CONTENTS
2021 덴마크 진출전략 Ⅰ. 시장 평가 및 주요 이슈···3 1. 개요 ···3 가. 시장 전망 ···3 나. 주요 경제지표 ···3 2. 2021년 주요 이슈 및 전망 ···4 가. 덴마크의 코로나 대응 ···4 나. 친환경 신재생 에너지 산업 확대 ···4 다. ICT 기반으로 디지털 헬스케어 수요와 투자 증대 ···5 라. 코로나19 비대면 의료 서비스 벤처기업 육성 ···6 마. 포스트 코로나 시대, 디지털 경제의 변화 ···6 Ⅱ. 비즈니스 환경 분석···7 1. 정치/경제/산업/정책 환경 ···7 2. 시장 분석 ···14 가. 시장 특성 ···14 나. 수출 ···14 다. 투자 진출 ···17 라. 프로젝트 ···18 마. 공공조달 ···18 3. 한국과의 경제교류 및 주요 경협의제 ···21 가. 교역 ···21 나. 투자 ···22 다. 주요 경제협력 의제 ···22 Ⅲ. 진출전략···24 1. SWOT 분석 및 전략 도출 ···24 2. 주요 이슈･산업별 진출전략 ···25 3. 한-덴마크 경협을 통한 진출전략 ···30 첨 부 1. 수출유망품목(상품) ···31 2. 수출유망품목(서비스) ···33 3. 2021년도 KOTRA 주요 사업(정정) ···34 부 록 대(對) 덴마크 K패키지 ···35Ⅰ
시장 평가 및 주요 이슈
1. 개요
가. 시장 전망
□ 지속적이고 안정적인 투자정책으로 내수 펀더멘털의 경제성장 기대 ⚪ (호조 요인) 코로나19에도 불구하고, 몇 년간 지속된 경제성장을 통해 다져진 견고한 경제 펀더멘털로 2020년 대비 높은 경제성장 기대 - 덴마크 정부는 2021년 GDP 성장률 4.1% 성장 전망 * 2020년 GDP 성장률은 연초 2.0%에서 최근 –4%로 하향 조정 * 2020년 하반기 교역량 증가전망 (2020년 6월 기준, 전달 대비 수출 2.2% 증가, 수입 3.1% 증가) ⚪ (부진 요인) 코로나19로 인한 세계경제 봉쇄와 각종 산업의 침체 및 관광객의 감소 등으로 덴마크 경제는 불확실성 상존나. 주요 경제지표
주 요 지 표 단 위 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 인 구 백만 명 5.69 5.74 5.77 5.79 5.82 5.89 5.89 명목 GDP 십억 달러 302.9 313.2 329.7 355.7 347 335.7 356.3 1인당 명목GDP 달러 49,014 52,122 55,379 57,631 60,133 57,694 60,775 실질성장률 % 2.3 3.2 2.0 2.4 2.3 -4.0 4.1 실 업 률 % 4.5 4.1 4.2 3.8 3.7 6.0 6.1 소비자물가상승률 % 0.5 0.3 1.1 0.8 0.8 0.4 0.5 재정수지(GDP대비) % -1.3 -0.9 -1.1 -0.7 -0.7 -0.5 -0.4 총수출 백만 달러 95,494 95,334 102,541 109,708 110,782 105,240 110,000 (대한(對韓) 수출) 〃 939 729 618 711 720 750 760 총수입 〃 85,655 85,519 92,989 102,602 97,827 90,000 93,000 (대한(對韓) 수입) 〃 1,769 358 1,236 1,168 575 500 600 무 역 수 지 백만 달러 9,839 9,815 9,552 7,106 12,955 15,240 17,000 경 상 수 지 〃 21,941 22,365 24,977 21,028 27,242 21,905 20,952 환율(연평균) 현지국/US$ 6.72 6.73 6.6 6.31 6.67 6.67 6.62 해외직접투자 억 달러 9 10 10 0 16 10 10 외국인직접투자 억 달러 4 0 4 0 1 0 1 주: 2020년은 추정치, 2021년은 전망치 기입2. 2021년 주요 이슈 및 전망
⚪ 코로나19 대응 – 덴마크의 오랜 전통, 공동체 정신 ⚪ 친환경 신재생 에너지 산업 확대 ⚪ ICT 기반으로 디지털 헬스케어 수요와 투자 증대 ⚪ 코로나19 비대면 의료 서비스 벤처기업 육성 ⚪ 포스트 코로나 시대 디지털 경제의 변화가. 덴마크의 코로나19 대응
□ 코로나19 대응하는 정부의 경제정책 및 국민의 적극적인 동참 ⚪ 코로나19 위기 상황으로 인한 경제적 피해에 대응키 위해, 기업 재정 지원, 중소기업 구호정책, 세금 납부 연기, 이자율 변화 등 경제 동결 정책 시행 - 특히, 코로나19 대응 관련하여 정부는 근로자 고용을 유지하는 기업에 한해 근로자 임금의 75% (시급제 90%)를 지원해주는 파격적인 재정정책 발표 - 민간소비 지출을 증가시키기 위한 여름 패키지 예산 합의, 축적된 휴일저축기금의 60%가 10월까지 지급 □ 코로나19 이후 사회민주당 지지율 상승 ⚪ 2020년 2월 중순 코로나19 발생 후 덴마크 정부는 외국인 입국 제한조치 시행 및 재택근무, 휴교령, 영업제한 등과 같은 국민 행동지침을 통해 대응 - 2020년 4월 중순 기준으로 점진적 제한조치 완화 정책을 실행 - 2020년 8월 코로나19 재확산으로 대중교통 이용 시, 식당, 카페 등의 장소에서 마스크 착용 의무화 - 집회 제한을 100명에서 50명으로 축소 덴마크 18개 지자체에서 시행 ⚪ 2020년 6월 여론조사에서, 코로나19 사태 이후 사회민주당에 대한 지지율이 3개월 전 26.8%에서 최근 34.7%로 대폭 상승 - 제1야당인 자유당에 대한 지지율은 19.5%인 것으로 나타남 ⚪ 덴마크 총리 메데 프레데릭센(Mette Frederiksen)의 대국민 지지도는 2019년 4분기 약 40% 수준에서 2020년 4월 약 80%로 거의 두 배 상승나. 친환경 신재생 에너지 산업 확대
□ 덴마크, 환경성과지수(EPI) 세계 1위의 신재생에너지 선도 국가 ⚪ 덴마크 내 에너지 소비의 50% 이상을 재생에너지로 공급할 예정 - 전력생산의 70%를 해상풍력 등 신재생에너지로 충당하고 있으며 2030년까지 화력연료로 생산된 에너지 사용 중단을 선언⚪ 태양열, 해상 및 내륙풍력 등의 재생에너지 전력 공급력은 2018년 비교 2배 이상 증가한 5,500㎿ 태양열, 4,300㎿ 내륙풍력, 1,700㎿ 해상풍력으로 2030년까지 총 12GW 규모로 성장할 전망
- 해상풍력 관련 Vestas, Seimens Gamesa(터빈), Orsted(해상풍력발전 디벨로퍼), COP(프로젝트 디벨로퍼), NKT(케이블) 등 다수의 글로벌 에너지기업을 보유 <덴마크 전력 혼합사용 현황> <재생에너지 성장전망(2030년)> 자료: 덴마크 에너지청
다. ICT 기반으로 디지털 헬스케어 수요와 투자 증대
□ ICT를 활용한 병원 감축과 원격 의료 시스템 증설로 헬스케어 수준 향상 ⚪ 덴마크는 보건 의료 분야에서 ICT 기술 활용 수준이 높은 국가- 2012년 3월 유럽위원회의 SIMPHS(Strategic Monitor on Personal Health Systems) 연구회는 덴마크를 영국, 스코틀랜드와 함께 가장 높은 수준의 e-보건 시스템 구축국가로 지목하며 유럽의 원격 의료 주류화를 주도하는 국가로 평가
⚪ 2012년 9월 덴마크 정부는 국가 차원의 ‘원격 의료 실천 계획(Telemedicine Action Plan)’을 발표, 원격 의료 솔루션을 전국에 보급하기 위해 노력 - 덴마크의 전자정부 전략 하에 시행되는 덴마크 미래 디지털 복지 개혁안의 주요 구성 요소로 총 1,100만 유로의 국가 예산 투입 * ▲진료 과정 일부에 원격 환자 모니터링 시스템 확립 ▲만성질환 환자 원격 관리 ▲원격 정신과 치료 시연 및 보급 등을 시행 ⚪ 향후 15년 내로 16개의 병원 신축, 이 중 8곳을 ICT 스마트 헬스케어 인프라를 완비한 ‘슈퍼 병원 (super hospital)’으로 설립할 예정 ⚪ 개인의료 정보보안 강화, 기기 간 상호 운용성을 높이기 위한 스마트 헬스케어 표준 수립도 추진
라. 코로나19 비대면 의료서비스 벤처기업 육성
□ 코로나19 팬데믹 대응, 비대면 수요가 큰 방역 분야의 성장 가능성 주목
⚪ 부족한 의료인력 대응과 코로나19 검진 등 병원체 노출 최소화를 위해 의료진업무를 대신할 로봇 활용 - (사례) 덴마크 기업 UVD Robots사의 ‘UVD 로봇’은 이동용 모바일 베이스로 다수의 UV램프와 라이더 장착
미생물에 대한 심층 지식, 자율 로봇 기술 및 자외선을 결합해 10~15분 이내에 실내병원균을 제압 ⚪ 2020년 6월 말부터 검체 채취 로봇을 활용한 감염 검사 일부 실시
