IVIV
Ⅲ. 단감산업의 경쟁력과 수출제약요인
[집단1 영역]
지속적 성장 성장과 부가가치 모두 양호 [집단2 영역]
조수입 급감/이익 선방 성장은 부진한 반면
부가가치는 양호
[집단3 영역]
지속적 위축 성장 및 부가가치
모두 부진
[집단4 영역]
이익없는 성장 성장은 양호한 반면
부가가치는 부진
조수입 증감률 부
가 가치 증 감률
저 고 저
고
§
분석방법§
2005~2011년 조수입, 부가가치액 이용§
3개년 이동평균율 적용1기(05~07), 2기(06~08), 3기(07~09), 4기(08~10), 5기(09~11)
§
대상: 경남, 경북, 전남 15/3216
국내 단감산업 Position Matrix 국내 단감산업 Position Matrix
경남 5기 기준(2009~2011) 이동평균
경북
전남
시기별 경로이동 패턴
§
1~5기(＇05~＇11년)별 포지션 매트릭스 분석 결과§
경남은 부가가치성장률이 전남에 다소 못 미침§
조수입성장률은 경북·전남보다 월등히 높음§
고부가가치 상품 개발 필요(가공산업 육성)Ⅲ. 단감산업의 경쟁력과 수출제약요인
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Ⅲ. 단감산업의 경쟁력과 수출제약요인
지역간 경쟁력 분석 지역간 경쟁력 분석
상품요인 생산요인
마케팅요인 정책요인
경영요인
§
경남지역이 모든 부문에서 압도적임(경남7.5 > 전남6.1 > 경북5.9), 경남은 타부문에 비해 경영·정책부문이 상대적 저평가§
세부적으로는 생산요인의생산비용이 가장 저평가되었고, 상품요인의식품안전과 경영요인의토지생산성이 낮게 평가 17/3218
Ⅲ. 단감산업의 경쟁력과 수출제약요인
주요 경쟁국간 경쟁력 분석 주요 경쟁국간 경쟁력 분석
§
주요 경쟁국간 경쟁력은일본7.3 > 미국6.8 > 한국6.8 > 이스라엘6.6으로 일본이 최대 경쟁국가이자 선도국가로 평가됨§
한국은 상품(맛·색깔·신선도 등) 및 생산(기술·품질관리)요인에서 가장 높은 점수를 받았으나, 경영·마케팅·정책에서 뒤쳐짐상품요인 생산요인
마케팅요인 정책요인
경영요인
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Ⅲ. 단감산업의 경쟁력과 수출제약요인
주요 수출시장에서의 국내산 단감 포지션 주요 수출시장에서의 국내산 단감 포지션
1 2
3 4
말레이시아 북미(캐나다 등)
싱가포르 태국
§가격경쟁력:
샤론감>미국산>한국산>칠레산
§미국산: 재미 중국·일본인이 재배
§칠레산: 미국산과 유사, 비인기
§유통시기가 달라 직접 비교 어려움
§중국산·샤론감·일본산·한국산 유통
§샤론감·일본산과 달리 특유 맛 보유
§시장점유율:
중국>미국>NZ>한국>일본
§일본산이 가장 고품질·고가
§미국은 고품질 중·고가(=NZ)
§중국 저품질·저가로 점유율 높음
§가격경쟁력:
샤론감>한국산>미국산>일본산
§미국산과 일본산은 고품질이지만, 고가로 인해 소량 판매
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Ⅲ. 단감산업의 경쟁력과 수출제약요인
기존시장에서의 수출제약요인 분석 기존시장에서의 수출제약요인 분석
Malaysia
S ingapore
• 포장별 품위·크기 달라 손상과는 급격한 품위저하 발생, 수출기간 집중으로 과다경쟁
• 현재 낱개(비닐)·벌크 포장에 대한 개선 필수, 샤론감과 같이 2㎏ 등 소포장 필요
• 시장 첫 진입시 고당도·고품질로 호평(당시 점유율 40% 이상), 이후 품질저하
• 낱개(벌크)판매로 인한 저가품 이미지, 샤론감과 같이 8~9개로 소포장 필요 불완전한 선별, 급격한 품위저하, 업체간 과당경쟁(수출기간 집중)
’00년 이후 품질 저하(자연재해), 낱개판매로 인한 저가품 인식
• ’06년 중국산 침투로 시장점유율 증대(54%점유·’09년), 태국산 출시로 경쟁 심화
• 씨가 있어 먹기 불편하고, 불완전한 선별로 품질 저하, 경쟁국의 FTA체결로 관세인하 중국산 점유율 증대, 태국산 단감 출시 위협, 불완전한 선별
T hailand
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Ⅲ. 단감산업의 경쟁력과 수출제약요인
신규시장에서의 수출제약요인 분석 신규시장에서의 수출제약요인 분석
• 새로운 기술의 개발과 실험, 체험의 도시
• 기술과 아이디어가 넘치는 활력이 넘치는 도시
America
• FTA체결로 인한 비관세장벽 강화와 원거리 운송으로 통관검역 어려움, 물량공급 실패
• 세련되지 못한 포장 및 판로확보·판촉홍보 어려움, 미국산·샤론감 등과 경쟁 치열 비관세장벽 강화, 상품성 유지 애로(원거리 운송), 포장·판촉 등 부족
I ndonesia
• 열대지방으로 경쟁과일 풍부, 단감은 망가와 함께 싸구려 과일 인식
• 싼 인건비로 품질검사 철저, 냉장시스템이 열악해 유통시 저온저장의 어려움 타 열대과일 풍부, 저가품 인식, 품질검사 엄격, 냉장시스템 열악
T aiwan
• 대만산 생산 시작 및 품질 향상, 높은 관세(35%)로 한국산의 우위성이 거의 없음
• 일본산은 고급매장과 수입전문판매처로 고급과실 인식, 수입산 틈새시장 공략 어려움 대만산·일본산과 경쟁 치열, 높은 관세율, 일본산의 고급화 전략
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