3 충남 인삼산업 경쟁력 분석
0 1 0 2 0 3 0 4
0 5 0 6 0 7 0 8
인삼산업 경쟁력 결정요인 분석체계
생산요소요인
소비요인
제조 및 가공 요인
경영체 요인
인삼 차별화 요인
제도적 요인
종합분석
01 인삼산업 경쟁력 결정요인 분석체계
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인삼산업 경쟁력 분석
생산요소 요인 소비요인 제조 및 가공요인 경영체 요인 제도적 요인
자본 연구 R&D
토지 노동 내수 수출
선호도 인지도 개선사항
::
브랜드
기술 상품화
기반 조직화 인프라
접근시장 마케팅
유통
마케팅 판매
중앙정부 지자체 정책 제도 사업 ::
차별화 요인
01 인삼산업 경쟁력 결정요인 분석체계
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•조사기관: 충남도청, 금산군청, 3개인삼농협, 대동고려삼, 수삼도매협회, 인삼약초시험장, 충남대, 농가
•조사기간 : 2012. 11. 23~12. 05
•조사내용 : 생산, 유통 제조 및 가공 분야별 전반적 현황, 경쟁력 강화방안 조사
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•조사기관 : 길림대학 중약재학원, 인삼과학연구원, aT센터 북경, 북경 정관장매장, 동인당약국
•조사기간 : 2012. 12. 09~12. 13
•조사내용 : 중국인삼의 생산・소비 ・가공・R&D 현황, 한국인삼 수출경쟁력 강화방안 모색
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•자 문 가 : 금산인삼약초시험장 김현호・ 김관후・ 이가순 박사, KREI북경대표처 리금박사
•자문기간 : 2012. 11. 12~12. 18
•자문내용 : 국내 인삼산업생산 ・ 유통 ・ 제조 및 가공, 중국 인삼산업 현황 자문 및 의견수렴
39
01 인삼산업 경쟁력 결정요인 분석체계
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•조사대상 : 한국농촌경제연구원 소비자패널 659명
•조사기간 : 2012. 11. 22~11. 29
•조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 이메일 조사
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•조사대상 : 충남지역 인삼농가 63호, 충남지역 제조 및 가공업체 48개소
•조사기간 : 2012. 12. 03~12. 14
•조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 전화조사 및 방문조사
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•조사대상 : 한국농촌경제연구원 소비자패널 625명
•조사기간 : 2012. 11. 29~12. 5
•조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 이메일 조사
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02 생산요소 요인
•역사 : 오랜 역사성을 가진 보수적인 작물, 1960년대 초부터 본격적인 연구 시작
•토지 : 낮은 토지이용률, 토지이용형태의 변화(밭→논,임야 등), 재배적지 부족으로 생산기반 축소, 연작장해, 토지영세성과 분산성, 기계화 곤란, 낮은 토지생산성
•노동 : 높은 일일 고용노동 비율, 숙련된 노동력 확보 곤란, 고령농가 작업의 한계, 후계영농인력 부족, 노동력 수급불일치, 직접노동투입량 높은 편, 높은 노동강도, 낮은 노동생산성, 금산지역은 타지역에 비해 전문인력 비율 높은 편이나 높은 인건비
•자본 : 초기 높은 투자비용, 긴 자본회수 기간, 높은 경영위험도, 낮은 기계화율
•생산특징 ; 충남 금산은 4년-5년근 재배, 서산은 6년근 재배
