2015. 12. 4 Vol.187 www.khidi.or.kr | www.khiss.go.kr
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(Weekly Healthcare Industry Trends) (Weekly Healthcare Industry Trends)
포커스 | 정책동향 | 산업동향 | 신규보고서
포커스
레브론의 사례로 본 뷰티업체의 사업 다각화 성공 전략··· 1
정책동향 [미 국] FDA, 유전자변형 연어 식용 판매 승인 논란 ···5
[미 국] NIH, GSK와 ‘HIV 신약' 개발 민관 파트너십 체결 ··· 5
[미 국] 질병통제예방센터, 샤가스병 유발 ‘키싱버그’ 대책 비상 ··· 6
[영 국] NICE, 갱년기 장애 가이드라인 제정 ··· 6
[일 본] 일본, 암 유전자 해석․치료 프로젝트 진행 ··· 7
[일 본] 일본 정부, 개인정보보호법 대상에 유전정보 포함 ··· 7
[일 본] 후생성, 난치성 환자 보행기능 지원 로봇 승인 ··· 8
[아시아] 베트남 정부, 성 구매자 실명 공개 검토 … AIDS 확산 방지 ··· 8
[호 주] 호주 노동당, 담뱃값 12.5% 인상 공약 ··· 9
[중 동] 두바이헬스케어시티 프로젝트 2단계 계획 확정··· 9
산업동향 [ EU ] AZ·사노피, 제제 라이브러리 무상사용 합의 ··· 10
[ EU ] 앨러간, 루젠과 중추신경계 신약 개발 ··· 10
[일 본] 쥬가이, 국제 항체의약품 임상개발망 구축 가시화 ··· 11
[일 본] 에자이, 세키스이화학에 진단약 자회사 양도 ··· 11
[중 국] 중국, 2019년 미국·브라질 이어 세계 3대 성형시장 부상 ··· 12
[미 국] 스탠퍼드대, “당뇨 치료제 ‘피오글리타존'이 우울증 완화” ··· 12
[미 국] 메이요클리닉, “후각기능 저하 시 치매 가능성” ··· 13
[중 국] 칭타오대, “안정시 심박수 80회 넘으면 조기사망 위험↑” ··· 13
[호 주] 멜버른대, ‘안타부스'에 휴면상태 HIV 각성 효과 발견 ··· 14
[미 국] 엘리자베스 아덴, 매니큐브 인수… 인-오피스 뷰티사업 진출···· 14
신규보고서 [일 본] 2023년 일본 항암제 시장, 1조5천억엔 돌파 ··· 15
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 포커스
포 커 스
레브론의 사례로 본 뷰티업체의 사업 다각화 성공 전략
최근 들어 글로벌 뷰티시장에는 스킨케어 등 6개 분야가 차지하는 비중이 큰 변동 없이 고착. 이러한 상황에서 매출을 증가시키기 위해서는 새로운 분야와 유통채널 진출에 대한 적극적인 검토가 요구. 본 자료는 이 같이 향후 뷰티업체들이 시장에서 성공하기 위해 추진해야 하는 사업 다각화 전략을 미국 레브론의 사례를 통해 분석
p 개관
(배경) 글로벌 뷰티시장에서 매출 확대를 도모하기 위해서는 기존 사업구조를 변화시키는 뷰티업체의 전략적 결단이 요구
- 글로벌 뷰티시장은 통상 △스킨케어 △모발관리 △색조화장 △향수 △세정 및 위생 △구강관련 및 기타 등 6개 부문으로 구분
※ 스킨케어와 모발관리 비중이 가장 높은 가운데, '11년 이후 각 부문의 비중은 큰 변동 없이 유지되고 있는 상황
- 주요 유통채널은 △슈퍼마켓이나 하이퍼마켓 △방문판매나 온라인판매 등 오 프라인 매장이 없는 상태에서 이뤄지는 소매판매 △뷰티 전문가를 통한 유통
△잡화점 △백화점 △기타 채널 등으로 구성
※ '00년대 초반에 비해 '10년대에는 잡화점과 백화점 등의 비중이 감소하고 온라인판매가 급 증하는 가운데 뷰티 전문가를 통한 유통의 비중은 13.5% 정도에서 일정
- 이 같은 환경에서 뷰티업체의 성장 전략은 여러 가지 방향에서 추진이 가능하 지만, 특정 분야의 변동 리스크에 노출되지 않고 매출을 증가시키기 위해서는 기존 제품라인을 확장하고 브랜드를 추가하는 전략이 유효
- 미국의 레브론(Revlon)은 색조화장품 업체라는 강력한 정체성에도 불구하고 사업 다각화 전략을 통해 미래의 성장을 추진하고 있는 대표적인 사례
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 포커스
그림 1 글로벌 뷰티시장의 부문별 비중 현황 (2011-2014)
p 레브론의 사업 다각화 전략
(색조화장품 중심에서의 탈피) 레브론이 일반 소비자를 대상으로 한 색조화장품 중심 사업 구조에서 벗어나는 것은 매우 과감한 도전
- 레브론은 1932년 세계 최초로 네일과 립 컬러를 매칭한 ‘파이어 앤 아이스 (Fire&Ice)’를 선보이며 글로벌 뷰티시장에 색조화장품 브랜드 업체로 각인 - 이후 레브론은 립스틱과 립글로스 등 포인트 메이크업 부문의 간판 브랜드로
