부동산시장 변화와 진단
부동산시장 소비심리지수
부동산시장 압력지수
K-REMAP지수 (부동산시장 종합지수)
06 20 32
부동산시장 소비심리지수
글 | 방보람, 변세일
부동산시장 소비심리지수는 부동산시장 참여자의 행태변화 패턴과 그에 따른 시장의 움직임을 시의성 있게 파악하고, 정책적 시사점 도출에 활용하기 위한 목적으로 시행되고 있다. 조사대상은 일반가구와 중개업소로, 일반가구 조사는 전국 150개 지방자치단체의 6,400가구를 대상으로 분기단위로 실시되며, 중개업소 조사는 전국 150개 지방자치단체의 2,240개 업소를 대상으로 월 단위로 이루어지고 있다.
조사내용은 주택 및 토지 매도/매수 동향, 주택 임차/임대 동향, 주택 및 토지 매매가격동향, 주택전세가격 동향, 주택 및 토지거래 동향 등 30여개의 항목에 대해 전화 설문조사 방식으로 이루어지며, 조사결과를 이용하여 생성한 소비심리지수는 일차적으로 각 조사항목별로 생성되고 항목별 지수가 단계적으로 더해져 최종 부동산시장 소비심리지수가 생성되도록 설계됐다. 부동산시장 소비심리지수는 0에서 200까지의 값으로 표현되며, 값에 따라 9개 등급(상승국면 1~3단계, 보합국면 1~3단계, 하강국면 1~3단계)으로 소비심리지수의 수준을 구분하고 있다.
부동산시장 소비심리지수 개요
주택시장 소비심리지수
토지시장 소비심리지수
주택매매시장 소비심리지수
주택전세시장 소비심리지수 부동산시장
소비심리지수
2018년 2분기의 부동산시장 소비심리지수는 지난 분기에 이어 지수가 하락세를 보이며 보합국면을 유지하였다.
주택매매시장과 주택전세시장은 모두 지수가 하락하였으며, 특히 주택전세시장은 대부분의 지역이 둔화되면서 지난분기에 이어 하강국면을 유지하였다.
전국
2018년 2분기 소비심리는 지난 분기에 이어 보 합국면 유지. 부동산시장에 대한 전국 소비자들 의 심리는 전분기 대비 9.7p 하락, 전년 동기보 다 17.9p 하락
수도권
6월 소비심리지수는 전분기 보다 10.5p 하락, 전년 동기에 비해 20.7p 하락
부동산시장 소비심리지수
수도권 전국
전국 수도권
토지시장 소비심리지수 2018년
3월 4월 5월 6월
전국 수도권
주택전세시장 소비심리지수 2018년
3월 4월 5월 6월
주택시장 소비심리지수 2018년
3월 4월 5월 6월
전국 수도권 전국 수도권
주택매매시장 소비심리지수 2018년
3월 4월 5월 6월
3월 4월 5월 6월
2018년 106.0
102.5 99.1 103.0
109.6
99.0 96.3 100.2
99.3 102.8
103.2 110.4
96.6 100.3 99.1
106.6
90.6
89.2 87.3
94.6 89.6
90.0 88.0 94.6
105.9 110.0 109.1
118.6
116.4 115.9
110.6 126.2
100.0 98.8 98.0
94.3 101.7 101.4
99.5 97.5
주택시장 소비심리지수
토지시장 소비심리지수
주택매매시장 소비심리지수
주택전세시장 소비심리지수 부동산시장
소비심리지수
부동산시장 소비심리지수
01
구분
전년 동기 전 분기 현재
2017년 2018년
4월 5월 6월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
전국 112.1 115.2 114.2 109.0 110.0 106.0 100.2 99.0 96.3
수도권 116.0 120.9 119.8 114.8 115.4 109.6 103.0 102.5 99.1
서울 119.2 126.2 125.4 126.8 126.3 116.3 108.3 109.8 106.3
인천 116.5 118.0 116.7 106.2 109.2 101.3 97.9 98.7 96.6
경기 114.1 118.6 117.3 109.8 110.4 107.5 101.1 99.0 95.6
비수도권 107.0 107.8 107.0 101.4 103.0 101.3 96.7 94.6 92.8
전국 수도권
4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2017년 2018년
102.2
