산업경제정보

(1)

요 약

2017년 12대 주력산업의 수출은 원자재 가격 회복으로 신흥국 경기가 개선되고 유가 상승이 예상되면서 증가세로 전환 전망

● 그러나 보호무역 정책이 강화되고 교역 비중이 높은 중국 경기성장의 소폭 증가가 예상 되어 상승 폭은 제한적일 것으로 전망

● 12대 주력산업 중 자동차, 조선, 가전을 제외한 모든 산업에서 증가세가 예상

2017년 12대 주력산업 생산은 대부분 산업에서 글로벌 수요 증가로 수출 증가가 예상 되면서 증가세로 반전될 전망이나 연관산업으로의 파급 효과가 큰 조선, 자동차 등은 하락세가 지속될 전망

주력산업 내수는 경기부진이 지속될 것으로 예상되면서 IT산업을 제외한 대부분의 산업에서 부진할 것으로 전망

● 실물경기 부진 및 소비심리 위축, 건설투자 성장 둔화, 설비투자 위축으로 기계산업군과 소재산업군은 감소세 예상

● IT산업군은 UHD 방송, VR 수요 확대, SSD, 웨어러블 기기 등 새로운 형태의 제품 출시 등으로 증가 예상

12대 주력산업의 수입은 증가가 예상되며 전반적인 소비심리 위축 속에서도 소비재 산업을 중심으로 증가할 전망인데, 이는 양극화되고 있는 소비 패턴에서 기인

2017년 12대 주력산업 전망

제

638

^호

( 2 0 1 6 - 1 4 ) 2016.11.28

(2)

1. 2017년 12대 주력산업 전망 특징

선진권 및 개도권 소폭 성장으로 교역량 증가 예상

2017년 세계 실물경기는 선진권과 개도권의 성장률이 소폭 높아지고 원자재 가격 회복 으로 세계 교역이 다소 개선될 것으로 예상되나 대외여건 불확실성도 높아 12대 주력산 업에 부담으로 작용 예상

● 과거 방어막 역할을 하던 중국 등 신흥시장의 저성장 체제 지속이 예상

● 미국 금리인상, 브렉시트에 따른 금융시장 변동성 확대 등의 불확실성과 자국산업 보

호를 위한 비관세 무역 장벽 강화 등도 국내산업 회복에 부정적 요인으로 작용 예상

글로벌 공급과잉은 2017년에도 조선, 철강, 정유, 섬유, 가전, 정보통신기기 등에서 지속 될 것으로 예상

● 구조조정 논의가 진행되고 있는 철강은 신흥국 설비증설 지속, 중국 수급불균형 심화

등으로, 조선은 설비과잉과 선복과잉으로 공급과잉이 지속될 전망

● 가전, 정보통신기기, 정유는 중국업체 간 경쟁 격화 및 세계시장 진출 확대 등으로 공

급물량 증가가 예상

● 반도체는 생산량 조절, 디스플레이는 중국업체 구조조정으로 공급과잉이 다소 해소될

것으로 전망

표 1 | 글로벌 여건 변화가 12대 주력산업에 미치는 영향 글로벌

공급과잉 세계 수요

변화 해외생산

확대 보호무역

강화 트럼프

당선 종합평가

자동차 x x x x x

조선 x x - x x x

일반기계 ^◯ x x

철강 x x - xx x x

석유화학 x -

정유 x ◎ - x

섬유 x ◯ x x

가전 x x xx - x x

정보통신기기 x ^◯ x x x x

디스플레이 ◯ x x -

반도체 ◯ ◯ x - ◯ ◯

음식료 ◎ x ◯

주 : ◎ 매우 긍정적, ◯ 긍정적, 중립, x 부정적, xx 매우 부정적.

(3)

한편, 2017년 정유, 섬유, 정보통신기기, 반도체, 음식료 등은 글로벌 수요침체에서 벗어 날 것으로 예상

● 반도체는 4차 혁명을 주도하는 AI, IoT, 스마트카 등 핵심부품으로 사용되는 분야가 성

장하면서 글로벌 수요가 증가할 것으로 예상

● 그러나 조선, 철강, 가전 등은 글로벌 공급심화가 지속되는 가운데 글로벌 수요침체도

예상되면서 2017년 업체들 간 치열한 경쟁 예상

국내기업들의 해외생산 확대는 2017년에도 지속될 것으로 예상되며 대부분의 주력산업 에 부정적 요인으로 작용할 전망

● 자동차, 일반기계, 섬유, 음식료, IT산업군(가전, 정보통신기기, 반도체, 디스플레이) 등은

생산요소 비용증가와 현지시장 적극 대응 등의 요인으로 해외생산은 증가할 것으로 예상

● 국내기업의 해외투자 증가 추세가 이어지는 반면 국내 설비투자는 침체가 이어질 전망

● 다만 자동차부품, 일반기계 등은 국내기업들의 해외진출로 인한 제품 수요 증가로 긍

정적 영향이 예상

보호무역주의 기조는 2017년에는 더욱 심화될 것으로 예상되며 FTA 재협상과 자국산업 보호 등을 주요 공약으로 하고 있는 트럼프의 미국 대통령 당선은 국내 주력산업에 부정 적 영향으로 작용할 전망

