정보공유 플랫폼 ‘오늘의집’ 누적 거래액 300억 원 돌파) 점유율 1,2위 업체인 야놀자와 위드이노베이션(여기어때)가 시장을 양분하고 있으며,
다양한 대안 서비스의 출현에도 과점 형태의 시장상황으로 고착될 것으로 전망
수집된 고객 거래 데이터 및 외부 빅데이터와의 결합/분석을 통해 보다 고도화된 개인 맞춤형 서비스 플랫폼 형태로 발전 전망
전통적인 거래 정보 비대칭 분야인 만큼 비용의 투명성, 거래 효율성을 표방하는 온디멘드 플랫폼의 성장 가능성이 비교적 높을 것으로 전망
비대면 신차 견적/구매 서비스 또한 지속 성장 중
주거 분야에서 비교적 구매 주기가 짧은 시장 특성상 개인 맞춤형 큐레이션 커머스 등으로 거래 성장세가 높을 것으로 전망
숙박예약 / 공유
부동산거래
인테리어 / 리모델링
가사 도움 정기렌탈 / 배송 홈디자인 / 가구
Home Service & Reservation
Part 01. On-Demand Service & Tech Platform의 이해
4. 5대 영역별 중분류 및 주요 동향 - Leisure & Infortainment
］
［ Leisure & Infortainment 영역은 인간의 즐길거리와 교육 등 생활 전반과 관련한 분야로 세부 분야로는 아웃도어/레저, 콘텐츠/이벤트, 교육/육아 등이 있음
※ 출처 : 로아인벤션랩
세부 분야 주요 동향 및 향후 전망
여행상품 중개 중심으로 관련 분야 온디멘드 플랫폼이 성장 중 (마이리얼트립, 와그, 트리플 등)
전통적인 온디멘드 영역으로 음악/영상 스트리밍 서비스 플랫폼 성장세 지속(왓차, 팟캐스트관련 스타트업, 팟빵 등)
시간/장소 제약에 민감한 직장인 대상의 온디멘드 교육 콘텐츠 제공 서비스 및 강사와 수강생을 연계하는 중개 플랫폼이 성장세 액티비티 상품은 정보비대칭성이 상존해온 시장으로, 비용의 투명성 및 효율성 증대
솔루션을 표방하는 온디멘드 플랫폼의 성장 가능성이 매우 높을 것으로 전망
사용자 데이터 축적 및 분석에 기반한 콘텐츠, 이벤트 관련 개인 맞춤형 제안 -큐레이션 서비스에 대한 수요가 점차 증가할 것으로 전망
육아 영역에서는 육아 인력을 중개하는 온디맨드 플랫폼 및 관련 콘텐츠/커머스 서비스 출시가 이어지고 있으며, 시장 성장세를 고려 시 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 전망
아웃도어 / 레저
콘텐츠 / 이벤트
교육 / 육아
Leisure & Infortainment
4. 5대 영역별 중분류 및 주요 동향 - Pet & Looks
］
［ Pet & Look 영역은 패션/뷰티 및 반려동물 관련 온디멘드 서비스 영역으로
세부분야로는 패션, 뷰티/헬스, 반려동물 등이 있음
※ 출처 : 로아인벤션랩
세부 분야 주요 동향 및 향후 전망
단순 패션 커머스를 넘어 복합 패션 큐레이션, 맞춤형 패션, 패션 셰어링 등 커머스 플랫폼 성장하고 있으며, AR/VR 요소 기술 결합으로 큐레이션-커머스 고도화하는 방향으로 발전 기대
뷰티분야는 화장품, 미용 등 큐레이션 콘텐츠-커머스 플랫폼 서비스 성장세가 두드러지며, AR/VR 요소 기술이 결합된 큐레이션-커머스 고도화가 예상
반려인구 1,000만 명 펫코노미 시대에 걸맞게 반려동물 입양에서부터
수의사 상담/중개, 사료, 관련 용품 및 서비스 등 다양한 온디멘드 스타트업이 출현 오프라인 기반 패션 온디멘드 플랫폼 출현하고 있으며,
이용자가 점차 증가함에 따라 긍정적인 네트워크 효과를 발휘할 것으로 전망
헬스분야는 비대면 검진 및 예약-결제 플랫폼 서비스가 성장 중으로 IoT, Big Data, AI 등 요소 기술과의 결합을 통해 원격 진료 등 신개념 부가가치 서비스가 대거 등장할 것으로 전망
반려동물 생애주기에 맞춰 독자적 서비스보다 관련 스타트업 간 제휴를 통해 고객가치를 극대화하는 플랫폼 사업자가 대거 등장할 것으로 전망
패션
뷰티 / 헬스
반려동물
Pet & Looks
CONTENTS
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석 보고서
국내 온디멘드 스타트업 투자유치 동향 분석 국내 온디멘드 스타트업 사례 분석 국내 온디멘드 스타트업 지형도 1
2 3
01 PART
