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해외곡물시장 동향

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Academic year: 2022

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(1)

해외곡물산업 포커스

11-2018-02

20187 권 제 2

해외곡물시장 동향

W o r I d · G r a i n · M a r k e t

전라남도 나주시 빛가람로 601 T. 1833-5500 F. 061) 820-2211 www.krei.re.kr

WorId · Grain · Market

해외곡물시장 동향

www.krei.re.kr

Issue Box

슈퍼식품 “퀴노아(Quinoa)”의 수급 동향

93P

11-2018-02

7

2 2 0 1 8

곡물 생산을 위한 스마트 농업의 부상

115P

(2)

2018 제7권 제1호 2018 제7권 제2호

해외곡물시장 동향

World Grain Market

(3)

「해외곡물시장 동향」은 농업관계자 및 일반인이 해외곡물시장을 이해하고 정부가 농업 정책을 수립하는 데 도움을 주고자 한국농촌경제연구원이 세계 곡물시장 동향과 관련 정보, 주요 지표를 정리・분석하여 발간하고 있습니다. 또한 세계 곡물시장 수급 및 가격 동향을 신속히 전달하기 위해 해외곡물시장정보 홈페이지(http://grains.krei.re.kr)를 운 영하고 있습니다.

<편집 담당>

성명환 선임연구위원 mhsung@krei.re.kr(Tel 061-820-2366) 최경인 연 구 원 kyoungin@krei.re.kr(Tel 061-820-2349)

(4)

세계 곡물 수급 동향과 전망 15 해외 곡물 선물 1월 동향과 2월 전망 39

국제금융시장 동향 및 환율 전망 55

원자재 및 에탄올시장 동향 69

곡물 해상운임 동향과 전망 81

해외곡물산업 포커스 91

슈퍼식품 “퀴노아(Quinoa)”의 수급 동향 93 곡물 생산을 위한 스마트 농업의 부상 115

세계 농업기상 정보 133

주요 곡물생산국의 농업기상 현황 135

부록 141

세계 곡물 통계 143

국가별 밀 통계 147

(5)
(6)

세계 곡물시장 동향과 전망 5 세계 곡물 수급 동향과 전망 15 해외 곡물 선물 1월 동향과 2월 전망 39 국제금융시장 동향 및 환율 전망 55 원자재 및 에탄올시장 동향 69 곡물 해상운임 동향과 전망 81

(7)
(8)

세계 곡물시장 동향과 전망

해외곡물시장 담당자

1. 세계 곡물 수급 동향 및 전망 1.1. 곡물 전체

1)

세계 곡물 생산량은 USDA, IGC는 감소할 것이라고 전망하였지만, FAO는 증가 할 것이라고 전망하였다. 먼저 USDA는 전년 대비 1.5% 감소한 2,566백만 톤, IGC는 1.6% 감소한 2,584백만 톤으로 전망하였으며, FAO는 1.3% 증가한 2,640 백만 톤으로 전망하였다. 공급량과 소비량의 경우에는 USDA는 전년 대비 모두 감 소할 것으로 전망한 반면, IGC와 FAO는 증가할 것으로 전망하였다. 교역량은 USDA와 FAO는 전년 대비 감소할 것으로 전망한 반면, IGC는 증가할 것으로 전 망했다. 기말재고량의 경우 USDA와 IGC는 전년 대비 각각 1.5%, 0.8% 감소할 것 이라고 전망한 반면 FAO는 전년 대비 5.1% 증가할 것이라고 전망하였다. 각 기관 별 기말 재고율 전망치는 IGC, FAO, USDA 순으로 28.6%, 28.4%, 25.0%이다

표 1. 세계 곡물 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분

USDA IGC FAO-AMIS

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비 생산량 2,604 2,566 -1.5 2,627 2,584 -1.6 2,608 2,640 1.3 공급량 3,230 3,219 -0.3 3,315 3,330 0.5 3,278 3,343 2.0 소비량 2,578 2,576 -0.1 2,569 2,589 0.8 2,567 2,603 1.4

교역량 431 416 -3.5 397 404 1.8 406 404 -0.4

기말재고량 653 643 -1.5 746 740 -0.8 703 739 5.1

재고율 25.3 25.0   29.0 28.6   27.4 28.4  

자료 : USDA, IGC, FAO-AMIS

1) 곡물 전체는 밀, 쌀, 그리고 잡곡의 합계를 의미함.

(9)

표 2. 세계 쌀 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분

USDA IGC FAO-AMIS

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

생산량 487 485 -0.4 487 484 -0.6 501 502 0.2

공급량 620 623 0.5 610 608 -0.3 668 670 0.4

소비량 482 482 0.0 486 485 -0.2 498 504 1.2

교역량 46 46 0.0 44 44 0.0 47 46 -1.9

기말재고량 138 141 2.2 124 123 -0.8 168 170 0.9

재고율 28.6 29.3   25.5 25.4   33.8 33.8  

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 1. 세계 쌀 생산량, 소비량, 재고율 변화 추이

(단위: 백만 톤, %) 500.0

480.0 460.0 440.0 420.0 400.0 380.0 360.0 340.0 320.0 300.0

재고율 생산량 소비량 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15 16/17 자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

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6

1.2. 쌀

세계 쌀 생산량은 USDA, IGC는 감소할 것으로 전망한 반면 FAO는 증가할 것 으로 전망하였다. 먼저 USDA는 전년 대비 0.4% 감소한 485백만 톤, IGC는 전년 대비 0.6% 감소한 484백만 톤으로 전망하였으며, FAO는 전년 대비 0.2% 증가한 502백만 톤으로 전망하였다. 공급량의 경우에는 USDA와 FAO는 전년 대비 증가 할 것으로 전망하였으며, IGC는 감소할 것으로 전망하였다. 소비량의 경우엔 USDA는 전년과 동일한 수준을 유지할 것으로 전망한 반면 IGC는 전년 대비 0.2% 감소, FAO는 전년 대비 1.2% 증가할 것으로 전망하였다. 교역량의 경우에 는 USDA와 IGC는 전년과 동일한 수준을 유지할 것으로 전망하였지만, FAO는 전 년 대비 1.9% 감소할 것으로 전망하였다. 각 기관별 기말 재고율 전망치는 FAO, USDA, IGC 각각 순서대로 33.8%, 29.3%, 25.4%이다.