● 상계관세 등 수입규제 압력을 겪은 철강과 교역 위축에 따른 해상물동량 감축으로 수주

감소가 예상되는 조선은 보호무역 강화에 더욱 부정적 영향을 받을 것으로 예상

중국업체들의 경쟁력 강화에 따른 경쟁관계 심화

글로벌 여건악화에 따른 수요부진 속에 중국업체들의 경쟁력 강화는 경쟁심화로 이어져 12대 주력산업에 부담으로 작용할 전망

● 12대 주력산업 모두 2017년 글로벌 경쟁관계는 심화될 것으로 전망하고 있으며 특히

중국업체들과 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 예상

● 과거 글로벌 금융위기 시 중국시장을 기반으로 회복하였으나 최근 수출부진은 시장 수

요 감소에 중국 업체들과의 경쟁까지 더해져 지속될 것으로 예상

● 제조업 경쟁력 강화를 주요 공약으로 하고 있는 트럼프 당선으로 미국업체들과의 경쟁

관계 심화가 예상

● 미국업체의 경쟁우위가 있는 자동차, 철강, 정유, 정보통신기기, 반도체 등에서 미국업

체들의 경쟁력 강화 예상

(4)

최종재산업은 글로벌 경쟁 심화에 따른 수출단가 하락 예상

2017년 주력산업 수출에 미치는 중요한 요인 중 하나는 수출단가의 변화 추이로 최종재 산업은 글로벌 경쟁 심화에 따른 수출단가 하락이 예상

● 조선은 침체장세에서 수주 경쟁이 치열해지면서 선가하락 지속이 예상

● 가전, 정보통신기기 등은 중국과의 경쟁 심화에 따른 가격인하 압력 등으로 수출단가

하락이 예상

● 의류는 모바일, 인터넷 등 온라인 거래 확대로 대형 오프라인 바이어들의 수주단가 인하

압력이 예상

반면 부품소재산업은 수출단가 상승 예상

● 국제유가 동조성이 높은 석유화학과 정유는 원유 상승으로 수출단가 상승이 예상되어

수출금액 증가에 긍정적 영향 전망

● 공급과잉이 다소 해소되면서 철강, 반도체, 디스플레이는 수출단가 상승이 예상

음식료와 자동차와 같은 소비재산업은 수출 제품 구성이 변화되면서 수출단가 변동 예상

● 음식료는 유기농 등 고부가가치 프리미엄 제품의 수출이 증가하면서 수출단가 상승,

자동차는 소형 SUV 수출이 증가하면서 수출단가 하락이 예상

표 2 | 12대 주력산업의 글로벌 경쟁관계 변화 전망

경쟁대상국

중국 일본 미국 기타 종합평가

자동차 ◯ ◯ - ◯

조선 ◯ ◯ - ◯

일반기계 ◎ x - ◯

철강 ◎ ◯ ◯ - ◎

석유화학 ◯ x ◯(중동) ◯

정유 ◎ ◯ ◯ - ◯

섬유 ◎ ◯ ◎(베트남) ◎

가전 ◎ x ◯(유럽) ◯

정보통신기기 ◎ ◎ - ◎

디스플레이 ◎ x (대만) ◎

반도체 ◎ ◯ ◯ - ◎

음식료 ◎ ◯ ◯(대만) ◎

주 : ◎ 현재보다 매우 심화, ◯ 약간 심화, 현재수준 유지, x 경쟁 약화.

(5)

IT산업을 중심으로 신기술 기반 제품 수출 증가 전망

2017년 신기술에 기반한 제품들의 수출 증가도 예상되며 글로벌 시장에서 기술경쟁력 경쟁우위를 지니고 있는 것으로 평가받고 있는 IT산업군이 주도할 것으로 전망

● 가전에서 국내업체가 글로벌 시장 수요를 창출하고 있는 OLED TV가, 정보통신기기는

SSD와 웨어러블(wearable)기기 수출 증가가 예상

● 디스플레이는 Post-LCD로 성장하고 있는 OLED 수출이 빠르게 증가할 전망

● 반도체는 3D 낸드플래시, 시스템 반도체 등 고부가가치 제품으로 변화

자동차는 대부분 차종의 수출이 감소한 가운데 높은 증가율을 기록한 소형 SUV, 하이브 리드차, 플러그인 하이브리드차 등의 수출 호조는 2016년 투입된 신모델의 판매가 본격 화하면서 2017년에도 지속될 것으로 예상

