IVIV
Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
난지형 마늘 유통 구조
난지형마늘은 우리나라 마늘생산량의 85% 이상을 차지하며, 5~6월중 수확과 동시에 주대가 달린 햇마늘로 출하하고 저장 후 이듬해 햇마늘 출하시기 까지는 망마늘, 깐마늘 등으로 출하
난지형 마늘 산지유통은 산지유통인, 저장업체, 산지조합(경매장), 농가에 의해 이루어지고 있음 - 주요 출하처는 저온저장의 용이성, 산지 인력부족 등으로 저장업체 50%, 산지유통인 35%, 농협을 통한
계통출하 20% 등으로 구성됨
난지형 마늘 유통 구조
난지형마늘의 유통단계는 6단계로 매우 복잡한 구조임
- 주 유통경로는 생산자 ⇒ 저장업체 ⇒ 깐마늘 업체 ⇒ 도매상 ⇒ 중간도매상 ⇒ 소매상 ⇒ 소비자 구조
자료 : Kamiswww.kamis.co.kr), 품목별 유통실태, 난지형 마늘, 2011
15
Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
난지형 마늘 유통 비용
무안에서 서울까지 유통비용율은 56.3%로 소비자가격 8,000원 대비 4,504원 -깐마늘의 유통비용은 창녕이 59.4%로 가장 높았고, 다음으로 남해 58.4%, 무안 56.3% 순임
깐마늘의 주 유통경로 : 생산자 → 산지공판장ㆍ산지유통인 → 깐마늘업체 → 도매상ㆍ중간도매상
→ 소매상 → 소비자
- 유통비용 감소로 농가수취율이 증가하고 있으나, 소비자 가격은 농가수취가격에비해 1.4배 높은 수준임
난지형 마늘 유통 구조
난지형마늘(통마늘)의 주요 유통경로는 생산자 → 산지공판장ㆍ산지유통인 → 도매상ㆍ중간도매상
→ 소매상 → 소비자로 이루어지고 있음
- 통마늘은 깐마늘에 비해 수확기에 출하되는 특성으로 유통비용이 상대적으로 낮았으며, 소비자가격은 농가수취가격에 비해 86% 높은 수준임
구분 전체평균 깐마늘
평균 무안 →
서울 남해 →
서울 창녕 →
서울
농가수취율 44.0 41.4 43.7 41.6 40.6
유통비용 56.0 58.6 56.3 58.4 59.4
비용별
직접비 20.0 22.7 20.6 21.9 23.7
간접비 15.1 15.1 14.8 14.7 15.5
이윤 20.9 20.8 20.9 21.8 20.2
단계별
출하단계 23.9 26.8 22.9 24.8 29.0
도매단계 10.9 11.0 10.9 10.1 11.77
소매단계 21.2 20.8 22.5 23.5 18.7
가격 (원/kg)
농가수취가격 3,264 3,272 3,493 3,538 3,042
소비자가격 7,506 7,905 8,000 8,500 7,500
구분 전체평균 통마늘
평균 무안→
서울 남해→
서울 창녕→
서울
농가수취율 44.0 54.4 56.6 54.4 53.7
유통비용 56.0 45.6 43.4 45.6 46.3
비용별
직접비 20.0 9.4 6.0 9.3 10.4
간접비 15.1 15.2 15.2 15.3 15.2
이윤 20.9 21.0 22.2 21.0 20.7
단계별
출하단계 23.9 12.4 9.6 12.8 13.0
도매단계 10.9 10.6 12.1 11.3 9.7
소매단계 21.2 22.6 21.7 21.5 23.6
가격 (원/kg)
농가수취가격 3,264 3,176 3,393 3,538 2,955
소비자가격 7,505 5,905 6,000 6,500 5,500
<표> 난지형 마늘(깐마늘) 유통비용 <표> 난지형 마늘(통마늘) 유통비용
자료 : www.kamis.co.kr), 품목별 유통실태, 난지형 마늘, 2011 자료 : www.kamis.co.kr), 품목별 유통실태, 난지형 마늘, 2011
(단위 : %, 원/kg) (단위 : %, 원/kg)
Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