(10)

1.3. 밀

세계 밀 생산량은 USDA와 IGC는 증가할 것으로 전망한 반면, FAO는 감소할 것이라고 전망하였다. USDA는 0.9% 증가한 757백만 톤, IGC는 0.3% 증가한 757 백만 톤으로 전망하였으며 FAO는 0.5% 감소한 758백만 톤으로 전망하였다. 공급 량의 경우 세 기관 모두 증가할 것으로 전망하였다. 소비량의 경우에도 세 기관 모 두 전년 대비 증가할 것으로 전망하였다. 세 기관 모두 교역량은 감소할 것으로 전 망하였다. 기말재고량의 경우에는 USDA, IGC, FAO는 전년 대비 각각 5.9%, 5.4%, 8.7% 증가한 268백만 톤, 254백만 톤, 270백만 톤으로 전망하였다. 각 기 관별 기말재고율은 FAO, USDA, IGC 순으로 36.8%, 36.1%, 34.1%이다.

표 3. 세계 밀 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분

USDA IGC FAO-AMIS

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

생산량 750 757 0.9 755 757 0.3 761 758 -0.5

공급량 992 1010 1.8 978 998 2.0 985 1006 2.1

소비량 739 742 0.4 738 744 0.8 732 734 0.2

교역량 183 181 -1.1 176 174 -1.1 177 175 -1.4

기말재고량 253 268 5.9 241 254 5.4 248 270 8.7

재고율 34.2 36.1   32.7 34.1   33.9 36.8  

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 2. 세계 밀 생산량, 소비량, 재고율 변화 추이

(단위: 백만 톤, %) 800.0

750.0 700.0 650.0 600.0 550.0 500.0

재고율 생산량 소비량 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15 16/17 자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

(11)

해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록

8

1.4. 옥수수

세계 옥수수 생산량에 대해 USDA와 IGC는 전년 대비 감소할 것이라고 전망한 반면 FAO는 증가할 것이라고 전망하였다. USDA의 경우 2.9% 감소한 1,045백만 톤, IGC는 3.1% 감소한 1,054백만 톤으로 전망하였으나, FAO는 4.1% 증가한 1,083백만 톤으로 전망하였다. 공급량의 경우에는 USDA는 전년 대비 감소할 것 으로 전망한 반면, IGC와 FAO는 증가할 것으로 전망하였다. 소비량의 경우에는 세 기관 모두 전년 대비 증가할 것이라고 전망하였으며, 기말재고량의 경우에는 USDA와 IGC는 전년 대비 감소할 것이라고 전망한 반면, FAO는 전년 대비 증가 할 것으로 전망하였다. 각 기관별 기말 재고율은 IGC, FAO, USDA 순으로 30.1%, 23.3%, 19.4%이다.

표 4. 세계 옥수수 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분

USDA IGC FAO-AMIS

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비 생산량 1,076 1,045 -2.9 1,088 1,054 -3.1 1,040 1,083 4.1 공급량 1,291 1,273 -1.4 1,383 1,389 0.5 1,271 1,319 3.8 소비량 1,062 1,067 0.4 1,047 1,068 1.9 1,035 1,066 2.9

교역량 163 152 -7.1 138 147 6.6 140 143 2.1

기말재고량 229 207 -9.7 335 322 -4.0 236 248 5.1

재고율 21.6 19.4   32.0 30.1   22.8 23.3  

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 3. 세계 옥수수 생산량, 소비량, 재고율 변화 추이

(단위: 백만 톤, %) 1,050.0

950.0

850.0

750.0

650.0

550.0

450.0

재고율 생산량 소비량

35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15 16/17 자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

(12)

1.5. 대두

세계 대두 생산량에 대해 세 기관은 모두 전년 대비 감소할 것이라고 전망하였 다. USDA는 전년 대비 0.8% 감소한 349백만 톤으로 전망하였으며, IGC와 FAO 는 각각 전년 대비 0.3%, 0.7% 감소한 349백만 톤, 346백만 톤으로 전망하였다.

공급량, 소비량, 교역량의 경우에는 세 기관 모두 전년 대비 증가할 것이라고 전망 하였다. 한편 기말재고량의 경우 USDA는 전년 대비 2.2% 증가할 것으로 전망하 였으며, IGC와 FAO는 전년 대비 6.3%, 9.0% 감소할 것이라고 전망하였다. 각 기 관별 기말 재고율은 USDA, FAO, IGC 순으로 28.8%, 13.3%, 11.4%이다.

표 5. 세계 대두 수급량

(단위: 백만 톤, %)

구분

USDA IGC FAO-AMIS

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

2016/17 (추정)

2017/18 (1월 전망)

전년 대비

생산량 351 349 -0.8 350 349 -0.3 349 346 -0.7

공급량 429 445 3.7 382 392 2.6 393 398 1.2

소비량 330 344 4.4 339 352 3.7 341 352 3.4

교역량 147 152 3.3 148 153 3.7 149 153 2.6

기말재고량 96 99 2.2 43 40 -6.3 52 47 -9.0

재고율 29.1 28.8   12.7 11.4   15.2 13.3  

자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

그림 4. 세계 대두 생산량, 소비량, 재고율 변화 추이

(단위: 백만 톤, %)

340.0

290.0

240.0

190.0

140.0

90.0

재고율 생산량 소비량

35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15 16/17 자료: USDA, IGC, FAO-AMIS

(13)

해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록

10

2. 월별 선물가격 동향

▮ 남미 국가들의 악천후, 미 달러의 약세 등으로 인해 밀, 옥수수, 대두 선물가격 전월 대비 상승

1월 밀 선물 가격은 전 세계의 풍부한 공급에도 불구하고, 오클라호마와 텍사스 를 포함한 미국 주요 밀 재배지역의 건조한 날씨에 대한 우려와 미 달러의 약세 등 으로 전월 대비 상승하였다. 밀 선물 가격은 월초에서 중반까지 미국 겨울 밀의 수 출수요의 감소, 남부지역의 기온상승과 강우로 인해 농작물 피해 우려가 완화되어 대체로 하락세를 보였다. 하지만 이후 미 달러의 약세로 인한 수출확대, 밀 재배지 역의 건조한 날씨에 대한 우려 등으로 인해 상승했다. 2017년 12월 선물 평균 가 격은 톤 당 155달러였으며, 2018년 1월 밀 선물 평균 가격은 톤 당 160달러로 전월 대비 2.7% 상승하였으며, 전년 동월 대비 0.7% 하락하였다.

1월 옥수수 선물 가격은 다양한 요인으로 인해 전월 대비 상승하였다. 옥수수 선물 가격은 월초, 세계 옥수수 시장의 풍부한 공급량과 기술적인 매도의 압박 등 으로 하락세를 보였다. 하지만 월 중반에서 후반으로 갈수록 아르헨티나의 가뭄 등 남미 국가의 악천후, 미국 수출 수요의 증가 등으로 다시 상승세를 보였다.

2017년 12월 옥수수 선물 평균 가격은 톤 당 138달러였으며, 2018년 1월 옥수수 선물 평균 가격은 톤 당 140달러로 전월 대비 1.2% 상승하였으며, 전년 동월 대비 1.8% 하락하였다.