•핵심조건 : 기후조건 및 토양조건, 재배 전 예정지 관리, 연작장해 경감기술, 친환경재배
•농가 : 규모양극화, 젊은 층 농가인구의 감소, 기존 인삼재배농가 고령화
•경영비 및 소득 : (‘05년 기점으로) 타 작목에 비해 수익구조 악화, 조수입 및 경영비 증가하여 상대적으로 소득률 점차 감소, 조수익 대비 경영비 비중 35~36%수준
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41
02 생산요소 요인
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충남지역 인삼재배지 충남지역 삼밭 채삼작업
02 생산요소 요인
❚
•인삼품목과 타 품목간 소득률 비교그림을 살펴보면, 인삼은 2003년 이후 소득률이 떨어지고 있고 2011년 현재 가장 소득률이 낮은 품목으로 기록
0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75
2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
인삼 사과 마늘
딸기 쌀
인삼품목과 타 품목간 소득률 비교
자료 : 농축산물 소득자료집, 농촌진흥청(각 년도). 43
02 생산요소 요인
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•역사 : 5천년 이상 황제가 복용해 왔던 만병통치약으로 “중약의 왕”이라는 호칭, 고급 천연약재로서 각인, 보수적이고 약품으로 인식하는 성향 뚜렷
•주 생산지 : 동북 3성(길림성, 요녕성, 흑룡강성)이 세계 인삼 총생산량의 70% 차지
•생산특징 : 주로 5년근 재배 선호, 주로 장백산 임야지대 중심으로 재배, 임야지대, 건조지대 적당 → 낮은 병충해 발생율, GAP 및 저농약 용이
•농가수준 : 농가 역랑과 수준은 아직 미흡하나 농업인 교육투자 확대, 최근 농가간 협회구성과 활발한 활동
•기술목표 : 토양개량, 품종개량 및 품종개발, 표준재배화, GAP, 생산이력추적시스템 평지재배기술 한국으로부터 이전
•정책방향 : 국가전체적으로 과학기술 집중투자, 길림성 자체 인삼산업발전 대책수립
44
02 생산요소 요인
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길림성 인공인삼 재배단지 길림성 인삼 평지재배 길림성 무송현 인삼재배지
주 : 현지 기후사정으로 인해 직접촬영한 자료가 아닌 길림성 이미지 사진 활용 45
02 생산요소 요인
•농가의 평균 농지 임대료는 비싸다는 의견이 77.8%로 조사
- 농가의 평균 농지 임대료는 평당 1,683원으로 매우비쌈(19%), 다소비쌈(58.7%)로 조사
•농공단지 혹은 산업단지에 속해있는 업체의 지원시설에 대한 만족에 대한 조사는 만족이 28.0%, 보통 56.0%, 불만족이 16.0%로 나타남
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농지임대료 만족도 (농가) 농공・산업단지 지원시설 만족도(가공업체)
19.0%
58.7%
11.1% 11.1%
0.0%
매우비쌈 다소 비쌈 보통 다소 저렴 매우저렴
0.0%
16.0%
56.0%
28.0%
0.0%
매우불만족 불만족 보통 만족 매우만족
02 생산요소 요인
•농가의 경우 수확기 노동인력 확보가 어렵다는 의견은 81.0%로, 농촌노동인력의 부족함을 보여줌
- 후계인력의 확보가 어렵다는 의견 또한 74.2%
•가공업체는 노동인력의 확보가 용이하다는 의견은 47.9%, 어렵다는 의견은12.5%
❚
노동인력 확보의 용이성(농가) 노동인력 확보의 용이성(가공업체)
0.0%
12.5%
39.6% 41.7%
6.3%
매우어려움 어려움 보통 용이함 매우 용이함
33.3%
47.6%
7.9% 9.5%
1.6%
매우어려움 어려움 보통 용이함 매우 용이함
47
02 생산요소 요인