On-Demand Service
& Tech Platform의 이해
02 PART
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석
03 PART
온디멘드 시대의 금융 서비스
04 PART
결론 및 시사점
1. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 동향 분석
］
［ 2015년 이래 국내 스타트업에 대한 투자는 1조 원 이상 집행되고 있으며,
2017년 저점을 찍은 후 다시 턴어라운드하는 추세임 (다수 투자금액 비공개 투자 유치건 감안)
※ 출처 : 로아인벤션랩
2015*
22,075 468
475
338
15,773
9,678
19,812
2016 2017 2018**
312
* 쿠팡이 소프트뱅크로부터 $10억 대규모 투자유치로 인한 결과. 쿠팡 투자 건 제외시 총 투자액 1조 2,075억 원
** 2018년 투자유치금액-투자건수는 추세 기반으로 로아인벤션랩에서 자체 추정
금액 (억 원) 건수 (건)
Part 02. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 동향 분석
1. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 동향 분석
］
［ 이중 2017년, 2018년 On-Demand Service & Tech Platform 영역에 대한 투자는 각각 3,845억 원, 2,005억 원 규모로 이는 전체 국내 스타트업 투자금액의 39.7%, 35.9% 수준임
※ 출처 : 로아인벤션랩 (단위 : 억 원)
9,678
338
3,845 114
2,005 60
5,585
151 2017-2018 국내 스타트업 투자 금액 및
On-Demand Service &Tech 스타트업 투자 금액 비교
2017-2018 국내 스타트업 투자 금액 및
On-Demand Service &Tech 스타트업 투자 건수 비교
2017 2018* 2018*
* 2018년 5월 말 기준 ** 2017년 On-Demand Service & Tech Platform 투자건수는 TheVC 및 플래텀 자료를 참조하여 분석함 (투자 유치 스타트업 전체에서 On-Demand Service
& Tech 5대 영역에 해당되는 스타트업을 별도로 추출하여 277개를 선정함. 이들 스타트업의 전체 투자액수를 계산하여 전체 투자대비 비중을 시뮬레이션함)
전체
On-Demand Service
& Tech Platform
전체
On-Demand Service
& Tech Platform
39.7% 31.4%**
35.9% 36.4%
2017
1. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 동향 분석
］
［ 투자금액 기준으로 2017년은 Food & Delivery, Home Service & Reservation 분야 투자가 두드러졌으며, 2018년 들어서는 Automotive & Mobility, Leisure & Infortainment 분야 투자가 증가하는 추세를 보이고 있음
Automotive & Mobility 1,005.4
382
623,4 1151
1268,3 588
477,5 676
565,7 50,6 1,218
1,856.3
1,153.5
2017 2018
616.3
Food & Delivery Leisure
& Infortainment Pet & Look Home Service
& Reservation
※ 출처 : 로아인벤션랩
2017-2018년 On-Demand Service & Tech Platform 투자금액 현황 (2018년 자료는 5월 말 기준)
67
(단위 : 억 원)
순위 대분류 투자금액
(억 원)
회사명
1 Home Service & Reservation 800
야놀자2 Food & Delivery 350
우아한형제들3 Food & Delivery 240
메쉬코리아4 Automotive & Movility 220
풀러스5 Food & Delivery 167
푸드테크6 Food & Delivery 125
트러스트어스7 Home Service & Reservation 120
