◦ (시장) 대외개방 및 내수 중심 성장 기조, 제조 업그레이드 및 서비스 산업 육성
◦ (수출) 미･중 통상분쟁, 교역 부정적 영향 후 2020년 압력 완화 전망
◦ (투자) 중국 내수시장 진출형 투자(제조업･서비스업) 관심 필요
◦ (프로젝트) 일대일로, 미래 ICT 산업(5G), 환경보호(오폐기물 처리) 등 협력 가능성
◦ (디커플링) 기존 공급망 구조 변화 속에 새로운 아시아 역내 수요 포착 필요
가. 시장 특성 및 전략적 가치
대외개방 가속화 속 내수소비 주도 성장 주력
⚬ 무역마찰 대응 및 성장방식 전환을 위해 대외개방 확대, 경영환경 개선 - 2019년 외국인 투자 네거티브리스트 항목 지속 축소하며 금융시장 개방 병행
* 상하이국제수입박람회 2018년 이후 지속 개최, 대외개방 심화 추세 2020년 지속 전망 - 지식재산권 보호, 신용범죄 단속 강화, 반부정당경쟁법 수정 등 진행
* 세계은행 발표, 전 세계 경영환경 순위 2017년 78위에서 2018년 46위 대폭 상승
중국 최종 소비지출의 경제 성장 기여도
자료 : 중국국가통계국
⚬ 소비 중심 내수경제 성장 모색 위한 소비환경 개선
- 개인소득공제 확대, 해외직구 규제 완화 등 소비진작 정책 지속
* 의약품, 자동차, 생활용품 등 수입 관세 인하, 정보통신제품 공급체계 개선
* 소비 관련 금융지원정책, 야간경제 활성화, 모바일 제품구매 편의성 증대 등 잇달아 발표 - 최종 소비 지출의 경제성장 기여도 비중 지속 확대, 내수 활성화 위한 정책 지속 추진
* 2018년 사회소비품 소매총액 9%, 최종 소비 지출의 경제 성장 기여도 80% 수준
* 1인당 GDP(元) : (2016년)55,413→(2017년)59,660→(2018년)64,644 … 1만 달러 선 도달
2020년 소비시장의 현주소
⚬ 고령화가 심화하지만 다른 한편으로 도시인구 및 소득 증가로 소비 여력 확대 - 도시인구 가운데 중위 중산층(upper aspirant) 이상 비율 급증
* 2010∼2018년 도시인구 수 22.3% 증가(6.69억→8.18억), 중위중산층 이상 비율 급증(8%→49%)
* 도시거주 중위중산층 이상 인구수는 같은 기간 7.5배 증가(5,300만→4억 명) - 중국 소비자들은 전 세계 가구 소비 성장분의 31% 차지(2010∼2017년)
가파르게 증가하는 중국 중산층
자료 : China consumer report 2020, Mckinsey & Company 11)
11) 매킨지 보고서가 선정한 2020년 중국 소비시장의 5대 트렌드 : ① 3･4선 도시 젊은 자유소비계층 부상 ② 꼼꼼하고 실용적인 구매행태 ③ 건강에 신경 쓰는 라이프 스타일 구매행위에 반영 ④ 여행은 저렴한 단체관광보다 소그룹･개인 단위 선호 ⑤ 중국산 고급제품 선호도 급증
Ⅱ
비즈니스 환경 분석
2020년 중국 인구 구조(천 명)
자료 : UN DESA
⚬ 1･2선 대도시보다 3･4선 중소도시에서 중위 중산층 가구가 더 빨리 성장 - 2010년 이후 중위･상위 중산층 가구 연평균 복합성장률 비교 확인
* 1･2선 도시 23%, 3･4선 도시 38%
- 2018년 3･4선 중소도시 중위･상위 중산층 가구 비율(34%)은 5년 전 1･2선 대도시 수준
3･4선 도시 소비력 급성장세 주목