자리 잡았으며 매 시즌마다 혁신적인 색조화장품을 발매하면서 시장을 선도 - 그러나 글로벌 뷰티시장에서 색조화장품 제품 비중이 16% 수준에서 고착되
면서 색조화장품 주도권만으로는 매출을 늘리기 어렵다는 인식이 대두 - 이에 따라 레브론은 '13년 스페인 향수업체 콜로머 그룹(Colomer Group) 인
수를 통해 미용 전문가 대상 시장에 진출한 데 이어 올해에는 영국 향수업체 CB 뷰티(CB Beauty)를 인수해 사업 다각화의 폭을 확대
(전략) 레브론은 '14년부터 ‘브랜드 리뉴얼’ 프로그램을 통해 수익성을 기준으로 브랜드를 도입, 유지 혹은 폐지하는 전략을 추진
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 포커스
- 레브론의 경우 그동안 색조화장품과 염모제 부문이 전체 사업에서 차지하는 비중이 80%에 육박
- 핵심 사업 분야에 초점을 맞추는 전략은 효율적일 수 있으나 특정 분야에 대 한 의존도가 과도하게 높을 경우 기업을 위험에 빠뜨리게 할 수 있는 요인 - 이런 가운데 브랜드의 수익성에 대한 관심이 커지면서, 새로운 시장에 진출하
고 유통채널을 효율적으로 확대․관리해야 할 필요성이 증대
- 레브론은 미래 성장 동력을 핵심역량 집중보다는 사업 및 유통 다각화의 방향 에 맞춰 확보하는 전략을 채택
(향수시장 진출) 레브론은 수익성 높은 분야에 진출하고 사업 포트폴리오 를 다각화하기 위해 향수시장을 새롭게 공략
- 현재 글로벌 향수시장의 규모는 400억불로 추정되며, 선두 업체인 로레알 (L’Oreal)과 에스티로더(Estee Lauder)의 시장점유율 각각 20%와 7% 정도 - 이처럼 압도적인 경쟁 우위를 갖춘 업체가 없는 시장에서는 레브론과 같은 신
규 진입업체가 성장할 수 있는 여지가 많은 편
- 레브론은 향수·발한 억제제·데오도란트 부문에서 '15년 현재 글로벌 시장 점 유율이 0.5% 정도에 불과, 시장에서 존재감을 확보하는 것이 무엇보다 시급 - 이에 따라 레브론은 향수시장에서 이미 확고한 기반을 갖춘 CB 뷰티를 인수,
신속하게 시장 점유율을 확보하는 전략을 실행
- 레브론의 독립 사업부로 편입된 CB 뷰티의 실적은 올 회계연도가 끝난 이후 확인이 가능하지만, 레브론의 CB 뷰티 인수는 단기간 내 향수시장에서 발판 을 다질 수 있는 선택으로 분석
(전문가 채널 공략) 레브론은 유통의 효율성과 안정적 판로 확보를 위해 미용 전문가를 대상으로 한 영업을 강화
- 미용 전문가를 대상으로 한 화장품 사업은 전문 미용실이나 에스테틱 매장을 통해 틈새 고객들을 공략하는 방식이기 때문에 교섭력이 관건
- 레브론은 색조화장품의 경우 소매 중심의 유통 방식이 주류라는 한계를 인식,
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 포커스
참고 자료
◆ Forbes, How Portfolio Diversification Could Be Key For Revlon's Future Growth, 2015.11
◆Statista, Breakdown of the cosmetic market worldwide from 2011 to 2014, by product category, 2015.11
◆ Cosmetics Business, Revlon buys One Direction fragrance distributor CBBeauty, 2015.5.1
'13년 미용 전문가 대상의 영업 채널을 갖춘 콜로머 그룹을 인수
- 이를 계기로 새로운 전문 판매 채널을 확보함으로써 '14년에는 색조화장품 부 문에서 전년대비 8%의 성장률을 기록
※ 특히 미용 전문가 유통채널에서 '14년 순익이 전년대비 49.5%나 증가한 1억480만불을 기 록하는 성과를 과시
- 또 '14년을 기점으로 염모제와 스킨케어 제품의 매출이 증가하고 전체 매출에 서 차지하는 비중이 높아진 것도 미용 전문가 시장을 공략한 결과로 분석
(평가 및 전망) 레브론이 사업 다각화로 성장기회를 모색하면서 관련 업체 인수를 통해 이를 실현한 것은 매우 효과적인 전략으로 평가되며, 이에 따라 오는 2022년에는 매출이 28억불에 이를 수 있을 전망
그림 2 레브론의 사업 분야별 매출 추이 및 전망 (2011-2022)
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 정책동향
정 책 동 향
FDA, 유전자변형 연어 식용 판매 승인 논란
미국 식품의약국(FDA)이 유전자변형 연어의 식용 판매를 승인해 논란
