해외 공간정보시장 진출전략 연구 : 기업의 국제경쟁력 강화전략과 지원정책
A Study on Strategy for Overseas Geospatial Information Market Expansion : Strategies and policies for improving corporate’s international competitiveness
최병남, 성혜정, 한선희, 강혜경
▪ 연구진
연구책임 최병남 선임연구위원 성혜정 연구원
한선희 연구위원 강혜경 책임연구원
▪ 외부연구진
진희채 백석대학교 교수
▪ 연구심의위원
박재길 국토연구원 부원장 유재윤 국토연구원 선임연구위원 이상건 국토연구원 선임연구위원 김대종 국토연구원 연구위원 임은선 국토연구원 연구위원
김희수 국토교통부 국토정보정책과장 조영동 SK C&C 차장
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주요 결론 및 정책제안
본 연구보고서의 주요 결론은 다음과 같음
❶ 국내 공간정보기업의 국제경쟁력 수준은 경쟁기업에 비해 전 부문이 낮은 상태이며, 이를 극복하기 위한 기업의 역량강화전략 수립이 필요
❷ 국내 공간정보기업의 역량강화대상을 공급(知己) 관점에서 갖추어야 할 조건과 수요(知彼) 관점에서 충족시켜야할 요건을 연계하여 다음과 같이 도출함 - 공간정보기술력, 공간정보기업의 국제인지도, 공간정보 해외사업 마케팅/
컨설팅 역량, 공간정보사업 수행 및 관리 역량, 해외 공간정보사업 지원역량, 해외 공간정보사업 경영역량
❸ 그러나 국내 공간정보기업이 영세하기 때문에 스스로 역량강화전략 추진이 어렵고, 따라서 각 역량강화전략의 실현을 위해 정부의 지원정책이 필요함
본 연구보고서의 정책제안은 다음과 같음
❶ 국내기업의 공간정보기술 역량강화를 위해 시장 중심의 공간정보기술개발 정책이 필요하며, 이를 위해 「하이브리드 공간정보기술 개발전략」 추진
❷ 국내 공간정보기업의 국제 인지도 제고를 위해 국가GIS 홍보 고도화정책이 필요하며, 이를 위해 「국가GIS 브랜드화전략」 추진
❸ 공간정보 해외사업 마케팅/컨설팅 역량강화를 위해 해외사업 마케팅/컨설팅 인력 양성정책이 필요하며, 이를 위해 「지역-분야 맞춤형 인력양성전략」 추진
❹ 공간정보사업 수행 및 관리 역량강화를 위해 국가GIS 경험․기술․지식의 자산화 정책이 필요하며, 이를 위해 「국가GIS 지식 자산화 및 상품화 전략」 추진
❺ 해외 공간정보사업 지원역량 강화를 위해 중소 공간정보기업의 중견․대기업화 정책이 필요하며, 이를 위해 「글로벌 탑10 공간정보기업 육성전략」 추진
❻ 해외 공간정보사업 경영역량 강화를 위해 해외시장 정보네트워크 구축정책이 필요하며, 이를 위해 「글로벌 공간정보시장 정보지원체계 구축전략」추진
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발간사
최근 공간정보는 우리 일상생활의 중요한 수단으로 자리매김하고 있다. 공간정보는 처음 가는 도시에서 찾고자 하는 장소와 가는 길을 안내해 준다. 가족이나 친구들과 즐거운 만남을 위한 맛 집이 어디에 있는지도 알려준다. 갑자기 재난을 당했을 때, 구조요청 지점을 알려주고, 피난할 수 있는 경로를 제공한다. 또한 기업은 공간정보를 이용해 다양한 비즈니스모델을 만들어 새로운 부가가치를 창출하고 있다. 이와 같은 공간정보활용이 산업을 발전시키고, 새로운 일자리를 창출할 수 있을 것으로 기대되고 있다.
그러나 공간정보 이용의 활성화에도 불구하고, 최근 국내 공간정보시장은 기대한 것만큼 성장되지 않고 정체되어 있다. 그 동안 국내 공간정보시장은 공공부문 중심으로 성장하였다. 많은 사람들이 민간 공간정보시장으로 확대․발전을 말하고 있지만, 아직 민간시장은 생각만큼 활성화되지 못하고 있다.
흔히 공간정보산업의 발전 가능성과 관련하여 공간정보 융복합시장과 해외시장의 발전 잠재성을 말한다. 공간정보가 다양한 분야와 융합할 수 있는 특성을 가지고 있기 때문에 융복합 산업의 출현에 대한 기대가 크다. 또한 많은 개발도상국이 경제발전, 국토개발 등을 위한 사업을 추진하고 있기 때문에 이를 뒷받침하기 위한 공간정보 구축이 활발해질 것으로 기대된다.
국내 공간정보시장의 정체를 극복하기 위해 이와 같은 새로운 시장의 발굴과 도전이 필요한 시기이다. 특히 해외 공간정보시장의 진출 가능성은 높다고 할 수 있다. 개발도상국이 우리 국가GIS를 벤치마킹하고 있고, 국내 원조자금에 의한 해외진출 사례도 증가하고 있다. 개발도상국은 경제발전을 위해 많은 인프라 구축을 계획하고 있으며, 이를 위해서 공간정보 구축이 필요하고, 이는 공간정보시장을 형성하게 될 것으로 예상된다.
많은 개발도상국의 공간정보시장이 우리를 기다리고 있는 것이다.
따라서 이 시점에서 개발도상국이 무엇을 필요로 하는지를 정확하게 파악하고, 이를 충족시킬 수 있는 방안을 가지고 있어야 한다. 이를 위해 국가GIS 구축을 통해 경험한 우리의 강점을 살리고, 약점을 시급히 보완해야 한다. 해외 공간정보시장이 아무리 발전한다고 해도 국내기업이 개발도상국의 수요를 충족시킬 역량을 갖추고 있지 못하다면, 그것은 그림의 떡 밖에 안 된다.
본 연구는 해외 공간정보시장에 진출하기 위해 기업과 정부가 무엇을 해야 하는지를 제시하고 있다. 영세한 국내 공간정보기업이 국제경쟁력을 확보하기 위해서 강화해야 할 역량과 전략을 제시하고 있다. 또한 이와 연계하여 기업이 역량강화를 효율적으로 추진하기 위해 정부가 지원해야 할 것이 무엇인지를 체계적으로 제시하고 있다.
민관이 협력하여 국내 공간정보기업의 국제경쟁력을 강화하는 방안을 제시하고 있으며, 따라서 그 만큼 실현 가능성도 높을 것으로 생각된다.
이 연구 결과가 국제경쟁력을 강화하고자 하는 국내 공간정보기업의 전략 수립과 실행에 도움이 되고, 이를 지원하는 정부의 정책수립에 기여할 수 있기를 바란다.
그렇게 되서 이 연구가 의도한 대로 국내 공간정보기업이 해외 공간정보시장에 진출하고, 나아가서 글로벌 기업이 되는데 큰 도움이 될 수 있기를 바란다. 끝으로 이 연구 수행을 위해 노력한 연구진의 노고를 치하하며, 이 분야의 연구가 더욱 발전해 가기를 기대한다.
2013년 12월 국토연구원장 김 경 환
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요약
공간정보시장이란 공간정보를 생산하거나 가공, 활용하여 부가가치를 창출하는 시장이다. Arc Advisory Groups보고서(2010)에 따르면, 세계 공간정보시장은 2010 년 이후 연평균 약 10.5% 정도의 성장이 예상되며, 2010년에 비해 5년 간 65%
성장할 것으로 예상된다. 그러나 국내 공간정보시장 성장은 정체되어 있고, 국내시장 규모의 한계로 지속적 성장은 한계가 있을 수밖에 없다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 국내 공간정보기업이 해외시장에 진출이 필요하다.
그러나 국내 공간정보기업의 국제경쟁력 수준은 전 부문에 걸쳐 경쟁기업에 비해 매우 낮은 상태이다. 이를 극복하기 위해 국내 공간정보기업은 국제경쟁력을 강화하는 전략을 마련하고 실행해야 한다. 그런데 국내기업은 매우 영세하기 때문에 국제경쟁력 강화를 위한 스스로의 노력과 투자가 어려운 상황이다. 이를 극복하기 위해 정부의 정책적 지원이 필요하다. 정부는 기업이 추진하는 역량걍화전략의 효율적인 실행을 지원할 수 있는 정책을 마련해야 한다. 국내 중소 공간정보기업의 국제경쟁력을 짧은 기간에 효율적으로 강화하기 위해 민관의 역할분담과 협력체계가 마련되어야 한다.