표 3 | 12대 주력산업의 수출 호조/부진 품목 전망

수출 호조 품목(부품) 수출 부진 품목(부품)

자동차 - 소형SUV,

- 하이브리드차, 플러그인 하이브리드차

- 중형승용차 - 섀시 관련 부품

조선 - LNG선/극초대형 컨테이너선/원유운반선

- FPSO/드릴십 - 선박용 엔진/벌크선

일반기계 - 공해방지 설비

- 식품가공포장기계 - 범용 NC공작기계, 저가 금형

철강 - 에너지용 강관

- 대형 형강, 경강선재

- 선재, 후판 - 냉연, 열연 석유화학 - PX

- ABS, PP homo, SM, PP copol. EVA, SAP - TPA 정유 - 휘발유, 경유, 벙커C유, 나프타, 항공유,

LPG, 아스팔트, 부생연료유 - 윤활유, 경질중유, 용제

섬유

- 아세테이트섬유

- 코트 및 재킷, 블라우스/스웨터/언더셔츠, 남성셔츠, 유아용 의류

- 편직물, 폴리에스터직물 및 섬유 - 면사

- 의류부속품 가전 - OLED TV

- 소형가전(전기밥솥, 헤어드라이어) - TV부품, 세탁기부품 정보통신

기기

- 휴대폰부품, SSD 보조기억장치, 웨어러블

기기, 무선중계기 등 - 데스크톱PC, 유선통신장비 등

디스

플레이 - 모바일용 OLED, 초고화질 LCD - 중저급형 LCD, 모바일용 LCD

반도체

- D램, 3D 낸드플래시

- AP(Application Processor), CIS(CMOS Image Sensor)

- DDI(Display Driver IC-디스플레이 구동칩)

- 패키징

음식료 - 유제품, 베이커리, 커피조제품, 과자류 - 당류, 유지류, 소스류 등 중간 식재료

(6)

소비재산업의 경우 국내제품의 이미지 및 경쟁력 제고 등으로 수출 품목 변화가 예상

● 음식료는 고급화, 개인화, 고기능성화가 진행된 한국 음식료 제품의 경쟁력 제고로 중간

식재료에서 유제품, 베이커리, 커피조제품, 과자 등 가공식품으로 변화 예상

● 섬유는 한류 열풍 등으로 한국산 제품 이미지 상승으로 직물 제품에서 코트, 재킷, 셔츠,

유아복 등 의류 제품 수출 확대 전망

2. 2017년 12대 주력산업 전망

수출은 소재산업군, IT산업군 중심으로 기술적 반등 예상

2017년 12대 주력산업의 수출은 원자재 가격 회복으로 신흥국 경기가 개선되고 유가상 승이 예상되면서 증가세로 전환 전망

● 그러나 보호무역 정책이 강화되고 교역 비중이 높은 중국 경기성장 소폭 증가가 예상

되어 상승 폭은 제한적일 것으로 전망

● 12대 주력산업 중 자동차, 조선, 가전을 제외한 모든 산업에서 증가세가 예상

(기계산업군) 일반기계를 제외한 자동차, 조선 모두 하락세가 지속되면서 전년 대비 3.1% 하락 전망

● 자동차는 주요 수출시장인 신흥시장 경기침체 지속과 미국 금리 인상에 따른 미국 시

장 할부판매 비용 증가 등으로 전년 대비 0.8% 감소 전망

자료 : 1) 달러표시 가격 기준, ( ) 안은 2017년 총수출 대비 점유율 전망.

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741, 742), 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준.

그림 1 | 2017년 주요 산업별 수출증가율 전망

▒ 2016 ▒ 2017

단위 : %

- 9.2 - 7.3

0.7

- 5.9 5.5

- 21.3 10.7

- 5.9 0.5

- 5.0 - 10.6

- 12.3 4.5

- 15.2 2.5

- 1.2 4.3 5.6

4.4

- 0.8

- 11.8 - 13.1

- 3.6 2.0

자동차 (12.8) 조선

(6.1) 일반기계 (8.4) 철강

(5.6) 석유화학 (7.5) 정유

(5.6) 섬유 (2.7) 가전

(2.1) 정보통신 기기(7.1)디스플레이

(5.1) 반도체 (13.0) 음식료

(0.9)

(7)

● 조선은 구조조정 여파로 인한 건조물량 취소와 해양 프로젝트 인도 연기 및 취소 등

으로 인해 13.1%의 높은 감소세를 기록할 전망

● 일반기계는 유가상승에 따른 자원수출국 투자수요 회복, 중국 제조업 경기 개선 등의

요인으로 전년 대비 2.0% 증가 예상

(소재산업군) 모든 산업이 증가세로 반전될 것으로 보이며 유가상승에 직접적 영향을 받 는 석유화학, 정유의 상승 폭이 클 것으로 예상되면서 전년 대비 4.8% 증가 예상