1월 대두 선물 가격은 전월 대비 2.1% 상승하였다. 월 초에는 아르헨티나의 건 조한 날씨로 인해 대체로 상승세를 보였으나, 대두 기말재고가 늘어날 것으로 예 상되면서 다시 하락세를 보였다. 그러나 아르헨티나에 예상보다 적은 비가 내리면 서 수확량 감소에 대한 우려로 1월 16일 전일 대비 2.6% 상승한 것을 시작으로 월

표 6. 곡물 선물가격 동향

(단위: 달러/톤) 2015/16 2016/17 2017.01 2017.12 2018.01 증감률(%)

전년 대비 전년동월대비 전월 대비

1 177 161 161 155 160 -9.1 -0.7 2.7

옥수수2 145 143 142 138 140 -1.6 -1.8 1.2

대두2 348 360 381 357 365 3.4 -4.3 2.1

주: 1) 1) 밀의 곡물연도는 6-5월이며 2018년 1월 가격은 26일까지의 평균가격임.

2) 옥수수 및 대두의 곡물연도는 9-8월이며 2018년 1월 가격은 26일까지의 평균가격임.

자료: USDA AMS and ERS(Average monthly closing price for the nearby futures)

(14)

중, 후반에 꾸준히 상승하였다. 2017년 12월 대두 선물 평균 가격은 톤 당 357달 러였으며, 2018년 1월 대두 선물 평균 가격은 톤 당 365달러로 전월 대비 상승하 였으며, 전년 동월 대비 4.3% 하락하였다.

그림 5. 밀·옥수수·대두의 월별 선물가격 동향,2001.1~2018.1

(단위: 달러/톤) 700

600

500

400

300

200

100

0

대두3)

1)

옥수수2)

01/1 02/1 03/1 04/1 05/1 06/1 07/1 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 주: 1) 밀은 Kansas Chicago Hard Red Winter Wheat 2등급

2) 옥수수는 Chicago Yellow Corn 2등급 3) 대두는 Chicago 1등급

자료: USDA AMS and ERS(Average monthly closing price for the nearby futures)

3. 월별 현물가격(FOB) 동향

▮ 기말 재고량의 감소 전망으로 밀 현물 가격 상승세

1월 밀 현물 가격은 생산량이 증가하고 소비량이 감소할 것으로 예상됨에도 불 구하고, 기말재고량이 하락하면서 전월 대비 상승했다. 러시아와 파키스탄의 수확 량이 증가하면서 세계 밀 생산량은 새로운 기록을 세웠다. 세계 밀 교역량은 전월 에 비해 소폭 하락할 것으로 보이지만, 여전히 기록적으로 높을 것으로 전망된다.

수출량은 호주와 유럽연합(EU)을 중심으로 감소했다. 2018년 1월 밀 수출가격은 톤 당 227달러로 전월 대비 3.1% 상승했으며, 전년 동월 대비 12.6% 상승했다.

1월 옥수수 현물 가격은 기말 재고량이 증가하고 교역량이 감소했음에도 불구하 고 생산량이 소폭 감소하면서 전월 대비 상승했다. 러시아와 동남아시아를 중심으

(15)

해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록

12

로 생산량이 감소했으나, 미국의 소비량이 감소하고 기말 재고량이 전월 대비 1.2% 상승할 것으로 전망됨에 따라 수급상황이 개선될 것으로 보인다. 옥수수 수 출은 러시아의 수출 감소로 줄어들 것으로 전망되나, 태국의 수출 증가로 일부 상 쇄될 것으로 보인다. 세계 옥수수 재고량은 2억 660만 톤으로 전월보다 250만 톤 증가할 것으로 예상된다. 2018년 1월 옥수수 수출 가격은 톤 당 163달러로 전월 대비 4.1% 상승하였으며, 전년 동월 대비 3.8% 하락하였다.

1월 대두 현물 가격은 브라질과 유럽연합(EU)을 중심으로 전월 대비 생산량이 증가하고 기말재고량이 늘어나는 한편, 수출량이 감소할 것으로 전망되면서 전월 대비 소폭 하락했다. 세계 대두 교역량은 브라질의 수출 증가에도 불구하고, 미국 과 아르헨티나의 수출량 감소로 하락세를 보였다. 2018년 1월 대두 수출 가격은 톤 당 373달러로 전월 대비 0.1% 하락했고, 전년 동월 대비 6.6% 하락하였다.

그림 6. 밀·옥수수·대두의 월별 현물가격 동향(2001.7~2018.1)

(단위: 달러/톤) 700

600

500

400

300

200

100

0

대두3)

1)

옥수수2)

01/7 02/7 03/7 04/7 05/7 06/7 07/7 08/7 09/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 주: 1) 밀은 US HRW Gulf 2) 옥수수는 US 3YC Gulf 3) 대두는 US 2Y Gulf

자료: 국제곡물이사회(IGC)

▮ 미국 캘리포니아 중립종 쌀 가격, 판매 강세 보이며 전월 대비 상승

미국 캘리포니아 중립종 쌀 가격은 연 초부터 판매 강세를 보이며 전월 대비 상 승했다. 이번 달 미 농무부(USDA)는 캘리포니아 재배면적과 수확량 추정치를 낮췄 다. 2017/18년 캘리포니아의 쌀 재배면적은 44만 3천 에이커로 17% 감소했으며,

(16)

수확량은 에이커 당 8,410 파운드로 지난해와 비교해 5% 하락했다. 캘리포니아 농 가는 해충 문제 뿐 아니라, 폭염과 폭우로 생산량이 감소했다. 중립종 쌀 가격은 톤 당 858달러로 전월 대비 1.2% 상승했으며, 전년 동월 대비 49.2% 상승하였다.

태국 장립종 쌀의 경우에는 전월과 비슷한 가격 수준을 유지했다. 연휴로 인해 새로운 수요가 적었음에도 불구하고, 태국 바트(baht)의 강세로 상쇄되었다. 장립 종 쌀 가격은 톤 당 411달러로 전월 대비 0.2% 상승했으며, 전년 동월 대비 7.6%

상승하였다.

그림 7. 쌀의 월별 현물가격 동향(2001.1~2018.1)

(단위: 달러/톤) 1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

캘리포니아2)

태국1)

01/1 02/1 03/1 04/1 05/1 06/1 07/1 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 주: 1) 태국 100% 장립종 B등급 2) 미국 캘리포니아 중립종 1등급

자료: USDA Rice Outlook

표 7. 곡물 현물가격 동향

(단위: 달러/톤)

2015/16 2016/17 2017.01 2017.12 2018.01 증감률(%)

전년 대비 전년동월대비 전월 대비

1 213 193 201 220 227 -9.3 12.6 3.1

옥수수2 172 162 169 156 163 -5.6 -3.8 4.1

대두2 378 382 399 373 373 1.1 -6.6 -0.1

3 태국 386 395 382 410 411 2.3 7.6 0.2

캘리포니아 768 613 575 848 858 -20.2 49.2 1.2

주: 1) 밀의 곡물연도는 6-5월이며 2018년 1월 가격은 24일까지의 평균가격임.