연도별 마늘 유통 비용(깐마늘)
연 도별 마늘의 대표경로(무안→서울, 깐마늘)를 통한 유통비용은 지속적으로 감소하고 있으며
’11년 유통비용은(56.3%)로 전년대비 2.4% 감소함
-유통비용 감소원인은 직접비가 22.4%(’10)에서 20.6%(’11)로 감소하였고, 간접비는16.8%(’10)에서 14.8%(’11)로 감소하였으며, 이윤은 소비자가격 상승영향으로 19.5%(’10)에서 20.9%(’11)로 상승 - 유통비용 증감요인은 원자재 및 유류가격 인상으로 직접비용이 증가하였지만, 소비자가격[(’10)
7,000 → (’11) 8,000원)은 전년대비 14.3% 상승하면서 직ㆍ간접비용 비율은 감소하였고, 이윤은 전년대비 1.4%P 증가하였기 때문임
난지형 마늘 유통 구조
자료 : Kamiswww.kamis.co.kr), 품목별 유통실태, 난지형 마늘, 2011
구분 ’07.6 ’08.6 ’09.6 ’10.6 ‘11.6
유통비용 68.2 73.2 66.0 58.7 56.3
비용별
직접비 19.0 26.5 29.3 22.4 20.6
간접비 24.0 23.1 20.0 16.8 14.8
이윤 25.2 23.6 16.7 19.5 20.9
단계별
출하단계 34.8 37.6 35.1 28.1 22.9
도매단계 12.7 13.1 17.7 12.0 10.9
소매단계 20.7 22.5 13.2 18.6 22.5
농가수취가격 1,494 1,072 1,293 2,893 3,493
유통비용액 3,206 2,928 2,507 4,107 4,507
소비자가격 4,700 4,000 3,800 7,000 8,000
<표> 난지형 마늘 연도별 유통비용 현황(무안 → 서울, 깐마늘)
(단위 : %, 원/kg)
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Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
한지형 마늘 유통 구조 및 비용
한지형마늘의 주요 유통경로는 생산자 ⇒ 산지유통인 ⇒ 도매상 ⇒ 소매상 ⇒ 소비자 등 4단계 - 유통경로별 유통비중은 산지유통업체가 53%로 가장 높았고, 생산자단체 25%, 생산자에서 소매상
15%, 직거래인 생산자에서 소비자 비율은 7% 순으로 나타남
의성마늘의 경우 서울의 소비자 까지 유통비용은 농협을 통한 유통경로(B형)가 도매시장 유통경로 (A형)보다 유통비용율이 약 2% 낮았음
- 한지형 마늘중에서 유통비용율이 가장 높은 경로는 서산→ 서울의 B형으로 소비자 가격에서 유통비용이 42.9%를 차지하고 있음
- 반면, 단양→서울의 경우 유통비용율이 가장 낮은 38.2%임에도 불구하고 소비자 가격은 가장 높은 접당 58,000원 이였음
한지형 마늘 유통 구조
구분 전체
평 균
의성→서울 서산→
서울 경로 단양→
서울 경로
평균 A 경로 B 경로
농가수취율 57.8 57.3 56.7 58.7 57.1 61.8
유통비용 42.2 42.7 43.3 41.3 42.9 38.2
비용별
직접비 12.7 12.5 11.6 14.6 14.3 11.0
간접비 16.8 16.5 18.5 11.9 17.3 17.4
이윤 12.7 13.7 13.2 14.8 11.3 9.8
계별
출하단계 18.7 20.5 19.9 21.9 16.2 12.5
도매단계 8.6 8.3 10.4 3.4 9.2 9.3
소매단계 14.9 13.9 13.0 16.0 17.5 16.4
가격 (원/100개)
농가수취가
격 27,928 28,213 28,333 27,933 22,833 35,833 소비자가격 48,292 49,280 50,000 47,600 40,000 58,000
<표> 한지형 마늘 출하지역별ᆞ경로별 유통비용 (단위 : %, 원/kg)
