07. 중국시장의 이해
학 습 목 차 c o n t e n t s
학 습 목 표
o b j e c t i v e s 3. 중국 내 창업기업을 이해하고 국내의 중국 내 창업지원 및 특징을 학습하고 설명할 수 있다.
2. 중국 문화와 한국문화의 상이한 점을 이해하고 중국 창업정책 현황을 파악하고 설명할 수 있다.
1. 중국의 거시적 비즈니스 환경과 각 주요 도시의 세부적 비즈니스 환경 비교를 할 수 있다.
중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
중국 문화의 이해와 스타트업 현황
중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
1) 중국 거시 비즈니스 환경
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
<출처 : World Bank “doing business 2020”>
EASE OF DOING BUSINESS IN
China
C
Income Category Upper middle income GNI Per Capita(US$) 9,470DB RANK DB SCORE
31 77.9
Resolving Insolvency Enforcing
Contracts Starting a
Business
Dealing with Construction
Permits
Getting Electricity
Registering Property
Getting Credit
Protecting Minority Investors
Paying Taxes
Trading across Borders
51 5
56 105
28 80
12 28 27 33
Region East Asia & Pacific Population 1,392,730,000 City Covered Shanghai, Beijing
1) 중국 거시 비즈니스 환경
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
중국은 전체 190개 국 중 31의 비즈니스 환경을 보이고 있어 양호한 것으로 판단됨
인구가 거의 14억에 가깝지만 1인당 국민소득이 1만 달러에 가까운 급속한 경제성장을 이룬 것으로 판단됨
1) 중국 거시 비즈니스 환경
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
사회주의에 기반한 국가로 강력한 정부의 영향력 때문에 법적 계약이행 항목이 세계 5위로 가장 좋은 환경을 보이고 있으며, 다음으로는 전력 획득이 12위로 우수한 환경을 보이고 있음
1) 중국 거시 비즈니스 환경
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
반면에, 세금 지불에 대한 비즈니스 환경은 세계 105위로 비즈니스에 어려운 환경으로 분석되었고 신용 획득도 80위로 상대적으로 좋지 못한 환경을 보이고 있음
1) 중국 거시 비즈니스 환경
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
창업자나 중국에서 진출하여 비즈니스를 하려고 하는 환경에서 가장 영향을 받는 “비즈니스 시작” 항목은 세계 27위로 양호한 환경을 보이고 있어 비즈니스의 초기에는 어려움이 적을 것으로 판단됨
2) 비즈니스 시작 도시 환경 비교
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
중국은 국가의 면적이 우리나라 면적의 약 97배에 달하기 때문에 중국의 비즈니스 환경을 국가 전체로 판단하기는 어려움
지역별로 비즈니스 환경을 파악하는 것이 중요함
창업에서 가장 중요한 “비즈니스 시작” 항목에 따른 중국 주요 도시의 비즈니스 환경을 살펴보면 어느 정도 파악이 되리라 예상됨
2) 비즈니스 시작 도시 환경 비교
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
Location Starting a Business rank
Procedures
(number) Time(days)
Hangzhou 1 12 31
Nanjing 2 12 31
Guangzhou 3 13 28
Jinan 4 13 33
Shanghai 5 14 35
Beijing 6 14 37
Fuzhou 7 12 40
Tianjin 8 14 41
Shenyang 9 14 41
중국 내에서 비즈니스를 시작하기 가장 좋은 환경을 가지고 있는 곳은 항저우(Hangzhou)임
상위 10개 도시
•