2) 옥수수 및 대두의 곡물연도는 9-8월이며 2018년 1월 가격은 24일까지의 평균가격임.

3) 쌀의 곡물연도는 8-7월이며 2018년 1월 가격은 12일까지의 평균가격임.

자료: 국제곡물이사회(IGC), USDA Rice Outlook

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(18)

세계 곡물 수급 동향과 전망

김민수(애그스카우터 대표)*2)

* agscouter@naver.com

미국 농무부가 1월 12일자로 발표한 17/18년 세계 곡물 수급 전망 보고서 상의 주요 곡물 수급 변화와 관련해 밀의 경우 전월 대비 러시아와 파키스탄의 밀 생산량이 상향 조 정되어 세계 밀 생산량은 0.2% 증가했다. 세계 밀 교역량과 관련해 전월 대비 러시아와 아르헨티나의 수출량 증가에도 불구하고 호주와 유럽연합의 수출량 감소로 인해 세계 밀 수출량은 0.7% 감소했다. 전월 대비 미국, 호주, 아르헨티나의 밀 소비량이 하향 조정되어 세계 밀 소비량은 0.1% 감소했다. 세계 밀 기말재고량은 전월 대비 0.1% 하락한 2억 6,802만 톤에 이를 것으로 전망된다.

17/18년 세계 옥수수 수급과 관련해 전월 대비 미국의 생산량 증가에도 불구하고 러시 아와 동남아시아의 생산량 감소로 인해 세계 옥수수 생산량은 약간 줄었다. 세계 옥수수 교역량과 관련해 러시아의 수출량 감소로 인해 전월 대비 세계 옥수수 수출량은 0.1% 감 소했다. 서남아시아의 수입량 감소로 세계 옥수수 수입량은 0.3% 감소했다. 전월 대비 미 국의 소비량이 하향 조정되어 세계 옥수수 소비량은 0.1% 감소했다. 세계 옥수수 기말 재 고량은 전월 대비 1.2% 상승한 2억 657만 톤에 이를 것으로 전망된다.

17/18년 세계 대두 수급과 관련해 전월 대비 미국과 아르헨티나의 생산량 감소에도 불 구하고 브라질과 유럽연합의 생산량 증가로 인해 세계 대두 생산량은 약간 늘었다. 세계 대두 교역량과 관련해 전월 대비 브라질의 수출량 증가에도 불구하고 미국과 아르헨티나 의 대두 수출량이 줄어 세계 대두 수출량은 0.2% 하락했다. 전월대비 주요 국가의 수입량 은 큰 변동이 없었다. 세계 대두 기말 재고량은 전월 대비 0.3% 상승한 9,857만 톤에 이 를 것으로 전망된다.

이번 1월 수급 전망 보고서 상에 나타난 17/18년 세계 밀, 옥수수, 대두에 대한 수급 전망 자료를 토대로 품목별 주요 국가의 수급 동향과 전망을 자세히 살펴본다.

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해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록

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1. 세계 밀 수급 동향과 전망 ▶ 세계 밀 생산량

▮ 세계 밀 생산 전망

미국 농무부의 세계 밀 생산량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 밀 생산량은 7억 5,701만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 생산량이 0.2%(180만 톤) 상향 조정 되었는데 유럽연합의 생산량이 줄어드는 대신 러시아와 파키스탄의 생산량이 늘어났 기 때문이다. 최근 3년간의 생산량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 밀 생산량은 16/17 년 대비 0.9%(657만 톤), 15/16년 대비 3.0%(2,170만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 1. 세계 밀 생산량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 735.31 750.44 755.21 757.01

EU 160.48 145.25 152.50 151.60

중국 130.19 128.85 130.00 130.00

인도 86.53 87.00 98.38 98.38

러시아 61.04 72.53 83.00 85.00

미국 56.12 62.83 47.37 47.37

캐나다 27.59 31.73 30.00 30.00

우크라이나 27.27 26.80 26.50 26.50

호주 22.28 30.36 21.50 21.50

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

▮ 주요 밀 생산국 동향

유럽연합의 밀 생산량은 주요 생산국인 프랑스의 밀 생산량 감소로 인해 전월 대비 0.6%(90만 톤) 하향 조정된 1억 5,160만 톤에 이를 것으로 전망된다.

러시아의 밀 생산량은 전월 대비 2.4%(200만 톤) 상향 조정되어 8,500만 톤에 이를 것으로 전망된다. 한때 기온이 급격히 떨어져 작황에 피해를 줄 것으로 우려 됐으나 다시 기온이 오르고 강수량 또한 좋은 편이이서 생육 상태가 개선되고 있다.

우크라이나의 경우 파종 면적 증가에도 불구하고 단위당 수확량 감소로 인해 밀

(20)

생산량은 16/17년 대비 1.1%(30만 톤) 감소한 2,650만 톤에 이를 것으로 전망된다.

미국의 겨울 밀 파종 면적은 3260만 8천 에이커로 1909년 이후 가장 작은 면적 을 기록했다. 파종 면적 감소 이외에 미국 대평원 일대 춥고 건조한 날씨로 인해 생산 차질이 우려된다. 17/18년 미국 내 전 품종의 밀 생산량은 4,737만 톤으로 16/17년 대비 24.6%(1,546만 톤) 감소할 전망이다.

그밖에 파키스탄의 밀 생산량이 전월 대비 3.1%(80만 톤) 상향 조정되어 생산량 은 2,650만 톤에 이를 것으로 전망된다.

▶ 세계 밀 소비량

▮ 세계 밀 소비 전망

미국 농무부의 세계 밀 소비량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 밀 소비량은 7억 4,170만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 소비량이 0.1%(42만 톤) 하향 조 정되었는데 러시아, 파키스탄, 서남아시아의 밀 소비량 증가에도 불구하고 미국, 호주, 아르헨티나의 소비량이 더 줄어들었기 때문이다. 최근 3년간의 소비량 변화 를 살펴보면 17/18년 세계 밀 소비량은 16/17년 대비 0.3%(230만 톤), 15/16년 대 비 4.2%(3,012만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 2. 세계 밀 소비량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 711.58 739.40 742.12 741.70

EU 129.85 128.00 128.75 128.75

중국 112.00 118.50 116.00 116.00

인도 88.55 97.12 100.00 100.00

러시아 37.00 40.00 44.00 45.00

미국 31.94 31.75 30.92 30.26

우크라이나 12.20 10.30 9.80 9.80

캐나다 7.92 10.40 8.70 8.70

호주 7.13 7.35 7.00 6.80

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

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▮ 주요 밀 소비국 동향

러시아의 경우 밀 소비량은 전월 대비 2.3%(100만 톤) 증가한 4,500만 톤에 이 를 것으로 전망된다. 16/17년 대비해서도 12.5%(500만 톤) 증가할 것으로 전망되 며 생산량 증가에 따라 소비량이 늘어난 것으로 파악된다.