마. 포스트 코로나 시대, 디지털 경제의 변화
□ 디지털 경제화를 통한 코로나19 극복 및 경제회복 ⚪ ‘덴마크의 디지털 성장을 위한 이니셔티브’에 따라 2025년까지 약 10억 덴마크 크로네(약 1.5억 달러)를 산업의 디지털화를 위해 투입 ⚪ 덴마크는 연결성, 디지털 기술 및 디지털 공공서비스와 같은 분야의 디지털화 진행상황을 추적하는 디지털 산업지수(Digital Economy and Society Index; DESI)에서 28개 EU 회원국 중 3위(핀란드, 스웨덴이 각각 1, 2위) - 덴마크는 연결성 측면의 선두 주자로 5G 준비 지표에서 고정 광대역 및 모바일 네트워크 범위가 EU 평균보다 월등히 높음 - EU의 72%보다 훨씬 높은 인터넷 활용률을 보이는데 인터넷 이용자 중 69%가 공공 문서를 온라인 으로 제출하며 기업들 또한 디지털 기반 사업기회로 인터넷 활용 - 온라인 판매 중소기업의 33%(EU 평균 18%)가 전자상거래를 이용하고 중소기업의 10%는 다른 EU 국가에서 온라인 매출 18% 차지하며 32%의 기업이 소셜 미디어를 사용 중임. 41%는 클라우드 서비스, 14%는 빅데이터 서비스를 사용하고 있는 것으로 나타남 <디지털 경제 산업지수(DESI)> 자료: 유럽연합 위원회(European Commission)Ⅱ
비즈니스 환경 분석
1. 정치/경제/산업/정책 환경
⚪ (정치) 코로나19 대응 국가적 조치로 진보진영 높은 지지 ⚪ (경제) 코로나19 위기에도 경제성장률 낙폭 전망치 작은 편 ⚪ (산업) 친환경 에너지, ICT 기반 헬스케어 선전 ⚪ (정책) 기업지원 활성화, 비대면 디지털 경제 강화가. 정치 환경
□ 코로나19 대응 정책으로 덴마크 총리, 진보진영 압도적으로 높은 지지율 ⚪ 코로나19 확산 예방을 위한 국가 봉쇄 및 국민행동 지침을 공식적으로 발표하며, 본격적인 국내 대응 - 유럽 지역 내 타 국가대비 코로나19 확진자 확산속도가 상대적으로 느린 편 ⚪ 덴마크 유권자의 51%가 차기 선거 이후 덴마크를 이끌 수 있는 인물로 프레데릭슨 총리를 가장 적합한 지도자로 인식 - 한편, 야당의 지도자격인 자유당의 당 대표에 대해서는 14%만이 지지 ⚪ 사회민주당, 사회자유당, 사회국민당, 적색녹색동맹당, 대안당의 진보진영의 지지율이 58.3% 차지 (의석 104석) - 최근 15번의 주요 여론조사 결과, ‘진보 58.7% vs 보수 38.3%’의 지지율 □ 정부가 직접 여론 반영, 국민 제안의 실현 및 변화를 주도하기 위해 덴마크 총리실 및 코로나19 대응을 위한 정부위원회 조직 강화 및 재편 ⚪ 코로나19 대응 장관급 상임위원회 신설, 코로나19 확산방지 및 대응을 위한 국가적 조치 결정 및 집행 예정나. 경제 환경
□ (경제성장률) 2020년 마이너스 성장대비, 2021년 플러스 성장으로 경제회복 예상 ⚪ 2020년 덴마크 경제성장률은 대부분의 EU 국가와 마찬가지로 마이너스 성장이 확실하나, 타 국가대비 감소폭은 적을 것으로 예상 - 비교적 적은 확진자로 인한 빠른 경제활동 재개, 주택시장 호조, 제약 및 식품생산 산업의 양호한 실적 등에 의한 것으로 분석⚪ 조사기관 마다 수치는 다소 상이하나, 2021년 덴마크 경제성장률은 4.0~6.0% 정도 상승할 것으로 전망 - 2021년 경제성장률은 전 세계 평균 경제성장률과 유사할 것으로 예상 자료원: IMF, Deloitte □ (내수경제) 소비심리 위축과 높은 실업률로 인한 내수경기 침체에서 2021년 점진적인 회복 기대 ⚪ (소비심리) 2021년 경기회복에 대한 긍정적인 기대감으로 주택 시장 가격이 상승하기 시작하고, 민간 소비도 2021년에 5.3%의 준수한 성장률 기록 기대 * 코로나19 발생 이후, 소비자신뢰지수가 –11.9(2020년 4월) → -2.9(2020년 6월) → -7.4(2020년 9월) 등 변동폭이 크게 나타나 2020년 덴마크 소비자의 심리가 매우 불안정한 것으로 나타남
⚪ (노동 시장) 2021년 덴마크 노동 시장은 경기회복과 함께 안정을 찾을 것으로 기대
- 코로나19 위기로 2012년 12월 이후 가장 높은 실업률 5.6%(2020년 5월)까지 치솟았다가 2020년 8월 4.9%로 다소 낮아지긴 하였으나, 2020년 고용 시장은 매우 불안정
- 코로나19 위기에 따른 대량 실업 위기에 맞서 근로자 고용 유지를 위한 근로자 임금의 75%(시급제 90%)를 지원해주는 파격적인 기업 재정 지원 정책 수행
자료: Deloitte analysis, Dansk Erhverv
□ (무역) 세계경기 침체로 2020년은 수출입 모두 감소 ⚪ (수출입 동향) 2020년 덴마크 수출은 전반적으로 거의 모든 품목에서 감소세를 보이면서 2000년 7월 전년 대비 –8.2% 감소 ⚪ (회복전망) 덴마크 경제가 서서히 회복됨에 따라 2020년 6월에는 수출과 수입 모두 전월 대비 증가세로 전환되었으나, 이는 기저효과라는 분석이 우세 - 단, 2020년 하반기부터 수출입 모두 상반기 대비 호전될 것이며, 2021년에는 큰 폭의 플러스 성장이 가능할 것이라는 전망
<소비자물가 상승률> (단위: %) <실업률> (단위: %) <수출입 추이> (단위: 백만 DKK) <덴마크 주택 가격 지수 추이> 2015년=100 기준
자료: Economist Intelligence Unit, 덴마크 통계청
다. 산업 환경
□ 신재생에너지 ⚪ 저탄소 사회 실현 및 탈(脫) 화석연료 달성 등을 위해 덴마크 정부는 기후변화 대응을 핵심 추진 분야로 정의, 2030년까지 1990년 대비 70% 탄소 배출 절감 목표 제시 ⚪ 덴마크 내 전력소비 전체(100%)와 총 에너지 소비의 50% 이상을 재생에너지로 공급 예정, 나아가 재생에너지 비율 55%까지도 달성할 수 있도록 관련 로드맵을 설정하고 예산을 배정할 예정 ⚪ (풍력 발전소의 전략적 기획을 통한 풍력 활용 증진) 풍력발전 터빈의 육·해상 전시 홍보 장려 및 해상 풍력발전 터빈을 위한 인프라 계획 마련 덴마크 전역 풍력 프레임워크 설치 추진 ⚪ (교통 분야 바이오 연료 사용) 2020~2024년간 매년 약 1억 DKK(약 1,570만 달러) 친환경 교통부문 책정, 친환경 이동 및 운송수단(green mobility and transport) 강화⚪ (에너지 절약 노력 제고) 2021~2024년간 총 약 5억 DKK(약 8천만 달러) 책정, 시장원칙 기반의 보 조금(market-based grant pool)을 조성하여 산업에너지 절약
- 정부 예산 5억 중 3억(덴마크 크로네)는 기업들에게 보조금 형태로 지원, 2억은 건물에서의 에너지 절약에 사용될 계획 ⚪ (바이오가스) 2021~2020년 간 매년 약 40억 DKK(약 6.3억 달러) 이상을 친환경 바이오가스 생산 확장을 위해 배정, 이중 일부는 유기물 바이오가스(organic biogas)에 사용 - 2025년에 약 4억, 2026년부터 매년 5억 DKK(약 8천만 달러)를 재생에너지 확대를 위한 추가적인 조치에 사용 □ 해상 풍력에너지 ⚪ 2050년까지 화석연료 사용을 중단한다는 장기 계획에 따라, 덴마크 정부 차원에서 해상풍력발전에 대한 우호적인 정책 추진 - 2012년 에너지 합의안(2012 Energy Agreement)에 따라, 2020년까지 풍력을 통한 전력 소비 비율을 50%까지 끌어올릴 계획 ⚪ 2030년까지 총 2,400㎿ 규모의 대규모 해상풍력단지 3개를 조성, 동 해상풍력단지의 에너지 생산량 으로 전체 에너지 소비의 50% 및 전기 소비의 100%를 재생에너지로 충당할 계획 - 2024~2047년에 덴마크 역사상 가장 큰 800㎿ 규모의 3개 단지 건설 예정 ⚪ 친환경 우선의 정부 정책에 따라 덴마크 내 신규 프로젝트 수요가 확대될 전망이며 Vestas, Seimens Gamesa(터빈), Orsted(해상풍력발전 디벨로퍼), COP (프로젝트 디벨로퍼), NKT(케이블) 등 해상풍력 관련 기업이 2019년 전 세계로부터 연이은 계약 수주로 소싱 수요 다대 * Orsted사는 세계 최대 해상풍력단지 계약 수주(영국) ⚪ 신기술로 평가받고 있는 부유식 해상풍력도 덴마크가 선도 - 발전기를 바다에 고정하지 않고 바다에 띄우는 부유식으로 바람 양이 우수한 심해 지역에 설치 가능하며 입지 제약이 적은 장점 - 한국의 신재생에너지 3020 이행계획 발표 이후 덴마크 기업들이 한국 시장에 큰 관심을 가지고 한국 시장 진출 준비 중(CIP사, Orsted사) <풍력 에너지 이용률> <부유식 해상 풍력>