다음으로는 난징, 광저우, 진안, 상하이 등이 Top 5에 있음2) 비즈니스 시작 도시 환경 비교
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
항저우
•
장강 삼각주 지역에 자리를 잡고 있으며 중화인민공화국 저장성의 성도임•
상하이에서 180km쯤 떨어져 있으며, 상하이에서 고속열차로 약 1시간거리쯤에 있음
•
전통적으로 직물과 비단이 발달하였고 최근에는 중공업 기계와 전자 그리고 경공업들이 활발히 발전 중이며, 해상교통을 통한 물류기지로도 그 중요성이 부각되고 있음<출처 : https://ko.wikipedia.org/wiki/항저우>
항저우
2) 비즈니스 시작 도시 환경 비교
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
Location Starting a Business rank Procedures(number) Time(days)
Nanchang 21 14 40
Changsha 22 14 42
Kunming 23 14 42
Xining 23 14 51
Xi'an 25 14 43
Yinchuan 26 14 55
Hefei 27 14 42
Nanning 28 14 46
Lanzhou 29 14 47
Guiyang 30 14 50
상대적으로 비즈니스 시작이 어려운 환경은 구이양(Guiyang)이며, 란주, 난닝, 하이페이 등임
하위 10개 도시
•
중국 구이저우성은 경제중심도시이긴 하지만, 보크사이트 최대 매장을 자랑하고 있으며 알루미늄 생산 등 지하자원 중심의 도시임•
항저우와 비교해보면 비즈니스를 시작하는데 처리시간이 거의 2배 가까운 시간이 걸리는 단점이 있음3) 계약법적이행
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
Location Enforcing
Contracts rank Time(days) Cost(% of claim value)
Guangzhou 1 120 9.7
Nanjing 2 112 13.6
Hangzhou 3 285 11.2
Shanghai 4 292 9.0
Jinan 5 210 22.0
Tianjin 5 300 11.3
Xi'an 5 235 21.7
Chongqing 8 286 14.8
Beijing 9 340 9.6
Shenyang 10 260 24.8
창업자들은 각 종 계약의 이행이 어느 정도 법적 조정 시간이 걸리는지 또한 중요함 상위 10개 도시
•
광저우가 가장 좋은 환경을 상대적으로 보이고 있음-
법적 분쟁해결이 약 120일 평균 소요되며 비용도 전체 소송액의 약 9.7%로 낮음3) 계약법적이행
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
Location Enforcing
Contracts rank Time(days) Cost(% of claim value)
Nanning 20 397 17.1
Urumqi 22 392 20.5
Chengdu 23 295 35.5
Guiyang 24 397 23.0
Changchun 25 540 18.4
Hefei 26 300 41.8
Changsha 27 382 26.6
Xining 28 458 24.8
Kunming 29 365 36.4
Lanzhou 30 440 29.9
상대적으로 법적 계약이행이 오래 걸리는 지역은 란저우(Lanzhou)로 약 440일이 걸리며 이는 광저우의 약 4배나 시간이 더 걸리며 비용도 거의 2배 더 지불해야 함
하위 10개 도시
3) 계약법적이행
1 중국 거시적 비즈니스 환경의 이해
란저우
<출처 : 구글지도>
•
서북지방 최대의공업도시이자 간쑤성의 성도
•
과거부터 실크로드로 가는 길목에 있어 중요한 요새이자 교통의 중심지이기도 함란저우
중국 문화의 이해와 스타트업 현황
1) 중국문화의 이해
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
Indulgence Long Term
Orientation Uncertainty
Avoidance Masculinity
Power
Distance Individualism
24 29 87 100
85
39 30 66
20 18 60
80
<출처 : Hofstede-insights>
China South Korea
중국과 한국은 비슷한 아시아 문화권에 있고 역사적으로 중국과 한국은 문화교류가 활발하여 비슷한 문화적 차이를 보일 것으로 예상되고 있음
•
