제13장 동북아 국제물류 비즈니스 모델
우리나라의 항만 및 배후단지를 활용하는 동북아 국제물류 비즈니스 모델 개발 필요.
특히 “약 9,000조원(2010년 기준)” 규모의 세계 최대 물류시장으로 성장한 중국과
일본을 아우르는 국제물류 비즈니스 모델 수립
규제개혁 및 투자촉진 추진 규제철폐: 화물유보, 적재쿼터, 해운독점
규제완화 : 외국인선원, 지사설립, 투자
주요산업의 개방
항만하역/운영, 창고, 대리점, 복합운송 등과 관련 하여 등록제 전환, 항만투자 및 선박투자와 항로 개 설 등을 허용
상하이 등 주요항만의 자유항 지정 추진
해운 •항만발전 장기전략
3단계 항만발전 추진(2020년 항만능력 전국 44억 톤, 1억7천만TEU 확충)
전국 항만네트워크 구축 및 컨테이너화율 80%이 상으로 제고
인프라 건설과 컨테이너물류 촉진 위해 공공부두개 발/운영 합자투자를 장려하고 외국인 전용선석 개 발 및 BOT제도 도입
<중국 해운 및 물류 산업 변화>
중국은 물류분야에 WTO 요구수준의 개방이 불가피
동북아 역내 물류주도권 확보를 위해 삼국의 해운항만물류정책 변화 및 경쟁 가속화
중국의 물류시장은 2010년 세계 최대 물류시장으로 성장 67.3조RMB(8,749조원)
동북아 국제물류 물류비즈니스 모델 : 한국 항만배후단지 활용 가능성 타진(한국의 강점 최대한 활용)
지역별, 산업별, 물류흐름별 다양한 비즈니스 모델 도출 (3개 유형, 11개 모델)(KMI 자료 수정 및 보완)
다양한 대중, 대일 국제물류 비즈니스 모델 활용을 통해 항만
배후단지 내 기업 투자 유치
1) 생산지 물류집중관리 모델 2) 신선도 유지 물류 모델 3) 중소기업 공동물류 모델 4) 원자재 수급관리 모델
서비스 증진형 (S)
생산지 인근지역에서 바이어를 위한 물류집중관리가 필요한 제조 및 물류기업
천진 대련 청도
상해
DCM (Demand Chain Management) 한국 자유무역지역 ⇒ 물류센터
: 다양한 인센티브, 저렴한 임대료, 고급 서비스
제 안
천진 대련 청도
상해
SCM (Supply Chain Management)
현 재
원료지에서 단순수송
소비지인접지역에서 부가가치물류 수행
원료지에서 종합물류서비스 수행 소비지에서 직배송
1) 생산지 물류집중관리 모델
고급품질 관리와 리드타임 단축을 이용한 농수산물, 냉동식품 등의 적기배송이 필요한 기업
현 재
천진 대련
청도
제 안
천진 대련
청도
엄격한 관리 + 규모의 경제 (비용 절약) 일본에서 대중국 수입 농산물
에 엄격한 품질관리 요구
상해 상해
농수산물
농수산물 농수산물
첨단 냉동창고
다양한 피더망
2) 신선도 유지 물류 모델
한국에 대규모 냉동창고 및 동식물 검역소, 다양한 피더라인 등을 이용하여 적시, 적량,`고품질 공급이 가능함
천진 대련
청도 상해
붕장어(조미,구이) 선굴, 냉동굴
날치알, 도미,농어, 문어,
민물장어(조미,구이)
민물장어, 냉동굴, 선굴
중,일 수출입 현황
천진 대련
청도 상해
한국생산 : 붕장어, 선굴, 냉동굴 중국생산 : 냉동굴, 선굴 날치알, 도미,농어,
문어,
민물장어(조미,구이), 냉동굴, 선굴
새로운 제안
안전하고 신선한 제품 공급
직접투자가 곤란하지만 다양한 물류서비스가 요구되는 한,중,일의 수출전용 중 소기업
현 재
천진 대련
청도 상해
천진 대련
청도 상해
제 안
소규모창고
(낮은 수준의 서비스)
대형공동물류센터
고급서비스
추가 부가가치 창출
3) 중소기업 공동물류 모델
Case 1 (LCL)
공장→보관,창고→CFS→CY→항만→선사→항만→CY→CFS→보관,창고 → 포워더 포워더 소비지←항만←창고←조립공장
Case 2 (FCL)
공장 → CY → 항만 → 선사 → 항만 → 배송센터 → 소비지
Case 3 (FCL)
공장 → CY → 항만 → 선사 → 항만 → CY or 보관창고 → 항만 → 선사 → 소비지 ← 배송센터 ← 항만
- 시설 공동 사용 - 대규모 포워더 통해 비용 절감 - 규모의 경제 창출 - 클러스터 → 정보교환, 집적효과 공동물류센터
시장변동성이 높은 고가 원자재를 수입하여 중국 내 공급하는 기업 및 재수출 하는 기업
상해
대상기업
공급지 다수지역 분포, 지속적 원자재 공급이 필요한 기업
현 재
천진 대련