자료 : China consumer report 2020, Mckinsey & Company
⚬ 소득수준 향상에 따라 건강 및 라이프 스타일 관련 상품 구매 확대 - 특히, 신선 우유, 패스트푸드, 화장품, 스킨케어 등 소비확대
건강과 라이프 스타일에 관심 쏟는 중국 소비자들
주 : 중국 주요 도시 소비자 1,325명을 대상으로 2017년 대비 2018년 소비 증가 수준 문의 자료 : China consumer report 2020, Mckinsey & Company
⚬ 제품군별 구매 선도호에서 1･2선 도시와 3･4선 도시에서 차별화 현상 - (유제품) 중국-호주-미국 順(1･2), 중국-호주-영국 順(3･4)
- (개인용 디지털기기) 중국-미국-독일 順(1･2), 미국-중국-일본 順(3･4) - (스킨케어) 프랑스-중국-한국 順(1･2), 중국-프랑스-한국 順(3･4) - (레드와인) 프랑스-중국-이태리 順(1･2), 프랑스-중국-스위스 順(3･4) - (화장품) 프랑스-미국-이태리 順(1･2), 프랑스-일본-중국 順(3･4)
한국산 스킨케어 용품에 주목
주 : N = 745(1･2선 도시), 580(3･4선 도시)
자료 : China consumer report 2020, Mckinsey & Company
Ⅱ
비즈니스 환경 분석
제조 업그레이드 및 서비스업 확대
⚬ 4차 산업혁명과 제조업의 융합으로 새로운 차원의 제조강국 도약 중 - 제조강국 도약을 목표로 4차 산업혁명과 연계, 산업체질 개선 추진
- 도로 교통, 첨단 의료기계, 공업용 로봇 등 제조업에서 첨단기술 적용 노력 - 인터넷･빅데이터･인공지능･사물인터넷, 실물경제와 융합해 산업 업그레이드
* 중국 전체 R&D 지출 비중 2.18% 증가, 과학기술의 경제 성장 기여 비율 58.5%로 상승
⚬ 의료･교육･문화콘텐츠･관광･디자인 등 서비스업 혁신 및 개방 확대
- 3차 산업 GDP 비중은 2012년 2차 산업 비중 추월 후 52.2%(2018년) 도달 - 시장규모는 확대 중이나 중국기업 경쟁력 재고, 외자진입 확대는 경쟁 격화 요인
2019년판 네거티브 리스트 중 서비스 분야 규제 완화 항목
구분 2018년판(규제 분야) 2019년판 변경사항
정보 서비스
국내다측통신, 저장전송, 콜센터서비스
부가통신업무(중국 측 다수 지분) - 삭제
문화 서비스
영화관 건설 및 경영(중국 측 다수 지분) - 삭제
공연중개기구(중국 측 다수 지분) - 삭제
주 : 중국의 다자･양자 무역협정 확대 추세로 2020년 이후에도 시장 진입장벽 지속 완화 전망 자료 : 중국 상무부
나. 교역
교역 동향
⚬ 미･중 무역전쟁과 글로벌 경기침체 영향으로 연중 위축
- (무역액) 2019년 1∼10월 기준 3조 7,254억 달러, 전년 동기 대비 2.3% 감소12)
* 대미(對美) 수출, 수입은 각각 20.1%, 26.0% 급감 - (수출) 2019년 1∼10월 2조 384억 달러(0.2% 감소) - (수입) 2019년 1∼10월 1조 6,870억 달러(4.7% 감소)
- 일대일로 연선국과 교역액 전년 동기 대비 9.7% 증가하며 28.9% 비중
12) 교역액과 수출액, 수입액을 위안화 기준으로 1~11월 기간 각각 2.4%, 4.5%, 전년 수준 유지
2019년 연초부터 뚝 떨어진 수출과 수입 실적, 연말 회복세
