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해외곡물시장 브리핑

문서에서 해외곡물시장 동향 제6권 제11호 (페이지 145-159)

▢ 밀

Part 3. 해외곡물시장 브리핑

FAO 곡물시장 뉴스 145

FAO 곡물시장 뉴스

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해외곡물시장 담당자

▮ IGC forecasts world grains harvest to be second largest on record

국제곡물이사회(IGC), 세계 곡물 생산량 기록상 두 번째로 높은 수준 전망

국제곡물이사회(The International Grains Council, IGC)는 밀 및 조곡류 (coarse grains)를 포함한 2017/18년 세계 총 곡물 생산량을 전월 대비 1,900만 톤 증가한 20억 6,900만 톤으로 상향 수정하면서, 지난 시즌 기록에 이어 두 번째 로 높은 수준이라고 언급하였다. IGC는 아르헨티나와 미국의 옥수수 생산량 증가 와 러시아의 밀 수치 변화로 인해 추정치가 인상되었다고 전하였다. 그리고 IGC는 최신 보고서에서 “사료용 곡물 전망치의 증가가 식량 및 산업용 곡물 전망치의 감 소보다 큰 것으로 나타났고, 총 수요량 전망치는 약 7백만 톤 증가한 20억 9,600 만 톤에 이를 것이며, 전년대비(year-on-year)로는 새로운 기록”이라고 밝혔다.

미국과 아르헨티나의 옥수수 재고 수준이 예상보다 높아 2017/18년 총 곡물 재 고량이 1,200만 톤 증가하였다고 밝혔다. 주로 밀과 옥수수 재고가 증가하면서, 곡물 무역 수치는 전월 대비 5백만 톤 증가하였다. 미국의 추가적인 곡물 전망 업 그레이드와 다르게 다른 곳은 부분적으로 감소하면서, 세계 대두 생산량 전망은 이전 시즌 최고치보다 3백만 톤 감소한 3억 4,800만 톤이라고 IGC는 전하였다.

그리고 IGC는 소비 전망을 사상 최고치로 유지하였다. 그럼에도 불구하고, 브라질 과 아르헨티나와 같은 주요 수출국에서 감소가 전망되는 가운데 전년대비 6% 하 락을 보일 것이라고 전하였다. 중국 업그레이드와 관련하여, 국제 무역은 전월 대 비 1백만 톤 증가한 1억 5천만 톤으로 전년대비 4% 증가할 것으로 전망된다고 보 고서는 밝혔다.

아시아 및 아프리카 시장으로 예상보다 선적이 증가한 것을 반영하여, IGC는 2017년 국제 쌀 무역 전망을 8월보다 0.9m 증가하면서 전년대비 9% 높은 4,280 만 톤의 신기록을 세울 것으로 전망하였다.

일부 아시아 국가에서 생산이 감소하면서, 2017/18년 전 세계 생산량 전망은 2

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백만 톤 줄어든 4억 8,300만 톤으로 다소 감소했지만 여전히 기록상 두 번째로 높 은 수확량을 보일 것이라고 하였다(2017.9.29).

▮ UK eyes world's biggest wheat market Egypt for post-Brexit trade opportunities

영국‘포스트 브렉시트’무역 기회로 세계 최대 소맥 수입국인 이집트로 눈길 돌려

영국 밀은 세계 최대 곡물 수입국 중 하나인 이집트 시장에 진입하기 위하여 이 집트의 무역 대표단에 전시되어 있다. 북아프리카 밀 수입량의 70~80%를 함께 관 리하는 4개의 민간 이집트 기업과 정부의 관리를 받는 이집트 기업 3곳에서 나온 제분업체와 제빵사들은 카이로에서 열린 행사에서 영국산 밀가루를 조사할 예정이 다. 이것은 세계 최대의 밀 수입 시장에 진입하기 위한 영국의 광범위한 노력의 일 부이다.

이집트는 1년에 약 1,100만 톤의 밀 수요를 필요로 하고 있고, 현재 영국에서 곡 물을 수입하고 있지는 않다. 이것은 일반적으로 밀을 풍부하게 생산하고 80% 이 상을 유럽연합(EU)에 수출하고 있는 영국 농업에 중요한 농업 기회가 될 수 있다.

이집트 밀 수입량의 약 70%는 러시아 및 루마니아와 같은 흑해 연안 국가에서 공 급받고 있다. 나머지는 프랑스, 독일, 호주, 미국 등지에서 제공받고 있다. 영국 농업원예개발공사(AHDB)에서 주최하는 이번 행사의 의도는 다양한 비스킷과 제 과 제품에 대한 ukp와 uks의 적합성을 입증하는 것이다. 10년 전 설립된 ukp와 uks 분류는 해외 고객이 개별 품종에 대한 상세한 지식을 갖고 있지 않아도 빵이 나 비스킷을 위한 제분용 밀을 쉽게 고를 수 있도록 개발되어왔다.