패스트파이브8 Automotive & Movility 90
파킹클라우드9 Leisure & Infortainment 90
비브로스10 Leisure & Infortainment 84
원라이프원테크놀로지(와홈)순위 대분류 투자금액
(억 원)
회사명
1 Automotive & Movility 600
쏘카2 Home Service & Reservation 400
야놀자3 Leisure & Infortainment 120
트리플4 Leisure & Infortainment 120
왓챠5 Leisure & Infortainment 80
와그트래블6 Leisure & Infortainment 65
팟빵7 Home Service & Reservation 50
버킷플레이스8 Leisure & Infortainment 45
패스트캠퍼스9 Food & Delivery 40
원더스10 Home Service & Reservation 40
오픈갤러리Part 02. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 동향 분석
1. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 동향 분석
］
［ 국내 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 Top10 기업분포에 따라 전체 영역의 투자금액이 좌우되고 있다고 분석할 수 있음
(’17년 Food & Delivery, Home Service & Reservation → ’18년 Automotive & Mobility, Leisure & Infortainment)
※ 출처 : 로아인벤션랩 (2018년 자료는 5월 말 기준)
2017-2018년 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 Top 10
2017년 <Top.10> 2018년 <Top.10>
1. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 동향 분석
2017년 이래 Automotive & Mobility 영역 중 가장 투자가 활발한 분야는 차량공유, 카풀/대리기사 분야임
Food & Delivery 영역은 4가지 분야 모두 고르게 투자가 일어나고 있으며,
금액 기준으로는 음식주문 분야가 가장 두각을 보임
차량공유 (625)
음식주문 (438) 카풀/대리기사 (282)
푸드테크/솔루션 (364) 주차 (90)
배달 (293)
신선식품/식자재 (123)
차량구매/정비 (8.4) 택시호출 (0)
4건
10건 5건
8건 2건
6건
7건
2017년~2018년 쏘카, 풀러스, 럭시 등 각 분야별
Leading Player가 대규모 투자 유치하며 해당 분야 투자를 이끔
배달의민족을 비롯해 메쉬코리아, 푸드테크, 트러스트어스 등 분야별 Leading Player가 100억 원 이상 투자를 유치함 택시호출 분야는 카카오택시가 활발하게 운영되고 있으며,
관련 스타트업의 진출 및 투자는 거의 없는 상황임
그 밖에 얌테이블, 정육각 등
신선식품 커머스 영역에서의 투자가 활발하게 나타나고 있음
Automotive & Mobility 분야 투자 동향 (’17~’18.5) Food & Delivery 분야 투자 동향 (’17~’18.5)
(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)
차량공유 카풀/대리기사 주차 차량구매/정비 택시호출
음식주문 푸드테크/솔루션 배달
신선식품/식자재
※ 출처 : 로아인벤션랩 ※ 출처 : 로아인벤션랩
Part 02. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 동향 분석
1. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 동향 분석
Home Service & Reservation 영역 중
투자금액이 가장 몰리는 분야는 숙박예약/공유이며, 그 밖에 부동산거래, 집안일, 인테리어/리모델링 순임
Leisure & Infortainment 영역에서는
아웃도어/레저 분야가 가장 투자가 몰리고 있으며, 그 뒤를 콘텐츠/이벤트, 교육/육아가 이음