● 철강은 국제가격과 미국 수요 회복이 긍정적으로 작용하지만 보호무역 강화와 중국

시장 축소 지속 등으로 전년 대비 0.7% 증가에 그칠 전망

● 석유화학은 유가상승에 따른 수출단가 회복과 다자간, 양자간 무역협정에 따른 관세

철폐 효과가 다양한 품목에 적용되어 수출품목 다변화가 이루어지면서 전년 대비 5.5%

의 비교적 높은 증가 전망

● 정유는 국제 유가 회복에 따른 수출단가 상승과 중국 환경기준 강화에 따른 고품질

석유제품 수요 증가 등으로 전년 대비 10.7%의 높은 증가 예상

● 섬유는 한류기반 의류 수출 증가와 선진국 및 개도국 성장률 상승에 따른 수요 증가

등이 긍정적 요인이나 중국 수요 둔화, 대형 바이어들의 납품단가 인하 요구 등으로 증가 세는 소폭(0.5%)에 머물 전망

(IT산업군) 가전을 제외한 산업에서 증가세를 기록하면서 전년 대비 3.2% 증가 예상

● 가전은 베트남 등 해외생산 확대로 인한 수출대체, 중국업체들의 브랜드 및 기술 경쟁

력 강화 등으로 전년 대비 5.0% 감소할 전망

● 정보통신기기는 갤럭시 노트 발화로 인한 판매중단 사태의 부정적 영향 해소, 인도 등

신흥시장의 4G 서비스 확산 등으로 전년 대비 4.5% 증가 예상

● 디스플레이는 공급과잉 축소, 고가인 OLED 수요 증가 등의 긍정적 요인이 우세하여

전년 대비 2.5% 증가할 전망

● 반도체는 D램 단가 상승세가 유지되고 수요산업의 성장 등으로 인해 전년 대비 4.3%

증가 예상

음식료는 수출품목 다양화, 한류 이미지 지속에 따른 국내제품 수요 증가 등의 요인으로 4.4% 증가할 전망

● 그러나 수출 증가 추세가 정체되면서 주력상품 및 신규시장 확대가 필요한 시점

(8)

생산은 조선, 자동차 등 대표산업 부진 예상

2017년 12대 주력산업 생산은 대부분 산업에서 글로벌 수요 증가로 수출 증가가 예상 되면서 증가세로 반전될 전망이나 연관산업으로의 파급 효과가 큰 조선, 자동차 등은 하 락세가 지속될 전망

(기계산업군) 자동차는 내수 및 수출 동반 부진이 지속되면서 전년 대비 3.6% 감소하여 2년 연속 감소할 전망

● 조선은 2년 이상 선박수주 감소와 2016년 수주절벽의 영향으로 수주 잔량 감소가

빠르게 진행되면서 전년 대비 12.3%의 큰 폭의 감소 전망

● 일반기계는 조선, 해운업 등 구조조정에 따른 내수부진에도 불구하고 전년 실적부진에

따른 기저효과와 소폭의 수출 증가로 전년 대비 1.4% 증가 예상

(소재산업군) 철강은 재고조정에 따른 증가요인에도 불구하고 대내외 수요부진과 구조조 정 압력 등으로 전년 대비 0.6% 소폭 감소 예상

● 석유화학은 국제유가 변동성 확대로 불확실성이 증가함에 따라 업계 투자 수요 감소

등의 요인으로 전년 대비 0.2% 감소가 예상

● 정유는 저유가 기조로 인한 가격효과 및 경기회복에 따른 내수 확대가 생산을 견인

하면서 전년 대비 2.2% 상승 예상

● 섬유는 내수 부진, 수입확대 지속, 국내 생산설비 축소 및 해외생산 확대 등의 영향으

로 전년 대비 1.9% 감소 전망

(IT산업군) 가전은 내수 회복세가 미미한 가운데 수출이 여전히 감소세를 지속하고 수입 이 증가하면서 전년 대비 0.9% 감소할 전망

그림 2 | 2017년 주요 산업별 생산증가율 전망

▒ 2016 ▒ 2017

자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신

기기 디스 플레이

반도체 음식료

단위 : %

- 7.9

1.0

- 0.6 - 0.2 0.3

4.02.2

- 3.2- 1.9 - 1.9- 0.9

- 10.8 3.5

- 10.5 2.0

- 0.9 4.5

2.4 2.5

- 3.6 - 3.9

- 12.3 - 2.3

1.4

주 : 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여타 업종은 금액 기준.