- 이 유전자변형 연어는 미국 바이오업체 아쿠아바운티 테크놀로지스 (AquaBounty Technologies)가 대서양 연어에 태평양 치누크 연어의 유전자 를 주입, 일반 연어보다 2배 빠르게 성장하도록 양식한 어종
- 현재 미국을 비롯한 일부 국가에서 옥수수와 콩 등 유전자변형 식물이 승인 된 바는 있으나, 유전자변형 어류가 식용으로 승인되기는 이번이 처음 - FDA는 승인에 필요한 관련 자료와 정보들을 철저하게 분석 평가한 결과 식
용으로 사용해도 소비자 건강에 문제가 없을 뿐 아니라, 양식되는 다른 동 종 연어와 비교했을 때 생물학적 차이도 없음이 확인됐다고 설명
- 그러나 FDA 승인에 대한 반응은 엇갈리고 있는 상태로, 유전자생물 관련 학자와 기업들은 환영하는 반면 환경단체들은 생태계가 교란될 수 있다며
반발 [National Law Review, 2015.11.26]
NIH, GSK와 'HIV 신약' 개발 민관 파트너십 체결
미국 국립보건원(NIH)이 영국 GSK와 ‘광범위 중화항체(bNAb)’ 기반의 새로운 HIV 예방 및 치료제 개발을 위한 민관 파트너십을 체결
- 양 측은 NIH가 보유한 HIV의 bNAb를 발견·분석하는 전문지식과 GSK의 의약품 개발 역량 및 HIV 연구경험을 결합, 새로운 HIV 신약 개발에 협력 하기로 합의
※ 이번 프로젝트는 NIH 산하 알레르기감염성질환연구소(NIAID)에서 진행
- 현재는 항레트로바이러스 약물을 사용해 HIV를 효과적으로 치료하고 예방 하는 방법이 일반화되어 있지만 매일 약물을 복용해야 하는 어려움이 존재 - 이런 상황에서 NIH와 GSK는 지금보다 훨씬 적은 양을 복용하는 예방 및
치료제를 개발, HIV 감염 위험이 높은 환자들과 복용법을 준수해야만 치료 효과를 보는 환자들에게 실용적인 대안을 제시한다는 방침
[Vaccine Daily News, 2015.11.24]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 정책동향
질병통제예방센터, 샤가스병 유발 '키싱버그' 대책 비상
미국에서 ‘샤가스병’을 유발하는 ‘키싱버그(kissing bug)'에 대한 공포가 확 산되면서 질병통제예방센터(CDC)가 대책 마련에 비상
- 키싱버그는 ‘트리파노소마(Trypanosoma)’ 기생충을 인체에 감염시켜 샤가스 병에 걸리도록 하는 벌레로, 플로리다 등 미국 27개주에서 발견
※ 야행성인 이 벌레는 포유류의 피를 흡입하는데, 밤에 자고 있는 인간의 입과 코 주위를 주 로 물기 때문에 ‘키싱버그'라고 명칭
- 샤가스병에 걸릴 경우 발열·피로·무력감·구토·식욕부진 등 감기와 유사한 증 상이 나타나며, 감염자의 20∼30% 정도는 호흡곤란·가슴통증·심장과 장기의 합병증으로 고통받는데 심한 경우 사망에도 이르는 것으로 파악
- CDC는 키싱버그가 집안으로 들어오지 못하게 창문·벽·문 틈을 막고, 키싱버 그를 보면 밀폐용기를 덮은 뒤 알코올을 부어 제거할 것을 권고하고 있으나 근본적인 대책이 되지 못해 고심 [CBS, 2015.11.27]
NICE, 갱년기 장애 가이드라인 제정
영국 국립보건임상연구소(NICE)가 폐경 여성과 그들의 가족 및 의료관계자 들을 대상으로 다음과 같은 주요 내용의 갱년기 장애 가이드라인을 제정
표 1 갱년기 장애 가이드라인 주요 권고 (무순)
주요 내용
1 ￮ 폐경전증후군은 안면홍조와 야간발한 같은 혈관운동신경증상 및 월경의 불규칙성 유무로 판단
￮ 그러나 갱년기 증상만 제외하면 건강한 45세 이상 여성은 폐경전증후군 검사 불필요
2 ￮ 안면홍조와 야간발한이 있는 여성에게는 호르몬보충요법(HRT)의 장단점을 자세히 설명한 뒤 실시
￮ 갱년기의 기분 저조를 줄이는데는 HRT, 기분 저조와 함께 불안을 줄이는데는 인지행동치료(CBT)를 고려
3 ￮ 에스트로겐 단독요법의 HRT는 유방암 위험을 증가시킬 가능성이 거의 혹은 전혀 없으나 에스트로겐과 프로게스토겐 복합요법은 유방암 위험을 높일 수 있음을 인지
4 ￮ 심혈관질환 위험이 높다는 이유만으로 갱년기 장애 여성을 HRT 대상에서 제외 금지
￮ 60세 이하에서 HRT를 시작할 경우 심혈관질환 위험이 높아지지 않는다는 사실을 이해
- 한편 영국 여성의 폐경 나이는 평균 51세이나 유전이나 생활습관에 따라 큰 차이가 있으며, 100명중 1명은 40세 이하에서 폐경을 맞는 조기폐경인 것으
로 파악 [NICE, 2015.11.30]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 정책동향
일본, 암 유전자 해석·치료 프로젝트 진행
일본 정부가 산하 국립암연구센터를 통해 내년 1월부터 유방암, 위암, 폐암 과 함께 소아육종의 희귀암 환자 유전자를 해석해 암 치료에 활용하는 프로 젝트를 진행한다고 발표