숙박예약/공유 (1,205)
콘텐츠/이벤트 (391)
부동산거래 (231)
아웃도어/레저 (386.3) 집안일 (183.3)
인테리어/리모델링 (151)
교육/육아 (376.2)
홈디자인/가구 (60) 정기렌탈/배송 (26)
5건
13건 10건
10건 11건
4건
20건
숙박예약/공유 분야는 2017년 이래 야놀자가 1,200억 원의 투자를 유치하며 해당 분야 투자를 이끔
아웃도어/레저 분야는 트리플, 와그트래블 등 여행 중심 서비스의 투자가 활발하게 일어나고 있음 그 밖에 부동산거래-집안일 분야에서
투자가 조금씩 활발하게 일어나고 있는 추세임
최근 자기계발에 대한 관심 증가 등으로
교육관련 기입, 콘텐츠 기업에 대한 투자도 일어나고 있음
Home Service & Reservation 분야 투자 동향 (’17~’18.5) Leisure & Infortainment 분야 투자 동향 (’17~’18.5)
(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)
숙박예약/공유 부동산거래 집안일
인테리어/리모델링 홈디자인/가구 정기렌탈/배송
콘텐츠/이벤트 아웃도어/레저 교육/육아
※ 출처 : 로아인벤션랩 ※ 출처 : 로아인벤션랩
1. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 투자유치 동향 분석
2017년 이래 Pet & Look 영역에서 가장 투자가 활발한 영역은 패션 및 뷰티/헬스 영역이며, 최근 반려동물 인구의 급격한 증가에 따른 반려동물 분야 스타트업 투자가 활발해질 것으로 기대됨
패션 (307) 뷰티/헬스 (289.1)
반려동물 (20.2)
11건 17건
4건
패션, 뷰티/헬스 분야는 온디멘드 전문가
연결 및 커머스 분야에 대한 투자가 활발하게 일어나고 있음 반려동물 산업이 성장함에 따라 올해 펫관련
스타트업에 대한 투자가 보다 활발할 것으로 기대됨
Pet & Look 분야 투자 동향 (’17~’18.5)
(단위 : 억 원) 패션 뷰티/헬스 반려동물
※ 출처 : 로아인벤션랩
Part 02. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 동향 분석
2. 국내 온디멘드 스타트업 사례 분석 - Automotive & Mobility
회 사 명 주식회사 에티켓 손흥탁
누적 17억 원 이상 (’18.04 - 15억 투자)
어린이 통학차량(학원셔틀) 셰어링 서비스, 셔틀타요 2016년 9월
Automotive & Mobility : 차량공유
대 표 자
서 비 스
설립연월 투자현황
카테고리
셔틀버스 이용 관련 웹페이지 등으로 즉시 문의 및 견적, 계약 체결 가능 모바일을 통한 학원생 셔틀버스 탑승현황 실시간 확인 및 관리 가능
직접 운영
셔틀버스 관련 문의 (시간/장소 변경 등)
아이 픽업 후 이동 사용료 지급
(학생 수 만큼 분담)
학부모 주식회사/에티켓
셔틀버스&안전교사
일반 차량이 아닌 특수차량에 대한 카쉐어링 요소를 통한 시간/비용 절감 혜택
직접 자산을 취득하여 운영하기에 부담을 느낄 중소 규모 사업자에게 클라우드 방식으로 솔루션 제공
주요 고객
고객 문제
솔루션
중소형 학원 원장
셔틀버스 운행 요구는 있으나 운행에 대한 비용 부담 (차량 준비, 기사-안전요원 고용 등 비용 발생)
학원에 차량/기사/안전용원 파견 및 관리 제공으로 셔틀버스 운행비용 30% 이상 절감 혜택 제공
Key Process Problem & Solution
Insights
학원A
학원B
학원C
2. 국내 온디멘드 스타트업 사례 분석 - Food & Delivery
회 사 명 테이블매니저(주) 최훈민
최대 10억 원 (TIPS 포함) 레스토랑 전화예약 관리 솔루션 2017년 5월
Food & Delivery : 푸드테크/솔루션
대 표 자 설립연월
카테고리
기존에 사용하고 있던 전화기 등에 간편하게 연동할 수 있도록 솔루션 제공 고객 전화예약 발생 직후 고객관리를 솔루션을 통해 보다 쉽게 관리 가능
① (전화접수) 기등록된 고객 확인 가능 (단골고객 or 노쇼고객 사전 확인 가능)
② 예약 2~3일 전, 문자 등으로 리마인드 메시지 전달 가능
③ 당일 예약 목록 출력 등으로 예약 관리 용이