(9)

● 정보통신기기는 기저효과와 수출 및 내수 회복 등으로 전년 대비 3.5% 증가할 전망

이며 수출용 휴대폰 부품 및 SSD 등이 생산 증가를 견인

● 디스플레이는 수출부진 완화, 대형 TV의 수요 발생, 대형화에 따른 면적 기준 출하량

의 증대, OLED 생산 확대 등의 요인으로 전년 대비 2.0% 증가 예상

● 반도체는 세계 최고 수준의 미세공정을 개발하여 빠르게 양산함에 따라 긍정적 요인으

로 작용하고 있으며 하반기 국내 신규공장이 예정되어 있어 전년 대비 4.5% 증가 전망

음식료는 신제품 출시와 이에 따른 판매 호조 및 연구개발 활동 강화의 선순환 구조가 안착되면서 전년 대비 2.5% 증가 예상

내수는 IT산업을 제외한 대부분 산업에서 부진

주력산업 내수는 경기부진이 지속될 것으로 예상되면서 IT산업을 제외한 대부분의 산업 에서 부진할 것으로 전망

(기계산업군) 자동차는 대기수요 실현과 가계부채 증가, 고용불안 등 소비심리 위축 등으로 전년 대비 2.2% 감소 예상

● 조선은 구조조정 여파와 한진해운 영향이 현실화되는 등 산업 전반의 부정적 요인이

우세하여 전년 대비 2.9% 감소할 전망

● 일반기계는 스마트 공장 보급 확산에 따른 관련 투자 증가에도 불구하고 제조업 설비

투자 수요 위축으로 전년 대비 0.1% 감소 예상

(소재산업군) 철강은 내수 성장을 견인해오던 건설투자 증가세 둔화와 자동차, 조선 등 수요산업 부진으로 전년 대비 0.6% 감소할 전망

그림 3 | 2017년 주요 산업별 내수증가율 전망

▒ 2016 ▒ 2017

반도체 음식료

단위 : %

- 2.0

4.3

- 0.6 0.3

- 2.0 7.1

4.3

- 1.6- 1.1 3.1 5.0

- 4.7 2.3

- 5.1 - 3.7

- 4.2

1.5 2.02.0

- 2.2

- 7.8 - 2.9

- 5.8 - 0.1

주 : 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여타 업종은 금액 기준.

(10)

● 석유화학은 주요 다운스트림 산업의 업황 부진으로 중간재 및 원자재 수요가 감소하

면서 전년 대비 2.0% 감소할 전망

● 정유는 저유가 기조를 바탕으로 한 전반적인 석유제품 수요확대로 전년 대비 4.3%

증가할 전망이며 경유, 휘발유, 항공유 등 수송용 석유제품이 내수를 견인할 예상

● 섬유는 지속되는 실물경기 부진 및 소비 위축으로 전년 대비 1.1% 감소 전망

(IT산업군) 가전은 UHD 방송에 따른 UHD TV 수요 확대, 에너지 고효율 가전으로의 교체 수요 증가, IoT가전 시장 형성 등에 힘입어 전년 대비 3.1% 증가할 전망

● 정보통신기기는 신규 스마트폰 출시 효과, 게임과 VR 수요 확대 등에 따른 PC 교체

수요 등에 힘입어 전년 대비 2.3% 증가 예상

● 디스플레이는 경기침체에 따른 국내 구매력의 약세, TV와 PC 등 수요산업의 성숙화

등 구조적 제약으로 인한 수요 모멘텀 부족으로 전년 대비 3.7% 감소 전망

● 반도체는 가정용, 사무용 PC 시장 성장둔화에도 불구하고 SSD, IoT, 웨어러블기기

등의 신규 수요산업 성장으로 전년 대비 1.5% 증가 예상

음식료는 소비여력 감소에 따른 외식 감소와 간편식 소비증가 추세와 더불어 식품안전, 건강 등의 경향에 따른 고부가가치 및 고기능성 식품 소비가 증가하면서 전년 대비 2.0%

증가 예상

수입은 소비재산업 중심으로 증가 예상

12대 주력산업의 수입은 전년 대비 2.5% 증가 예상

● 전반적인 소비심리 위축 속에서도 소비재산업은 전년동기 대비 3.5% 증가가 예상되며

이는 양극화되고 있는 소비 패턴에서 기인

(기계산업군) 자동차는 수입차 보유대수 증가에 따른 AS 부품 수요 증가 등의 요인으로 전년 대비 6.2% 증가 전망

● 조선은 편의치적 선박의 반입과 대부분 해외에 의존하고 있는 해양플랜트용 기자재,

친환경 선박용 가스터빈 등의 수요가 줄면서 전년 대비 11.3% 감소 예상

● 일반기계는 내수경기 침체 지속, 첨단설비 및 부품수요 둔화로 전년 대비 1.7% 감소

전망

(소재산업군) 철강은 내수부진에도 불구하고 단기 수급불균형에 의해 봉형강류 등 일부 제품 수입수요로 전년 대비 8.6% 증가 예상

(11)