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Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
한지형 마늘 유통 구조 및 비용
한지형 마늘의 연도별 유통비용은’08년 46.7%에서 최근 3년간 지속적인 감소추세를 보임 - 직접비 비중이’08년 22.1% 였으나 최근 3년간 직접비는 각각 21.0%, 10.7%, 11.6%로 대폭 감소,
간접비는 20.1%에서 17.5%, 17.9%, 18.5%로 약간 감소하는 추세임
한지형마늘의 대표경로(의성 → 서울, A경로) 유통비용 비율은 43.3%(’11년)로 전년대비 0.54%P 증가함
- 직접비는 10.7%(’10)에서 11.6%(’11)로 9%
증가하였고, 간접비도 17.9%(’10)에서 18.5%
로 6% 증가하였으나. 이윤은 14.2%(’10)에서 13.2%(’11)로 감소함
- 한지형 마늘의 유통비용 증감원인은 인건비와 유류비를 포함한 각종 원자재 상승으로 직접비와 간접비가 인상됨에 따라 유통비용이 상승함
한지형 마늘 유통 구조
<표> 한지형 마늘 연도별 유통비용 현황(의성 → 서울, A경로) (단위 : %, 원/100개)
구분 ’07.7 ’08.7 ’09.7 ’10.7 ‘11.7
유통비용 40.0 46.7 46.0 42.8 43.3
비용별
직접비 12.2 22.2 21.0 10.7 11.6 간접비 18.8 20.1 17.5 17.9 18.5
이윤 9.0 4.4 7.5 14.2 13.2
단계별
출하단계 10.2 20.6 19.7 19.5 19.9
도매단계 9.7 10.3 10.6 10.1 10.4 매단계 20.1 15.8 15.7 13.2 13.0 농가수취가격 12,000 10,133 11,333 30,333 28,333 유통비용액 8,000 8,867 9,667 22,667 21,667 소비자가격 20,000 19,000 21,000 53,000 50,000
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Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
마늘 소비량
우리나라 1인당 마늘 소비량은’99년 7.7kg를 소비한 이후 지속적인 소폭상승과 하락추세를 반복 최근 마늘이 기능성 건강식품으로 각광 받으면서 소폭 상승하는 추세
- 마늘의 1인당 소비량 감소는 식생활의 서구화로 인한 김치수요 감소 등에 영향
- 상대적으로 양파의 소비량은 증가 추세
마늘 소비 구조
<그림> 마늘 연간 소비량 변화
(단위 : kg)
마늘 소비 형태
소비자가 선호하는 마늘 구입 형태로 깐마늘의 구입 비중이 증가하는 추세
- 깐마늘의 비중은 ’01년 23.1%에서 ’11년 39.0%로 증가하여 지속적인 증가추세에 있고, 통마늘은 ’01년 35.4%에서 ’11년 26.7%로 최근 감소하는 추세임 - 깐마늘과 다진마늘의 소비 증가는 최근 마늘의 가계
소비 형태가 편의성 위주로 변화되고 있기 때문임
구 분 2001 2006 2008 2010 2011 깐마늘 23.1 32.2 37.1 37.1 39.0
줄기 없는
통마늘 35.4 34.7 34.7 34.7 26.7
줄기달린
주대마늘 37.8 14.3 24.1 24.1 26.3
다진 마늘 2.5 4.0 4.2 4.2 8.0
<표> 마늘 구입형태별 비중
(단위 :% )
자료 : 농수산식품유통공사, 주요농축산물소비패턴, 2011
Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
깐마늘 구입 패턴
깐마늘의 구입 패턴은 “그때 그때마다” 필요에 의해서(93.5%) 구입하는 비중이 높았고, 주로 구입 장소는 재래시장(35.2%), 백화점(31.4%), 동네 수퍼, 상자(31.0%) 등 비교적 골고루 분포하고 있었고, 구입장소 선택 이유는 “가격이 저렴해서”(55.2%)로 나타남.
