Ⅲ. 진출전략
2. 주요 이슈･산업별 진출전략
2020년 진출 전략
권역명 주요 이슈･산업별 진출전략
발해만
- 메가시티 경제권(京津冀)대상 전략 마케팅 및 미개척 시장 집중 진출 - 지방정부(산동성, 정저우) 대한(對韓0 협력 수요 적극 활용, 협업사업
강화
- 항공 GP 등 신사업 기회 발굴 및 물류･통관 서비스 분야 협력 추진
동북
- 中 동북진흥정책-韓 신북방정책 연계, 국내기업 진출기반 강화 - 산업전환 수요에 맞춘 협력 모델 고도화(GP 업그레이드･다변화 등) - 동북 진출 거점(하얼빈･장춘) 활용한 농업･스마트팜 등 新유망산업 지원
화동
- 거대 경제권(장강삼각주) 적극 진출로 대중(對中) 수출 모멘텀 확보 - 전자상거래･신유통 마케팅 툴 다각화로 新유망상품 수출 강화 - 글로벌 창업 생태계 활용 스타트업 교류확대로 사업기회 창출
화남
- 웨강아오대만구+주강삼각지 경제권 활용 수출지원 총력
- 차세대 ICT 기술협력 강화, 핀테크 스타트업 JV 등 진출방식 다각화 - 의료바이오, 문화콘텐츠 등 고부가가치 서비스 시장 중점 진출
서부
- 서부･내륙 개발 프로젝트 참여로 내수 소비시장 진출 가속화 - 권역별 협업 강화로 일대일로, 스마트시티 등 대형사업 공동참여 - 자동차･반도체･디스플레이 등 제조 분야 韓･中 협력 확대
중국
⚬ 新시장개척･新유망상품 발굴･新진출방식 추진(3New) 새로운 시장기회 발굴･지원 → 수출성과 확대
- 광역도시화･미진출 내수시장 공략으로 수출시장 다변화, 新시장개척
- 권역별 특성화･협업 고도화 및 산업전환 수요 부합한 新유망상품 발굴
- 中 지방정부 파트너십 강화･기술개발 협력 등 新진출방식 강화
2-1 주요 이슈별 진출전략
京津冀경제권 22,874 6,793 16,081 318,719 112,825 205,894 355,318 123,240 232,078 자료 : KOTRA 베이징무역관
⚬ 지방정부 협력 수요 활용한 파트너십 구축･투자진출 강화
- 정부 간 통상 협력 수요 발굴, 공동행사 정례화 등 상호 경제이익 증대
* 中 지방정부 협업으로 정부 간 협력 제고, 방한 투자가･바이어 확대, 교역액 증가 등 이점
Ⅲ
진출전략
- 국가급 프로젝트 참여 기회 창출, 제3국시장 공동진출 등 협업 확대 여지
- 향후 연해뿐만 아니라 내륙 성 정부와의 협업 확대로 미개척시장 진출의 지렛대 활용
진출전략 및 유망품목
⚬ 자유무역시범구 확대 기회 적극 활용
- 지속적 대외개방 위해 자유무역시범구 확대 → 서비스업, 제조업, 광업, 농업 등 - 전면적 개방, 스마트 제조, 녹색 기술 분야 등 외자 유치 적극적
* 2019 자유무역시범구 외국인 투자 진입 네거티브리스트 발표로 외자 유치 확대 - 한국과 지리적으로 인접한 발해만권 내 자유무역시범구 중점 추진산업 주목
자유무역시범구 중점 추진산업
시험구 중점 추진산업
톈진 항공물류, 금융･보험업, 전자상거래, 리스, 해운 서비스 등 랴오닝 해운 서비스, 항공물류, 자동차 및 부품, 항공 장비 등 제조
산둥 국제무역, 해양산업, 해운물류, 현대금융, 선진제조업 등
허베이 바이오 의약 산업, 생명건강 산업 (슝안신구 개발 이슈 연계) 자료 : KOTRA 베이징무역관
⚬ O2O(전자상거래+물류) 통해 내수시장･제3국 시장 공략
- 전자상거래 거래액 7조 위안, 동기 대비 25.4% 성장 및 사회소비품 총액 비중 18.4%
- 온라인 시장이 성장함에 따라 전자상거래와 물류 간 상호 발전 가속화
- 물류의 3요소(적시, 적소, 적기) 달성을 위한 O2O, E 무역 등 온라인 자동화 관리 강화 - 중국-유럽 간 화물열차 활용 中 내수시장 및 제3국 시장 동시 공략
* 중국-유럽 간 화물열차 정저우, 우한 등 내륙 지역 기점으로 25개 노선 운영 중
** 중국-유럽 간 화물열차 활용 지역 간 무역액 7,059억 달러로 전년 동기 대비 10% 이상 고성장
참고사항 : 내륙 O2O 교역 거점, 정저우
- 중국 최초 ‘초통관’ 실시, 항공항구 건설 통해 물류 편의성 강화