미국의 경우 밀 소비량은 전월 대비 2.1%(66만 톤) 감소한 3,026만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 사료용 소비량이 줄어들어 전체 소비량이 감소한 것 으로 파악된다. 16/17년 대비해서도 4.7%(149만 톤) 감소할 것으로 전망되며 생산 량 감소에 따라 소비량이 줄어들 전망이다.

호주의 경우 밀 소비량은 전월 대비 2.9%(20만 톤) 감소한 680만 톤에 이를 것으 로 전망된다. 호주의 밀 생산량이 감소함에 따라 소비량은 줄어들 것으로 전망된다.

▶ 세계 밀 수출량

▮ 세계 밀 수출 전망

미국 농무부의 세계 밀 수출량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 밀 수출량은 1억 8,085만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 수출량이 0.7%(130만 톤) 하향 조 정되었는데 러시아, 아르헨티나의 수출량 증가에도 불구하고 유럽연합, 호주의 수 출량이 줄어들었기 때문이다. 최근 3년간의 수출량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 밀 수출량은 16/17년 대비 1.4%(251만 톤) 줄어듦에도 불구하고 15/16년 대비해서 는 4.6%(801만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 3. 세계 밀 수출량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 172.84 183.36 182.15 180.85

러시아 25.54 27.81 33.50 35.00

EU 34.69 27.32 28.50 27.00

미국 21.17 28.72 26.54 26.54

캐나다 22.11 20.18 22.00 22.00

호주 16.12 22.64 17.50 16.00

우크라이나 17.43 18.11 17.00 17.00

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

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▮ 주요 밀 수출국 동향

러시아의 경우 밀 수출량은 전월 대비 4.5%(150만 톤) 증가한 3,500만 톤에 이 를 것으로 전망된다. 16/17년 대비 생산량이 크게 증가해 수출량 또한 크게 늘어날 것으로 보인다. 다만 물류 인프라의 한계로 인해 수출이 원활하지 못하는 문제점 이 있다. 러시아는 투자를 유치해 물류 시설을 확대하여 밀의 수출 경쟁력을 더 강 화해 나갈 전망이다.

유럽연합 내 최대 생산국인 프랑스의 밀 수출 부진으로 유럽연합의 밀 수출량은 전월 대비 5.3%(150만 톤) 감소한 2,700만 톤에 이를 것으로 전망된다. 흑해산 밀 과의 가격 경쟁에서 계속해서 밀리고 있기 때문이다.

호주의 경우 밀 수출량은 전월 대비 8.6%(150만 톤) 감소한 1,600만 톤에 이를 것으로 전망된다. 호주의 밀 생산량이 감소함에 따라 수출 여력이 줄어들 전망이다.

우크라이나의 경우 밀 수출량은 전월과 같은 1,700만 톤에 이를 것으로 미국 농 무부는 전망하였으나 시장에서는 수출량이 더 늘어날 것으로 파악하고 있다. 우크 라이나 정부는 미국 농무부 전망치보다 30만 톤 늘어난 1,730만 톤에 이를 것으로 전망하고 있다.

▶ 세계 밀 수입량

▮ 세계 밀 수입 전망

미국 농무부의 세계 밀 수입량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 밀 수입량은 1억 8,019만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 수입량이 0.2%(41만 톤) 하향 조

표 4. 세계 밀 수입량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 170.10 179.20 180.60 180.19

북아프리카 27.80 28.36 28.35 28.35

동남아시아 24.60 26.91 26.00 26.00

서남아시아 19.19 18.11 18.70 18.40

브라질 6.75 7.35 8.00 8.00

중국 3.48 4.41 3.50 4.00

인도 0.47 5.90 3.00 2.50

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

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해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록

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정되었는데 중국의 수입량 증가에도 불구하고 북아프리카, 서남아시아, 인도의 수 입량이 줄어들었기 때문이다. 최근 3년간의 수입량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 밀 수입량은 16/17년 대비 0.6%(99만 톤), 15/16년 대비 5.9%(1,009만 톤) 증가하 게 될 것이다.

▮ 주요 밀 수입국 동향

중국의 경우 밀 수입량은 전월 대비 14.3%(50만 톤) 증가한 400만 톤에 이를 것 으로 전망된다. 생산량은 줄어드는 반면 소비량이 늘어 수입량이 증가할 것으로 파악되었기 때문이다.

인도의 경우 밀 수입량은 전월 대비 16.7%(50만 톤) 감소한 250만 톤에 이를 것 으로 전망된다. 인도 정부가 생산량을 늘리기 위한 정책을 펼쳐 수입량은 줄어드 는 추세이다.

▶ 세계 밀 기말 재고량

▮ 세계 밀 기말 재고 전망

미국 농무부의 세계 밀 기말 재고 전망을 살펴보면 17/18년 세계 밀 기말 재고 량은 2억 6,802만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 기말 재고량이 0.1%(40 만 톤) 하향 조정되었는데 생산량 증가에도 불구하고 소비량 및 수출량이 감소하 였기 때문이다. 최근 3년간의 기말 재고량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 밀 기말 재고량은 16/17년 대비 6.1%(1,530만 톤), 15/16년 대비 10.9%(2,635만 톤) 증가 하게 될 것이다.

표 5. 세계 밀 기말 재고량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 241.67 252.72 268.42 268.02

러시아 5.61 10.83 16.83 16.33

EU 15.56 10.77 12.02 12.62

미국 26.55 32.13 26.13 26.92

캐나다 5.18 6.84 6.64 6.64

호주 3.85 4.37 4.25 3.22

우크라이나 3.35 1.78 1.51 1.51

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

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▮ 주요 밀 생산국의 기말 재고

국가별 기말 재고량을 살펴보면 러시아의 경우 생산량 증가에도 불구하고 소비 량 및 수출량 증가로 인해 전월 대비 기말 재고량은 3.0%(50만 톤) 줄어든 1,633 만 톤에 이를 것으로 전망된다.

유럽연합의 경우 수출 부진으로 인해 기말 재고량은 전월 대비 5.0%(60만 톤) 늘어난 1,262만 톤에 이를 것으로 전망된다.