석탄, 비철금속, 석유제품
곡식
제 안
가격조절을 통한 부가가치 창출 고급 재고 관리
적기공급
Postpone Inventory Management
추가수출
상해
사례 : China Petroleum는 수입원유의 일부를 한국 서산기지 1년간 장기 보관 및 중국 전역에 공급하고 있음
4) 원자재 수급관리 모델
1) 해외시장 확대 모델
2) Bargaining Power 증진 모델 3) Quota 활용 관리 모델
4) 브랜드 이미지 활용 모델
시장 확대형 (M)
한국시장의 엄격한 시장판단에 제품의 우수성을 인정 받고 적극적으로 해외진 출을 꾀하는 중국계 신흥 제조기업(가전, 화장품, 의류 등)
현 재
청도
중국 내 CDC 한국 내 CDC
제 안
시장 확대 중국으로부터 완제품 운송
에 따른 높은 물류비 직면
상해 상해
1) 해외시장 확대 모델
사례
중국계 신흥 제조업체가 한국시장을 통해 자사 제품의 가치 인증을 꾀함
한국시장의 검증을 통하여 세계시장 도약을 꿈꾸는 중국계 기업의 특성 활용 가능
A사는 중국 남부와 일본으로부터 원자재를 공급받아 중국 및 한국, 일본 등지로 판매하고 있음
Sourcing
15%
85%
Distribution
27%
7%
11%
20%
35%
제안
한국시장의 검증을 통하여 세계시장으로 도약하고자 하는 기업에게 한국의 자유무역지역을 제안할 수 있음
CDC in Qingdao CDC in Korea
청도에 CDC를 두고 동북아지역을 관리
(원자재 수급, 완제품 배송)
한국 부산에 CDC를 두고 동 북아 지역을 관리
- 50,000 100,000 150,000 200,000 천 US Dollar
CDC in Qingdao with RDCs
CDC in Busan CDC in Qingdao
시뮬레이션 결과 1
청도에 CDC를 설치하는 방안이 가장 저렴
물류비 구조
19%
14%
* 해당기업의 분석요청에 따라 해양수산부가 개발한 물류시스템 분석 프로그램인 Optilogis를 사용하여 분석
* 분석 데이터는 해당 기업의 내부 물류비 자료를 활용
시뮬레이션 결과 2
한국 CDC 활용시, “고객대응시간(Customer Response Time)이 빨라짐
고객대응시간
(Unit: Day) Destination Average Response Time
CDC In Korea
Japan 3
Korea 1
CDC In Qingdao
Japan 5
Korea 4
2일 감소
3일 감소
물류영역으로 사업확장을 준비하는 한국내 터미널을 보유하지 못한 한국계, 다 국적, 중국계 선사
현 재
천진 대련
청도 상해
(1) 선사 (2) 포워더 (3) 운송, 보관업자
(1), (2), (3) 이행주체가 독립적임
배후단지 확보 후 가능
운송, 보관업자
선사1=(1)+(2)+(3) 선사의 (1), (2), (3) 기능을 통합한 종합물류업자화 배후단지 확보 → 통합물류서비스 제공가능
비즈니스 확대, 시너지 효과 물류센터
물류창고
중국
일본
자유무역지역
기타 해외항만
기타 해외항만
제 안
2) Bargaining Power 증진 모델
제 안
미국 50% Made in China
유럽
50% Made in Korea 유럽
미국 100% Made in China
과 거
쿼터 ○
미주, 구주지역에 중국상품에 대한 규제조치를 우회하고자 하는 기업
Over Quota 부분은
한국 경유 수출(공식 Route) Safeguard 회피가능
공식수출 가능 쿼터Ⅹ, Safeguard ○
3) Quota 활용 관리 모델
Korea Brand의 높은 인지도를 활용한 추가 부가가치의 창출이 필요한 기업
현 재
100% 중국제조
China Discount China 기피현상
제 안
부가가치 창출 Blocking 회피 80~90% 중국제조
10~20%
한국제조
10% Discount 대량 기피현상
러시아, 중앙아시아
4) 브랜드 이미지 활용 모델
한국을 거쳐 해외로 수출할 경우 브랜드 인지도의 향상으로 매출액이 10~25%가량 증가
청도 K사
러시아 지역 수출
LCD 모니터 160~170$/EA 납품시 부산공장이
청도 대비 매출액 10% 증가
천진 L사
매출액 25%증가 LCD 모니터 200~213$/EA
양초, 장식품 등 월마트에 납품