실제로 홉스테드의 문화적 차이 지수를 보면 유사한 항목이 많음1) 중국문화의 이해
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
Indulgence Long Term
Orientation Uncertainty
Avoidance Masculinity
Power
Distance Individualism
24 29 87 100
85
39 30 66
20 18 60
80
China South Korea
개인주의적 문화와 관용에 대한 문화는 매우 유사한 것으로 나타남
•
즉, 중국과 한국은 개인주의보다는 조직을 더 중요시하는 문화이고 타인을 배려하고 이해하는 정도도 낮은 것으로 판단됨1) 중국문화의 이해
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
Indulgence Long Term
Orientation Uncertainty
Avoidance Masculinity
Power
Distance Individualism
24 29 87 100
85
39 30 66
20 18 60
80
China South Korea
권력 거리는 중국이 80으로 한국의 60보다 높아 중국이 한국보다는 조직을 불평등에 대해서 수용하는 정도가 낮아 평등 지향성이 나타나고 있음
장기지향성에서는 한국이 중국보다 상대적으로 미래를 대비하는 성격이 있음을 알 수 있음
1) 중국문화의 이해
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
Indulgence Long Term
Orientation Uncertainty
Avoidance Masculinity
Power
Distance Individualism
24 29 87 100
85
39 30 66
20 18 60
80
China South Korea
중국과 한국의 문화 차이가 가장 많이 나는 것은 불확실성 회피 요소로 중국은 30인 반면, 한국은 85에 달하고 있음
•
중국이 한국보다는 불확실성을 회피하지 않고 매우 도전적인 문화를 가지고 있음1) 중국문화의 이해
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
Indulgence Long Term
Orientation Uncertainty
Avoidance Masculinity
Power
Distance Individualism
24 29 87 100
85
39 30 66
20 18 60
80
China South Korea
남성성 측면에서는 중국이 66으로 한국의 39보다는 자기주장과 야망을 표현하는 문화임을 알 수 있음
2) 창업생태계의 현황 및 정책
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
2017년 기준 중국 창업기업의 분야 비중
기업솔루션 21%
문화 엔터테인먼트 15%
전자상거래 기타 10% 8%
생활서비스 8%
교육 8%
자동차 및 교통 6%
금융 6%
게임 5%
하드웨어 4%
부동산 서비스 3%
헬스케어 3%
SNS 3%
<출처 : 산업연구원 “ 산업경제분석 2018”>
2) 창업생태계의 현황 및 정책
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
2017년 기준 중국 창업기업 분포
<출처 : 산업연구원 “ 산업경제분석 2018”>
쓰촨: 14개 기타: 5개
문화엔터테이먼트/기업 서비스 /전자상거래
베이징: 66개
쟝쑤: 7개 후베이: 6개 저쟝: 14개 쟝시: 5개
기업 서비스/금융/SNS 기업 서비스/전자상거래/ 생활
상하이: 34개
광둥: 44개
2) 창업생태계의 현황 및 정책
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
중국 국무원의 중창공간에 대한 정책 추이 중창공간의 운영체계
세수 혜택
중창공간
사무공간
과학기술 및 혁신 투자 및
융자 지원
창업 관련 서비스
<출처 : 대외경제정책연구원 “연구보고서 19-20”>
2) 창업생태계의 현황 및 정책
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
중국 국무원의 중창공간에 대한 정책 추이 중창공간의 특징
<출처 : 대외경제정책연구원 “연구보고서 19-20”>
소자본
협동 및 융합 편리성
종합성
개방형
2) 창업생태계의 현황 및 정책
2 중국 문화의 이해와 스타트업 현황
중국 국무원의 중창공간에 대한 정책 추이 중창공간의 특징
2015년 3월
