제조업의 서비스화를 통한 산업경쟁력 강화 방안

KERI 정책제언

16-01

제조업의 서비스화를 통한 산업경쟁력 강화 방안

김 영 신 한국경제연구원 연구위원

(ykim@keri.org)

최근 저유가 지속과 중국경제 성장의 둔화 등 세계경제의 대외환경요인이 악화되는 가운데 한국경제의 수출증가율 이 감소하는 등 주요 산업의 경쟁력이 약화되고 있다. 이 같 은 세계 경제 및 산업 환경 변화에 따라 해외 주요국들은 국 가적 차원에서 산업구조 혁신과 고도화 전략을 추구하고 있 다. 구체적으로 제조업의 미래 변화에 대비하여 새로운 성장 동력 방안으로 제조업의 서비스화를 통한 산업경쟁력을 강 화하고 있다. 이러한 가운데 한국의 기존 주력산업의 경쟁 력이 약화되고 있어 산업 구조혁신과 신성장동력 산업의 창 출이 요구된다. 특히 제조업 부문의 생산성 제고와 경쟁력 을 강화하기 위한 제품혁신과 부가가치 제고가 절실한 상황 이다. 따라서 본 연구에서는 제조업의 고도화와 혁신을 위해 제조업 서비스화 관점에서 분석하여 산업경쟁력을 강화할 수 있는 방안을 논의하고 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

제조업 생산에 서비스 중간 투입을 높이면 제조업의 경쟁 력을 높이고 서비스업의 발전도 촉진할 수 있다. 구체적으로 제조업의 가치사슬 단계별로 서비스의 중간투입이 확대되면

최종제품의 부가가치를 높일 수 있다. 이 같은 제품기반 서비 스(Product based Services) 외에도 새로운 형태의 서비스 모 델을 창출하여 제품을 활용하는 형태인 비즈니스 모델 기반 서비스도 있다. 기존의 기업들이 서비스가 융합된 제품혁신 을 하거나 또는 새로운 제조업 서비스화 비즈니스 모델을 통 해 신사업을 창출하는 것이다. 국내 기업들과 달리 해외 제 조기업들은 제품의 판매와 사용단계뿐만 아니라 연구개발과 생산, 판매 및 구매, 사용, 폐기단계 등에서 서비스화를 적극 활용하여 부가가치를 창출하고 있다. 과거에는 제조업의 가 치사슬에서 제품 제조와 조립과정에서 높은 부가가치를 얻 었는데 최근에는 연구개발, 브랜드 구축, 디자인, 유통, 마케 팅, 판매서비스 등에서 부가가치가 높아지는 추세이다. 독일 의 지멘스와 미국의 GE, 보잉 등과 같은 글로벌 기업들은 제 품 수명주기 전체의 생산공정 과정에서 ICT를 적극 활용하 거나 컨설팅 서비스를 통합한 제품통합형 서비스를 제공하 고 있다.

본 연구에서는 한국 제조업도 서비스화 진전되면 부가가치가 창출될 수 있음을 보인다. KOSPI에 상장 된 제조업종 기업들의 성장성 수익성 안정성 생산성, , , 등을 분석해서 업종별 재무적 특징을 도출하였다 이. 러한 분석결과를 이용하여 제조업의 서비스 중간재로 서의 투입이 증가할 경우 부가가치가 제고될 수 있음 을 산업연관표 분석을 통해 보였다 산업연관표 개별. 산업에서 생산자 서비스 중간투입과 해당 산업의 부 가가치와 양의 상관관계가 있음이 나타났다.

본 연구의 분석결과는 제조업의 서비스화를 통해 유사 범용제품과의 차별성을 통한 경쟁력을 제고시킬

뿐만 아니라 기존 수요자를 고정 고객화하여 수요를 지속적으로 유지하고 확대하는 데 도움이 된다는 함 의를 제공한다 따라서 제조업 서비스화를 촉진하기. 위해서는 단기적 성과 중심보다는 장기적 비즈니스모 델 기반 서비스 중심으로 가치사슬을 확대할 필요가 있다 따라서 제조업 내 기업들이 기존 제품의 가치사. 슬에서 서비스 중간투입을 진행하는 데 불필요한 규 제로 혁신을 막는 일이 없도록 해야 하며 자율적인 사업구조조정과 전환이 원활하게 이루어질 수 있도록 각종 법과 제도를 정비할 필요가 있다.

.

Ⅰ 서론

□ 최근 저유가 지속과 중국경제 성장의 둔화 등 세계 경제의 대외환경요인이 악화되는 가운데 한국경제 의 수출 증가율이 감소하고 주요 산업의 경쟁력이 약화되고 있음.

- 저유가가 장기화되면서 미국을 제외한 중동 유럽, 등의 국가에서 디플레이션에 대한 우려가 높아져 한국의 수출전략에 부정적 요인으로 작용할 수 있음.

• 저유가 장기화가 한국의 석유화학 건설 플랜트

, ,

등의 산업에 직접적 영향을 미칠 뿐만 아니라 여타 다른 산업으로 파급효과 발생

- 미국의 기준금리 인상에 따른 신흥국 시장의 위축과 내수 침체

• 미국의 기준금리 인상은 신흥국에서의 자본유출을 가속화시켜 신흥국들의 시장금리를 인상시킴

.

• 신흥국의 시장금리 인상으로 내수경기가 침체되고 수입여력이 감소하기 때문에 결국 한국입장에서 는 수출감소 요인으로 작용

- 중국의 경기부진이 지속되고 동시에 위안화 환 율 변동성이 확대되면서 중국경제의 불확실성 이 더욱 커지고 있음.

• 중국정부 신창타이 정책의 지속적 추진과 주식 시장 개입에 따른 중국 경제의 불안이 당분간 지속될 것으로 전망

□ 이 같은 세계 경제 및 산업 환경 변화에 따라 해 외 주요국들은 국가적 차원에서 산업구조 혁신과 고도화 전략을 추구

¹⁾

- 미국은 첨단제조업에 대한 R&D를 적극 지원하 는 전략으로 공공부문과 민간부문의 투자 증가

- 영국은 세계 제조업의 미래변화에 대비하여 새 로운 성장동력방안으로 제조업의 서비스화를 통해 산업경쟁력 강화

- 독일은 인터스트리 4.0을 표방하면서 ICT와 제 조업의 융합을 통한 차세대 산업혁명을 추진²⁾

1) 장석인 (2015)

2) 예를 들어 스마트 팩토리 개념을 도입하여 생산공정 고도화,

- 일본은 의료 건강 에너지 및 환경산업 등 고, 부가가치 서비스 산업발전 전략 추구

- 중국은 IT BT, 에너지 환경 등 신흥산업을 선, 정해서 적극적으로 육성하는 한편 기존산업을 고도화하는 전략 추구

□ 한국의 기존 주력산업 자동차 전기 전자 철강( , , , 석유화학 등 의 경쟁력이 약화되고 있어 산업의) 구조혁신 및 고도화와 신성장동력 산업의 창출이 요구됨.

- 특히 제조업 부문의 생산성 향상과 경쟁력을 강 화하기 위한 제품혁신과 부가가치 제고가 필요

□ 한국의 경우 주요 제조업 강국에 비해 기존 주력 산업의 전방연쇄효과

³⁾

가 높음.

⁴⁾

- 특히 자동차의 경우에는 주요 국가에 비해 자 동차 부품의 국내 거래가 매우 활발함.

- 전기 전자의 경우에는 전방연쇄효과가 다른 산 업에 비해 높지 않음,

• 전기 전자의 경우 국내거래보다는 해외 판매가

·

많기 때문임

.

⁵⁾

- 한편 서비스업의 경우에는 중국을 제외하고는, 상대적으로 전방연쇄효과가 낮음.