청도와 부산공장에서 동일한 공정으로 제품을 생산
천진공장
한국자유무역지역 경유
22
1) Sea-Air 물류관리 모델 2) 세금 절감 모델
3) 신속배송물류 모델
비용 절감형 (C)
4-6일 정도 내에 화물을 공급해야 하는 고가제품 취급기업을 위한 제안
제 안
Ex-Factory Ocean Breakbulk Air
2~3 Days 2~3 Days China - ICN ICN – U.S &
Europe
4~6 Days
현 재
낮은 서비스 수준 비싼 항공요금 Unstable한 스케줄
저렴, 신속, 안정된 서비스
1) Sea-Air 물류관리 모델
중국 동북지역에 입지한 업체가 중국 내수를 주요시장으로 사업을 하고자 할 때 발생하는 많은 물류비를 세금절감으로 극복하고자 하는 기업
현 재
중국은 부가가치세 환급을 통해 수출업체 보조 (4대 기전기업 13~17%, 기타기업 9~13%)
수출보조금 대상 제외
제 안
수출보조금 > 추가 물류비용
생산 생산
수출보조금 지원 물류비용발생
2) 세금 절감 모델
잘 발달된 근해 피더망을 통해 한일 이외지역에서 구매된 다품종 제품들의 Console, Processing, Storage등 부가가치물류 서비스를 추가하여 일본서안으로 신속배송을 하고자 하는 기업
LCL 화물
혼합, 저장 보관, 분류
FCL 화물
LCL 화물
제 안 현 재
신속배송물류 라벨링, 혼합,
저장보관, 분류, 가공조립, 포장
FCL 화물
상해 상해
3) 신속배송물류 모델
26
사례
MCC (Multi-Countries-Console) 비즈니스 모델을 수행하고 있음
현재 다단계의 복잡한 물류구조에 있으며 많은 추가비용이 발생하고 있음
부산항
물류창고
…
물류창고 물류창고…
중국일본
부산시
중국발 대일본 화물을 한국의 부산항을 이용해서 운송하고 있음
비즈니스 A 물류 흐름(LCL화물):
공장 – ODCY(S포워드) – 천진항 – 부산항 – 물류창고(포워드) – CFS(보세운송) – 부산항 – 일본항만 – CY(포워드) - 소비지
비즈니스 B 물류 흐름(FCL화물):
공장 – ODCY(S포워드) – 천진항 – 부산항 – 물류창고(포워드) – 부산항 – 일본항만 – CY(포워드) - 소비지
현 황
제안
물류단계 및 이동거리 단축을 통한 물류비 절감
비즈니스 범위 확대를 통한 MCC (Multi-Countries-Console) 모델 강화
항만
물류센터
물류창고 중국
일본
자유무역지역
기타 해외항만
기타 해외항만
비즈니스 A 물류 흐름(LCL화물):
공장 – ODCY(S포워드) – 천진항 – 부산항 – 자유무역지역 – 부산항 – 일본항만/ 기타 해외항만 – CY(포워드) - 소비지
비즈니스 B 물류 흐름(FCL화물):
공장 – ODCY(S포워드) – 천진항 – 부산항 – 자유무역지역 – 부산항 – 일본항만/ 기타 해외항만 – CY(포워드) - 소비지
대 안
비용절감 효과
운송료, 간접세, 행정비용 등의 절감을 통해 1 TEU당 약 20~40만원 절약 기존 물류흐름
부산항 물류창고(포워드) CFS(보세운송) 부산항
창고료/보관료
보세운송면허 수수료, 보세운송료
THC,
CFS Charge Wharfage Document fee
THC, CFS Charge Wharfage,
Container Cleaning, Document fee CY/창고 운송료, 보세운송면허 수수료
개선안 물류흐름
부산항 자유무역지역 부산항
창고료/보관료
보세운송면허 수수료, 보세운송료
CFS Charge
THC Wharfage Document fee
THC, CFS Charge,
Wharfage, Container Cleaning, Document fee
CY/창고 운송료, 보세운송면허 수수료
•회색항목은 비용절감 부분
구 분 세부 모델명 국내 항만배후단지 활용가능성
서비스 증진형
생산지 물류집중관리 모델 높음
신선도 유지 물류 모델 낮음
중소기업 공동물류 모델 높음
원자재 수급관리 모델 낮음
시장 확대형
해외시장 확대 모델 보통
Bargaining Power 증진 모델 낮음
Quota 활용 관리 모델 없음
브랜드 이미지 활용 모델 보통
비용 절감형
Sea-Air 물류관리 모델 높음
세금 절감 모델 없음
신속배송물류 모델 높음