본 연구는 공급(知己) 관점에서 국내기업이 해외진출을 위해 갖추어야 할 조건을 SWOT 분석을 통해 도출했다. 그리고 수요(知彼) 관점에서 공급자인 국내기업이 충족시켜야할 요건을 개발도상국의 공간정보 환경특성 분석을 통해 도출했다. 이 두 분석 결과를 연계해 국제경쟁력 확보를 위한 역량강화대상을 도출하였다. 역량강화 대상은 공간정보기술력, 공간정보기업의 국제 인지도, 공간정보 해외사업 마케팅/컨 설팅 역량, 공간정보사업 수행 및 관리 역량, 해외 공간정보사업 지원역량, 해외 공간정보사업 경영역량 등이다. 각 역량강화대상에 대해 경쟁우위와 통제범위의 틀을 바탕으로 한 전략 포지션과 ERRC 기법을 적용한 역량강화전략을 제시하였다.
‘공간정보기술역량 강화전략’이란 국내기업이 보유한 공간정보기술력을 해외시장 에서 경쟁이 가능한 수준으로 강화하는 방안을 의미한다. 해외 공간정보시장에는 이미 시장을 선점한 글로벌 상용 GIS기술이 있으며, 또한 누구나 쉽게 저렴하게 사용할 수 있는 오픈 소스 GIS기술도 널리 보급되고 있다. 이에 대응하면서 국산 공간정보기술 의 국제경쟁력을 확보하기 위해서는 개방형 기술혁신 전략(Outside-in, Inside-out) 기반의 역량강화가 필요하다. 그러나 새로운 기술개발이 필요한 틈새시장이 여전히 존재하기 때문에 이에 대응하는 전략수립도 필요하다. 이를 위해 특정분야의 비즈니스 로직과 통합된 특화 솔루션기술 개발, 미래 첨단기술 분야의 경우 국산 독점 공간정보 기술 개발, 국제경쟁력 있는 상용 SW의 보완재 기능을 갖는 플러그인 형태의 기술개발 등이 필요하다. 그리고 기업의 기술역량 강화를 저해하는 요인들의 제거 혹은 감소가 필요하다(<표 1>).
제거(Eliminate) 증가(Raise)
◦ 목표 없는, 전략 없는 R&D 투자
◦ 수요가 불분명한 기술개발
◦ 경쟁사와 차별성이 없는 기술개발
◦ 개방형 기술혁신방법론에 기반 한 연구개발
◦ 응용시스템 개발사업과 연계한 표준기반의 솔루 션 개발
◦ 오픈소스 SW 혹은 상용 독점 SW 기반의 현지용 솔루션 개발
감소(Reduce) 창조(Create)
◦ 연구개발 실패율(시행착오로 인한 예산낭비) ◦ 틈새시장을 대상으로 한 독창적 기술개발
◦ 기존 기술을 보완한 신규 확장기술 개발
<표 1> 공간정보기술역량 강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
‘국내 공간정보기업 국제인지도 제고전략’이란 국내기업의 이미지, 보유한 기술 등을 수요자들에게 알려 국제경쟁력을 제고하는 직간접의 제반 활동을 말한다. 컨퍼런 스 등 다양한 방법을 통해 기업의 이미지, 보유한 기술 등을 해외 수요자들에게 직간접으로 알려 인지도를 제고해야 한다. 특히 목표 수요자를 설정한 마케팅 전략을 기반으로 지속성 있는 홍보가 필요하다. 그러나 단발성 행사성 전시회 참석, 기업의 약점 등을 제거하거나 최소화시키는 전략이 필요하다(<표 2>).
제거(Eliminate) 증가(Raise)
◦ 경쟁자에 비해 기술력이 낮다는 이미지
◦ 영세한 기업 이미지
◦ 해외 홍보활동 강화(컨퍼런스/전시 참가 등)
◦ 다양한 매체를 이용한 홍보활동의 지속성
◦ 성공한 특화 솔루션 사례를 이용한 홍보
◦ ICT 강국의 기업/기술이라는 이미지
감소(Reduce) 창조(Create)
◦ 단발성 홍보 행사(지속성 없는 홍보)
◦ 국내 기업 간 협력체계(현지진출 협의체)
◦ 해외 현지 기업과 파트너십
◦ 홍보대상/활동목적 별 홍보 컨텐츠 개발
<표 2> 공간정보기업의 국제인지도 제고전략 수립을 위한 ERRC 분석
‘공간정보 해외사업 마케팅/컨설팅 역량강화전략’이란 해외시장에서 공간정보 구축 및 활용 사업을 위한 마케팅과 컨설팅에 필요한 전문지식을 갖춘 인력확보 방안을 말한다. 이를 위해 재직자 교육 및 훈련을 통한 기술개발 인력의 현지화, 국제 컨퍼런스 등 참여 확대, 기업내부의 경험/지식의 공유 등을 통한 재직자 역량강화 가 필요하다. 또한 컨설팅 전문인력 확보, 현지경험이 풍부한 마케팅 전문인력 확보, 경험 공유를 위한 지식자산화 등이 필요하다. 또한 해외사업을 위한 과당경쟁 등은 제거 혹은 최소화시키는 것이 필요하다(<표 3>).
제거(Eliminate) 증가(Raise)
◦ 내부 정보, 경험 등 비공유에 따른 낭비
◦ 현지인과 교류능력 및 교섭력 강화
◦ 현지경험이 풍부한 마케팅/컨설팅 인력 충원
◦ 국제 활동(컨퍼런스, 전시 등) 참여 장려
◦ 기업내부 경험/지식의 공유(학습) 활성화
감소(Reduce) 창조(Create)
◦ 실제 능력에 비해 높은 인건비 지급 수준
◦ 해외사업 준비를 위한 과당경쟁
◦ 현지 기업과 상호 인력 교류제도(파견 등)
◦ 기술개발 인력의 현지화 교육
◦ 수인력 확보를 위한 인센티브 제도
<표 3> 해외사업 마케팅/컨설팅 역량강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
‘공간정보사업 수행 및 관리 역량강화전략’이란 공간정보 구축사업의 수행 방법론
과 그 적용능력을 국제경쟁이 가능한 수준으로 강화하는 방안을 말한다. 이를 위해 국내 기업이 보유한 경험, 지식, 기술 등을 기반으로 방법론을 구축하고, 이를 활용하여 컨설팅 및 시스템을 효율적으로 구축하고 사업을 수행하는 역량을 확보해야 한다.
특히 국가GIS 구축사업 참여를 통해 축적된 경험, 기술, 지식 등의 자산화가 필요하다.
그러나 체계 없이 주먹구구식 사업수행에 따른 시행착오, 낭비 등은 사전에 제거하거 나 최소화시켜야 한다(<표 4>).
제거(Eliminate) 증가(Raise)
◦ 체계 없는 주먹구구식 사업수행에 따른 시행착오
◦ 사업수행 경험의 체계화 지식화
◦ 사업수행업무(컨설팅, 설계, 개발)에 대한 표준화
◦ 방법론 현지 적용능력
감소(Reduce) 창조(Create)
◦ 반복적으로 유사한 활동에 대한 비효율적 투자 ◦ 해외사업수행을 위한 방법론 개발
<표 4> 공간정보사업 수행 및 관리 역량강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
‘해외 공간정보사업 지원역량 강화전략’이란 기업이 해외 공간정보시장에서 수행 하는 서비스 개발활동을 지원하는 보조적 활동의 역량을 국제경쟁이 가능한 수준으로 확보하는 방안을 말한다. 이를 위해서 기존 사업부문에서 서비스 생산성 향상, 기업 경영규모 확대, 내부 투자재원 확보 및 외부재원조달 능력 강화 등이 필요하다.
해외시장에 대한 이해를 높이기 위해 외국의 문화, 종교, 법제, 정치 등에 대한 교육, 사례연구 등을 위한 사전투자가 필요하다. 또한 경쟁기업과 경쟁을 피하고 협력할 수 있는 분업적 전략적 체계 구축이 필요하다. 그리고 해외사업에 대해 사전에 체계적인 충분한 준비 없이 시도하는 수주활동 등은 많은 비용을 낭비할 수 있는 활동으로 최소화되어야 한다(<표 5>).