- 전방연쇄효과가 높다는 것은 국내에서 생산된 제품이 해외로 수출되기보다는 국내 다른 산업 에 투입되는 비중이 높은 것을 의미함.

□ 그런데 해외 주요 제조업 강국과 비교할 때 한국 제조업의 중간재 투입률

⁶⁾

을 고려하면 부가가치 율은 상대적으로 낮음.

⁷⁾

- 특히 중간재 투입에서 수입품이 차지하는 비중 이 높고 국내에서 생산된 중간재 투입이 낮음.

- 주요 제조업 강국에 비해 중간재로서의 제조업 투입률은 높은 반면 서비스업의 투입률은 낮은 편임.

•

2000

년대 중반 기준 서비스 중간재 투입률⁸⁾을 살펴보면 미국

, 62.2%,

독일

56.5%,

일본

47.7%

이나 한국은

34.4%

에 불과함

.

- 서비스업의 중간재 투입비중이 낮아 부가가 치율⁹⁾이 상대적으로 낮음.

•

2000

년대 중반 기준 한국은 총산출액당 부가가

,

치 창출비중이 약

41%

인 데 비해 주요 국가들은

를 상회함

50% .

- 국내생산물에 대한 최종수요 단위당 창출되는1 부가가치 유발계수가 낮은 편임.

•

2000

년대 중반 기준 제조업 부가가치유발계수는

,

미국

0.83,

일본

0.82,

중국

0.74,

독일

0.70

에 비해 한국은

0.62

로 낮은 수준

□ 이에 본 연구는 제조업의 고도화와 혁신을 위해 서비스 중간투입의 관점에서 분석하여 산업경쟁력 을 강화할 수 있는 방안을 논의하고 정책적 시사, 점을 도출하고자 함.

- 제조업 경쟁력 구조적 요인 변화 분석을 통해 제조업의 생산 활동과 연계된 서비스 중간투입 이 향상될 수 있는 활성화 방안 제시

• 산업의 혁신과 고도화를 통한 성장잠재력 제고

3) 한 산업의 발전이 그 산업의 생산물을 중간투입물로 사용하는 여타산업의 발전을 유발하는 파급효과 4) 장상식 김예민(2013) 참고

5) 그렇지만 이는 주요국가에 비해 양호한 수준임.

6) 제조업 중간재 투입률 =제조업 총산출에 사용된 중간재 투입액 제조업 총산출액/ 7) 장상식 김예민(2013) 참고

8) 제조업 서비스 중간재 투입률 =제조업 총산출에 사용된 서비스 중간재 투입액 제조업 총산출액/ 9) 총산출액 단위당 부가가치 창출 비중을 의미함.

・

・

・

・

제조업 서비스 융합을 통한 산업고도화 .

Ⅱ

제조업의 서비스 융합을 통한 부가가치 제고 1.

□ 제조업 생산에 서비스를 융합하면 제조업의 경쟁 력을 높일 뿐만 아니라 서비스업의 발전도 촉진할 수 있음.

¹⁰⁾

- 제조업의 가치사슬단계별로 서비스의 중간투입이 확대됨으로써 최종제품의 부가가치를 높일 수 있음.

- 제조업의 서비스화 가치사슬은 크게 제품기반 모 스 니 즈 비 와 스

비

서 (Product based Services)

분 로 스

비 서 반 기

델 (Business based Services) 류 가능

• 제품기반 서비스

(Product based Services)

는 서비 스가 제품에 포함되거나 동반하여 함께 제공되며 제품의 가치가 서비스의 가치보다 큰 모델이며 주로 제품의 직접적인 활용 및 사용에 기반

• 비즈니스 모델 기반 서비스는 제품보다 서비스를 통해서 제공하는 가치가 큰 모델이며 새로운 형 태의 서비스 모델을 창출하여 제품을 활용하는 형태를 가짐

- 연구개발단계에서는 제품 및 서비스 프로세스 에 대한 설계 서비스와 제품의 외형에 대한 시 제품 및 도면을 제공하는 제품 디자인 서비스 를 제공

- 생산단계에서는 자신의 설비를 이용하여 다른 기업이 연구개발을 통해 완성한 양산품을 생산 대행 해주는 서비스를 제공

- 판매 또는 구매 단계에서는 금융서비스 교육서, 비스 설치 및 조립 서비스 조달 및 공급사슬, , 관리 등을 제공

- 사용단계의 제품기반서비스로는 정보제공 서 비스 진단분석 서비스 유지관리 서비스 운, , , 영관리 서비스 컨설팅 서비스 체험 서비스, , 등을 제공할 수 있으며 비즈니스모델 기반, 서비스에서는 셀프서비스, 리스서비스, 공유 서비스 보장계약서비스 등을 제공,

- 폐기단계에서는 재활용 중고판매 폐기처리 대, , 행 서비스를 제공

그림 제조업의 서비스화 가치사슬모델

< 1>

자료 장병렬 외: (2014)

10) 장병열 외(2014) 요약xii의 내용을 재정리하여 작성함.

□ 국내기업들과 달리 해외 제조 기업들은 제품의 판 매 구매와 사용단계뿐만 아니라 연구개발 생산,/ , 판매 및 구매 사용 폐기단계 등 제품수명주기, , 전 구간에서 서비스 투입을 적극 활용함.

- 독일의 지멘스와 미국의 GE, 보잉 등과 같은 글로벌 기업들은 제품 수명주기 전체의 생산공 정과정에서 ICT를 적극 활용하거나 컨설팅 서 비스를 통합한 제품통합형 서비스를 제공¹¹⁾

- 한국의 제조업이 제조 강국인 독일이나 일본의 평균 수준만큼 서비스 중간투입이 이루어진다 면 한국경제는 연간 0.4%p 추가로 성장 가능¹²⁾

• 한국 전 산업에 걸쳐 서비스 중간투입률이

10

년 에 걸쳐 독일 또는 일본 평균 수준으로 증가할 경우에는 연간

2.1%p

추가적인 경제성장이 가능

- 과거에는 제조업의 가치사슬에서 제품 제조와 조립과정에서 높은 부가가치를 창출했는데 최근

에는 연구개발 브랜드 구축 디자인 유통 마케, , , , 팅 판매서비스 등에서 부가가치가 높아짐, .¹³⁾

• 대만

Acer

창업자인 스탠 신

(Stan Shin)

이 제시 한 스마일 커브

(smile curve)

는 이러한 변화를 잘 표현하고 있음 그림

(< 2>

참고

).

¹⁴⁾

□ 제조업 서비스화는 대량생산 중심의 제조업이 고 도로 발전하면서 시장에서 초과공급으로 인한 범 용상품의 증가로 가격경쟁이 심화되면서 차별성 있는 제품이 요구됨.

¹⁵⁾

- 신흥국들의 경제가 성장하면서 경쟁기업 수의 증가와 함께 제조능력이 발전하면서 기능과 성 질이 유사한 범용제품이 증가

- 소수 첨단기술 제품을 제외한 범용제품 시장에 서는 가격경쟁이 더욱 심화되기 때문에 기존 제품의 서비스를 통합하여 차별화된 제품으로 새로운 부가가치를 창출할 필요

그림 스마일 커브 개념도

< 2>

용 인 재 외 렬 병 장 원 구 연 제 경 정 삼 료

자 : Stan Shin(2001): Alcacer(2014): KPMG (2014), (2014)

11) 이와 관련하여 보다 자세한 내용은 장병렬 외(2014)를 참고 12) 현대경제연구원(2015) 참고

13) 삼정KPMG 경제연구원(2014),장병렬 외(2014)에서 재인용 함 시 제 서 에 의

신 탠 스 ) 4

1 (Stan Shin) Glowing Global(2001) . 15) 박경종 외(2014) 참고

- 또한 범용제품과 달리 서비스 중간투입이 많은 제품의 경우에는 제품의 서비스 유지 등을 통 해 기업의 수익성을 증가시킬 수 있음.