□ ICT 기반 헬스케어 ⚪ ICT를 활용한 병원 감축과 원격 의료 시스템 증설로 헬스케어 수준 향상 - 덴마크는 국민 복지 증진을 위한 커넥티드 케어의 표준화를 최초로 제안한 높은 수준의 e-보건 시스템 구축하여 유럽의 원격 의료 주류화를 주도함 ⚪ 2012년 9월 국가 차원의 ‘원격 의료 실천 계획’을 발표하며 덴마크의 전자정부 전략 하에 시행되는 덴마크 미래 디지털 복지 개혁안의 주요 구성 요소로 총 1,100만 유로의 국가 예산 투입 - 원격 환자 모니터링 확립, 북부 덴마크지역의 만성질환 환자 원격 관리, 원격 정신과 치료 시연 및 보급 등 추진 ⚪ 향후 15년 내로 16개 병원 신축, 8곳을 ICT 스마트 헬스케어 인프라를 완비한 ‘슈퍼 병원’으로 설립 할 예정 - 이를 통해 입원 환자 수용력을 현재 수준의 80% 선으로 감소, 외래 환자의 비율을 50% 선까지 끌어올리는 것을 목표로 수립 ⚪ 개인 의료 정보 보안을 강화하고 기기 간 상호운용성을 높이기 위한 스마트 헬스케어 표준 수립 추진 중 <대표산업별 글로벌 기업 리스트> 엄종 국가 기업명 주재국 진출형태 2020년, 2021년 주요 동향 신재생 에너지 덴마크 Vestas Wind Systems A/S 생산, 판매, R&D ･ 풍력 터빈 생산, 소비, 제공 업체 ･ 2019년 설치된 전 세계 풍력발전 53GW 중 18% 차지 점유율 세계 1위 ･ 2021년 2월 확장 가치 65백만 달러 예상 기계 덴마크 Grunfos A/S 생산, 판매, R&D ･ 펌프 장치, 순환 펌프, 수중, 원심 펌프생산 ･ 2021년 상반기 100백만 달러 투자 예상 기계 덴마크 Danforss A/S 생산, 판매, R&D ･ 폴란드 수압 장비 및 전기모터 생산 라인 이동 ･ 2021년 상반기 폴란드 150백만 달러 투자 예상 철강 덴마크 Blandt Industries A/S 생산, 판매, R&D ･ 풍력 및 재생 에너지 부문, 석유 및 가스 산업 및 인프라를 위한 철강 계약 업체 ･ 해상 풍력 터빈 기초 및 변전소 관련 제품 의약 덴마크 Novo Nordisk A/S 생산, 판매, R&D ･ 당뇨병, 비만 관련 전문 의약품 ･ 새로운 당뇨병 치료제로 미국 시장 크게 확보, IT 인프라 확보를 위한 전략 변경 예고
라. 정책･규제 환경
□ 덴마크 정부는 코로나19 위기 대응으로 기업, 개인 재정 지원 주력 ⚪ 근로자 고용을 유지하는 기업에 한해 근로자 임금 보장 정책 실시 - 기업 근로자의 임금 75% 시급제 근로자의 임금 90%를 지원 - 최소 30% 이상의 근로 인력 해고해야 할 정도로 위기에 놓인 기업이나 50인 이상 사업장이 지원의 적용 대상⚪ (중소기업 구호정책) 이직률이 30%를 초과한 기업의 경우 매달 최대 2만 3000 덴마크 크로네(약 3,700달러)까지 보상 - 2020년 6월 초까지 적용되며, 회사 내 직원 수가 10명 이하여야 적용 가능 <덴마크 정부의 코로나19 대응 경기부양책> 내용 상세 내용 세금 연기 ･ 근로자 소득세 납부 기한 연장 중소기업(SME)의 경우 4개월, 대기업의 경우 3개월 연장 가능 ･ 부가가치세 납부 기한 연장 1개월 연장으로 덴마크 내 모든 기업에 적용 개인 재정 지원 ･ 3개월 연장된 복지 혜택 (기존의 최대 2년 지원에서 추가 3개월 연장 의미) 2020년 3월 9일부터 6월 9일까지 시행 ･ 학생이 일자리를 잃은 경우 추가적인 학자금 대출 가능 이자율의 변화 ･ 덴마크 국립 은행은 이자율을 -0.75에서 -0.6으로 향상 행사 취소 보상 ･ 2020년 3월 6일부터 31일까지 1,000명 이상의 인원이 참가하는 것으로 예정돼 있던 행사가 취소된 것에 대한 정부 차원 보상 실시 휴가비 지급 ･ 근로자 고용을 유지하는 기업에 한해 근로자 임금 보장 정책 실시 - 2020년 덴마크 휴일 법이 크게 변경됨에 따라 5주 간의 휴일 혜택 은퇴할 때까지 개인 계좌에 묶어두어야 하나, 경기 회복 촉진을 위해 3주 간의 휴가 혜택은 2020년 10월 말 까지 지급 예정 □ 코로나19 대응을 위한 비대면 디지털 기술 강화 지원 ⚪ 2025년까지 10억 덴마크 크로네를 투입하고 디지털 성장과 AI(인공 지능) 개발 및 사용을 위한 '인공 지능 국가전략'을 발표 - 덴마크 정부가 책임성 있는 인공지능 개발과 활용 촉진과 유럽 내 선도적인 산업 입지를 다지기 위해, 공공, 학계, 민간 간의 포괄적 협력에 기반하여 ▲책임성 있는 AI 토대 구축 ▲대량의 양질의 데이터에 대한 접근성 ▲새로운 지식과 결합한 강력한 디지털 역량 개발 ▲AI 자본 투자 확대 등 4대 중점 영역을 구분 ⚪ 덴마크 정부는 인공지능 연구를 강화하고 기술 개발 경험 축적을 위해 ▲의료 ▲에너지･유틸리티 ▲농업 ▲교통의 4가지 우선순위에 걸쳐 전략적 원칙과 계획을 실행해 갈 계획 <인공 지능 전략 보고서에 제시된 우선순위 부문> 우선순위 주요내용 의료 - 의료 분야의 인공지능은 의사가 질병을 신속히 진단하고, 시급한 치료가 필요한 환자의 우 선순위를 정하며 병원의 공간 활용도를 높이는 데 기여 - 지역의 건강관리 시스템을 통해 더욱 개인별로 특화된 의료 서비스 지원이 가능 에너지 및 유틸리티 - 녹색 에너지 기술, 환경 기술 분야의 비즈니스는 인공지능을 통해 신제품·서비스·비즈니 스 모델 개발이 가능 - 에너지 관련 제품은 소비자뿐만 아니라 산업 분야에서도 에너지 소비를 최적화하여 비용 절감과 탄소 저감 효과 달성이 가능 농업 - 덴마크의 지속가능한 농업을 위해 정밀 농업 개발에 인공지능 활용 - 인공지능은 현장 데이터와 날씨 데이터를 결합하여 물과 비료가 필요한 지점을 예측하고 이에 따른 최적의 자원 배분이 가능해 농업뿐만 아니라 친환경 효과도 발생 교통 - 자율주행 자동차의 보급 확산과 탄력적 대중교통 이용을 가능케 함- 교통관리를 최적화하여 대중교통과 개인교통 사용자에게 공히 최적화된 교통 솔루션 제공
순위 품목 2017년 2018년 2019년 2020년 6월 (HS 2 단위 기준) 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 총계 1,025 7.6 1,097 7.0 1,108 1.0 520 -5.6 1 의약품 130 3.6 145 12.0 176 20.9 98 19.4 2 기계류 144 10.2 153 6.1 157 2.9 70 -11.5
2. 시장 분석
⚪ (개황) 친환경, 혁신, 바이오·의료, 디자인 강소 선진국 ⚪ (수출입) 코로나19로 인한 세계경기 및 내수침체 회복에 대한 불확실성 ⚪ (투자) 글로벌 기업의 대외투자 확대가. 시장 특성
□ 친환경, ICT, 바이오·의료, 디자인을 선도하는 강소 선진국 시장 구조 ⚪ 친환경 및 에너지 효율 선박 기자재 수요 증가 ⚪ 전력의 약 70% 신재생에너지(풍력전력 47%) 등 재생에너지 강국 ⚪ ICT, 의료 제약, 디자인 등 첨단산업에 최고 기술력 보유 * EU 27개국 디지털 경쟁력 1위, 글로벌 제약기업 다수 보유 □ (공공 시장) 복지를 선도하는 공공부문이 GDP의 가장 큰 비중 ⚪ 국가에서 의료, 교육, 사회체육 서비스 전담해 공공지출 비중이 높음 * 덴마크 GDP 산업별 비중 (2019년 기준): 서비스 (64.85%), 산업(20.92%), 농업(1.41%) 등 ⚪ 대부분의 공산품을 수입 의존하여 외국산 조달 관대, 현지 네트워크에 강한 로컬 벤더를 통한 간접 조달이 유리 - 발주 프로젝트의 95% 덴마크 기업이 수주나. 수출
□ 코로나19로 세계경기 침체로 수출입 감소와 2021년 경기회복에 기대감 ⚪ 상품과 서비스 수출 모두 2020년에는 현저한 감소가 확실시되나 2021년에는 타 국가 대비 빠른 경 기회복으로 교역량 증가 예상 ⚪ 의약품 수출이 전체 수출의 약 16% 차지하며 지속해서 증가 <품목별 덴마크 수출 추이> (2017~2020년 6월) (억 달러, %)3 전자기기 87 -0.9 88 0.6 98 11.2 42 -14.9 4 광물성연료 51 16.1 60 16.3 52 -13.1 14 -50.2 5 광학의료기기 41 3.6 42 3.4 40 -4.7 19 -7.1 6 육류 37 2.7 37 -2.4 38 3.9 20 17.8 7 해산물 36 4.2 38 4.6 36 -4.9 16 -8.4 8 자동차부품 29 14.3 31 7.6 31 0.8 14 -8.5 9 가구 27 3.5 31 5.0 31 0.4 15 -8.8 10 유제품 23 17.7 29 5.1 27 -6.6 13 -8.2 수출 성공사례: 코로나19 진단키트 생산업체 B사(덴마크 수출)
