▢ 밀
1. 건화물 물동량·선복량 추이와 전망
해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록
82
▮ 석탄 물동량 추이와 전망
2018년 전 세계 원료탄 물동량은 전년 대비 ‘3.1%(800만 톤)’ 증가할 것으로 예 상되며 전망치가 전월 대비 ‘600만 톤’ 하향 조정되었다. 금년 인디아의 원료탄 수 입이 7% 가량 빠르게 증가하면서 ‘5,360만 톤’에 이를 전망인데 이에 따라 일본을 제치고 세계 1위 원료탄 수입 국가가 될 것으로 전망된다.
금년 연료탄 물동량은 전년 대비 ‘1.1%(1,000만 톤)’ 증가가 예상되며 금월 전망 치는 전월 대비 ‘600만 톤’ 상향 조정되었다. 금년 중국의 연료탄 수입량이 작년 대비 ‘1.0%’ 증가에 그치는 등 수입 증가세가 크게 완화될 것으로 전망되는데 이는 중국 정부의 강력한 대기오염 억제 정책으로 화력발전의 연료가 석탄에서 천연가 스로 바뀌고 있기 때문인 것으로 분석된다. 그러나 중국 정부의 석탄에 대한 정책 과 이에 따른 연료탄 가격 변동에 따라 물동량이 크게 변동될 수 있어 관련 상황들 을 예의주시할 필요가 있어 보인다.
한편 2018년 1분기 전 세계 석탄 물동량은 ‘2.44억 톤’으로 전 분기 대비 ‘2.9%
(730만 톤)’ 감소할 전망이다. 그러나 금년 중국의 혹한으로 인해 전력 수요가 급 증하고 있고 이로 인해 연료탄 재고 확보를 서두를 가능성이 높아지면서 단기적인 수입 증가세가 나타날 가능성이 높아지고 있다. 이후 2분기 석탄 물동량은 원료탄 물동량 회복세에 힘입어 1분기 대비 ‘2.1%(500만 톤)’ 증가한 ‘2.49억 톤’을 기록할 것으로 전망된다.
그림 2. 석탄 물동량 추이와 전망
(단위: 백만 톤) (단위: %) 1,400
1,200 1,000 800 600 400 200 0
원료탄
연료탄
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
원료탄
연료탄
원료탄
연료탄
-5 0 5 10 15 자료: Clarkson / 전월 전망치·전년 대비 증감은 2018년 물동량 기준
전월전망치 대비증감
전년 대비 증감
해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록
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▮ 소맥 물동량 추이와 전망
2017/18 시즌 소맥 물동량은 전 시즌 대비 ‘0.4%(70만 톤)’ 증가한 ‘1.83 억 톤’으로 전망되며 전월 대비 전망치가 ‘90만 톤’ 하향 조정되었다.
러시아의 소맥 수출 강세가 지속되며 2017/18 시즌 수출 전망치가 계속 상향 조 정되고 있는데 이에 대해 ‘U.S.D.A’는 작황 개선과 더불어 가격 경쟁력이 높아지 고 있는 것이 주요한 원인으로 보인다고 설명하였다. 이에 반해 유럽지역의 소맥 수출 전망치는 인근 러시아와의 경쟁에서 밀리면서 ‘150만 톤’ 하향 조정 되었다.
호주의 소맥 수출 또한 저조한 모습을 보이며 현재 시즌 수출량이 전 시즌 대비
‘20.7%(460만 톤)’ 감소할 것으로 전망되는 동시에 금월 전망치 또한 전월 대비
‘150만 톤’ 하향 조정되었다. 수입국 기준으로 보면 북중미 지역과 이집트의 수입 증가세가 나타나는 반면 알제리와 중국의 소맥 수입은 전 시즌 대비 비교적 큰 폭 으로 감소할 것으로 전망된다.
2018년 1분기 소맥 물동량은 ‘3,830만 톤’으로 전 분기 대비 ‘4.5%(180만 톤)’
감소할 것으로 전망되며 특히 우크라이나를 포함한 러시아 지역의 수출이 계절적 요인에 따라 ‘560만 톤’ 가량 크게 감소할 것으로 보이는 반면 아르헨티나, 호주, 미국의 수출은 소폭 증가할 것으로 예상된다. 이후 2분기 소맥 수출은 1분기와 비 슷한 수준을 기록한 뒤 3분기 들어 러시아 등 흑해 인근 국가들의 수출 증가에 힘 입어 물동량 증가세가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망된다.