글로벌 기업의 제조업 서비스화 사례

2. ¹⁶⁾

□ 해외 제조업의 서비스화 사례의 시사점을 통해 한 국 제조업이 당면한 어려움을 극복할 수 있는 방 안을 모색

지멘스 사례

(1) (SIEMENS AG)

□ 지멘스(SIEMENS AG)는 기존 제조업 제품 중심 의 사업에서 솔루션 공급을 통한 서비스중심의 사 업 변화로 제조업의 한계를 극복함.

- 지멘스는 1847년 전신회사로 설립된 유럽 최대 의 엔지니어링 회사로 발전과 전력망 철장제, 조 기계 조명 의료기기 등 제조 기업으로 성, , 장했으나 1990년대 초부터 한계에 봉착

- 지멘스는 ICT기술과 센서기술을 이용하여 제품 서비스 통합시스템

- (Product Service System:

에 대한 변화를 예측하여 서비스 기반 제 PSS)

장 성 해 통 을 품(Service Oriented Product)

• 지멘스는

ICT

기술과 자동화 기술의 융합을 통해 스마트 공장

(Smart Factory)

으로 생산성과 효율 성을 추구하는 제조업의 서비스화 모델 제시

- 지멘스는 다양한 산업과 비즈니스의 수명주기 에서 요구되는 제품 및 서비스의 묶음을 산업 과 고객의 특성에 맞춰 제공

• 전 세계

30

개국에

160

개 이상의

R&D

센터를 통 해 미래예측과 기술개발의 역량을 이용하여 전기

,

화학 철강 등 다양한 제조업의 서비스화를 추진

,

- 지멘스는 제조업 중심에서 서비스업으로 전환 이후 수익이 지속적으로 증가

• 매출액

(Revenue)

대비 법인세이자 감가상각비차 감전 영업이익

(EBITDA)

이 서비스 중심 사업 전환 전에는

5 6%

∼ 에서 전환 후에는

10%

대로 상승

제너럴 일렉트릭 (2)

□ 제너럴 일렉트릭(General Electric, 이하 ‘GE’)의 중심 사업은 가전과 항공기 엔진에서 금융사업, 인터넷 첨단사업 소프트웨어 사업 등 핵심역량을, 제조에서 서비스로 전환하여 글로벌 거대 기업의 지위를 유지

- GE의 서비스화 모델은 제조기업의 지위를 이용 하여 고객에서 적합한 서비스를 제공하는 종합 서비스를 추구하는 것임.

• 예컨대 기관차 시장에서

, GE

는 기관차 부품공 급뿐만 아니라 기관차 소유권에 대한 리스 그리고 운행관리 위탁 등의 사업을 공

(Lease),

동으로 수행

- GE 제품 중심의 서비스화는 GE가 생산하는 엔 진 기계 헬스케어 등의 제품과 관련하여 유지, , 관리 컨설팅 금융 서비스를 통합한 솔루션 패, , 키지를 제공하는 것임.

•

GE

의 제조업 서비스화 핵심역량 중 하나인 산업 인터넷

( Industrial Internet)

은 제품진단 소프트웨 어와 분석 솔루션을 결합하여 기계와 기계 기

,

계와 사람 기계와 비즈니스 운영을 서로 연결

,

시켜 줌으로서 기존의 설비나 운영체계를 최적 화해줌

.

- GE의 제조업 중심 서비스화 추진으로 매출의 많은 부분이 서비스 부문에서 발생했고 재무성, 과의 개선에 크게 기여

16) 장병렬 외(2014)의 내용을 재정리

- 기술적 우위를 통한 신성장산업에서 새로운 고 객가치 창출하는 것이 GE의 제조업 서비스화 핵심

한국 제조업의 재무상태 분석 III.

주요 분석대상 기업현황 분석 1.

□ 제조업의 구조변화를 살펴보기 위해 KOSPI 업종 가운데 주력 산업을 중심으로 분석함.

- 주요 분석대상 업종은 i) 전기 전자・ , ii) 운수장 비, iii) 철강 금속, iv) 화학 고무 제약, v) 기계

개 업종임 5 .¹⁷⁾

□ 기업의 재무상황을 성장성 수익성 안정성 생산, , , 성 측면에서 분석하여 주요 특징을 살펴봄.

- 기업의 성장성 수익성 안정성 생산성을 대리, , , 하는 주요 재무변수로 매출액증가율 매출액영, 업이익률 부채비율 종업원 일인당 부가가치액, , 을 사용함.

• 이외에 영업이익이자보상비율을 보조지표로 살 펴봄

.

¹⁸⁾

- 분석기간은 관련 데이터가 입수 가능한 2001년 부터 2015년 분기까지임3 .

- 데이터는 KISVALUE에서 추출함.

- 커널분포를 나타내는 그림에서 2001년은 흐 린 검정 점선, 2005년은 짙은 검정 점선, 2010 년은 흐린 초록 실선, 2015년은 짙은 초록 실 선으로 표시되며 이상치가 제거된 결과임.

전기 전자 (1)

□ 성장성 전기 전자업의 경우( ) 2000년대 초부터 성장을 지속적으로 해 오다가 2000년대 중후반부 터는 큰 폭의 성장률을 기록했으며 근년에는 저성 장을 나타냄.

- 2014년에는 평균 매출액증가율 마이너스 1%를 기록함.

- 전기 전자업의 매출액증가율을 커널밀도추정 (Kernel density estimation)¹⁹⁾을 통한 연속확률 분포로 살펴보면 최근에 대체로 성장을 하지, 못하거나 혹은 성장하더라도 낮은 성장수준에 머물러 있음을 보임.

•

2 0 1 5

년 평균 매출액증가율은

7 . 2 % ,

표준편차는 로 년에 비해 평균은 줄었으나 편차는

71.8 2010

커진 것으로 나타남

.

□ 수익성 전기 전자업의 경우 매출액영업이익률은( ) 년대 중반을 지나면서 마이너스 수익성이 빈 2000

번하게 나타났음.

- 2000년대 중반까지 전기 전자업에 속해 있는 기업들의 매출액영업이익률은 5% 이상의 수준 에 있었는데 근년에는 대체로 수익성이 하락했, 고 일부 기업들만이 비교적 높은 수익성을 나 타내고 있음.

•

2015

년

53

개 기업의 평균 매출액영업이익률은 인데 마이너스 를 나타내는 기업도

1.6% , 33.9%

있는 반면

, 30%

의 높은 수준을 나타낸 기업도 있음

.

17) 이 같은 주력 산업 외에도 음식료 섬유 의복 종이 목재 비금속광물 등의 제조업이 있음., , , 18) 이는 수익성과 안정성 두 가지 측면을 나타내는 재무지표 사용될 수 있음.

의 포 분 해 구 의 수 변 래 원 터 부 로 포 분 의 들 터 이 데 된 측 관 해 통 를 수 함 도 밀 률 확 한 활

평 로 으 법 방 정 추 도 밀 은 정

추 도 밀 널 커 ) 9

1 (Kernel Denstiy Esitmaiton) (smoothing)

특성을 알 수 있게 함 커널밀도추정은 이산적으로 되어 있는 데이터히스토그램. (histogram)을 매끄러운 정규분포의 모양을 취하면서 적분값이 1에 수렴하는 분포로 표현할 수 있음.

・ ・ ・

・

・

・

・

・

・ ・

그림 전기 전자업의 성장성과 수익성 편차 변화

< 3>

단위 ( : %)

매출액증가율

(a) (b)매출액영업이익률

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

그림 전기 전자업의 안정성과 영업이익이자보상비율 편차 변화

< 4>

단위 ( : %)

(c)부채비율 (d)영업이익이자보상비율

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

□ 안정성 전기 전자업의 부채비율은( ) 2000년대 중반 이후 100%대 수준에 있다가 2013년 214.1%를 기 록하는 등 이후에도 높은 부채비율을 보이고 있어 다 소 불안한 상황임.