- 깐마늘의 구입 시 선택 기준은 신선도(59.1%)를 기장 중요하게 생각하고 있으며, 가격(16.6%), 맛(14.5%), 안전성(11.5%), 생산지역(11.2%0 순
- 깐 마늘 구입단위는 500g(46.5%), 200g이하(38.9%)가 가장 높았고, 37.1%가 월 1회 깐마늘을 구입하고 있으며, 평균 구입 금액은 3,000~5,000 미만(38.5%), 3,000원 미만(30.7%) 구입 비율이 높았음
마늘 소비 구조
통마늘 구입패턴
통마늘의 구입 패턴은 “수확시기(성출하기)” 구입이 56.4%로 가장 높았고, 구입장소는
“ 재래시장(41.6%)”의 구입 비율이 상대적으로 높았음
- 구입 처 선택이유는 “품질이 좋아서”가 66.3%로 나타나 백화점이나(12.4%), 동네가게(10.4%) 보다 통마늘의 경우 재래시장의 품질이 더 높기 때문으로 판단됨
- 통마늘 선택 기준은 생산지역(39.7%)과 신선도(36.2%) 비중이 높았고 상대적으로 가격(14.9%), 맛(14.9%), 품종(11.750, 안전성(11.4%)의 비중은 낮았음
- 통마늘 구입단위는 2접 이상 구입이 50.1%로 가장 높았고, 구입주기는 연 1회(62.0%)가 가장 높았 으며, 통마늘 구입자의 37.3%는 1회 구입 시 50,000원 이상을 구입하는 것으로 나타남
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Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
마늘 품종별 도매 가격
마늘 품종별 도매가격은 생산량 감소로 가격이 폭등 했던’10년을제외하고지속적으로상승하는추이 - 한지형의 마늘(’12년)이 kg당 7,910원으로 가장
높았고, 깐마늘 5,960원, 난지형 4,024원 순 - 난지형의 경우 한지형에 비해 50.9% 수준에 불과
도·소매 가격 추이
<그림> 마늘 품종별 도매가격(상품기준)
마늘 품종별 소매가격
마늘 품종별 소매가격도 도매가격 상승으로 지속적인 상승 추이
- 깐마늘은’06년 kg당 6,140원에서 ’ 12년 7,260원 으로 약 18.2% 상승
- 쪽마늘은’ 06년 kg당 5,961원에서 ’ 10년 7,931원 으로 약 33% 상승
<표> 마늘 품종별 소매가격
(단위 :원/kg )
자료 : 한국농수산물유통공사(KAMIS) 0
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 깐마늘 난지형 한지형
구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
깐마늘 6,140 6,858 6,385 5,849 8,668 6,659 7,260
쪽마늘 5,961 6,110 6,639 7,895 7,931 -
-22
Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
마늘 수출량
마늘 수출은’01년을 정점으로 지속적인 감소추세
- 마늘 수출은’01년 11,399톤을 수출하여 최고치를 기록한 이후 ’ 03년 중국과의 긴급수입제한조지 해제 이후 재배면적이 급감하면서 수출량이 현저히 감소 추세
- 전남의 경우 마늘 수출은 지속적으로 이루어지지 않고 있으나, ’ 10년과 ’ 11년 각각 17톤과 5톤을 수출하여 전국 대비 18.7%와 4.4%를 점유
수출 실적 및 추이
<표> 전남 마늘 수출량
마늘 수출액
마늘 수출액도 수출물량의 지속적 감소에 따라 미미한 수준
- 전국 마늘 수출액은’ 01년 3,033천달러를 기록한 이후 ’ 11년 544천 달러 수준으로 감소 - 전남 마늘 수출액도’ 10년 150천 달러, ’11년55천달러수준에불과해전국대비21.8%와10.1%를점유
연도 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘00 ‘11
전국(톤) 144 3,033 1,281 514 488 358 707 298 1,170 649 688 544
전남(톤) 3 - - - - 10 - - - 61 150 55
비중(%) 2.1 - - - - 2.8 - - - 9.4 21.8 10.1
연도 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11