그림 3. 소맥 물동량 추이와 전망
(단위: 백만 톤) (단위: %) 140
120 100 80 60 40 20 0
호주
캐나다 미국
유럽 러시아
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
호주 캐나다 미국 유럽 러시아 호주 캐나다 미국 유럽 러시아
-7.5 –5.0 –2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 자료: U.S.D.A / 전월 전망치·전년 대비 증감은 2017/18 시즌 물동량 기준
전월전망치 대비증감
전년 대비 증감
▮ 옥수수(잡곡) 물동량 추이와 전망
2017/18 시즌 전 세계 옥수수 물동량은 2016/17 시즌 대비 ‘6.4%(910만 톤)’
증가한 ‘1.51억 톤’으로 전망되며 전망치가 전월 대비 ‘60만 톤’ 하향 조정되었다.
브라질의 옥수수 수출이 강세를 보이며 2017/18 시즌 수출이 전 시즌 대비
‘79.3%(1,570만 톤)’ 증가할 것으로 예상되는 가운데 금월 전망치는 작년 4분기 수 출이 다소 저조했던 점을 반영하여 ‘50만 톤’ 가량 소폭 하향 조정되었다. 수입국 기준으로는 유럽지역의 2017/18 시즌 잡곡 수입량이 전 시즌 대비 ‘22.1% (330만 톤)’ 가량 크게 증가할 것으로 예상되는 한편 같은 기간 북중미 지역의 수입 또한
‘9.2%(230만 톤)’ 증가할 것으로 전망된다. 반면 2017/18 시즌 중국의 잡곡 수입 량은 ‘1,370만 톤’으로 전 시즌 대비 ‘10.5%(160만 톤)’ 감소할 것으로 세계 곡물 위원회(I.G.C)가 전망하였다.
분기별로는 금년 1분기 전 세계 잡곡 물동량이 전 분기 대비 ‘1.4%(60만 톤)’ 증 가하며 ‘4,450만 톤’에 달할 것으로 예상되는 가운데 미국의 수출이 ‘490만 톤’ 가 량 크게 증가하는 반면 브라질과 아르헨티나의 소맥 수출은 각각 ‘360만 톤’과
‘120만 톤’ 감소할 것으로 전망된다. 이후 금년 2분기 들어서는 계절적 요인으로 브라질의 수출이 큰 폭으로 감소하면서 전 세계 옥수수 물동량이 1분기 대비 ‘400 만 톤’ 가량 크게 감소한 뒤 하반기에는 물동량이 크게 증가할 것으로 전망된다.
그림 4. 옥수수 물동량 추이와 전망
(단위: 백만 톤) (단위: %) 140
120 100 80 60 40 20 0
우크라이나
아르헨티나
브라질
미국
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
우크라이나 아르헨티나 브라질 미국 우크라이나 아르헨티나 브라질 미국
-20 -10 0 10 20 자료: U.S.D.A / 전월 전망치·전년 대비 증감은 2017/18 시즌 물동량 기준
전월 전망치 대비증감
전년대비 증감
해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록
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▮ 대두 물동량 추이와 전망
2017/18 시즌 대두 물동량은 전 시즌 대비 ‘3.3%(490만 톤)’ 증가한 ‘1.52 억톤’으로 전망되며 전망치가 전월 대비 ‘30만 톤’ 가량 소폭 하향 조정되었다.
전 세계 대두 수출을 양분하고 있는 브라질과 미국의 대두 수출이 매우 상반된 모습을 보이고 있다. 브라질산 대두가 가격 경쟁력에서 우위를 점하면서 2017/18 시즌 수출량이 전 시즌 대비 ‘6.1%(390만 톤)’ 증가할 것으로 예상되는 동시에 금 월 전망치 또한 전월 대비 ‘150만 톤’ 상향 조정되었다. 반면 같은 기간 미국의 수 출은 브라질과의 수출 경쟁에 밀리면서 전 시즌 대비 ‘0.6%(40만 톤)’ 감소하는 동 시에 금월 전망치가 전월 대비 ‘180만 톤’ 가량 크게 하향 조정되었고 이에 따라 수출 점유율 또한 ‘40%’선 아래로 하락하였다.
금년 1분기 전 세계 대두 물동량은 ‘4,210만 톤’으로 전 분기 대비 ‘16.0%(800 만 톤)’ 감소할 전망으로 미국의 수출이 ‘1,360만 톤’ 감소하는 반면 브라질의 수출은
‘630만 톤’ 증가할 것으로 전망되는 등 분기 전망치에서도 같은 추세가 나타나는 것을 확인할 수 있다. 이후 2분기에는 미국의 대두 수출이 1분기 대비 ‘1,050만 톤’
가량 크게 감소할 것으로 예상되나 브라질의 수출이 ‘3,480만 톤’ 으로 전 분기 대 비 ‘1,850만 톤’ 가량 크게 증가하는 동시에 아르헨티나의 수출 또한 ‘510만 톤’ 증 가하면서 곡물 해상운임 상승 압력을 높이는 주요한 동력이 될 것으로 전망된다.