96.3 110.0
119.8 120.9
116.0 115.4
125.2
115.2
112.1 114.2
118.1
105.3
99.1
• 2018년 2분기 전국 부동산시장 소비심리지수(96.3)는 지난 3월을 기점으로 하락세를 보이며 지난 분기에 이어 보합국면을 유지
• 이는 전분기(2018년 3월 106.0)와 전년동기(2017년 6월 114.2)대비 각각 9.7p, 17.9p 낮은 수준
• 수도권, 비수도권 모두 전분기 대비 지수 하락 지난분기 대비 지수가 하락하며 보합국면 유지
전국
01
• 2018년 2분기 수도권 부동산시장 소비심리지수(99.1)는 전분기(109.6)와 전년동기(119.8)에 비해 각각 10.5p, 20.7p 하락하며, 보합국면 유지
• 이는 신규 택지지구 대규모 입주와 교통망 확충, 정비사업 진척의 영향
• 지역별로 서울(106.3), 인천(96.6), 경기(95.6)은 전분기대비 각각 10.0p, 4.7p, 11.9p 하락하며 수도권 전 지역이 보합국면으로 전환
수도권 전 지역이 지수가 하락하며 보합국면 유지
수도권
02
• 2018년 2분기 비수도권 부동산시장 소비심리지수(92.8)는 전분기(101.3) 및 전년동기(107.0)대비 각각 8.5p, 14.2p 낮은 수준으로 5월부터 하강국면으로 둔화
• 지역별로 전남(106.4)은 지수가 하락하며 보합국면으로 전환되었으며, 대구(105.5), 광주(114.8), 대전(97.5), 충북(96.7)은 직주근접이거나
입지조건이 양호한 지역을 중심으로 가격 상승을 유지하며 보합국면을 유지
• 보합국면에서 하강국면으로 둔화된 부산(86.9), 강원(87.9), 충남(92.7), 전북(93.0)과 울산(75.0), 경북(80.4), 경남(84.4)은 장기화되고 있는 지역경기 침체와 미분양 증가로 하강국면 유지
대부분의 지역이 전분기대비 지수가 하락하며 보합국면 유지 03
비수도권
부동산시장 소비심리 기상도 (전국)
충청북도
경상북도
경상남도 충청남도
전라북도
전라남도 경기도 서울 강원도 인천
대전
대구
광주
제주
부산 울산
2017년 6월 <전년동기>
충청북도
경상북도
경상남도 충청남도
전라북도
전라남도 경기도 서울 강원도 인천
대전
대구
광주
제주
부산 울산
2018년 3월 <전분기>
충청북도
경상북도
경상남도 충청남도
전라북도
전라남도 경기도 서울 강원도 인천
대전
대구
광주
제주
부산 울산
2018년 5월 <전월>
충청북도
경상북도
경상남도 충청남도
전라북도
전라남도 경기도 서울 강원도 인천
대전
대구
광주
제주
부산 울산
2018년 6월 <현재>
부동산시장 소비심리 기상도 (수도권)
2017년 6월 <전년동기> 2018년 3월 <전분기>
강화군 김포
양주
구리 가평군 연천군 포천
양평군
여주 의정부
광주
이천
평택 안산
과천 군포 의왕 시흥 인천
안성 파주
고양
안양 성남
하남
화성 수원
남양주
2018년 5월 <전월>
강화군 김포
양주
구리 남양주
가평군 연천군 포천
양평군
여주 의정부
광주
이천
평택 안산
과천 군포 의왕 시흥 인천
안성 파주
고양
안양 성남
하남
화성 수원
2018년 6월 <현재>
강 하
4 3 1
~ 5 1 1 9
9
~ 5 9 4
6
~
0 65~84 85~94 100~104 105~114 135~174 175~200
합 보
승 상
토지시장 소비심리지수 부동산시장
소비심리지수
주택매매시장 소비심리지수
주택전세시장 소비심리지수 주택시장
소비심리지수
주택시장 소비심리지수
02
102.8
111.0
96.6 106.3
116.8
99.3 127.6
121.7 122.9 117.6
115.5 116.6 113.1
119.7
구분
전년 동기 전 분기 현재
2017년 2018년
4월 5월 6월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
전국 113.1 116.6 115.5 109.9 111.0 106.6 100.3 99.1 96.6
수도권 117.6 122.9 121.7 116.1 116.8 110.4 103.2 102.8 99.3