- 커널밀도추정으로2001 , 2005 , 2010 , 2015년 년 년 년의 전기 전자업을 살펴보면 시간이 지나도 업종, 내 기업들의 부채비율은 유사한 분포를 나타냈음.

• 그러나

2015

년에는 부채비율이 과다하게 높은 기업들이 발생

- 한편, 2015년 영업이익이자보상비율이 1 미만 인 기업들의 비중은 30%를 넘은 것으로 나타내

수익악화에 따른 심각성이 매우 큰 것으로 나 타남.

□ 생산성 전기 전자업의 종업원( ) 1인당 부가가치액 은 2005년에 비해 2010년 감소했는데 2014년 에는 증가한 것으로 나타남.

- 그러나 종업원 인당 매출액은1 2010년까지 크 게 증가했으나 2014년에는 다소 감소함.

- 또한 종업원 1인당 순이익도 2010년대까지는 조금씩 증가했지만 2014년에는 감소한 것으로 나타남.

・

・

・

그림 운수장비업의 성장성과 수익성 편차 변화

< 5>

단위 ( : %)

매출액증가율

(a) (b)매출액영업이익률

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

운수장비 자동차 운송

(2) ( )

□ 성장성( ) 운수장비업

²⁰⁾

의 경우 매출액증가율은 년대 이후 전반적인 상승세가 유지되다가 근 2000

년에 성장률이 다소 하락함.

- 2015년 기준 운수장비업에 속해 있는 기업들의 매출액증가율 분포가 2010년에 비해 왼쪽으로 이동을 하고 봉우리가 높아진 것을 볼 때 많은 기업들의 성장성이 둔화된 것으로 나타남.

- 2014년에는 평균 매출액증가율은 25%이고 표, 준편차는 25.8로 2010년 평균 매출액증가율

에 비해 하락했고 편차도 더욱 커짐. )

% 0 3 (

□ 수익성 운수장비업의 매출액영업이익률은( ) 2000 년대부터 최근 년 전까지2 2 4%∼ 의 수익성을 보 이다가 최근 년 전부터 수익성이 하락함.2

- 2010년과 비교한 2015년의 매출액영업이익률을 볼 때 운수장비업에 속해 있는 기업들의 수익 성 다소 하락

•

2 0 1 5

년

4 8

개 기업의 평균 매출액영업이익률은

0 . 7 %

인데 마이너스

, 5 8 . 4 %

를 나타내는 기업도 있음

.

□ 안정성 운수장비업의 부채비율은 대체로( ) 100% 대 범위 내에서 변동하는 안정적 추세를 유지하고 있음.

²¹⁾

- 2010년에 비해 2015년에 운수장비업 내 기업 들의 평균 부채비율과 표준편차가 높아진 것으 로 볼 때 안정성이 악화된 기업들이 증가²²⁾

• 부채비율

132%(2010 )

년 →

159%(2015 ),

년 표준편차

년 년

285.6(2010 )

→

120.8(2015 )

- 2015년 기준 부채비율이, 200%를 넘는 기업들 의 비중 47%이고 영업이익이자보상비율이, 1 미만인 기업들의 비중도 43%를 넘은 것으로 나 타내 수익악화와 함께 안정성 측면에서 우려되 는 상황임.

20)2015년 기준, 48개 기업이 속해 있음.

21)2002년 특정업체의 부채비율이 41,000%를 기록해서 그 해 평균 부채비율을 지나치게 높아지게 함.

22)2015년 분기 기준 부채비율3 , 1972%를 기록하고 있는 기업도 있음.

・

그림 운수장비의 안정성과 영업이익이자보상비율 편차 변화

< 6>

단위 ( : %)

(c)부채비율 (d) 영업이익이자보상비율

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

□ 생산성( ) 2010년대 초부터 최근까지 운수장비업 의 종업원 1인당 부가가치액은 조금씩 증가한 것 으로 나타남.

- 동기간 종업원 인당 순이익도 증가하는 추세에, 1 있음.

철강 금속 (3)

²³⁾

□ 성장성 철강 금속업의 경우( ) 2008년 금융위기 이후 두 자릿수 성장을 하다가 2011년 이후로는 마이너스 성장을 하고 있는데 2015년에 10%에 육박하는 마이너스 성장을 함.

- 2015년 기준 철강 금속업에 속해 있는 기업들 의 매출액증가율 분포가 2010년에 비해 뚜렷하 게 왼쪽으로 이동을 하고 봉우리가 높아진 것

을 볼 때 많은 기업들의 성장성이 둔화된 것으 로 나타남.

• 특히

2015

년 매출액증가율이 마이너스인 기업들 도 상당수인 것으로 나타남

.

- 2015년에는 평균 매출액증가율은 –9.8%인데 이 는 2014년 27%에 비해 크게 감소한 것임.

□ 수익성 철강 금속업은( ) 2000년대 10년 동안은 이상의 매출액영업이익률을 기록했는데 이후 5%

하락해서 3%대에 머물고 있음.

- 2015년 43개 기업의 평균 매출액영업이익률은 인데 년에는 로 높았음

3.5% , 2010 6% .

분포의 이동뿐만 아니라 모양이 크게 변동되지

•

않은 것으로 볼 때 업종 내 기업 간 수익성의

,

변화는 크지 않은 것으로 해석됨

.

23)44개 기업

・ ・

・

・

그림 철강 금속업의 성장성과 수익성 편차 변화

< 7>

단위 ( : %)

매출액증가율

(a) (b)매출액영업이익률

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

□ 안정성 철강 금속업의 경우( ) 2000년대 10년 동안 은 부채비율이 100%대에서 변동하였는데 2014년

년에는 까지 증가함 250%, 2015 430% .

- 2010년에 비해 2015년에 철강 금속업 내 기업 들의 평균 부채비율과 표준편차가 크게 상승함.

• 부채비율

107%(2010 )

년 →

430%(2015 ),

년 표준편차

년 년

94.5(2010 )

→

2114(2015 )

- 2015년 기준 부채비율이, 200%를 넘는 기업들의 비 중14%이고 영업이익이자보상비율이, 1미만인 기 업들의 비중이 28%로 나타남.

• 그러나 부채비율이 매우 심각하게 높은 기업도 업종 내 존재²⁴⁾

□ 생산성( ) 2000년대 중반을 지나면서 철강 금속업 의 종업원 1인당 부가가치액은 조금씩 증가했으 나 2011년 이후 하락하는 추세

- 이 같은 이유 중 하나는 철강 금속 수출대상국 이자 수입국인 중국의 조강생산 능력이 늘어났 을 뿐만 아니라 제품의 질도 향상되었기 때문 인 것으로 추정.

그림 철강 금속업의 안정성과 영업이익이자보상비율 편차 변화

< 8>

단위 ( : %)

(c)부채비율 (d)영업이익이자보상비율

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

24)2015년 기준 부채비율이 약 13,792%

・

・

・ ・

・

화학 고무 제약 (4)

□ 성장성( ) 화학 고무 제약업의 매출액증가율은 년 초반부터 두 자릿수 성장을 지속적으로 2000

년 이후 한 자릿수 성장으로 하락하고 최근 2011

년 동안에는 마이너스 성장률을 나타냄.

2

- 2015년 기준 화학 고무 제약업에 속해 있는 기 업들의 매출액증가율 분포가 2010년에 비해 왼 쪽으로 이동한 것으로 볼 때 상당수의 기업들, 이 성장에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타남.

특히

2 0 1 5

년 평균 매출액증가율은 –

0 . 4 %

임

.