9천4백만 명의 인구가 매년 2~3% 비율로 증가하고 있는 이집트의 밀 수입량은 앞으로 몇 년 동안 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 수출 마케팅 임원인 Dorit Cohen은 “브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 이후 수출 기회가 발생했을 때 빠르게 움직이는 것이 중요한 능력이고, 연질밀은 공급망은 중요한 이득을 가져올 수 있 는 매우 실제적인 사례로 보인다. 영국 밀은 이집트 시장에서 널리 알려져 있지 않 다. 이집트 제분업체 및 제빵업자에게 영국 밀가루를 사용하여 최고의 제품을 얻 는 방법을 교육하면 신뢰를 쌓고 무역을 촉진할 수 있게 될 것이다”고 말하였다 (2017.9.27).

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▮ Strong winter grain sowing in Russia, Ukraine paves way for bumper crop

러시아와 우크라이나, 겨울 곡물 이른 파종과 재배 면적 확대로 수확량 증가 전망

흑해 연안 지역에서 주요 곡물 생산지인 러시아와 우크라이나는 올가을에도 겨 울 곡물 파종 지역을 안정적으로 유지할 것으로 예상되며, 2018년을 위한 대규모 곡물 생산을 준비하고 있다고 분석가들은 전하였다. 두 나라의 파종은 작년보다 속도가 빠른 상황이다. 겨울 곡물 파종은 러시아에서는 약 3분 2가 진행되었고, 우크라이나에서는 3분의 1 이상이 진행되고 있다.

러시아는 올해 기록적인 수확에 이어 7월 1일 시작하는 2017/18 마케팅 연도에 세계 최고의 밀 수출국이 될 것으로 추정되고 있다. 내년도 농작물을 위해 러시아 농민들은 이미 64% 또는 1,120만 헥타르의 겨울 곡물 파종을 끝냈다. 전년도 1,080만 헥타르보다 증가하였다고 농업부는 밝혔다. 또한, 농업부에 따르면, 지난 해 1,740만 헥타르와 비교하여 올해는 총 1,750만 헥타르의 겨울 곡물을 파종할 계획이라고 한다. 러시아 농산물시장민간연구소인 소브에콘(SovEcon)에 따르면, 빠른 파종 속도로 러시아의 총 재배 면적은 지난해 기록적인 겨울 곡물 파종 지역 과 일치하거나 심지어 능가할 것이라고 한다. 그리고 대규모 겨울 곡물 파종 예정 면적은 기상 조건이 양호할 경우 2018년에도 높은 밀 곡물 수확량을 보일 수 있다 는 것을 말해준다고 하였다.

일부 러시아 지역에는 비가 내리면서 내년 곡물 작황에 영향을 미칠 수 있다고 농업부 관계자는 지난주 전했다. 농업부는 소브에콘보다 2018년 곡물 전망을 훨씬 비관적으로 내다보고 있으며, 그 예측은 대부분 비공식적인 추정치보다 훨씬 낮 다. 우크라이나는 비가 내려 파종이 지연되면서 올해 수확량은 2016년 기록보다 낮았다. 그러나 내년 기상 조건은 양호할 것으로 보이면서 우크라이나 농민들은 이미 240만 헥타르의 겨울 밀을 포함해 총면적의 35%에 해당하는 250만 헥타르 에 겨울 곡물을 심었다.

농업 컨설팅업체인 우크르아그로컨설트(Ukragroconsult)의 Marina Sych는

“우크라이나 대부분 지역의 기상 조건은 지난해보다 나아졌으며, 이로 인해 농민 들은 최적 기간 내에 파종을 완료할 수 있을 것”이라고 전하였다. 그리고 파종 속 도는 지난해 비가 내렸을 때 겨울 밀 2백만 헥타르 파종이 지연되었던 때보다 앞

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서고 있다고도 말하였다. 우크라이나 농업부는 겨울 밀 파종 지역은 1년 전에 비해 변동 없을 것이라고 전하고, 농민들이 6백만 헥타르에 겨울 밀을 심을 수 있을 것 이라고 밝혔다. 겨울 밀은 우크라이나 총 밀 재배 면적의 약 95%를 차지한다.

우크라이나는 8월에 동부 및 남부 지역에서 덥고 건조한 기후로 기상 예보관들 은 습기 부족으로 겨울 곡물 파종이 방해 받을 수 있다고 예측하였다. 우크라이나 남부 지역의 기상 조건은 여전히 좋지 못한 상황이지만 농민들은 습윤한 가을과 온화한 겨울이 되기를 바라면서 파종을 시작하였다고 우크르아그로컨설트는 전했 다(2017.9.27).