제거(Eliminate) 증가(Raise)
◦ 준비되지 않은 채 시도하는 해외사업 수주 활동
◦ 외국의 문화, 종교, 법제, 정치 등의 이해를 위한 투자
◦ 현지 언어 및 영어소통 가능한 인력의 확보
◦ 생산성 향상, 기업 경영규모 확대
◦ 기업의 신뢰성, 성장성 등 제시를 통한 재원 조달능력
◦ 글로벌 표준활동 참여
감소(Reduce) 창조(Create)
◦ 현지 정보수집 및 인적네트워크 구축을 위한 비효율적 투자
◦ 공간정보 이외의 해외진출 지원기관과 협력채널 확보
◦ 국내 기업 사이 분업적 협력체계(현지진출 협의체)
◦ 주요거점 지역의 선정 및 전략적 운영
◦ 경쟁기업에 대한 동향파악 및 분석정보(경쟁기업 정보관리 시스템)
<표 5> 해외사업 지원역량 강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
‘기업의 해외 공간정보사업 경영역량 강화전략’이란 국내기업의 해외사업 경영능 력을 해외 공간정보시장에서 경쟁이 가능한 수준으로 강화하는 방안을 말한다. CEO 의 리더십, 경영철학 등이 중요하고, 현지 정보수집 채널 확보, 글로벌 환경에 대응하는 체계 구축 등이 필요하다(<표 6>).
제거(Eliminate) 증가(Raise)
◦ 주먹구구식 전략 없는 해외투자
◦ 막연한 추측에 의한 의사결정
◦ 글로벌 환경변화에 대한 무관심
◦ CEO의 리더십, 진출의지
◦ 해외정보 수집 수준(양과 질)
◦ 해외시장에 대한 모니터링 및 현황판단
감소(Reduce) 창조(Create)
◦ 인력 및 장비의 조달 등 현지 비즈니스를 위한 과도한 투자비용
◦ 현지 교류접점(Contact Point) 인물 확보
◦ 글로벌 대기업에 대응하는 마케팅 전략
◦ 해외경영관리 방법론
◦ 제품 및 서비스에 대한 정확한 의사결정 능력
<표 6> 해외사업 경영역량 강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
그러나 국내 공간정보기업은 영세하기 때문에 스스로 역량강화전략을 추진하기
어려운 상황에 처해 있다. 따라서 정부의 지원정책이 수반되어야 한다. 이를 위해 본 연구는 다음과 같은 지원정책과 실현방안을 제안하였다.
○ 국내기업의 공간정보기술 역량강화를 위해 시장 중심의 공간정보기술개발 정책이 필요하며, 이를 위해 하이브리드 공간정보기술 개발전략 추진
○ 국내 공간정보기업의 국제 인지도 제고를 위해 국가 GIS 홍보 고도화정책이 필요하며, 이를 위해 국가GIS 브랜드화 전략 추진
○ 공간정보 해외사업 마케팅/컨설팅 역량강화를 위해 해외사업 마케팅/컨설팅 인력 양성정책이 필요하며, 이를 위해 지역-분야 맞춤형 인력 양성전략 추진
○ 공간정보사업 수행 및 관리 역량강화를 위해 국가GIS 경험․기술․지식의 자산화 정책이 필요하며, 이를 위해 국가GIS 지식 자산화 및 상품화 전략 추진
○ 해외 공간정보사업 지원역량 강화를 위해 중소 공간정보기업의 중견․대기업화 정책이 필요하며, 이를 위해 글로벌 탑10 공간정보기업 육성전략 추진
○ 해외 공간정보사업 경영역량 강화를 위해 글로벌 공간정보시장 정보네트워크 구축정책이 필요하며, 이를 위해 글로벌 공간정보시장 정보지원체계 구축전략 추진
국토교통부는 공간정보 융복합산업 활성화 및 정부 3.0을 지원하기 위하여 제5차 국가공간정보정책 기본계획을 수립하였다(2013. 9). 이 기본계획은 앞에서 제시한 정책과제를 부분적으로 포함하고 있다. 그러나 기본계획은 추진전략과 전체 사업내용 을 제시하고 있다. 그래서 앞으로 각 사업의 실행을 위한 상세한 시행계획이 각 사업주체에 의해 마련되어야 한다. 따라서 그 과정에서 국내 공간정보기업이 국제경쟁 력 강화전략을 효율적으로 실현할 수 있도록 하는 지원정책을 시행하기 위한 과제들이 반영되어야 할 것이다.
또한 기업의 국제경쟁력 역량강화전략과 그 전략의 효율적 실현을 지원하는 정책은 상호 관계를 가지고 있다. 따라서 정책시행을 각 전략을 지원하기 위한 개별사업보다 는 해외진출지원정책이라는 큰 틀을 정립하고, 그 체계 속에서 종합적으로 추진하는 것이 필요하다. 해외진출지원정책의 수립-시행-평가 체계를 국가공간정보정책의
틀 속에 정립하여 체계적으로 추진될 수 있는 기반을 마련하는 것이 필요하다.
또한 지원정책을 추진하는 핵심 주체로 현재 논의되고 있는 해외진출지원센터 설치가 필요하다(최병남·강혜경 외. 2012). 해외진출지원센터의 법적 기반 마련과 함께 역할, 기능 등에 대한 정립이 필요하다. 해외 공간정보시장에 진출하고 하는 국내기업의 강점을 살리고 약점을 극복하는데 필요한 종합적이고 체계적인 지원체계 를 갖추어야 한다. 해외 공간정보시장의 기회를 쟁취하고 위협을 피할 수 있는 정보지 원체계를 갖추어야 한다. 특히 해외 공간정보시장 진출에 시급하게 필요한 공간정보시 장 정보를 수집하고 공유할 수 있는 체계 구축을 서둘러야 한다.
주요 결론 및 정책제안 i
발 간 사 iii
요 약 v
Ⅰ. 연구개요 1
1. 연구의 배경 및 목적 3
1) 연구의 배경 3
2) 본 연구의 목적 6
2. 연구범위 7
3. 연구의 틀 및 방법 8
1) 연구의 틀 8
2) 연구의 방법 10
4. 연구수행체계 11
5. 선행연구와 차별성 13
Ⅱ. 공간정보기업의 국제경쟁력 강화전략 도출 접근방법 17 1. 해외 수출과 진출, 국제경쟁력의 개념 19 2. 국제경쟁력 강화전략 도출의 접근방법 20 1) 해외진출 강점․약점․기회․위협(SWOT) 분석을 통한 접근 20 2) 개발도상국 공간정보 구축 및 활용 환경분석을 통한 접근 33 3. 공간정보기업의 국제경쟁력 강화전략의 틀 36 1) 해외시장 진출을 위한 역량강화 대상과 주체 36 2) 국제경쟁력 확보를 위한 역량강화 전략의 틀 39
Ⅲ. 국내 공간정보기업의 국제경쟁력 조사 및 분석 43
1. 국제경쟁력 조사개요 45
2. 국제경쟁력 수준분석 48
1) 국제경쟁력 평가요소별 중요도 분석 48
｜ C ｜ O ｜ N ｜ T ｜ E ｜ N ｜ T ｜ S ｜
차례
2) 국내 공간정보기업과 경쟁기업의 국제경쟁력 차이수준 52 3) 국내 공간정보기업의 국제경쟁력 조사의 한계 54 3. 국내 공간정보기업의 국제경쟁력 강화전략 수립과 실현의 과제 55
Ⅳ. 공간정보기업의 국제경쟁력 강화전략 57
1. 공간정보기술력 강화전략 59
1) 공간정보기술력의 차이수준 분석 59
2) 역량강화전략 61
2. 공간정보기업의 국제인지도 제고전략 63
1) 공간정보기업의 국제인지도 차이수준 분석 63
2) 국제인지도 제고전략 64
3. 공간정보 해외사업 마케팅/컨설팅 역량강화전략 65 1) 해외사업 마케팅/컨설팅 역량 차이수준 분석 65
2) 역량강화전략 66
4. 공간정보사업 수행 및 관리 역량강화전략 68 1) 사업 수행 및 관리 역량 차이수준 분석 68
2) 역량강화전략 69
5. 해외 공간정보사업 지원역량 강화전략 70 1) 공간정보사업 지원역량 차이수준 분석 70 2) 해외사업 지원역량 강화전략 71 6. 해외 공간정보사업 경영역량 강화전략 72 1) 공간정보사업 경영역량 차이수준 분석 72 2) 해외사업 경영역량 강화전략 73
Ⅴ. 공간정보기업의 해외진출 역량강화지원정책 75 1. 공간정보기업의 해외진출 역량강화지원을 위한 정책과제 77 2. 기업의 해외진출 역량강화전략 실현 지원정책 79 1) 시장 중심의 공간정보기술개발 정책 79 2) 국가GIS 홍보 고도화 정책 84 3) 공간정보 해외사업 마케팅/컨설팅 인력 양성정책 88 4) 국가GIS 경험·기술·지식의 자산화 정책 91 5) 중소 공간정보기업의 중견·대기업화 정책 96 6) 글로벌 공간정보시장 정보네트워크 구축정책 98