● 정유는 나프타 및 LPG의 수요확대로 전년 대비 11.3% 높은 증가 예상

● 섬유는 중국 등 역수입 증가, 저가 섬유소재 수요 증가, 해외직구 등 수입 창구 다양화

및 접근 용이성 등의 요인으로 전년 대비 3.6% 증가 예상

(IT산업군) 가전은 구매여력 부족으로 중저가 제품 선호가 늘어나고 중국기업의 국내진 출 확대 및 해외생산 제품의 역수입 증가로 6.9% 증가할 전망

● 정보통신기기는 소폭이지만 내수가 회복되고 신제품과 완제품 제조용 부품의 수입수

요가 늘어나면서 전년 대비 2.7% 증가 예상

표 4 | 2017년 산업 전망 기상도

수출 생산 내수 수입

기계 산업군

자동차 ☁ ☁ ☁ ☼

조선 ☂☂ ☂☂ ☁ ☂☂

일반기계 󰂑 󰂑 ☁ ☁

소재 산업군

철강 󰂑 ☁ ☁ ☼

석유화학 ☼ ☁ ☁ ☁

정유 ☼☼ 󰂑 󰂑 ☼☼

섬유 󰂑 ☁ ☁ 󰂑

IT 제조업군

가전 ☂ ☁ 󰂑 ☼

정보통신기기 󰂑 󰂑 󰂑 󰂑

디스플레이 󰂑 󰂑 ☁ ☂

반도체 󰂑 󰂑 󰂑 󰂑

음식료 󰂑 󰂑 󰂑 ☁

주 : 1) 전망 : 전년동기 대비 증가율 기준, ☂☂ -10% 이하, ☂ -5~-10%, ☁ -5~0%, 󰂑 0~5%,

☼ 5~10%, ☼☼ 10% 이상.

2) 생산과 내수의 경우 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석 유제품 기준이고 여타 업종은 금액 기준.

3) 수출과 수입은 모든 업종에서 달러화 가격 기준.

그림 4 | 2017년 주요 산업별 수입증가율 전망

▒ 2016 ▒ 2017

반도체 음식료

단위 : %

4.7

- 8.0 8.6

- 10.9 - 3.9

- 24.9 1.4 11.3

3.6 9.96.9 2.6 2.7

- 24.7 - 7.4- 4.8

1.2 - 0.8- 0.8 6.2

- 23.6 - 11.3 - 12.9

- 1.7

자료 : 1) 달러표시 가격 기준.

2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741, 742), 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준.

(12)

● 디스플레이는 범용 LCD 패널에 대한 내수 둔화, 수출용 수입수요 감소 등으로 전년

대비 7.4% 감소 전망

● 반도체는 국내 생산이 어려운 시스템반도체 수입 증가로 전년 대비 1.2% 증가 전망

음식료는 생산 확대 기조에 따라 그 감소추세가 다소 둔화될 것으로 전망되면서 전년 대비 0.8% 감소 전망

표 5 | 2017년 12대 주력산업의 수출 전망

단위 : 백만 달러, %

2015 2016 2017

상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간

자동차 71,344

(-5.6)

32,700 (-10.9)

32,077 (-7.4)

64,777 (-9.2)

32,028 (-2.1)

32,209 (0.4)

64,237 (-0.8)

조선 40,107

(0.6)

18,523 (-17.3)

16,834 (-5.0)

35,357 (-11.8)

17,050 (-8.0)

13,690 (-18.7)

30,740 (-13.1)

일반기계 42,598

(-3.0)

20,647 (-7.6)

20,418 (0.8)

41,065 (-3.6)

21,005 (1.7)

20,882 (2.3)

41,887 (2.0)

철강 30,201

(-15.0)

14,548 (-9.9)

13,449 (-4.4)

27,997 (-7.3)

14,000 (-3.8)

14,200 (5.6)

28,200 (0.7)

석유화학 37,791

(-21.7)

17,238 (-11.3)

18,331 (-1.0)

35,569 (-5.9)

18,655 (8.2)

18,881 (3.0)

37,536 (5.5)

정유 32,002

(-37.0)

12,103 (-27.2)

13,097 (-14.8)

25,200 (-21.3)

12,749 (5.3)

15,144 (15.6)

27,893 (10.7)

섬유 14,304

(-10.2)

6,723 (-6.6)

6,735 (-5.2)

13,458 (-5.9)

6,650 (-1.1)

6,874 (2.1)