•

- 2015년 2015년 평균 매출액증가율은 –0.4%로, 년 21%에 비하면 큰 폭으로 감소한 것임. 0

1 0 2

□ 수익성 화학 고무 제약 업종의 경우( ) 2000년 초반 부터 최근까지 5% 내외의 매출액영업이익률을 보임.

- 2015년 84개 기업의 평균 매출액영업이익률은 인데 년 에 비해 낮아짐

5.7% , 2010 7.4% .

□ 안정성 고무 화학 제약업의 부채비율은 대체로( ) 이하에서 변동하는 안정적 상황임.

% 0 0 1

- 2010년에 비해2015년에 고무 화학 제약업 내 기 업들의 평균 부채비율은 감소하고 편차도 줄어듦.

• 부채비율

173%(2010 )

년 →

94%(2015 ),

년 표준편차

년 년

25(2010 )

→

91(2015 )

- 2015년 기준 부채비율이, 200%를 넘는 기업들 의 비중 6.7%이고 영업이익이자보상비율이, 1 미만인 기업들의 비중도 16%로 타 업종에 비해 안정적임.

그림 화학 고무 제약업의 성장성과 수익성 편차 변화

< 9>

단위 ( : %)

매출액증가율

(a) (b)매출액영업이익률

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

그림 화학 고무 제약업의 안정성과 영업이익이자보상비율 편차 변화

< 10>

단위 ( : %)

(c)부채비율 (d)영업이익이자보상비율

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

□ 생산성( ) 2000년대 중반을 지나면서 화학 고무 제 약업의 종업원 인당 부가가치액은 크게 증가했으나1

년 이후에도 비교적 높은 수준을 유지 2010

- 동기간 종업원, 1인당 매출액과 종업원 1인당 순이익도 유사한 추세를 보임.

기계 (5)

□ 성장성 기계업의 매출액증가율은( ) 2000년대 두 자릿수의 높은 성장률을 구가하다가 2011년 이후 로는 5% 미만의 낮은 성장률을 나타냄

- 2015년 기준 기계업에 속해 있는 기업들의 매 출액증가율 분포가 2010년에 비해 왼쪽으로 이

동한 것으로 볼 때 적지 않은 기업들의 성장, 성이 약화된 것으로 보임.

- 2015년 평균 매출액증가율은 3.2%로, 2010년 에 비하면 크게 하락한 것임.

% 5 4

□ 수익성 기계업종의 경우에는( ) 2001년을 제외하 고는 대체로 5% 이상의 매출액영업이익률을 기 록하고 있으며 2010년 이후 다소 하락했지만 여 전히 5% 내외의 수익성을 보임.

- 2015년 42개 기업의 평균 매출액영업이익률은 인데 년 에 비해 다소 낮아졌으나 5.% , 2010 6.6%

비교적 큰 변동은 없었음.

그림 기계업의 성장성과 수익성 편차 변화

< 11>

단위 ( : %)

매출액증가율

(a) (b)매출액영업이익률

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

・

・

□ 안정성 기계업의 부채비율은( ) 2008년 254%로 정점을 찍은 후 하락했지만 적어도 100%는 넘는 수준임.

- 2010년에 비해 2015년에 기계업 내 기업들의 평균 부채비율은 증가했으나 비교적 141%로 비교적 양호한 수준임.

그러나

2015

년 기준 부채비율 편차는 크게 증가

,

•

하여 부채비율이

1000%

가 넘는 기업도 존재

- 2015년 기준 부채비율이, 200%를 넘는 기업들 의 비중은 약 20%이고 영업이익이자보상비율, 이 1 미만인 기업들의 비중도 30%로 나타남.

그림 기계업의 안정성과 영업이익이자보상비율 편차 변화

< 12>

단위 ( : %)

(c)부채비율 (d) 영업이익이자보상비율

주: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

□ 생산성( ) 2000년대 중반을 지나면서 기계업의 종 업원 1인당 부가가치액은 크게 증가했으나 2010 년 이후 다소 하락한 추세를 보임.

- 2010년 이후 종업원 인당 매출액과 종업원1 1 인당 순이익도 감소함.

제조업 주요 업종 재무 분석 요약 및 특징 (6)

□ KOSPI 제조업에 속해 있는 기업들은 2010년 이 후로는 대체로 성장이 둔화되고 특히 근년에는 마 이너스 성장을 하는 기업들이 증가하고 있음.

- 최근 년 동안 제조업 매출액증가율을 살펴보3 면 운수장비의 경우 업종 평균, 10% 이상의 매 출액증가율을 보이고 있으나 철강 금속의 매출, 액증가율은 -5.8%로 매우 저조함.

□ 그러나 매출액증가율이 높은 업종이라 하더라도 매출액영업이익률 수익성 은 악화되고 있음( ) .

- 운수 장비의 최근 3년 동안의 매출액영업이익 률은 1.9%로 철강금속 3.1%보다 오히려 낮은 수준임.

- 즉 기업들의 매출액은 증가하지만 실질적으로, 이익을 제대로 만들지 못하는 외형적 성장에 불과함.

□ 부채비율이나 영업이익이자보상비율의 재무지표로 보았을 때 주요 업종의 안정성은 악화되는 추세에 있음.

- 철강 금속업의 최근 3년간 평균 부채비율은 에 달하고 년 기준 업종 내 영업이 265% , 2015

익이자보상비율 1 미만인 기업의 비중도 28% 를 나타냄.

・ ・

・

- 전기 전자의 경우에도 최근 3년간 부채비율은 이지만 수익성이 에 불과하여 업종

182% 0.8%

내 부실화된 기업의 비중이 증가하고 있음. 영업이익이자보상비율

1

미만인 기업의 비중이

•

약

32%

에 달함

.

- 2015년 기준 운수장비업종 내 영업이익이자보, 상비율 1 미만인 기업의 비중은 43.3%로 분석 대상 업종 중 안정성이 가장 취약한 것으로 나 타남.

표 1> KOSPI 주요 업종 재무상태 요약 최근 년)( 3

<

단위 백만 원

( : %, )

연도 기계업 화학 운수장비 전기전자 철강금속

성장성(TSR) 3 2.2 10.2 2.8 -5.8

안정성(DTR) 149 89.2 140.2 182 265

수익성(ROP) 4.9 4.5 1.9 0.8 3.1

생산성(VLA) 99 164.5 121.5 59.5 80

부채비율200% 이상 비중 19 7.1 46.7 13.2 14

영업이익이자보상비율1미만 비중 30 8.4 43.3 31.9 28

주1: 성장성 안정성 수익성은 최근 년, , 3 (2012-2015)평균치임.

주2:부채비율과200%이상 비중과 영업이익이자보상비율1미만 비중은2015년 분기 기준임.3

산업연관표의 업종별 서비스 중간투입 효과 분석 2.

□ 산업연관표를 이용하여 산업 간 상호 연관관계를 수량적으로 분석할 수 있으므로 제조업의 서비스 화에 따른 경제적 효과 분석 가능

- 산업연관표는 일정 기간 동안 한 나라에서 생 산되는 모든 재화와 서비스의 산업 간 거래 관계를 원칙과 형식에 따라 기록한 통계 표²⁵⁾

- 산업연관분석은 구조적 측면에서 산업 간 연관 관계를 파악할 수 있다는 장점이 있으며 최종, 수요가 유발하는 각종 파급효과를 산업별로 구 분하여 분석할 수 있어 경제정책 수립 및 전책 효과 분석에 활용

- 산업연관표의 세로방향은 각 산업부문이 재화 및 용역을 생산하기 위하여 지출한 생산비용의 구성을 의미

• 총투입액

=

중간투입액

+

부가가치 세로방향

( ,

투입구조

)

- 산업연관표의 가로방향은 각 산업부문의 생산 물이 어떤 부문에 중간수요 또는 최종수요로 사용되었는가를 나타냄

총산출액

=

중간수요액

+

최종수요액 – 수입액

•

가로방향 배분구조

( , )

- 산업연관표상 개별 산업의 총투입액과 총산출 액은 항상 일치

총투입액

=

총산출액

•

□ 서비스 중간투입에 따른 제조업 경쟁력이 강화될 수 있음을 분석하기 위해 KOSPI 업종의 재무성 과를 이용함.