* 초통관 : 면세점과 같이 현장에서 제품을 가져갈 수 있는 O2O 체험 구매센터 구축 - 정부지원 풍부 및 전자상거래+물류시스템 잘 갖춰진 ‘내륙 니치마켓’
- O2O 시장 규모 2020년 2,200억 이상 성장 전망
성공사례
- Z 사(中 수입 전문 O2O 기업) : 역외구매, 국제물류, 보세창고, O2O 판매에 이르는 전자상거래 완 전한 산업 체인을 완성했으며, 현재 세계 70여 개국 100,000여 개의 상품을 수입하여 O2O 형식으 로 판매하고 있음. 동 기업은 정저우에만 3개의 O2O 체험점을 운영하고 있으며, 일 평균 방문객 27,000여 명이고 연 매출액은 10억 위안에 달함
⚬ 통관 효율화 따른 이점 활용, 위험관리 대응능력 필요
Ⅲ
동북 3성의 지역별 전략적 신흥산업
지역 전략적 신흥산업
요녕성 차세대 정보기술, 바이오, 에너지 절약, 신에너지, 신소재, 신에너지 자동차 길림성 신에너지 자동차, 항공장비, 로봇/스마트 장비, 농업기기, 바이오, 차세대 정보기술, 신소재
흑룡강성 신소재, 바이오, 차세대 정보기술
자료 : 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
⚬ 산업별 협력 수요 다변화에 따른 GP 다변화･고도화
- 자동차, 로봇, 정보기술 등 동북지역 기술력 성장에 따른 인적･물적 교류 확대 - (GP확장) 자동차 공급 사슬 진입 이외 항공기, 선박, 전자제품 등과의 GVC 협력 - (GP심화) 승용차 전장･부품 공급 등 GP 업그레이드 및 상용차 부품 조달 추진
성공사례
- (E社) 2019년 상반기 개최되었던 KAP 화천르노 수출상담회에서 기존 일본 공급업체의 대체 가능성을 높게 평가받으며, 신규 프로그램의 수주와 관련한 계약을 추진한 바 있음(약 30억 원 규모)
- (K社) 2019년 상반기 개최한 KAP 화천르노 수출상담회에서 윈도우 레귤레이터 신규 차종 납품 계약이 예 상되고 있음
- (H社) 2019년 상반기 개최되었던 KAP 화천르노 수출상담회에서 수출위주 고가 알루미늄 휠 생산과 관련 제품의 우수성을 인정받아 르노에서 견적서를 요청, 검토 진행 중
⚬ 동북 3섬, 내몽고, 삼서성 등 미진출 잠재시장 선점 및 진출 확대
- 지방정부 협력 수요 활용 한국기업 미진출 지역 공략 및 시장다변화 추진
* 헤이롱장성 농업협력(식품가공, 포장기술) 및 의료바이오(기술협력, 신약개발) 협력 수요 다대 - 잠재시장 높은 경제성장률 기대 → 추후 주력시장으로서의 성장 가능성
진출전략 및 유망품목
⚬ 친환경･고부가가치 선박기자재 협력 수요 증가
- 국제해사기구 선박 배출 오염물질 제한 따른 친환경 선박기자재 수요 확대
* LNG를 연료로 사용하는 선박과 기자재, 배기가스 세정 설비, 오염물질(황산화물) 저감장치 수요 확대 - 노후 선박 교체 시기 도래에 따라 친환경선박의 기자재, 수리 조선소 수요 증가
- 품목별 구매결정자와 관계 구축 통해 中 조선업 생태계 진입
- 선주 결정 사항(제어장치, 오염물질 저감장치), 조선소･선주 동시 영업 필요
* 선주 구매 결정 품목은 에이전트와 함께 中조 선소･선주 동시 영업 필요
- (유망품목) 국제해사기구(IMO) 선박 환경규제 강화에 따른 환경보호 설비 수요 증대
* LNG 극저온 단열재, 황산화물 저감장치, 배기가스 세정 설비, 탱커 개폐 시스템 등
Ⅲ
진출전략
중국 조선업, 품목별 구매 결정자 현황
구매결정자 구매 결정 품목
선 주 화학제품(페인트), 주단강품, 추진기계, 보조기계, 조타장치, 항해기기, 하역장치, 안정설비, 주거설비 (냉동장치), 어로장치, 동력장치, 조명장치, 제어장치, 계기장치, 오염물질 저감장치 등
조선소 금속제품, 화학제품(고무제품, 아교, 합성수지), 용접재료, 계선장치, 주거설비(주방설비, 위생기구), 배관설비, 배선장치, 통신장치
선박엔진공장 프론트엔드박스, 피스톤, 피스톤링, 실린더헤드, 실린더라이너, 크랜드 케이스, 엔직 블럭 등
* 자료 : 다롄시 기무협회장, KOTRA 다롄무역관
⚬ 세계 최대 자동차 시장 진출 위한 재포지셔닝 필요
- 2018년 中 자동차 생산량 및 판매량은 각각 2,781만 대, 2,808만 대