Ⅵ. 맺는 말 103
1. 연구의 기여도 105
1) 학술적 기여도 105
2) 정책적 기여도 106
2. 연구의 특징과 한계 106
1) 연구의 특징 106
2) 연구의 한계 108
3. 향후 연구과제와 정책건의 108
1) 향후 연구과제 108
2) 정책건의 109
참고문헌 111
SUMMURY 115
부록 117
｜ 표 ｜ 차 ｜ 례 ｜
<표 1-1> 선행연구와 차별성
<표 2-1> 국내 공간정보기업의 해외진출 SWOT 분석
<표 2-2> 공간정보기업의 SWOT분석결과를 통한 역량강화대상
<표 2-3> 공간정보기업의 해외시장 진출을 위한 역량강화 대상과 지원정책
<표 3-1> 공간정보기업 역량강화대상의 국제경쟁력 평가요소
<표 3-2> 공간정보기업의 국제경쟁력 조사 개요
<표 3-3> 공간정보기업의 국제경쟁력 강화를 위한 중요 요소
<표 4-1> 공간정보기술역량 강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
<표 4-2> 공간정보기업의 국제인지도 제고전략 수립을 위한 ERRC 분석
<표 4-3> 해외사업 마케팅/컨설팅 역량강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
<표 4-4> 공간정보사업 수행 및 관리 역량강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
<표 4-5> 해외사업 지원역량 강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
<표 4-6> 해외사업 경영역량 강화전략 수립을 위한 ERRC 분석
14 27 31 39 46 48 54 63 65 68 70 72 74
｜ 그 ｜ 림 ｜ 차 ｜ 례 ｜
<그림 1-1> 공공 공간정보시장 투자증가율(1995~2013)
<그림 1-2> 연구의 틀
<그림 1-3> 연구 수행체계
<그림 2-1> 공간정보기업의 해외진출 SWOT 요인의 인과루프지도
<그림 2-2> 공간정보기업의 국제경쟁 관계
<그림 2-3> 공간정보기업의 해외진출 SWOT과 국제경쟁력 요인의 인과루프지도
<그림 2-4> 개발도상국 공간정보 구축 및 활용 환경분석(최병남·강혜경 외. 2012)을 통한 역량강화대상 분석
<그림 2-5> 공간정보기업 역량강화전략의 틀
<그림 3-1> 국제경쟁력 평가요소별 필요여부
<그림 3-2> 국제경쟁력 평가요소별 중요도(빈도)
<그림 3-3> 평가요소별 사전준비단계 중요도
<그림 3-4> 평가요소별 컨설팅단계 중요도
<그림 3-5> 평가요소별 구축단계 중요도
<그림 3-6> 평가요소별 사후관리단계 중요도
<그림 3-7> 국제경쟁력 평가요소별 차이수준
<그림 4-1> 공간정보기술력 차이수준
<그림 4-2> 공간정보기술력 경쟁요소의 전략 포지션
<그림 4-3> 국내 공간정보기업 및 국가 국제인지도 국제경쟁력 차이 수준
<그림 4-4> 국내 공간정보기업 및 국가 국제인지도 경쟁요소의 전략 포지션
<그림 4-5> 공간정보 해외사업 마케팅/컨설팅 국제경쟁력 차이수준
<그림 4-6> 공간정보 해외사업 마케팅/컨설팅 경쟁요소의 전략 포지션
<그림 4-7> 사업 수행 및 관리 방법 국제경쟁력 차이수준
<그림 4-8> 사업 수행 및 관리 역량 경쟁요소의 전략 포지션
4 9 12 29 30 32
35
40 49 50 51 51 51 51 53 60 60 64
64
66 66 69 69
<그림 4-9> 해외사업 지원역량 국제경쟁력 차이수준
<그림 4-10> 해외사업 지원역량 경쟁요소의 전략 포지션
<그림 4-11> 해외사업 경영능력 경쟁력 차이수준
<그림 4-12> 해외사업 경영역량 경쟁요소의 전략 포지션
<그림 5-1> 기존 독립 기술개발전략과 하이브리드 기술개발전략 비교
<그림 5-2> 사업수행 방법론 개발대상 범위
71 71 73 73 82 94
chapter 1
연구개요
C ｜ H ｜ A ｜ P ｜ T ｜ E ｜ R ｜ 0 1
연구개요
본 장에서는 연구수행의 배경, 목적, 범위 등을 서술하고, 전반적인 연구의 틀과 연구방법을 제시하였다. 또한 본 연구의 전체 수행과정을 이해하기 쉽도록 연구수행체 계를 제시하였다. 아울러 공간정보기업의 해외진출과 관련한 연구 및 기업의 국제경쟁 력에 대한 연구를 선행연구로 고찰하고, 선행연구와 본 연구의 차별성을 제시하였다.
1. 연구의 배경 및 목적
1) 연구의 배경
□ 세계 공간정보시장의 고성장 전망과 국내 공간정보시장의 성장 정체 공간정보시장이란 공간정보를 생산하거나 가공, 활용하여 부가가치를 창출하는 시장이다. 공간정보시장의 규모는 공간정보 활용범위를 보는 다양한 시각에 따라 차이가 있다. Daratech의 경우 전통적인 측량 및 GIS시장이 약 53억 달러의 가치를 지니고 있다고 평가하였다. 일본 경제산업성 보고서는 공간정보 응용산업인 LBS, RS, ITS 등을 합치면, 약 4,000억 달러에 이를 것이라 추정하고 있다(이영주 외.
2012). 또한 Arc Advisory Groups 보고서에 따르면 세계 공간정보시장은 2010년 이후 연평균 약10.5% 정도의 성장이 예상되며, 2010년에 비해 5년 간 65% 성장할 것으로 예상된다 하였다(최병남·강혜경 외. 2012 재인용). 구글어스로 공간정보 활용에 거센 돌풍을 일으켰던 구글이나 스마트 폰 시장을 이끌고 있는 애플 등 세계 굴지의
기업들도 공간정보기술을 가진 업체들을 공격적으로 인수하여1) 그 시장성장에 동참 하고 있다.
그러나 국내 공간정보시장은 정체되어 있는 것으로 평가되고 있다(최병남·강혜경 외. 2012; 이영주 외. 2012). 공공부문의 공간정보사업에 주로 의존하는2) 국내 공간정 보산업의 특성상 공공부문의 투자 한계로 시장의 성장은 주춤하고 있다. 1999년 이후 공간정보 구축 및 활용을 위한 공공부문의 투자증가율은 매우 낮다(<그림1-1>).
2004년의 경우 건축행정정보화 사업 및 도로지하시설물사업이, 2007년의 경우 국가 기본도, 지능형 국토정보기술혁신R&D사업, 3차원 공간정보 구축사업 등의 사업비가 큰 폭으로 증가하였다. 그러나 2001년, 2005년, 2011년, 2013년 경우 오히려 큰 폭으로 감소하였다. 공공부문 중심의 공간정보시장 성장은 한계가 있으며, 따라서 이를 극복할 수 있는 돌파구를 찾아야 한다.
<그림 1-1> 공공 공간정보시장 투자증가율(1995~2013)
(단위: %)
자료: 국가GIS백서(1차~3차) 및 국가공간정보정책 연차보고서
1) 구글은 소셜지도 어플리케이션 회사인 웨이즈(Waze)를 인수하여 지도서비스 활용을 더 높이고자 하고 있으며 (http://news.naver.com/main/hotissue/read.nhn?mid=hot&sid1=110&cid=945639&iid=47580847&oid=
109&aid=0002553069&ptype=011), 애플 역시 3D 지도업체인 3C테크놀로지 및 폴리9, 지도제작 솔루션 업체인 플레이스베이스, 지도서비스 HopStop 등을 인수하여 지도제작 및 서비스 활용에 애쓰고 있음 (http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20111031085847).