13,524 (0.5)

가전 12,475

(-16.0)

5,362 (-12.7)

5,796 (-8.5)

11,158 (-10.6)

5,050 (-5.8)

5,550 (-4.2)

10,600 (-5.0) 정보통신기기 38,834

(6.3)

17,540 (-4.6)

16,534 (-19.2)

34,074 (-12.3)

17,449 (-0.5)

18,145 (9.7)

35,594 (4.5) 디스플레이 29,657

(-8.2)

11,424 (-26.2)

13,712 (-3.3)

25,136 (-15.2)

11,862 (3.8)

13,890 (1.3)

25,752 (2.5)

반도체 62,916

(0.4)

28,686 (-7.5)

33,489 (4.9)

62,175 (-1.2)

30,820 (7.4)

34,050 (1.7)

64,870 (4.3)

음식료 4,087

(-2.4)

2,094 (3.5)

2,221 (7.6)

4,315 (5.6)

2,229 (6.4)

2,277 (2.5)

4,506 (4.4) 12대 합계 416,316

(-9.6)

187,588 (-12.3)

192,693 (-4.8)

380,281 (-8.7)

189,547 (1.0)

195,792 (1.6)

385,339 (1.3) 주 : 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율.

2) 수치는 통관 기준.

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741, 742).

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준.

(13)

표 6 | 2017년 12대 주력산업의 생산 전망

단위 : %

2015 2016 2017

자동차 (천대)

4,556 (0.7)

2,196 (-5.4)

1,999 (-10.5)

4,195 (-7.9)

1,988 (-9.5)

2,055 (2.8)

4,043 (-3.6) 조선

(만CGT)

1,270 (5.0)

650 (-1.5)

570 (-6.6)

1,220 (-3.9)

580 (-10.8)

490 (-14.1)

1,070 (-12.3) 일반기계

(십억원)

103,701 (1.3)

49,775 (-4.4)

51,525 (-0.3)

101,300 (-2.3)

50,846 (2.2)

51,859 (0.6)

102,705 (1.4) 철강

(천톤)

73,102 (0.5)

35,835 (-0.6)

38,003 (2.5)

73,838 (1.0)

36,870 (2.9)

36,500 (-4.0)

73,370 (-0.6) 석유화학

(천톤)

21,028 (-2.0)

10,533 (-0.5)

10,560 (1.1)

21,093 (0.3)

10,525 (-0.1)

10,527 (-0.3)

21,052 (-0.2) 정유

(십만배럴)

11,170 (8.4)

5,729 (4.7)

5,891 (3.4)

11,620 (4.0)

5,871 (2.5)

6,010 (2.0)

11,881 (2.2) 섬유

(십억원)

74,654 (-3.0)

38,568 (-2.4)

33,697 (-4.1)

72,265 (-3.2)

37,190 (-3.6)

33,702 (-0.0)

70,892 (-1.9) 가전

(십억원)

32,244 (-3.4)

15,959 (0.8)

15,661 (-4.6)

31,620 (-1.9)

15,718 (-1.5)

15,619 (-0.3)

31,337 (-0.9) 정보통신기기

(십억원)

70,308 (0.4)

31,028 (-8.6)

31,681 (-12.9)

62,709 (-10.8)

31,480 (1.5)

33,431 (5.5)

64,911 (3.5) 디스플레이

(십억원)

38,934 (-2.8)

16,825 (-16.2)

18,,026 (-4.5)

34,851 (-10.5)

17,213 (2.3)

18,346 (1.8)

35,559 (2.0) 반도체

(십억원)

74,635 (-0.6)

37,039 (0.5)

36,995 (-1.6)

74,034 (-0.9)

38,135 (3.0)

39,173 (6.0)

77,308 (4.5) 음식료

(십억원)

81,604 (2.1)

40,945 (3.5)

42,617 (1.4)

83,562 (2.4)

42,215 (3.1)

43,426 (1.9)

85,641 (2.5) 주 : 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율.

2) 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여 타 업종은 금액 기준.

(14)

표 7 | 2017년 12대 주력산업의 내수 전망

단위 : %

2015 2016 2017

자동차 (천대)

1,834 (1.6)

938 (9.2)

860 (-11.8)

1,798 (-2.0)

857 (-8.5)

900 (4.7)

1,757 (-2.2) 조선

(만CGT)

114 (3.8)

54 (-3.6)

51 (-5.4)

105 (-7.8)

52 (-3.7)

50 (-2.0)

102 (-2.9) 일반기계

(십억원)

86,540 (-1.0)

39,832 (-6.4)

41,688 (-5.2)

81,520 (-5.8)

40,053 (0.6)

41,390 (-0.7)

81,443 (-0.1) 철강

(백만톤)

55,487 (0.4)

28,055 (2.9)