- KOSPI 업종과 산업연관표의 개별산업을 비교 분석하기 위해 유사한 특성으로 분류함.²⁶⁾

• 실제로

KOSPI

업종의 기업과 산업연관표 대분류 기준에 따른 업종 특성이 거의 유사함

.

25)KDB 산업은행(2013)에서 인용

26)KOSPI업종의 의약품 의료정밀 운수창고 등은 산업연관표 대분류에서 연계되는 개별산업이 없어 분석대상에서 제외함, , .

・

표 산업연관표의 기본구조

< 2>

　 내생부문 외생부문 수입

　

총산출액

개별산업 중간수요계 소비 투자 수출 최종수요계 　

내생부문

개별산업

_⋯ _

_⋯ _

⋯

_⋯ _

_

_

⋯

_

_

_

⋯

_

_

_

⋯

_

_

_

⋯

_

_

_

⋯

_

　

_

_

⋯

_

_

_

⋯

_

중간투입계 　_⋯ _ ( )행 →배분구조 생산물의 판매내역( )

외생부문

피용자보수 　_⋯ _

( )열

↓ 투입구조 원재료 노동 등의 구입

( , )

영업잉여 　_⋯ _

고정자본소모 　_⋯ _

순생산세 　_⋯ _

부가가치계 　_⋯ _

총투입액 _⋯ _

자료 한국은행: 「2009년 산업연관표」(2011.7)

표 업종과 산업연관표 대분류 연계

< 3> KOSPI

KOSPI업종 산업연관표 대분류

업 조 제 배 담 및 품 료 식 음 료

식 음

섬유 의복 섬유 및 가죽제품제조업

종이 목재 목재 종이 인쇄 및 복제업, ,

화학 고무 제약 석탄 및 석유제품제조업 /화학제품 제조업

업 조 제 품 제 물 광 속 금 비 물

광 속 금 비

철강 금속 1차 금속제품제조업/금속제품제조업

업 조 제 비 장 및 계 기 계

기

전기 전자 전기 및 전자기기제조업

업 조 제 비 장 송 운 비

장 수 운

전기 가스 전력 가스 및 증기업, /수도 폐기물 및 재활용서비스업,

업 설 건 업

설 건

주: KISVALUE자료와 한국은행 산업연관표 자료를 이용하여 저자 작성

□ 업종별 서비스 중간투입과 해당 산업의 생산성을 분석한 결과 뚜렷한 상관관계가 있는 것으로 나( ) 타냄.

- 한국은행의 2013년 산업연관표에서 개별산업의 중간투입계에서 주요 서비스업의 중간투입액 합계 비율을 통해 업종별 서비스 중간투입 비 중을 산출

• 주요 서비스는 운송서비스 정보통신 및 방송 서

,

비스 금융 및 보험 서비스 전문 과학 및 기술

, , ,

서비스 사업지원서비스 교육서비스 문화 및 기

, , ,

타 서비스를 고려

- 업종별 서비스 중간투입 비중이 해당 업종의 부가가치 종업원 일인당 부가가치액 와 생산성( ) 종업원 일인당 매출액 과의 피어슨 상관관계) (

를 살펴봄 (Pearson Correlation) .²⁷⁾

•

2013

년 산업연관표에서 개별산업의 주요 서비스 의 중간투입 비중이 높을수록 해당 산업의 종업 원 일인당 부가가치액과 종업원 일인당 매출액이 높아짐을 의미²⁸⁾

• 서비스 중간투입의 증가는 시차를 두고 영향을 줄 수 있는데 다음 해에 오히려 높은 성과를 보임

, .

27)2014년 전기가스업의 종업원 일인당 부가가치액 자료는 입수 불가능하여 포함되지 못함. 28) 샘플의 수가 많지 않기 때문에 해석상의 한계는 존재

표 피어슨 상관계수

< 4> (Pearson Correlation Coefficient)

IP_b VLA_13 VLA_14 SLA_13 SLA_14 IP_b 1.0000

VLA_13 0.4168

(0.2308) 1.0000 VLA_14 0.7194

(0.0190) 0.3270

(0.3564) 1.0000 SLA_13 0.2873

(0.3916) 0.7330

(0.0159) -0.2067

(0.5667) 1.0000 SLA_14 0.3160

(0.3439) 0.8522

(0.0017) -0.0778

( 0.8307) .0.9988

( 0.0000) 1.0000

주: IP_b: 2013년 산업연관표 개별산업에서의 주요 서비스 중간투입 비중

년 주요 업종 종업원 일인당 부가가치액

VLA_13: 2013 KOSPI

년 주요 업종 종업원 일인당 부가가치액

VLA_14: 2014 KOSPI

년 주요 업종 종업원 일인당 매출액

SLA_13: 2013 KOSPI

년 주요 업종 종업원 일인당 매출액

SLA_14: 2014 KOSPI

- 개별 산업의 중간투입계에서 주요 서비스 중간 투입 비중이 높을수록 해당 업종의 부가가치 종( 업원 일인당 부가가치액 가 높아지는 관계로 나) 타남.

그림 서비스 중간투입 비중과 부가가치

< 13>

종업원 일인당 부가가치액) (

주: IP_b: 2013년 산업연관표 개별산업에서의 주요 서비스 중간투입 비중

년 주요 업종 종업원 일인당 부가가치액

VLA_14: 2014 KOSPI

결론 및 정책적 시사점 IV.

결론 1.

□ KOSPI 제조업에 상장되어 있는 주요 업종의 성장 성 수익성 안정성이 전반적으로 약화되고 있음., ,

- 2000년대 중반 이후 한국 제조업은 지속적인 성장과 수익성 향상이 있었으나 2010년대 초반 이후 글로벌 경쟁이 치열해지면서 전반적으로 성장이 둔화되고 수익도 감소함.

- 특히 수출과 관련이 높은 주력산업인 철강 금· 속의 경우에는 성장성 안정성이 매우 취약해지, 고 있음.

• 마이너스 매출액증가율과 부채비율은

269%

로 매 우 높은 수준이고 영업이익이자보상비율

, 1

미만 인 기업의 비중도

28% .

임

- 운수장비의 경우 외형적 성장은 하고 있지만 수익성이 매우 낮아 부실한 기업의 비중이 제 조업 내 가장 높은 수준임.

•

2 0 1 5

년 기준 영업이익이자보상비율

1

미만인 기 업의 비중이 무려

43.3%

로 나타남

.

- 한국 제조업은 기존의 방식으로 더 이상 성장 하는 데 한계를 노정하고 있기 때문에 차별화 된 고부가가치 제품을 생산할 수 있는 방안을 모색해야 하는 상황

□ 제품의 서비스화를 높이는 것은 유사 범용제품과 의 차별성을 통한 경쟁력을 제고시킬 뿐만 아니라 기존 수요자를 고정 고객화하여 수요를 지속적으 로 유지하고 확대하는데 도움이 됨.

- 기존의 경쟁기업과 가격측면에서 경쟁하기보다 는 서비스가 중간 투입되어 차별화된 제품을 통해 종합경쟁력을 갖출 수 있음.

- 제품의 서비스화가 높은 경우에는 소비자가 기 존제품 사용과 서비스에 익숙하기 때문에 새로 운 제품을 쉽사리 선택하지 않는 락인효과

를 높임 (Lock-in effect) .