2) 2009년 공공사업 비중은 63.4%에 이름(국토해양부. 2011.)
□ 국내 공간정보기업의 낮은 국제경쟁력
세계 공간정보시장의 희망적인 성장 전망에도 불구하고, 국내 공간정보시장의 현실은 그리 밝지만은 못하다. 대부분의 기업들이 규모면에서 매우 작고 영세하다3). 기업이 작고 영세하다고 반드시 경쟁력이 낮다고 할 수는 없으나, 치열한 글로벌 경쟁 환경에서 유수의 기업과 경쟁하기에 역부족이라는 것도 사실이다. 영세한 중소기업은 재원조달능력이 부족하며 기술개발투자에 어려움을 겪을 수밖에 없다. 국내에 많지 않은 공간정보 대기업조차도 기술개발투자에 인색하고, 중소기업과 수직적 하청관계를 형성하고 국내시장에 안주하고 있다.
또한 정부는 국산 공간정보기술 확보를 위해 1995년부터 국가R&D를 추진해왔다.
그럼에도 불구하고 현재 국내시장에서 외산 소프트웨어 점유율이 95% 이상을 차지하고 있다(국토교통부. 2013)4). 국산 공간정보기술의 경쟁력이 국내시장에서 조차도 낮음 을 보여주는 단적인 예라고 할 수 있다.
한편 세계은행은 우리나라 국가GIS 구축사례를 매우 성공적이라고 평가하였다5). 개발도상국들은 자국의 GIS 도입을 위해 한국의 NGIS(국가지리정보체계, National Geographic Information System) 성과를 벤치마킹 하고자 한다6). 그러나 국내 공간정 보기업들은 그동안 경험한 국가GIS 구축사업의 결과물(기술, 경험, 지식)들을 외국에 적용하여 새로운 가치를 창출할 수 있도록 이론적으로 체계화하고 기업에 내재화하는 지식자원화를 제대로 준비하지 못한 실정이다.
국내 공간정보기업들의 해외시장 진출은 2000년대 중반 이후부터 꾸준히 증가하고 있다. 그러나 대부분의 진출사업이 측량, 수치지도 작성, 응용프로그램 개발 등 노동력 중심의 용역사업이다. 게다가 이 사업들은 대부분 개발도상국을 대상으로 ODA(공적 개발원조, Official Development Assistance)자금을 이용한 소규모 예산의 사업이었
3) 전체 업체중 55%가 연매출액 1억미만, 63%가 종업원 10인 미만('12년)(국토교통부. 2013) 4) 외산제품의 점유율은 각 연구마다 다른 수치를 제시하고 있으나, 본 연구에서는 제5차 국가
공간정보정책 기본계획(국토교통부. 2013)에서 제시한 95.3%를 인용함
5) World Bank SDI Report(Mike J. Jackson et al. 2011) 4장 SDI Implementation은 한국의 국가공간정보정책 기본계획, GIS SW, 추진전략들에 대해 소개하였음
6) 몽골, 베트남 등 많은 개발도상국들이 국가GIS구축관련 자료, 사례소개, 견학 등에 대해 국토교통부, 국토연구원, 대한지적공사 등 관련기관에 협조를 요청하고 있음
고, 사업의 연속성 또한 매우 낮았다(최병남·강혜경 외. 2012).
□ 해외 공간정보시장 진출을 위해 국내기업의 국제경쟁력 강화 필요 전술하였듯 세계 공간정보시장의 발전 가능성은 매우 크다. 그러나 국내 공간정보시 장의 성장은 정체해 있고, 작은 시장 규모 때문에 지속적인 큰 성장은 한계가 있을 수밖에 없다. 따라서 이와 같은 문제를 해결하는 핵심방안 중의 하나가 해외 공간정보 시장 진출이라고 할 수 있다. 그러나 국내 공간정보기업이 해외시장에 진출하고 성장하기 위해서 기업의 영세성, 낮은 기술력, 미흡한 지식자산화 등을 극복하여 국제경 쟁력을 확보해야 한다. 이를 위해 국내 공간정보기업은 국제경쟁력을 강화하는 전략을 마련해야 한다. 또한 영세한 기업이 스스로 국제경쟁력을 강화하는 것이 어렵기 때문에 이 전략의 효율적인 실행을 위한 정책지원이 필요하다. 이는 국내 중소 공간정 보기업의 국제경쟁력을 짧은 기간에 효율적으로 강화하기 위해 민관의 역할분담과 협력체계가 마련되어야 한다는 것을 의미한다7).
2) 본 연구의 목적
국내 공간정보시장의 성장정체를 해결하기 위한 방안의 하나가 해외 공간정보시장 진출이라고 할 수 있다8). 그리고 해외 공간정보시장에 진출할 수 있는 기회도 있다.
예를 들어 국내 ODA자금을 이용한 개발도상국의 공간정보 구축 및 활용 사업의 경우 국내기업이 치열한 국제경쟁을 피하면서 해외시장에 진출한 사례라고 할 수 있다.
정부는 2009년 국민총소득 대비 0.1%수준에서 0.25%수준(2015년)으로 ODA규모를 증가시킬 계획(관계부처합동. 2010)이다. 이는 국내 공간정보기업의 개발도상국 시장진 출 기회를 확대시키는 계기가 될 수 있다. 또한 개발도상국의 수요가 많은 건설, 토목 등과 연계할 경우 패키지형 공간정보기술의 해외진출 기회가 확대될 것으로 예상된다.
7) 이 연구는 국내 공간정보기업의 국제경쟁력 강화를 위해 민관의 역할분담과 협력체계 구축을 논하지 않지만, 본 연구가 제시한 전략과 정책을 연계시켜 역할분담과 협력을 실현하고자 함 8) 국내기업의 국제화는 국내생산판매에 집중한 국내지향 기업에서 국내시장의 한계를 극복하는
해외지향 기업 과정을 거침(황중서. 2010. p.24)
국내 공간정보시장의 규모한계에서 벗어나기 위해 해외시장 진출에 도전하려면, 기업의 체질을 시급하게 개선해야 한다. 이를 위해 기업은 국제경쟁력 강화전략을 마련하여 착실하게 실행해야 한다. 더불어 정부는 공간정보기업들이 자체적으로 세운 전략을 효율적으로 실행할 수 있도록 지원할 필요가 있다. 영세한 국내 공간정보 기업이 스스로 국제경쟁력을 확보하기 어렵기 때문이다.
이 연구의 목적은 국내기업이 해외 공간정보시장에 진출하기 위해 갖추어야 할 국제경쟁력 확보방안을 제시하는데 있다. 이를 위해 국내기업이 해외 공간정보시장 진출에 필요한 역량을 갖추기 위한 전략을 제시한다. 또한 공간정보기업이 역량강화전 략을 효율적으로 실행하기 위해 정부가 지원해야 하는 정책과제를 제시하고자 한다.
2. 연구범위
□ 해외 공간정보시장의 범위
각국의 공간정보 구축 및 활용 수요 및 환경 특성은 국가 발전단계에 따라 다르다.
국가 발전단계가 높은 국가에는 이미 나름대로 자리를 잡은 그 나라 기업이 활동하고 있다. 따라서 국내 공간정보기업의 낮은 국제경쟁력을 고려할 때, 국가 발전단계가 높은 국가보다는 낮은 개발도상국 시장을 해외진출의 목표시장으로 정하는 것이 합리적이다. 이러한 이유로 본 연구에서 논의하는 해외 공간정보시장은 국가 발전단계 관점에서 개발도상국의 시장을 의미한다. 그리고 본 연구에서 제시하는 공간정보의 구축 및 활용이란 측량 및 공간데이터베이스(DB) 구축과 그 결과들을 활용하는 응용시스템 개발 등을 포함한다.
□ 국내 공간정보기업의 범위
본 연구에서 논의하는 국내 공간정보기업이란 공간정보를 생산-활용-관리-유통하는 활동과 그 활동에 정보기술을 적용하는 활동을 수행하는 기업을 의미한다. 이와 같은 기업은 측량, 지도제작 및 공간DB 구축, 공간정보 기반의 시스템통합(System Integration, SI) 등의 사업을 주 업으로 한다. 기업규모 관점에서 국내 공간정보기업은
1~2개의 대기업을 빼고 모두 중소기업이다. 따라서 본 연구는 중소 공간정보기업을 대상으로 한다.