서울 120.8 128.4 127.5 129.2 128.5 117.6 108.8 111.1 106.8
인천 118.6 120.1 118.3 106.3 110.2 101.8 97.6 98.4 96.4
경기 115.7 120.4 119.2 110.8 111.5 108.2 101.2 98.9 95.6
비수도권 107.4 108.4 107.6 101.7 103.4 101.6 96.7 94.5 92.9
전국 수도권
4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2017년 2018년
• 2018년 2분기 전국 주택시장 소비심리지수(96.6)는 전분기(106.6) 및 전년동기(115.5)대비 각각 10.0p, 18.9p 하락하며 보합국면 유지
• 수도권과 비수도권 모두 하락세를 보이며 비슷한 전국과 비슷한 흐름을 보임
2분기 내내 하락세를 보이며 보합국면 지속
전국
01
• 2018년 2분기 수도권 주택시장 소비심리지수(99.3)는 전분기(110.4)와 전년동기(121.7)대비 각각 11.1p, 22.4p 하락하며 보합국면을 유지
• 이는 개발호재 및 직주근접 수요가 있는 지역의 경우, 매매, 전세가격 모두 상승하였으나 신규 입주물량이 많은 지역을 중심으로 전세가격이 하락한 것에 기인
• 지역별로 지난분기 상승국면이었던 서울(106.8)과 인천(96.4), 경기(95.6)는 전분기 대비 각각 10.8p, 5.4p, 12.6p 하락하며 수도권 전 지역이
보합국면으로 전환
서울을 포함한 수도권 전지역 보합국면 진입
수도권
02
• 2018년 2분기 비수도권 주택시장 소비심리지수(92.9)는 전분기(101.6) 및 전년동기(107.6) 대비 각각 8.7p, 14.7p 하락하며 5월을 기점으로 하강국면으로 둔화
• 세부지역별로 광주(115.3)는 신규입주 물량이 전년 대비 크게 감소하여 매매, 전세가격이 상승하면서 유일하게 상승국면이 유지된 반면, 전남(107.9)은 30개월만에 하강국면으로 둔화
• 미분양 물량 적체와 신규 물량, 군산 GM공장 폐쇄 등의 지역경기 침체의 영향으로 부산(86.4), 강원(87.3), 충남(93.0), 전북(93.0)은 보합국면에서 하강국면으로 둔화되었으며, 울산(74.3), 경북(80.1), 경남(83.7)은 하강국면 유지
• 한편, 대구(106.3), 대전(98.8), 충북(97.3)은 보합국면 유지 광주, 대구, 대전, 충북을 제외한 대부분의 지역이 하강국면
비수도권
03
주택매매시장 소비심리지수
03
부동산시장 소비심리지수
주택시장 소비심리지수
토지시장 소비심리지수
주택전세시장 소비심리지수 주택매매시장 소비심리지수
126.0
132.0 118.9
132.0
110.6 142.5
112.6
121.9
105.9 120.5
구분
전년 동기 전 분기 현재
2017년 2018년
4월 5월 6월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
전국 120.5 126.2 127.5 121.4 121.9 118.6 110.0 109.1 105.9
수도권 126.0 134.4 136.0 132.0 131.7 126.2 116.4 115.9 110.6
서울 132.3 144.4 145.8 150.0 147.2 137.8 126.5 128.1 121.6
인천 124.2 128.5 129.8 115.9 119.7 110.4 103.3 103.5 100.5
경기 122.7 129.9 131.8 125.1 125.4 123.0 113.4 111.7 106.4
비수도권 113.3 115.4 116.6 107.7 109.3 108.8 102.1 100.4 99.5
전국 수도권
4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2017년 2018년
• 2018년 2분기 전국 주택매매시장 소비심리지수(105.9)는 전분기(118.6) 및 전년동기(127.5)에 비해 각각 12.7p, 21.6p 하락하며, 보합국면으로 전환
• 수도권과 비수도권 모두 지난 분기대비 지수가 하락하며 보합국면 지난 분기에 비해 지수가 하락하며 상승국면에서 보합국면으로 전환