• 기존 소비자가 서비스가 체화된 제품을 사용하고 익숙해질수록 다른 제품 및 서비스로의 전환비용 이 높아지기 때문에 기존 제품

(Switching Cost)

사용에 머물도록 작용²⁹⁾

- 최근에는 소비자 구매패턴의 변화로 인해 제품 을 구매하기보다는 리스 등을 통해 서비스가 보장된 기간까지 제품을 사용하고 다른 제품으 로 바꾸는 경향이 높아지기 때문에 제품의 서 비스화가 필요함.

정책적 시사점 2.

□ 제조업 서비스화를 촉진하기 위해서는 단기적 성 과 중심보다는 장기적 비즈니스모델 기반 서비스 중심으로 가치사슬을 확대할 필요

- 제조업 중간재로서의 서비스의 투입률을 높이 는 방향으로 혁신을 추진할 필요

- 상술한 GE의 제조업 서비스화 전략의 시사점을 통해 우리나라 산업도 제조기술의 개발뿐만 아 니라 제품과 서비스 융합을 통해 새로운 시장 과 부가가치를 창출하는 것에 집중적으로 투자 할 필요

□ 제조업의 기업들이 서비스 기능의 융복합 등을 통 해 기존 제품을 혁신하거나 사업영역을 전환하는 데 법적 제도적 걸림돌이 없어야 함.·

³⁰⁾

- 제조업 관련 기존제품의 가치사슬에서 서비스 중간투입을 진행하는 데 불필요한 규제로 혁신 을 막는 일이 없어야 함.

• 예를 들어 소위 삼성페이 라고 불리는 금융결제

, ‘ ’

서비스 기능이 결합된 삼성전자 스마트폰의 출시 는 공인인증서 관련 규제가 완화되었기 때문에 가능

- 기업의 자율적인 사업구조조정과 전환이 원활 하게 이루어질 수 있도록 각종 법과 제도를 정 비할 필요

• 글로벌 기업인 지멘스와

GE

사례처럼 산업 및

,

제품의 혁신이 이루어지기 위해서 기업의 사업재 편에 대한 규제가 완화될 필요

- 제조업 서비스화를 촉진할 수 있는 기업의 투자가 활성화될 수 있어야 함.

D

&

R

• 기업의

R&D

세액공제 요건을 완화하고 설비투 자 등 공제율을 확대

29) 관련된 예로 미국 애플 컴퓨터나 스마트폰 사용자의 경우 상대적으로 락인효과가 큼.,

30) 정부의 제조업 혁신 3.0전략의 주요내용을 살펴보면,3대전략으로 융합형 신제조업 창출 주력산업 핵심역량강화 제조혁신기반 고도화 등 생산과정에서의, , IT나 활용 강조하는 한계 있음.

W S

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http://magazine.hankyung.com/business/apps/news?pop up=0&nid=01&nkey=2014031300953000101 &mode=sub _view.

조선일보

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저무는 검은황금⑤

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김연규 한양대 센터장 해외자원개발 새 모델 만들어야

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・ ・

・

・ ・

부록

< >

부표 업종별 매출액증가율 성장성

< 1> KOSPI ( )

단위 ( : %)

연도 기계업 화학 비금속광물 섬유의복 운수장비 음식료업 전기전자 종이목재 철강금속

2001 8.7 28.5 10.5 128.6 13.3 25.5 14.3 -3.6 1.8

2002 108.4 4.3 218.8 81.2 9.0 8.9 29.3 4.8 10.9

2003 16.7 11.7 4.1 67.9 5.0 16. 6.4 3.0 44.7

2004 26.1 22.4 0.5 3.2 23.7 9.6 14.5 5.7 32.2

2005 19.9 22.8 2.2 0.8 18.3 18.3 23.5 -2.1 4.9

평균(2001~2005) 36.0 17.9 47.2 56.3 13.8 15.7 17.6 1.6 18.9

2006 15.1 1.8 1.3 0.2 14.6 2.7 7.9 3.0 9.6

2007 253.3 18.8 4.8 17.9 11.7 6.4 5.2 27.7 14.0

2008 25.2 29.8 17.7 11.2 6.1 24. 76.8 36.0 33.2

2009 -0.02 21.3 3.3 16.6 -6.1 11.4 39.2 -1. -4.3

2010 45.6 21.7 14.4 14.1 30.8 6.9 28. 16.8 27.3

평균(2006~2010) 67.8 18.7 8.3 12.0 11.4 10.3 31.4 16.5 16.0

2011 8.3 13.9 14.4 10.1 18.9 16.3 8.6 8.9 10.6

2012 2.2 3.3 3.2 -0.9 6.1 23.2 6.0 -1.1 -1.7

2013 1.0 7.9 3.7 -0.4 2.1 2.5 2.1 1.5 -5.9

2014 4.8 -0.9 20.9 -2.7 2.8 1.8 -0.9 -4.1 -1.8

2015^주1) 3.3 -0.4 4.1 -1.6 25.8 1.4 7.2 1.7 -9.8

평균(2011~2015) 3.9 4.8 9.3 0.9 11.1 9.0 4.6 1.4 -1.7

주1: KISVALUE 자료를 이용하여 저자 작성 자료: KISVALUE

부표 2> KOSPI 업종별 매출액영업이익률 수익성)(

<

단위 ( : %)

연도 기계업 화학 비금속광물 섬유의복 운수장비 음식료업 전기전자 종이목재 철강금속

2001 -20.8 5.0 -4.7 5.6 4.9 5.6 1.3 5.8 4.9

2002 6.1 6.2 8.7 8.1 2.9 6.3 4.6 9.9 5.0

2003 6.5 5.3 11.2 6.6 2.1 6.1 3.6 5.7 5.8

2004 6.3 4.8 8.7 3.7 2.8 6.3 4.3 3.6 7.9

2005 5.7 4.8 4.2 4.4 2.9 5.8 1.2 1.3 4.5

평균(2001~2005) 0.7 5.2 5.6 5.7 3.1 6.0 3.0 5.3 5.6

2006 6.9 3.8 -0.3 5.6 2.4 4.6 -1.1 2.1 5.0

2007 8.0 4.6 1.5 4.3 3.1 5.8 -2.1 1.7 5.2

2008 7.6 6.0 -0.7 4.5 3.1 5.4 -12.1 2.5 7.8

2009 6.8 7.3 -1.6 4.9 -2.1 6.6 -2.6 6.0 4.6

2010 6.6 7.4 1.1 6.5 4.7 6.0 3.2 3.6 6.0

평균(2006~2010) 7.2 5.8 -0.02 5.1 2.2 5.7 -2.9 3.2 5.7

2011 5.8 6.1 2.6 4.2 4.2 5.4 0.1 1.9 4.4

2012 4.1 4.7 2.7 2.3 3.5 5.2 -2.7 4.5 2.7

2013 4.0 4.0 4.4 4.1 3.3 5.0 0.1 3.1 3.0

2014 5.5 3.5 6.7 2.4 1.8 5.2 0.6 1.3 2.9

2015^주1) 5.1 6.0 7.6 1.7 0.7 6.4 1.6 1.1 3.5

평균(2011~2015) 4.9 4.8 4.8 3.0 2.7 5.4 -0.1 2.4 3.3

주1: 2015년 분기까지의 누계임3 . 자료: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

부표 업종별 부채비율 안정성

< 3> KOSPI ( )

단위 ( : %)

연도 기계업 화학 비금속광물 섬유의복 운수장비 음식료업 전기전자 종이목재 철강금속

2001 144.1 242.5 218.2 150.3 220.2 181.4 129.9 381.4 141.6

2002 152.2 140.9 295.4 256.7 1,119.7 117.8 195.7 172.8 117.9

2003 159.7 106. 190.1 258.6 162.9 284.9 153.2 121.0 96.