자료 : Wind, Xiangcai Securities, 중국 상무부
⚬ 주요 수출품목은 무선통신기기, 기계 부품 및 부속품, 메모리, 휘발유 조제품 등 - 주요 수입품목은 석유와 역청유, 프로세서와 컨트롤러, 전자집적회로 등
* (수출) HS 2단위 기준 85와 84, 6단위 기준은 851712(무선통신망용 전화기)가 가장 큰 비중
* (수입) HS 2단위 기준 85와 27(비중 39.9%)이 가장 많고 전년 동기 비 각각 –8.6%, 4.6% 증감 실적
⚬ 주요 비관세장벽
- 식품안전법, 식품안전실시조례, 수출입식품안전관리방법, 포장식품라벨통칙, 포장식품 영양성분 라벨표시 통칙
* 이밖에 CFDA 등록, CCC 강제인증관리규정, 수입포장식품 라벨검사 감독관리규정 등 준수 필요 - 기술표준, 환경보호 등 법규 수시 공포(개정), 상시 모니터링 및 대응 필요
- (등록실시목록) 육류 및 가공품, 수산품과 유제품 등은 규정에 따라 수입식품 해외생산업체 등록실시목록에 포함된 품목별로 업체정보 등록 필요
- (라벨표시) 분유 조제법 등록제에 따라 등록은 브랜드 3개, 제품 9종 이내로 제한
- (CFDA등록) 건강식품 등록 및 제출관리 방법에 따라 등록과 심사제로 구분CFDA 인허가를 받아야만 건강식품 마크 부착 가능
* 화장품은 종류에 따라 일반･기능성 제품, 허가제･등록제로 구분해 지속적인 관리감독 강화 중 - (CCC인증) 수입 전 CCC 강제인증을 득하여 인증마크를 부착 후 국내 판매 가능
- (라벨검사) 수입포장식품 반드시 세관에 합격증명서류, 라벨 원본과 번역본, 중문 라벨 샘플 및 기타 증명서류 제출 의무화
⚬ (수입상품 라벨링) 제품 품질법에 의거, 모든 수입상품에 중문 라벨 부착 의무화
Ⅱ
중국의 상위 10개 수출입 품목
854232 메모리 246 25.0 854232 메모리 466 -20.5
851770 부분품 222 -7.7 260111 응결시키지 않은 것 415 16.0
Ⅱ
전 세계 13,572 20,338 19,187 14,974 12,972
미국 2,017 4,676 4,718 2,773 2,518
외국인 투자 네거티브리스트
Ⅱ
비즈니스 환경 분석
라. 프로젝트
일대일로(一带一路, Belt&Road)
⚬ 일대일로의 개념
- 일대(一帶)는 중국과 중앙아시아, 유럽을 연결하는 ‘실크로드 경제권', ‘일로’(一路)는 아세안 (ASEAN) 국가들과의 해상협력을 기초로 동남아시아에서 출발해 유럽과 아프리카까지 이어지는
‘21세기 해양 실크로드'를 지칭
- 중국의 글로벌 영향력 확대, 무역･투자 촉진, 지역 공동개발이 주된 목적
⚬ 일대일로의 협력 분야
- (정책협조) 정부 간 협력･정책 공조･실무협력 등 일대일로 추진 보장수단 - (인프라) 도로, 철도, 항구, 에너지 분야 기획･표준･직접 프로젝트 추진 포함 - (무역･통상) 역내 무역･통상 촉진을 위한 네트워크 구축, 지역경제통합 시도
- (자금) 아시아인프라투자은행(AIIB) 등 국제 투자은행 설립, 화폐 교환･결산 시스템 구축 - (인적교류) 일대일로의 저변 확대를 위한 인적･문화적 교류 확대
미래 ICT 산업(5G)
⚬ 5G 개요
- 5th generation mobile communications의 약자로 최대 다운로드 속도 20Gbps