- 자동차 보급률 확대･대중교통 인프라 확충으로 2019년 상반기 자동차 판매량 동기 대비 12.4% 감소
중국 연도별 자동차 판매 및 증가율
자료 : 중국자동차공업협회
- 자동차 수요 둔화 가운데 프리미엄 자동차, 중저가 자동차로 빠르게 양분화
* 프리미엄 자동차 판매량 2019년 상반기 전년 동기 대비 8.6^ 증가, 견조한 증가세
전체 자동차 및 프리미엄 차량 판매 추이
자료 : 중국자동차공업협회
- 내연기관차 판매량 감소한 반면, 신에너지차 급증세 지속(동기 대비 49% 증가)
* 전기차 보조금 폐지가 신에너지차 시장 재편의 관건이 될 전망
- 해외 고급차 프리미엄 시장･중국차 저가차량 시장 점유 → 한국차 포지셔닝 애매 - 중장기적 가격･기술 경쟁력 강화 통해 재포지셔닝 전략 수립 필요
- 배터리, 차량부품 등 韓 비교 우위분야 적극 진출 추진
- 中 내 합자 기업들의 부품 구매선 다변화 추진으로 韓 자동차 부품 기업의 글로벌 기업 GVC 진입 가능성 증가
다. 화동 권역 : 전자상거래･신유통･스타트업 활용 거대 경제권 진출 확대
관할 지역
인구 (만명)
GDP (U$ 억)
1인당 GDP (U$)
對한국수입 (USD 백만,%)
한국진출기업 (개사)
상하이 2,418 4,816.3 19,919 18,807(10.6) 2,853
안후이성 6,254.8 4,054.9 6,483 1,749(0.98) 276
장쑤성 8,029 13,731 12,309 56,320(27.5) 2,670
후베이성 쟝시성
후난성 6,860 5,478 7,985 675(0.4) 10
저장성 5,657 7,544 13,634 7,627(4.3) 930
Ⅲ
- 신선식품･대도시 중심에서 요식업, 약국, 가구 등 업종 다양화 및 2, 3선 도시 확장
Ⅲ
- 2020년 전체 시장 규모 약 38조 전망, 연평균 성장률 15% 내외 유지
Ⅲ
스타트업 유망 분야 및 대표 기업
Ⅲ
⚬ 향후 기대 분야
- 연해 대도시 위주 인공지능 펀딩, 스타트업, 기술협력 분야 활발히 진행 중
중국 인공지능 산업 분포도
자료 : 치앤잔산업연구원(前瞻产业研究院)
- 글로벌 ICT 기업 원천기술 확보 및 핵심기술 개발로 글로벌 교역구조 변화 예상 - 한국 기술우위 분야(산업용 로봇 핵심부품･ICT 융합 분야 등) 중국과의 협력 강화 - 中 정부 주도 제조업 육성 프로젝트 참여･글로벌 기업 전략적 제휴 통한 기술 협력
성공사례 한국기업 V사 중국 글로벌 모바일기업 A사 스마트폰에 아이트래킹 기술 독점 제공 계약 체결
한국기업 W사 중국 모터 생산기업에 협동 로봇 조인트 및 서보모터 드라이브 개발 용역 수행(추후 납품 예정)
진출전략 및 유망품목
⚬ ‘인터넷+의료서비스’ 등 바이오헬스 산업 선진화 따른 시장기회 발굴
- 빠른 고령화, 소득수준 향상 등 의료바이오 산업 견조한 성장세, 8조 위안 규모 - 인터넷 의료산업 규모 900억 위안, 5G 활용 원격 의료서비스 곧 상용화 예상
* 2020년 인터넷 의료산업 규모 900억 위안 전망, 건강 보험 적용 이후 시장 규모 확대 기대 - 中, 의료 선진국과의 협업 통한 기술진보･맞춤형 의료 체제 구축 추진
- 체외 진단기기, 유전자 검사 KIT, 임플란트 등 유망분야 협력 수요 다대
⚬ 야간 경제 활성화 등 문화산업 성장 활용
- 2019년 상반기 문화콘텐츠 분야 영업이익 4조 5천억 위안, 전년 대비 7.9% 증가
Ⅲ
서부대개발 추진계획(2000∼2050)
1단계(2000 ~ 2010년) 사회기반시설 확충, 투자환경 개선에 집중 2단계(2011 ~ 2030년) 인프라 확충을 기반으로 특성산업 개발, 신도시화 추진 3단계(2031 ~ 2050년) 현대화를 통한 경제번영과 생활 수준 제고 자료 : KOTRA 청두무역관
- 일대일로 통해 내륙벨트 형성 및 유럽, 중앙아시아, 동남아 연결 중심축 구성 - 최근 2년간 전국 평균대비 높은 경제성장률 유지, 글로벌 기업 진출 증가
- 일대일로 통해 내륙벨트 형성 및 유럽, 중앙아시아, 동남아 연결 중심축 구성 - 최근 2년간 전국 평균대비 높은 경제성장률 유지, 글로벌 기업 진출 증가