▢ 밀
Part 2. 해외곡물산업 포커스
1. 배경
향후 주요 쌀 수입국으로 부각되는 사하라 이남 아프리카 국가들
향후 주요 쌀 수입국으로 부각되는 사하라 이남 아프리카 국가들
1)정원호(부산대학교 식품자원경제학과 교수)*
사하라 이남 아프리카(Sub-Saharan Africa; SSA) 국가들의 빠른 경제성장과 도시화는 그들의 식품소비 패턴을 전통식품에서 쌀로 전환시켜 왔다. 이에 따라 쌀은 SSA의 주식이 자 주요 영양소로 부상하게 되었다.
향후 SSA 국가들의 쌀 수요는 공급을 크게 초과할 것으로 보이므로 수입물량의 지속적 인 증가가 예상된다. 미국 농무부(USDA)는 SSA의 쌀 수입물량이 2017년 12.3백만 톤에서 2026년 15.4백만 톤으로 증가하며 아시아 국가들의 쌀 수입물량을 추월하여 국제 쌀 수입 의 선도지역이 될 것이라고 전망한 바 있다.
이와 같은 SSA의 쌀 수입증대에도 불구하고 미국산 쌀은 높은 가격에 따른 경쟁력 저하 로 인하여 이 지역으로의 수출이 1990년대 초 50만 톤(SSA 전체 쌀 수입의 15%)에서 2016년 10만 톤(SSA 전체 쌀 수입의 1% 미만)으로 크게 감소한 상황이다.
본고는 미국 농무부가 향후 주요 쌀 수출 전략지역으로 SSA 국가들을 분석하고 있는 보 고서를 소개하며 우리나라의 잠재적 쌀 수출국으로서 SSA를 활용할 수 있을지 시사점을 모색하고자 한다.
해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 해외곡물시장 브리핑 세계 농업기상 정보 부 록
130
수입물량의 대부분은 태국과 인도 등에서 들어오는 길쭉하고 향이 나는 품종들이다.
미국 쌀 수출은 향후 10년 간 연평균 약 1.1% 증가할 것으로 전망되며 증가량의 대부분이 남미로 수출될 것으로 보인다. 미국의 쌀 수출 증가 전망에도 불구하고 전 세계의 미국 쌀 점유율은 소폭 하락할 것으로 보이는데 이는 베트남과 태국산 쌀의 수출확대에서 기인한다. 특히 태국은 약 5년 후 인도의 쌀 수출물량을 추월 하며 세계 최대 쌀 수출국으로 도약할 것이 예상된다.
미국 쌀 가격은 향후 10년 간 연 평균 1.6% 가량 상승할 것으로 전망된다. 이러 한 가격상승은 미국 내 쌀 소비 증가와 비축물량비율 감소, 그리고 전 세계 쌀 소비 증가를 반영하는 전망치이다. 미국은 향후 쌀 가격 상승에 따른 수출물량의 감소와 이에 따른 세계 쌀 시장 점유율 축소에 대한 우려로 수출대상국 발굴 등 쌀 수출 확대방안을 모색하고 있다. 본고가 소개하는 사하라 이남 아프리카(Sub-Saharan Africa; SSA)는 전체적인 쌀 수입규모의 증가에도 불구하고 미국산 쌀의 수입비중 이 축소되고 있는 지역으로서 추가적인 수출 확대 대상국으로 분류되고 있다.
그림 1. 미국 쌀의 미국 내 소비(잔여물량 포함)와 수출물량 추이 백만 백 파운드
160 140 120 100 80 60 40 20 0
미국 내 소비(잔여물 포함)
수출량
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2026 ]
자료: USDA Agricultural Projections to 2026, Long-term Projections Report OCE-2017-1, 2017년 2월
사하라 이남 아프리카(이하 “SSA”) 국가들은 과거 10~15년 동안 경제적, 사회 적, 인구구조적인 전환기를 경험하였다. 전 세계에서 가장 빈곤한 지역인 SSA는 그동안 심각한 정치적, 경제적 도전과 함께 식량안보 위기에 직면해 왔다. 그러나 SSA는 출산율 증대에 따른 빠른 인구성장과 경제성장의 가능성을 보이고 있다.
빠른 속도의 도시화와 중산층의 확대는 식품소비 패턴을 옥수수나 카사바 등 전통 식품에서 쌀 등 다양한 식품들로 전환시키고 있다.