호주의 경우 수요량 감소에도 불구하고 공급량 감소폭이 더 커 기말 재고량은 전월 대비 24.2%(103만 톤) 줄어든 322만 톤에 이를 것으로 전망된다.

2. 세계 옥수수 수급 동향 및 전망 ▶ 세계 옥수수 생산량

▮ 세계 옥수수 생산 전망

미국 농무부의 세계 옥수수 생산량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 생산 량은 10억 4,456만 톤에 이를 것으로 전망된다. 미국의 생산량 증가에도 불구하고 러시아를 비롯한 베트남, 필리핀 등 동남아시아 국가들의 생산량 감소로 상쇄되어 세계 옥수수 생산량은 전월 대비 19만 톤 감소해 큰 차이를 보이지 않았다. 최근 3년간의 생산량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 생산량은 16/17년 대비 2.9%(3,143만 톤) 줄어듦에도 불구하고 2015/16년 대비해서는 7.3%(7,111만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 6. 세계 옥수수 생산량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 973.45 1075.99 1044.75 1044.56

미국 345.51 384.78 370.29 370.96

중국 224.63 219.55 215.89 215.89

브라질 67.00 98.50 95.00 95.00

아르헨티나 29.50 41.00 42.00 42.00

우크라이나 23.33 28.00 25.00 25.00

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

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▮ 주요 옥수수 생산국 동향

미국의 경우 옥수수 생산량은 전월 대비 0.2%(67만 톤) 증가한 3억 7,096만 톤 에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 단위당 수확량이 1.2부셸 상향 조정되어 에이 커 당 176.6부셸을 기록할 것으로 전망되어 생산량이 늘어났다. 한편 미국 농가들 의 18/19 시즌 파종 의향에 대한 관심이 집중되어 있는 가운데 일부 조사 기관들의 발표 자료를 살펴보면 18/19 시즌 옥수수 파종 면적은 9,010만 에이커로 17/18 년 9,020만 에이커보다 0.1% 줄어들 것으로 예상된다.

중국의 최대 옥수수 산지인 헤이룽장 성의 옥수수 생산 면적 감소로 중국의 옥 수수 생산량은 16/17년 대비 1.7%(366만 톤) 감소한 2억 1,589만 톤에 이를 것으 로 미국 농무부는 전망했다. 최근 중국 정부는 올해 옥수수 생산량 전망치를 발표 하였으며 미국 농무부 전망치보다 약간 높은 2억 1,600만 톤에 이를 것으로 파악 했다.

브라질의 경우 옥수수 생산량은 전월과 같은 9,500만 톤에 이를 것으로 미국 농 무부는 전망했으나 현지 기상 여건이 좋지 못해 생산량은 더 줄어들 것으로 시장 에서는 내다보고 있다. 브라질에서는 대두 수확이 비로 인해 지연되면서 2기작 옥 수수의 파종에 어려움을 겪고 있다. 브라질의 2기작 옥수수 생산량은 전체 생산량 의 3/4 정도이며 브라질 정부는 17/18년 옥수수 생산량이 9,200만 톤 정도에 이 를 것으로 예상해 미국 농무부보다 생산량 전망치를 낮췄다.

아르헨티나 경우 주요 곡물 산지인 팜파스 지역의 가뭄으로 인해 17/18년 옥수 수 생산량이 줄어들 것으로 예상된다. 미국 농무부는 아르헨티나의 옥수수 생산량 이 4,200만 톤으로 16/17년 대비 2.4%(100만 톤) 증가할 것으로 전망한 바 있으나 아르헨티나 정부는 16/17년보다도 생산량이 줄어든 3,830만 톤에 이를 것으로 예 상하고 있다. 로자리오 곡물거래소는 3,990만 톤에 이를 것이라는 전망을 내놓은 바 있다. 한편 부에노스아이레스 곡물거래소는 다소 긍정적인 입장을 보여 가뭄 영향을 받지 않는 지역에서의 생산량 증가로 인해 4,100만 톤에 이를 것으로 예상 하는 등 기관마다 전망치가 상이하다.

우크라이나의 경우 옥수수 생산량은 2,500만 톤에 이를 것으로 미국 농무부는 전망하였다. 그러나 예상보다 단위당 수확량이 감소해 옥수수 생산량은 미국 농무 부 전망치보다 더 하락해 2,470만 톤에 이를 것으로 시장에서는 파악하고 있다.

남아프리카공화국의 경우 옥수수 생산량은 1,250만 톤으로 16/17년 대비

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28.5%(498만 톤) 급감할 것으로 미국 농무부는 전망하고 있다. 강수량 부족으로 인해 주산지인 서부 지역의 토양 수분 상태는 상당히 좋지 못하며 파종 면적은 계 획한 것보다 30% 줄어들었다. 남아공 현지에서는 옥수수 생산량이 1,200만 톤에 이를 것으로 보아 미국 농무부 전망치보다 50만 톤 더 줄어들 것으로 예상하고 있 다. 다만 생산 초기 단계이므로 2월과 3월에 적정하게 비가 내려 준다면 상당 부분 생산량이 회복될 것으로 보인다.

▶ 세계 옥수수 소비량

▮ 세계 옥수수 소비 전망

미국 농무부의 세계 옥수수 소비량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 소비 량은 10억 6,673만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 소비량이 0.1%(128만 톤) 하향 조정되었는데 미국의 소비량이 줄어들었기 때문이다. 최근 3년간의 소비 량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 소비량은 16/17년 대비 0.4%(453만 톤), 15/16년 대비 10.2%(9,850만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 7. 세계 옥수수 소비량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 968.23 1062.20 1068.01 1066.73

미국 298.79 313.86 319.04 318.66

중국 217.50 232.00 240.00 240.00

EU 73.50 73.70 74.80 74.80

브라질 57.50 60.50 61.50 61.50

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

▮ 주요 옥수수 소비국 동향

미국의 경우 옥수수 소비량은 전월 대비 0.1%(38만 톤) 감소한 3억 1,866만 톤 에 이를 것으로 전망된다. 사료용 소비량이 감소할 것으로 전망되었기 때문이다.

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다만 에탄올용 옥수수 소비량은 증가할 것으로 예상되나 소비량의 감소폭은 줄어 들 것으로 예상된다. 국제유가의 상승과 난방유 소비 증가 전망으로 옥수수를 기 반으로 한 에탄올 생산과 소비는 확대될 것으로 보인다. 한편 브라질이 현재 20%

인 미국산 에탄올 수입 관세를 없애는 방안을 검토 중에 있으며 이 부분이 실행될 경우 미국의 에탄올용 옥수수 소비는 크게 증가할 것으로 본다.