- 이를 위해 국립암센터는 환자의 병소로부터 채취한 암세포의 유전자를 해석 해 암 원인 유전자를 규명한 뒤, 항암제의 종류와 투여 패턴을 변경하면서 암 원인 유전자에 대한 약물의 효과를 분석할 계획
※ 현재 국립암센터는 약 500종의 암 원인 유전자 중 100여종에 효과가 있는 약물을 확인 중
- 이번 프로젝트를 통해 암 원인 유전자 특징을 파악하고 환자에 맞춤형 약물 을 사용할 수 있게 될 경우 기존 암 치료에 비해 탁월한 치료 효과와 함께 의료비를 대폭 절감할 수 있는 부수적 효과도 기대
※ 일본 의료계에는 암의 종류에 따른 표준 치료법이 존재, 어느 환자에나 동일한 항암제가 사 용되는 것이 일반적이어서 환자에 따라 효과가 없거나 부작용이 발생하는 사례가 빈번 [読売新聞, 2015.11.20]
일본 정부, 개인정보보호법 대상에 유전정보 포함
일본 정부가 유전자검사업체와 의료기관이 고객이나 환자로부터 확보한 유 전정보를 개인정보보호법 규제 대상에 포함시켜 이용에 제한을 가하는 구 체적인 방안을 마련하도록 후생노동성에 지시
- 일본 정부는 유전정보가 다른 데서 찾아볼 수 없는 고유한 개인식별부호에 해당하기 때문에 개인정보보호법에 따라 규제될 필요가 있다고 밝힌 뒤, 대 상이 되는 유전정보 범위 등은 올해 안으로 확정한다는 방침
- 그러나 전문가들 사이에는 유전자 연구에 필수불가결한 외국 기관과의 데이 터 공유가 어려워진다며 반대하는 목소리가 확산
※ 특히 이들은 학술연구를 목적으로 유전정보가 이용되는 것은 대상에서 제외되더라도 개인 정보보호법 해석에 따라 실질적으로 제약을 받게 될 수도 있을 것으로 우려
- 한편 유전정보의 개인차에 따라 각 개인에 부합하는 진단·치료·예방을 진행 하는 맞춤형 의료연구가 활성화되면서, 미국과 영국 등 선진 각국은 유전정 보를 어느 정도까지 규제할 지를 놓고 고심을 거듭 [毎日新聞, 2015.11.24]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 정책동향
후생성, 난치성 환자 보행기능 지원 로봇 승인
일본 후생노동성이 의료기기업체 사이버다인의 난치성 환자 보행기능 지원 로봇 ‘HAL 의료용 하지타입' 판매를 승인
- 후생성은 지금까지 의료에 활용되는 로봇으로 내시경수술 지원 로봇을 승인 한 바는 있지만, 환자 신체에 부착되는 제품을 승인하기는 이번이 처음
※ 사이버다인은 지난 3월 이 로봇을 ‘희귀질환용 의료기기’로 승인을 신청
- HAL 의료용 하지타입은 전신 근육이 서서히 마비되는 근위축성측삭경화증 이나 근디스트로피, 척수성 근위축증 등 8개 난치성 질환을 겪고 있는 환자 가운데 체중과 신장 등 특정 조건을 충족시키는 환자가 대상
- 이 로봇은 환자가 움직이려 할 때 뇌신경계에서 발생하는 미약한 신호를 감 지해 모터를 통해 환자의 관절이 수월하게 움직이도록 지원하며 독일 등 유 럽에서는 이미 승인을 취득
- 이번 승인으로 일본 정부가 성장전략의 일환으로 추진하고 있는 로봇 개발 이 의료현장에서 더욱 활성화될 것으로 기대 [日本經濟新聞, 2015.11.26]
베트남 정부, 성 구매자 실명 공개 검토 … AIDS 확산 방지
베트남 정부가 AIDS 확산을 방지하고 보건 환경을 개선하기 위해 불법 성 구매자의 실명을 공개하는 방안을 검토
- 베트남에서 성 구매를 하다 적발되면 50만동∼1천만동(미화 약 22∼1천100 불)의 벌금을 물게 되며 성매매 종사자에도 비슷한 처벌이 부과
- 그러나 벌금만으로는 성매매 근절에 한계가 있기 때문에 사회생활에 불이익 을 주는 실명 공개 같은 강경책이 필요하다는 것이 정부 측 입장
- 하지만 실명 공개가 해당 개인과 가정에 미치는 충격을 고려할 때 과도한 조치라며 노역 등 다른 방안을 취해야 한다는 반론도 만만치 않은 상황
※ 이들 반대론자는 미성년자와의 성매매를 제외하고 성 구매자를 형법상 범죄자로 취급하는 것은 적절하지 않다고 주장
- 정치권에서는 성매매 근절이 현실적으로 어렵다는 점을 들어 홍등가를 설치 해 성매매를 합법화하고 이를 효율적으로 관리·감독하자는 의견도 나오고 있지만 보건 환경 악화와 도덕적 타락을 우려해 반대하는 의견이 지배적 - 한편 베트남 성매매 종사자는 1만1천여명 정도 [Tuoitrenews, 2015.11.24]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 정책동향
호주 노동당, 담뱃값 12.5% 인상 공약
호주 야당 노동당이 담뱃값을 '20년까지 매년 12.5%씩 인상하겠다고 공약 - 호주에서 25개비 한 갑 가격은 25 호주달러(미화 약 17불) 정도로 비싸나 정
