□ 매출액과 성장성
○ 11개 농협 김치공장의 연평균 매출액은 최근 2년 기준 68억 원 수준임.
- 조합별 매출액은 서안동농협, 전곡농협, 순천농협, 화원농협 등의 순으로 많음.
- 조합별 매출액이 작은 곳은 여수농협, 수안보농협, 부귀농협 등임.
조합명 2002 2003 2004 2005 2006 2007
전곡 7,324 8,305 8,857 10,131 11,893 9,332
북파주 4,197 4,541 4,523 5,000 6,121 4,167
남양 3,761 4,396 5,154 4,809 5,318 5,589
웅천 8,211 7,838 6,638 5,815 6,159 6,757
서안동 9,244 6,932 10,478 11,255 14,511 14,205
순천 4,,819 5,561 6,322 9,081 11,560 9,030
여수 1,702 1,862 1,471 1,404 1,620 1,771
화원 4,001 5,907 6,021 7,449 8,679 9,459
부귀 4,225 4,753 4,859 4,286 4,037 3,908
선도 3,303 3,701 4,205 5,215 6,139 5,300
수안보 3,531 3,612 3,631 3,303 3,536 3,132
평균 4,938 5,219 5,651 6,159 7,234 6,605
표 3-7. 농협 조합별 매출액 추이
연도 2002 2003 2004 2005 2006 2007
총 매출액 137,149 152,675 128,578 115,592 95,941 112,251 업체
평균
매출액 27,430 30,535 25,716 28,898 23,985 37,417
증감률 - 11.3 -15.8 -10.1 -17.1 17.3
H식 품
매출액 38,617 47,793 45,351 36,295 26,174 34,531
증감률 - 23.8 -5.1 -20.0 -27.9 32.0
○ 농협 김치공장의 성장성을 판단하기 위해 매출액 증감 추세를 살펴봄. 11개 농협 김치공장의 평균 매출액은 증가하는 추세임(2007년은 HACCP이 의무 화됨에 따라 개보수 및 확장을 추진한 조합들이 많아 매출액이 정체됨).
- 2002～2007년간 조합별 매출액 증가율, 즉 성장성 지표는 화원농협이 가 장 높으며 순천농협, 서안동농협, 선도농협, 남양농협, 전곡농협 등의 순 으로 높음.
- 성장성이 낮은 곳은 웅천농협, 수안보농협, 부귀농협, 여수농협, 북파주 농협임.
그림 3-5. 조합 및 민간업체의 매출액 및 매출액 증가율 포지셔닝
주: 2003～2007년 연평균 수치임.
○ 매출액 크기(시장점유율 지표)와 매출액 증가율(성장성 지표)을 함께 고려 해 보면 다음과 같이 그룹을 나눌 수 있음.
- 매출액이 크면서 성장성도 높은 곳 : 화원, 순천, 서안동, 전곡
- 매출액이 작지만 성장성이 높은 곳 : 선도, 남양
○ 주요 민간업체의 영업이익률, 즉 수익성은 낮은 편임. 특히 2005～2006년은 기생출알 파동으로 김치업체의 수익성이 악화됨.
연도 2002 2003 2004 2005 2006 2007 평균
총 매출액 137,149 152,675 128,578 115,592 95,941 112,251 123,698 업
체 평 균
영업
이익 2,944 3,470 -3,002 -1,607 -6,428 11 -769 영업
그림 3-7. 농협 김치공장의 조합별 매출액증가율(성장성)과 영업이익률(수익성)
주: 2003～2007년 연평균 수치임.
□ 종합평가
○ 성장성 지표와 수익성 지표를 함께 고려하여 농협 김치공장의 경영성과를 종합적으로 평가함.
- 성장성과 수익성 모두 갖춘 성공적 그룹(star) : 화원, 순천, 선도, 남양, 서안동농협
- 성장성은 낮으나 수익이 안정적인 그룹(cash-cow) : 여수, 부귀농협
- 성장성과 수익성이 모두 낮은 쇠퇴 그룹(dog) : 수안보, 웅천농협
- 신규 그룹(new) : 해당 없음.
○ 성공적 그룹(star)에 속하는 농협 김치사업의 특징은 다음과 같음.
제
4
장배추가공사업 추진 방향
1. 배추가공사업의 SWOT 분석
□ 배추가공사업의 SWOT 분석
○ 강점 요인
- 배추, 무, 고추, 마늘 등 김치절임사업을 위한 원부재료를 정선군 관내에 서 조달이 유리함.
- 농협 김치에 대한 인지도가 높음3.
- 강원도 소재농협 중 내 경쟁자(중대형 공장)가 거의 없음. 최근 대관령원 협이 절임배추사업을 일부 도입한 것이 유일함.
- 산채, 약초 등 차별적 원료가 존재함.
3 이 사업은 공공사업 유형으로 농협 등 생산자단체 중심으로 운영되는 것을 상정하고 있기 때 문에 농협 사업에 대한 환경을 고려하여 분석함.
○ 약점 요인
- 배추 등 관내 원료공급 기간이 주로 고랭지채소 출하시기에 한정됨.
- 김치업체 간 경쟁이 심하며 수익성이 낮음.
- 김치 상품화 기술 개발을 위한 연구개발(R&D)이 적음.
○ 기회 요인
- 절임배추에 대한 수요가 증가하고 있음.
- HACCP이 의무화되면서 국내시장이 구조조정될 것임4. 이 과정에서 많 은 영세업체들이 도태될 것이며, 기존 업체들은 동일 공간에서 HACCP 를 위해 개보수를 실시하기 위해서는 생산능력이 제한될 것이며, 특히 절임배추에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨.
○ 위협 요인
- 식생활이 서구화되면서 국내 김치소비량이 정체되고 있음.
- 타 지역 농협의 공급능력이 확대되고 있음.
- 중국산 김치수입이 지속적으로 증가하고 있음.
4 HACCP(식품위해요소 중점관리기준)란 이 기준을 따라 시설설비를 갖추고 위생관리를 할 수 있는 종합적 시스템임. 식품의약품안전청을 식품위생법에 의해 김치류를 HACCP 대상품목으 로 지정하였으며, 업체 규모에 따라 2014년까지 단계적으로 도입을 의무화하고 있음.
강점(Strengths) 약점(Weakness)
○ 관내 원부재료 조달 유리
○ 농협 김치에 대한 인지도
○ 강원도 내 농협 공장이 거의 없음
○ 산나물, 약초 등 차별적 원료 존재
○ 배추 등 관내 원료공급 기간의 한정
○ 업체 간 경쟁 강화
○ 수익률 저위
○ 김치상품화 기술개발을 위한 R&D 부족
기회(Opportunities) 위협(Threats)
○ 절임배추에 대한 수요 증가
○ HACCP 의무화로 국내시장 구조조정
○ 식생활의 서구화로 김치소비량 감소
○ 타 지역 농협의 공급능력 확대
○ 중국산 김치수입의 지속적 증가 표 4-1. 배추 가공사업의 SWOT 분석