④ 이후 등록된 고객 DB 바탕으로 아웃바운드 마케팅 가능
전화 예약 솔루션 제공사용료 지급
예약고객
테이블매니저 레스토랑
클라이언트가 기존에 보유하고 있는 고객에 대한 관리 효율 을 높여줌으로써 최종 고객의 니즈 발생시 보다 효과적인 응 대 지원
고객 니즈의 즉각적 대응을 도와주는 솔루션 분야에 다양한 사업기회 전망
Key Process Problem & Solution
Insights
주요 고객
고객 문제
솔루션
전화예약 도입 레스토랑
기본적인 전화예약 관리 솔루션 부재(수기장부 형태 관리), 단골-노쇼(No-Show) 고객 등 분류별 고객관리 부재
통합 전화예약 관리 솔루션 제공(고객정보 등록/관리, 전화예약고객 관리 기능, 전화접수 시점 고객 정보 제공 등)
서 비 스
투자현황
Part 02. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 동향 분석
2. 국내 온디멘드 스타트업 사례 분석 - Home Service & Reservation
회 사 명 아파트멘터리㈜ 윤소연
누적 30억 원 이상 (’18.04 - 30억 투자) 아파트 인테리어 큐레이션 서비스 2015년 12월
Home Service & Reservation : 인테리어/리모델링
대 표 자 설립연월
카테고리
인테리어가 필요한 경우 평수, 준공연도 입력만으로 확정 견적 및 실시간 상담가능 서비스 신청 후 2주 내 인테리어 공사 완공
자재 샘플 Kit 배송을 통해 보다 편리하게 자재 질감, 색감 등 확인 가능
소비자 입장에서 정보 비대칭성이 존재하고, 사전 리서치가 많이 요구되는 영역에서 정보를 큐레이션하여 합리적인 가격 으로 즉시 제공하는 온디멘드 서비스 사업 기회가 다양할 것 으로 전망
Key Process Problem & Solution
Insights
FIVE 확정 견적 예시
※ 출처 : https://apartmentary.com
주요 고객
고객 문제
솔루션
리모델링 계획 있는 소비자
인테리어 범위 및 견적에 대한 정보가 제한적, 인테리어 기간의 촉박함 등
도배, 바닥, 필름, 전기/조명, 커튼 등 5가지 시공에 대한
실시간 견적 및 원스톱 솔루션 제공 (Smart Interior Solution, FIVE)
서 비 스
투자현황
2. 국내 온디멘드 스타트업 사례 분석 - Leisure & Infortainment
회 사 명 ㈜브레이브모바일 김로빈
누적 40억 원 이상 (’18.04 - 36억 투자)
레슨 선생님을 쉽고 빠르게 찾아주는 서비스, 숨고 2014년 12월
Leisure & Infortainment : 콘텐츠/이벤트
대 표 자 설립연월
카테고리
플랫폼 상 숨은고수와 요청자가 참여하여 니즈에 부합한 건을 매칭
숨은 고수 (Supply Side)
요청자 (Demand Side)
문제 : 잠재고객에 대한 홍보가 어렵고, 마케팅 채널이 부재
문제 : 필요 서비스/레슨에 대한 정보 불투명 및 분산 해결 : 수요자의 요청 취합 및 전달
해결 : 적합한 전문가의 견적 취합 및 전달 요청자에게 견적서를 보내는 것에 대해 과금할 뿐, 실제 매칭금액에 대한 추가 과금 X
유휴 자산 및 인력에 대해 필요한 수요처를 발굴(취합)해주고 매칭해줌으로써 효율성을 증대
광고/홍보가 취약한 공급자 영역을 발굴하고, 이들에게 안정 적 수요기회를 제공하는 영역에서 다양한 사업 기회 전망
Key Process Problem & Solution
Insights
숨고
숨은 고수
(Supply Side)
요청자
(Demand Side)
요청자의 요청내역 전달 필요한 서비스/레슨 요청
(사전 필수 정보 기입)
견적/상세내용 전달 비용 지급(매칭 확정시)
월 정액 요금 지불
서 비 스
투자현황
Part 02. 국내 On-Demand Service & Tech Platform 동향 분석
2. 국내 온디멘드 스타트업 사례 분석 - Pet & Look
회 사 명 펫닥 최승용
누적 16억 원 이상 (’18.01 - 15억 투자)
반려동물 필수어플, 펫닥 (실시간 수의사 상담 등) 2014년 4월
Pet & Look : 반려동물
대 표 자 설립연월
카테고리
반려동물에 대한 궁금증이 생겼을때 전문가인 수의사에게 직접 앱으로 상담