▮ South Africa's record 2017 maize crop seen double last year's 남아공, 2017년 옥수수 수확량 지난해보다 두 배 증가 전망

남아프리카공화국의 2017년 옥수수 수확량은 개선된 기상 조건으로 수확량이 증가하면서 작년보다 두 배 이상 늘어날 것으로 예상된다고 로이터 폴(Reuters Poll)은 밝혔다. 2017년 곡물 최종 생산량 추정치를 제공하는 남아공 수확예측위 원회(Crop Estimates Committee, CEC)는 1,649만 8천 톤을 수확할 것으로 보인 다고 밝혔다. 엘니뇨로 인한 가뭄으로 피해를 입었던 지난해 수확량 778만 톤보다 무려 112% 증가할 것으로 보인다. 그리고 수확예측위원회는 지난 8월 마지막 전망 치에서 2017년 수확량을 1,641만 3천 톤으로 추정하였다. 1981년 기록을 세웠던 1,465만 6천 톤의 수확량보다 높은 2017년 수확 곡물은 주식인 백색 옥수수 967 만 7천 톤과 주로 동물 사료로 사용되는 황색 품종 681만 8천 톤으로 구성될 것으 로 예상된다.

Agricultural Business Chamber의 경제학자인 Wandile Sihlobo는 “여름철 풍 부한 강우량과 재배지 면적 증가로 수확량이 증가하면서 올해는 옥수수 풍작이 예 상 된다”고 말하였다. 남아공에서 옥수수를 수입한 짐바브웨와 잠비아와 같은 이 웃 국가를 포함하여 이 지역은 풍작으로 옥수수 가격이 하락하였다.

12월 백색 옥수수 선물 계약은 최고치를 기록했던 지난해 1월 톤 당 5,376랜드 (403$)에서 65% 하락하면서 화요일 1,902랜드로 장을 마감하였다(2017.9.26).

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▮ Australia wheat struggles to compete as dryness cuts output 호주, 건조한 기상에 따른 밀 수확량 감소 전망

무역 소식통에 따르면, 호주산 밀 가격이 미국의 아시아 수출 가격보다 높아지 는 흔하지 않은 시장 상황으로 국제 시장에서 북미산 밀이 더 많이 판매될 것으로 예상된다고 한다.

호주는 8년 만에 수확량 최저치를 기록하면서 농민들이 밀 공급을 주저하면서 국제 시장에서 가격이 올라가고 있어 호주의 밀 수출업체들은 올해 아시아 시장에 새로운 밀 곡물 판매가 진전을 보이고 있지 않다고 하였다. 아시아 지역에 밀을 공 급하는 싱가포르 기반 무역 상인은 “이전에 호주는 값이 저렴한 생산지인 러시아 와 우크라이나와 밀 시장을 두고 경쟁하였지만, 이제는 미국이 경쟁력 있는 가격 을 제시하고 있다”고 말하였다. 그리고 소식통에 따르면, 이번 주 호주 표준 백색 밀(Australian Standard White wheat, ASW)은 운임 포함 인도 조건(Cost and Freight, CFR)으로 톤 당 $245로 동남아시아로 수출되었다고 한다. 호주는 주요 곡물 수출국 중 하나이다.

흑해 연안 지역의 밀은 톤 당 $215에 팔리고, 호주산 밀과 유사한 품질을 갖고 있 는 미국산 밀은 CFR 톤 당 $235에 공급하고 있다. 시카고 밀 선물은 호주의 건조한 날씨와 아르헨티나에 내린 폭우로 인한 생산량 감소로 숏커버링(short-covering) 에 의해 약 1개월간 최고치로 거래되었다. 한 싱가포르 상인은 매년 이맘때는 호주 산 밀은 미국산보다 높은 가격을 받기는 어렵다고 전하였다.

호주 정부는 지난주 2017/18년 수확량을 2,164만 톤으로 추산했으며, 이는 8년 만에 최저 수준으로 지난해 기록적인 수치인 3,513만 톤보다 크게 낮은 수준이다.

그러나 전 세계적으로 공급이 넘쳐나고 있는 상황이다. 미 농무부(USDA) 데이터 에 의하면, 러시아는 2018년 6월까지 8,100만 톤의 기록적인 수확량을 달성할 것 으로 보이고, 우크라이나는 3번 연속 풍작을 거둘 전망이라고 한다. USDA는 최신 월간 보고서에서 호주와 아르헨티나의 곡물 손실을 고려하여 전 세계 재고량을 8 월 2억 6,469만 톤에서 곡물 연도 말인 2018년 6월에는 2억 6,314만 톤으로 감소 할 것이라고 보고하였다. 그러나 이러한 감소에도 불구하고, 세계 재고량은 여전 히 최고치를 유지할 것이다(2017.9.22).

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