중창공간 발전을 통한 대중혁신 창업촉진에 관한 지도 의견2015년 6월
대중창업, 만중혁신 강력 추진을 위한 정책 조치 의견 2017년 6월
중창공간 발전 서비스 실물경제 전환업그레이드가속화에 관한 지도 의견
2017년 6월
제2차 대중창업, 만중혁신 신시범기지 건설에 관한 실시 의견2018년 9월
솽촹 업그레이드 정책2019년 6월
대중창업, 만중혁신 심화 조치중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
WeRide
2019년 11월 광저우 지역에서 자율운행택시 서비스를 실시함
남서부에서 가장 큰 택시회사와의 협력을 통하여 20대의 닛산 전기차를 시범 자율 운행함
자율주행 자동차의 필드 테스트의 선두주자로 실제 주행 데모 리포트 작성 약 2억 달러의
펀딩을 달성함
<출처 : www. smartcity.co.kr>
1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
DeepRoute
상하이의 또 다른 자율운행차 관련 기업으로 레벨 4까지 달성함 구글, 포드, 인텔 등의 관심 집중인 회사
5천 만 달러의 펀딩 달성함
<출처 : https://deeproute.ai>
1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
Pony.ai
현대자동차와 같이 캘리포니아에서 역시 로봇택시를 시현함 구글의 웨이모와 함께 성장 추진
2억 6천만 달러의 자금 확보
<출처 : pony.ai 홈페이지>
<출처 : Whole perfect food 홈페이지>
1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
Whole Perfect Food
채소주의자들을 위한 창업기업
중국에서 청정한 채소 위주의 육류 맛을 낼 수 있는 제품 개발을 추구하며 급격한 성장 이룸
국내뿐만 아니라, 수출에도 주력하여 성공적인 수출시장 확보 식품 관련 창업기업들에게 성공의 요소를 공유하고 있음
Shenzen에
본사를 두고 있음
1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
OmniPork
아시아와 캐나다의 바이오 연구자들이 개발하고 태국에서 제조 생산체계 구축
돼지고기 완제품을 콩, 버섯 등과 조합하여 완제품 개발 5개국 아시아 시장에 수출하고 있음
돼지 열병 문제로 가격이 상승하는 가운데 스마트 팩토링 적용으로 신선한 돼지고기 제품 생산으로 주목
홍콩에서 시작하여 현재 중국 본토에도 가게를 오픈함
<출처 https://omnipork.co>
1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
OmniPork
<출처 https://omnipork.co>
1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
Cambricon
딥러닝 스마트폰, 웨어러블 어플리케이션 개발 회사 차이나 텔레콤, ZTE 등에서 이미 칩을 사용하고 있음
<출처 : cambricon 홈페이지(한국어구글번역적용)>
1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
자율운행자동차를 위한 소프트웨어 패키지 개발회사
정밀지도, 사고예측 시스템 등
단순하고 쉽게 소프트웨어에 접근하도록 제작함 Momenta
금융과 소매 분야의 비즈니스 어플리케이션 개발
지능형 도시를 구현하기 위한 비즈니스 지원 서비스
디지털헬스케어의 진단디지털기기, 교육보조 디지털 기기 등 생산YITU
카메라의 밧데리 효율성을 높이는 기술 개발
홈피에서 소프트웨어 적용하여 효율성 향상
지능형 홈 시스템은 1일, 대형생산공장도 2주 안에 효율성 소프트웨어 개발 가능
항조우와 인도 하리야나에 사무소 Tuya1) 중국 주요 창업기업
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
4Paradigm
AI 소프트웨어 개발 회사
2016년 11월
창업 당시 우한세계인터넷컨퍼런스에서 탑10 창업기업으로 선정함2017년
동아시아 대표적 5대 AI 기업으로 선정됨 2018년
구글, 바이두, 아마존 등 총 세계 6개의AI 기업 중 하나로 선정됨
2019년
중국 점유율 1위 AI 기업으로 성장2) 중국 진출 창업기업 지원 및 협력
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
KOTRA 중국 창업기업 지원 사업 예시