부는 금연을 더욱 확산시키기 위해 담뱃값을 순차적으로 인상, 오는 '20년에 는 한 갑에 30 호주달러로 지금보다 20% 정도 올릴 계획
- 이런 가운데 야당인 노동당이 내년 총선에서 승리하면 국민 건강을 증진하 고 세수를 확대하기 위해 매년 12.5%씩 담뱃값을 올려 '20년에는 한 갑에 40 호주달러 이상이 되게 하겠다고 공약
- 그러나 담배 가격이 인상될수록 고소득층보다 저소득층의 부담이 크고, 노동 당은 통상 저소득층이 지지 세력인 만큼 이번 공약은 다소 이례적
- 또 담배회사 BAT오스트레일리아 측은 노동당의 인상 계획은 불법적인 암시 장만 더 키우는 요인이 될 것이라고 불만을 표명
- 한편 호주 정부는 올해 담배로부터 94억 호주달러의 세수를 확보하게 될 것 으로 전망 [Australian, 2015.11.24]
두바이헬스케어시티 프로젝트 2단계 확정
두바이헬스케어시티청(Dubai Healthcare City Authority : DHCA)이 두바이 헬스케어시티를 확대 성장시키는 프로젝트 2단계 계획을 확정 발표
- 2단계 계획은 두바이헬스케어시티를 찾는 국내외 의료관광객들을 겨냥해 프 리미엄급 주택, 4～5성급 호텔, 첨단 여가시설 등을 2천200만 ft²의 부지에 건설하는 내용이 핵심
- 이를 위해 DHCA는 UAE의 민간 건설업체 느샤마(Nshama)와 합작투자 계 약을 체결했으며, 이번 프로젝트 2단계 계획을 통해 두바이를 전 세계 15대 및 중동 최고의 의료관광지로 만든다는 계획
※ 미국의료관광협회(Medical Tourism Association)의 의료관광지지수(Medical Tourism Destination Index)에 의하면 '14년 두바이는 전 세계 의료관광지 중 17위에 랭크
- 특히 이번 두바이헬스케어시티 확대 프로젝트 2단계 계획은 라시드 알막툼 (Rashid Al Maktoum) UAE 부통령 겸 총리가 직접 주도한 것으로 파악
[Strategy Business Group, 2015.12.02]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 산업동향
산 업 동 향
AZ·사노피, 제제 라이브러리 무상사용 합의
영국 아스트라제네카(AZ)와 프랑스 사노피가 총 20만개 이상의 약물이 포함된 제제 라이브러리를 상호 무상으로 사용한다는 데 합의
- 또 제제 라이브러리를 보다 효율적으로 이용할 수 있도록 약물의 화학구조 및 합성 절차에 관한 정보까지도 공유하기로 결정
- 이 같은 제휴는 개방형 혁신을 강화하기 위한 목적으로, 양사는 각사의 라이 브러리에서 겹치지 않는 제제를 선택해 신약 연구개발에 사용한다는 방침 - 양사는 고속대량스크리닝(high-throughput screening) 방식을 통해 이들 라
이브러리로부터 유망 신약후보를 발굴할 계획
- AZ는 사노피 규모의 라이브러리를 자체 개발하려면 2억5천만불, 외부로부터 사들이려도 5천만불은 소요될 것이라며 이번 제휴를 통해 저렴하고 신속하 게 제제 라이브러리의 규모를 키울 수 있게 됐다며 만족감을 표명
※ AZ는 '11년에도 독일 바이엘과 유사한 제휴를 체결한 바 있지만 당시에는 개발 타깃에 제 한이 있었고 관련 라이선스 비용도 지급 [In-Pharma Technologist, 2015.11.24]
앨러간, 루젠과 중추신경계 신약 개발
아일랜드 앨러간이 미국 루젠 테라퓨틱스(Rugen Therapeutics)와 자폐증과 강박장애 치료제 등 중추신경계 신약 개발 제휴를 체결
- 루젠은 하버드대와 MIT대가 중추신경계 장애를 겨냥한 동종 계열 최초 저 분자량 약물들을 개발하기 위해 공동 설립한 신생 생명공학기업
※ 이 회사는 중추신경계 장애 치료 경구용 약물들의 초기단계 개발을 진행 중으로, 자폐증 및 강박장애 치료 물질의 경우 동물실험에서 효용성이 입증된 단계까지 개발이 진행
- 이번 제휴는 앨러간이 바이오 생태계에서 혁신적이나 규모가 작은 기업들의 유망 약물을 발굴하기 위해 진행하고 있는 ‘오픈 사이언스’ 전략의 일환 - 제휴에 따라 루젠은 앨러간으로부터 계약금과 함께 향후 도출될 개발에 따
른 성과금을 보장받았고, 앨러간은 글로벌 시장에서의 지재권을 포함한 판 매 전권을 확보했으나 구체적 금액은 양사 합의로 미발표
- 자폐증과 강박장애는 미충족 의료 수요가 매우 높은 질환으로, 미국의 경우 소아 68명당 1명이 자폐증인 것으로 파악 [PharmaBiz, 2015.11.27]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 산업동향
쥬가이, 국제 항체의약품 임상개발망 구축 가시화