수의사 상담을 비롯하여 입양, 병원, 반려동물 용품, 펫로스 등 다양한 관련서비스 제공
Key Process Problem & Solution
Insights
소비자 입장에서 정보 비대칭성이 존재하고, 사전 리서치가 많이 요구되는 영역에서 믿을만한 전문가와 간편하게 상담하 고, 기타 필요한 제품/정보를 큐레이션 받을 수 있는 분야에 사업 기회 전망
수의사 상담 클릭 상담 종류 클릭 수의사와 채팅 상담
(3시간 내 응답)
펫닥 수의사 상담 프로세스 ※ 출처 : 펫닥
1 2 3
주요 고객
고객 문제
솔루션 반려동물 보호자
기르는 반려동물에 이상이 생겼을 때
전문가의 상담을 받기 힘듦(비용, 시간, 지역적 제약 등)
모바일 앱을 통해 질문 발생시 3시간 이내 거주지 인근 검증된 수의사와의 상담 제공
서 비 스
투자현황
3. 국내 온디멘드 스타트업 지형도
Automotive & Mobility
Pet & Look Home Service & Reservation
Food & Delivery Leisure & Infortainment
차량공유
반려동물 뷰티/헬스 패션 홈디자인/가구 집안일 정기렌탈/배송 부동산거래 숙박예약/공유 인테리어/리모델링
배달 콘텐츠/이벤트 아웃도어/레저 교육/육아
음식주문 푸드테크/솔루션
신선식품/식자재
카풀/대리기사 택시호출
차량구매/정비 주차
CONTENTS
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석 보고서
주요 온디멘드 스타트업과 금융사 간 협업 사례 금융업에 영향을 끼칠 주요 온디멘드 기반 기술 소개 1
2
01 PART
On-Demand Service
& Tech Platform의 이해
02 PART
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석
03 PART
온디멘드 시대의 금융 서비스
04 PART
결론 및 시사점
1. 주요 온디멘드 스타트업과 금융사 간 협업 사례
하나은행은 온디멘드 중고차 거래 플랫폼 ‘핀카(PinCar)’, 자동차 정비서비스 기업인 GS 엠비즈와 협업하여 금융과 자동차 토탈케어가 결합한 ‘하나 오토케어 서비스’를 제공함
‘하나 오토케어 서비스’ 고객은 저금리 중고차 구매 자금 대출과 수리보장/정비서비스 패키지를 제공 받음
핀카 고객은 APP에서 대출한도 조회 시 최저 연4.5% 금리(신용등급 6등급까지)인 하나은행
‘1Q오토론’ 이용 가능
대출 상품 이용 시 GS엠 비즈가 운영하는 ‘오토 오아시스’ 전국 정비소 대리점에서 수리·정비 서비스를 받을 수 있음
오토오아시스의 ▲엔진 오일 무료교환 ▲기타 정비부품 할인 ▲렌터카 할인 등 ‘핀카‘플랫폼 내 간단히 신청 가능함
KEB하나은행 ‘1Q오토론’을 통해, 핀카 고객은 신용등급 하락 없는 한도조회 및 최소 1시간 내 4.5% 우대금리로 대출이 가능함(신용등급 6등급까지)
이를 통해 고객은 비용과 편의성 측면에서 ‘저렴한 가격’과
‘신속·편리한 구입’이라는 고객가치 만족도를 높일 수 있음
KEB 하나은행-핀카-GS엠비즈 협업 케이스 - ‘하나 오토케어 서비스’ Problem & Solution
Insights
주요 고객
고객 문제
솔루션
중고차 구매 희망 소비자
중고차량 상태와 성능에 대한 정보가 제한적, 저렴한 가격, 신속한 구매, 고금리 및 신용등급 하락의 캐피탈 대출
‘하나 오토케어 서비스’를 통해 이용 고객은 저금리 중고차 구매 자금 대출과 수리보장 및 정비서비스 패키지를 제공받게 됨
협업 사례
01
‘1Q오토론 상환 조건 예시 ※ 출처 : http://m.pincar.co.kr/
Part 03. 온디멘드 시대의 금융 서비스
1. 주요 온디멘드 스타트업과 금융사 간 협업 사례
러시아의 최대 국영은행인 Sberbank는 글로벌 카셰어링 스타트업 Gett 에게 1억 달러 규모의 벤처 대출을 승인해주며 전략적 파트너십 관계를 구축함
Sberbank의 다양한 카드 상품에 Gett 서비스 혜택을 추가시키고, 자동차 대출 및 보험 등으로 확대 예정
Sberbank CIB 는 2016년 11 월, Gett 에게 1억 달러(한화 약 1,000억원) 규모의 7년 만기 벤 처 대출을 승인