중국의 경우 옥수수 소비량은 전월과 같은 2억 4,000만 톤에 머물겠으나 16/17 년 대비해서는 3.4%(800만 톤) 증가할 전망이다. 산업용(에탄올용) 소비뿐만 아니 라 가축 사료용 소비가 크게 증가할 것으로 보인다. 미국 농무부는 중국의 사료용 옥수수 소비량이 1억 6,600만 톤에 이를 것이란 전망을 내놓았다.

▶ 세계 옥수수 수출량

▮ 세계 옥수수 수출 전망

미국 농무부의 세계 옥수수 수출량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 수출 량은 1억 5,151만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 수출량이 0.1%(10만 톤) 하향 조정되었는데 러시아의 수출량이 줄어들었기 때문이다. 최근 3년간의 수출량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 수출량은 16/17년 대비 7.1%(1,159만 톤) 줄어듦에도 불구하고 15/16년 대비해서는 26.5%(3,177만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 8. 세계 옥수수 수출량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 119.74 163.10 151.61 151.51

미국 48.29 58.24 48.90 48.90

브라질 14.00 35.00 34.00 34.00

아르헨티나 21.64 25.50 29.00 29.00

우크라이나 16.60 21.33 20.50 20.50

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

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▮ 주요 옥수수 수출국 동향

미국의 경우 옥수수 수출량이 전월과 같은 4,890만 톤에 머물겠으나 16/17년 대비해서는 16.0%(934만 톤) 감소할 전망이다. 남미를 비롯한 동유럽권 국가들과 의 수출 가격 경쟁력이 관건이며 달러 가치의 변동에 따라 수출 전망은 달라질 것 으로 보인다. 최근 들어 달러 가치가 크게 하락해 미국산 옥수수의 수출 경쟁력이 강화되고 있어 향후 미국의 옥수수 수출량은 증가할 가능성이 크다.

브라질의 경우 옥수수 수출량은 전월과 같은 3,400만 톤에 머물겠으나 생산 부 진과 소비 확대로 수출 여력이 부족해 16/17년 대비해서는 2.9%(100만 톤) 감소할 전망이다.

아르헨티나의 경우 옥수수 수출량은 전월과 같은 2,900만 톤에 이를 것으로 미 국 농무부는 전망하고 있으나 최근 기상 악화에 따른 생산량 감소 우려로 인해 공 급량이 감소되어 미국 농무부의 전망치보다 다소 낮아질 것으로 예상된다.

우크라이나의 경우 옥수수 수출량은 전월과 같은 2,050만 톤에 이를 것으로 미 국 농무부는 전망하고 있으나 생산량 감소와 더불어 남미 시장과의 수출 경쟁에서 밀리고 있어 시장에서는 우크라이나의 옥수수 수출량이 1,900만 톤에 머물 것으로 예상하고 있다.

▶ 세계 옥수수 수입량

▮ 세계 옥수수 수입 전망

미국 농무부의 세계 옥수수 수입량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 수입 량은 1억 4,608만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 수입량이 0.3%(40만 톤) 하향 조정되었는데 베트남, 필리핀 등 동남아시아 국가들의 수입량 증가에도 불구 하고 이란을 포함한 서남아시아 국가들의 수입량이 줄어들었기 때문이다. 최근 3 년간의 수입량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 수입량은 16/17년 대비 7.7%(1,046만 톤), 15/16년 대비 4.9%(683만 톤) 증가하게 될 것이다.

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표 9. 세계 옥수수 수입량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 139.25 135.62 146.48 146.08

멕시코 14.01 14.57 16.50 16.50

EU 13.79 15.24 16.00 16.00

일본 15.20 15.17 15.00 15.00

동남아시아 15.15 13.48 14.10 14.70

이집트 8.72 8.77 10.00 10.00

한국 10.12 9.23 9.70 9.70

중국 3.17 2.46 3.00 3.00

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

▮ 주요 옥수수 수입국 동향

동남아시아의 옥수수 수입량은 1,470만 톤으로 전월 대비 4.3%(60만 톤) 증가 함은 물론 16/17년 대비해서도 9.1%(122만 톤) 증가할 전망이다. 사료용 소비량이 크게 증가함에 따라 생산량 증가에도 불구하고 부족분을 채우기 위해 수입을 늘리 고 있다.

중국의 경우 옥수수 수입량은 전월과 같은 300만 톤에 이를 것으로 미국 농무부 는 전망하고 있으나 중국의 옥수수 생산량과 재고량의 증가로 인해 수입을 제한하 고 있다. 중국 정부는 옥수수 수입량이 250만 톤에 그칠 것으로 전망하고 있다.

▶ 세계 옥수수 기말재고량

▮ 세계 옥수수 기말 재고 전망

미국 농무부의 세계 옥수수 기말 재고 전망을 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 기 말 재고량은 2억 657만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 기말 재고량이 1.2%(249만 톤) 상향 조정되었는데 수요량 감소 대비 공급량이 증가했기 때문이다.

최근 3년간의 기말 재고량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 옥수수 기말 재고량은 16/17년 대비 9.7%(2,218만 톤), 15/16년 대비 3.9%(839만 톤) 감소하게 될 것이다.

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표 10. 세계 옥수수 기말 재고량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 214.96 228.75 204.08 206.57

중국 110.77 100.71 79.56 79.55

미국 44.12 58.25 61.92 62.93

브라질 6.77 10.57 9.37 10.37

아르헨티나 1.46 5.76 6.27 6.27

우크라이나 1.39 1.58 1.01 1.01

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

▮ 주요 옥수수 생산국의 기말 재고

국가별 기말재고량을 살펴보면 미국의 경우 기말 재고량은 전월 대비 1.6%(101 만 톤) 늘어난 6,293만 톤에 이를 것으로 전망된다. 생산량이 늘어나는 반면 소비 량은 줄어들 것으로 전망되었기 때문이다.

브라질의 경우 기말 재고량은 전월 대비 10.7%(100만 톤) 증가한 1,037만 톤에 이를 것으로 전망된다. 공급 부문에서의 기초 재고량이 증가해 기말 재고량이 상 향 조정되었기 때문이다.

중국의 경우 기말 재고량은 전월과 큰 차이 없는 7,955만 톤에 머물겠으나 16/17년 대비해서는 21.0%(2,116만 톤) 감소할 전망이다. 막대한 양의 재고 부담 을 완화하기 위해 소비를 촉진함에 따라 기말 재고량은 상당량 줄어들 전망이며 중국 정부는 계속해서 재고를 줄이는 정책을 펼칠 전망이다.