일본 쥬가이가 미국 뉴저지주 임상개발거점을 확충, 런던·도쿄와 함께 3극체제의 국제 항체의약품 임상개발망 구축이 가시화
- 쥬가이는 기존 뉴저지주 임상개발 거점 부지를 650㎡에서 3배 이상인 2천 230㎡로 확대한 데 이어 개발인력도 대폭 충원할 계획으로, 런던과 도쿄와 함께 3극체제로의 국제 항체의약품 임상개발망 구축을 완료한다는 방침 - 3극체제의 국제 임상개발망 구축은 미국에서 학계와 연구기관 등 임상개발
을 강화하면서 런던·도쿄의 임상개발 시설과 유기적 협력 체제를 구비, 경쟁 이 치열한 글로벌 제약시장에서 경쟁력을 강화하기 위한 포석
- 쥬가이는 특히 암과 혈우병 등 항체의약품의 신약후보물질의 임상시험을 런 던·도쿄와 함께 미국에서도 실시해 탁월한 효능의 제품을 개발할 예정으로, 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비중을 대폭 끌어 올린다는 계획
※ 현재 쥬가이의 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비중은 20% 정도
[日本經濟新聞, 2015.11.21]
에자이, 세키스이화학에 진단약 자회사 양도
일본 에자이가 진단약 사업을 담당해 온 자회사 에디아의 전체 주식을 224억엔에 세키스이화학에 양도하는 계약을 체결
- 에자이의 이번 양도는 암과 신경 영역을 중심으로 하는 의약품 사업에 집중 하기 위한 사업전략의 일환
- 세키스이화학은 라이프사이언스 분야에 주력하고 있는 업체로, 이번 양도로 에디아의 진단약 사업 특히 류마티스 진단 부문의 탁월한 기술력을 확보 - '14년 진단약 사업 매출액은 에디아가 62억엔, 세키스이화학이 367억엔
※ 세키스이화학은 자회사인 세키스이메디컬이 진단약 사업을 전담하고 있으며, 에디아와는 지난 '07년 10월 공동 연구개발 계약 체결을 시작으로 임상 검사 약의 공동 개발에서 생산 과 판매에 이르기까지 폭넓은 협력 관계를 구축
- 한편 에자이는 최근 아지노모토와 위장관계 양사 치료제 부문을 통합, 내년 4월에 ‘EA 제약(EA Pharma)’을 출범시키기로 합의 [QLifePro, 2015.11.25]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 산업동향
중국, '19년 미국·브라질 이어 세계 3대 성형시장 부상
중국성형미용협회(CAPA)는 중국의 성형수술 시장규모가 올해 4천억 위안 (미화 약 626억불)에서 오는 ’19년에는 2배인 8천억 위안으로 급증, 중국이 미국과 브라질에 이어 세계 3대 성형시장으로 부상할 것으로 전망
- CAPA는 지난 10년간 중국 성형시장이 코 수술, 쌍꺼풀 수술, 유방확대 수 술, 지방흡입술을 중심으로 매년 평균 30% 정도씩 성장했다고 분석
- CAPA는 그러나 현재 중국에서 성형수술 의료기관은 1만개를 상회하나 규 제와 관리 미흡으로 불법시술이 성행하고 있다며, 무자격자의 시술은 의료 분쟁은 물론 환자의 건강과 안전에도 치명적인 피해를 줄 수 있다고 우려
※ 협회는 인가받지 않은 곳에서 성형수술을 받는 여성들이 많기 때문에 이를 염두에 둘 경우 성형시장 규모는 협회 추정치보다 훨씬 더 클 수도 있다고 강조
- 한편 CAPA는 지난해 700만명 이상의 중국인들이 미용 목적으로 성형수술을 받았으며, 이중 6만명 정도는 한국으로 건너가 원정수술을 받았다고 소개 [Yibada, 2015.11.27]
스탠퍼드대, "당뇨 치료제 '피오글리타존'이 우울증 완화"
미국 스탠퍼드대 연구팀이 인슐린 저항을 개선하는 당뇨병 치료제 ‘피오글리 타존(Pioglitazone)’에 만성 우울증을 완화하는 효과가 있다고 정신의학연구 (Psychiatry Research)지에 발표
- 연구팀은 만성 우울증 환자 37명(여성 29명, 남성 8명)에게 무작위로 피오글 리타존 또는 위약을 12주 동안 투여한 뒤 우울증 증세를 관찰
- 그 결과 인슐린 저항이 없는 집단은 피오글리타존 또는 위약 투여와 상관없 이 모두 우울증이 개선된 반면, 인슐린 저항이 있는 집단은 피오글리타존이 투여된 경우에만 증상이 좋아진 것으로 분석
※ 또 인슐린 저항이 있고 위약이 투여된 집단은 증상이 개선되지 않은 것으로 확인
- 연구팀은 뇌는 감정조절과 이성적 사고 등 중요한 기능 수행을 위해 다른 조직보다 많은 포도당이 필요하기 때문에 포도당 결핍 시 문제가 발생할 수 있다며, 이번 실험 결과는 인슐린 저항이 우울증과 깊은 연관이 있음을 보 여준다고 설명 [Medical Brief, 2015.11.24]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 산업동향
메이요클리닉, "후각기능 저하 시 치매 가능성"