□ 연구의 내용적 범위
본 연구에서 제시하고자하는 전략 즉, 국내 공간정보기업이 해외시장에서 경쟁 역량을 확보하기 위한 전략은 경쟁우위(비용 우위 및 차별화 우위)와 기업통제범위(내 부요인 및 외부요인)를 기준으로 구분하여 제시하고자 한다. 이러한 측면에서 기업의 역량강화전략을 비용/차별화 우위 확보방안에 초점을 맞추고, 기업 내부적으로 통제 가능한 요인과 외부적인 요인 등을 구분하여 전략수립 방안을 마련하고자 한다.
한편 해외 공간정보시장에 진출하기 위해 필요한 기업의 역량은 기업 스스로 강화해 야 해야 한다. 그러나 국내 공간정보기업은 영세해서 자체적으로 국제경쟁 역량을 강화하는 것이 매우 어렵다. 그래서 정부의 지원이 필요하다. 본 연구는 기업 고유의 영역인 국제경쟁력 강화전략의 수립방안을 서술한다. 따라서 기업의 역량강화전략은 개념수준인 그 틀과 방향을 중심으로 제시한다. 그리고 공간정보기업이 국제경쟁력 강화전략을 효율적으로 실행하는데 필요한 정부의 지원정책을 제시한다.
3. 연구의 틀 및 방법 1) 연구의 틀
기업의 국제경쟁력은 경쟁우위 요소의 특성에 따라 비용우위와 차별화우위로 구분 된다(박주홍. 2009). 국내 공간정보기업의 해외시장 진출전략은 결과적으로 경쟁력 확보대상(역량강화대상)에 대해 비용우위 혹은 차별화우위 확보가 가능하도록 하는 방안이 되어야 한다. 이와 같은 경쟁우위 요소는 기업의 통제여부에 따라 내부요인과 외부요인으로 구분할 수 있다. 따라서 본 연구는 경쟁우위 요소와 이 요소들에 대한 기업의 통제범위에 따라 역량강화대상의 전략을 제시한다(<그림 1-2>).
이를 위해 첫째, 공급자(知己) 관점에서 국내 공간정보기업이 해외시장에 진출하기 위해 갖추어야할 조건을 SWOT 분석을 통해 도출하였다. 둘째, 수요자(知彼) 관점에서
개발도상국의 공간정보 구축 및 활용 특성을 분석하여 역량강화대상을 도출하였다.
아울러 이 두 분석결과를 연계 통합하여 국내 공간정보기업이 해외시장에 진출하기 위해 역량을 강화해야 할 대상을 도출하였다.
그리고 국내 공간정보기업의 각 역량강화대상에 대한 경쟁우위-통제범위 전략 포지션을 제시하였다. 이 전략 포지션을 실현하기 위한 기업의 역량강화전략 마련을 위해 각 역량강화대 상에 ERRC 기법을 적용하였다. 다시 말해 각 역량강화대상에 ERRC 기법을 적용하여 기업의 역량강화전략수립 방안을 제시하였다.
또한 이와 같은 역량강화전략을 기업이 효율적으로 실현하기 위한 국가의 지원정책을 제시하였다. 이는 국내 공간정보기업이 대부분 영세한 중소기업이기 때문에 스스로 국제경쟁력 강화를 위한 충분한 노력과 투자가 어렵기 때문이다. 지원정책은 역량강화 전략 각각에 대한 핵심 추진과제(전략)를 중심으로 제시하였다.
이 연구는 국제경쟁력 강화 요건을 공급과 수요 관점에서 분석한 결과를 토대로 도출하였다. 그리고 기업의 역량강화전략과 이 전략의 지원정책을 연계시켜 민관의 역할분담과 협력이 이루어지도록 하였다.
<그림 1-2> 연구의 틀
2) 연구의 방법
□ 문헌조사 및 분석
기업의 해외진출과 관련한 이론과 공간정보기업의 해외진출 및 경쟁력 제고 방안에 관한 선행연구 고찰을 위해 각종 보고서, 인터넷 자료 등을 조사하고 분석하였다.
일반적인 기업의 국제경쟁력과 경쟁력에 영향을 미치는 요인, 기업의 역량에 영향을 미치는 내부 가치사슬 등에 대한 문헌자료를 검토하였다.
□ SWOT 분석
국내 공간정보기업의 국제경쟁력 강화는 경쟁기업과 비교해 그 차이를 극복하는 제반 활동이라고 할 수 있다. 따라서 국내 공간정보기업이 경쟁기업에 비해 강점과 약점 및 위협과 기회가 무엇인지 분석하는 것이 필요하다. 이는 국내 공간정보기업이 해외시장에 진출해 서비스를 제공하는 공급자(知己)로서 갖추어야 할 요건을 분석하는 것이다. 이와 같은 분석을 위해 SWOT 기법을 적용한다. SWOT 분석결과의 객관성을 확보하기 위해 전문가로 구성된 자문위원회의 개최하였다.
그리고 강점․약점․위기․기회(SWOT) 요인에 시스템사고기법을 적용한 인과관계를 분석해 공급자의 관점에서 공간정보기업의 국제경쟁 역량강화대상을 도출하였다.
□ 시스템사고(System Thinking) 분석
공간정보기업의 SWOT 요소와 공간정보 구축 및 활용의 환경요소들은 인과관계가 있으며, 이런 관계분석에 적합한 시스템사고(system thinking)기법을 적용하였다.
시스템사고란 요인들 사이의 연결 관계를 원인과 결과의 순환고리들로 파악하여, 사물을 변화의 과정 중에 있는 것으로 파악하며, 전체적인 변화의 패턴을 살펴보는 접근방법9)이다. 시스템사고기법에 의한 ‘인과관계도’는 시스템을 구성하는 요소들 사이의 관계를 화살표로 표현하며, 관계변화가 반대 방향인 경우는 (-)로, 동일 방향인 경우는 (+)부호로 표시한다. 본 연구에서는 SWOT 분석결과와 개발도상국
9) 최병남·박종택 외. 2011. 재인용
공간정보 구축 및 활용의 수요 및 환경 특성에 시스템사고기법을 활용하여 국내 공간정보기업의 국제경쟁력 확보를 위한 역량강화대상을 도출하였다.
□ 면담 및 설문 조사
국내 공간정보기업이 해외기업과 경쟁하기 위해 어느 분야에서 얼마만큼의 역량강화가 필요한지를 파악하기 국내기업의 국제경쟁력 수준을 조사하였다. 이를 위하여 국내 공간정보기업 종사자들을 대상으로 면담 및 설문 조사를 실시하였다. 특히 해외 공간정보 사업에 참여한 경험이 있는 사람들을 중심으로 조사대상을 선정하였다.
□ ERRC 분석
본 연구는 국내 공간정보기업이 해외시장에 진출하기 위해 경쟁력을 확보해야하는 분야(대상)에 대해 역량강화전략을 제시한다. 이 전략은 경쟁력 확보대상(역량강화대 상)에 대해 비용우위 혹은 차별화우위 확보가 가능하도록 하는 방안이라고 할 수 있다. 차별화와 원가(비용) 우위의 상관관계를 깨고 새로운 가치곡선을 창출하기 위해 업계의 전략적 논리와 비즈니스 모델을 만들기 위한 기법이 ERRC 액션 프레임워크 (김위찬 외. 2005)이다. 이 액션 프레임워크를 보충하는 분석 툴로 ERRC 구성표(제거 (Eliminate), 감소(Reduce), 증가(Raise), 창조(Create))를 작성해 각 역량강화대상에 대해 전략을 제시하였다.
4. 연구수행체계
본 연구는 먼저 국내 공간정보기업의 해외시장 진출 필요성과 문제를 제기하였다 (<그림 1-3>). 그리고 국내 공간정보기업의 SWOT 분석결과와 개발도상국의 공간정 보 구축 및 활용 환경 분석결과를 결합해 역량강화대상을 도출하였다. 그 과정에서 각 요인들 사이의 인과관계를 분석하기 위해 시스템사고기법을 적용하였다. 이어서 각 역량강화대상에 대해 국내 공간정보기업과 경쟁기업의 국제경쟁력 차이수준을 조사하였다. 이 조사는 해외 공간정보사업에 참여한 경험이 있는 사람들을 대상으로
한 면담조사와 설문조사로 이루어졌다.