필수 인증 CE (EN71 part 1, part2), BS7272 (영국 수출시 반드시 필요한 필기구 뚜껑 공기 흐름) 성약 소요기간 3개월 / 2020년 3월(무역관을 통한 사이버 상담) ~ 2020년 5월(성약)
바이어 발굴경로 □ Telemarketing □ 전시회 □ Sales Rep. □ PR agent ■ 기타(현지 언론기사)
⚬ 코로나19 발생 직후, 적기에 현지 수요처 발굴과 공격적인 파트너십 구축을 통해 2백만 달러 수출 성약 ⚬ 제품의 비교우위: 한국의 코로나19 대응 우수성을 강조하고, 타제품 대비 코로나19 진단 결과의 정확성 ⚬ 마케팅 Tool
자료: Global Trade Atlas / 주: 순위는 2019 수출액 기준
⚪ (국별) 미국, 중국을 제외한 나머지 Top 10 국가가 모두 인접 유럽국 - 인접국인 독일과 스웨덴과의 교역이 대부분을 차지하여 최근 대중국 수출이 지속해서 증가 - 연간 대(對) 한국 수출은 10억 달러 미만으로 덴마크 수출국 20위권 <국별 덴마크 수출 추이> (2017~2020년 6월) (백만 달러, %) 순위 국가 2017년 2018년 2019년 2020년 6월 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 총계 102,541 7.6 109,708 7.0 110,782 1.0 51,988 -5.6 1 독일 14,935 1.3 16,433 10.0 15,529 -5.5 6,440 -18.7 2 Non-EU Suppression 9,259 771.5 10,860 17.3 13,391 23.3 7,817 24.7 3 스웨덴 10,902 1.9 11,395 4.5 10,764 -5.5 4,419 -20.8 4 영국 7,746 33.9 7,077 -8.6 6,227 -12.0 2,041 -33.7 5 노르웨이 5,666 -1.9 6,097 7.6 6,157 1.0 2,879 -8.2 6 EU Suppression 6,031 54.7 6,330 5.0 5,969 -5.7 3,136 4.6 7 네덜란드 4,001 -11.0 4,847 21.1 5,535 14.2 3,290 16.2 8 미국 4,393 -42.1 4,688 6.7 5,118 9.2 2,539 4.5 9 중국 3,251 -12.6 3,143 -3.3 3,787 20.5 2,009 21.5 10 프랑스 3,328 6.5 3,557 6.9 3,431 -3.5 1,507 -14.3 21 한국 618 -15.2 711 15.2 720 1.1 382 7.2
바이어 D/B -유망전시회 -⚬ 무역관 담당자가 말하는 유의사항: 코로나19 관련 제품은 현지에서 관심을 많이 갖고 있는 제품이나 그만큼 경쟁 구조도 심한 편 - 동 제품의 수출성공요인으로는 적기에 바이어와 국내업체 간에 성공적인 상담이 주요인이나, 현지 유력 업체와의 파트너십 구축이 가장 큰 성공 요인임 - 현지 유력업체(C사)는 현지에 빨리 유통하기 위해 국내업체 진단키트의 현지 테스트를 조속히 시행하였고 국내 업체도 적극적으로 잘 대응하여 조기에 수출성약까지 이루어질 수 있었음 - EU 내에서는 국가별로 독점 판매권을 부여하는 것이 법적으로는 어려우나, 덴마크 시장에서는 현지 유력업체 에게 판매권을 부여하고 다른 EU 국가 판매상의 덴마크 시장 내 판매활동에 대해서는 국내업체에서 자제해 달 라는 요청을 하는 등, 적극적으로 현지 유력업체의 요구사항을 이행함으로써 상호 신뢰감을 구출 → 연내 추가 성약 기대 □ (2020) 덴마크 수입은 세계경기 및 내수침체에 따른 수입 감소 → (2021) 경기회복과 함께 대외수입 규모도 증가할 것으로 전망 ⚪ 광물성 연료(원유)의 하락 폭이 크게 나타났으나, 의약품 수입은 큰 폭으로 증가 <품목별 덴마크 수입 추이> (2017~2020년 6월) (백만 달러, %) 순위 품목 2017년 2018년 2019년 2020년 6월 (HS 2 단위 기준) 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 총계 92,989 8.7 102,602 10.3 97,827 -4.7 45,461 -7.3 1 기계류 11,520 3.3 12,235 6.2 12,414 1.5 6,307 1.4 2 전자기기 9,152 7.0 9,514 4.0 9,919 4.3 4,665 -3.4 3 자동차 7,651 5.7 8,466 10.7 8,422 -0.5 3,303 -22.4 4 광물성연료 5,379 20.8 6,785 26.2 6,426 -5.3 2,175 -30.4 5 의약품 4,143 8.5 4,548 9.8 4,539 -0.2 2,528 16.1 6 플라스틱 3,956 5.6 4,287 8.4 3,917 -8.6 1,909 -7.1 7 해산물 2,998 8.9 3,014 0.5 3,044 1.0 1,400 -5.4 8 광학의료기기 2,702 4.9 2,808 3.9 2,878 2.5 1,398 -1.8 9 철강제품 2,751 10.2 2,841 3.3 2,686 -5.4 1,385 -1.1 10 가구 2,340 8.8 2,540 8.5 2,523 -0.6 1,195 -7.9 자료: Global Trade Atlas / 주: 순위는 2019 수입액 기준
⚪ (국별) 대(對) 독일, 스웨덴, 네덜란드 수입이 전체의 40% 이상을 차지
- 독일(자동차, 기계류), 노르웨이(원유) 수입이 크게 증가, 2019년에는 미국으로부터의 원유 수입이 크게 증가
<국별 덴마크 수입 추이> (2017~2020년 6월) (백만 달러, %) 순위 국가 2017년 2018년 2019년 2020년 6월 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 총계 92,989 8.7 102,602 10.3 97,827 -4.7 45,461 -7.3 1 독일 19,582 6.7 22,979 17.4 20,988 -8.7 9,776 -5.7 2 스웨덴 10,950 6.2 11,982 9.4 11,662 -2.7 5,521 -3.7 3 네덜란드 7,159 4.9 7,840 9.5 7,712 -1.6 3,903 3.6 4 중국 6,446 3.9 6,907 7.2 6,781 -1.8 3,322 -2.4 5 노르웨이 5,814 23.4 6,567 12.9 5,218 -20.5 2,021 -27.9 6 폴란드 3,715 11.6 4,068 9.5 4,107 0.9 2,101 1.4 7 영국 3,601 3.0 3,683 2.3 3,586 -2.6 1,735 -5.9 8 미국 2,313 -0.4 2,853 23.3 3,277 14.9 1,509 -3.5 9 이탈리아 3,245 7.2 3,286 1.3 3,182 -3.2 1,502 -7.4 10 벨기에 2,897 2.4 2,977 2.8 2,941 -1.2 1,466 3.0 26 한국 1,236 245.2 1,168 -5.5 575 -50.8 243 -24.8
자료: Global Trade Atlas
<코펜하겐무역관이 선정한 2021년 글로벌 기업의 협력수요> 기업명 2021년 동향 사업수요 한국기업이 갖춰야 할 조건 Mærsk A/S (덴마크) ･ 2020년 8~10월 – 시스템 평가 ･ 2020년 12월 – 샘플 구매 ･ 2021년 상반기 – 샘플 평가 ･ 2021년 Mærsk 함대 구매(500척 이상) 선박 엔진실 감시용 CCTV 시스템 ･ ISO 9001
다. 투자진출
□ 정부 차원에서 일자리 창출 등 덴마크 경제부양을 위해 적극적으로 외국인투자유치를 추진 (기업유치 등)⚪ 산업촉진법(Business Promotion Act., 2018년 12월)을 통해 투자촉진 및 고도의 전문화 사업촉진 노력 ⚪ 외국인 투자에 대한 특별한 인센티브는 제공하지 않으나, 사업초기 각종 컨설턴트를 제공함으로써 조기에 정착을 할 수 있도록 지원 □ 기업 활동하기 좋은 환경 조성 ⚪ 유럽에서 가장 사업하기 쉽고, 유연한 노동시장, 우수한 사업인프라, 세계 최고 수준의 연구개발 및 혁신환경 제공 ⚪ 덴마크에서는 공공부문이 강한 부분에 대해서는 민간기업과 긴밀히 협력 - 혁신성이 높은 좋은 사업과 연구환경을 만들기 위해 정부-민간이 협력하여 에너지와 환경, 건강, 음식, 디지털 기술 사용 등 사회가 직면한 문제에 대해 지속가능 해결책 개발 추진
라. 프로젝트