Sberbank는 프리미엄 신용카드 라인을 새롭게 발표하며, 주요 혜 택 중 하나로 ▲Gett 이용 금액 의 최대 10%를 보너스 포인트 (Thank you point)로 환급 해주 는 혜택을 포함시킴
이외에도 Sberbank 카드로 Gett 비용을 지불 할 시 일정 비용 할 인쿠폰 등의 이벤트성 혜택 제공 계약 조건에는 Gett의 주식 관련 옵션 또한 존재
Sberbank와의 파트너십으로 인해 Gett 의 자동차 운전자들은 새 로운 차량 구매 관련 대출 조건에서 우대받을 수 있으며, 이는 운전 자 보험 상품 등에도 적용되어 확대 될 수 있음
Sberbank는 Gett 를 통해 자사 카드서비스 이용 고객에 대한 혜택 을 제공하여 서비스 만족도를 높임과 동시에, 파트너십 구축을 통해 On-demand 생활 서비스 분야에 대한 장기적-전략적 포지션 구축
Sberbank - Gett 협업 케이스 - ‘Venture Loan / Card Benefit’ Problem & Solution
Insights
주요 고객
고객 문제
솔루션
Sberbank 신용카드 이용 고객
온디멘드 생활 혁신에 따른 라이프스타일의 변화
온디멘드 서비스는 러시아 사람들의 라이프 스타일을 빠르게 변화 시켜 나가고 있으며, 이 중 가장 대표적인 사례인 Gett 서비스와의 전략적 파트너십 체결을 통해 맞춤형 고객 서비스 제공
협업 사례
02
※ 출처 : http://www.sberbank.ru/
Venture Lo
an
2. 금융업에 영향을 끼칠 주요 온디멘드 기반 기술 소개
블록체인을 활용한 스마트 컨트랙트(Smart Contract) 기술은 계약이행 및 검증과정이 블록체인 네트워크로 자동화하여 보다 신속하고 신뢰도 높은 계약을 가능케 함
Car Sharing을 비롯한 온디멘드 영역에서 스마트 컨트랙트 기술을 검증하고자하는 움직임 보이는 중임
2018년 5월 공개된 프로토타입 영상에 따르면, 이더리움 기반 dApp을 통해 빈 차량의 위치 확인, 대여, 반납, 결제까지 즉각적으로 수행되는 프로세스 선보임
기존 방식 계약보다 계약이행 및 검증과정이 빠르고 투명한 스마 트 컨트랙트 특성상 비대면 금융상품 가입/거래 등에 폭넓게 활용 될 것으로 보임
카셰어링 분야 블록체인 스마트 컨트랙트 적용 테스트 사례 기술 적용 현황
주요 인사이트
참여기업
적용 기술
적용 범위
TOYOTA 그룹 산하 Toyota Research Institute,
Oaken Innovations MIT Media Labs, 일부 블록체인 스타트업
이더리움 스마트 컨트랙트 기술
블록체인 기반 데이터 공유 시스템 구축, P2P 카셰어링 플랫폼 구축 등
기술 소개
01
※ 이더리움 기반 카셰어링 dApp 예시 (Source : Oaken)
Part 03. 온디멘드 시대의 금융 서비스
2. 금융업에 영향을 끼칠 주요 온디멘드 기반 기술 소개
축적된 빅데이터와 머신러닝 기반으로 구축된 인공지능(AI) 기술은 음성인식 스피커, 챗봇 등
다양한 인터페이스를 통해 사용자 니즈에 대한 즉각 대응 및 맞춤화된 가치를 제공할 수 있도록 해줌
다양한 데이터와 시시각각 상품 가격 변동성이 심한 여행관련 On-Demand 플랫폼에서 AI 적용 노력 중임
머신러닝을 통해 이용자가 최적의 검색결과를 얻을 수 있도록 노력하고 있음 아울러 AI기반 챗봇 등으로 이용자의 질문에 대답하여,
발견한 문제를 즉시 해결할 수 있도록 확대하고자 함
On-Demand 여행 플랫폼 Expedia의 AI 적용 케이스 기술 적용 현황
주요 인사이트
기술 소개
02
※ Expedia의 Facebook Chatbot 예제 (Source : LG CNS 블로그)
다양한 상품군과 끊임없이 가격이나 기타 상황을 변화하는 이용자 환경에게 이용자가 최적의 선택을 할 수 있도록 지 원 가능
그 밖에 챗봇, 음성 인식 스피커를 통한 비대면 상담 등으로 AI 기술 적용 확대 가능
글로벌 Top 여행서비스 기업 Expedia는 10년 전부터 자체 핵심비즈니스에 머신러닝 구축 움직임
항공 여행일정표와 스케줄은 끊임없이 바뀌고 있기 때문에 독
자적인 BFS(Best Fare Search)의 트레이닝 데이터를 통한 지
속적인 학습으로 검색 정확도를 견인함