29,795 (5.6)

57,850 (4.3)

29,000 (3.4)

28,500 (-4.3)

57,500 (-0.6) 석유화학

(천톤)

10,529 (-2.3)

5,224 (-1.6)

5,333 (2.1)

10,557 (0.3)

5,178 (-0.9)

5,166 (-3.1)

10,344 (-2.0) 정유

(십만배럴)

8,562 (4.2)

4,518 (8.2)

4,655 (6.1)

9,173 (7.1)

4,726 (4.6)

4,836 (3.9)

9,562 (4.3) 섬유

(십억원)

74,832 (-1.0)

38,319 (-1.0)

35,330 (-2.2)

73,649 (-1.6)

37,288 (-2.7)

35,530 (0.6)

72,818 (-1.1) 가전

(십억원)

24,029 (2.8)

12,858 (8.6)

12,383 (1.6)

25,241 (5.0)

13,250 (3.0)

12,782 (3.2)

26,032 (3.1) 정보통신기기

(십억원)

51,875 (-2.1)

23,041 (-9.7)

26,414 (0.3)

49,455 (-4.7)

23,907 (3.8)

26,665 (1.0)

50,572 (2.3) 디스플레이

(십억원)

9,826 (-7.2)

5,020 (-3.0)

4,302 (-7.5)

9,322 (-5.1)

4,827 (-3.8)

4,149 (-3.5)

8,977 (-3.7) 반도체

(십억원)

45,879 (-3.4)

24,643 (2.9)

19,313 (-0.5)

43,956 (-4.2)

23,317 (-5.4)

21,309 (10.3)

44,626 (1.5) 음식료

(십억원)

89,184 (2.2)

44,741 (3.1)

46,192 (0.9)

90,933 (2.0)

45,858 (2.5)

46,852 (1.4)

92,710 (2.0) 주 : 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율.

2) 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여 타 업종은 금액 기준.

(15)

표 8 | 2017년 12대 주력산업의 수입 전망

단위 : 백만 달러, %

2015 2016 2017

자동차 15,078

(8.0)

8,125 (8.5)

7,664 (1.0)

15,789 (4.7)

8,129 (0.0)

8,641 (12.7)

16,770 (6.2)

조선 4,399

(10.8)

1,706 (-19.8)

1,654 (-27.2)

3,360 (-23.6)

1,608 (-5.7)

1,372 (-17.0)

2,980 (-11.3)

일반기계 27,425

(-7.6)

12,248 (-12.4)

11,642 (-13.4)

23,890 (-12.9)

11,819 (-3.5)

11,657 (0.1)

23,476 (-1.7)

철강 22,319

(-25.2)

9,645 (-18.6)

10,887 (4.0)

20,532 (-8.0)

11,000 (14.0)

11,300 (3.8)

22,300 (8.6)

석유화학 13,339

(-18.9)

5,886 (-16.3)

5,996 (3.3)

11,882 (-10.9)

5,736 (-2.5)

5,686 (-5.2)

11,422 (-3.9)

정유 15,348

(-49.1)

5,592 (-28.0)

5,933 (-21.7)

11,525 (-24.9)

5,877 (5.1)

6,951 (17.2)

12,828 (11.3)

섬유 14,461

(-1.3)

6,507 (0.6)

8,153 (2.0)

14,660 (1.4)

6,735 (3.5)

8,457 (3.7)

15,192 (3.6)

가전 5,109

(-4.3)

2,743 (9.3)

2,871 (10.5)

5,614 (9.9)

2,950 (7.5)

3,050 (6.2)

6,000 (6.9) 정보통신기기 22,001

(8.1)

10,793 (1.2)

11,769 (3.8)

22,562 (2.6)

11,004 (2.0)

12,175 (3.4)

23,179 (2.7)

디스플레이 3,880

(-1.8)

1,452 (-24.7)

1,468 (-24.8)

2,920 (-24.7)

1,321 (-9.0)

1,382 (-5.9)

2,703 (-7.4)

반도체 38,278

(5.0)

18,076 (-1.7)

18,357 (-7.8)

36,433 (-4.8)

18,125 (0.3)

18,731 (2.0)

36,856 (1.2)

음식료 10,795

(-6.6)

5,298 (-3.4)

5,410 (1.9)

10,708 (-0.8)

5,330 (0.6)

5,295 (-2.1)

10,625 (-0.8) 12대 합계 192,432

(-10.8)

88,071 (-7.9)

91,804 (-5.1)

179,875 (-6.5)

89,634 (1.8)

94,697 (3.2)

184,331 (2.5) 주 : 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율.

2) 수치는 통관 기준.

3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741, 742).

4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준.

주력산업연구실 [email protected] (044-287-3046) [email protected] (044-287-3125)

(16)

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