□ 덴마크 코펜하겐 지역 전동 열차 무인화 프로젝트
⚪ 유럽신호시스템(European signalling system; ERTMS) 새로운 IT 기반 신호 시스템으로 유럽 철도 교통 관리 시스템으로 대체 Lillebaelt에서 동쪽 레일을 따라 장비를 설치, 2030년에 완공 예정 ⚪ 2020년 말부터 2021년 초 사이 수도 코펜하겐과 외곽도시를 연결하는 S-Train 전동 기차를 시범 운행하기로 결정, 프로젝트에 국내기업 참가 검토 중 <무인운전시스템 및 차량 프로젝트> - 코펜하겐과 외곽 주요도시를 연결 - 85년 전 구축된 노선으로 덴마크 정부차원의 국가수송망 업그레이드 프로 젝트 중 하나 - ①공청회 개최(2019년 6월), ②참여희망기업 필요서류 제출(2019년 9월), ③우선대상자 1:1협상(2019년 말) 진행 예정 자료: 덴마크 철도청 <유럽지역 무역관이 선정한 2021년 발주 프로젝트> 국가 프로젝트명 발주처명 발주규모 프로젝트단계 프로젝트일정 덴마크 신규 열차 노선 덴마크 국철 4.100백만 덴마크 크로네 세부계획 수립 중 2021년 1분기 발주 예정
마. 공공조달
□ 전 세계 UN 공공조달을 UNOPS(The United Nations Office for Project Services, 덴마크 본사 소재)를 통해 추진 ⚪ UNOPS는 전 세계 80여 개국에서 11억 달러 규모(2019년 기준)의 상품과 서비스를 파트너를 위해 조달 - 탄소 배출량을 줄이고 지역 경제를 직접 지원하는데 5.6억 달러 예산 조달 ⚪ UNOPS는 코로나의 장기적인 영향에 대응하기 위해 UN, 정부 및 기타 파트너들과 긴밀히 협력 중 - 코로나19의 장기화로 인해 UNOPS 등 UN기구에서는 진단키트, 방역제품 등에 대한 조달계획이 있는 것으로 예상
<UN 공공조달 온라인 설명회/상담회> 분류 기관/업체명 관심품목 (상담 희망품목) UN 기구 UNOPS ･ 코로나19 방역 품목(국내기업 8개사와 상담) UNDP ･ 코로나19 방역 품목(국내기업 15개사와 상담) UNFPA ･ 코로나19 방역 및 에너지 기업 품목(국내기업 16개사와 상담) UNICEF ･ 코로나19 방역 및 에너지 기업 품목(국내기업 7개사와 상담) 벤더 JGH Group ･ 에너지(태양광) 등 관심(국내기업 4개사와 상담) Copenhagen Group ･ 코로나19 방역 및 에너지 기업 품목(국내기업 5개사와 상담) Future Merchant ･ 코로나19 방역 품목(국내기업 4개사와 상담)
GSOL Energy ･ Green Energy 분야(국내기업 3개사와 상담) ※ 동 상담회는 11월 9일~13일 간 진행
UN기구: UNOPS(UN Office for Project Services), UNDP (UN Development Programme), UNFPA(UN Population Fund), UNICEF(UN Children’s Fund) UN 등록 벤더: JGH Group, Copenhagen Group, Future Merchant Holding, GSOL Energy
□ 덴마크 정부는 코로나19 장기화 및 다른 질병의 대유행에 대비해 방역제품 조달 시행 ⚪ 덴마크 지방정부(덴마크는 5개 Region으로 구성) 별로 방역제품에 대한 조달계획을 마련하고 직접구매 형식으로 조달 중 - 덴마크 내 생산이 안 되고 있는 제품 (방역 글러브 등)에 대해 해외로부터 조달 <유럽 무역관이 선정한 주요국별 공공조달 유망 분야(예시)> 국가 유망분야 비고 독일 LED ･ 공공기관의 친환경 절전형 제품 교체 추세 지속 프린터 및 복합기 ･ 공공기관 내 꾸준한 교체 수요 발생
･ 친환인증(Der Blaue Engel) 및 가격경쟁력 보유 중저가 제품에 대한 수요 상승에 따라 한국산에 대한 선호도 상승세 프랑스 사물인터넷(IoT) 네트워크 연결기기 ･ 국가예산 비용 절감을 위해 프랑스전력회사(EDF), ‘원격 전기계량기‘ 프랑스 각 가정 보급 로봇, 메디컬로봇 ･ 최근 연간 20%의 고성장 산업으로 4차산업혁명 및 병원 현대화 프로젝트 연계 신 규 조달수요 발생 의료영상기기 ･ 공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매센터(UniHA)의 지속적인 예산 및 발주 증가 ･ 특히 고성능 초음파기기의 경우, 프랑스에서 호황, 7-8년마다 교체 수요 발생 영국 의료기기, 의료소모품 (디지털헬스케어) ･ 인구고령화, NHS(국민보건서비스)청의 사상 최대 예산 적자로 원가절감 강화정 책, 고품질 가격경쟁력 보유 디지털 헬스케어 제품 조달수요 증가세 교육장비기자재 ･ 최근 전자칠판으로 대형 교체 수요 발생 ･ 직업학교 교육용 3D프린터, 선반 등 교육용 기자재 수요 급증 덴마크 헬스케어 ･ 코로나19 이후, 한국산 선호도 증가 환경 분야 ･ 덴마크 지속가능발전 국가전략으로 3대 지속가능 분야 중 하나인 녹색 지속가능 성에 대한 지속적인 투자 태양광 ･ UN에서 재정지원하는 제3국(아프리카 등) 발전프로젝트 공동 진출(덴마크+한국 업체)
<유럽 지역 무역관이 선정한 한국기업 진출 유망 공공조달 프로젝트> 국가 분야 유망사유(시장동향 등) 조달기관/ 납품 벤더 URL 조달세부품목 덴마크 코로나19 방역제품 IT 분야 환경 분야 ･ 코로나19 장기화로 인해 덴마크 정부 차원의 제품구매를 통해 향후 안정적인 위기대응책 모색 (한국의 코로나 대응능력과 관 련제품의 우수성 인정) 지방정부 www.udbud.dk www.eu-supply.com 방역 글러브 진단키트,
3. 한국과의 경제교류 및 주요 경협의제
가. 교역
□ 대(對) 덴마크 수출은 자동차 및 선박 관련 품목 2019년 이후 수출금액 감소 ⚪ 선주사인 머스크가 대우조선해양에 주문한 11대 트리플 E 컨테이너선이 인도된 후 선박 수주 및 인도 계획이 없어 수출 감소세 지속 전망 - (2020년) 전기자동차 수출이 큰 폭으로 증가(181.2%)하면서 최대 수출품목으로 올라섰으나, 일반 자동차는 50.3% 감소 * 전체적으로는 전년보다 2.7% 증가 <한국 대(對) 덴마크 수출 추이> (2017∼2020년 8월) (단위: US 천 달러) 순위 품목(MTI4 단위 기준) 2017년 2018년 2019년 2020년 8월 총계 1,496,269 1,094,176 447.817 293,779 1 자동차 91,862 133,742 133.445 50,514 2 합성수지 36,857 40,231 39.515 20,477 3 선박엔진 및 부품 26,052 29,098 39.219 24,494 4 전기자동차 1,093 21,106 36.455 50,514 5 철구조물 18,920 22,230 26.901 17,882 7 중후판 21,876 35,728 13.842 25,031 6 대구 2,779 2,893 10.908 4,279 8 타이어 7,891 12,349 10.847 6,033 9 도금강판 2,217 4,151 7.419 5,113 10 인쇄회로 6,623 7,916 6.883 4,769 자료: 무역협회 / 주: 순위는 2019년 수출액 기준 □ 대(對) 덴마크 수입은 Top 3(의약품, 펌프, 낙농품) 수입 증가 ⚪ 2013년 이후 대(對) 덴마크 수입은 완만하게 감소하는 모습을 나타내다 전년 대비 수입증감율은 2018년 10.1%, 2019년 12.6%로 증가세 - (2020년) 코로나19에도 불구하고 의약품(8.8%), 펌프(121.4%), 낙농품(54.8%)에서 큰 폭으로 증가 하여 대(對) 덴마크 수입 4.2% 증가<우리나라 대(對) 덴마크 수입 추이> (2017∼2020년 8월) (단위: US 천 달러) 순위 품목(MTI 4 단위 기준) 2017년 2018년 2019년 2020년 8월 총계 720,580 793,020 892,900 623,110 1 의약품 92,250 146,696 177,469 128,497 2 가축육류 48,239 50,660 39,076 17,585 3 기타섬유제품 20,611 27,379 38,845 25,700 4 밸브 33,643 36,809 36,454 23,417 5 낙농품 34,017 25,788 31,891 30,752 6 펌프 41,909 24,578 31,704 37,413 7 계측기 12,069 17,861 30,359 13,988 8 기타정밀 화학제품 16,723 22,916 30,028 15,934 9 단백질류 16,399 18,128 21,427 16,285 10 기타기계류 9,670 12,281 17,867 5,598 자료: 무역협회 / 주: 순위는 2019 수출액 기준