SSA는 2007년에서 2016년 사이에 세계에서 가장 빠른 연 평균 2.5%의 인구성장
향후 주요 쌀 수입국으로 부각되는 사하라 이남 아프리카 국가들
률을 보이며 2016년 약 10억 명의 인구를 보유하고 있다. SSA 국가들 중 남아프리 카의 연 평균 인구성장률이 1%로 가장 낮고, 서아프리카국가 경제공동체(Economic Community of West African States; ECOWAS)에 속하는 15개 국가들 즉, 베닌, 부르키나파소, 카보베르데, 아이보리코스트, 잠비아, 가나, 기니아, 기나아비소, 리베리아, 말리, 니제르, 나이지리아, 세네갈, 시에라리온, 토고 등은 2.6%의 연 평균 성장률을 보였다. 향후 10년(2017~2026년)의 기간에도 SSA는 세계 최고의 연 평균 인구성장률인 2.3%를 보이며 12억 명의 인구에 도달할 것으로 전망된다.
SSA의 향후 10년 간 경제성장은 연 평균 3.6%로 전망된다. 비교적 빠른 성장을 보였던 2008~2017년의 4%에는 조금 못 미치지만 1980~2015년의 장기에 걸친 연 평균 성장률 3.0% 보다는 높은 성장을 보일 것으로 기대된다. SSA의 가장 경 제규모가 큰 두 나라는 나이지리아와 남아프리카로서 전체 SSA 경제규모의 반 이 상을 차지한다. 최근 두 나라의 경기침제와 나이지리아의 원유매출감소가 SSA의 향후 성장 가속화를 둔화시킬 우려도 있다. 그럼에도 불구하고 SSA의 생활수준 개선, 중산층 증가, 빈곤률 감소 등 경제성장세는 지속될 것으로 기대된다.
2016년 기준 SSA의 연간 1인당 GDP 평균은 1,690달러로서 전 세계 평균의 1/6 미만에 불과한 수준이다. 그러나 국가별로 비교하면 원유 수출국으로서 연간 1인당 GDP가 가장 높은 적도기니(15,200달러)에서부터 가장 낮은 부룬디(205달러)까지 그 차이가 대단히 크다. 대다수 SSA 국가들의 1인당 소득이 낮다는 것은 향후 경
표 1. SSA 인구와 거시경제지표 추이 및 전망
국가/지역
인구 1인당 GDP
합계(백만 명) 평균성장률(%) 합계(달러) 평균성장률(%)
2016년 2007~
2016년
2017~2026
년 추정치 2016년 2007~
2016년
2017~2026 년 추정치
나이지리아 186 2.5 2.4 2,524 2.4 1.4
ECOWAS
(나이지리아 제외) 166 2.6 2.4 968 2.5 2.0
서아프리카 352 2.6 2.4 1,791 2.4 1.5
남아프리카 54 1.1 0.9 7,688 0.6 1.3
기타 SSA 557 2.6 2.4 1,057 2.0 1.8
SSA 963 2.5 2.3 1,690 1.2 1.3
전 세계 7,251 1.1 0.9 10,482 1.9 1.9
주: ECOWAS: 서아프리카국가 경제공동체 15개국(베닌, 부르키나파소, 카보베르데, 아이보리코스트, 잠비아, 가나, 기니아, 기나아비소, 리베리아, 말리, 니제르, 나이지리아, 세네갈, 시에라리온, 토고), ECOWAS(나이 지리아 제외): 서아프리카국가 경제공동체 중 나이지리아를 제외한 14개국, SSA: 사하라 이남 아프리카 국 가들, 기타 SSA: SSA 중 ECOWAS와 남아프리카를 제외한 국가들
자료: USDA, ERS, agricultural baseline database
해외곡물시장 동향 해외곡물산업 포커스 해외곡물시장 브리핑 세계 농업기상 정보 부 록
132
제성장을 통한 소득수준 증대의 가능성이 상대적으로 높고 이에 따라 식품소비 패 턴이 과거 전통식품에서 다양한 고칼로리 식품으로 전환될 수 있음을 시사한다.
SSA의 경제성장을 이끄는 요인으로 민간투자 확대, 농업생산성 증대, 자연자원 의 수출증대, 기간산업에 대한 투자와 개발, 해외직접투자, 그리고 관광산업 등을 들 수 있다. 점차적으로 중국, 인도, 중동의 투자자들이 SSA의 도시화 확대에 따 른 소비인구 증대에 관심을 집중하고 있다.