미국 메이요클리닉 연구팀이 후각기능 저하가 심해질수록 기억상실성 경도 인지장애(aMCI)가 나타나 치매에 이를 위험성이 커진다고 신경학 (Neurology)지에 발표
- 연구팀은 남녀 반반씩 1천430명(평균연령 79세)을 대상으로 6개 식품(바나 나, 초콜릿, 계피, 레몬, 파인애플, 양파)과 6개 비식품(휘발유, 페인트시너, 장미, 비누, 담배연기, 테레빈유)의 냄새를 맡는 후각 테스트와 함께 인지기 능 테스트를 시행하면서 평균 3.5년을 관찰
- 그 결과 후각기능이 떨어질수록 aMCI 위험은 높아지는 것으로 파악된 가운 데 특히 후각 테스트 성적 최하위 집단은 aMCI가 나타날 가능성이 다른 집 단보다 2.2배 높은 것으로 분석
- 연구팀은 냄새를 맡는 능력이 코가 아닌 뇌에 있어 치매 초기단계가 진행되 면 뇌 부위의 후각기능이 저하된다며 후각기능 저하가 치매 예고 지표로 활 용될 수 있다고 주장 [Daily Mail, 2015.11.27]
칭타오대, "안정시 심박수 80회 넘으면 조기사망 위험↑"
중국 칭타오대 연구팀이 편히 쉴 때 심장박동 속도를 나타내는 안정시 심박 수(stable heart rate)가 1분에 80회를 넘으면 조기사망 위험이 높아진다고 캐나다 의사협회 저널(Canadian Medical Association Journal)에 발표 - 연구팀은 총 120만명이 대상인 46편의 심박수 관련 연구논문을 종합분석
※ 관찰 대상의 절반 이상이 50세 미만이고 관찰 기간은 평균 21년이며, 관찰기간 중 모두 7 만8천349명이 사망했고 이 중 심혈관질환 사망자는 2만5천800명
- 그 결과 안정시 심박수가 분당 80회 이상인 집단은 45회 이하인 집단에 비 해 향후 20년 내 사망할 위험이 45%, 60～80회인 집단은 그렇지 않은 집단 에 비해 조기사망 위험이 21% 높은 것으로 확인
- 또 안정시 심박수가 10회 올라갈 때마다 사망위험은 9%, 심근경색이나 뇌졸 중에 의한 사망위험은 8% 정도 올라가는 것으로 파악
- 그러나 안정시 심박수 상승이 조기사망을 높이는 원인은 아직 밝혀지지 않 아 연구팀은 추가연구를 통해 이를 규명할 계획 [Independent, 2015.11.27]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 산업동향
멜버른대, '안타부스'에 휴면상태 HIV 각성 효과 발견
호주 멜버른대 연구팀이 알코올 중독 치료제 ‘안타부스(Antabuse)’에 휴면상 태의 HIV를 각성시키는(wake-up) 효과가 있다고 란셋 HIV 저널(Lancet HIV Journal)에 발표
- 연구팀은 기존 항레트로바이러스제를 복용하고 있는 미국과 호주의 AIDS 환자 30명에게 고용량 안타부스를 투여하는 실험을 진행
- 그 결과 휴면상태의 세포에 잠복해 있던 AIDS 바이러스인 HIV가 각성됐으 며, 이 과정에서 부작용은 발생하지 않았다고 소개
※ 항레트로바이러스제를 복용하는 환자들의 체내에서 HIV가 휴지상태로 존재하는 HIV 잠복 상태(HIV latency)는 AIDS를 치료하는 데 있어 가장 큰 걸림돌 중 하나
- 1980년대 이후 지금까지 전 세계에서 HIV로 사망한 환자는 3천400만명으로 추산되는 가운데 지난해 말 현재 HIV를 갖고 생존하고 있는 환자는 3천690 만명 정도이며 매년 200만명이 새로 감염되는 것으로 집계
- 연구팀은 이번 실험이 HIV를 제거할 수 있는 단초를 제공, AIDS 치료에 획 기적인 전기가 될 수 있을 것으로 기대 [Vine Report, 2015.11.26]
엘리자베스 아덴, 매니큐브 인수 … 인-오피스 뷰티사업 진출
미국 화장품 업체 엘리자베스 아덴이 미국 인-오피스 뷰티(in-office beauty) 및 그루밍 서비스 제공업체 매니큐브(Manicube)를 비공개 금액으로 인수 - ‘찾아가는 뷰티 서비스’를 표방하고 있는 매니큐브는 오피스를 직접 방문해
고객들의 시간을 절약시키면서 저렴한 가격으로 매니큐어·페디큐어·헤어 스 타일링 등 다양한 뷰티 서비스를 최고의 수준으로 제공하는 독특한 형태의 비즈니스 모델을 운영하는 업체로 유명
※ 매니큐브는 뉴욕·보스턴·시카고·샌프란시스코 등 4개 대도시에서 200여 기업들과 계약을 체결해 주 1회 방문 서비스를 제공하고 있는데 이들 고객 중에는 경제전문 포천(Fortune) 지가 선정한 미국 500대 기업에 선정된 업체들이 다수 포함
- 엘리자베스 아덴은 매니큐브 인수를 통해 스파업소 또는 오피스 내에서 고 객들에게 혁신적 첨단 뷰티기술이 접합된 최고급 뷰티 서비스를 제공하는 새로운 사업 영역에 진출하는 계기를 마련 [Fintech Lab, 2015.11.26]