나. 투자
□ 투자진출 현황 ⚪ 2013년 이후 덴마크 기업 M&A 연속 성사, 2017년 이후 계속 소강상태 - 2018년 누적신고 금액 기준, 우리 기업의 대(對) 덴마크 투자는 1.1억 달러로 2013년, 2014년 이루어진 M&A 투자가 누적투자의 약 70%를 차지 <우리나라 대(對) 덴마크 투자 추이> (2010∼2020년) (단위: US 천) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 신고액 143 18 262 43,359 26,666 2,809 22,240 11,154 845 3,206 1,354 자료: 한국수출입은행 해외투자통계다. 주요 경제협력 의제
□ 녹색성장협력을 통한 경제협력 확대 ⚪ 양국은 2011년 수립한 '한-덴마크 녹색성장동맹'을 기반으로 기후변화대응 및 지속가능발전목표 달성을 위한 지속적인 교류와 협업을 확대 - P4G 제1차 정상회의(2018년 10월)가 코펜하겐에서 개최, 포용성장과 지속가능발전목표 (SDGs)에 대한 진전 촉진을 위해 민관협력을 촉진하며 한국 대통령 참석 * P4G: 덴마크, 한국, 베트남, 멕시코, 칠레, 에티오피아, 케냐, 콜롬비아 8개국 ⚪ 그린테크 경제협력 강화를 위한 제2차 서울 P4G 정상회의 개최될 예정이었으나 국내외 코로나19 상황으로 2021년 개최로 연기된 상태- 코로나19 이후 기후변화 대응, 포용성장 및 지속가능발전목표 달성 촉진을 위한 국제사회의 모멘텀 유지와 결속 강화
- 환경, 에너지 산업 관련 공공기관·기업·NGO·전문가·시민사회가 함께하는 행사 추진 예정 - P4G의 5대 중점 분야(물, 식량·농업, 에너지, 도시, 순환경제)를 선도하고 있는 유럽 글로벌 기업과
Ⅲ
진출전략
⚪ 친환경 기술 중심의 신재생에너지 GP형 마케팅 추진 ⚪ 보건의료 제품의 덴마크 판로 확대 추진 ⚪ K-Beauty 등 유망･혁신 소비재 대상 온･오프라인 대형유통망 입점 지원1. SWOT 분석 및 전략 도출
<덴마크 지역 SWOT 분석>S W
O T
강 점(Strength) ∙ 친환경 중시 혁신기술에 적극적 ∙ 조선해양, 해상풍력분야 세계 최고 경쟁력 ∙ ICT, 의료제약 세계적 수준의 기술력 약 점(Weakness) ∙ 덴마크 시장만 보기에는 작은 시장 규모 ∙ 보수적인 구매성향 및 EU제품 선호 ∙ 가격 중시 및 인증, A/S 민감 기 회(Opportunity) ∙ 새로운 디지털 기술의 신규 시장 발전 ∙ K-뷰티 등 소비재 분야 관심 증가 ∙ 공동 R&D 등 양국 간 협력수요 증가 위 협(Threat) ∙ 코로나19로 인한 덴마크 경기 침체 ∙ 중국기업의 인지도 상승과 기업인수 증가 ∙ 에코레벨, MDR 등 까다로운 인증 규제 강화 전략방향 세부전략 진출전략 SO 전략 (역량 확대) ∙ 친환경 산업 관련, 양국 기업 공동 R&D 확대 ∙ K-뷰티 등 프리미엄소비재 부문 타깃 글로벌 바이어 GP사업 추진 ST 전략 (강점 활용) ∙ 인증취득 기업 협조, 공동 R&D 프로젝트 개발 ∙ 기진출 제품 판매 네트워크 보유 인증 획득 관련 지원 WO 전략 (기회 포착) ∙ 타 서유럽 기진출 기업 신규시장 진출 활용 - 의료기기 등 국내 강소기업 타깃 현지화 전략으로 시장 확대 WT 전략 (위협 대응) ∙ 기술 차별화된 한국기업의 신제품 판로 개척 로컬 벤더 활용한 유통 시장 진출2. 주요 이슈·산업별 진출전략
2021년 진출전략
구분 주요 이슈･산업별 진출전략 신재생에너지 ⚪ 양국 간 경제협력을 통한 신재생 에너지 분야 상호협력 - (덴마크) 해상풍력 등 신재생에너지 분야에 세계 최고의 기술력 보유 - (한국) 재생에너지 분야 투자확대 및 덴마크 기업과의 협력을 통해 국내기업 역량 강화 조선 해양 ⚪ 친환경 기자재 등 고부가가치 및 혁신기술 제품 발굴 ⚪ GP 사업을 통한 글로벌 기업의 벨류체인 진출 보건 의료 ⚪ EU 납품 경력, 인증을 보유한 중견기업 선별 ⚪ 인증 취득 및 임상시험 결과 확보, 현지 기관과 병원 공동 R&D 등 협업 ⚪ 국내외 관련 전시회 참가를 통해 바이어 발굴 온라인 / 프리미엄 소비재 ⚪ 코로나19 이후 온라인을 통한 구매 확산 ⚪ 프리미엄 소비재 이미지 및 K-Product 활용한 마케팅 녹색공동성장 파트너십 강화가. (해상풍력) 프로젝트 컨소시엄 참가를 통한 벨류체인 진출
시장 여건 및 전략적 가치 ⚬ 전 세계 에너지 시장은 태양광 및 풍력 등 신재생에너지로 변환 추세 ⚬ 덴마크는 2050년 이후 탈화석연료 사회 달성 목표 * 저탄소 사회 실현을 위해 2030년까지 총 에너지 소비의 50% 이상을 재생에너지로 공급 예정 ⚬ 해상풍력 프로젝트 참여를 통한 신재생에너지 분야 선도기업 부상 추진 □ 주요 이슈 및 트렌드⚪ 덴마크 기업인 CIP는 울산시와 부유식 해상풍력 발전단지 조성을 위한 MOU 체결, Orsted사는 현대 제철, 삼강 M&T와 재킷 기초 공급을 위한 계약 체결, Equinor(노르웨이)는 국내 부유식 해상풍력 사전 조사 착수
* CIP(Copenhagen Infrastructure Partners)사는 디벨로퍼로 Orsted사와 경쟁 중 □ 진출전략 및 유망품목 ⚪ 해상풍력 관련 타워플랜지, 케이블, 하부구조물 등의 국산화 기술 개발 및 해상풍력단지 조성을 통해 신재생에너지 분야를 선도하는 한국기업 육성 동력으로 활용 - 해상풍력 프로젝트 발주 시 연관산업 활성화와 일자리 창출과 초기 상용화 단계인 부유식 해상풍력 원천기술 개발 및 확보를 통한 아시아 신규 시장 진출 가능 <해상 풍력> <블레이드 기술발전> 자료: MHI Vestas
나. (보건의료) 디지털 헬스케어 수요 증가
시장 여건 및 전략적 가치 ⚬ 복지 우선의 북유럽 특성상 의료부문에 대한 정부지원 비중이 막대 ⚬ 2020년까지 8개의 슈퍼병원을 포함한 16개 병원 신축 예정 * 신축병원들은 연간 입원환자 10만 명, 외래환자 90만 명 수용 예정 ⚬ 의료서비스 개선 및 비용 절감을 위해, ICT 기술과 헬스케어 산업간 융합 제품서비스 수요 증가세 * 모바일 앱, 빅데이터, loT, 인공지능 등 기술 융합 제품에 대한 바이어 관심 증대 □ 주요 이슈 및 트렌드 ⚪ 덴마크 정부는 2020년까지 70억 달러 투입, 8개 슈퍼 병원을 포함한 총 16개 병원을 신축 예정으로 의료기기 수요가 증대할 것으로 예상⚪ 유럽의회에서 의료기기 및 체외진단기 규제 및 감독을 대폭 강화하는(Medical Devices Regulations) 의료기기 법안(2020), 체외진단기 법안(2022) 후부터 시행 예정 □ 진출전략 및 유망품목 ⚪ 덴마크 의료서비스는 5개 지역 지방정부 중심으로 공공부문에 의해 90% 이상 운영되는 바, 공공 시장 공략 필요 ⚪ 수주 경험이 있는 로컬 정부 납품 벤더와 파트너링 체결을 통해 간접조달 시장 공략이 유리함 - 신속한 A/S를 위해 현지 사무소가 있는 제품을 선호, 간접조달 - 해당 분야 전문가나 병원 관계자와의 공동 R&D, 임상시험 통한 마케팅 연계도 효과적 - 메디콘 밸리와 한국 의료 클러스터 간 협업을 통해 모바일 헬스케어 상담회 및 공동 R&D 발굴 세미나 추진 * 메디테크 상담회를 원주 첨단의료기기산업단지 연계, 모바일 의료기기 상담회로 확대
다. (온라인/프리미엄) K-pop, K-방역 등 K-Product의 프리미엄 이미지 활용 및
온라인 유통망 진출 확대
시장 여건 및 전략적 가치 ⚬ 코로나19의 확산과 덴마크의 e-Commerce 시장 확대에 따른 온라인 유통망 진출 필요 - 덴마크 인구의 97%가 인터넷 사용 - 온라인 소비 증가 추세(2019년 146십억DKK(약 230억 달러)로 전년 대비 13% 증가) - 덴마크 e-Commerce 시장 규모는 약 45억 달러 규모로 추정 ⚬ K-Beauty를 선도로 최근 K-방역 제품에 대한 프리미엄 이미지 구축□ 주요 이슈 및 트렌드 ⚪ 코로나19 확산에 따른 이동의 제한으로 배달서비스, 온라인 쇼핑 등 비대면 산업으로의 이동이 가시화 ⚪ K-Pop, K-Beauty와 함께 K-방역 제품의 우수성이 입증됨에 따라 현지에서 한국산 제품의 프리미엄 이미지 확대 □ 진출전략 및 유망품목 ⚪ 덴마크 내 오프라인뿐만 아니라 온라인 유통업체와의 협업을 통한 소비재 진출 <덴마크 온라인 쇼핑 트렌드> 자료: Shop Online <주요 온라인 유통망>
⚪ 최근 소비 트렌드, 소비자 선호도 변화에 따른 차별화