전국
01
• 2018년 2분기 수도권 주택매매시장 소비심리지수(110.6)는 전분기(126.2) 및 전년동기(136.0)에 비해 각각 15.6p, 25.4p 하락
• 이는 개발호재 및 직주근접 수요 등이 있는 서울 강북, 경기 일부(용인 기흥, 동탄)지역의 매매가격 상승에도 불구하고 금리인상, 보유세 개편안 발표 등의 영향
• 지역별로 지난분기 상승국면이었던 서울(121.6), 경기(106.4)와 인천(100.5)는 전분기대비 각각 16.2p, 16.6p, 9.9p 하락하며, 수도권 전 지역이 보합국면으로 전환
전 지역 하락하며 보합국면으로 전환
수도권
02
• 2018년 2분기 비수도권 주택매매시장 소비심리지수(99.5)는 전분기(108.8) 및 전년동기(116.6)에 비해 각각 9.3p, 17.1p 하락하며 지난 분기에 이어 보합국면 지속
• 세부지역별로 대구(117.6), 광주(128.9), 전남(118.6)은 입주조건이 양호하여 실수요가 꾸준하거나 개발호재가 있는 지역과 정비사업구역 인근을 중심으로 매매가격이 상승하여, 상승국면을 유지
• 공급물량의 증가와 미분양 적체의 영향으로 대전(106.2)은 보합국면으로 전환하였고, 전북(97.0), 충북(102.4), 충남(103.7)은 지난 분기에 이어 보합국면을 유지
• 한편, 미분양 증가세에 있는 강원(89.8), 부산(90.3)과 지역기반 산업경기가 침체된 울산(81.9), 경남(88.2)은 매매가격이 하락하며 하강국면으로 둔화되었으며, 경북(82.0)은 하강국면 유지
공급량·미분양·입지·지역경기 등의 영향으로 지역별로 혼조세
비수도권
03
주택전세시장 소비심리지수
04
주택매매시장 소비심리지수
주택전세시장 소비심리지수 부동산시장
소비심리지수
주택시장 소비심리지수
토지시장 소비심리지수
97.3
101.8
88.0 112.7
111.5 109.3
93.1
87.3 100.1
107.5 107.0
107.4
105.8
103.5
구분
전년 동기 전 분기 현재
2017년 2018년
4월 5월 6월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
전국 105.8 107.0 103.5 98.4 100.1 94.6 90.6 89.2 87.3
수도권 109.3 111.5 107.4 100.3 101.8 94.6 90.0 89.6 88.0
서울 109.3 112.5 109.3 108.4 109.8 97.4 91.1 94.2 91.9
인천 112.9 111.7 106.7 96.7 100.7 93.1 91.9 93.4 92.2
경기 108.6 110.8 106.6 96.5 97.5 93.4 89.1 86.2 84.8
비수도권 101.5 101.5 98.6 95.7 97.5 94.5 91.3 88.5 86.2
전국 수도권
4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2017년 2018년
• 2018년 2분기 전국 주택전세시장 소비심리지수(87.3)는 전분기(94.6) 및 전년동기(103.5)대비 각각 7.3p, 16.2p 낮은 수준으로 지난 분기에 이어 하강국면 유지
• 전국적으로 신규 아파트가 지속적으로 공급되면서 전세물량이 누적되어 세입자 우위시장 지속
• 수도권, 비수도권 모두 전국과 유사한 흐름을 보이며 지역간 격차 감소 2분기 내내 하락세를 보이며 3월에 이어 하강국면 유지
전국
01
• 2018년 2분기 수도권 주택전세시장 소비심리지수(88.0)는 전분기(94.6) 및 전년동기(107.4)대비 각각 6.6p, 19.4p 하락하며 4개월 연속 하강국면 유지
• 이는 경기 남부권 등의 신규 택지지구 대규모 입주, 광역교통망 확충 등에 따라 집중되던 수요가 분산되고 고가 또는 노후 아파트를 중심으로 재계약 수요 감소에 기인
• 지역별로 서울(91.9)은 전분기대비 5.5p 하락하며 보합국면으로 전환되었으며, 인천(92.2), 경기(84.8)는 전분기대비 각각 0.9p, 8.6p 하락하며, 하강국면 유지