* 5G는 1㎢ 반경 내 100만개 기기 서비스 제공 가능, 시속 500㎞ 고속열차에서도 자유로운 통신 가능 - 기존 4G(LTE) 주파수와 안테나 업그레이드한 차세대 통신, 초고속･저지연･초연결 특징
4G와 5G 비교
구분 4G 5G
최대 다운로드 속도 500Mbps 20Gbps
지연 시간 0.03-0.05초 0.001초
최대 동시 연결 기기 10 만 대/ k㎡ 100만 대/ k㎡
체감 전송속도 10Mbps 100Mbps
자료 : 과학기술정통부, KT 경제경영연구소
⚬ 적극적인 5G 네트워크 육성 정책 추진
- 국무원 제13차 5개년 국가 정보화 계획(十三五国家信息化规划) 및 공신부 정보통신업계발전 계획(信息通信行业发展规划) 통해 5G 집중 육성 발표
- 2018년 5G 기술 테스트 완료, 2019년 5G 네트워크 구축, 2020년 상용화 실현
- 상하이, 톈진, 허베이, 산시, 헤이룽장, 안휘, 허난, 후난, 광둥, 광시, 스촨, 구이저우, 윈난 등에서 5G 상용화 가속화 계획 발표
중국 지방정부의 5G 인프라 구축 계획(사례)
연번 지역 주요 내용
1 상하이 - 화웨이와 손잡고 세계 최초로 홍차오 기차역에 5G 통신 네트워크 구축
- 고화질 영상통화, 고속 인터넷 접속, 로봇 안내, 로봇 음식 배달 등 다양한 서비스 제공 예정
2 후베이
- 중국 최초 5G 스마트 고속도로 프로젝트 추진
- 빅데이터, loT, 인공지능 등 차세대 인터넷 기술을 활용해 교통상황 측정 및 자율주행 시행 - 우한개발구, 차이나모바일(후베이)과 ‘국가 신에너지 및 loT 자동차 기지’ 구축
MOU 체결, 약 30여개 인공지능, 자율주행, 5G 통신기업 입주 3 광동 - 광저우와 선전 등 인구밀집 지역에 5G 네트워크 구축
- 차이나모바일, 5G 네크워크 구축 위해 올해 10.8억 위안 투자해 기지국 2702개 건설 자료 : KOTRA 해외시장뉴스
⚬ 5G 상용 허가증 정식 발급
- 차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤, 중국광대역통신 대상 5G 허가증공식 발급 및
‘제5세대 디지털 이동통신 사업’ 승인, 5G 상용화 단계 진입
오폐기물 처리
⚬ 전국 11개 폐기물 제로 시범도시 선정
- 《폐기물 제로 도시 건설 시범 사업》 방안 발표하며 고체 폐기물 매립량 줄이는 녹색발전 추진, 생태환경부는 1개 폐기물 제로 시범도시 선정
11개 ‘폐기물 제로 도시’ 시범지역
1 광둥성 선전시(广东省深圳市) 2 네이멍구자치구바오터우시(内蒙古自治区包头市)
3 안후이성 퉁링시(安徽省铜陵市) 4 산둥성 웨이하이시(山东省威海市)
5 충칭시(重庆市) 6 저장성 사오싱시(浙江省绍兴市)
7 하이난성 싼야시(海南省三亚市) 8 허난성 쉬창시(河南省许昌市)
9 장쑤성 쉬저우시(江苏省徐州市) 9 랴오닝성 판진시(辽宁省盘锦市)
11 칭하이성 시닝시(青海省西宁市)
자료 : 중국 국무원
- 환경보호정책 강화에 따른 오폐기물 처리 관련 시장 지속 확대 전망
* 오폐기물 처리 유망 분야 : 쓰레기 매립, 퇴비화, 소각, 자원 재생, 위험폐기물 처리, 수처리 등 - 오염물배출 과세, 환경표준 마련 등 규제 강화에 대응하기 위한 기업 체질 개선 요구 증가 →
관련 솔루션 산업 급성장 예상
Ⅱ
비즈니스 환경 분석