이어서 국내 공간정보기업의 국제경쟁 역량강화대상에 대해 경쟁우위-통제범위 전략 포지션을 제시하였다. 그리고 각 역량강화대상에 ERRC 기법을 적용하여 기업이 전략 포지션을 실현하기 위한 역량강화전략을 제시하였다. 또한 이와 같은 역량강화전략을 기업이 효율적으로 실행하기 위한 국가의 지원정책을 제시하였다. 기업의 역량강화전략 과 정부의 전략지원정책을 연결시킨 것은 민관 역할분담과 협력체계를 바탕으로 하였다.
연구배경 및 목적 (문제인식)
- 관련 문헌자료조사
이론고찰 및 접근방법
도출
- 문헌조사 - SWOT분석 - 시스템사고기법 - 국내 공간정보기업
의 국제경쟁력수 준조사
기업의 역량강화
전략
- ERRC 기법
정부의 역량강화 지원정책
<그림 1-3> 연구 수행체계
5. 선행연구와 차별성
□ 공간정보기업의 해외진출 관련 연구 및 차별성
국내 공간정보기업의 해외진출과 관련한 직접적인 연구는 「개발도상국 공간정보 인프라 구축 및 활용 연구 : 해외시장 진출을 위한 전략과 정책과제를 중심으로」
(최병남·강혜경 외. 2012),「공간정보산업 해외진출 로드맵 연구」(황종성 외.
2010), 「해외시장 진출을 위한 공간정보 패키지화 전략개발」(이정우 외. 2010) 등이 있다(<표 1-1>).
최병남·강혜경 외(2012)는 시스템사고기법, 문헌·설문조사 등을 통하여 개발도상 국의 NSDI 구축·활용 환경과 진출전략 마련을 위한 틀을 제시하였다. 이 틀의 구성은 개발도상국이 처한 현황과 환경, 정책적 요구사항 등을 파악하는 知彼戰略으로
‘개발도상국 공간정보 수요특성 탐색전략’, 공간정보기업이 개발도상국의 수요특성 에 맞추어 공간정보 가치창출 메커니즘을 설계하는 臨戰戰略으로 ‘개발도상국 공간 정보정책시나리오 개발전략’, 정책시나리오 대응전략에 따라 개발도상국 여건에 적합하게 설계된 메커니즘을 기술적으로 실현하는 臨戰戰略으로 ‘개발도상국 공간정 보 환경개선 방안 맞춤전략’, 국내기업의 강점을 살리고, 약점을 보완해 국제경쟁력 있는 무장을 확보하는 知己戰略으로 ‘국내 공간정보기업 역량 강화전략’으로 이루어 졌다. 본 연구는 이 네 가지 전략 가운데 국내 공간정보기업의 역량강화전략(知己戰略) 을 ERRC 기법을 적용해 구체화하는 방안을 제시하고, 그 전략 실현을 지원하는 정책과제 를 제시하였다. 이 연구는 선행연구(최병남·강혜경 외. 2012)의 후속연구로 수행되었 다.
황종성 외(2010)는 설문조사 및 심층면담을 실시하여, 공간정보산업의 현황 및 해외진출계획 등을 조사하고 공간정보산업 경쟁력을 분석하였다. 국내 공간정보산업의 경쟁력에 대해 기업외부역량과 기업내부역량으로 구분하여 평가하고, 이를 토대로 공간정보산업의 해외진출 전략과 이를 실현하기 위한 정책과제와 로드맵을 제시하였 다. 황종성 외의 연구가 공간정보의 ‘산업’적 측면에서 총괄적인 해외진출 전략을 제시했다면, 본 연구는 개별 공간정보‘기업’ 측면에서 해외시장 진출을 위한 국제경쟁
력 강화전략과 그것을 위한 정책에 초점을 맞추고 있다. 따라서 기업의 국제경쟁력 강화전략과 이 전략의 효율적인 실현을 지원하기 위한 정책을 제시하고 있는 본 연구와 황종성 외의 연구는 차별성이 있다.
구 분 연구목적 연구방법 주요 연구내용
주 요 선 행 연 구
1
∙ 과제명: 공간정보산업 해외 진출 로드맵 연구
∙ 연구자(년도): 황종성 외 (2010)
∙ 연구목적: 국내 공간정보 관련 기업 해외진출 로드맵 수립
∙ 국내외 문헌 검토
∙ 해외진출 사례조사
∙ 해외진출 현황 설문조사
∙ 방사형 차트를 이용한 공간정보산업 경쟁력 분석
∙ 세계 공간정보시장 현황 및 성장 트렌드
∙ 국내 공간정보 관련 기업 해외진출 실적 분석
∙ 저해 요인 및 핵심성공요소 도출
∙ 한국형 해외진출 전략 및 정책 로드맵 제시
2
∙ 과제명: 해외시장 진출을 위한 공간정보 패키지화 전략개발
∙ 연구자(년도): 이정우 외 (2010)
∙ 연구목적: 해외진출 위한 공간 정보 패키지화 전략 개발
∙ 국내외 문헌 검토
∙ 해외진출 사례조사
∙ 실무자 인터뷰
∙ 전문가 자문회의
∙ SWOT 분석
∙ 패키지화 전략의 이론적 배경
∙ 패키지화 통한 해외진출 사례 조사
∙ 전략적 우선순위에 따른 분야 발굴
∙ 해외진출 전략 수립 및 정책 제시
3
∙ 과제명: 개발도상국 공간정보 인프라 구축 및 활용 연구:
해외시장 진출을 위한 전략과 정책과제를 중심으로
∙ 연구자(년도): 최병남․강혜경 외 3인(2012)
∙ 연구목적: 개발도상국의 공간 정보인프라 구축 및 활용 촉 진을 위한 전략과 이 전략을 효율적으로 추진하기 위한 정 책과제 제시
∙ 워크숍 개최
∙ 공간정보포럼 의견수렴
∙ 개발도상국의 공간정 보 구축 및 활용 현황 조사
∙ 시스템사고(system thinking) 분석
∙ 국내 공간정보기업의 해외진출 및 기술 수출 현황
∙ NSDI 글로벌 협력전략의 접근방법과 틀
∙ 개도국 NSDI 구축을 위한 추진전략 - (知己戰略)공간정보 역량 강화전략 - (知彼戰略)개발도상국 공간정보 수요
특성 탐색전략
- (臨戰戰略)개발도상국 공간정보정책 시나리오 대응전략
- (臨戰戰略)공간정보 구축모델의 현지화 전략
∙ 개도국 SDI 전략 실현을 위한 정책과제
본 연구
∙ 연구목적: 국내 공간정보 기업이 해외 공간정보시장에 진출하기 위해 갖추어야 할 국제경쟁력 확보방안 제시
∙ SWOT 분석
∙시스템사고(system thinking)기법 분석
•국내 공간정보기업의 국제경쟁력수준조사
∙ ERRC 분석
•공간정보기업의 국제경쟁력 강화전략 도출을 위한 접근방법
•국내 공간정보기업의 국제경쟁력 조사 및 분석
•공간정보기업의 국제경쟁력 강화전략 수립방안
•공간정보기업의 해외진출 역량강화 지원정책
<표 1-1> 선행연구와 차별성
이정우 외(2010)는 문헌연구와 해외진출사례조사를 통해 국내 공간정보기업의 체질강화와 현지 특성화를 중요요소로 설정하고 패키지화를 통한 해외진출을 주장하 였다. 이 연구에서 제시하는 패키지화는 기업간, 산업간 패키지부터 산업간 융복합을 통한 컨버전스 산업 분야까지 아우르는 다양한 의미를 가진다. 이 연구는 주로 공간정보 산업 측면에서 패키지화 해외진출 전략을 제시하였다. 그러나 본 연구는 공간정보기업이 해외진출에 필요한 역량을 갖추기 위한 전략과 지원정책을 다루고 있어 차이가 있다고 할 수 있다.
□ 기업의 경쟁력 평가 및 강화방안 관련 연구 및 차별성
중소기업의 경쟁력 강화와 관련한 연구로 「중소기업의 글로벌화 : 한국형 성공모델과 경영전략」(오동윤. 2011), 「기업진단을 통한 중소기업 경쟁력 강화방안」(김승일.
2011),「국제경쟁력 강화를 위한 우리나라 중소기업의 국제화 추진전략 및 정책 시사점」(이준호. 2005) 등이 있다. 위 연구들은 중소기업에 대한 기업경쟁력 진단 프레임을 제시하고, 그것을 이용하여 수준을 평가하였다. 그리고 그에 맞는 경쟁력 강화방안을 도출하였다.