2004 107.6 91.8 144.1 158.9 184.9 134.7 88.8 125.0 85.4

2005 112.0 81.6 99.3 78.2 180.5 152.7 103.3 131.1 83.1

평균(2001~2005) 135.1 132.6 189.4 180.6 373.7 174.3 134.1 186.2 104.8

2006 112.3 89.8 88.1 68.3 154.6 153.1 100.3 146.1 85.2

2007 94.7 97.4 77.8 67.4 151.0 129.0 102.6 215.6 90.9

2008 254.3 99.1 108.5 71.4 189.0 118.5 109.1 249.2 125.8

2009 168.5 129.3 181.4 70.5 143.0 96.0 92.8 112.2 116.1

2010 107.7 173.6 97.9 70.6 132.3 91.1 87.4 128.3 107.1

평균(2006~2010) 147.5 117.9 110.7 69.7 154.0 117.5 98.5 170.3 105.0

2011 147.5 103.1 139.2 73.4 130.5 108.7 110.8 158.3 127.8

2012 105.7 89.4 135.9 78.6 126.5 104.1 125.7 145.4 117.2

2013 191.0 82.8 75.3 76.8 127.6 97.3 214.1 197.3 110.0

2014 113.9 89.9 106.1 73.1 132.9 99.4 183.7 228.0 254.0

2015^주1) 142.0 94.9 68.7 81.0 160.0 102.0 148.2 165.7 430.9

평균(2011~2015) 140.0 92.1 105.0 77.0 135.5 102.3 156.5 178.9 208.0

주1: 2015년 분기까지의 누계임3 . 자료: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

부표 4> KOSPI 업종별 종업원 일인당 부가가치액 생산성)(

<

단위 백만 원

( : )

연도 기계업 화학 비금속광물 섬유의복 운수장비 음식료업 전기전자 종이목재 철강금속

2001 80 88 94 69 65 61 49 117 113

2002 84 108 262 61 73 69 84 155 116

2003 83 115 157 56 75 58 75 111 126

2004 110 135 148 59 76 81 70 111 167

2005 96 140 141 112 85 85 75 94 146

평균(2001~2005) 91 117 160 72 75 71 71 118 133

2006 111 147 114 73 83 88 71 96 159

2007 139 126 108 116 100 90 66 112 148

2008 97 193 54 134 109 49 70 113 89

2009 87 165 141 104 101 154 57 148 153

2010 121 219 144 102 123 137 52 128 189

평균(2006~2010) 111 170 112 106 103 103 63 119 148

2011 87 193 135 96 117 81 62 144 160

2012 96 193 103 86 115 105 49 132 143

2013 97 178 118 77 118 111 38 108 152

2014 101 151 260 97 125 189 81 120 8

2015^주1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

평균(2011~2015) 95 179 154 89 119 122 58 126 116

주1: 2015년 분기까지의 누계임3 . 자료: KISVALUE자료를 이용하여 저자 작성

부표 년 산업연관표 사용자 테이블

< 5> 2013

상품 상품

003 004 005 006 007 008 009 010

음식료품 섬유 및 가죽제품

목재 및

종이 인쇄, 석탄 및

석유제품 화학제품 비금속

광물제품 1차금속제품 금속제품 001 농림수산품 35,460,673 768,222 1,164,087 2,590 1,620,642 2,082 7,995 4,037

002 광산품 24,041 5,869 38,300 112,806,214 894,780 2,965,447 19,435,666 33,921

003 음식료품 19,771,249 710,683 81,571 36,092 1,306,295 26,042 84,522 46,198

004 섬유및가죽제품 186,773 28,064,457 592,152 99,201 2,129,271 142,149 258,376 316,592 005 목재및석유제품 2,015,241 755,357 12,744,601 212,118 1,668,376 412,963 382,638 655,497 006 석탄및석유제품 886,506 630,472 771,314 7,761,698 42,590,978 2,516,412 8,694,310 1,217,170 007 화학제품 3,184,640 7,175,684 2,799,947 3,101,494 111,109,159 1,732,490 1,947,162 5,405,017 008 비금속광물제품 605,104 14,793 129,221 163,554 995,033 6,520,497 1,584,192 314,483 009 1차금속제품 8,825 44,882 63,934 311,750 3,370,607 1,525,446 120,990,813 23,761,149

010 금속제품 1,507,231 616,303 151,852 1,805,067 2,312,366 612,680 1,640,744 14,519,150

011 기계및장비 296,920 356,335 193,356 1,727,253 3,348,952 529,783 1,351,949 2,794,112 012 전기및전자기기 51,881 61,937 72,213 394,913 395,850 191,197 644,147 763,280

013 정밀기기 20,607 9,696 14,140 312,807 425,314 82,080 148,398 225,823

014 운송장비 58,605 29,534 71,916 132,650 247,933 280,589 95,667 197,683

015 기타제조업제품및임가공 1,768,038 7,752,562 884,607 55,810 3,254,326 589,394 2,237,278 2,424,327 016 전력 가스및증기, 885,244 1,512,175 1,219,478 3,058,433 5,446,081 1,029,407 6,462,249 1,873,200

017 수도폐기물및재활용서비스 468,158 107,989 769,256 117,042 1,904,716 452,105 2,621,651 613,065

018 건설 64,618 32,035 28,476 105,051 229,091 37,853 94,603 62,265

019 도소매서비스 11,072,267 5,352,991 2,478,036 3,459,542 13,429,122 1,823,089 4,312,476 5,061,491 020 운송서비스 3,436,047 1,809,892 1,514,345 3,414,706 6,914,079 2,927,861 4,049,994 2,355,516 021 음식점및숙박서비스 348,647 395,714 281,336 314,343 1,681,593 233,278 694,229 454,567 022 정보통신및방송서비스 265,765 192,548 153,032 676,003 741,554 181,272 463,134 228,838 023 금융및보험서비스 1,163,190 855,104 664,881 708,986 2,625,308 585,193 1,409,265 1,388,891 024 부동산및임대 541,527 712,564 246,845 306,565 971,054 154,124 281,807 163,356 025 전문 과학및기술서비스, 1,051,955 664,359 391,658 1,498,504 3,449,166 468,469 1,865,628 1,011,885 026 사업지원서비스 296,639 443,188 137,837 514,419 959,677 101,914 1,401,812 345,306 027 공공행정및국방 43,348 24,563 26,799 5,218 62,253 15,196 11,498 57,352 028 교육서비스 9,921 6,593 6,920 62,921 42,341 5,129 26,154 12,220 029 보건및사회복지서비스 94,864 48,675 35,201 18,749 150,823 30,219 58,005 132,234 030 문화및기타서비스 172,444 127,966 94,649 187,826 550,975 154,281 349,954 215,367 031 소계 85,760,968 59,283,142 27,821,960 143,371,519 214,827,715 26,328,641 183,606,316 66,652,992 032 순생산물세 1,765,196 501,286 164,383 2,006,368 1,281,545 345,641 264,808 339,439 033 잔폐물발생 -81,565 -100,756 -248,479 -41,680 -1,469,039 -175,042 -986,289 -1,242,269 034 중간투입계 87,444,599 59,683,672 27,737,864 145,336,207 214,640,221 26,499,240 182,884,835 65,750,162 035 피용자보수 7,855,718 8,464,099 4,976,804 1,913,179 19,790,810 3,419,715 10,191,199 15,099,700 036 영업잉여 4,016,864 7,010,561 3,465,057 5,767,322 18,454,010 2,817,692 11,440,685 10,626,729 037 고정자본소모 3,893,601 2,203,209 1,661,501 2,573,424 12,767,327 3,747,608 6,296,422 2,515,479 038 기타생산세 보조금공제( ) 146,379 108,738 53,928 217,977 357,311 52,440 212,414 135,179 039 부가가치계 15,912,562 17,786,607 10,157,290 10,471,902 51,369,458 10,037,455 28,140,720 28,377,087 040 총투입계 103,357,161 77,470,279 37,895,154 155,808,109 266,009,679 36,536,695 211,025,555 94,127,249