2. 금융업에 영향을 끼칠 주요 온디멘드 기반 기술 소개
API(Application Programming Interface)는 코드 몇 줄로 자사 서비스를 타 서비스에 인입할 수 있도록 도와줌으로써 자사 서비스의 확대에 기여함
이용자 규모, 데이터 확보 확대 등을 목적으로 글로벌 On-Demand 서비스의 API 공개가 증가하는 추세임
차량공유 서비스 Uber는 크게 탑승요청, 드라비어 호출, 기업용 API를 공개함 25개 서비스에서 Uber의 탑승요청/드라이버 관리 API를 자사 App에 적용하고 있음
Uber의 API 적용 사례 기술 적용 현황
주요 인사이트
기술 소개
03
※ 다양한 기업의 Uber API 적용 케이스 (Source : Uber Developer)
API공개를 통해 이용자의 다양한 데이터를 확보가 서비스 개 선에 중요하기 때문에 자사앱 이용자 뿐만 아나리 타 서비스 이용자 데이터 확보 가능할 것으로 기대
2014년 8월, Uber는 자사 핵심 기능에 대해 API형태로 공 개하면서 다른 서비스 제공자가 Uber 핵심기능을 삽입할 수 있도록 지원
여러 제휴서비스 간 유기적인 연동 환경 구축에 기여 가능 전망
여행서비스 중심으로 API를 적용하고 있으며, API적용 서비스
제공자 입장에서 이용자에게 보다 나은 경험 및 드라이빙 관련
데이터를 획득할 수 있다는 장점 어필
CONTENTS
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석 보고서
01 PART
On-Demand Service
& Tech Platform의 이해
02 PART
국내 On-Demand Service
& Tech Platform 동향 분석
03 PART
온디멘드 시대의 금융 서비스
04 PART
결론 및 시사점
1. 결론 및 시사점
이용자 수의 임계점을 돌파하여 양의 네트워크 효과를 극대화 시키는 것이 중요
향후 금융기관과 온디멘드 스타트업 팀간의 협력 사업모델이 급속도로 증가예상
플랫폼은 수요자와 공급자 간 빠르게 적합한 매칭이 중요 기능이며, 특히 수요자의 니즈를
즉각적(Instant) 충족시키기 위해서는 양의 네트워크 효과(Positive Network Effect) 발생이 매우 중요함
국내 뿐만 아니라 전 세계적으로 금융기관과 온디멘드 스타트업간 단순제휴를 뛰어넘는 전략적, 배타적 제휴 및 인수합병, 협력사업모델이 빠르게 확대될 것으로 전망됨
금융기관입장에서는 이러한 온디멘드 스타트업이 가진 매력과 장점을 빠른 시간안에 확보하여 내재화하거나 금융서비스와의 결합을 통해 이른바 ‘금융혁신’을 높이는데 활용. 또한 보수적인 금융기관 내 내부 임직원의 혁신마인드를 고취하는데도 활용될 조짐을 보이고 있음
차량공유, 음식배달, 숙박예약/공유 등 주요 온디멘드 분야 투자동향을 살펴보면,
수백~천 만 이상 이용자를 확보하여 양의 네트워크 효과를 극대화 시킨 Leading Company에 투자가 몰림
온디멘드 서비스 특성상, 고객데이터를 자산화하는 과정에서 수익모델을 확보하는 경향(Data의 Capitalization)이 증가하고 있고, 이를 위해 AI, 블록체인 기술의 적용, API연동을 통한 자체 생태계 구축역량이 강화되고 있음
01
02
웰컴, 스타트업 프로그램 안내
Program Track & Benefit
We Look For
Apply
웰컴금융그룹이 주관하고 로아인벤션랩이 운영하는, 국내 최초 온디맨드 분야 스타트 업 액셀러레이팅 프로그램
미래 성장 가능성이 높은 혁신적 초기 스타트업을 모집
5,000만 원 이상의 시드 투자
신흥 아시아 시장 진출 지원
강남 위워크 무상 입주 (12개월)
집중 액셀러레이팅 프로그램
웰컴금융그룹과의 사업제휴/협력
쇼케이스 데모데이 준비 지원
※ Seed 투자 및 Wework 입주공간은 선택 지원(택1), 각 트랙에 따라 혜택이 달라질 수 있음 VC Fund 대상
Closed IR 전략적
후속 투자
W-Sprint
웰컴금융그룹의 계열사와의 공동 사업화 모델 구축이 가능한 스타트업을 모집 W-ScaleUp
AI, 빅데이터, 블록체인 등의 기술력을 기반 으로 하는 모든 온디멘드 서비스 스타트업
www. welcomestartup.kr