전국(톤) 135 11,399 5,388 567 632 203 468 97 233 134 91 113
전남(톤) 0.5 - - - - 1 - - - 12 17 5
비중(%) 0.4 - - - - 0.5 - - - 9.0 18.7 4.4
<표> 전남 마늘 수출액
23
Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
마늘 수입량
국내로 수입되는 마늘은 대부분 중국산이며, 연간수입량은 ’03년 5만 2천톤에서
’10년 8만 9천톤으로 연평균 8% 증가 -긴급수입제한조치 해제후인’ 03년부터 수입이
지속적으로 증가하였고 특히’ 10년 국내 마늘 가격 상승으로 수입량이 큰 폭으로 증가
수입 실적 및 추이
<표> 마늘수입 실적
마늘 형태별 중국산 수입동향
마늘형태별 중국산 수입동향을 보면 관세가 상대적으로 작은 냉동마늘의 비중이 가장 높았
고, 신산/냉동/기타 마늘이 관세율이 360%임 에도 불구하고 비교적 높은 35.5% 점유 - 정부수입물량은 신선마늘이 높았고 약 24% 점유함 - 민간 수입물량은 관세가 상대적으로 낮은 냉동
비중이 높았고 비중은 76% 점유함
구 분 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10
총수입량(A) 52,105 58,871 45,981 55,112 68,252 53451 37,354 89,623 통마늘 13,974 13,202 9,625 13,227 10,199 3,418 6,144 35,702
깐마늘 3,707 8,465 2,304 768 2,761 2,088 129 2,098
냉동마늘 23,871 30,318 24,558 32,460 43,185 32,956 24,840 46,932 초산제조마늘 7,806 6,122 5,293 5,993 9,019 6,581 6,121 4,075
건조마늘 2,747 764 4,201 2,664 3,088 8,408 120 816
TRQ수입량(B) (13,824)9,984 (14,467)14,467 (14,467)14,467(14,467)18,067 (14,467)15,467 (14,467)3,374 (14,467)5,964 (26,467)35,575
민간수입량(C=A-B) 42,121 44,404 31,514 37,045 52,785 50,077 31,390 54,048 (단위 : 톤)
자료 : KITA
HS Code 품목 관세율 수입비중
(11년기준) 0703201000 마늘(신선/냉장/탈피) 360% 2.3%
0703209000 마늘(신선/냉장/기타) 360% 35.5%
0710802000 마늘(냉동) 27% 55.1%
0712901000 마늘(건조) 360% 2.3%
2001909060 마늘(조제저장) 30% 4.8%
<표> 마늘형태별 중국산 수입 현황
자료 : KITA
Ⅳ. 마늘의 유통·소비·교역 현황
마늘 수입량
최근 3년간 중국산 마늘과 국내산 마늘과의 가격경쟁력을 비교해 보면 360%의 관세율 적용 시’10년까지는 중국산이 높았으나, ’ 11년 기준으로 보면 중국산이 낮았음 -무관세로 수입될 경우 평균 2~3배 정도 국내산
가격이 중국산에 비해 높았음
중국산 마늘과의 가격 경쟁력
<표> 중국산 마늘과 국내산 마늘과의 가격경쟁력 비교(통마늘)
마늘 형태별 중국산 수입동향
10a당 단수를 중국산과 비교해 보면 중국의 10a당 단수는 1,299kg이였으나, 우리나라 난지형의 대표적 주산지인 제주와 전남의 단수는 각각 1,20kg과 1,084kg으로 중국산 에 비해 각각 93%, 83% 수준에 불과해 단위 당 수량이 저하
<표> 중국산과 10a당 수량 비교
자료 : 마늘 전국연합사업설명회자료, NH마늘전국연합사업단, 2012
구분 국내산
연평균가격
중국산 판매 가능가격
관세적용시
(360%) 무관세
2009 2,358 3,630 1,645
2010 5,339 11,420 2,673
2011 3,878 3,440 1,126
(단위 : 원/kg)
구분 제주 난지형 중국
수량(kg/10a) 1,210 1,084 1,299
지수(%) 93 83 100
자료 : 마늘 전국연합사업설명회자료, NH마늘전국연합사업단, 2012