사업명 : (온라인) 스타트업 중국내륙 진출 지원사업
사업기간 : 3개월
지원대상 : 설립 3~7년이내 유망 스타트업
지원분야 : IT, 헬스케어, 유아교육/게임/기타 컨텐츠, 서비스플랫폼, 소셜벤처 등
지원규모 : 15개사
프로그램 : 참가기업 중국 내륙 진출을 위한 기초 시장조사,적격 파트너 수배 → 화상 상담 → 매칭 관리 등을 기업과 무역관이 온라인을 통하여 소통하며 진행
사업개요
사후 지원 온라인 프로그램
신청 선정
(1/3)
2) 중국 진출 창업기업 지원 및 협력
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
KOTRA 중국 창업기업 지원 사업 예시
기초 시장조사
기업 소개자료를 무역관/현지AC 검토, 타켓 마케팅 포인트 설정
기업↔무역관간 화상상담을 통한 실시간 의견교환
해당 분야 쓰촨성내 동향 등 기초조사 → 기업 제출 적격 파트너 수배
청두 현지 액셀러레이터(AC)와 협력하여 적격 협력파트너 물색
현지화 개발, 투자유치, 韓中공동마케팅, 기술이전, 총대리 계약 등화상상담 진행
韓기업 ↔ 무역관 ↔ 中기업 등 2자ㆍ3자간 온라인 미팅 진행
무역관 직원이 코디네이터가 되어 韓中기업간 조율 역할 수행(2/3)
1
2
3
2) 중국 진출 창업기업 지원 및 협력
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
KOTRA 중국 창업기업 지원 사업 예시
타켓 파트너 집중
우선적으로 의향이 있는 중국기업과의 2차 화상상담,(가능시) 현지 방문상담을 병행, 상호 협력분야를 세밀하게 설정 사후관리 기업별 성과를 토대로 사후관리 대상기업을 확정
MOU, 성약 등 추후 진행과정을 무역관이 전담 지원 등(3/3)
4
5
2) 중국 진출 창업기업 지원 및 협력
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
KOTRA 중국 창업기업 지원 사업 예시
1선(베이징 · 상하이 · 광저우 등), 2선(난징 · 우한 등) 도시와 3선(주하이 · 시닝 등), 4 · 5선(그 외) 도시로 나눠 공략
이커머스업체핀둬둬(拼多多)다.
핀둬둬는2015년창업한후발주자다.
진출당시시장은이미징둥닷컴(1998년), 알리바바(1999년)가장악하고있었다.
하지만핀둬둬는3~5선도시를집중공략했다.
저가, 가성비, 입소문전략으로이시장에서영향력을키웠다.
실제로핀둬둬사용자중1선도시거주자는9%에불과하다.
반면4선도시거주자는43%에달한다.
지난해하반기미국나스닥시장에상장한핀둬둬의시가총액은 505억달러로징둥닷컴(479억달러)을넘어섰다.
<출처 : 이코노미 조선(2019.11)>
2) 중국 진출 창업기업 지원 및 협력
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
KOTRA 중국 창업기업 지원 사업 예시 외국인의 눈으로 본 중국 콘텐츠 부각
안승해 부총경리 인터뷰
“한국 스타일 콘텐츠가 답”이라고 조언했다.
중국인은 한국 콘텐츠를 선호하는 경향이 강하다.
한한령(限韓令) 이후 중국 정부가 한국 콘텐츠 수입 허가를 중단했지만,
여전히 많은 중국인이 따로 찾아볼 정도로 인기가 있다.
(1/2)
2) 중국 진출 창업기업 지원 및 협력
3 중국 스타트업 기업 사례 및 국내 협력
KOTRA 중국 창업기업 지원 사업 예시 외국인의 눈으로 본 중국 콘텐츠 부각
안승해 부총경리 인터뷰
이코노미 조선
<출처 : 이코노미조선 2019.11월자>
안 부총경리는
“중국인은‘외국인 눈으로 본 중국’류의 콘텐츠를 좋아한다. 스토리뿐만 아니라 제작 경쟁력까지
갖춘 한국이 도전해 볼 만한 분야”라며
“한한령으로 주춤하다지만, 이 맥이 끊어지지 않게 하면 길이 열릴 것”이라고 조언했다.
(2/2)
학 습 정 리
s u m m a r y
중국은 전반적으로 비즈니스 환경이 양호하고 특히 계약의 법적 이행, 비즈니스 시작 등 창업과 관련된 비즈니스 항목이 우수함(1/2)
지역에 따라서 비즈니스 시작이나 계약의 법적 이행 환경이 다르면 전반적으로 항저우, 광저우, 상하이 등이 우수하며
구이양이나 란저우 지역이 전반적으로 어려운 비즈니스 환경을 보임
학 습 정 리
s u m m a r y
중국의 문화는 한국과 유사하나 불확실성 회피와 남성성에 대한 문화에서는 상당한 차이가 나는 것으로 분석됨(2/2)
중국은 기업 솔류션,
문화엔터테인먼트 등에서 창업의 분야 비중이 높으며 창업기업들은 자율주행차나 AI 회사들이 유니콘 기업으로 성장하고 있음