•농가의 노동인력 투입대비 생산성에 대한 만족도는 불만족 60.3%, 보통 25.4%, 만족 14.3%
•가공업체의 노동인력 투입대비 생산성에 대한 만족도는 만족 54.2%, 보통 39.6%, 불만족 6.3%
❚
노동생산성 만족도(농가) 노동생산성 만족도(가공업체)
20.6%
39.7%
25.4%
12.7%
1.6%
매우불만족 불만족 보통 만족 매우만족
0.0%
12.5%
39.6% 41.7%
6.3%
매우어려움 어려움 보통 용이함 매우 용이함48
02 생산요소 요인
•개별농가만의 특별한 재배기술 및 노하우가 있다는 응답은 3.2%, 없다는 응답은 96.8%
- 특별한 기술은 유기농법 시행 및 소규모재배 등이 있음
•가공업체의 인삼가공기술에 대해서 특허를 가지고 있는 기업은 31개 업체 - 기업의 특허로 인한 매출 향상은 평균 11.03%
- 기업의 가공기술개발을 위한 지출은 연 매출 대비 평균 7.9%
❚
특별한 재배기술의 유무 (농가) 특허의 유무 (가공업체)
가지고 있음, 62.0%
없음, 38.0%
있음, 3.2%
없음, 96.8%
49
03 소비요인
• 농산물의 최근 1년간 평균 구입횟수를 분석해 본 결과, 감귤이 21.3회로 구입횟수가 빈번하였고, 다음으로 쇠고기, 사과(각 19.1회), 단감(17.0회), 포도(15.1회), 감자 (14.9회) 등의 순
- 인삼의 최근 1년간 평균 구입횟수는 평균 4.9회로 3개월에 한번 이상 구입하는 것으로 나타남
❚
1년간 농산물 평균 구매 횟수
19.1 19.1
17.0
21.3
15.1 14.9
9.6
4.9
03 소비요인
•인삼을 구입할 때, 가격을 제외하고 가장 중요하게 고려하는 기준은 원산지 (30.9%), 신선도(12.1%), 안전성(9.0%), 모양/색택(6.8%) 등의 순
•인삼을 구입 시, 중요하다고 생각하는 포장 기재 항목을 우선순위별로 살펴보면, 생산지 (37.3%)를 1순위로 꼽고 크기/중량/개수, 안전성 표시 (각 11.9%), 품종(6.2%) 등의 순
❚
인삼 구매 기준 인삼 구매 시 필요한 포장내용
5.1% 5.5%
12.1%
6.8%
1.3%
30.9%
3.5%
9.0%
2.3%
5.9%
17.5%
5.5%
1.5%
37.3%
4.8% 6.2%
0.1%
11.9% 11.9%
4.0% 1.5%
4.9%
10.5%
브랜드 당 생산지 생산자
인적사항
품종 부위 크기/
중량/개수 안전성
표시
등급 포장일자 기타 무응답
51
03 소비요인
•인삼제품의 선호 섭취방법은인삼액기스(44.6%), 수삼형태(17.3%), 인삼즙(14.1%), 절편(10.7%), 인삼차(5.3%), 인삼캡슐(3.7%)등의 순
❚
인삼제품 선호 섭취방법
17.3%
14.1%
5.3%
10.7%
3.7%
44.6%
2.4% 1.9%
생 인삼즙 인삼차
(분말)
절편 인삼캡슐 인삼엑기스 기타 무응답
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03 소비요인
•인삼하면 가장 먼저 생각나는 주 생산지로 충남 금산군(72.9%), 경북 영주시 (11.3%), 경기 강화군(10.0%)순
•가공형태별 인지도는 수삼(95.4%)과 홍삼(94.1%)에 대해서는 90% 이상이 알고 있었으며, 태극삼은 12.0%만이 인지
•재배 국가별 인삼 인지도를 보면, 우리나라에서 생산되는 고려인삼의 인지도가 93.0%로 높음
❚
가공형태별 인지도 재배국가별 인지도
93.0%
6.2%
11.8%
4.5%
4.0%
90.1%
84.3%
91.2%
3.0%
3.7%
3.8%
4.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
고려인삼 화기삼 진칠삼 죽절삼
있음 없음 무응답
95.4%
51.8%
12.0%
94.1%
3.4%
45.6%
84.3%
4.0%
1.3%
2.6%
3.7%
1.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