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 신규보고서
신 규 보 고 서
2023년 일본 항암제 시장, 1조5천억엔 돌파
일본 후지경제(富士経済)는 ‘항암제, 암 관련 제제, 갑상선 기능 장애 치료제, 체내 진단 약 국내 시장 조사(抗がん剤 がん関連製剤、甲状腺機能障害治療 剤、体内診断薬の国内市場を調査)’ 보고서를 '15년 10월 발표
- 보고서는 오는 '23년 일본 항암제 시장 규모가 1조5천억엔 대를 돌파해 1조 5천438억엔을 기록하면서 '14년 대비 1.8배 성장할 것으로 예측
특히 '14년 948억엔 규모였던 폐암 치료제 시장이 면역체크 포인트 억제제 출시 등으로 인해 '23년에는 3천338억엔으로 3.5배 급성장, 항암제 시장에서 가장 큰 부문을 차지할 것으로 전망
- 폐암 치료제의 경우 분자표적약물은 광범위한 폐암 환자가 아닌 특정 유전 자 변이 양성 환자에게 처방되고 있으나, 적응 환자에 탁월한 효과를 발휘 하고 약가가 비싸기 때문에 시장 구성비가 높아지고 있는 상황
- 이런 가운데 새로운 면역체크 포인트 억제제의 출시로 폐암 치료제 시장은 급속히 확대될 것으로 예상
- 한편 항암제 중에는 '14년 1천254억엔이었던 매출 규모가 '23년에는 1천747 억엔으로 39.3% 증가할 것으로 예측되는 전립선암 치료제도 주목
약효 영역 별 암 관련제제의 '23년 시장 규모는 호중구감소증에 이용되는 CFS제제가 272억엔, 제토제가 298억엔, 암 통증 치료제·암 부작용 치료제·
암 관련 증상 완화제 부문이 609억엔으로 전망
표 2 약효 영역별 시장 규모 (단위 : 억엔)
영역 분류 '14년 '23년(예측) '14년 대비 증감(%)
항암제 8천523 1조 5천438 181.1
암 관련 제제
CSF 176 272 154.5
제토제 290 298 102.8
암 통증 치료제, 암 부작용 치료제,
암 관련 증상 완화제 377 609 161.5
글로벌 보건산업동향 (2015.12.04) 신규보고서
KPMG 선정 12개 의료부문 1위 국가
보건산업 컨설팅업체 미국 KPMG 인터내셔널은 ‘완벽한 의 료 보건 시스템 국가(In Search of the Perfect Health Syst em)’ 보고서를 '15년 11월 발표
- 보고서는 비록 전 세계에 완벽한 의료 시스템을 구비한 국가는 존재하지 않지만 다음 12개 부문별 최고로 선정된 국가들의 장점을 취합한다면 완벽한 의료 시스템에 근접 할 수 있을 것으로 기대
표 3 주요 의료부문 1위 국가
부문 국가 주요 내용
R&D 미국 ￮ 첨단 신약 및 의료기기를 개발하고 치료 등 의료서비스 관리 모델을 주도
예방 및 1차 의료 이스라엘 ￮ 정부 기관을 중심으로 예방 및 1차 의료서비스가 공급되고 있으며, 치료 센 터 등 의료기관이 왕진 및 24시간 의료서비스를 제공
지역사회 서비스 브라질 ￮ 의사·· 간호사· 지역사회 보건인력으로 구성된 팀이 매달 가정을 방문해 의 료 수요를 조사하고 면역접종· 만성질환 관리· 검진 등 서비스를 제공
고령자 치료 일본
￮ 장기요양보험으로 65세 이상에 대해 필요에 따라 재택 요양, 지역사회 기반 서비스, 거주 및 요양시설 등 사회보장을 제공하고 있는데 특히 치매 노인 들을 모아 가정과 같은 환경에서 공동 생활하도록 지원하는 제도가 주목
정보 공유 및 소통 싱가포르
￮ 국가 차원 전자건강기록을 통해 병의원· 지역시설· 장기요양시설 등이 환자 데이터를 공유하면서 의료서비스와 관련된 임상· 재무· 운용 등 데이터 분 석을 통해 의료 수준을 개선
혁신의 열정과
속도 인도 ￮ 병의원을 서로 연결해 적은 인력으로도 표준화된 절차를 통해 비용 효율적 으로 고품질의 의료서비스를 제공
자금 지원 스위스 ￮ 환자의 만족도와 임상적 결과 및 기대여명 모두 높은 수준을 기록할 수 있 도록 GDP의 11.5% 정도를 의료 분야에 지출
건강 홍보활동 북유럽 ￮ 정교하게 갖춰진 공중 보건 및 질환 예방 전략으로 음주율· 흡연율· 비만율 을 모두 낮게 유지
환자의 선택권 프랑스 ￮ 환자는 희망하는 대로 어떠한 병원이나 의사라도 찾아갈 수 있으며 의료서 비스 품질 및 결과에 대한 환자의 만족도가 높은 것으로 파악
보편적 의료 영국 ￮ 모든 주민에게 경제적 능력과 무관하게 이용이 가능한 보편적 의료서비스를 제공
정신건강 및 웰빙 호주 ￮ 정신건강이 불안한 주민 및 위기의 가정에 공공기관이 조기에 적극적으로 관여, 문제 해결에 도움을 제공
건강개선을 위한
행동 아프리카 ￮ 건강개선을 위한 의식이 제고되면서 후속 행동이 뒤따르고 있는데, 케냐의 모성 관리 프로그램이 대표적 사례