3. 세계 대두 수급 동향 및 전망 ▶ 세계 대두 생산량

▮ 세계 대두 생산 전망

미국 농무부의 세계 대두 생산량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 대두 생산량은 3억 4,857만 톤에 이를 것으로 전망된다. 미국, 아르헨티나의 생산량 감소에도 불

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구하고 브라질, 유럽연합의 생산량 증가로 상쇄되어 전월 대비 생산량은 10만 톤 늘어났다. 최근 3년간의 생산량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 대두 생산량은 16/17년 대비 0.8%(275만 톤) 감소함에 반해 15/16년 대비해서는 11.1%(3,480만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 11. 세계 대두 생산량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 313.77 351.32 348.47 348.57

미국 106.86 116.92 120.44 119.52

브라질 96.50 114.10 108.00 110.00

아르헨티나 56.80 57.80 57.00 56.00

중국 11.79 12.90 14.20 14.20

파라과이 9.22 10.67 9.40 9.40

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

▮ 주요 대두 생산국 동향

미국의 경우 대두 생산량은 전월 대비 0.8%(92만 톤) 감소한 1억 1,952만 톤에 이를 것으로 전망된다. 수확 면적 증가에도 불구하고 전월 대비 단위당 수확량이 0.4부셸 줄어든 에이커 당 49.1부셸을 기록할 것으로 전망되어 대두 생산량 전망 치가 하향 조정됐다.

브라질의 경우 대두 생산량은 전월 대비 1.9%(200만 톤) 증가한 1억 1,000만 톤 에 이를 것으로 전망된다. 건조한 날씨로 파종이 지연된 바 있으며 수확 단계에 진 입한 일부 지역은 비로 인해 수확이 지연되는 등 기상 여건이 좋지 않아 16/17년 대비 3.6%(410만 톤) 감소할 것으로 미국 농무부는 전망했다. 브라질 곡물공급공 사인 Conab은 생산량 전망치를 더 낮춰 1억 1,040만 톤에 이를 것으로 보고 있다.

아르헨티나의 경우 대두 생산량은 전월 대비 1.8%(100만 톤) 감소한 5,600만 톤에 이를 것으로 미국 농무부는 전망하고 있다. 아르헨티나는 라니냐 현상으로 인해 파종기 후반부터 건조한 날씨를 보였으며 수확기에 이르기까지 계속해서 이 와 같은 날씨가 지속될 것으로 예상되어 생산량이 저조할 것으로 예상된다. 아르 헨티나 로자리오 곡물거래소는 대두 생산량을 미국 농무부 전망치보다 더 낮춰 잡 아 5,450만 톤에 이를 것으로 전망하고 있다.

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▶ 세계 대두 소비량

▮ 세계 대두 소비 전망

미국 농무부의 세계 대두 소비량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 대두 소비량은 3억 4,447만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 소비량이 0.1%(25만 톤) 하향 조정되었는데 미국의 소비량 증가에도 불구하고 기타 국가들의 소비량이 더 줄어 들었기 때문이다. 최근 3년간의 소비량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 대두 소비 량은 16/17년 대비 4.4%(1,466만 톤), 15/16년 대비 9.6%(3,022만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 12. 세계 대두 소비량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 314.25 329.81 344.72 344.47

미국 54.47 55.51 56.64 56.83

브라질 43.25 44.55 45.70 45.70

아르헨티나 47.55 47.73 49.45 49.45

중국 95.00 102.80 110.80 110.80

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

▮ 주요 대두 소비국 동향

미국의 경우 대두 소비량은 전월 대비 0.3%(19만 톤) 증가한 5,683만 톤에 이를 것으로 전망된다. 착유용 대두 소비량이 증가할 것으로 전망되어 전체 소비량이 상향 조정되었다.

브라질의 경우 대두 소비량은 전월과 같은 5,683만 톤에 머물겠으나 착유용 대 두 소비량 증가로 인해 16/17년 대비해서는 2.6%(115만 톤) 증가할 전망이다.

아르헨티나의 경우 대두 생산량 감소에도 불구하고 소비량은 전월과 같은 4,945만 톤에 이를 것으로 전망된다. 착유용 대두 소비량 증가로 인해 16/17년 대 비해서는 3.6%(172만 톤) 증가할 전망이다.

중국의 경우 착유용 및 사료용 대두 수요가 꾸준히 늘어나 소비량은 계속해서 늘어 나고 있다. 전월 대비 소비량은 변동 없는 1억 1,080만 톤에 이를 것으로 전망되어 16/17년 대비 7.8%(800만 톤) 소비량이 늘어날 것으로 미국 농무부는 전망하고 있다.

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해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록

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▶ 세계 대두 수출량

▮ 세계 대두 수출 전망

미국 농무부의 세계 대두 수출량 전망을 살펴보면 17/18년 세계 대두 수출량은 1억 5,219만 톤에 이를 것으로 전망된다. 전월 대비 수출량이 0.2%(26만 톤) 하향 조정되었는데 브라질의 수출량 증가에도 불구하고 미국, 아르헨티나의 수출량이 감소했기 때문이다. 최근 3년간의 수출량 변화를 살펴보면 17/18년 세계 대두 수 출량은 16/17년 대비 3.3%(492만 톤), 1/16년 대비 14.8%(1,964만 톤) 증가하게 될 것이다.

표 13. 세게 대두 수출량

(단위: 백만 톤)

구 분 15/16 16/17 17/18.12월 17/18.1월

세계 132.55 147.27 152.45 152.19

미국 52.86 59.16 60.56 58.79

브라질 54.38 63.14 65.50 67.00

아르헨티나 9.92 7.03 8.50 8.50

자료: USDA, WASDE-573 JAN, 2018.

▮ 주요 대두 수출국 동향

미국의 경우 대두 수출량은 전월 대비 2.9%(177만 톤) 감소한 5,879만 톤에 이 를 것으로 전망된다. 브라질을 중심으로 한 남미의 공급량 증가로 인해 미국의 대 두 수출이 부진한 것으로 나타났다. 세계 최대 수입국인 중국 시장에서 미국산 대 두의 점유율이 하락한 반면 브라질산 대두 점유율은 상승하고 있다. 올해 1월부터 중국은 대두 수입 조건을 강화하여 이물질의 허용 범위를 종전 2%에서 1%로 조정 하였다. 따라서 미국의 대중국 수출은 줄어들 것으로 예상된다.

브라질의 경우 대두 수출량은 전월 대비 2.3%(150만 톤) 증가한 6,700만 톤에 이를 것으로 전망된다. 높은 생산량으로 인해 수출 여력이 확대되었으며 미국산 대두보다 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있어 수출이 늘어날 것으로 예상된다.

아르헨티나의 경우 대두 수출량은 전월과 같은 850만 톤으로 16/17년 대비해서 는 20.9%(147만 톤) 증가할 전망이다. 아르헨티나 정부는 대두 수출세를 종전

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