- (웰니스) 지속 가능성, 건강, 행복에 대한 관심이 증가하면서 제품 구매 시 이에 초점을 맞춰 구매 하는 경향을 보임. 친환경, 오가닉 제품 등 인기
* Matas에서는 PL 제품 모두에 대해 Swan Eco-Label(친환경제품 인증) 획득
- (현지화) 한국제품은 중국제품과의 차별화가 반드시 필요
* 예) 한국 제품은 품질 자체는 우수하나 유럽에서는 통하지 않는 패키징에 문제가 있어, 유러피안 스타일을 고려한 리패키징 필요
3. 한-덴마크 경제협력을 통한 진출전략
산업여건 및 전략적 가치 ⚬ 한국은 ‘재생에너지 3020 이행계획’ 발표 약 92조 원을 투자하여 2030년까지 신재생에너지 비율 20% 추진계획 ⚬ 국제에너지기구(IEA) 코로나19 여파로 2020년 전 세계 CO2 배출량 전년 대비 8% 큰 감소폭 전망 ⚬ 덴마크 정부는 2030년까지 탄소배출량 70%까지 절감 공언 강경한 기후변화 정책 추진 * 양국 정부는 녹색성장협력을 통해 기후변화에 공동 대응 합의 □ 주요 이슈 및 트렌드 ⚪ 국제에너지기구는 코로나19 사태로 세계 경제가 침체함에 따라 2020년 전 세계 CO₂배출량은 전년 대비 8% 감소할 것으로 전망, 이는 2008년 금융위기 영향보다 6배 큰 것으로 CO2 배출량 기록 사상 가장 큰 감소폭- 덴마크는 해상 풍력 관련 Vesta, Seimens Gamesa, Orsted, COP, NKT사 등 풍력발전 터빈, 케이블, 디벨로퍼 분야에서 세계적인 글로벌 기업을 보유 * 덴마크 풍력관련 기업들은 한국의 신재생에너지 3020 이행계획을 주목 중 □ 진출전략 및 유망품목 ⚪ 해상풍력 관련 타워플랜지, 블래이드, 타워 등 설치분야와 한국에서 진행되는 해상풍력 프로젝트 운영 및 유지보수 분야에서 덴마크 기업들과 협업 가능 - 대만에 기 진출한 Orsted사에 따르면 대만 해상풍력 관련 로컬기업 200개사와 협력 중이며 이러한 협업방식은 한국 프로젝트도 동일할 것으로 전망 * 울산시는 200㎿ 해상풍력 실증단지설계 기술 개발에 착수하는 등 가장 적극적 추진 중 ⚪ 부유식 해상풍력의 경우 한국 내 부유식 해상풍력 관련 제조시설, 운영, 인력양성 등을 총괄하는 클러스터 조성에 양국 간 경제협력 추진 가능 - 파일럿 프로젝트, 시스템 설계 개발 등에 울산대, 선박해양플랜트연구소 등 민간기구와 한국 및 덴마크 글로벌 기업의 공동참여하는 상생모델 바람직 - 실해역 테스트, 전용항만 구축, 전문인력 양성 등에 양국 간 협력 추진
품목명 1 HS Code 870380 수입관세율(%) 0 전기차 수입액(2019/US$백만) 221 대한수입액(2019/US$백만) 25 선정사유 - 덴마크 정부는 전기차 신차 등록세를 면제하는 등 전폭적인 지원 제공 중 - 2030년부터 휘발유, 경유 차 판매금지 추진 시장동향 - 전기차 수입이 꾸준한 상승세 - 계속해서 일반차량에 대한 규제는 높아지는 중 경쟁동향 - 일반차 대비 차량 가격이 핵심일 전망 진출방안 - 한국 차는 이미 덴마크 내에 좋은 브랜드 이미지를 확보 - 전기차 인프라 관련 제품들과 연계하여 덴마크 시장진출 협력 품목명 2 HS Code 847950 수입관세율(%) 0 산업로봇 수입액(2019/US$백만) 44 대한수입액(2019/US$백만) 0.8 선정사유 - 코로나19로 의료 인력 충당 및 방역 수행에 대한 의료 산업 로봇에 대 한 수요 증가 시장동향 - 덴마크 제품 기술개발에 대한 수요도 증가 - 살균 및 자동 검체 체취 로봇 활용 증가 경쟁동향 - 독일과 스웨덴 제품이 대부분 - 일본제품은 고전하고 있는 상황 진출방안 - 다양한 컨퍼런스와 전시회 참여를 통한 제품 홍보 품목명 3 HS Code 901890 수입관세율(%) 0 의료기기 수입액(2019/US$백만) 299 대한수입액(2019/US$백만) 1.4 선정사유 - 덴마크는 고령화사회로 변화 중 - 8개 슈퍼병원 포함 16개 신규 병원 구축 계획 시장동향 - 준자동화 수준의 의료기기가 대다수 - 새로운 치료에 대한 신규 의료기기 수요 다대 경쟁동향 - 덴마크 내 법인 설립 또는 벤더와 파트너링을 통한 간접조달 필수 진출방안 - 유력 벤더와 파트너십 체결 - 전문가 공동 연구, 신제품 세미나 및 임상실험 프로젝트 추진 필요 품목명 4 HS Code 950300 수입관세율(%) 0 아동 장난감 수입액(2019/US$백만) 385 대한수입액(2019/US$백만) 0.3 선정사유 - 덴마크 최대 규모의 시장 중 하나 - 아날로그 장난감에 대한 수요 존재 시장동향 - 고급제품과 교육에 필요한 제품 소비에 관대 - 가계소득 증가로 아동용품 소비 증가 경쟁동향 - 온라인 숍을 통한 제품 판매 증대 - 아날로그 제품에 대한 사회적 관심 증대 - 중국의 수입시장 점유율이 50.7%(2017) → 49.7%(2018) → 29.9%(2019)로 감소 추세 진출방안 친환경 제품에 대한 수요로 중국산에 대한 거부감 존재
첨부 1
수출유망품목(상품)
품목명 5 HS Code 330499 수입관세율(%) 0 화장품 수입액(2019/US$백만) 276 대한수입액(2019/US$백만) 2.9 선정사유 - K-뷰티로 젊은 여성 소비계층 관심 증가 - 마스크팩을 중심으로 한국산 화장품 바이어 증가 - 대한국 수입액이 매년 거의 2배씩 증가 추세 시장동향 - 자연, 천연 성분 위주의 제품 주로 구매 - 에코라벨, 인증서 필수 경쟁동향 - 글로벌 & 덴마크 자생 브랜드 시장 장악, 높은 진입 장벽 - 유튜브 K-뷰티 제품 소비자 증가 기회 진출방안 - EU CPNP 등록, RP(Responsible Person) 선정선결 - 유튜브, SNS 등 다양한 마케팅 필요
첨부 2
수출유망품목(서비스)
품목명 1 스마트 재활용 시스템 선정사유 - 기후변화에 대한 관심으로 재활용에 대한 관심 증가 시장동향 - 플라스틱 제품에 대한 재활용이 주된 관심사이며 특화된 솔루션 개발 중 경쟁동향 - 자동화, 데이터 처리 등에 대한 수입증가 진출방안 - 덴마크의 센서 기술과 한국의 소프트웨어 기술 결합으로 진출 가능 품목명 2 e-sport 선정사유 - 덴마크에서 최근 e-sport 팀이 구성될 정도로 초기 단계이나 인기 상승 중 시장동향 - 가장 인기 있는 게임은 Counter Strike이며 개인들은 FIFA와 같은 게임을 선호 경쟁동향 - SNS 사이트를 통한 경쟁 강화진출방안 - 한국이 e-sport의 선진국임을 잘 알고 있으며 한국 제품은 최신의 제품으로 알 려져 고가의 제품 및 서비스로 포지셔닝 필요
첨부 3
2021년도 KOTRA 주요 사업(잠정)
연번 구분 사업명 시기/장소 1 조선기자재 - 마리타임 사절단 * 덴마크 대표 선주사들과 파트너링 지원사업 상반기/ 코펜하겐 2 - GP with Maersk * 세계 최대 선주사와 국내기업 간 스마트기술 소싱 하반기/ 코펜하겐 3 온오프라인 유통망 진출 확대 - 노르딕 대형유통망 방한상담회 * 덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드 유통망 초청 상반기/ 서울 4 - K-beauty 온라인 유통망 입점사업 * surisuri 등 현지 온라인 유통망 입점 연중/ 코펜하겐 5 - K-goods(프리미엄 소비재) 현지 유통망 입점사업 * Fakta 등 현지 유통망에 한국 소비재 쇼케이스 상반기/코펜 하겐부록
대(對) 덴마크 K패키지
1. 한-덴마크 상생협력 필요성과 미래비전
가. 덴마크의 협력 잠재력과 주요국 협력현황
□ 덴마크의 잠재력⚪ (해상풍력) 세계 1, 2위의 해상풍력발전 개발기업과 기술 보유
* Orsted사는 영국의 대형 해상풍력단지 조성, 대만에 해상풍력단지 조성에 참여 중이며, CIP사는 Orsted사와 경쟁적으로 해상풍력단지 개발 중 ⚪ (조선) 세계 1위 선주사 Maersk를 보유한 조선해양 강국으로 해운산업의 허브로 기술개발을 선도 * 완전 자율주행 선박 시범운항 성공 등 친환경･자율주행 기술 선도 * Maersk, Torm, DFDS 등 세계 최고 해운업체가 밀집해 있어 선박 및 조선기자재 수요가 풍부하며 조달/구매 기능이 덴마크에 집중 ⚪ (스타트업) 정부 펀드 지원 하에 양적 질적 성장을 이룩 * 창업하기 쉬운 환경과 함께 산학이 연계된 비즈니스 네트워크 제공 ⚪ (R&D) 로봇, 스마트시티 등 첨단기술 관련 다양한 프로젝트 시행 * 전력관리, 수처리, 쓰레기 수거 등에 첨단기술을 활용한 실용기술에 강점 □ 주요국의 대(對) 덴마크 경제협력 현황 ⚪ 다양한 분야에서 덴마크와 협력기반을 다져나가고 있는 상황 <주요국의 대(對) 덴마크 협력 현황> 주요국 경제협력 전략 및 진행사항 독일 ･ 독일, 덴마크 최대 교역국(2020년 6월 수출 58억 유로, 수입 88억 유로) ･ 양국 간 기계산업 발달로 부품관련 수출입과 협력이 밀접한 관계 미국 ･ 미국 정부, 그린란드에 1200만 달러 규모의 경제 원조 및 그린란드에 영사관 설치 ･ 페로제도와 지속가능한 어업, 통상 관계 강화 등을 위한 새로운 협력 협정 맺음 중국 ･ ‘중국 가상여행’, ‘중화 먹거리 in 덴마크’ 온라인 쿠킹 클래스 등의 이벤트를 열어 중국-덴마크 문화 교 류 위해 노력 ･ 중국 또한 북극항로에 민감한 자세를 취하고 있으며 북극항로를 일대일로 경로에 포함시키며 2017년 빙 상 실크로드 개념을 제시하며 덴마크와의 우호적 관계구축에 집중