수삼 백삼 태극삼 홍삼
알고 있음 모름 무응답
53
03 소비요인
•인삼 재배 국가별 선호도는 국내산의 경우 4.8점으로 타 생산국가에 비해 월등히 높은 평가를 받은 것으로 나타남. 반면 북미산(2.4점), 일본산(1.9점) 선호도가 낮았으며, 특히 중국산 인삼은 1.5점으로 가장선호하지 않음
•인삼의 가공형태별 선호도의 경우 홍삼(4.6점)과 수삼(4.1점)에 대한 선호도 점수가 4점 이상으로 높았음. 반면, 백삼(2.9점), 태극삼(2.5점)의 선호도 점수는 2점대
❚
가공형태별 선호도 재배국가별 선호도
4.1
2.9 2.5
4.6 4.8
2.4
1.5 1.9
03 소비요인
•국내산 10%, 20%, 30% 인상시 17.0%, 18.0%, 34.9%의 소비량 감소
•중국산 10%, 20%, 30% 인상시 17.8%, 24.5%, 44.4%의 소비량감소
•국내산 10%, 20%, 30% 인하시 3.7%, 6.5%, 6.9%의 소비량 증가
•중국산 10%, 20%, 30%인하 시 4.7%, 4.9%, 8.5%의 소비량 증가
⇒중국산 인삼의 가격탄력성이 국내산 보다 높은 것으로 나타남
❚
가격에 따른 소비량 변화
-17.0 -18.0
-34.9
-17.8 -24.5
-44.4
3.7 6.5 6.9 4.7 4.9 8.5
가격율 10%
가격율 20%
가격율 30%
가격율 10%
가격율 20%
가격율 30%
소비량 인상 소비량 인하
국내산 중국산
55
03 소비요인
•대부분 응답자(95.4%)가 수입인삼을 구입해 본적 없음
•국내산 인삼이 중국산 인삼에 비해 식품안전성 측면에서 안전하다는 응답이 61.2%
로 위험하다(29.5%)는 응답에 비해 높은 것으로 나타남
•중국산 인삼이 국내산 보다 위험하다고 생각하는 이유로 수출과정에서 방부제 등 유해 물질처리 위험 때문(39.0%)과 중국현지 유통, 가공과정이 비위생적(31.6%) 이 대부분으로 나타남
❚
국내 및 수입산 비중
수입산 48.1%
국내산
51.9% 23.0%
38.2%
7.8%
22.1%
7.4% 1.4%
매우 안전 안전 보통 위험 매우 위험 무응답
안전
61.2% 31.6%
39.0%
6.5%
10.0%
11.3%
1.7%
중국현지 유통, 가공과정 비위생적 방부제 등 유해물질처리 위험 정상적인 수출이 아닌 대부분 밀수입 한국 업체의 폭리를 위한 저질 인삼 수입 재배과정을 믿지 못함 기타
중국산 위험성 평가 국내산 안전성 평가
56
03 소비요인
•인삼의 효능 중 가장 주요한 효능으로 피로회복(53.6%)과 항암작용(40.6%) 효과를 꼽은 응답이 대부분을 차지
•인삼 구입 시 인삼 부작용에 대해 우려하지 않는다는 의견은 30.5%로 우려한다 (25.8%)는 응답에 비해 다소 높음
•인삼 부작용으로 가장 우려스러운 증상으로는 승열 작용을 꼽은 응답이 56.0%로 가장 높았으며, 고혈압, 심혈관 및 내분비 장애 등의 순
❚
인삼 부작용 우려정도 인삼 부작용 증상
3.4%
22.4%
42.7%
25.9%
4.6% 1.0%
매우 우려 우려 보통 우려치 않음 전혀 우려치
않음 무응답 우려
25.8% 56.0%
27.4%
5.4%
3.4%
5.3%
0.8%
1.8%
승열작용 고혈압 가중 심혈관과 내분비 장애 두통이나 현기증 알레르기 기타
무응답 57
03 소비요인
•소비수준 : 보편화된 수준이 아니고 상위소득 계층 소비제품으로 인식
•소비형태 : 약품으로 인식, 뿌리원삼 형태로 소비, 주로 기업직원 선물용
•주요상품 : 정관장 매장에서는 주로 1순위(홍삼정), 2순위(홍삼분), 3순위(홍삼차)
•문 제 점 : 매장직원 전문성을 위한 교육훈련 부족, 고가라는 인식으로 판매량 감소, 중국내 기존 유명브랜드 제품 판매량 증가
•경 쟁 사 : 동인당 약국의 총통브랜드(한국기업과 중국기업 합작하여 최근 런칭), 정관장 유사브랜드 매장개설로 경쟁치열
❚
왕부정 롯데백화점 정관장 매장 康美人生서양삼 선물세트 康美人生크리스마스 판촉제품