그림 5. 대두 물동량 추이와 전망
(단위: 백만 톤) (단위: %) 140
120 100 80 60 40 20 0
아르헨티나
미국
브라질
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
아르헨티나 미국 브라질 아르헨티나 미국 브라질
-4 -2 0 2 4 6 자료: U.S.D.A / 전월 전망치·전년 대비 증감은 2017/18 시즌 물동량 기준
전년 대비 증감 전월전망치
대비증감
▮ 건화물선 물동량 추이와 전망(종합)
‘Clarkson’에 따르면 2018년 전 세계 건화물 해상 물동량은 ‘52,43억 톤’으로 전년 대비 ‘2.7%(1.40억 톤)’ 증가할 전망이며 전월 대비 전망치가 ‘800만 톤’ 하향 조정되었다. 작년 물동량 증가율인 ‘4.0%’로 잠정 집계되고 있는 점을 감안하면 금 년 물동량 증가세는 둔화될 것으로 보인다. 주요 건화물인 철광석, 석탄, 곡물 모 두 작년 대비 증가폭이 완화될 것으로 예상되고 있으나 중국의 철강 경기가 내수 를 중심으로 좋은 흐름을 이어가고 있어 향후 전망치는 상향 조정될 가능성이 높 아 보인다. 기타 화물로는 금년에 Bauxite와 Nickel Ore 물동량이 전년 대비 각각
‘9.3% (900만 톤)’과 ‘7.0%(300만 톤)’ 증가하면서 시황 상승에 기여할 것으로 예 상되는 한편 철강제품, 목제품, 비료 등은 2~3% 대의 증가율을 기록할 것으로 동 기관은 전망하였다.
금년 1분기 건화물 물동량은 ‘7.65억 톤’으로 분기 기준 사상 최고치를 기록했던 작년 4분기 ‘8.13억 톤’ 대비 ‘4,880만 톤’ 감소할 전망이며 특히 철광석 물동량 감 소폭이 클 것으로 보인다. 그러나 3월에 중국 정부의 철강 감산 조치가 해제되면 서 철광석을 중심으로 철강 원료 수입이 다시 증가세를 보이는 동시에 남미 지역 의 대두 수출이 증가하면서 전 세계 건화물 물동량이 회복세를 보인 뒤 3분기 물 동량은 ‘8.16억 톤’으로 다시 사상 최고치를 경신할 것으로 예상됨에 따라 금년 하반기로 갈수록 건화물선 시황 상승 압력이 높아질 것으로 전망된다.
그림 6. 건화물 물동량 추이와 전망
(단위: 백만 톤) (단위: %) 3.500
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
곡물
석탄
철광석
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
곡물 석탄 철광석 곡물 석탄 철광석
-40 –20 0 20 40 60 자료: Clarkson / 전월 전망치·전년 대비 증감은 2018년 물동량 기준
전월 전망치
대비 증감
전년 대비 증감
해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 세계 농업기상 정보 부 록
88
▮ 건화물선 선복량 추이와 전망
2018년 신조 인도량이 ‘2,580만 톤’으로 작년 ‘3,820만 톤’ 대비 큰 폭으로 감소 하면서 금년 말 건화물선 선복량은 작년 말 대비 ‘1.7%’증가에 그칠 전망이다. 선 형별로는 금년 Cape 선형의 선복 증가율이 ‘2.9%’로 다소 높을 것으로 전망되는 가운데 P’max 와 S’max 선복 증가율은 ‘0.8%’로 예상되고 있으나 작년 말부터 나 타난 시황 상승으로 해체가 감소하면서 두 선형 모두 선복 증가율 전망치가 조금 씩 상향 조정되고 있다.
2015~16년 신조 발주 감소에 따른 영향으로 2017년 하반기부터 신조 인도 감소 세가 뚜렷하게 나타나고 있다. 작년 4분기 Cape 신조 인도량은 총 ‘6척(112 만 톤)’으로 전년 동기 ‘13척(257만 톤)’의 절반 정도 수준인 것으로 집계되고 있고, P’max 선형 또한 작년 4분기 인도량이 작년 같은 기간 대비 절반가량 감소한 ‘9척 (74만 톤)’으로 집계되었다.
한편 해 마다 연말에 예정된 신조 인도를 다음 해 1분기로 지연시키면서 결과적 으로 1~2월에 신조 인도가 집중됨에 따라 시황하락이 가속화되는 현상이 반복되 어왔다. 이에 따라 금년에도 작년 4분기 대비 신조 인도가 증가할 것으로 보이나 발주 잔량이 많지 않기 때문에 예년만큼의 신조 인도 집중이 나타나지는 않을 것 으로 예상된다.
그림 7. Cape·P’max 월별 신조인도·해체·순증감 추이
(단위: 천 톤) 4,000
3,000 2,000 1,000 0 (1,000) (2,000) (3,000) (4,000)
3,000
2,000
1,000
0
(1,000)
(2,000) 자료: Clarkson, 단위: 천 톤