□ 양국 간 교역량은 증가 추세이며 녹색 공동성장분야 파트너십 공고
⚪ 2020년 2월 17~19일간 덴마크의 글로벌 녹색 리더십 강화를 위해 임명된 신임 기후 대사 토마스 안커 크리스텐센(Tomas Anker Christensen)은 녹색분야 양국 협력증대를 위해 덴마크 기후에너지부 사절단과 함께 방한 - 한국의 녹색 전환(석탄 등 블랙 에너지에서 재생에너지 등 친환경 에너지로의 전환) 및 해상풍력 발전을 주요 의제로 논의 ⚪ 우리 정부는 덴마크 프레데릭센 덴마크 총리와 전화통화를 갖고, 제2차 P4G 정상회의 일정 및 코로나 사태 극복 방안에 대한 의견 교환하며 '녹색 리더십' 강력히 발신(2020년 4월) ⚪ 주한 덴마크대사관, 덴마크에너지청(DEA), 한국에너지공단은 풍력발전에 대한 워크샵에서 온라인 스트리밍으로 실시간 참가(2020년 7월) - 양국 전문가들은 한국 풍력발전의 잠재력과 신재생에너지 분야 양국 협업 기회 논의 - 덴마크의 기후 액션플랜 개정안 소개, 한국-덴마크 협력 의의 논의 ⚪ 한국-덴마크 비즈니스 네트워크(KDBN) 온라인 세미나 개최, 포스트 코로나19 시대의 경제성장을 이끌 그린뉴딜 정책을 소개, 양국의 비즈니스 및 협력 증대 기회 논의(2020년 9월) <덴마크 주요국 교역 현황> - 2020년 6월 기준, 덴마크의 주요국 수입액은 독일 88 억 유로(1위), 중국 30억 유로(4위), 한국 2억 유로 (28 위) 규모 - 2018~2019년도 수입증감율 비교 시, 독일 2.8%, 한 국 47.4% 감소하는 가운데 중국은 3.1% 증가하는 등 중국과의 교역량 증가 추세 - 2020년 코로나19 영향으로 주요 3개국 (독일, 중국, 한국) 모두에서 마이너스 성장률 기록 <참고> 대 덴마크 한･중･독 수출 상위 5개 품목(HS code 2단위, 2020년 6월 기준) 국가 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 독일 보일러 부품 자동차 전자제품 철강제품 플라스틱제품 중국 전기제품 보일러 부품 의류 가구류 조명기구 철도차량 한국 자동차 보일러 부품 철강제품 플라스틱제품 전자제품 * 수출경합도에서 한국은 중국과 2개, 독일과 5개 제품에서 겹침
나. 한-덴마크 상생협력 미래비전 도출
체계적이고 실현가능한 Win-Win협력 프로젝트 개발 필요
*덴마크의 선도산업과 한국의 강점을 연결하여 상호 비전달성에 시너지를 낼 수 있는 방향
□ 덴마크가 주도하는 신재생에너지 분야에 실질적인 협력 수요 창출
⚪ 덴마크는 세계적인 해상풍력 글로벌 에너지 기업 보유
- Vestas, Seimens Gamesa(터빈), Orsted(해상풍력발전 디벨로퍼), COP(프로젝트 디벨로퍼), NKT (케이블) 등 * Orsted사는 대규모 해상풍력단지 조성(영국) 및 참여 중(대만) - 덴마크는 오프쇼어 풍력발전에 적합한 천혜의 자연환경 보유하여 해상풍력 기술을 지속적으로 주도 발전 ⚪ 덴마크 정부는 2012년 에너지 합의안에 따라, 2020년까지 풍력을 통한 전력 소비 비율을 50%까지 끌어올릴 계획으로, 기업 활동을 정책적으로 뒷받침 - 최근 신정부는 기후변화에 대응하기 위해 70%의 탄소배출 절감 계획 발표 - 한국 또한 에너지 3020 실행계획을 발표하며 신재생에너지 집중을 선언 ⚪ 신기술로 평가받고 있는 부유식 해상풍력도 덴마크가 선도 - 발전기를 바다에 고정하지 않고 바다에 띄우는 부유식으로 바람 양이 우수한 심해 지역에 설치 가능하며 입지 제약이 적은 장점 - 한국의 신재생에너지 3020 이행계획 발표 이후 기업들이 한국 시장에 큰 관심을 가지고 한국 시장 진출 준비 중(CIP사, Orsted사) □ 조선해양 분야에 친환경 기자재 수요 증가
⚪ 2012년 덴마크 내 마지막 대형 조선소(Odense Steel Shipyard) 폐업 이후, 신규 선박 오더 전량을 외국 기업에 발주, 우리나라는 최대 수혜국으로 등극
- A/S 부품의 경우 선주와 조선기자재 생산업체와의 계약 체결을 통해 생산업체가 선주가 원하는 국가로 제품 수출을 하여 선박 유지보수 지원
⚪ 선박평형수 처리(2017), CO2(2017), 황산화물(2020) 해양 배출 규제 발효
- 해당기술을 보유한 국내 관련기업 (BWTS(평형수처리장치)), SOx·Nox, CO2 저감장치, Scrubber, LNG선박용 펌프, 열교환기, 배관기자재 관련 기업)들이 덴마크 기자재 산업 진출에 호재로 작용
⚪ 덴마크를 포함 북유럽 기업은 스타트업과 협업으로 혁신성 수혈 및 독점기술과 새로운 비즈니스 모델을 확보하려는 경향이 강함 - 에너지 효율 기자재 및 안정성을 중심으로 신기술을 채택한 혁신형 제품납품 등 전략적 접근 필요 ▪ 한국은 해상풍력관련 타워플랜지, 케이블, 하부구조물 등에 덴마크 기업들과 협업 중으로 덴마크, 영국, 대만 등에 구축될 예정인 해상풍력단지 조성 사업에 아웃소싱 형태로 참여 가능 - LS전선은 Orsted사의 대만 먀오리현 해상풍력단지 조성 프로젝트에 해저케이블 수주, 삼강S&C는 대만 창화 현 해상풍력 하부구조물 납품 수주
2. 주체별 상생협력 과제와 실행방안
가. (G2G) 녹색 공동성장 강화를 위한 신재생에너지 협력 강화
□ 세계 최초 상용화 부유식 해상풍력 프로젝트 개발 ⚪ 삼면이 바다인 한국에서 해상풍력 시장의 아시아 허브로 성장 - 한국 정부와 지자체는 ▲정부주도 입지 발굴 및 인허가 간소화 ▲주민수용성 및 환경성 강화 ▲대규모 단지조성 및 유관산업 활용이 가능한 부유식 해상풍력에 주목함 <해상풍력 추진 로드맵> - 2022년까지 핵심부품(블레이드, 발전기 등)을 국산화하고 중장기적으로 10㎿급 이상 초대형 및 부유식 터빈 등 차세대 기술 개발 ･ 터빈 등 부족한 핵심기술은 외부기술 도입 등을 통해 조기 확보 - Vestas Siemens 등 기술력을 갖춘 덴마크 기업 참여 필요 ･ 울산시와 덴마크 에스비에르시는 독자적 기술개발의 한계로 해상풍력발전 관련 기술개발과 발전 단지를 공동으로 조성하는 투트랙의 한-덴마크 협력을 위한 양해각서 체결 ･ 전북 서남권 해상풍력 프로젝트 추진하여 오는 2022년부터 단계적 착공을 거처 224만 가구에 전력 공급이 가능한 해상풍력 발전단지 조성 계획 ･ 세계 최초 상용 부유식 해상풍력단지가 조성되면 한국은 해상풍력산업 해외수출전진기지로 기술 전파, 제작생산, 운영지원 등의 수출 패키지화 가능<부유식 풍력발전시설의 모식도> 터빈과 구조물이 바다에 떠있는 상태이며 와이어로 해저면에 고정됨 (그림:클린와이어) ☞ 한국 부유식 풍력 관련 업무 - 허가 등 일반업무: 울산대학교, 마스텍중공업 - 형상설계: 마스텍중공업, 울산대학교 - 모형시험: 울산대학교 해양공학수조 - 환경하중 선정: 마스텍중공업, 세호엔지니어링 - 계류라인 설계: 세호엔지니어링 - 앵커설계: 세호엔지니어링 - 계류라인 설치 장치 설계: 세호엔지니어링 - 풍력타워 및 발전기: 유니슨, 마스텍중공업 - 계측장치 설계: 울산대, 유니슨, 마스텍중공업 - 부유체 구조해석 및 안정성 검토: 세호엔지니어링 - 설치 프로세스 설계: 세호엔지니어링 - 제작: 마스텍중공업 - 설치 공사 수행: 세호엔지니어링 ▪ 750KW 부유식 해상풍력 파일럿 플랫트 개발 - 기간: 2016년 5월 ~ 2019년 6월 / 서생면 인근 - 참여기관: 마스텍중공업, 유니슨, 세호엔지니어링, 울산대 등 ▪ 5MW 대형 해상풍력 시스템 설계기술 개발 - 기간: 2018년 6월 ~ 2020년 5월 / 동해가스전 인근 - 참여기관: 에이스 엔지니어링, 한국선급, LS전선, 선박해양풀랜트연구소 등