지난 분기에 이어 지수가 하락하며, 수도권 전 지역 하강국면 둔화
수도권
02
• 2018년 2분기 비수도권 주택전세시장 소비심리지수(86.2)는 전분기(94.5) 및 전년동기(98.6)대비 각각 8.3p, 12.4p 하락하며 지난분기에 이어 하강국면 지속
• 대구(95.1), 광주(101.7), 전남(97.1)은 정비사업 이주수요 및 일부 매물이 부족한 선호 단지 수요 등의 영향으로 전세가격이 소폭 상승하여 보합국면 유지
• 세종시 신규 입주 및 대규모 입주예정 물량에 따른 전세물량 누적으로 대전(91.3), 강원(84.7), 충북(92.2)은 하강국면으로 둔화
• 한편, 부산(82.5), 울산(66.7), 충남(82.4), 전북(89.1), 경북(78.3), 경남(79.1)은 입주물량 뿐만 아니라 지역경기침체와 인구감소 등의 영향으로 전분기에 이어 하강국면을 유지
공급량·미분양·입지·지역경기 등에 따라 지역별로 혼조세 03
비수도권
토지시장 소비심리지수
05
주택시장 소비심리지수
부동산시장 소비심리지수
주택매매시장 소비심리지수
주택전세시장 소비심리지수
토지시장 소비심리지수
102.7 103.1 103.8 103.0
102.3
101.9 101.4
102.9
101.3 97.5
94.3
구분
전년 동기 전 분기 현재
2017년 2018년
4월 5월 6월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
전국 102.3 102.7 101.9 100.8 101.3 100.0 98.8 98.0 94.3
수도권 101.4 103.0 102.7 102.9 102.9 101.7 101.4 99.5 97.5
서울 104.7 105.6 106.4 105.4 106.5 104.6 103.8 97.9 101.7
인천 98.2 98.9 102.0 105.4 100.8 97.1 99.9 101.3 98.9
경기 100.2 102.3 100.7 101.0 101.3 101.0 100.4 100.1 94.9
비수도권 103.2 102.4 101.4 98.7 99.7 98.4 96.5 95.7 91.7
전국 수도권
4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2017년 2018년
96.5 96.4
• 2018년 2분기 전국 토지시장 소비심리지수(94.3)는 전분기(100.0) 및 전년동기(101.9)대비 각각 5.7p, 7.6p씩 하락하며, 6월을 기점으로 하강국면으로 둔화
• 수도권, 비수도권 모두 전분기 대비 지수 하락
지난 분기에 비해 지수가 하락하며 42개월 만에 하강국면으로 둔화
전국
01
• 2018년 2분기 수도권 토지시장 소비심리지수(97.5)은 전분기(101.7) 및 전년동기(102.7) 대비 각각 4.2p, 5.2p 하락하며 보합국면을 지속
• 지역별로 서울(101.7), 인천(98.9)은 전분기 대비 각각 2.9p, 1.8p 하락하며 보합국면을 유지한 반면, 경기(94.9)는 전분기대비 6.1p 하락하며 하강국면으로 둔화
• 이는 개발호재와 남북관계 개선 기대감에 따른 북한 접경지역 토지수요 증가 등에도 불구하고 구도심 정비사업 지연과 토지거래 감소에 기인 지난 분기에 이어 수도권 대부분 지역은 보합국면을 지속
02
수도권
• 2018년 2분기 비수도권 토지시장 소비심리지수(91.7)는 전분기(98.4)와 전년동기(101.4)대비 각각 6.7p, 9.7p 하락하며 54개월 만에 하강국면으로 둔화
• 세부지역별로는 정비사업 진척에 따른 토지수요 증가로 토지가격이 상승한 대구(97.5), 광주(110.7)는 보합국면 유지
• 반면, 부산(91.0), 대전(85.9), 강원(93.7), 충북(90.7), 전남(92.9)은 고속도로, 조성사업 등의 개발호재에도 불구하고 거래 감소로 하강국면으로 둔화
• 울산(81.3), 충남(89.3), 전북(92.7), 경북(82.4), 경남(91.2)은 조선 경기침체, 군산 GM공장 폐쇄 등에 따른 수요 감소의 영향으로 지난 분기에 이어 하강국면 유지
대구, 광주를 제외한 전 지역이 하강국면으로 둔화 03