이와 같은 연구들은 국내 공간정보기업들이 대부분 중소규모의 기업임을 감안할 때 유사한 면이 있으며, 따라서 공간정보기업의 국제경쟁력 강화를 위한 전략수립에 참고할 필요가 있다. 그러나 연구대상이 공간정보기업이 아닌 이유로 공간정보기업의 특수성이 반영되지 않았다.
이밖에 공간정보기술의 국제경쟁력 평가와 관련한 연구로「스마트사회를 주도하는 공간정보 기술경쟁력 확보방안: 공간정보 기술경쟁력 지수 정립을 중심으로」(신동빈·강혜경.
2011) 가 있다. 이 연구는 공간정보 기술경쟁력 향상을 지원하기 위한 정부의 능력(인프라 공급, 혁신기술지원)에 초점을 맞추고 있으며, 비용측면의 기술경쟁력이 배제되어 있다. 본 연구는 국제경쟁력 확보를 위한 전략 마련에 있어 비용우위와 차별화우위 요소를 모두 고려하고자 한다.
chapter 2
공간정보기업의 국제경쟁력
강화전략 도출 접근방법
C ｜ H ｜ A ｜ P ｜ T ｜ E ｜ R ｜ 0 2
공간정보기업의 국제경쟁력 강화전략 도출 접근방법
본 장에서는 공간정보기업이 해외시장 진출에 필요한 경쟁력을 효율적으로 확보하 기 위해 실행해야할 전략을 도출하는 접근방법에 대해 서술하였다. 해외 공간정보시장 진출의 주체로 국내 공간정보기업이 살려야 할 강점, 보완해야 할 약점, 이용해야 할 기회, 피해야할 위협 등의 관점에서 역량강화대상이 무엇인지를 분석하였다.
또한 국내 공간정보기업이 개발도상국의 공간정보 구축 및 활용의 수요특성을 충족시 키기 위해 갖추어야 할 조건이 무엇인지를 분석하였다. 이 두 관점에서 분석한 결과를 통합해 기업의 역량강화대상과 정부의 역량강화지원정책을 도출하였다.
1. 해외 수출과 진출, 국제경쟁력의 개념
국제무역에서 수출(輸出)은 자국의 서비스, 물품 등의 재화를 다른 나라로 내보내는 것(반출)을 의미한다(박기안. 2010). 진출은 어떤 방면으로 활동 범위나 세력을 넓혀 나아가는 것을 의미한다. 그래서 해외진출은 수출을 포괄하는 의미이다. 기업이 국제화를 통해 해외시장에 진출하는 방법은 수출, 계약, 직접투자 등으로 구분할 수 있다(박기안. 2010). 본 연구는 공간정보와 관련된 재화나 서비스를 단순히 해외로 내보내는 것뿐만 아니라, 기업의 활동범위를 해외로 확대시킨다는 의미로 해외진출이라는 용어를 사용한다.
기업의 국제경쟁력은 “어떤 기업이 경쟁기업과 비교하여 어떤 국가 또는 지역에서 국경초월적인 경영활동을 통하여 달성할 수 있는 경쟁우위의 정도”이다(박주홍.
2009). 그리고 기업차원의 국제경쟁력은 기업이 보유하고 있는 경쟁우위를 바탕으로 형성된다.
일반적으로 기업의 경쟁우위는 비용우위와 차별화우위로 구분된다(박주홍. 2009).
비용우위의 경쟁력은 가격경쟁력으로 인건비 등 제조비용과 환율에 의해 결정되는데, 국제시장에서 상품 사이의 가격차이로 나타난다. 이는 기업의 생산, 판매, AS 등 본원적 활동10)에 수반되는 비용이 타 기업보다 낮음으로써 발생한다. 차별화우위 경쟁력은 비가격경쟁력으로 고객이 부여하는 가치 등으로 이루어진다. 이는 제품의 품질, 브랜드, 애프터서비스의 질 등 가격으로 계산할 수 없는 것들이다.
또한 기업의 국제경쟁력 구성요인은 기업이 통제할 수 있는 것과 통제할 수 없는 것이 있다. 예를 들어 환율은 기업의 국제경쟁력에 많은 영향을 미치는 요인이지만, 기업이 통제할 수 없는 요인이다. 그래서 국제경쟁력 영향요인에 대한 기업의 통제 가능 여부에 따라 기업이 해당 분야의 국제경쟁력을 강화하기 위해 실행해야 하는 방안이 달라져야 한다. 따라서 기업의 국제경쟁력을 구성하는 요인들을 검토함에 있어 기업의 통제 여부가 가능한지를 함께 고려할 필요가 있다.
2. 국제경쟁력 강화전략 도출의 접근방법
1) 해외진출 강점․약점․기회․위협(SWOT) 분석을 통한 접근
(1) 강점․약점․기회․위협(SWOT) 분석11)
10) 마이클 포터는 글로벌 전략 분석틀을 제시하기 위해 기업의 가치사슬을 본원적 활동(인바 운드 로지스틱스, 운영, 아웃바운드 로지스틱스, 마케팅과 판매, 판매후 서비스 등)과 보조 적 활동(조달, 기술개발, 인적자원관리, 기업의 하부구조)으로 구분하였음. 즉 본원적 활동 은 기업이 본연의 가치를 창출하는 특정 활동이며, 보조적 활동은 이들을 지원하기 위한 일상의 업무, 물리적 자산, 활동 가능한 기술 등을 포함함(Michael E. Porter. 마이클 포터 의 경쟁론. 2001. pp.375~379.)
11) 공간정보시장 선순환 체계 구축을 위한 공간정보 산업정책 개선방안(이영주 외. 2012) 연
□ 강점
어떤 기업이 해외시장에서 경쟁기업에 비해 강점을 보유하고 있다면, 이는 기업의 국제경쟁력에 긍정적인 영향을 미치는 요인이 될 것이다. 따라서 국내 공간정보기업이 외국의 경쟁기업에 비해 강점을 이미 보유하고 있다면, 이를 최소한 유지시키거나 더욱 강화시켜주는 전략이 필요하다.
우리나라 공간정보기업의 강점은 먼저 공공부문이 1995년부터 지속적으로 추진해 온 다양한 공간정보시스템 구축사업을 수행한 경험을 들 수 있다. 공간정보기업들은 공공부문 공간정보시스템의 기술개발 주체로서, 공간정보 기반의 행정업무 정보화 전략 수립, 응용기술 개발 등과 관련하여 기술․경험․지식을 축적하고 있다. 이와 같은 사업 참여를 통해 보유한 기업의 기술․경험․지식은 해외시장에 진출하고자 하는 기업의 강점이 될 수 있다. 예를 들어 어느 나라든지 토지 이용 및 관리를 위한 정보시스템(토지정보 시스템)은 필요하다. 따라서 이미 토지정보시스템(한국토지정보시스템, KLIS, Korea Land Information System)을 구축해 본 경험이 있는 우리나라 공간정보기업은 경험이 없는 외국의 다른 기업들 보다 토지정보시스템 구축사업 경쟁에서 유리할 것으로 예상된다. 즉, 기업의 경험이 강점이 되는 것이다.
둘째, 정부의 공간정보기술 R&D지원이다. 정부는 국산 공간정보기술 확보와 산업육성을 위하여 공간정보기술 R&D를 지원하고 있다. 공간정보기업이 비즈니스 활동을 위해 필요한 기술은 자체 R&D를 통해 확보해야 한다. 그러나 기술 R&D 투자는 위험부담이 크고, 특히 국내 공간정보기업은 영세하기 때문에 자체 R&D 투자가 매우 어렵다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 정부는 공간정보기술 R&D를 지원하고 있다. 이는 기업의 재원을 절약하고, 경쟁력 있는 기술을 확보할 수 있는 강점이라고 할 수 있다.
한편 대한민국이라는 국가의 강점들도 공간정보기업의 국제경쟁력을 높이는데 긍정적으로 작용한다. 국가의 강점은 기업이 그 국가의 기업이라는 이미지를 형성하기 때문에 직간접적으로 기업의 국제경쟁력을 강화시킬 수 있는 영향요인 중에 하나이다. 따라서
구결과와 한국형 공간정보인프라 모델정립 및 글로벌화 전략 연구(박종택 외. 2009)를 기 반으로 수정 및 보완함
